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Suministro vs Demanda Nacional
• Decrecimiento del suministro en el mercado nacional a partir del año 2014.
• Se estima importación de Gas Natural en el año 2017.
• Se importaría Gas Natural con precios cercanos al doble del mercado nacional.
GBTU
1,800
1,600
1,400
Importación
de Gas ~2018
1,800
1,600
Nacional
1,400
1,200
1,200
1,000
1,000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2005
2010
2015
2023
2018 2020
Demanda
Suministro
Demanda
Importación
de Gas ~2017
Costa Norte
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2005
2010
2015 2017
2020
2023
Suministro
Demanda Costa Norte
Suministro Costa Norte
Fuente: Proyecciones de demanda UPME
Producción Total Vs Exportaciones
Composición del Mercado del
Gas natural en Colombia
Exportaciones,
7%
Residencial
y Comercial
18%
Térmico
25%
Industria
25%
Transporte
8%
• 50 mmcfd que equivalen al 7% de
los volúmenes producidos
• Los volúmenes de exportación
fueron necesarios para respaldar la
inversión en los campos de la Guajira
y proveer a Colombia de mayores
volúmenes
• Estos volúmenes de exportación son
sujetos a ser suspendidos en caso de
requerirse en el mercado nacional.
• Las exportaciones le permitirán a
Colombia obtener gas desde
Venezuela en el corto plazo a precios
mas competitivos que el mercado
internacional
Refineria,
17%
Fuente : Proyecciones de demanda UPME / Concentra
Precio Gas Natural Guajira
Mercado Regulado e Industriales
U$/MMBTU
5.92 5.77
5.70
5.00
5.03
3.94
4.60
4.10
Precio regulado hasta 2013
Precio estimado
4.60
4.1
US$ 660 Millones invertidos en los últimos diez años
•
Entre 2012 y 2014 se dio una reducción entre $0.92 - $1.82/mtbu. Los productores aceptaron el
escenario.
•
Incremento para 2015 entre $0.5 - $0.7/mbtu no compensa la caída entre $0.92 - $1.82/mtbu
presentada entre 2012 y 2014
•
Ahora que la regulación no favorece a la industria se pretende cambiar el esquema
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Datos estadísticos sobre precio regulado
Precio Internacional Gas Natural
18
16.6
15.7
16
14.2
14
14.3
12.6
12
10
8
8.8
6
9.5
9.5
9.6
8.2
6.8
6.5
11.9
11.7
10.2
9.9
8.6
7.7
El precio del gas natural en Colombia
es sustancialmente inferior al precio internacional.
4
2
0
11.3
10.6
10.6
9.0
6.9
13.9
Los productores han mantenido su apoyo
NBP Europe
al desarrollo de la industria y preciosAsia
bajosLNG
•
•
Suramérica LNG importado
El precio del gas natural en Colombia, entre $4/mbtu y $6/mbtu, es sustancialmente inferior al
2010
2011
precio internacional.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Los productores han mantenido su apoyo al desarrollo de la industria y precios bajos
Fuente: IHS-CERA Feb 2015 / WoodMackenzie
Inversión en Campos de La Guajira
contribuyó a postergar déficit en suministro nacional
GBTU
800
700
600
500
684 MPCD
Incremento
en producción
457 MPCD
510 MPCD
400
300
200
100
•
US$ 660 Millones
invertidos en diez años
2007-2011: Aumento en producción gracias a inversión en infraestructura.
• 0Las operaciones tienen una declinación de 13% anual.
• El aumento
para mantener
y confiabilidad
2000 en precio
2002es necesario
2004
2006la viabilidad
2008
2010de las 2012
operaciones, especialmente si se contemplan la inversión realizada y la tasa actual de declinación.
2014
Campos de Gas - Colombia
•
El desarrollo de los campos gasíferos
requiere precios competitivos que
permitan atraer y recuperar la
inversión.
•
Un cambio en las reglas de juego
afectaría la tradición construida
durante décadas de un país que
respeta las leyes y reglas
establecidas.
•
Una intervención en la regulación del
precio frenaría inversiones y
expondría a Colombia a depender
100% de las importaciones
aumentando significativamente los
precios para el consumidor final y
afectando empleos en Colombia.