SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO ABRIL 2016 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 2 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I) El sector de Alimentación, bebidas y tabaco(*) (Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009 y Rama 15 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores : Alimentación (División 10, CNAE-2009. RAMI 15.1) Bebidas (División 11, CNAE-2009. RAMI 15.2) Tabaco (División 12, CNAE-2009. RAMI 15.3) (*) A efectos de este estudio, el sector de Alimentación, bebidas y tabaco engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas: TSIO-2010. Rama 5 (Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado) ISIC. Códigos de producto 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco) 3 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II) Sector de Alimentación, bebidas y tabaco Variables básicas Número de empresas (1) Unidad Valor en 2014 Unidades % Total Industria 27.386 14,53 Cifra de negocios Miles € 106.044.451 18,54 Producción Miles € 101.263.591 19,12 Valor Añadido (VA) Miles € 20.177.909 15,82 Ocupados Unidades 356.230 18,44 Unidades 13,0 1,27 (*) Remuneración por asalariado Miles € 31,5 0,82 (*) Productividad (VA/ocupados) Miles € 56,6 0,86 (*) Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 55,7 0,96 (*) Porcentaje % 10,9 1,02 (*) Tamaño medio (2) Intensidad Inversora (4) Exportaciones X Millones € 24.767,0 11,56 Importaciones M Millones € 19.594,8 7,96 Millones € 5.172,2 -- 0,12 -- Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Índice Ventaja Comparativa (5) (1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla (2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (4) Inversión (*) Las en maquinaria y equipo respecto al valor añadido ---- (3) Cociente (5) = entre la remuneración por asalariado y la productividad SC / (Exp + Imp) cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno) Fuente: Fichas sectoriales MINETUR 4 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III) Sector de Alimentación, bebidas y tabaco Desglose por tamaño de empresa Variables básicas Número de empresas (1) Unidad Unidades PYME (5) Valor en 2014 NO PYME Valor en 2014 27.200 187 Cifra de negocios Miles € 62.683.372 43.361.079 Producción Miles € 60.573.702 40.689.889 Valor Añadido (VA) Miles € 11.610.456 8.567.453 Ocupados Unidades 244.595 111.636 Unidades 9,0 597,0 Tamaño medio (2) Remuneración por asalariado Miles € 27,7 39,2 Productividad (VA/ocupados) Miles € 47,5 76,7 Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 58,4 51,1 Porcentaje % 13,2 7,9 Intensidad Inversora (4) (1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla (2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (5) Empresas con menos de 250 trabajadores Fuente: Fichas sectoriales MINETUR 5 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV) Sector de Alimentación, bebidas y tabaco PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras Variables básicas Número de empresas (1) Unidad Unidades PYME (5) EXPORT Valor en 2014 PYME NO EXPORT Valor en 2014 10.604 16.596 Cifra de negocios Miles € 42.446.408 20.236.964 Producción Miles € 41.004.121 19.569.582 Valor Añadido (VA) Miles € 7.260.201 4.350.256 Ocupados Unidades 126.366 118.229 Unidades 11,9 7,1 Remuneración por asalariado Miles € 30,4 24,6 Productividad (VA/ocupados) Miles € 57,5 36,8 Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 53,0 67,0 Porcentaje % 15,4 9,5 Tamaño medio (2) Intensidad Inversora (4) (1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla (2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (5) Empresas con menos de 250 trabajadores Fuente: Fichas sectoriales MINETUR 6 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 7 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (I) Ocupados, Producción y VAB (porcentaje respecto al total de la industria) Ocupados Alimentación, bebidas y tabaco Productos metálicos Vehículos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Productos de minerales no metálicos Textil y confección Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Muebles Maquinaria eléctrica Madera y corcho Sum. energía eléctrica, gas, vapor y… Productos farmacéuticos Cuero y calzado Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Refino de petroléo Construcción naval 0 Producción 18,4 Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Refino de petroléo Química sin productos farmacéuticos Productos metálicos Metálicas básicas Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos de minerales no metálicos Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Madera y corcho Muebles Cuero y calzado Electrónica y TIC Material ferroviario Construcción naval 11,4 7,0 5,3 5,0 4,5 4,4 4,3 4,1 3,0 2,9 2,8 2,4 2,0 2,0 2,0 1,4 1,0 0,5 0,5 0,4 5 10 15 20 25 19,1 14,2 10,2 7,9 6,8 5,4 5,2 3,4 3,3 3,3 2,8 2,4 2,4 1,8 1,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0 5 10 15 20 25 VAB Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Productos metálicos Química sin productos farmacéuticos Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos farmacéuticos Productos de minerales no metálicos Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Muebles Madera y corcho Cuero y calzado Refino de petroléo Material ferroviario Construcción naval 15,8 15,4 7,8 7,6 5,5 4,8 4,2 3,9 3,9 3,6 3,4 2,4 2,0 1,5 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,5 0,4 0 5 10 15 Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 20 25 8 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (II) Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 9 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (III) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado Desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas 70 160 140 Productos farmacéuticos 60 50 Productos farmacéuticos Material ferroviario Maq. y equipo mecánico Electrónica y TIC 40 Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Vehículos Alimentación, bebidas y tabaco 100 Papel, artes gráficas y rep. sop Construcción aeronáutica 60 Maquinaria eléctrica 40 Textil y confección Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Caucho y plásticos Produc. min. no metálicos Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario 80 Química sin p.f. Productos metálicos 30 PPO PYMES RPA PYMES 120 Vehículos Textil y confección Maq. y eq. mecánico Caucho y plásticos Electrónica y TIC Alimentación, Productos metálicos bebidas y tabaco Muebles Productos de minerales no metálicos Papel, artes gráficas y rep. sop. Muebles 20 20 20 30 40 50 60 70 20 40 RPA Grandes EE 60 80 100 120 140 160 PPO Grandes EE Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 10 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (IV) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras 50 90 80 40 Material ferroviario Metálicas básicas Electrónica y TIC Maq. y eq. mecánico Química sin productos farmacéuticos Construcción aeronáutica Productos metálicos Prod. min. no metálicos Maq.eléctrica 30 Vehículos Caucho y plásticos Productos farmacéuticos PPO PYMES no Exportadoras RPA PYMES no Exportadoras Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 70 60 Metálicas básicas 50 Caucho y plásticos Electronica y TIC 40 Maquinaria eléctrica Construcción aeronáutica y espacial Vehículos Productos metálicos Alimentación, bebidas y Papel, artes gráficas Tabaco Productos de minerales no y rep. metálicos 30 Papel y artes gráficas Química sin productos farmacéuticos Material ferroviario Maq. y equipo mecánico Muebles Alimen. bebidas y tabaco Textil y confección 20 Muebles Textil y confección 20 10 20 30 40 50 10 20 RPA PYMES Exportadoras 30 40 50 60 70 80 90 PPO PYMES Exportadoras Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 11 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (V) Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015) Exportaciones Vehículos Alimentación, bebida y tabaco Química sin productos farmacéuticos Maquinaría y equipo mecánico Metálicas básicas Textil y confección Maquinaria eléctrica Productos farmacéuticos Refino de petróleo Productos metálicos Caucho y plástico Productos de minerales no metálicos Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Cuero y calzado Papel y artes gráficas Muebles Madera y corcho Material ferroviario Construcción y reparación naval Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Importaciones Vehículos Química sin productos farmacéuticos Alimentación, bebida y tabaco Electrónica y TIC Textil y confección Maquinaria y equipo mecánico Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Metálicas básicas Caucho y plásticos Refino de petróleo Productos metálicos Cuero y calzado Papel y artes gráficas Construcción aeronáutica y espacial Productos de minerales no metálicos Muebles Madera y corcho Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Material ferroviario Construcción y reparación naval 21,2 11,6 9,9 6,5 6,4 6,1 5,3 4,9 4,2 3,5 3,3 2,8 2,4 2,2 1,9 1,7 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0 5 10 15 20 25 14,9 9,6 8,0 7,0 6,9 6,7 5,5 4,3 4,1 3,0 2,7 2,2 1,8 1,6 1,4 1,0 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0 5 10 15 20 Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) 12 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VI) Empresas exportadoras en el sector (porcentaje respecto al total de empresas del sector) Productos farmacéuticos Construcción y reparación naval Maquinaria y equipo mecánico Refino de petróleo Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Vehículos Cuero y calzado Productos metálicos Alimentación, bebida y tabaco Madera y corcho Muebles Papel y artes gráficas Productos de minerales no metálicos Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 80,6 78,7 78,2 75,0 73,2 73,2 72,8 70,2 69,2 68,1 65,3 62,3 60,8 55,9 48,9 39,2 38,4 36,6 33,1 32,8 12,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014 13 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VII) Empresas exportadoras por tamaño (porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014) 100 97,5 91,5 100,0 94,1 93,2 100,0 100,0 100,0 93,1 78,9 88,9 86,7 84,6 80 100,0 97,7 93,0 81,8 78,1 73,1 71,0 70,3 69,9 68,0 67,9 72,7 64,9 62,2 60 58,9 50,0 48,9 39,0 40 20 36,6 33,0 32,6 36,0 11,9 0 PYMES Grandes Empresas Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014 14 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Producción del sector (porcentaje sobre el total) = = = = = Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0 > 15,0 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009 (*) Secreto estadístico 15 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total) = = = = = Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0 > 15,0 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009 (*) Secreto estadístico 16 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Productividad (VA en miles de € por ocupado) Rioja, La 84,5 Cantabria 74,1 Castilla y León 62,4 Comunitat Valenciana 60,3 Cataluña 59,7 Asturias, Principado de 58,4 Madrid, Comunidad de 57,6 País Vasco 57,5 TOTAL NACIONAL 56,6 Castilla - La Mancha 56,4 Aragón 54,5 Navarra, Comunidad Foral de 53,4 Andalucía 52,5 Murcia, Región de 51,8 Galicia 47,9 Canarias 46,2 Extremadura 40,3 Balears, Illes 37,3 20 40 60 80 100 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009 17 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Tamaño medio (ocupados por establecimiento) Madrid, Comunidad de 22,7 Murcia, Región de 22,0 Cataluña 20,4 Navarra, Comunidad Foral de 15,7 Comunitat Valenciana 14,7 Galicia 13,6 Cantabria 13,4 TOTAL NACIONAL 12,5 Asturias, Principado de 12,5 Canarias 12,2 Castilla y León 12,0 Balears, Illes 10,1 País Vasco 9,9 Andalucía 8,8 Castilla - La Mancha 8,7 Aragón 8,0 Extremadura 7,2 Rioja, La 6,4 5 10 15 20 25 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009 18 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (I) Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada) 5 0 -5 IPI España Sector Alimentación, Bebidas y Tabaco Tasa de variación en % suavizada Tasa de variación en % suavizada 5 0 -5 IPI UE Sector Alimentación, Bebidas y Tabaco IPI España Sector Alimentación, Bebidas y Tabaco IPI Total España -10 -10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR Ámbito sectorial: RAMI 15 CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12 19 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (II) Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada) Tasa de variación en % suavizada 8 4 0 IPRI Sector Alimentación, Bebidas y Tabaco IPRI Total IPRI Manufacturas -4 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: INE (IPRI, Indice de Precios Industriales) Ámbito sectorial: RAMI 15, CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12 20 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (III) Exportaciones e importaciones del sector Alimentación, bebidas y tabaco 28.000 30 Niveles en mill. de € 20.000 16.000 12.000 Saldo 8.000 Exportaciones Importaciones 4.000 Tasa de variación en % suavizada 24.000 15 0 -15 Total exportaciones 0 Exportaciones sector -4.000 -30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) Ámbito sectorial: RAMI 15, CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12 21 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 22 3. INTERSECTORIALIDAD 3.1. DESTINO DE LA OFERTA Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Alimentación, bebidas y tabaco Destino de la oferta Total demanda intermedia % total empleos 51,8 Productos alimenticios; bebidas; tabaco 27,4 Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas 13,2 Productos de la agricultura, la ganadería y la caza 6,2 Servicios de comercio al por mayor e intermediación 0,9 Productos químicos 0,6 Resto 3,5 Total demanda final Total gasto en consumo final Consumo final de los hogares 48,2 34,5 34,5 Formación bruta de capital 0,4 Exportaciones 13,3 (*) Producción a precios básicos más importaciones Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 23 3. INTERSECTORIALIDAD 3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA Propensión exportadora (porcentaje de la producción destinada a la exportación) Productos farmacéuticos 75,2 Vehículos de motor 73,9 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 61,8 Maquinaria y equipo mecánico 58,2 Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 53,3 Otro material de transporte 50,5 Equipo eléctrico 44,6 Productos químicos 42,3 Coque y productos de refino de petróleo 40,2 Productos de caucho y plásticos 36,3 Papel y productos del papel 34,7 Metálicas básicas 30,8 Total industria 28,9 Otros productos minerales no metálicos 23,5 Muebles y otros productos manufacturados 19,9 Productos metálicos 19,8 Madera y corcho 16,2 Productos alimenticios; bebidas; tabaco 15,5 Reparación e instalación de maquinaria y equipos 2,3 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,5 Impresión y reproducción de soportes grabados 0,1 0 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 20 40 60 80 100 24 3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I) Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en la demanda final global) Productos informáticos, electrónicos y ópticos 5,00 Productos farmacéuticos 2,96 Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 2,73 Productos químicos 2,54 Productos de caucho y plásticos 2,35 Maquinaria y equipo mecánico 2,32 Metálicas básicas 2,20 Equipo eléctrico 2,13 Coque y productos de refino de petróleo 2,01 Total Industria 1,98 Vehículos de motor 1,93 Madera y corcho 1,92 Papel y productos del papel 1,91 Productos metálicos 1,90 Muebles y otros productos manufacturados 1,77 Otro material de transporte 1,66 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 1,47 Impresión y reproducción de soportes grabados 1,47 Otros productos minerales no metálicos 1,39 Reparación e instalación de maquinaria y equipos 1,39 Productos alimenticios; bebidas; tabaco 1,34 0 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 1 2 3 4 5 6 25 3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II) Efecto arrastre (aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final del Sector de Alimentación, bebidas y tabaco) Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,888 Productos de la agricultura, la ganadería y la caza 0,571 Industrias extractivas 0,293 Papel y productos del papel 0,176 Pescado y otros productos de la pesca 0,164 Productos de caucho y plásticos 0,133 Madera y corcho 0,126 Servicios relacionados con el empleo 0,125 Productos de la silvicultura y la explotación forestal 0,116 Servicios de seguridad e investigación 0,108 Servicios de transporte terrestre y por tubería 0,104 Productos químicos 0,097 Total economía 0,097 Servicios de publicidad y de estudio de mercado 0,094 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 0,087 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,085 0,0 (*) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 15 sectores más significativos Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 26 3. INTERSECTORIALIDAD 3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Alimentación, bebidas y tabaco Procedencia de la oferta % total oferta Consumos intermedios a precios básicos 69,0 Remuneración de los asalariados 8,1 Excedente bruto de explotación 9,5 Importaciones 13,9 Impuestos netos(*) -0,5 (*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 27 3. INTERSECTORIALIDAD 3.5. SALARIOS Sensibilidad ante los salarios (incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en los salarios) Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,73 Maquinaria y equipo mecánico 0,69 Productos metálicos 0,68 Otro material de transporte 0,68 Impresión y reproducción de soportes grabados 0,64 Vehículos de motor 0,63 Muebles y otros productos manufacturados 0,62 Madera y corcho 0,60 Productos químicos 0,60 Otros productos minerales no metálicos 0,59 Equipo eléctrico 0,59 Productos farmacéuticos 0,58 Metálicas básicas 0,57 Productos de caucho y plásticos 0,55 Papel y productos del papel 0,55 Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,54 Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,53 Coque y productos de refino de petróleo 0,50 Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,46 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,38 0,0 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 0,2 0,4 0,6 0,8 28 3. INTERSECTORIALIDAD 3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Alimentación, bebidas y tabaco % total de consumos intermedios TOTAL Nacional Importado Ramas primarias 26,2 22,6 3,5 Ramas industriales y construcción 53,9 47,8 6,2 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 39,7 36,6 3,1 Resto ramas industriales y construcción 14,2 11,1 3,0 19,9 19,1 0,8 Servicios de comercio al por mayor 5,8 5,7 0,1 Servicios de transporte terrestre y por tubería 3,8 3,6 0,2 Servicios de seguridad e investigación 2,7 2,5 0,3 Resto ramas de servicios 7,5 7,3 0,2 Ramas de servicios Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 29 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (I) Propensión importadora de consumos intermedios (porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de los sectores industriales) Coque y productos de refino de petróleo 82,2 Vehículos de motor 38,2 Otro material de transporte 29,9 Productos químicos 29,0 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 27,9 Productos farmacéuticos 27,8 Metálicas básicas 27,0 Equipo eléctrico 23,5 Productos de caucho y plásticos 22,3 Total Industria 21,8 Papel y productos del papel 20,9 Maquinaria y equipo mecánico 17,5 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 15,7 Productos metálicos 15,3 Madera y corcho 13,4 Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 13,3 Otros productos minerales no metálicos 12,4 Muebles y otros productos manufacturados 9,9 Reparación e instalación de maquinaria y equipos 9,8 Productos alimenticios; bebidas; tabaco 8,4 Impresión y reproducción de soportes grabados 6,7 0 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 20 40 60 80 100 30 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (II) Multiplicador de las importaciones intermedias (*) Coque y productos de refino de petróleo 0,85 Vehículos de motor 0,53 Metálicas básicas 0,44 Productos químicos 0,44 Otro material de transporte 0,42 Equipo eléctrico 0,40 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,38 Productos farmacéuticos 0,37 Productos de caucho y plásticos 0,34 Total Industria 0,34 Papel y productos del papel 0,33 Maquinaria y equipo mecánico 0,33 Productos metálicos 0,32 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,30 Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,25 Otros productos minerales no metálicos 0,24 Madera y corcho 0,23 Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,20 Muebles y otros productos manufacturados 0,20 Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,18 Impresión y reproducción de soportes grabados 0,15 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 (*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda final se incrementa en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 31 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (III) Sensibilidad de las importaciones intermedias (*) Productos químicos 1,195 Coque y productos de refino de petróleo 1,013 Metálicas básicas 0,700 Maquinaria y equipo mecánico 0,553 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,551 Productos de caucho y plásticos 0,472 Vehículos de motor 0,450 Papel y productos del papel 0,437 Otro material de transporte 0,378 Equipo eléctrico 0,373 Productos metálicos 0,282 Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,207 Productos farmacéuticos 0,206 Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,154 Madera y corcho 0,151 Muebles y otros productos manufacturados 0,111 Otros productos minerales no metálicos 0,105 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,017 Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,004 Impresión y reproducción de soportes grabados 0,003 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 (*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 32 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I) Intensidad energética (porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores industriales) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 39,7 Coque y productos de refino de petróleo 15,8 Productos químicos 13,0 Otros productos minerales no metálicos 10,1 Total Industria 9,9 Papel y productos del papel 8,3 Metálicas básicas 7,4 Productos de caucho y plásticos 5,3 Madera y corcho 3,6 Productos metálicos 3,1 Maquinaria y equipo mecánico 2,6 Productos farmacéuticos 2,6 Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 2,6 Reparación e instalación de maquinaria y equipos 2,5 Impresión y reproducción de soportes grabados 2,4 Productos alimenticios; bebidas; tabaco 2,1 Vehículos de motor 1,9 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 1,8 Otro material de transporte 1,6 Muebles y otros productos manufacturados 1,6 Equipo eléctrico 1,2 0 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 10 20 30 40 50 33 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II) Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo (incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de coque y refino de petróleo) Productos químicos 0,128 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,103 0,045 Total industria Productos de caucho y plásticos 0,043 Metálicas básicas 0,042 Productos farmacéuticos 0,042 Papel y productos del papel 0,034 Otros productos minerales no metálicos 0,032 Otro material de transporte 0,032 Vehículos de motor 0,028 Productos metálicos 0,027 Equipo eléctrico 0,027 Maquinaria y equipo mecánico 0,024 Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,022 Madera y corcho 0,020 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,020 Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,018 Muebles y otros productos manufacturados 0,016 Impresión y reproducción de soportes grabados 0,015 Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,015 0,00 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 0,05 0,10 0,15 0,20 34 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III) Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. (incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.) Metálicas básicas 0,154 Otros productos minerales no metálicos 0,151 Papel y productos del papel 0,141 Productos químicos 0,129 Coque y productos de refino de petróleo 0,106 Productos de caucho y plásticos 0,105 Productos metálicos 0,101 Vehículos de motor 0,092 Maquinaria y equipo mecánico 0,089 Equipo eléctrico 0,086 Total industria 0,085 Productos farmacéuticos 0,076 Madera y corcho 0,074 Otro material de transporte 0,068 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,067 Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,067 Impresión y reproducción de soportes grabados 0,060 Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,058 Muebles y otros productos manufacturados 0,056 Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,055 0,00 Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE) 0,05 0,10 0,15 0,20 35 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 36 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (I) Evolución del comercio mundial (variación anual en %) 30 Cuota del sector Alimentación, bebidas y tabaco en las exportaciones mundiales 6% 15 4% 0 2% -15 Total Alimentación, bebidas y tabaco -30 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco) 37 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (II) Exportaciones de Alimentación, bebidas y tabaco (variación anual en %) 30 Cuota de España en las exportaciones mundiales de Alimentación, bebidas y tabaco 4% 3% 15 2% 0 1% España Mundo 0% -15 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco) 38 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (III) Destino de las Exportaciones Origen de las Importaciones (% sobre el total (2014)) (% sobre el total (2014)) 80% 80% 60% 60% Mundo 40% 40% España 20% 20% 0% 0% UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceania África Resto del mundo UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceania África Resto del mundo Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco) 39 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (IV) Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial (*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector Fuente: Elaboración propia Ámbito Sectorial: CNAE-2009, Divisiones 10 Alimentación, 11 Bebidas y 12 Tabaco Intensidad Tecnológica Alta Intensidad Tecnológica Media-Alta Intensidad Tecnológica Media-Baja Intensidad Tecnológica Baja 40 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (I) Alimentación, bebidas y tabaco: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014) 12 9,5% 9,7% 9 7,8% 7,1% 5,9% 6 3 0 Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 divisiones 10, 11 y 12, Códigos ISIC: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco) 41 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (II) Alimentación, bebidas y tabaco: peso del sector sobre el total de la industria (porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014) 25 20,9% 20,0% % SOBRE TOTAL INDUSTRIA 20 15,9% 15 14,4% 15,0% 13,7% 11,3% 10 8,0% 7,1% 7,3% 5 0 Número de empresas Producción Ocupados España Exportaciones Importaciones UE-28 Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 divisiones 10, 11 y 12, Códigos ISIC: 15 (Alimentación y bebidas) y 16 (Tabaco) 42 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa 43 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I) Empresas con actividades innovadoras en 2014 (porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector) Refino de petróleo 87,5 Productos farmacéuticos 64,4 Electrónica y TIC 54,7 Química 50,5 Otro equipo de transporte 49,7 Construcción aeronáutica y espacial 46,9 Vehículos de motor 41,4 Construcción naval 37,0 Maquinaria y equipo mecánico 36,6 Metálicas básicas 34,7 Maquinaria y material eléctrico 33,8 Caucho y plásticos 29,5 TOTAL INDUSTRIA 23,3 Alimentación, bebidas y tabaco 23,3 Energía eléctrica, gas y agua 20,2 Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. 20,1 Productos metálicos 17,8 Textil y confección 16,8 Productos minerales no metálicos 15,9 Muebles 14,9 Madera y corcho 14,0 Cuero y calzado 11,2 0 20 40 60 80 100 Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 10, 11, y 12 44 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II) Intensidad de innovación por sector en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial 7,17 Electrónica y TIC 6,27 Productos farmacéticos 5,48 Otro equipo de transporte 4,81 Construcción naval 4,37 Vehículos de motor 2,18 Maquinaria y material eléctrico 1,99 Maquinaria y equipo mecánico 1,79 Textil y confección 1,61 TOTAL INDUSTRIA 1,17 Productos metálicos 1,11 Química 1,04 Caucho y plásticos 1,04 Muebles 0,70 Productos minerales no metálicos 0,70 Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. 0,63 Alimentación, bebidas y tabaco 0,61 Cuero y calzado 0,53 Madera y corcho 0,51 Metálicas básicas 0,41 Energía eléctrica, gas y agua 0,37 Refino de petróleo 0,17 0 2 4 6 8 10 (*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 10, 11, y 12 45 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III) Gastos dedicados a I+D en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial 6,49 Electrónica y TIC 5,12 Productos farmacéuticos 4,65 Otro equipo de transporte 4,43 Construcción naval 4,27 Maquinaria y material eléctrico 1,72 Maquinaria y equipo mecánico 1,48 Vehículos de motor 1,37 Textil y confección 1,32 TOTAL INDUSTRIA 0,85 Química 0,78 Productos metálicos 0,73 Caucho y plásticos 0,71 Muebles 0,48 Productos minerales no metálicos 0,41 Cuero y calzado 0,39 Energía eléctrica, gas y agua 0,32 Metálicas básicas 0,27 Alimentación, bebidas y tabaco 0,22 Madera y corcho 0,21 Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. 0,17 Refino de petróleo 0,13 0 2 4 6 8 (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 10, 11, y 12 46 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV) Gastos dedicados a I+D en el sector de Alimentación (*) 0,4 0,32 0,32 0,29 0,3 0,26 0,25 0,23 0,25 0,22 0,2 0,1 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 10, 11 y 12 47 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I) Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014 100% 41% 75% 51% 45% Patrimonio Neto 54% Pasivo no corriente Provisiones Pasivo corriente 16% 50% 15% 4% 25% 49% 39% Activo no corriente 1% 46% Activo corriente 39% 0% Activo Pasivo 2000 Activo Pasivo 2014 Fuente: Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 10, 11 y 12 48 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II) Cuenta de resultados de las empresas del sector 2000 2005 2013 2014 Industria de la alimentación 8,3 7,9 6,9 8,2 Fabricación de bebidas 14,1 15,3 13,7 14,7 Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) Industria de la alimentación 10,9 10,0 6,7 8,4 Fabricación de bebidas 11,8 11,2 6,4 11,0 Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) Industria de la alimentación 14,6 14,5 8,6 11,6 Fabricación de bebidas 17,4 16,4 8,7 15,5 Margen bruto de explotación (%) Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 10 y 11 (1) Valores contables. Saldos finales 49 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO ABRIL 2016
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