1. No category

Industria Nacional de Autopartes, A.C.
1
La INA
 VISIÓN: Ser el órgano máximo de representación de las
empresas del Sector de Autopartes con intereses de
manufactura en México.
 MISIÓN: Apoyar el crecimiento y desarrollo sustentable de sus
agremiados a través de la promoción del mercado global y la
manufactura del sector automotriz y de autopartes en México.
 OBJETIVO: Apoyado en la relevancia del sector y de las
empresas que lo conforman, lograr la justa representatividad
ante: las autoridades (con énfasis especial en el gobierno
federal), el gremio automotriz , la academia y la sociedad, con
el fin de promover el crecimiento y desarrollo de la industria
de autopartes en México.
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2
Asociados INA
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3
Alianzas Estratégicas
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4
Evolución y Perspectivas del Sector
Automotriz
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5
1. Evolución y perspectivas de la
industria terminal a nivel mundial
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6
Producción de vehículos ligeros en el mundo,
1997-2021
Tasas de crecimiento anual, 2014-2021
Mercado mundial 2.8%
Mercados en desarrollo 4.9%
Fuente: IHS Global Insight
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7
Producción para el mercado de exportación, 2014
 México exporta cerca del 80 por ciento de la producción de vehículos
ligeros.
Fuente: INA con información de OICA , ANFAVEA and AMIA
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8
Costo de producción de la industria
El costo de producción en México es 10 % menor que el de Estados
Unidos.
Menor costo de
producción respecto
a Estados Unidos
Mayor costo de
producción respecto a
Estados Unidos
Fuente: Boston Consulting Group
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9
Ventaja en costos logísticos
Días de distancia marítima a los principales centros de consumo
Centro de
Consumo
New York
LA
Rotterdam
Yokohama
Alemania Brasil China
11
25
35
15
23
17
35
32
18
32
4
Colombia
Corea
del Sur
EE.UU
India
México
6
10
15
24
21
17
33
3
11
15
25
31
20
17
5
4
16
19
Tiempo y costo de flete
Fuente: Boston Consulting Group
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Polonia Turquía
12
26
1
36
16
28
10
27
Índice de Desempeño Logístico 2014
Fuente: Banco Mundial
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11
2. Evolución y perspectivas de la
industria terminal en México
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12
Evolución del PIB Automotriz y de Autopartes
‣
En 2014 el PIB del sector de autopartes creció dos veces más que el PIB
manufacturero.
PIB automotriz y de autopartes,
1993-2014
Crecimiento anual 2014 vs 2013
Fuente: INA con información de INEGI
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13
Producción de vehículos ligeros en la región NAFTA
‣
En 2021 México producirá el 27% de la producción de NAFTA
EE.UU 63%
Canadá 10%
México 27%
México 10%
México 17%
NAFTA = 18.6
Millones de
unidades
*Para 1997- 2012 datos de AMIA para México y de OICA para Estados Unidos y Canadá. Para 2013- 2019
estimaciones de IHS Global Insight.
Fuente: INA con información de IHS y AMIA
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14
Producción de vehículos ligeros en México, 2002-2021
‣
En 2021 México producirá cerca de 5 millones de vehículos, la mayor parte
para exportación.
+ 50%
Fuente: INA con información de AMIA
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15
‣
Exportaciones de vehículos ligeros por región,
2002-2014
Se ha diversificado la exportación a otros mercados distintos de EUA.
Total 2,642.9
6%
4%
9%
10%
Total 1,312
15%
71%
85%
Fuente: INA con información de AMIA
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16
Balanza Comercial del Sector Automotriz
 En 2014 el sector automotriz alcanzó un superávit comercial de 49,656
millones de dólares.
Fuente: BANXICO.
* Automotriz incluye: 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 - Vehículos para
transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.
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Pronóstico de vehículos ligeros en México, 2015-2021
Pronóstico de vehículos ligeros en México, 2015-2021
(Unidades)
OEM
Renault/Nissan
General Motors
Volkswagen
FIAT Chrysler Automobile
Ford
Honda
Toyota*
KIA
Mazda
Mercedes-Benz**
BMW
Audi
Infiniti**
Total
2015
803,325
654,841
452,899
469,929
427,206
245,967
101,817
2016
795,711
627,766
450,970
481,498
449,482
223,097
135,465
193,462
198,920
60,577
1,673
3,349,446 3,425,159
2017
822,077
773,364
514,376
581,483
439,097
220,450
124,155
172,299
206,729
18,956
2018
859,253
819,669
586,635
595,874
407,071
252,805
138,661
213,495
209,126
81,680
2019
2020
2021
861,650 844,584 824,347
867,189 861,334 870,586
615,412 625,807 613,499
587,610 566,631 555,220
501,749 541,400 544,602
253,958 259,817 287,385
245,558 244,025 250,826
242,092 241,714 230,730
201,465 225,288 229,781
110,515 165,377 161,737
44,431
88,538 155,084
147,213 155,777 152,405 144,417 138,384
48,025
60,217 103,238 102,779
96,954
4,068,224 4,380,263 4,787,272 4,911,711 4,959,135
*Incluye la producción que se hace en la planta de Mazda en Salamanca
** La producción se realizará en la planta de Nissan en Aguascalientes
Fuente: IHS
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18
Ventas de vehículos ligeros en México por OEM
Fuente: INA con información de AMIA
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19
Producción y exportación de vehículos pesados,
2000-2014
Fuente: ANPACT y Secretaría de Economía
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Venta de vehículos pesados en México
 En 2014 la venta al mayoreo fue de 37,082 unidades, lo que representa un descenso
del (-)1.4 por ciento respecto a 2013.
Miles de unidades
Venta de vehículos pesados en México
Fuente: ANPACT y Secretaría de Economía
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Geografía del Sector Automotor Mexicano
Mexicali
TIJUAN
A
HERMOSILLOCHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Ramos Arizpe
Equipo Ligero
Saltillo
García
Pesquería
Derramadero
Escobed
o
Equipo Pesado
San Luis
Potosí
Querétaro
Aguascalientes
Hidalgo
El Salto
Silao
Santiago
Tianguistenco
Tultitlán
Salamanca
Toluca
Celaya
Sila
o
Guanajuat
o
Cuautitlán
Morelos,
CIVAC
San José
Chiapa
Puebla
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2.1 Evolución y perspectivas del sector
de autopartes en México
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23
Presencia de los fabricantes más importantes
 La localizacion de los autopartistas más importantes a nivel mundial fortalece
la cadena productiva.
Principales empresas establecidas en México
Origen de las empresas establecidas en
México
19%
29%
4%
4%
18%
27%
Fuente: ProMéxico
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EEUU
Japón
Alemania
Francia
Corea del Sur
Otros
Producción de autopartes por país, 2014
 En 2014 México fue el sexto productor de autopartes a nivel mundial
con 81.4 billones de dólares
República Checa
Para 2015 se
pronostica: 85.5
billones de dólares.
Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI.
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Producción de autopartes en México
Fuente: INA con información de INEGI e IHS Global Insight
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26
Producción de autopartes por entidad federativa, 2014
(incluye motores y transmisiones)
Bajío 28.1%
Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila
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27
Producción de autopartes por entidad
federativa, 2014
(incluye motores y transmisiones)
Frontera norte
53.2%
3.1%
14.2%






18.7%
10.3%
5.5%
Mazatlán
Bajío 28.1%





Guanajuato
Querétaro
San Luis Potosí
Aguascalientes
Jalisco
Baja California
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo Leon
Tamaulipas
Tampico
Puerto
Vallarta
Tuxpan
Veracruz
5.6%
Manzanillo
6.7%
Lázaro Cárdenas
Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila
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Empleo en autopartes
Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila
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29
Comercio mundial de autopartes, 2014
 México es el quinto exportador y cuarto importador de autopartes a nivel
mundial.
País
Alemania
China
Estados Unidos
Japón
México
Corea del Sur
Italia
Francia
República Checa
Resto del mundo
Total
% en las exportaciones
totales
15%
13%
11%
7%
5%
4%
4%
4%
3%
34%
100%
País
Estados Unidos
Alemania
China
México
Canadá
Francia
Reino Unido
Japón
España
Resto del mundo
Total
% en las importaciones
totales
17%
10%
8%
6%
4%
4%
4%
3%
3%
41%
100%
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas.
Nota: Se debe considerar que los porcentajes de participación presentados en ambas tablas, no considera las cifras
de algunos países debido a la falta de información al momento de la consulta. No obstante su participación
individual en el comercio global de autopartes ha sido históricamente menor al 0.5%.
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30
Exportaciones e importaciones de autopartes por
país, 2014
País
Exportaciones e importaciones de autopartes, 2014
(millones de dólares)
Exportaciones
%
País
Importaciones
Estados Unidos
Canadá
Brazil
China
Alemania
Reino Unido
Japón
Corea Del Sur
España
Nicaragua
Australia
Rusia
Tailandia
Argentina
Colombia
58,390
1,470
839
680
372
349
263
191
140
130
126
126
112
107
93
Total
64,527
Balanza Comercial
22,535
90.1%
2.7%
1.4%
0.7%
0.7%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
100%
Estados Unidos
China
Japón
Canadá
Alemania
Corea Del Sur
Brazil
Taiwán
Nicaragua
Tailandia
Italia
India
Francia
España
República Checa
El Mundo
22,370
5,409
2,697
1,927
1,854
1,848
548
544
496
393
379
334
332
308
236
41,992
%
54.6%
11.7%
6.1%
4.6%
4.5%
4.3%
1.6%
1.4%
1.3%
1.1%
0.9%
0.8%
0.8%
0.8%
0.5%
100%
Fuente: INA con información de Global Trade Atlas
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
31
Exportaciones e importaciones en economías
seleccionadas, 2014
(no incluye a Estados Unidos)
Reino Unido
Honduras
Rumania
España
Polonia
Argentina
Australia
Reino Unido
República
Checa
Malasia
Francia
Italia
Canadá
Brasil
China
Alemania
Corea
del Sur
Japón
Fuente: INA con información de Global Trade Atlas
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
32
Principales autopartes exportadas, 2014
Principales autopartes exportadas por México, 2013-2014
(millones de dólares)
Autopartes
2013
2014
Arneses, hilos y cables
7,071
7,866
Asientos y sus partes
4,531
5,440
Motores de combustión interna
4,188
4,602
Partes, partes troqueladas y accesorios para carrocerías
2,582
2,794
Ejes con diferencial y sus partes
1,950
2,232
Bolsas de aire y sus partes
1,997
2,182
Aparatos para aire acondicionado
1,253
1,733
Aparatos de reproducción (audio y video)
1,483
1,717
Instrumentos para regulación o control automáticos
1,297
1,496
Total autopartes seleccionadas
26,352
30,061
Total autopartes
57,696
64,527
Variación (%)
11%
20%
10%
8%
14%
9%
38%
16%
15%
14%
12%
Fuente: INA con información de Global Trade Atlas
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
33
Principales autopartes importadas, 2014
Principales autopartes importadas por México, 2013-2014
(millones de dólares)
Autopartes
Componentes para arneses
Partes estampadas y accesorios para carrocería
Motor y sus partes
Dispositivos de audio y video
Asientos y sus partes
Bolsas de aire y sus partes
Cajas automáticas y sus partes
Eje diferencial y sus partes+
Neumáticos
Embrague y sus partes
Autopartes seleccionadas
Total
2013
2,690
1,743
1,773
1,488
1,222
1,032
725
775
511
516
12,474
38,297
2014
2,622
1,984
1,742
1,547
1,418
1,114
953
848
581
564
13,372
41,992
Crecimiento (%)
-3%
14%
-2%
4%
16%
8%
32%
9%
14%
9%
7%
10%
Fuente: INA con información de Global Trade Atlas
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34
3. Programa estratégico de la
industria automotriz
Visión 2020
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35
Visión del Programa
•
La visión 2020 de la industria automotriz mexicana se
compone de dos ejes principales:
2020
Lograr un tamaño de
mercado doméstico
de vehículos nuevos
que atraiga nuevas
inversiones en el
sector.
Convertir a México en
uno de los tres lugares
preferidos mundialmente
para el diseño y
manufactura de
vehículos, así como de
partes y componentes.
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36
•
Pilares del Programa
Se acordó trabajar en 4 pilares:
1. Fortalecimiento del mercado
interno
PROGRAMA
ESTRATÉGICO DE LA
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
2. Mejorar el entorno de negocios
para la IA
3. Acceso a mercados internacionales
4. Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
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37
Pilares del Programa
Ordenar la importación de vehículos usados
1. Fortalecimiento del
mercado interno
Modernizar el parque vehicular
Alcanzar potencial de ventas de autos nuevos
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38
Líneas de Acción
Ordenar la importación de vehículos usados
• Aplicar la norma de emisiones o su equivalente a los vehículos usados
importados.
• Aplicar una norma de condiciones físico mecánicas a los vehículos usados
importados (nacionales y extranjeros).
Fuente: INA con información de AMIA y AMDA
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39
Líneas de Acción
Modernizar el parque vehicular
• Promover un programa de chatarrización que elimine 100,000 vehiculos
anuales del parque vehicular.
Fuente: KASO y Asociados
Alcanzar el potencial de venta de vehículos nuevos
• Promover instrumentos legales y administrativos que permitan facilitar la
ejecución de la garantía, en el caso de créditos o arrendamientos morosos por
parte de los bancos y financieras
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40
Parque Vehicular Mexicano
 El parque vehicular en México consta de 27 millones de vehículos en circulación.
Fuente: INA con información de AMIA
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41
Parque Vehicular Mexicano
Modelos más vendidos en 2014
Modelos de mayor circulación en México
Armadora
Modelo
Nissan
General Motors
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Nissan
Nissan
Ford
Nissan
Nissan
Tsuru
Chevy ( 3,4 Y 5 puertas)
Jetta (clasico)
Sedan
Pointer (2 Y 4 puertas)
Sentra (Sentra, Sentra 2 y Sentra SE R)
Chasis (TX-A), (2021-2,051 Kg)
F 350 137'' ( 4,537 Y 5,000 kg)
Pick up (2,205-2,186 Kg)
Platina
Unidades
1,633,877
892,235
740,320
688,170
423,938
406,616
281,001
260,230
253,458
244,038
Modelo
AVEO
VERSA
TSURU
VENTO
MARCH
SPARK
NUEVO JETTA
SENTRA 2
CLASICO
TIIDA SEDAN
Marca
GM
Nissan
Nissan
VW
NISSAN
GM
VW
Nissan
VW
Nissan
Unidades
65,394
53,777
45,524
38,474
36,565
36,479
35,054
30,627
29,327
28,316
Fuente: INA con información de AMIA y Focus2move
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
42
Pilares del Programa
Desarrollo de proveedores nacionales
2. Mejorar el
entorno de
negocios para la
IA
Asegurar calidad y cantidad de recursos humanos
Promover incentivos competitivos a la inversión
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43
Distribución de Acero 1995
9 Plantas
Acerex
Steel Tech
Collado (2)
IMSA
Summit
Serviacero
Planos
Collado (2)*
*Cento de Distribución
Fuente: Serviacero
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Distribución de Acero 2015
48 Plantas
Steel Tech
Nova
CoilPlus
Venture
Acero Prime
National
Material
Nicometal
MISA
Steel Coil Center
Acero Prime
Posco
Toyota Tsusho
Ternium
Lagermex
Steel Tech
Posco
Nicometal
Hanwa
Steel Tech
Serviacero Worthington
AB Steel
Steel Tech*
MISA
Samsung
Serviacero Worthington
*Cento de Distribución
Fuente: Serviacero
Serviacero Worthington
AB Steel
Mac Steel
Villacero
Ternium
Doral
Steel Tech
Union
Collado
Galvaprime
Summit
Del Toro
National
Nasa
Steel Warehouse
Acero Prime*
Coli Plus
Collado*
Nugar
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Steel Tech*
Lagermex
Gonvauto
Posco
Fabricantes de Acero plano 1995
4 Plantas
Ahmsa
Hylsa
APM
Imsa*
*Coating lines
Fuente: Serviacero
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fabricantes de Acero plano 2015
7 Plantas
Ahmsa
Ternium*
Ternium (2)
Tenigal*
Galvasid*
Posco
*Coating lines
Fuente: Serviacero
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Catalogo de Proveedores- Sistema de Localización de
Proveedores
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Egresados de ingeniería y tecnología de licenciatura y posgrado
 Casi una cuarta parte de los egresados de licenciatura en México son de ingenierías.
Fuente: INA con información de Conacyt
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50
México cuenta con capital humano en todos los sistemas del
vehículo
Porcentaje de ingenieros por sistema
automotriz
Porcentaje de ingenieros por nivel de
instrucción
Fuente: AT Kearney “Situación actual y plan de acción para la mejora del desarrollo tecnológico del sector automotriz en México”
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
51
Brechas de capacidad en recurso humano
Ingeniería
General
• Fundamentos de ingeniería
• Software 3D avanzado
• Materiales
• Manufactura
Ingeniería
Específica
• Dimensionamiento geométrico y tolerancias
• Six-sigma
• Lanzamiento de nuevas piezas
• Experiencia en industria
• NVH (ruido, vibración y aspereza)
Otros
• Inglés
• Administración de proyectos
• Manejo de relaciones con proveedores
Fuente: AT Kearney “Situación actual y plan de acción para la mejora del desarrollo tecnológico del sector automotriz en México”
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52
Plan Estratégico: Cerrar el Gap de Talento
Formación de Técnicos
Requerimientos
de Técnicos
Puesto
Técnico Eléctrico
Técnico Electromecánico
Técnico Electrónico
Técnico Mecánico
Técnico en Soldadura
Técnicos en Robótica
Técnicos en Instrumentación
Técnicos en Troqueles
Técnico en Herramientas
Tecnico en CNC
Total:
2015
99
63
33
124
112
31
5
12
112
145
2016
99
65
45
124
237
21
12
24
122
157
2017
18
54
44
8
341
21
12
24
51
22
736
906
595
Empresas
4
8
4
5
6
4
2
3
7
3
Nota: Información de 11 Empresas
Fuente: Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C.
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Número de
Empresa que
requieren a esos
técnicos
53
Pilares del Programa
Diversificación de los mercados destino
3. Acceso a
mercados
internacionales
Mantener, defender, revisar y mejorar los
acuerdos actuales
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54
Tratados Comerciales de México
Alianza del
Pacífico
Colombia
Chile
Perú
México
Fuente: Secretaría de Economía
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
55
Comercio de vehículos ligeros entre México
y Brasil, 2005-2014
Fuente: INA con información de AMIA
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
56
Comercio de Autopartes entre México y
Brasil, 2003 vs 2014
Fuente: INA con información de Global Trade Atlas
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
57
Pilares del Programa
Promover la mejora del capital humano
4. Investigación,
desarrollo
tecnológico e
innovación
Fortalecer y mejorar la infraestructura
tecnológica
Apoyos/incentivos a proyectos tecnológicos
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
58
Gasto en investigación y desarrollo
como porcentaje del PIB
México 1%
en 2017
Fuente: AT Kearney con información de OCDE y CONACYT
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
59
Gracias
Ing. Oscar Albin
Industria Nacional de Autopartes
Presidente
[email protected]
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
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