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GAS NATURAL VEHICULAR
(GNV) EN MÉXICO:
Situación y Oportunidades
Mayo 2015
Gas Natural Fenosa
25
países
Europa, Asia, África y
América Latina
20 M
de clientes en
el mundo
Capacidad
instalada
Plantilla de
18.000
15,5
gigawatts
empleados
2
Gas Natural Fenosa
1.3 millones
de clientes
1,4 millones
ende6 clientes
zonas
en 6 zonas
de operación
Opera
Casi 17 mil km de redes de gas natural
de operación
Presencia
44 municipios y delegaciones políticas de
9 estados
5 Centrales
Eléctricas: 4 de
Ciclo Combinado
y 1 Eólica
18.000
2230 MW
Capacidad
Genera
instalada
1000
empleos directos
5000
empleos indirectos
empleados
Aprovisionamiento por ducto
E&P
en España yDistribución
Latinoamérica
GNL
3
Quién es GNF en el sector del GNV
Experiencia Internacional
Armenia
Vehículos : 244.000
Estaciones: 345
Italia
Vehículos : 885.300
Estaciones: 1.060
Pakistán
Vehículos : 3.700.000
Estaciones: 2.997
China
Vehículos : 3.994.350
Estaciones: 6,502
Irán
Vehículos :4.000.000
Estaciones:2.220.000
Colombia
Vehículos : 500.000
Estaciones: 800
Argentina
Vehículos : 2.487.349
Estaciones: 1.939
Tailandia
Vehículos : 462.454
Estaciones: 497
India
Vehículos : 1.800.000
Estaciones: 936
Brasil
Vehículos : 1.781.102
Estaciones: 1.805
Fuente: NGVJournal Mayo 2015.
Gas Natural Vehicular
Experiencia Internacional de Gas Natural Fenosa
El Grupo Gas Natural Fenosa ha impulsado el uso del GNV en países que
hoy en día son referentes en el desarrollo de este mercado, por ejemplo:
Argentina
2,487,349 vehículos.
1,939 estaciones.
Brasil
1,781,102 vehículos.
1,805 estaciones.
Colombia
500,000 vehículos.
800 estaciones.
En México se dispone de 15 Estaciones de
Servicio y cerca de 4,800 vehículos
convertidos.
Fuente: NGVJournal Mayo 2015.
5
Antecedentes
Experiencia en Latinoamérica
ARGENTINA
Mercado maduro en todos los componentes de la cadena de desarrollo.
 2,487,349 vehículos a GNV.
1,939 estaciones de servicio.
Las estaciones de GNF
suministran GNV a una
tercera parte del parque
vehicular.
Uso de los combustibles vehiculares
Gasolina
20%
Diesel
63%
GNV
17%
6
Antecedentes
Experiencia en Latinoamérica
BRASIL
Mercado maduro desarrollado en la mitad del tiempo que Argentina.
 1,781,102 vehículos a GNV.
1,805 estaciones de servicio.
Para su desarrollo se tuvieron que superar los siguientes obstáculos.
Mayor gama de combustibles automotrices (por ejemplo, el etanol).
Compleja legislación fiscal, tributaria y laboral.
Elevados costos de materiales y mano obra.
7
Antecedentes
Experiencia en Latinoamérica
COLOMBIA
Mercado en crecimiento basado en las experiencias de Argentina y Brasil.
 500,000 vehículos a GNV.
800 estaciones de servicio.
Actualmente el país tiene un ritmo
de conversión a GNV de 6,000
vehículos/mes.
GNF ha realizado alrededor de 120,000 conversiones y cuenta con 80
estaciones de servicio, además de una cadena de 30 talleres de
conversión (propios y de empresas colaboradoras).
8
Gas Natural Vehicular
Experiencia de GNF en Latinoamérica
En todos los casos de éxito, para un desarrollo sustentable, ha sido importante
cumplir con los siguientes ejes básicos.
 Compromiso de las entidades de gobierno.
 Suficiente infraestructura de red de gas natural.
 Coordinación y apoyo entre los distintos actores.

Trabajar con control, calidad y seguridad.
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Experiencia histórica y know-how de GNF
Referente en la
cadena de valor
del gas natural
Alianzas
estratégicas con
tecnólogos,
OEM’s, usuarios.
Experiencia en
construcción de
estaciones de
servicio
Fuerte imagen de
marca
Experiencia en
comercialización
del GNV
Ventas anuales de
GNV (2014)
mayores a 20,000
GWh
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Gas Natural Vehicular en México
Situación actual: Estaciones de GNV
Actualmente se cuenta con 15 estaciones de servicio de GNV en todo el país.
Ciudad Juarez: 1
Monterrey: 5
Querétaro: 1
DF: 4
Gas Natural Fenosa
suministra de gas
natural a 8 EDS y es
propietaria de 2 de
ellas.
Guadalajara: 1
Uruapan: 1
Estado de México: 2
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Gas Natural Vehicular en México
Comportamiento de los precios de los combustibles
($/GJ)
$400.00
$350.00
$300.00
$250.00
Magna
$200.00
GLP
$150.00
Gas natural
$100.00
Diesel
$50.00
Abr-14
Feb-14
Mar-14
Dic-13
Ene-14
Nov-13
Oct-13
Sep-13
Jul-13
Ago-13
Jun-13
Abr-13
May-13
Feb-13
Mar-13
Ene-13
Dic-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Ago-12
Jul-12
Jun-12
Abr-12
May-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
Dic-11
Oct-11
Nov-11
Sep-11
Ago-11
Jul-11
Jun-11
May-11
Abr-11
Mar-11
Feb-11
Ene-11
$0.00
No existe ningún país en el entorno de México que tenga unas
condiciones económicas (actuales y previstas en el futuro) y
potencial tan favorables al desarrollo del GNV
Precios no incluyen IVA.
Precio de adquisición del gas natural para la ciudad de Monterrey sin tarifas de distribución ni costos de compresión.
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Gas Natural Vehicular en México
Competitividad de los combustibles
Ahorros de hasta un 50% con respecto a los combustibles Líquidos
Gas Natural Vehicular
¿Por qué utilizar GNV?
Utilizar GNV en los vehículos automotores ofrece una serie de
beneficios económicos, entre ellos:
 Su precio representa ahorros de hasta el 50%.
 No hay probabilidades de fraude ya que no se puede transvasar.
 Alarga la vida del motor y prolonga los periodos entre mantenimientos.
 Su rendimiento es prácticamente el mismo debido a que se despacha en
litros equivalentes*.
*Un litro equivalente representa la misma energía contenida en un litro de gasolina Magna o en un litro de diesel,
dependiendo del combustible de referencia.
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Gas Natural Vehicular
Ventajas ecológicas
Reduce las emisiones
hasta en un 90%
(Principalmente HC y
PM10)
Su nivel de ruido es mucho
menor a los motores
convencionales
No contamina el suelo y
mantos freáticos
Su combustión es
prácticamente libre de olor
Un estudio europeo realizado por los Ministerios de Salud y Medio Ambiente de Francia, Austria y
Suiza concluyó que un total de 40,000 muertes por año (16% de todas las muertes en estos tres
países), son debidas a la contaminación atmosférica.
Los costes adicionales asociados a estos efectos secundarios debidos a la contaminación
atmosférica se estimaron entre 600 a 800 Euros por habitante.
Fuente: European Natural Gas Vehicles Association (ENGVA)
COVNM: Compuestos Orgánicos Volátiles (HC - No Metano).
Fuente: Calidad del aire urbano, salud y trafico rodado, Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC
15
Gas Natural Vehicular
Beneficios del proyecto
Desarrollar el GNV como un programa de transporte sustentable ofrece
varios beneficios, entre ellos:
Ambientales:




Mejora la calidad del aire.
Mejora la calidad de vida.
Disminuye problemas en la salud de la población.
Fortalece la imagen del Gobierno en su compromiso con el medio ambiente.
Económicos:




Genera inversiones que son una derrama económica importante en la
región.
Reduce el gasto público en salud, por contingencia ambiental.
Genera nuevos empleos y ahorros a los usuarios.
Disminuye la importación de combustibles.
16
Gas Natural Vehicular
Los esquemas de negocio de Estaciones de Servicio están ya
ampliamente probados
El gas natural se toma de
la red de distribución a
presiones entre los 2 y 10
bar.
Un compresor aspira el
gas natural del ducto y lo
eleva a una presión de
250 bar.
El gas natural comprimido
es almacenado en un
banco de cilindros para
garantizar el suministro
constante.
El GNV se abastece en
surtidores similares a los
de los combustibles
líquidos.
Estación de Gas Natural Vehicular
Públicas
Dedicadas a GNV.
Duales
(GNV y combustibles líquidos).
Auto abasto
Carga Lenta.
Carga Rápida.
Carga Mixta.
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Gas Natural Vehicular
Casos de Éxito (RTP Cd de México)
RTP cuenta con 70 autobuses a GNV en la ruta Balderas-Santa Fe que están exentos del
Programa de Verificación Vehicular y del Acuerdo que Establece las Medidas para Limitar
la Circulación de Vehículos Automotores en las Vialidades del Distrito Federal.
AUTOBUSES A SUSTITUIR MOTOR A DIESEL (EURO III)
CANTIDAD DE
AUTOBUSES
40
EMISIÓN DE CO2
g/km
1,143.38
KILOMETRAJE
RECORRIDO AL AÑO
75,120
TON CO2
EQUIVALENTE
3,435.63
AUTOBUSES NUEVOS MOTOR A GNV (EURO V)
CANTIDAD DE
AUTOBUSES
EMISIÓN DE CO2
(g/km)
KILOMETRAJE
RECORRIDO AL AÑO
TON CO2
EQUIVALENTE
40
1.24
75,120
3.73
REDUCCIÓN DE TON DE CO 2 EQUIVALENTE
3,431.89
Gas Natural Vehicular
Caso de Éxito (BRT Ecovía Monterrey)
La Línea 1 inició operaciones en febrero 2014 con 40 autobuses, incrementando de
manera paulatina a 80 unidades a noviembre de 2014.
Características de la Línea 1:
 80 autobuses a gas natural.
 30 km de carriles exclusivos.
2 estaciones de despacho de GNV.
El Gobierno del Estado ha
anunciado la construcción de
las Líneas 2 y 3 para el año
2015.
Gas Natural Fenosa
ha desarrollado toda la
infraestructura para el suministro
de gas natural a las EDS.
19
Gas Natural Vehicular
Casos de éxito (Clientes Privados)
Se ha trabajado intensamente el segmento de flotas privadas industriales.
ARCA Continental (Coca-Cola) Planta Guadalupe
Monterrey, Nuevo León.
ARCA Continental (Coca-Cola) Planta Insurgentes
Monterrey, Nuevo León.
MAGNA FORMEX
Ramos Arizpe, Coahuila.
CHRYSLER
Saltillo, Coahuila.
Gas Natural Vehicular
Casos de éxito (Madrid)
La siguiente tabla muestra la reducción de emisiones según ensayos realizados
por la Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT) en 119 autobuses
urbanos movidos a GNV con respecto a los de tracción a Diesel:
Emisión Contaminante
Toneladas de Ahorro
Monóxido de Carbono
1,013
Hidracurburos pesados
307
Oxidos de Nitrógeno (Nox)
Material Particulado
2,170
40
Fuente: Calidad del aire urbano, salud y trafico rodado, Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC
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Gas Natural Vehicular
Casos de éxito (Barcelona)
La tabla muestra la reducción de emisiones según
la generación de motores utilizada con GNV según
la directiva para Vehículos Ecológicamente
Mejorados referida por la empresa Transporte
Metropolitano de Barcelona (TMB).
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Valores límite (g/kWh)
100%
12,3
80%
2,6
-87,8%
20%
-82,3%
-86,1%
1,1
7,0
0,66
4,5
4,0
2,1
5,0
3,5
2,0
0,46
CO
0,15
0,1
1,5
0%
-94,4%
9,0
60%
40%
0,36
14,4
HC
NOx
Partículas
0,02
Gas Natural Vehicular
Compromiso de Gas Natural Fenosa
 Inversión para el desarrollo de la infraestructura básica inicial (ductos)
 Implantación de una red de estaciones en puntos estratégicos.
 Ahorro mínimo para los transportistas de un 40% respecto a la gasolina
Magna o diesel.
 Aprovechamiento de la infraestructura urbana propiedad del Gobierno
del Estado (bajo puentes, módulos y otras áreas de servicios urbanos).
 Comercialización del producto.
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Gas Natural Vehicular en México
Acciones en marcha para impulsar el GNV
Constante comunicación y coordinación con todos los niveles de Gobierno para
agilizar los trámites de licencias y permisos para la instalación de EDS.
Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Secretarías de Transporte y Desarrollo Sustentable (Federal y Estatal).
Cuerpos de Bomberos y Protección Civil.
Incrementar la red de estaciones de servicio y la conversión de vehículos a GNV.
Desarrollando la infraestructura para la instalación de EDS.
Incentivando la inversión privada en EDS publicas.
Invirtiendo en estaciones de auto abasto.
Financiando conversiones con recursos propios y de terceros.
Ofreciendo conversiones en comodato.
Promocionando el mercado del GNV por distintos canales de comunicación.
Campañas comerciales con todo tipo de clientes.
Participación en ferias, exposiciones, foros y simposios.
Publicaciones y notas en revistas, prensa y radio.
Desarrollo de proveedores locales.
24
Oportunidades para el desarrollo del GNV
en México
Respaldo de las Administraciones
•
•
•
•
Objetivo de un millón de vehículos convertidos al final del sexenio.
Liberalización de la concesión de las EE.SS.
Exención de las restricciones “No circula” a vehículos propulsados con gas natural.
Creación de corredores de transporte de mercancías comunicados con EE.UU. (GNL).
Ventajas económicas importantes
• Ahorro aproximado de 50% frente al gasóleo en costes por km.
• Los ahorros conseguidos por el uso del GNV pueden ofrecer paybacks del sobrecoste
del vehículo inferior a 3 años
Interés en las flotas privadas
•
•
•
•
•
Reducción de las emisiones y del impacto ambiental
Responsabilidad Social Corporativa
Política comercial,
cumplimiento de normativa o
valor añadido a la imagen de marca.
25
Retos 2015 para Impulsar el GNV
 Seguir abriendo canales de promoción del GNV con la SEMARNAT y otras instituciones
federales, estatales y locales, con el objetivo de acompañar el objetivo de 1 millón de
vehículos a gas en el sexenio.
 Focalizarse en el transporte público (transporte masivo –camiones- y flotas de taxis).
 Abrir las EDS de Pemex.
 Abrir
contacto con tecnólogos y constructores de vehículos a gas para promover la
venta de vehículos a gas natural desde fábrica o convertidos antes de la venta al
público (km 0).
 Trabajar con la CRE en el desarrollo regulatorio del sector del GNV.
 Ayudar
a las autoridades a desarrollar la normativa de inspección y conversión de
vehículos a gas, desarrollando redes de talleres.
26
Conclusiones
Uso del GNV
 Reduce las emisiones contaminantes.
 Se traduce en ahorros directos y en la salud.
 Es un programa alcanzable sumando voluntades.
 GNF esta dispuesto en participar con inversiones.
27
Muchas gracias
28
Esta presentación es propiedad de Gas Natural Fenosa. Tanto su
contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de
su personal.
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Gas Natural SDG, S.A.
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