La Regulación y su rol en la garantía de la calidad de los servicios Patricia Benavente D. Presidente Consejo Directivo La evolución en competitividad La competitividad del país, viene cayendo en los últimos años, la última medición del WEF nos ubica en el puesto 69, por debajo de Chile (35) y Colombia (61) principales competidores de la región. Ranking de Competitividad Global (WEF): Perú, Colombia y Chile 0 10 20 30 26 28 30 30 31 33 40 34 33 35 50 61 60 68 70 69 74 80 90 69 86 67 67 61 61 69 69 11 - 12 12 - 13 13 - 14 65 66 69 73 78 83 100 07 - 08 08 - 09 09 - 10 10 - 11 Fuente: WEF, CNC Perú Colombia Chile 14 - 15 15 - 16 Dos pilares cruciales en competitividad La clave: NECESIDAD DE IMPLEMENTAR REFORMAS Pilar instituciones Ranking global Confianza en políticos Pagos irregulares y sobornos Independencia Judicial Carga de regulación gubernamental Eficiencia del marco legal en la resolución de litigios Transparencia de las políticas de gobierno 2014-15 118 131 81 124 127 112 92 2015-16 116 130 72 112 133 130 82 2014-15 2015-16 Pilar infraestructura Ranking Global 88 89 102 111 Calidad de Infraestructura en Ferrocarriles 90 94 Fuente: WEF Calidad de Infraestructura en Puertos 87 86 Calidad de Infraestructra en Transporte Aéreo 89 82 Calidad de Infraestructura en Caminos Comparándonos A diferencia del resto de países de la región, Perú tuvo un descenso en el ranking de infraestructura, ubicándonos en el puesto 89 de 140. Ranking de Competitividad en Infraestructura (WEF) 140 121 119 120 100 89 87 88 89 Colombia Argentina Perú 76 74 80 60 84 84 49 54 52 45 40 20 0 Chile Uruguay Brasil 2014-2015 Fuente: WEF 2015-2016 Venezuela Porqué regulación económica de la infraestructura de transporte Es un sector de la economía donde no hay competencia: Se trata de infraestructura con características de Monopolio Natural. OSITRAN regula los mercados derivados de la explotación de la Por es INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DE USO PÚBLICO. Por eso es que supervisa además el cumplimiento de los contratos de concesión de puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles. Nuestros objetivos • GARANTIZAR: El acceso de los usuarios a la infraestructura. La calidad y continuidad de la prestación del servicio. • SUPERVISAR cumplimiento de los contratos de concesión. • FACILITAR el desarrollo, modernización y aprovechamiento eficiente de los servicios. • PROMOVER competencia en la prestación de servicios. Nuestro rol antes y después de la suscripción de los contratos Regulación DISEÑO Emisión de opinión EJECUCIÓN Supervisión Calidad del servicio Gestión contrato (interpretación y modificaciones de contrato) Enfoque al usuario El contrato establece los niveles de servicio y las metodologías tarifarias CONTRATO INVERSIONES COMPROMETIDAS NIVEL DE SERVICIO MEJORA EN LA COMPETITIVIDAD • SUPERVISAMOS CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES Y NIVELES DE SERVICIO • La evolución de la demanda algunas veces supera las proyecciones que fueron consideradas en el diseño del Contrato: METRO de Lima, AIJCH, Aeropuertos Regionales. Objetivos generales de la Supervisión Verificar una oportuna y efectiva ejecución de las inversiones en obra y adquisición de equipos Mantener las Inversiones en Infraestructura Asegurar el cobro de tarifas autorizadas y políticas comerciales no discriminatorias Garantizar la Calidad de los Servicios a los Usuarios Supervisión de Aeropuertos Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Callao - Perú Aeropuertos / 4 Concesiones a nivel nacional Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Aeropuerto Internacional de Chincheros Primer Grupo de Aeropuertos Regionales • Trujillo • Talara • Anta • Tumbes • Chachapoyas • Cajamarca • Chiclayo • Iquitos • Pisco • Tarapoto • Piura • Pucallpa Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales • Arequipa • Ayacucho • Juliaca • Puerto Maldonado • Tacna • Andahuaylas INVERSIÓN COMPROMETIDA Aeropuertos – inversión comprometida AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA Fecha Inicio Plazo (años) Concesión 1 2 3 4 Aeropuerto Internacional Jorge (1) Chávez (AIJCH) Primer Grupo de Aeropuertos de (2) Provincia Segundo Grupo de Aeropuertos (3) de Provincia Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (AICC) Total (1) (4) Compromiso de inversión Inversión reconocida Acumulado al 2014 Acumulado durante 2015 sep-15 US$ Acumulado al % Cumplimiento 2015 (En US$ e incluye IGV) 2001 30 1,061,520,000 320,666,250 0 2006 25 108,164,869 81,564,169 0 11,615,921 93,180,090 86.15% 2011 25 79,249,190 59,216,827 0 3,241,311 62,458,138 78.81% 2014 40 455,233,823 0 0 0 0 0.00% 1,704,167,881 461,447,246 0 4,420,704 325,086,954 19,277,936 30.62% 480,725,181 Inversión Referencial ofertada por LAP en su Propuesta Técnica. Las Mejoras Obligatorias, están culminadas al 100%, con excepción de la 2da Pista del AIJC. (2) Monto de inversión sujetos a las declaratorias de viabilidad del SNIP. Incluye el monto del Proyecto de Modernización del Aeropuerto de Pisco (US$ 54,627,869) . Se considera como monto todo lo relacionado a Pago por Avance de Obra (PAO).Cifras en revisión. (3) (4) Monto del compromiso de inversión referido en el PEO vigente aprobado con Oficio N° 4566-2013-GS-OSITRAN de fecha 21.10.2013 (T.C. S/. 2.55, Incluye IGV). Se actualiza el El monto de la inversión del AICC corresponde al PPO (pago por obras) establecido en el C.C. ($ 142'818,561) y al PAO (pago por avance de obra) establecido en la propuesta económica del Concesionario (312'415,262), el compromiso de inversión se actualizará cuando sea aprobado el EDI. Aeropuertos – niveles de servicio El Diseño del Terminales de Pasajeros de los aeropuertos concesionados deberá ser planificado e implementado en concordancia a los niveles de servicio B, C o D, especificadas en el “Airport Development Reference Manual” de la IATA (International Air Transport Association). Los Niveles de Servicio buscan asegurar que durante el proceso de diseño de las Terminales de Pasajeros y determinación de su capacidad, se considere la demanda, tiempos de espera, tasas de procesamiento y calidad de servicio. El Nivel de Servicio fluctúa durante el día, semana o mes, debiéndose diseñar y medir su cumplimiento en hora punta (60 minutos más congestionado de un día rutinario). Aeropuertos NIVELES DE SERVICIO NIVEL DE SERVICIO FLUJOS DEMORAS COMFORT A LIBRE NINGUNA DEMORA EXCELENTE B ESTABLE/SIN CONGESTIÓN MUY POCA DEMORA ALTO C ESTABLE/SIN CONGESTIÓN DEMORAS ACEPTABLES BUENO D INESTABLE/VARIABLE DEMORAS ACEPTABLES POR CORTOS PERIODOS ADECUADO E INESTABLE/VARIABLE DEMORAS INACEPTABLES INADECUADO F CORTES Y FALLAS EN EL SISTEMA INACEPTABLE Aeropuertos NIVELES DE SERVICIO AIJCH, según Contrato, debe brindar un nivel de servicio IATA B. Aeropuertos del Primer y Segundo Grupo de Provincia, según Contrato, para un tráfico mayor a 350,000 pax/año o vuelos internacionales aplicará nivel IATA C. (Arequipa, Iquitos, Piura, Pucallpa, Tarapoto). El resto de aeropuertos es IATA D. Supervisión de Puertos Puertos / 7 Concesiones a nivel nacional Terminal de Contenedores Muelle Sur - T.P. Callao Terminal Norte Multipropósitos T.P. Callao Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales - T.P. Callao Terminal Portuario de Matarani Terminal Portuario de Paita Terminal Portuario de Yurimaguas Terminal Paracas Inversión comprometida Puertos INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA Fecha Inicio Plazo (años) Concesión (1) Compromiso de inversión Inversión reconocida Acumulado sep-15 durante 2015 (En US$ e incluye IGV) Acumulado al 2014 US$ e incluye IGV Acumulado al 2015 % Cumplimiento 1999 30 224,003,000 86,811,828 0 65,471,001 152,282,829 67.98% 2006 30 600,219,000 335,655,100 0 7,184,981 342,840,081 57.12% 3 Terminal Portuario de Paita(3) 2009 30 311,346,000 167,938,571 3,667,276 9,005,323 176,943,894 56.83% Terminal de Embarque de 4 Concentrados de Mineral en el Callao(4) 2011 20 113,205,000 103,071,910 0 10,133,285 113,205,196 100.00% 5 Terminal Muelle Norte (5) 6 Terminal Portuario de Yurimaguas 2011 2011 30 30 883,483,000 43,728,797 154,221,311 5,864,514 15,437,656 1,585,283 100,348,225 4,423,798 254,569,536 10,288,311 28.81% 23.53% 2014 30 249,242,000 0 1,194,468 1,194,468 1,194,468 0.48% 197,761,081 1,051,324,315 1 Terminal Portuario de Matarani 2 7 Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao(2) Terminal Portuario General San Martín - Pisco(6) Total (*) 2,425,226,797 853,563,234 21,884,683 Corresponde a las inversiones en las obras, verificadas en el mes. (1) Se actualiza el compromiso de inversión, el que incluye la Mejoras Obligatorias de 7.3 millones de dólares, las misma que fue cumplido al 100%. El compromiso de inversión también incluye la Obra Bahía Islay Amarradero F , asimismo otras mejores voluntarias. (2) Se actualiza los montos de compromiso y reconocimiento de inversión del Terminal de Contenedores Muelle Sur (Obra de la primera etapa al 100%) , excluyendonse lo correspondiente a la Inversión Complementaria Adicional (ICA), ya que esta corresponde a un compromiso financiero (no ejecuta obra) del concesionario, que asciende a 144 millones de dólares. (3) El terminal Portuario de Paita se encuentra culminada su Primera Etapa En la Concesión Terminal de Embarque de Concentrado de minerales (TECM), las obras se encuentran culminadas, el monto de compromiso de inversión se ajustó al monto de liquidación de la Obra del TECM. (4) (5) El caso del Terminal Muelle Norte el monto de inversiones reconocidas corresponden a la 1era y 2da etapa, cuya ejecución a agosto del 2015 es el 79.6 %. El monto de inversión comprometida de $ 883 millones contempla las inversiones de todas las etapas, incluyendo las etapas 3, 4 y 5 que se ejecutarán por gatillos de demanda. (6) La inversión del Terminal Portuario Pisco está referido en la Cláusula 1.29.69 del C.C. ($ 154,484,000. con IGV) y a las Inversiones Complementarias establecido en el Anexo 9 de la Propuesta económica del Concesionario ($ 94,400,199.42 con IGV). PRINCIPALES TEMAS QUE SE SUPERVISAN EN LOS PUERTOS CONCESIONADOS: SE MIDE LOS NIVELES DE SERVICIO Y PRODUCTIVIDAD Ejemplo, indicadores en Terminal Norte-Callao: Unidad Requerimiento Trimestral minutos No mas de 20 Penalidades en caso de incumplimiento 0.5% de la UIT minutos No más de 20 2% de la IBTA Movimientos/hora No menor de 25 2% de la IBTA Cont/hora/grúa No menor de 10 2% de la IBTA Toneladas/horas No menor a 80 2% de la IBTA Rendimiento para Carga Fraccionada Toneladas/horas No menor a 100 Rendimiento para Carga Sólida a Granel en General Toneladas/horas No menor a 400 Rendimiento para Carga Sólida a Granel de Fertilizante Toneladas/horas No menor a 300 2% de la IBTA No aplica penalidad 2% de la IBTA minutos No más de 30 0.5% de la UIT Unidad Requerimiento Individual minutos No más de 30 Penalidades en caso de incumplimiento 0.5% de la UIT minutos No más de 30 0.5% de la UIT Cont/hora/grúa No menor de 18 0.5% de la UIT PROMEDIO TRIMESTRAL (Cuarto Trimestre de Explotación) Indicadores: Tiempo para que la Nave Inicie la Descarga Tiempo para el Zarpe de la Nave Rendimiento para Operación de Contenedores - Con Grúas Pórtico de Muelle Existente Rendimiento para Operación de Contenedores - Sin Grúas Pórtico de Muelle Rendimiento para Carga Rodante Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía OPERACIONES INDIVIDUALES (Cuarto Trimestre de Explotación) Indicadores: Tiempo para que la Nave Inicie la Descarga Tiempo para el Zarpe de la Nave Rendimiento para Operación de Contenedores - Con Grúas Pórtico de Muelle Existente INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS Principales factores para evaluar la competitividad de los puertos concesionados bajo la supervisión de OSITRAN: 1. LOS INDICADORES DE INVERSIÓN 2. CARGA MOVILIZADA 3. TARIFAS 4. CUMPLIMIENTO DE NIVELES DE PRODUCTIVIDAD 5. RECLAMOS DE LOS USUARIOS SERVICIO Y Supervisión de Ferrocarriles Línea 1 del Metro de Lima Tramo 1 Ferrocarriles / 4 Concesiones a nivel nacional PASCO Cerro de Pasco LIMA 1 La Oroya JUNIN Callao 3 Huancayo CUSCO Cusco 2 PUNO (1) Ferrocarril del Centro (2) Ferrocarril del Sur y Sur Oriente Juliaca AREQUIPA (3) Metro de Lima - Línea 1 (4) Metro de Lima - Línea 2 Matarani Inversión comprometida Vías férreas INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA Fecha Inicio Plazo (años) Concesión 1 Ferrocarril del Centro(1) 2 Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente(1) Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, 3 Villa El Salvador – Av. Grau-San Juan de Lurigancho (2) Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. 4 Gambetta de la Red Básica del (3) Metro de Lima y Callao Total Compromiso de inversión Inversión reconocida Acumulado al 2014 US$ Acumulado durante 2015 sep-15 Acumulado al % Cumplimiento 2015 (En US$ e incluye IGV) 1999 40 FRA II 38,963,014 0 2,239,272 41,202,286 No aplicable 1999 35 FRA II 77,761,362 0 0 77,761,362 No aplicable 2011 30 202,545,665 202,545,665 2014 35 5,346,495,238 183,864,061 5,549,040,904 503,134,103 51,162,649 51,162,649 156,142,252 158,381,524 202,545,665 100% 340,006,314 6.4% 661,515,627 (1) El compromiso es alcanzar y mantener los estándares de calidad FRA II (Administración Federal de Ferrocarriles de los Estados Unidos - Class II). Asimismo, desde setiembre del 2012 se vienen ejecutando inversiones en el tramo Callao - La Oroya de la concesión Ferrocarril del Centro con el objeto de alcanzar el FRA III. (2) Las inversiones comprometidas ascendieron a 225,020,703, las cuales culminaron en setiembre del 2013, con una ejecución financiera del 90%. Esto debido a que los equipos para el taller (3) de mantenimiento adquiridos en el extranjero, los trenes, ATP y radios TETRA fueron exonerados del IGV. Se cubrió el 100% la ejecución física. El compromiso de inversión de la concesión corresponde al presupuesto de inversión referido en la Sección I del C.C., a la cual se le agregó el IGV. Ejemplo, Línea 1 Metro de Lima y Callao Información general: Distancia: 34 km Número de estaciones: 26 Horario de servicio: De 06:00 a 22:00 h Pasajeros día transportados (día hábil): 320,000 Flota de trenes : 24 Intervalo de paso (día hábil) Hora punta: 6 min Hora valle : 10 min Tarifa: S/. 1.50 adulto y S/. 0.75 medio Niveles de Servicio Indicador Disponibilidad Regularidad Limpieza Nivel de Fraude Exigidos (Contrato de Concesión) 95% (Mínimo) 85% (Mínimo) 25% (Máximo de elementos sucios) 8% (Máximo) Alcanzados (Promedio: enero-agosto 2015) 99.96% 97.84% 5.54% 0.26% Supervisión de Carreteras Carreteras / 16 concesiones a nivel nacional Carreteras de Centro y Norte 1. IIRSA Centro Tramo 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo - Dv. Cerro de Pasco 2. Red Vial N° 5: Ancón - Huacho - Pativilca 3. Tramo Vial: Chancay - Acos 4. Red Vial N°4: Pativilca - Puerto Salaverry 5. Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 6. Tramo Vial: Mocupe - Cayaltí - Oyotún 7. Tramo Vial: Buenos Aires - Canchaque 8. IIRSA NORTE: Paita – Yurimaguas 9. Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, 7 5 8 6 4 Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N Carreteras Sur 1. IIRSA SUR Tramo 1: San Juan de Marcona - Urcos 2. IIRSA SUR Tramo 2: Urcos - Inambari 3. IIRSA SUR Tramo 3: Inambari - Iñapari 4. IIRSA SUR Tramo 4: Inambari - Azángaro 5. IIRSA SUR Tramo 5: Matarani - Azángaro – Ilo 6. Red Vial N° 6: Pucusana - Ica 7. Tramo Vial: Desvío Quilca - La Concordia 3 2 1 11 10 14 12 9 15 13 Inversión comprometida Carreteras Fecha Inicio INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA Plazo (años) Concesión 1 2 Red Vial N°5 (Tramo Ancón – Huacho – Pativilca) (1) Red Vial N°6 (Tramo Vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica) (1) Compromiso de inversión Inversión reconocida Acumulado al 2014 Acumulado durante 2015 sep-15 US$ e incluye IGV % Cumplimiento Acumulado al 2015 (En US$ e incluye IGV) 2003 25 75,048,073 59,216,620 0 13,992,972 73,209,592 98% 2005 30 293,919,969 92,336,796 0 14,883,124 107,219,920 36% 3 IIRSA Norte (Paita – Yurimaguas) (1) 2005 25 510,259,572 453,098,832 11,797,219 27,340,826 480,439,658 94% 4 IIRSA Sur – Tramo 2 (Urcos – Pte. Inambari) (2) 2005 25 653,661,005 650,164,058 389,710 6,390,762 656,554,820 100% 5 IIRSA Sur – Tramo 3 (Pte. Inambari – Iñapari) (2) 2005 25 685,554,215 601,932,863 31,885,355 73,904,398 675,837,262 99% 6 IIRSA Sur – Tramo 4 (Pte. Inambari – Azángaro) (2) 2005 25 678,083,284 661,052,590 0 11,143,166 672,195,756 99% 2007 15 36,746,461 36,746,461 36,746,461 100% 2007 25 145,418,497 139,519,381 0 1,012,497 140,531,878 97% 2007 25 199,266,011 186,893,510 0 71,879 186,965,389 94% 2009 25 286,165,961 115,480,140 3,027,294 25,682,429 141,162,568 49% 2009 15 41,571,735 37,072,106 0 2,893,113 39,965,219 96% 2009 2009 15 25 24,850,923 329,706,855 24,832,919 56,399,108 0 3,073,316 0 22,495,563 24,832,919 78,894,672 100% 24% 2010 25 127,174,025 0 1,296,800 3,087,386 3,087,386 2% 2013 25 134,260,465 0 0 0 0 0% 2014 25 173,867,634 16,874,888 0 18,256,102 35,130,990 (3) 7 Carretera Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque 8 IIRSA Sur – Tramo 1 (San Juan de Marcona – Urcos) (2) 9 IIRSA Sur – Tramo 5 (Matarani – Azángaro – Ilo – Juliaca)(2) Red Vial Nº 4 (Tramos Pativilca – Santa – Trujillo y 10 Puerto Salaverry – Empalme R01N) Tramo vial Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo – 11 Huaral – Acos(3) 12 Tramo Vial Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún 13 Autopista del Sol (Trujillo – Sullana) (3) IIRSA Centro – Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma – La 14 Oroya – Huancayo y La Oroya – Dv. Cerro de 15 Pasco)(2) Tramos Dv. Quilca – Dv. Arequipa, Dv. Matarani – Dv. Moquegua, Dv. Ilo – Tacna – La Concordia(4) Carretera Longitudinal de la Sierra – Tramo 2 16 (Ciudad de Dios – Cajamarca – Chiple – Cajamarca – Trujillo – Dv. Chilete-Emp. PE – 3N) (5) TOTAL 4,395,554,685 3,131,620,273 51,469,694 221,154,218 20% 3,352,774,491 (1) Montos consignados como compromisos corresponden al C. C. En el caso de Red Vial N° 5, incluye Obras de la 1ra. etapa (culminadas) y Segunda etapa, además incluye inversiones en obras Complementarias y Nuevas. En el caso IIRSA Norte, el compromiso de Inversión (obras contractuales) está ejecutado al 100%. El resto de la inversión corresponde a Obras Accesorias, Obras Adicionales, y se encuentran en ejecución. El caso de la Red Vial 6, el monto de compromiso de inversión se actualizó a razón de la firma de la adenda N°6. (2) En estos tramos los montos consignados como compromisos de inversión corresponden a los Programas de Ejecución de Obras (PEO) vigentes.En el caso de IIRSA Sur Tramo 1, se añadió la inversión de la Obras Adicionales "Señalización y ordenamiento del tránsito urbano de la Ciudad de Chalhuanca", y "Construcción de la vía de Evitamiento Urcos" .En IIRSA Sur T2 cifras en revisión. En el caso de IIRSA Sur Tramo 3, se añadió los montos de obras accesorias, entre ellas la Pastora. En el caso de IIRSA Sur Tramo 4 en mayo con Oficio N° 527-2015-JCRV-GSF-OSITRAN,se actualiza el compromiso de inversión, pasando a US$ 678 083 283.9. En el caso de IIRSA Sur Tramo 5, incluye las inversiones de las Obras Adicionales Puente Bello, San Camilo y Adecuación de Niveles de Servicio del Sector 9. (3) En estos contratos los montos consignados como compromiso de inversión están referidos en el EDI (Estudio de Diseño de Ingeniería). En Buenos Aires Canchaque las Obras fueron culminadas. DEVIANDES El 15 de noviembre de 2014 se dieron incio a las Obras de No Puesta a Punto (sobre la base del 53% de terrenos liberados). Asimismo se incluye el monto de S$ 29,744,196.4 correspondiente a la Obra adicional "Construcción de la Segunda Calzada (4) Se actualiza el monto de compromiso de inversión por la aprobación del EDI con un Presupuesto Referencial Total de S/. 400’767,488.93, precios a diciembre 2014 (T.C. S/. 2.985) Fecha programada aproximada de inicio de obra para el segundo semestre del 2015. (5) Dato corresponde al Pago por rehabilitación y mantenimiento (PRM). Además, el monto por Pago anual por mantenimiento periódico inicial (PAMPI) asciende a US$ 30'376,853.41 (sin IGV) que serán pagados durante 15 años. El monto definitivo se establecerá a la aprobación del expediente técnico de mantenimiento periódico inicial. Carreteras ALCANCE GENERAL DE LA SUPERVISIÓN DE OPERACIONES EN CARRETERAS CONCESIONADAS: ALCANCE GENERAL DE LA SUPERVISIÓN DE NIVELES DE SERVICIO • NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES • NIVELES DE SERVICIO GLOBALES • EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL (IRI) • TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) 28 Flujos de inversión anual e inversión acumulada Del 2011 al 2014, los FLUJOS DE INVERSIÓN ANUAL de los Concesionarios bajo el ámbito de supervisión de OSITRAN han tenido una TENDENCIA MARCADAMENTE CRECIENTE, como se ilustra en la figura siguiente. 242.54 250 Millones de USD incluido IGV 200 171.75 168.15 150 122.57 100 73.65 50 30.90 15.65 12.03 4.51 1.00 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Carga movilizada LA CARGA CONTENEDORIZADA MOVILIZADA ha tenido también una TENDENCIA MARCADAMENTE CRECIENTE al pasar de 581 mil TEU en el año 2010 a más de 2,2 millones de TEU en el año 2014 Carga contenedorizada movilizada en las concesiones portuarias 2500 2,217 2,000 2,045 2012 2013 2000 Millares de TEU 1,568 1500 1000 581 500 50 0 2009 DP WORLD CALLAO 2010 2011 APM TERMINAL CALLAO TP EUROANDINOS PAITA 2014 TISUR TOTAL La carga en toneladas tuvo un comportamiento creciente en el período 2009 hasta llegar a su máximo en el año 2013 al registrar 37,4 millones de toneladas. En el año 2014 tuvo un ligero retroceso hasta registrar un valor de 33,9 millones de tonelada. Carga movilizada total en las concesiones portuarias 40,000 37,390 33,956 32,837 35,000 Millares de toneladas 30,000 24,795 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 7,058 2,831 2,898 2,794 2007 2008 2009 0 DP WORLD CALLAO 2010 APM TERMINAL CALLAO 2011 2012 TP EUROANDINOS PAITA 2013 2014 TISUR TOTAL Tarifas de los Servicios Estándar Terminal Portuario Operador portuario Uso o alquiler de amarradero Callao - Muelle Callao Callao - Muelle Norte de Minerales Muelle Sur Terminales Portuarios APM Terminals Callao Euroandinos Paita S.A. S.A. Transportadora DP World Muelle Nuevo Con grúa Sin grúa Callao S.A. Callao S.R.L. espigón muelle de pórtico de pórtico de existente contenedores muelle muelle Paita 0,61 1,00 0,76 Carga contenedorizada Contenedor lleno 20 pies Contenedor lleno 40 pies Contenedor vacío 20 pies Contenedor vacío 40 pies 143,27 214,89 143,27 214,89 120,24 151,73 120,24 151,73 - Carga general o fraccionada 14,33 13,03 - Carga rodante 44,09 40,08 Carga granel sólido 6,62 Carga granel líquido 1,66 0,74 San Martín Matarani Terminal Terminal Portuario Internacional Paracas S.A. del Sur S.A.1/ 0,78 0,54 0,61 99,81 149,92 79,85 119,92 107,10 121,80 85,68 97,44 165,00 205,00 37,50 65,00 7,89 - 9,98 10,53 - 29,99 - 21,00 28,67 6,01 7,54 3,94 - 4,91 7,97 1,50 - 1,18 - 1,00 0,91 94,71 142,07 75,78 113,66 71,04 106,56 56,83 85,25 1/ Tarifas referenciales. El contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani no es comparable con los demás contratos de concesión, en la medida que no considera la prestación de Servicios Estándar y Servicios Especiales. Las tarifas presentadas en este cuadro fueron construidas sobre la base de una serie de supuestos, con el objetivo de hacerlas comparables con las tarifas cobradas por los demás terminales portuarios. Fuente: Tarifarios de las entidades prestadoras. Revisiones tarifarias Revisiones tarifarias vigentes Infraestructura Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Terminal Portuario de Matarani Terminal Muelle Sur Concesionario N° Revisión LAP TISUR DPW Segunda Tercera Primera Factor de productividad Enero - 2014 0,05% Agosto - 2014 0,56% Noviembre - 2015 4,14% Fecha Revisiones tarifarias programadas para los próximos años Infraestructura Concesionario N° Revisión Fecha Terminal Norte Multipropósito Muelle de Minerales Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Terminal Portuario de Matarani Terminal Portuario de Paita Terminal Portuario General San Martín Terminal Muelle Sur APMT TC LAP TISUR TPE TPP DPW Primera Primera Tercera Cuarta Primera Primera Segunda Julio-2016 Mayo - 2019 Enero - 2019 Agosto - 2019 Agosto - 2019 Agosto - 2019 Agosto - 2020 Niveles de servicio y productividad APM Terminals Callao, DP World y Terminales Portuarios Euroandinos se encuentran en etapa de Explotación y tienen la obligación contractual de cumplir los niveles de servicio y productividad (NSP): Las demás empresas concesionarias con excepción de TISUR, también deberán cumplir los NSP cuando entren en la etapa de Explotación. Niveles de servicio APMT I. NSP DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EXISTENTE A PARTIR DE LA FECHA DE TOMA DE POSESIÓN a) NSP para cualquier tipo de Nave Tiempo para el inicio de descarga: Promedio 20 min; Individual 30 min Tiempo para el zarpe de la nave: Promedio 20 min; Individual 30 min b) NSP para cualquier tipo de carga Tiempo de atención al Usuario para el retiro de su mercancía: Promedio c) NSP para operación de contenedores sin grúas pórtico de muelle Productividad promedio d) NSP para operación de contenedores con grúas pórtico de muelle Productividad promedio por grúa pórtico de muelle 25 movimientos por hora Productividad de cada operación individual 18 contenedores por grúa y por hora Promedio trimestral: 80 toneladas / hora f) NSP para carga fraccionada Promedio trimestral: 100 toneladas / hora NSP para carga fraccionada II. NSP CORRESPONDIENTE A CADA ETAPA 10 contenedores por hora y por grúa de buque e) NSP para carga rodante g) NSP para carga sólida a granel 30 min Promedio trimestral para granel en general: 400 toneladas / hora Promedio trimestral para fertilizantes: 300 toneladas / hora Productividad promedio trimestral mínima: 15 movimientos/hora por grúa móvil u otro NSP para carga sólida a granel una vez implementada la modernización del muelle de granos Productividad mínima: Para el sistema de faja transportadora y sistema absorbente: 1200 toneladas/hora Para carga de graneles fertilizantes: 800 toneladas/hora NSP para operación de contenedores con grúas pórtico de muelle Productividad promedio por grúa pórtico de muelle: 25 mph Productividad de cada operación individual 20 contenedores por grúa y por hora Penalidades impuestas a concesiones de puertos En el periodo 2009-2015, más del 60% del número de penalidades han sido impuestas por incumplimiento de niveles de servicio y productividad, lo que representó el 81% del monto total. ENTIDAD PRESTADORA AÑO DE APLICACIÓN 2009 Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. 2012 2014 2012 - 2015 Transportadora Callao S.A. 2012 - 2014 2013 - 2014 2010 DP World Callao S.R.L 2011 - 2015 INCUMPLIMIENTO Publicación de Reglamento de Tarifas (1) Niveles de servicio y productividad (10) Informes mensuales de Avance de Obra (1) Diseño o ejecución de obras sin aprobación (4) Atraso en subsanación en ET o ejecución de obra (3) Atraso en entrega de informes contractuales (2) Publicación de Reglamento de Tarifas (1) Niveles de servicio y productividad (16) PENALIDAD IMPUESTA ESTADO PAGO DE PENALIDAD S/. 46,150.00 Pagada S/. 206,051.77 Pagada S/. 6,360.00 Pagada S/. 752,920 Pagada S/. 115,320 Pagada S/. 15,120 Pagada S/. 25,200.00 Pagada S/. 3,835,375 Pagada Penalidades impuestas a concesiones de puertos ENTIDAD PRESTADORA APM Terminals Callao S.A. Terminal Portuario Paracas S.A. AÑO DE APLICACIÓN INCUMPLIMIENTO PENALIDAD IMPUESTA ESTADO PAGO DE PENALIDAD 2011-2013 Obligaciones con APN y otros (3) S/. 75,589.00 Pagada 2014 Diseño o ejecución de obras sin aprobación (1) S/. 152,000.00 Pagada 2014 Diseño o ejecución de obras sin aprobación (1) S/. 152,000.00 En arbitraje 2014-2015 Diseño o ejecución de obras sin aprobación (5) S/. 1,528,000.00 Pendiente 2012 - 2013 Niveles de servicio y productividad (3) S/. 7,792.75 Pagada 2013 - 2014 Niveles de servicio y productividad (3) S/. 3,942,515.16 En arbitraje 2014 - 2015 Niveles de servicio y productividad (3) S/. 4,600,174.90 Pendiente 2014 Publicación reglamento de tarifas (1) S/. 53,200.00 Pagada Total: S/15,5 millones Penalidades impuestas a concesiones de aeropuertos En el periodo 2010-2014, el 15% del número de penalidades han sido impuestas por incumplimiento de niveles de servicio y productividad, lo que representó el 4% del monto total. ENTIDAD PRESTADORA AÑO DE APLICACIÓN 2012 - 2013 Aeropuertos Andinos del Perú S.A.(AAP) 2014 2013 Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) INCUMPLIMIENTO Ejecución u operación de obras sin ET o sin presentar información (2) Ejecución u operación de obras sin ET o sin presentar información (1) Niveles de servicio y productividad (2) PENALIDAD IMPUESTA ESTADO DE PAGO DE PENALIDAD S/. 127,200 Pagada S/. 192,500 En revisión por la GSF S/. 31,800 Pagada 2010 Ejecución de obras o equipamiento sin ET (2) S/. 90,000 Arbitraje de derecho 2011 - 2014 Ejecución de obras o equipamiento sin ET (4) S/. 188,650 Pagada 2012 - 2014 Presentación de documentos contractuales - obras (2) S/. 112,500 Pagada Total: S/ 743 mil Reclamos de usuarios CONCESIÓN 2011 2012 2013 2014 TERMINAL PORTUARIO DE PAITA 6 3 8 21 TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE SUR 70 92 59 70 TERMINAL MUELLE NORTE MULTIPROPÓSITO 115 345 1075 1280 0 0 0 1 TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERAL EN EL CALLAO 0 0 0 0 TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI 0 8 1 3 TERMINAL MARTIN PORTUARIO GENERAL SAN Controversias A partir del año 2013, se ha incrementado significativamente la cantidad de procedimientos resueltos. Ello se debe a la implementación por parte del TSC de un Plan de Mejora dirigido a aumentar la producción y reducir la carga procesal. Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos Periodo 2012 2013 2014 2015* Expedientes Expedientes concluidos ingresados 91 94 154 265 92 214 357 151 400 357 350 300 265 250 214 200 150 154 91 92 151 94 100 50 0 2012 * Al 30 de setiembre de 2015 2013 Expedientes concluidos 2014 Expedientes ingresados 2015* Los Consejos de Usuarios de OSITRAN • Son órganos consultivos adscritos a la Presidencia y Gerencia General de OSITRAN. • Lo conforman representantes de Asociaciones o Gremios de usuarios de la infraestructura de transporte, Asociaciones de consumidores, universidades y Colegios Profesionales. • Se constituyen en órganos representativos de los usuarios. • OSITRAN cuenta con los siguiente Consejos de Usuarios: Consejos Nacionales de Usuarios (4) • • • • Consejo de Usuarios de Aeropuertos Consejo de Usuarios de Puertos Consejo de Usuarios de la Red Vial Consejo de Usuarios Ferroviarios Consejos Regionales de Usuarios (4) • • • • Consejo Regional - Arequipa Consejo Regional - Cusco Consejo Regional - Piura Consejo Regional Loreto - San Martin Importancia de la participación de los Consejos de Usuarios Genera mayor conciencia sobre la importancia y el respecto a los derechos de los usuarios. Nos permite escuchar sus opiniones, sugerencias, y ello permite mejorar el trabajo que realiza el OSITRAN y a su vez las Entidades Prestadoras. Entre la regulación y la calidad de los servicios Patricia Benavente D. Presidente Consejo Directivo
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