1. No category

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
ASUNTO: Colocación de Bonos
FECHA: 26 de abril de 2016
En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de
Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) informa que el día de hoy, su sociedad filial
Gruposura Finance colocó exitosamente en el mercado internacional de capitales, bonos
ordinarios por USD550 millones de dólares, a un plazo de 10 años. La citada emisión fue
avalada en su totalidad por Grupo SURA, en su calidad de matriz.
El cupón y la tasa de rendimiento fueron de 5.50% y 5.65% respectivamente. Se recibieron
demandas por 5.3 veces el monto ofrecido.
Los términos de la emisión son los siguientes:
Emisor
Gruposura Finance
Garante
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Calificación
Fitch BBB (estable) / S&P BBB (Outlook negativo)
Formato
144-A / Reg S
Monto nominal en dólares
550 millones
Fecha de cumplimiento
29 de abril de 2016
Fecha de vencimiento
29 de abril de 2026
Cupón
5.50%
Estructura de vencimiento
Bullet
Frecuencia de pago del cupón
Semi-Annual
Conteo de días
30/360
Rendimiento
5.65%
Precio
98.866%
Ley Aplicable
Nueva York
Depósito de Valores
DTC
Listado
Luxemburgo
Bancos Colocadores
BofA Merrill Lynch y J.P. Morgan
Los recursos de la emisión serán destinados a prepagar en su totalidad el crédito de corto
plazo tomado por Gruposura Finance en febrero de 2016, y el excedente será utilizado para
propósitos corporativos.
Este comunicado no constituye una oferta para vender, o una solicitud de oferta para
comprar, ni podrá realizarse venta alguna de los valores aquí descritos en Estados Unidos
o ningún estado o jurisdicción en los cuales dicha oferta, solicitud o venta serían contrarias
a la ley sin el previo registro o cumplimiento de los requisitos de las leyes de valores de
dicho estado o jurisdicción. Cualquier oferta pública de valores hecha en Estados Unidos
será hecha mediante un prospecto que puede ser obtenido del emisor o del vendedor de
los valores, el cual contendrá información detallada sobre la compañía y la gerencia, así
como los estados financieros.
Acerca de Grupo SURA
Grupo de Inversiones Suramericana -GRUPO SURA- es una compañía latinoamericana que cotiza en la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR - Nivel I en Estados Unidos. Es además la única entidad latinoamericana
del sector Servicios Financieros Diversos, que forma parte del Índice de Sostenibilidad Dow Jones con el cual se reconocen
a las compañías que se destacan a nivel mundial por sus buenas prácticas en materia económica, ambiental y social. GRUPO
SURA cuenta con dos tipos de inversiones: las estratégicas, enfocadas en los sectores de servicios financieros, seguros,
pensiones, ahorro e inversión. Las inversiones de portafolio están, principalmente, en los sectores de alimentos procesados,
cemento y energía.
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
REFERENCE: Bonds Issuance
DATE: April 26th, 2016
In compliance with the duties to disclose material information, Grupo de Inversiones
Suramericana S.A. (Grupo SURA) hereby announces that its subsidiary Gruposura Finance
has successfully issued in the international capital market, senior unsecured bonds for USD
550 million, with a maturity of 10 years. This issuance was totally guaranteed by Grupo
SURA acting as the parent company.
The coupon was 5.50% and the return rate was 5.65%. Bids were received with a bid-tocover ratio of 5.3 times.
The terms of the issuance are as follows:
Issuer
Gruposura Finance
Guarantor
Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
International Rating
Fitch BBB (stable) / S&P BBB (negative outlook)
Format
144-A / Reg S
Face value in US Dollars
550 million
Closing date
April 29, 2016
Maturity date
April 29, 2026
Coupon
5.50%
Maturity structure
Bullet
Coupon payment frequency
Semi-Annual
Counting of days
30/360
Return rate
5.65%
Price
98.866%
Applicable law
Nueva York
Securities deposit
DTC
Listing
Luxemburgo
Underwriters
BofA Merrill Lynch y J.P. Morgan
The proceeds of the issuance will be used to repay in full the outstanding indebtedness of
Gruposura Finance under a loan taken on February 2016, and the remainder for general
corporate purposes.
This communication shall not constitute an offer to sell or solicitation of an offer to buy nor
can be any sale of the securities described herein in the United States or any state or
jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would violate the law without prior
registration or compliance with the requirements of the securities laws of such state or
jurisdiction. Any public offering of securities in the United States requires a prospectus,
provided by the issuer or by the underwriter, containing detailed information about the
Company, the management and the financial statements.
About Grupo SURA
Grupo de Inversiones Suramericana -GRUPO SURA- is a Latin American enterprise that trades on the BVC (Colombian Stock
Exchange) and is registered in the ADR – Level 1 program in U.S.A.. In addition, GRUPO SURA is the only entity of the
Financial Services sector in Latin America which is part of the Dow Jones Sustainability Index, which in turn acknowledges
those companies that stand out worldwide for their sound practices in economic, environmental and social matters. GRUPO
SURA has two types of investments: Strategic, focused on the financial services, insurance, pensions, savings and
investments sectors. Portfolio investments are primarily in the processed food, cement and power sectors.