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SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR AUTOMOCIÓN
ABRIL 2016
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
2
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)
El sector de Fabricación de vehículos de motor y remolques(*) (División 29 de la CNAE-2009 y
Rama 13 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores :

Fabricación de vehículos de motor (Grupo 29.1, CNAE-2009)

Fabricación de carrocerías (Grupo 29.2, CNAE-2009)

Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor (Grupo 29.3,
CNAE-2009)
(*)
A efectos de este estudio, el sector de fabricación de vehículos de motor y remolques engloba las siguientes agrupaciones de
otras clasificaciones estadísticas:
 TSIO-2010. Rama 20 (Vehículos de motor, remolques y semirremolques)
 ISIC. Códigos de productos 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)
3
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)
Sector de Fabricación de vehículos de motor y remolques
Variables básicas
Número de empresas
(1)
Unidad
Valor en 2014
Unidades
% Total Industria
1.600
0,85
Cifra de negocios
Miles €
57.492.924
10,05
Producción
Miles €
54.084.400
10,21
Valor Añadido (VA)
Miles €
9.917.705
7,78
Ocupados
Unidades
135.997
7,04
Unidades
85,0
8,29
(*)
Remuneración por asalariado
Miles €
43,6
1,14
(*)
Productividad (VA/ocupados)
Miles €
72,9
1,10
(*)
Coste Laboral Unitario (3)
Porcentaje %
59,8
1,03
(*)
Porcentaje %
19,6
1,83
(*)
Tamaño medio
(2)
Intensidad Inversora
(4)
Exportaciones X
Millones €
41.762,4
21,24
Importaciones M
Millones €
32.817,1
14,89
Millones €
8.945,3
--
0,12
--
Saldo comercial (SC = Exp - Imp)
Índice Ventaja Comparativa
(5)
(1)
Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2)
Cociente entre número de ocupados y el número de empresas
(4) Inversión
(*) Las
en maquinaria y equipo respecto al valor añadido
----
(3) Cociente
(5) =
entre la remuneración por asalariado y la productividad
SC / (Exp + Imp)
cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
4
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)
Sector de Fabricación de vehículos de motor y remolques
Desglose por tamaño de empresa
Variables básicas
Número de empresas
(1)
Unidad
Unidades
PYME (5)
Valor en 2014
NO PYME
Valor en 2014
1.514
86
Cifra de negocios
Miles €
7.872.137
49.620.787
Producción
Miles €
7.877.013
46.207.387
Valor Añadido (VA)
Miles €
1.948.695
7.969.010
Ocupados
Unidades
34.858
101.139
Unidades
23,0
1.176,0
Remuneración por asalariado
Miles €
37,1
45,8
Productividad (VA/ocupados)
Miles €
55,9
78,8
Coste Laboral Unitario (3)
Porcentaje %
66,4
58,2
Porcentaje %
9,5
22,1
Tamaño medio
(2)
Intensidad Inversora
(4)
(1)
Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2)
Cociente entre número de ocupados y el número de empresas
(4) Inversión
en maquinaria y equipo respecto al valor añadido
(3) Cociente
entre la remuneración por asalariado y la productividad
(5) Empresas
con menos de 250 trabajadores
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
5
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)
Sector de Fabricación de vehículos de motor y remolques
PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Variables básicas
Número de empresas
(1)
Unidad
Unidades
PYME (5) EXPORT
Valor en 2014
PYME NO EXPORT
Valor en 2014
892
622
Cifra de negocios
Miles €
6.682.529
1.189.608
Producción
Miles €
6.680.056
1.196.956
Valor Añadido (VA)
Miles €
1.678.514
270.181
Ocupados
Unidades
28.219
6.640
Unidades
31,6
10,7
Remuneración por asalariado
Miles €
39,0
28,7
Productividad (VA/ocupados)
Miles €
59,5
40,7
Coste Laboral Unitario (3)
Porcentaje %
65,6
70,5
Porcentaje %
9,8
7,6
Tamaño medio
(2)
Intensidad Inversora
(4)
(1)
Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2)
Cociente entre número de ocupados y el número de empresas
(4) Inversión
en maquinaria y equipo respecto al valor añadido
(3) Cociente
entre la remuneración por asalariado y la productividad
(5) Empresas
con menos de 250 trabajadores
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
6
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
7
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (I)
Ocupados, Producción y VAB
(porcentaje respecto al total de la industria)
Ocupados
Alimentación, bebidas y tabaco
Productos metálicos
Vehículos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Maquinaria y equipo mecánico
Caucho y plásticos
Productos de minerales no metálicos
Textil y confección
Química sin productos farmacéuticos
Metálicas básicas
Muebles
Maquinaria eléctrica
Madera y corcho
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.
Productos farmacéuticos
Cuero y calzado
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
Material ferroviario
Refino de petroléo
Construcción naval
Producción
18,4
Alimentación, bebidas y tabaco
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.
Vehículos
Refino de petroléo
Química sin productos farmacéuticos
Productos metálicos
Metálicas básicas
Maquinaria y equipo mecánico
Caucho y plásticos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Productos de minerales no metálicos
Productos farmacéuticos
Maquinaria eléctrica
Textil y confección
Construcción aeronáutica y espacial
Madera y corcho
Muebles
Cuero y calzado
Electrónica y TIC
Material ferroviario
Construcción naval
11,4
7,0
5,3
5,0
4,5
4,4
4,3
4,1
3,0
2,9
2,8
2,4
2,0
2,0
2,0
1,4
1,0
0,5
0,5
0,4
0
5
10
15
20
25
19,1
14,2
10,2
7,9
6,8
5,4
5,2
3,4
3,3
3,3
2,8
2,4
2,4
1,8
1,4
1,0
0,9
0,8
0,7
0,5
0,3
0
5
10
15
20
25
VAB
Alimentación, bebidas y tabaco
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.
Vehículos
Productos metálicos
Química sin productos farmacéuticos
Maquinaria y equipo mecánico
Caucho y plásticos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Productos farmacéuticos
Productos de minerales no metálicos
Metálicas básicas
Maquinaria eléctrica
Textil y confección
Construcción aeronáutica y espacial
Electrónica y TIC
Muebles
Madera y corcho
Cuero y calzado
Refino de petroléo
Material ferroviario
Construcción naval
15,8
15,4
7,8
7,6
5,5
4,8
4,2
3,9
3,9
3,6
3,4
2,4
2,0
1,5
1,2
1,2
1,1
0,9
0,8
0,5
0,4
0
5
10
15
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
20
25
8
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
9
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (III)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupado
Desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas
70
160
140
Productos farmacéuticos
60
50
Productos farmacéuticos
Material
ferroviario
Maq. y equipo mecánico
Electrónica y TIC
40
Metálicas
básicas
Maquinaria eléctrica
Vehículos
Alimentación, bebidas
y tabaco
100
Papel, artes gráficas y rep.
sop
Construcción
aeronáutica
60
Maquinaria eléctrica
40
Textil y
confección
Química sin productos
farmacéuticos
Metálicas básicas
Caucho y plásticos
Produc. min. no
metálicos
Construcción
aeronáutica y
espacial
Material ferroviario
80
Química
sin p.f.
Productos metálicos
30
PPO PYMES
RPA PYMES
120
Vehículos
Textil y confección
Maq. y eq. mecánico
Caucho y plásticos
Electrónica y TIC
Alimentación,
Productos metálicosbebidas y
tabaco
Muebles
Productos de minerales no
metálicos
Papel, artes gráficas y rep.
sop.
Muebles
20
20
20
30
40
50
60
70
20
40
RPA Grandes EE
60
80
100
120
140
160
PPO Grandes EE
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (IV)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupado
PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
50
90
80
40
Material ferroviario
Metálicas básicas
Electrónica y TIC
Química sin productos
farmacéuticos
Maq. y eq. mecánico
Construcción aeronáutica
Productos metálicos
Prod. min.
no metálicos
Maq.eléctrica
30
Vehículos
Caucho y plásticos
Productos farmacéuticos
PPO PYMES no Exportadoras
RPA PYMES no Exportadoras
Suminis. energía eléctrica,
gas, vapor y aire
acondicionado
70
60
Metálicas básicas
50
Material ferroviario
Maq.
y equipo
mecánico
Caucho
y plásticos
Electronica
y TIC
40
Productos metálicos
30
Papel y artes gráficas
Química sin productos
farmacéuticos
Maquinaria eléctrica
Construcción
Vehículos
aeronáutica y
Alimentación, bebidas y espacial
Tabaco
Papel, artes gráficas
Productos de minerales no
y rep.
metálicos
Muebles
Alimen. bebidas y tabaco
Textil y confección
20
Muebles
Textil y confección
20
20
30
40
50
10
10
20
RPA PYMES Exportadoras
30
40
50
60
70
80
90
PPO PYMES Exportadoras
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
11
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (V)
Exportaciones e Importaciones
(porcentaje respecto al total de la industria en 2015)
Exportaciones
Vehículos
Alimentación, bebida y tabaco
Química sin productos farmacéuticos
Maquinaría y equipo mecánico
Metálicas básicas
Textil y confección
Maquinaria eléctrica
Productos farmacéuticos
Refino de petróleo
Productos metálicos
Caucho y plástico
Productos de minerales no metálicos
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
Cuero y calzado
Papel y artes gráficas
Muebles
Madera y corcho
Material ferroviario
Construcción y reparación naval
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a
Importaciones
Vehículos
Química sin productos farmacéuticos
Alimentación, bebida y tabaco
Electrónica y TIC
Textil y confección
Maquinaria y equipo mecánico
Productos farmacéuticos
Maquinaria eléctrica
Metálicas básicas
Caucho y plásticos
Refino de petróleo
Productos metálicos
Cuero y calzado
Papel y artes gráficas
Construcción aeronáutica y espacial
Productos de minerales no metálicos
Muebles
Madera y corcho
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a
Material ferroviario
Construcción y reparación naval
21,2
11,6
9,9
6,5
6,4
6,1
5,3
4,9
4,2
3,5
3,3
2,8
2,4
2,2
1,9
1,7
0,7
0,6
0,5
0,3
0,3
0
5
10
15
20
25
14,9
9,6
8,0
7,0
6,9
6,7
5,5
4,3
4,1
3,0
2,7
2,2
1,8
1,6
1,4
1,0
0,9
0,5
0,2
0,1
0,1
0
5
10
15
20
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
12
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (VI)
Empresas exportadoras en el sector
(porcentaje respecto al total de empresas del sector)
Productos farmacéuticos
Construcción y reparación naval
Maquinaria y equipo mecánico
Refino de petróleo
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
Material ferroviario
Química sin productos farmacéuticos
Metálicas básicas
Caucho y plásticos
Maquinaria eléctrica
Textil y confección
Vehículos
Cuero y calzado
Productos metálicos
Alimentación, bebida y tabaco
Madera y corcho
Muebles
Papel y artes gráficas
Productos de minerales no metálicos
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a
80,6
78,7
78,2
75,0
73,2
73,2
72,8
70,2
69,2
68,1
65,3
62,3
60,8
55,9
48,9
39,2
38,4
36,6
33,1
32,8
12,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014
13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (VII)
Empresas exportadoras por tamaño
(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014)
100
97,5
91,5
100,0
94,1
93,2
100,0
100,0
78,9
100,0
97,7
93,0
88,9
86,7
84,6
80
100,0
93,1
81,8
78,1
73,1
71,0
70,3
69,9
68,0
67,9
72,7
64,9
60
62,2
58,9
50,0
48,9
39,0
40
20
36,6
33,0
32,6
36,0
11,9
0
PYMES
Grandes Empresas
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014
14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Producción del sector (porcentaje sobre el total)
=
=
=
=
=
Sin datos *
0,0 ‐ 5,0
5,1 ‐ 10,0
10,1 ‐ 15,0
> 15,0 %
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia
Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009
(*) Secreto estadístico
15
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)
=
=
=
=
=
Sin datos *
0,0 ‐ 5,0
5,1 ‐ 10,0
10,1 ‐ 15,0
> 15,0
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia
Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009
(*) Secreto estadístico
16
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Productividad (VA en miles de € por ocupado)
Comunitat Valenciana
94,2
País Vasco
82,9
Navarra, Comunidad Foral de
77,0
Cataluña
76,2
Madrid, Comunidad de
73,2
TOTAL NACIONAL
72,9
Galicia
69,2
Castilla y León
68,1
Cantabria
65,5
Castilla - La Mancha
58,0
Aragón
52,3
Asturias, Principado de
47,0
Rioja, La
45,6
Andalucía
39,8
Canarias
39,5
Balears, Illes
25,3
Murcia, Región de
24,4
Extremadura
17,2
10
30
50
70
90
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia
Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009
17
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Tamaño medio (ocupados por establecimiento)
Cantabria
181,0
Galicia
153,5
Navarra, Comunidad Foral de
125,1
Aragón
122,4
Comunitat Valenciana
121,8
Cataluña
84,2
Castilla y León
80,7
TOTAL NACIONAL
79,8
Madrid, Comunidad de
74,5
País Vasco
66,6
Rioja, La
47,6
Asturias, Principado de
29,0
Castilla - La Mancha
27,9
Andalucía
21,9
Balears, Illes
7,8
Murcia, Región de
7,4
Canarias
6,3
Extremadura
4,1
0
50
100
150
200
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia
Ámbito Sectorial: División 29 de la CNAE-2009
18
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (I)
Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)
(tasa de variación anual suavizada)
30
30
Tasa de variación en % suavizada
Tasa de variación en % suavizada
IPI España Sector Automoción
IPI Total España
15
0
-15
IPI UE Sector Automoción
IPI España Sector Automoción
15
0
-15
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR
Ámbito sectorial: RAMI 13, CNAE-2009 división 29
19
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (II)
Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI)
(tasa de variación anual suavizada)
9
Tasa de variación en % suavizada
6
3
0
IPRI Sector Automoción
-3
IPRI Total
IPRI Manufacturas
-6
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios Industriales)
Ámbito sectorial: RAMI 13, CNAE-2009 división 29
20
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (III)
Exportaciones e importaciones del sector de Fabricación de
Vehículos
40
Niveles en mill. de €
40.000
30.000
20.000
Saldo
Exportaciones
Importaciones
10.000
0
Tasa de variación en % suavizada
50.000
20
0
-20
Total exportaciones
Exportaciones sector
-10.000
-40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Ámbito sectorial: RAMI 13, CNAE-2009 división 29
21
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
22
3. INTERSECTORIALIDAD
3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Fabricación de vehículos de
motor, remolques y semirremolques
Destino de la oferta
% total
empleos
Total demanda intermedia
26,7
Vehículos de motor
21,6
Reparación de vehículos
1,3
Maquinaria y equipo mecánico
0,7
Otro material de transporte
0,5
Servicios de alquiler
0,4
Resto
2,2
Total demanda final
Total gasto en consumo final
Consumo final de los hogares
73,3
15,9
15,9
Formación bruta de capital
10,3
Exportaciones
47,1
(*)
Producción a precios básicos más importaciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
23
3. INTERSECTORIALIDAD
3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA
Propensión exportadora
(porcentaje de la producción destinada a la exportación)
Productos farmacéuticos
75,2
Vehículos de motor
73,9
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
61,8
Maquinaria y equipo mecánico
58,2
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
53,3
Otro material de transporte
50,5
Equipo eléctrico
44,6
Productos químicos
42,3
Coque y productos de refino de petróleo
40,2
Productos de caucho y plásticos
36,3
Papel y productos del papel
34,7
Metálicas básicas
30,8
Total industria
28,9
Otros productos minerales no metálicos
23,5
Muebles y otros productos manufacturados
19,9
Productos metálicos
19,8
Madera y corcho
16,2
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
15,5
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
2,3
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,5
Impresión y reproducción de soportes grabados
0,1
0
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
20
40
60
80
100
24
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersión
(aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en
la demanda final global)
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
5,00
Productos farmacéuticos
2,96
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
2,73
Productos químicos
2,54
Productos de caucho y plásticos
2,35
Maquinaria y equipo mecánico
2,32
Metálicas básicas
2,20
Equipo eléctrico
2,13
Coque y productos de refino de petróleo
2,01
Total Industria
1,98
Vehículos de motor
1,93
Madera y corcho
1,92
Papel y productos del papel
1,91
Productos metálicos
1,90
Muebles y otros productos manufacturados
1,77
Otro material de transporte
1,66
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
1,47
Impresión y reproducción de soportes grabados
1,47
Otros productos minerales no metálicos
1,39
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
1,39
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
1,34
0
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
1
2
3
4
5
6
25
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre
(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques)
Vehículos de motor
1,751
Industrias extractivas
0,569
Productos de caucho y plásticos
0,422
Metálicas básicas
0,362
Productos metálicos
0,264
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
0,247
Equipo eléctrico
0,210
Productos químicos
0,180
Maquinaria y equipo mecánico
0,161
Servicios de alcantarillado y residuos
0,152
Servicios relacionados con el empleo
0,130
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
0,127
Servicios de alquiler
0,112
Reparación de vehículos
0,109
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,093
Total economía
0,090
0,0
(*)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
15 sectores más significativos
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
26
3. INTERSECTORIALIDAD
3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Fabricación de vehículos de
motor, remolques y semirremolques
Procedencia de la oferta
% total
oferta
Consumos intermedios a precios básicos
69,0
Remuneración de los asalariados
8,1
Excedente bruto de explotación
9,5
Importaciones
13,9
Impuestos netos(*)
-0,5
(*)
Impuestos netos = impuestos – subvenciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
27
3. INTERSECTORIALIDAD
3.5. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios
(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento
del 1% en los salarios)
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
0,73
Maquinaria y equipo mecánico
0,69
Productos metálicos
0,68
Otro material de transporte
0,68
Impresión y reproducción de soportes grabados
0,64
Vehículos de motor
0,63
Muebles y otros productos manufacturados
0,62
Madera y corcho
0,60
Productos químicos
0,60
Otros productos minerales no metálicos
0,59
Equipo eléctrico
0,59
Productos farmacéuticos
0,58
Metálicas básicas
0,57
Productos de caucho y plásticos
0,55
Papel y productos del papel
0,55
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
0,54
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
0,53
Coque y productos de refino de petróleo
0,50
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
0,46
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,38
0,0
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,2
0,4
0,6
0,8
28
3. INTERSECTORIALIDAD
3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS
Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Fabricación de vehículos de
motor, remolques y semirremolques
% total de consumos
intermedios
TOTAL
Nacional
Importado
0,0
0,0
0,0
83,6
39,5
44,1
Vehículos de motor
40,8
11,5
29,3
Resto ramas industriales y construcción
42,8
28,1
14,7
Ramas de servicios
16,4
14,4
2,0
Servicios financieros
4,1
4,0
0,0
Servicios de publicidad y de estudio de
mercado
1,8
1,6
0,1
Serv. aux. a los servicios financieros y de
seguros
1,5
1,2
0,3
Resto ramas de servicios
9,1
7,5
1,6
Ramas primarias
Ramas industriales y construcción
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
29
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensión importadora de consumos intermedios
(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de
los sectores industriales)
Coque y productos de refino de petróleo
82,2
38,2
Vehículos de motor
Otro material de transporte
29,9
Productos químicos
29,0
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
27,9
Productos farmacéuticos
27,8
Metálicas básicas
27,0
Equipo eléctrico
23,5
Productos de caucho y plásticos
22,3
Total Industria
21,8
Papel y productos del papel
20,9
Maquinaria y equipo mecánico
17,5
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
15,7
Productos metálicos
15,3
Madera y corcho
13,4
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
13,3
Otros productos minerales no metálicos
12,4
Muebles y otros productos manufacturados
9,9
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
9,8
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
8,4
Impresión y reproducción de soportes grabados
6,7
0
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
20
40
60
80
100
30
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias (*)
Coque y productos de refino de petróleo
0,85
Vehículos de motor
0,53
Metálicas básicas
0,44
Productos químicos
0,44
Otro material de transporte
0,42
Equipo eléctrico
0,40
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
0,38
Productos farmacéuticos
0,37
Productos de caucho y plásticos
0,34
Total Industria
0,34
Papel y productos del papel
0,33
Maquinaria y equipo mecánico
0,33
Productos metálicos
0,32
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,30
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
0,25
Otros productos minerales no metálicos
0,24
Madera y corcho
0,23
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
0,20
Muebles y otros productos manufacturados
0,20
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
0,18
Impresión y reproducción de soportes grabados
0,15
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
(*) Cuantía,
en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda
final se incrementa en una unidad monetaria
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
31
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (III)
Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)
Productos químicos
1,195
Coque y productos de refino de petróleo
1,013
Metálicas básicas
0,700
Maquinaria y equipo mecánico
0,553
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
0,551
Productos de caucho y plásticos
0,472
Vehículos de motor
0,450
Papel y productos del papel
0,437
Otro material de transporte
0,378
Equipo eléctrico
0,373
Productos metálicos
0,282
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
0,207
Productos farmacéuticos
0,206
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
0,154
Madera y corcho
0,151
Muebles y otros productos manufacturados
0,111
Otros productos minerales no metálicos
0,105
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,017
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
0,004
Impresión y reproducción de soportes grabados
0,003
0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
(*)
Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de
todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
32
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)
Intensidad energética
(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores
industriales)
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
39,7
Coque y productos de refino de petróleo
15,8
Productos químicos
13,0
Otros productos minerales no metálicos
10,1
Total Industria
9,9
Papel y productos del papel
8,3
Metálicas básicas
7,4
Productos de caucho y plásticos
5,3
Madera y corcho
3,6
Productos metálicos
3,1
Maquinaria y equipo mecánico
2,6
Productos farmacéuticos
2,6
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
2,6
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
2,5
Impresión y reproducción de soportes grabados
2,4
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
2,1
Vehículos de motor
1,9
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
1,8
Otro material de transporte
1,6
Muebles y otros productos manufacturados
1,6
Equipo eléctrico
1,2
0
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
10
20
30
40
50
33
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)
Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de coque y refino de petróleo)
Productos químicos
0,128
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,103
Total industria
0,045
Productos de caucho y plásticos
0,043
Metálicas básicas
0,042
Productos farmacéuticos
0,042
Papel y productos del papel
0,034
Otros productos minerales no metálicos
0,032
Otro material de transporte
0,032
Vehículos de motor
0,028
Productos metálicos
0,027
Equipo eléctrico
0,027
Maquinaria y equipo mecánico
0,024
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
0,022
Madera y corcho
0,020
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
0,020
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Muebles y otros productos manufacturados
0,018
0,016
Impresión y reproducción de soportes grabados
0,015
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
0,015
0,00
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,05
0,10
0,15
0,20
34
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)
Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.)
Metálicas básicas
0,154
Otros productos minerales no metálicos
0,151
Papel y productos del papel
0,141
Productos químicos
0,129
Coque y productos de refino de petróleo
0,106
Productos de caucho y plásticos
0,105
Productos metálicos
0,101
Vehículos de motor
0,092
Maquinaria y equipo mecánico
0,089
Equipo eléctrico
0,086
Total industria
0,085
Productos farmacéuticos
0,076
Madera y corcho
0,074
Otro material de transporte
0,068
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
0,067
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
0,067
Impresión y reproducción de soportes grabados
0,060
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
0,058
Muebles y otros productos manufacturados
0,056
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
0,055
0,00
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,05
0,10
0,15
0,20
35
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
36
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (I)
Evolución del comercio mundial
(variación anual en %)
Cuota del sector Automoción en las
exportaciones mundiales
40
12%
20
9%
0
6%
-20
Total
3%
Vehículos
-40
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)
37
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (II)
Exportaciones del sector Automoción
(variación anual en %)
Cuota de España en las exportaciones
mundiales de Automoción
40
12%
20
9%
0
6%
-20
Total
3%
Vehículos
0%
-40
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)
38
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las exportaciones
Origen de las importaciones
(% del total (2014))
(% del total (2014))
100%
100%
80%
80%
60%
60%
Mundo
40%
40%
España
20%
20%
0%
0%
UE-28
Resto de
Europa
América
Asia/Oceania
África
Resto del
mundo
UE-28
Resto de
Europa
América
Asia/Oceanía
Africa
Resto del
mundo
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 341 (Vehículos de motor), 342 (Carrocerías) y 343 (Componentes)
39
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (IV)
Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*)
y la contribución al crecimiento del comercio mundial
(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico
Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector
Intensidad Tecnológica Alta
Intensidad Tecnológica Media-Alta
Fuente: Elaboración propia
Intensidad Tecnológica Media-Baja
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 29 (Fabricación de vehículos de motor y remolques)
Intensidad Tecnológica Baja
40
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIÓN EUROPEA (I)
Automoción: peso de España en la Unión Europea
(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)
9
8,2%
8
7,7%
7,5%
Exportaciones
Importaciones
7,2%
7
6
5,7%
5
4
3
2
1
0
Número de empresas
Producción
Ocupados
Fuente: Eurostat, CHELEM
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 29; Códigos ISIC 341, 342 y 343
41
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIÓN EUROPEA (II)
Automoción: peso del sector sobre el total industria
(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014)
25
20,0%
% SOBRE TOTAL INDUSTRIA
20
15
13,0%
10,8%
9,9%
10
7,9% 7,9%
6,5% 6,3%
5
0,9% 1,0%
0
Número de empresas
Producción
Fuente: Eurostat, CHELEM
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 29; Códigos ISIC 341, 342 y 343
Ocupados
España
Exportaciones
Importaciones
UE-28
42
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
43
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)
Empresas con actividades innovadoras en 2014
(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)
Refino de petróleo
87,5
Productos farmacéuticos
64,4
Electrónica y TIC
54,7
Química
50,5
Otro equipo de transporte
49,7
Construcción aeronáutica y espacial
46,9
Vehículos de motor
41,4
Construcción naval
37,0
Maquinaria y equipo mecánico
36,6
Metálicas básicas
34,7
Maquinaria y material eléctrico
33,8
Caucho y plásticos
29,5
TOTAL INDUSTRIA
23,3
Alimentación, bebidas y tabaco
23,3
Energía eléctrica, gas y agua
20,2
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
20,1
Productos metálicos
17,8
Textil y confección
16,8
Productos minerales no metálicos
15,9
Muebles
14,9
Madera y corcho
14,0
Cuero y calzado
11,2
0
20
40
60
80
100
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29
44
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)
Intensidad de innovación por sector en 2014 (*)
Construcción aeronáutica y espacial
7,17
Electrónica y TIC
6,27
Productos farmacéticos
5,48
Otro equipo de transporte
4,81
Construcción naval
4,37
Vehículos de motor
2,18
Maquinaria y material eléctrico
1,99
Maquinaria y equipo mecánico
1,79
Textil y confección
1,61
TOTAL INDUSTRIA
1,17
Productos metálicos
1,11
Química
1,04
Caucho y plásticos
1,04
Muebles
0,70
Productos minerales no metálicos
0,70
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
0,63
Alimentación, bebidas y tabaco
0,61
Cuero y calzado
0,53
Madera y corcho
0,51
Metálicas básicas
0,41
Energía eléctrica, gas y agua
0,37
Refino de petróleo
0,17
0
2
4
6
8
10
(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29
45
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)
Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)
Construcción aeronáutica y espacial
6,49
Electrónica y TIC
5,12
Productos farmacéuticos
4,65
Otro equipo de transporte
4,43
Construcción naval
4,27
Maquinaria y material eléctrico
1,72
Maquinaria y equipo mecánico
1,48
Vehículos de motor
1,37
Textil y confección
1,32
TOTAL INDUSTRIA
0,85
Química
0,78
Productos metálicos
0,73
Caucho y plásticos
0,71
Muebles
0,48
Productos minerales no metálicos
0,41
Cuero y calzado
0,39
Energía eléctrica, gas y agua
0,32
Metálicas básicas
0,27
Alimentación, bebidas y tabaco
0,22
Madera y corcho
0,21
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
0,17
Refino de petróleo
0,13
0
2
4
6
8
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29
46
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)
Gastos dedicados a I+D en el sector de Automoción (*)
2,0
1,68
1,56
1,64
1,5
1,29
1,37
0,99
1,0
0,76
0,63
0,5
0,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 29
47
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)
Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014
100%
29%
75%
37%
44%
49%
Patrimonio Neto
7%
4%
3%
3%
Pasivo no corriente
Provisiones
Pasivo corriente
50%
Activo no corriente
Activo corriente
25%
56%
57%
Activo
Pasivo
59%
51%
0%
2000
Activo
Pasivo
2014
Fuente: Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 29
48
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)
Cuenta de resultados de las empresas del sector
2000
2005
2013
2014
Margen bruto de explotación (%)
4,6
4,7
4,9
6,0
Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1)
6,1
3,2
4,9
8,4
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1)
6,5
3,0
6,4
12,4
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 29
(1) Valores contables. Saldos finales
49
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR AUTOMOCIÓN
ABRIL 2016