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MARKET OVERVIEW
Reporte de Industrias
MARZO
2016
CONTEXTO ECONÓMICO
Nueva Gestión de Gobierno. Radical cambio
del rumbo económico en búsqueda de
recuperar la competitividad perdida.
Salida del CEPO cambiario y eliminación de
las retenciones a las importaciones.
2015 año con muy mala performance de la
actividad industrial. Enfatizado por la crisis
Brasilera.
Crisis energética como uno de los grandes
desafíos para solucionar en el 2016.
Plantas industriales con una alta capacidad
ociosa.
Fuerte presión gremial, ajustes salariales por
inflación, complican al sector con márgenes
reducidos.
Buenos Aires, Argentina
PANORAMA GENERAL
El 2016 comenzó con un nuevo Gobierno, liderado por Mauricio Macri, como
Presidente de la Nación Argentina.
Desde la asunción en Diciembre
último, han sido varias las medidas
implementadas con el objetivo de
reestructurar la actividad económica
para lograr salir del estancamiento y
desaceleración de los últimos años.
Sin embargo la reconversión económica no es un proceso mediato, va a llevar
unos meses para ver los resultados. Han
sido muchos años con un modelo
económico cerrado, con atraso cambiario, que afectó en forma directa a la
competitividad.
La salida del CEPO cambiario y la
eliminación de las retenciones a los
productos industriales, son grandes
dinamizadores económicos.
En solo un bimestre se logró avanzar
con las negociaciones con los holdouts.
Este acuerdo permitirá el acceso a la
banca internacional, con tasas mas
convenientes, claves para la inversión
en infraestructuras.
“EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA ARGENTINA
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, NO
FUE GENUINO, YA QUE
ESTABA BASADO EN MODELO
ECONÓMICO CERRADO”
te competencia de China. No se
perciben indicios que puedan modificar sustancialmente el escenario en el
2016.
El sector automotor produjo un 12%
menos el año pasado que en el 2014.
La crisis Brasilera derrumbó las
exportaciones y el mercado interno se
estancó. Para el corriente año hay
mejores señales de inversión, pero se
debe mejorar la cadena de valor para
lograr una mayor competitividad. La
eliminación de la retención a las
exportaciones sumado a la modificación del impuesto interno, son pasos
para comenzar a alcanzar una política
industrial sustentable.
En el año 2015 la balanza comercial
cerró deficitaria en 3.035 millones de
dólares. Se redujeron las importaciones un 17% y las exportaciones un 8%
respecto al año anterior. Las importaEl proceso de industrialización de la
ciones fueron un 30% de bienes
Argentina de los últimos años, no fue
intermedios y un 40% de bienes de
genuino, ya que estaba basado en
capital, incluidos piezas y accesorios.
modelo económico cerrado que apunta- Mientras que las exportaciones fueron
ba al consumo interno, no midiendo la
de manufacturas, el 32% de origen
competitividad de los productos.
industrial y el 41% de origen agropecuario.
Así mismo la crisis Brasilera, impacta
en forma directa, ya que era el gran
La inflación es otro de los grandes
aliado estratégico del Mercosur.
desafíos para el 2016. El INDEC aún no
ha logrado dar un índice oficial,
La industria siderúrgica registró en
estando en estado de emergencia. Las
2015 el peor nivel en tres años. La
consultoras oficiales hablan una
producción de acero crudo volvió a caer posible inflación anual en el orden del
en diciembre un 16,7% respecto el año 30%. La quita de los subsidios y el
anterior. En los ultimos 12 meses se
aumento tarifario, impactarán en
contrajo un 8,4 %. El 2015 resultó muy
forma directa en los productores y
complejo a nivel mundial por la crecien consumidores.
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Reporte de Industrias
M A R ZZ OO
M
2016
CONTEXTO DE MERCADO
Mercado desacelerado.
Se ha frenado la construcción de
nuevos desarrollos, especialmente en
el sector PYME, debido a la reducción
de la demanda.
Mejoras para fin del 2016- 2017,
donde las nuevas medidas económicas
dinamicen al sector con inversiones e
infraestructura.
Precios de suelo desarrollado estable
en dólares, a pesar de la devaluación
del peso.
Expectativas con los nuevos tratamientos impositivos para industrias,
como elemento dinamizador de la
actividad.
Empresas con decisiones postergadas
durante el 2015, por ser año electoral.
Búsqueda de nueva competitividad
regional.
PANORAMA MERCADO
En los últimos años se consolido el
modelo de Parques Industriales en la
Argentina, con un stock de 300
parques industriales a nivel nacional.
Hubo un crecimiento de los parques
industriales, especialmente los orientados a PYMES, como consecuencia
del modelo económico que impulsaba
la industria nacional, aún cuando los
costos no fueran competitivos.
Este modelo dejo de ser atractivo y se
redujo mucho la actividad, aumentándose la capacidad osciosa. Las mas
afectadas son las industrias que
estaban vinculadas de forma directa al
consumo interno.
Las empresas vinculadas a la exportación, luego que puedan mejorar su
cadena de valor dada por una mayor
competitividad rápidamente volverán
a insertarse en los mercados internacionales, con acuerdos de cooperación bilateral.
VALORES DE VENTA
SUELO DESA RROLLADO
SUR
32%
Los valores de venta de suelo desarrollado se mantienen estables en
dólares, a pesar que el efecto devaluatorio de la moneda extranjera, desde
diciembre último fue del 57%. Existe
un mayor margen entre el valor de
pedido y de cierre, con un escaso
volumen de operaciones registradas.
EJE NORTE
NORTE
60 %
OESTE
8%
El corredor Norte continúa siendo el
eje por excelencia por las empresas,
posee tres anillos de desarrollo: el
primer anillo en el tramo comprendido
entre los kilómetros 25 a 35 respecto
de la CABA, el segundo a partir del
kilómetro 50 hasta el kilómetro 70 y el
último anillo se desarrolla entre los
kilómetros 70 -90.
Dentro del primer anillo se encuentran los valores mas elevados de suelo
desarrollado industrial. El valor de
pedido de las fracciones se ubica
entre los US$ 70 a US$ 150 /m2. Estos
valores son mas elevados que en otros
corredores por alto grado de densificación y la escasez de suelo vacante.
Entre los emprendimientos mas
importantes se destaca NORLOG, con
una ubicación estratégica sobre la ruta
Panamericana y el eje de la Ruta
Nº14, puerta de acceso al Mercosur.
Se han lanzado las etapas 2/3 con
valores de pedido de US$ 150 por m2.
En el Parque OKS, hay 15.000 m2
disponibles a un valor de pedido de
US$ 140 por m2.
En el segundo anillo a la altura del
km 57,6 del Ramal Escobar se está
desarrollando el Parque Industrial
Loma Verde, complejo de usos mixtos
(Industria, oficinas y logística), con
entrega prevista para el 2018.
El tercer anillo industrial coincide con
los Partidos de Zárate y Campana.
Esta zona se dinamiza por la proximidad al Puerto de Zárate y la zonificación industrial especial que permite
las categorías 1/2/3. En el Parque
Industrial de Campana, hay fracciones
disponibles con valores desde los US$
50 a US$ 55 el m2. En el PIZ ( Parque
Industrial Zarate) tiene un menor
grado de consolidación y se venden
fracciones desde US$ 25 el m2.
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Reporte de Industrias
MARZO
2016
EJE SUR
Eje de desarrollo mucho mas incipiente que el eje norte. Debido a su menor
grado de consolidación hay mayor
disponibilidad de suelo vacante.
Existen gran cantidad de industrias de
diversos rubros como petroquimicas,
siderurgia y laboratorios que tienen
sus plantas industriales propias en este
eje, fuera de parques planificados.
Esta surcado por tres grandes vias de
comunicacion : Autopista Buenos
Aires-La Plata y Ruta Nº 2, Autopsita
Buenos Aires-Cañuelas y la Ruta Nº3.
Atraviesa los Partidos de: Avellaneda,
Lomas de Zamora, Quilmes en su
primer cordón. En el segundo cordón
cruza La Matanza, Cañuelas, Florencio
Varela. En el tercero y ultimo cordón,
tiene un área fuerte industrial en la
zona de La Plata Ensenada, coincidente
con Puerto que se vincula por medio
de la ruta anular Nº6 con el Puerto de
Zárate Campana.
Entre los kilómetros 30 a 60 se
encuentra el Parque Industrial LA
MATANZA, con valores de suelo
urbanizado entre US$ 40 / US$ 45 por
m2. También está el Polo Industrial
Ezeiza que ha tenido un gran crecimiento desarrollando nuevas etapas
(5ta/6ta) a valores desde los US$ 50
m2. En los terrenos de las etapas
anteriores todavía quedan lotes
remanentes a valores de US$ 70/m2.
Sobre la Ruta Nacional Nº 6, se está
lanzando un nuevo Parque Industrial
Privado, “San Vicente”, a la altura del
km 62. La primera etapa se está
comercializando desde US$ 35 /m2.
En el sector 2 del eje Sur (70 a 90
Km) el Parque Industrial Cañuelas
comercializa fracciones de su primera
etapa (100 has) en US$ 90m2.
En el sector 3 se encuentra el Parque
Industrial LA PLATA II, sobre la Avda.
520 y ubicado a 1000 metros de la Ruta
36 y proximo a la autovía 2 sobre un
predio de 90 has. Los valores van desde
US$ 65 m2.
EJE OESTE
El eje Oeste, es el segundo eje en
importancia, debido a su proximidad
con el eje Norte, siendo la expansión
natural del mismo, con interconexiones
cercanas. Atraviesa los Partidos de 3
de Febrero, San Martín en su primer
cordón y los Partidos de Merlo, Ituzaingó, Hurglinghan en su segundo cordón.
Finalizando en los Partidos de Moreno,
Merlo y Gral. Rodriguez.
Éste eje es buscado por los desarrolladores debido a su ubicación estratégica
en el conurbano y la disponibilidad aún
de suelo urbano vacante de gran escala
y con zonificación apta, ubicadas sobre
las Rutas Nº 24 y 25 o linderas al
Acceso Oeste.
En el primer cordón, están los
Parques Industriales La Cantábrica o el
Parque Suarez, que se encuentran
totalmente consolidados sin suelo
vacante. Existe en las proximidades
como alternativa el nuevo proyecto del
Sector Industrial Planificado Mixto en
Villa Hidalgo, Jose León Suarez, con 22
lotes en un predio de 7 has, ubicado en
la calle Italia y Camino del Buen Ayre,
Partido de San Martín.
Alejándose mas de la Capital empiezan a aparecer alternativas, el Parque
Industrial del Oeste en el cruce de Ruta
24 y 25 no tiene casi parcelas disponibles, pero ya se esta comercializando a
1000 metros de allí el Sector Industrial
Planificado Moreno 1 sobre un predio
de 35 has cuenta con 38 lotes disponibles a un valor de US$ 125 m2 y
proximamente comenzará la preventa
del Moreno 2 a pocos metros de este.
También en el corredor Oeste está el
desarrollo del Polo Industrial Gral.
Rodriguez sobre la ruta Nº 24, en las
314 has que pertenecían a la estancia
"El Resongo“ que continua en crecimiento. El predio tiene una ubicación
con rápidas conexiones a la ruta 6 y
Acceso Oeste, y se comercializan 500
lotes para industrias categorías I, II y
III, con valores que comienzan en los
US$ 40 m2.
SITUACIÓN POR EJE
El eje Norte, continúa siendo el
eje mas solicitado. Con menor
cantidad de tierra vacante y los
mas altos valores de suelo urbanizado.
El eje Oeste tiene un alto potencial para los desarrollistas que
estén buscando suelo vacante, con
buena accesibilidad y servicios.
El polo Zárate-Campana, aún no
ha explotado todo su potencial
para su situación de ubicación
estratégica polimodal. La desaceleración económica le quito dinamismo. Pero en un futuro próximo va a
ser demandado.
Aún las soluciones urbanas de los
parques son básicas y no presentan
conceptos con usos mixtos.
Existiendo un potencial para la
creación de nuevos centros.
EJES
NORTE
SUR
OESTE
KILÓMETROS
VALORES DE VENTA
KM 30 A KM 60
US$ 90 A US$ 150
KM 60 A KM 90
US$ 30 A US$ 80
KM 30 A KM 60
US$ 30 A US$ 95
KM 60 A KM 90 US$ 12 A US$ 50
KM 30 A KM 60
US$ 50 A US$ 100
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Reporte de Industrias
MARZO
2016
ZÁRATE
3
CAMPANA
RUTA
6
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RESERVA
NATURAL
OTAMENDI
11
RUTA
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1. PARQUE INDUSTRIAL PILAR
2. PARQUE INDUSTRIAL LA PILARICA
3. PARQUE INDUSTRIAL ZARATE
4. PARQUE INDUSTRIAL CAMPANA
5. PARQUE INDUSTRIAL OKS
6. PARQUE INDUSTRIAL GARIN
7. PARQUE INDUSTRIAL TORTUGUITAS
8. PARQUE INDUSTRIAL TIGRE
9. PARQUE INDUSTRIAL NORLOG LOGÍSTICO
10. PARQUE INDUSTRIAL LOMA VERDE
11. PARQUE INDUSTRIAL RUTA 6
SUR
1. PARQUE INDUSTRIAL ALMIRANTE BROWN
2. PARQUE INDUSTRIAL LA MATANZA
3. PARQUE INDUSTRIAL CAÑUELAS
4. POLO INDUSTRIAL EZEIZA
5. NÚCLEO PRODUCTIVO SUR
6. PARQUE INDUSTRIAL LA PLATA II
7. SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO SAN VICENTE
OESTE
1. PARQUE INDUSTRIAL LA CANTABRICA
2. PARQUE INDUSTRIAL PARQUE SUAREZ
3. NUEVO PARQUE INDUSTRIAL SAN MARTÍN
4. POLO INDUSTRIAL GRAL. RODRIGUEZ
5. SECTOR INDUSTRIAL 3ra CATEG. CINA CINA
6. PARQUE INDUSTRIAL DEL OESTE
7. SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO MORENO I
8. SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO MORENO II
EJE NORTE
EJE SUR
EJE OESTE
El eje norte, concentra el mayor volumen de mercado industrial, con una
ubicación estratégica con salida a la ruta del Mercosur y su proximidad a
los puertos de Buenos Aires, Zárate y Campana. Toda la zona presenta
una excelente accesibilidad a países limítrofes y además es la vía
natural hacia otras provincias de gran envergadura.
El Corredor Sur por su parte se destaca por albergar principalmente a
empresas con procesos productivos. La proximidad con los puertos de
Buenos Aires y La Plata hacen de la conectividad con las rutas
nacionales un valor agregado.
El Corredor Oeste aún se encuentra en desarrollo. Su conexión con las
Rutas Provinciales y Nacionales han hecho crecer al corredor, siendo los
partidos de San Martín, Morón, Moreno y General Rodríguez los que
nuclean la mayoría de los emprendimientos.
A Chascomus Mar del Plata
2
NORTE
A Coronel
Brandsen
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PARQUES INDUSTRIALES
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A Exaltación
de la Cruz
Centros Urbanos
Ciudad Capital
AEROPUERTOS
Zona Urbana
PUERTOS
Grandes espacios verdes
RUTAS Y AUTOPISTAS
Zona Rural
DIVISION DE PARTIDOS
Rio de la Plata
Delta
CIUDAD DE BUENOS AIRES
GRAN BUENOS AIRES
Superficie 200 km2
Superficie 3.680 Km2
Población: 2.776.138 hab.
Población: 8.684.437 hab.