1. No category

Rubros y variedades:
la temporada que pasó
y la proyección de la que viene
Cerezas, Arándanos y Manzanas
Isabel Quiroz
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Características de la Temporada
1.
Efectos imprevistos de largo plazo, de las heladas ocurridas durante
septiembre de 2013, generando una menor producción, sobre todo en
la región Metropolitana y VI (+ afectados: Arándanos y Cerezas)
2.
Helada de octubre de 2014 en la zona precordillerana en la VII región,
generando daños erráticos por sector (Daño directo en Arándanos,
Cerezas y Manzanas, este último daño se vio al embalaje)
3.
Lluvias a fines de noviembre de 2014 en la zona centro y centro-sur
(+ afectados: Arándanos y Cerezas)
4.
Altas temperaturas entre enero y marzo, tanto máximas como mínimas
(problemas de consistencia de fruta y falta de color en manzanas)
5.
Desviación hacia congelado de la producción orgánica de arándano
destinada normalmente a la exportación en fresco
6.
Aumento de la porción hacia arándano congelado en la IX, X y XIV
regiones
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
CEREZAS
100.189 TON. 21,2 millones de cajas
Última actualización al 17 de Mayo
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
CEREZAS
CEREZA DE SUDAMÉRICA: DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN SEMANAL POR
PROVEEDOR TEMPORADA 2014/15
Fuente: SAG - ASOEX / MAG / iQonsul ng
18.000
16.000
TONELADAS
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
43
NOV
45
46
47
DIC
49
50
51
52
ENE
2
3
4
FEB
2015
2014
ARGENTINA
CHILE
Serie2
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
6
7
8
9
CEREZAS
CEREZAS DE CHILE: EXPORTACIÓN POR REGION EN LAS UTLIMAS TEMPORADAS
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsul ng
60.000
Toneladas
50.000
Variación Última Temp
40.000
30.000
VI
69%
VII
20%
20.000
10.000
10.000
9.000
8.000
Variación Última Temp
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
IV
17%
V
-74%
RM
22%
VIII
230%
IX a XIV
140%
CEREZAS
2012/13
2013/14
2014/15
% VAR.
14/15vs13/14
TONS
CAJAS
VARIEDADES
TONS
CAJAS
TONS
CAJAS
TONS
CAJAS
BING
34.689
7.511.967
42.953
9.122.527
47.502
9.810.056
11%
8%
LAPINS
4.438
920.389
8.089
1.761.375
14.427
3.257.542
78%
85%
SANTINA
3.145
657.813
3.513
802.297
11.567
2.465.012
229%
207%
SWEET HEART
1.647
326.981
4.519
904.115
9.204
1.938.729
104%
114%
REGINA
1.312
303.290
1.772
411.905
4.080
927.577
130%
125%
807
150.983
607
116.561
3.156
678.389
420%
482%
OTROS
6.258
1.247.471
4.521
1.543.977
9.500
2.038.439
110%
32%
TOTAL
52.296
51%
44%
ROYAL DAWN
11.118.894
65.974
14.662.757
99.436
21.115.744
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting
VARIEDADES
V
BING
6
LAPINS
56
SANTINA
17
SWEET HEART
3
ROYAL DAWN
15
VAN
3
REGINA
Otros
142
Total
243
Fuente: ODEPA - CIREN / iQonsulting
RM
VI
VII
VIII
IX
212
294
510
46
311
22
2
418
1.814
2.639
1.979
1.205
967
817
160
526
2.300
10.593
2.364
2.017
794
918
579
235
638
2.000
9.545
130
350
80
200
15
130
10
140
20
100
250
1.130
150
200
645
XIV
X
4
3
13
4
7
3
26
17
4
28
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Total
5.365
4.834
2.615
2.291
1.723
440
1.440
5.317
24.024
CEREZAS
CHINA / HK
79.067 ton
80% part.
3.736 ton
4% part.
8.565 ton
9% part.
2012/13
2013/14
Región Destino
Ton
LEJANO ORIENTE
EE.UU.
EUROPA
LATINOAMERICA
36.789
8.022
3.093
3.962
8.060.106
1.508.938
751.722
707.130
CANADA
300
MEDIO ORIENTE
130
TOTAL
52.296
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting
62.025
28.973
11.118.894
Cajas
Ton
2014/15
Cajas
Ton
51.036
8.752
4.385
3.969
11.201.415
1.659.569
1.010.753
705.588
82.178
8.565
3.736
4.619
252
145
68.539
55.935
29.497
14.662.757
226
112
99.436
Cajas
17.726.316
1.621.394
920.133
779.611
45.333
22.957
21.115.744
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
% VAR.
14/15 vs 13/14
Ton
Cajas
61%
-2%
-15%
16%
58%
-2%
-9%
10%
-10%
-23%
45%
-19%
-22%
44%
CEREZAS
100%
90%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)
29% 29% 32%
80%
22%
9%
33% 35%
40% 41%
52%
70%
15% 13%
45% 45%
58%
45% 45%
51% 48%
60%
50%
40%
30%
23% 23%
1% 4%
9% 14%
20%
20%
27% 27% 30%
43%
61%
70%
74% 83%
46%
22%
18% 21%
10%
0%
1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15
Europa (%)
Canada (%)
Medio Oriente (%)
Lejano Oriente (%)
La no America (%)
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
EEUU (%)
CEREZAS
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
CEREZAS
2016
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
CEREZAS
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
CEREZAS
Distribución de los arribos en China
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
McKinsey, 2013
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Ciudades clase 2
Foshan
7,3 millones
Chongqing 30 millones
Wuhan
8 a 9 millones
Chengdu 14 millones
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ARANDANOS
Proveedor
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
% VAR
14/15 vs 13/14
Chile
Argentina
Uruguay
Perú
Otros
30.315
7.563
594
1.300
41.534
10.523
1.164
1.500
49.886
10.723
1.199
4
1.890,0
69.923
16.007
2.249
4
2.027,0
70.805
16.941
2.762
13
2.316
87.078
15.067
2.350
217
2.815
74.032
12.755
1.828
1.618
1.631
91.100
20.960
2.482
2.600
1.700
23%
64%
36%
61%
4%
63.701
90.210
92.837
107.527
91.864
118.842
29%
Total
39.772
54.721
Fuente: MAG /SAG - ASOEX / iQonsulting
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
ARANDANOS
ARÁNDANOS, CHILE: DINÁMICA DE AJUSTE EN LA ESTIMACIÓN EN TONELADAS
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsul ng
Exp. Real
Est. Original
1er Ajuste Est.
2do Ajuste Est.
120.000
104.529
100.000
91.200
87.082
99.538
85.940
TONELADAS
80.000
69.923
74.390
70.726
60.000
40.000
20.000
0
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
2014/15 E*
ARANDANOS
EXPORTACIONES POR REGI´ON
REGIÓN
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
IV
V
RM
VI
VII
VIII
IX
X
XIV
TOTAL
619
4.442
2.623
5.872
22.492
21.562
4.775
2.437
5.075
69.897
798
3.449
3.002
6.246
26.588
19.990
6.614
2.013
1.985
70.685
978
5.247
2.718
6.906
33.313
26.844
8.959
1.303
737,0
87.005
1.126
8.333
2.009
6.080
22.819
20.828
6.212
3.518
3.316,0
74.241
1.034
4.014
1.413
7.569
26.698
29.325
10.046
5.734
5.257
91.090
% VAR.
14/15 vs
13/14
-8%
-52%
-30%
24%
17%
41%
62%
63%
59%
23%
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
% Part.
2014/15
1%
4%
2%
8%
29%
32%
11%
6%
6%
2014/15 E
1.217
7.445
3.614
8.719
36.276
30.846
9.108
3.285
4.020
104.529
ARANDANOS
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
ARANDANOS
Temporada
EE.UU.
Canada
Europa
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
% VAR
40.807
58.592
55.433
66.517
48.074
57.388
19%
409
683
814
1.321
2.929
3.556
21%
7.124
8.620
11.459
14.534
16.541
20.835
26%
Lejano
Oriente
1.481
1.945
2.921
4.538
6.451
9.036
40%
Medio
Oriente
66
16
100
84
127
144
13%
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Latino
América
3
66
77
82
265
129
-51%
Total
49.890
69.922
70.804
87.076
74.387
91.088
22%
ARANDANOS
ARÁNDANOS, CHILE: CAMBIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TIEMPO POR
MERCADO DE DESTINO
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsul ng
EE.UU.
100%
90%
80%
Canada
3%
3%
14%
12%
82%
84%
70%
Europa
Lejano Oriente
Medio Oriente
4%
5%
16%
17%
78%
76%
60%
La no América
9%
10%
22%
23%
65%
63%
2013/14
2014/15
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
ARANDANOS_EEUU
Volúmenes y Precios 14-15
13-14 Prom
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
ARANDANOS_EUROPA
SUBMERCADO
Europa Cont.
Reino Unido
2012/13
2013/14
2014/15
Toneladas Participación Toneladas Participación Toneladas Participación
11.199
54%
13.664
59%
16.153
54%
9.578
46%
9.330
41%
13.584
46%
Precios y Volúmenes en Europa Continente
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
ARANDANOS
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
ARANDANOS
Precios y Volúmenes en China-Guangzhou
2014
2016
2015
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
MANZANAS_ HS
Cuál es la dinámica habitual de las exportaciones del Hemisferio sur?
MANZANA, HEMISFERIO SUR: EXPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS
Fuente: SAG - ASOEX / CIF / HORTGRO / INFOSHARE NZ
2,000,000
1,800,000
1,600,000
TONELADAS
1,400,000
Brasil
1,200,000
Argentina
1,000,000
Nueva Zelanda
800,000
Sudáfrica
600,000
Chile
400,000
200,000
0
2011
Proveedores
Chile
Sudáfrica
Nueva Zelanda
Argentina
Brasil
Total
2011
799.142
315.039
294.976
235.374
52.102
1.696.633
2012
2013
2012
760.863
358.456
274.533
132.607
72.253
1.598.712
2014
2013
835.725
434.663
319.506
168.278
85.387
1.843.559
2015 E*
2014
798.969
339.321
324.519
159.146
41.683
1.663.638
FUENTE: SAG - ASOEX / CIF / HORTGRO / INFOSHARE NZ
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
2015 E*
810.000
423.713
320.000
152.500
70.000
1.776.213
% VAR.
1%
25%
-1%
-4%
68%
7%
MANZANAS_ HN
Manzanas EEUU: Producción
4%+
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Stocks al 1ro de enero en el HN
5,000
4,466
4,500
4,099
3,982
3,443
3,785
3,321
4,000
3,451
3,500
2,579 2,602
3,000
2,500
2,000
2,500
2,162
1,740
2,000
1,721
1,556
1,553
1,424
1,500
1,000
1,500
1,000
500
500
0
0
Consumo desde cosecha al 1ro de enero
2015
2014
2013 (Miles de ton)
EU
7.429
6.927
6.652
EEUU
2.910
3.137
2.953
Consumo mayor en Europa por menores precios, en EEUU se ha contraido el
consumo por insistencia de precios estables altos.
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
MILES DE TONELADAS
MANZANA, EE.UU.: STOCK EN MILES DE TON
Al 1ro de enero del 2015
MILES DE TONELADAS
MANZANA, EUROPA: STOCK EN MILES DE TON
Al 1ro de enero del 2015
Precios Manzana Gala local en cada mercado
Manzana Gala, EEUU: Precio FOB (USD/caja) semanal
35
PRECIO FOB (USD/caja)
30
Precio estable
en EEUU, ha
desincentivado
el consumo
25
20
2014
15
2015
10
5
0
1
2
3
4
Manzana Gala francesa, Holanda: Precio FOB (EUR/caja) semanal
20
18
PRECIO FOB (EUR/caja)
Precio menor
en Europa ha
estimulado el
consumo. Tasa
de disminución
de stock mayor
a año pasado
16
14
12
10
2014
8
2015
6
4
2
0
1
2
3
4
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
EUROPA
EEUU
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
Seminario Revista del Campo, Curicó, 19 de Mayo de 2015
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MARKET OVERVIEW
Fruits See Mixed Fortunes
Source: Euromonitor International
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TRENDS AND OPPORTUNITIES
Western Europe: Battle of Fresh and Processed
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Fresh fruit and vegetables consumption per head has been falling over 2009-14
Canned/Preserved fruits and vegetables per capita decline due to poor image
Categories offering convenience and indulgence see consumption growth
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TRENDS AND OPPORTUNITIES
Western Europe: Organic Enjoys Growing Demand
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CONCLUSIONES
1. Mercado Complejo (Alta producción Alta Competencia, pero buenos
precios para fruta de calidad)
2. Se requiere
Genética
Tecnología
Capital y Precisión
ES UN NEGOCIO DE PRECISIÓN
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