1. No category

El mercado
de Maquinaria de
Construcción, Minería
y Obras Públicas
en Indonesia
Junio 2015
Este estudio ha sido realizado por
José Flores Gil, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
4
1.1. DEMANDA
1.2. OFERTA
1.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
1.4. DISTRIBUCIÓN
1.5. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1.6. OPORTUNIDADES
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
7
1.1. Delimitación del sector.
1.2. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2013
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
7
9
13
1.1. Importaciones por actividad
1.2. Exportaciones por actividad
1.3. Principales países origen de la importación
1.4. Principales empresas indonesias de maquinaria de construcción
4.
4
5
5
5
5
5
DEMANDA
14
15
16
16
19
1. Infraestructuras
1.1. Ferrocarriles
1.2. Autopistas y carreteras
1.3. Aeropuertos
1.4. Puertos
1.5. Energía
20
20
21
21
22
22
2. Construcción
23
3. Minería
24
5.
PRECIOS
26
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
28
7.
1.1. Imagen de España
28
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
30
1.1. Promoción y publicidad
8.
31
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
32
1.1. Aranceles
32
2
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
1.2. Impuestos: IVA y otros especiales.
9.
35
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
36
10. INFORMACIÓN PRÁCTICA
38
1.1. Ferias
1.2. Asociaciones y organismos
38
39
11. OTROS EPÍGRAFES
40
1.1. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2012
1.2. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2011
1.3. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2010
1.4. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2009
3
40
44
48
52
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio analiza el sector de la maquinaria de construcción, minería y obras públicas, y
la perspectiva de la industria en los próximos años. El estudio también cubre el suministro de
equipos y la demanda, la política del gobierno, la percepción del producto español en el país, el
sistema de distribución y los precios de la maquinaria en Indonesia.
Para su elaboración se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de las publicaciones de esta Oficina, informes de organismos internacionales como World Bank, International Monetary Fund y
Asian Development Bank, contactos con asociaciones y empresas de Indonesia, así como datos
de las agencias gubernamentales como la Oficina Central de Estadísticas (BPS), la Junta de Coordinación de Inversiones de Capital (BKPM), el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el
Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Comercio, etc.
1.1. DEMANDA
El desarrollo económico de un país, debe ir acompañado de una evolución en infraestructuras del
tipo transporte, telecomunicaciones, sanidad o instalaciones energéticas entre otras.
En este sentido, Indonesia es con toda seguridad, el país de ASEAN que mayor demanda de infraestructuras tiene actualmente. Además, es uno de los países en el mundo que más rápidamente está avanzando e invirtiendo en el desarrollo de sus infraestructuras, al igual que en el sector de
la construcción, estando cada vez más presente en el panorama internacional, aspecto esencial
para su desarrollo.
Este crecimiento se ha dado gracias a diversas iniciativas como los Planes de Aceleración y Expansión de la Economía, ya que hasta entonces, la posición de Indonesia en cuanto a infraestructuras no era muy buena, estando por detrás de países como Filipinas, Malasia, China o Tailandia.
La expansión del sector de la construcción y la minería tienen automáticamente su efecto en la
demanda de equipos y maquinaria de construcción, minería y obras públicas, necesarios para el
desarrollo de este tipo de proyectos. Dicho mercado se ha ampliado considerablemente en los
últimos años. En 2012, el mercado de la construcción fue valorado en 19.700 millones de euros,
hasta los 25.625 millones de euros en 2013. Superando en 2014 los 28.260 millones de euros. Por
otro lado, se espera que el sector de la minería siga creciendo en el 2015 después de un ligero estancamiento en 2013 y 2014.
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
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1.2. OFERTA
Los datos obtenidos muestran un importante crecimiento del sector en los últimos años. Las importaciones durante el período de 2009-2013 crecieron un 16% de media anual. A pesar de un ligero retroceso en 2013 con respecto al año anterior, las importaciones se situaron en 17.234 millones de dólares.
En los últimos años, Japón y China han sido los grandes países origen de las importaciones de
maquinaria de construcción, minería y obras públicas que ha recibido Indonesia, llegando casi a
concentrar la mitad de todas ellas. Por su parte la maquinaria procedente de España apenas supone el 0,1% del total de las importaciones.
1.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La percepción del producto español es aun escasa, nuestro país presenta un nivel de importaciones reducido en comparación con otras potencias europeas, además de unos costes de producción y logísticos que hace muy difícil competir a nivel de precios con fabricantes asiáticos, es por
esta razón que su venta ha de ser orientada a los consumidores que buscan alta tecnología, garantía y calidad.
1.4. DISTRIBUCIÓN
El mercado de equipos de construcción y minería está dominado principalmente por equipamientos de grandes empresas de equipo pesado con marcas reconocidas internacionalmente. La mayoría de las empresas de maquinaria de construcción en el país son sólo distribuidores o agentes
exclusivos.
Los tipos de equipamiento de este sector son muy diferentes, y es imposible utilizar el mismo canal para todos. Además, los clientes no son sólo los usuarios finales, sino que cada vez más lo
son empresas que alquilan equipamiento pesado o sub-contratistas que realizan tareas específicas. No obstante al tratarse de productos muy especiales, se hace necesario el uso de canales
cortos de venta que permitan un contacto directo entre el comprador y vendedor para alcanzar un
acuerdo respecto de las especificaciones, capacidad y servicio post-venta.
1.5. ACCESO AL MERCADOMERCADO-BARRERAS
Cabe destacar que las importaciones en dicha industria se han visto obstaculizadas durante años
por la falta de sincronización entre los aranceles para la importación de producto terminado y de
materiales básicos o componentes.
Actualmente, todavía los aranceles no son proporcionales, siendo en general, del 5% para productos acabados, y del 7,5%- 15% para materiales básicos o componentes.
1.6. OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
Bajo esta realidad, la maquinaria, equipamiento y productos para el desarrollo de infraestructuras
presenta buenas perspectivas: Un país con altas tasas de crecimiento, donde el producto europeo cada vez más goza de mejor reconocimiento, además de ser mercado de mayor tamaño de la
zona ASEAN.
Pero, sin duda, lo que hace más atractivo al sector no es su volumen actual sino sus perspectivas
futuras. Indonesia es un país con una gran demanda de vivienda, un alto déficit de nuevas infraes5
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tructuras y una gran dependencia del sector primario. El desarrollo de todos ellos necesita de maquinaria de construcción que, a día de hoy, los productores locales no están en condiciones de
suministrar en un mercado muy competitivo. Además, el sector de la construcción y obra pública
se encuentra en auge y se hace necesaria la inversión en nuevos equipamientos.
Indonesia todavía sigue dependiendo de las importaciones de este tipo de maquinaria. Si bien es
cierto, que el mercado indonesio está evolucionando a ritmos muy elevados y cada vez hay más
empresas produciendo en el país, éstas son aún insuficientes para cubrir la cantidad y variedad
que requiere el mercado indonesio actualmente.
Por último, otro subsector interesante que puede suponer una oportunidad en Indonesia es el alquiler de maquinaria de construcción. Actualmente ya existen varias empresas que se dedican a
ello, pero el sector se encuentra aún en las fases iniciales de su desarrollo y aún tiene mucho potencial por delante.
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2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1.1. Delimitación del sector.
Por equipamiento, entendemos, aquella maquinaria y herramientas que se utilizan normalmente
en las industrias de construcción, minería y obras públicas. La maquinaria presenta múltiples variedades, presentando una gran diversidad de aplicaciones, dimensiones o potencias.
De esa manera, el marco de actuación, engloba las tres industrias siguientes:
• Construcción
• Infraestructuras
• Minería.
De acuerdo con la clasificación facilitada por la Asociación Española de Fabricantes Exportadores
de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (ANMOPYC), el sector de maquinaria de
construcción, comprende los siguientes subsectores:
SUBSECTORES
Actividad
1. Carreteras
1.1 Construcción
1.2 Mantenimiento
07. Movimiento de tierras
2. Hormigón
2.1 Preparación y fabricación
02. Artículos de madera
2.2 Transporte y proyección
09. Vehículos de transporte
2.3 Acabado de obra
11. Otros
2.4 Maquinaria e instalaciones para pre- 10. Preparación y prefabricados
fabricados
2.5 Reciclaje de hormigón
11. Otros
3. Elevación, Transporte y manutención
3.1 Elevación en obra
06. Elevación
7
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3.2 Vehículos de transporte, semirremol- 09. Vehículos de transporte
ques y componentes
3.3 Manutención
03. Artículos metálicos
11. Otros
4. Canteras, minería y reciclaje
4.1 Trituración y alimentación
11. Otros
4.2 Lavado y clasificación
11. Otros
4.3 Componentes y equipos auxiliares
11. Otros
4.4 Reciclaje
11. Otros
5. Movimientos de tierra
5.1 Demolición
07. Movimiento de tierras
5.2 Cimentaciones especiales y pilotaje
07. Movimiento de tierras
5.3 Material de desgaste y accesorios
07. Movimiento de tierras
6. Equipos para trabajos temporales de
obra
6.1 Andamios
03. Artículos metálicos
6.2 Puntales
03. Artículos metálicos
6.3 Encofrados
02. Artículos de madera
7. Equipo auxiliar de construcción
7.1 Maquinaria para materiales de cons- 04. Herramienta de mano
trucción
7.2 Ferretería
05. Motores, bombas y compresores
11. Otros
7.3 Elementos de protección, seguridad y 08. Equipamiento eléctrico
señalización
7.4 Equipos auxiliares
11. Otros
7.5 Productos de construcción
11. Otros
Fuente: Elaboración propia con datos de ANMOPYC
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
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1.2. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2013
A la espera de los datos oficiales de 2014, de los que se espera su publicación en Julio-Agosto, la
siguiente tabla indica las importaciones y exportaciones globales de Indonesia con el resto del
mundo, de cada una de las 44 partidas que abarca el sector durante el pasado 2013. Además,
por su interés para las empresas españolas se han incluido las importaciones de Indonesia de
maquinaria y equipamientos españoles. Por último, para un mejor análisis de los datos posterior
se ha clasificado cada partida por actividad.
HS4
Producto
39
Import
Export
Esp>Ind
Actividad
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
3925
Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte
19,715,846
11,828,638
33,114
Artículos de plástico
3926
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas
de las demás materias de las partidas 3901 a 3914
470,611,374
143,645,722
1,397,625
Artículos de plástico.
44
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
4413
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
1,700,726
1,305
0
Artículos de madera.
4418
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de
madera
6,236,500
330,433,818
254
Artículos de madera.
4421
Las demás manufacturas de madera
9,888,859
4,697,664
26,174
Artículos de madera.
68
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS
ANÁLOGAS
6810
Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas
34,257,486
20,413,168
80,690
Prefabricados
6804
Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler,
desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de
piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales
aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las
demás materias
56,644,067
46,126,200
158,180
Otros
73
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO
7308
Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y
sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre,
techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de
fundición, hierro o acero (excepto las construcciones
prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras,
perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción
371,063,992
580,851,201
490,866
Artículos metálicos
7312
Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad
81,732,343
84,084,863
943,844
Artículos metálicos
7325
Las demás manufacturas moldeadas de fundición,
hierro o acero
47,854,157
14,601,758
0
Artículos metálicos
7326
Las demás manufacturas de hierro o acero
454,736,030
151,113,484
419,556
Artículos metálicos
82
HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).
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PÚBLICAS EN INDONESIA
8202
Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase
(incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)
17,476,751
2,989,756
321
Herramientas de
mano
8203
Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas,
pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano
13,720,317
4,889,831
6,733
Herramientas de
mano
73,154,994
20,731,066
13,913
Herramientas de
mano
241,770,704
24,812,727
1,204,746
Herramientas de
mano
43,413,983
9,791,084
209,584
Herramientas de
mano
8205
8207
8208
Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte;
lámparas de soldar y similares; tornillos de banco,
prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta);
yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal,
con bastidor
Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por
ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de
estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo
Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos
mecánicos
84
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).
8409
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los motores de las partidas 8407 u
8408
1,132,455,878
502,088,255
606,326
Motores, bombas y
compresores
131,336,950
24,157,525
72,896
Motores, bombas y
compresores
8412
Los demás motores y máquinas motrices
8413
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos
1,014,914,156
120,420,809
4,353,443
Motores, bombas y
compresores
8414
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u
otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para
extracción o reciclado, con ventilador incorporado,
incluso con filtro
1,027,381,085
270,578,804
2,829,654
Motores, bombas y
compresores
8417
Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos
167,722,742
1,894,672
170,345
Motores, bombas y
compresores
8421
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas;
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases
722,517,832
153,577,071
2,893,014
Motores, bombas y
compresores
8424
Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas
y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro
de arena o de vapor y aparatos de chorro similares
181,041,601
9,097,524
138,241
Motores, bombas y
compresores
8425
Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos
145,191,138
21,150,265
283,879
Elevación
8426
Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo;
puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa
482,473,263
50,081,892
954,772
Elevación
8427
Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado
227,294,344
7,520,776
199,162
Elevación
8428
Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga,
descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores,
escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)
494,290,602
14,328,380
508,095
Elevación
Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares
(angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas
mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras),
autopropulsadas
941,274,984
273,168,026
63,283
Movimiento de tierras
Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar
(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; marti-
281,663,458
152,289,628
161,679
Movimiento de tierras
8429
8430
10
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PÚBLICAS EN INDONESIA
netes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves
8431
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430
1,253,624,633
374,171,426
2,872,427
Elevación
Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar,
martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o
carburos metálicos, no expresadas anteriormente
451,385,868
9,304,393
943,121
Otros
Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica,
hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío
29,751,327
1,380,657
53,455
Otros
Partes y accesorios identificables como destinados,
exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática,
divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo
187,070,918
7,247,976
168,857
Otros
8467
Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual
85,948,125
2,340,510
8,827
Motores bombas y
compresores
8468
Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial
55,569,286
9,217,755
0
Otros
Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o
sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar,
formar o moldear combustibles minerales sólidos,
pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias
minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición
522,136,395
117,702,849
3,068,905
Otros
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia,
no expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo
925,684,835
101,121,006
633,365
Otros
8462
8464
8466
8474
8479
85
MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).
8501
Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)
432,924,387
368,530,717
205,160
Equipamiento eléctrico
8502
Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
569,500,942
44,968,951
1,585,926
Equipamiento eléctrico
8503
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u
8502
140,859,538
23,990,188
111,089
Equipamiento eléctrico
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de
arranque, para motores de encendido por chispa o
por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o
calentamiento, motores de arranque); generadores
(por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores
disyuntores utilizados con estos motores
340,595,931
85,116,044
1,060,475
Equipamiento eléctrico
Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones,
ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet
157,804,964
14,142,809
15,268
Equipamiento eléctrico
Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando
36,419,238
181,709,248
5,103,781
Equipamiento eléc-
8511
8515
8526
11
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
trico
8529
8530
8538
8543
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a
8528
1,130,402,322
512,438,100
363,511
Equipamiento eléctrico
Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de
transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la
partida 8608)
6,155,447
514,927
1,884
Equipamiento eléctrico
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 8535,
8536 u 8537
285,225,986
132,908,830
2,791,916
Equipamiento eléctrico
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este
capítulo
212,609,290
63,696,875
8,588,710
Equipamiento eléctrico
87
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS
PARTES Y ACCESORIOS
8701
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida
8709)
8704
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
8705
99,948,159
5,446,193
96,098
Vehículos de transporte
892,232,134
284,380,763
9,944,960
Vehículos de transporte
Vehículos automóviles para usos especiales (excepto
los concebidos principalmente para transporte de
personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches
radiológicos]
169,762,853
6,450,162
0
Vehículos de transporte
Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de
los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o
aeropuertos, para transporte de mercancías a corta
distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en
estaciones ferroviarias; sus partes
12,835,170
7,976,206
0
Vehículos de transporte
8716
Remolques y semirremolques para cualquier vehículo;
los demás vehículos no automóviles; sus partes
78,308,415
15,987,122
3,615
Vehículos de transporte
90
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA,
CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL
O PRECISIÓN (…).
9024
Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,
8709
compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil,
papel, plástico)
9031
Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o
control, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este capítulo; proyectores de perfiles
46,116,484
1,136,577
43,642
Preparación y fabricación de hormigón
(Control y ensayo)
218,422,494
60,840,558
405,092
Preparación y fabricación de hormigón
(Control y ensayo)
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE
12
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
Indonesia cuenta con una fuerte dependencia de maquinaria y componentes de construcción, minería y obras públicas para satisfacer las necesidades nacionales. Aunque el país ya produce varios tipos de maquinaria pesada, hay que tener en cuenta que, si bien, dicha maquinaria es producida por empresas nacionales, la tecnología y capital son de procedencia extranjero, siendo
muchas de ellas filiales en el país de empresas multinacionales del sector.
Los datos obtenidos muestran un importante crecimiento del sector en los últimos años. Las importaciones durante el período de 2009-2013 crecieron un 16% de media anual. En 2009, ascendían a 10.300 millones de dólares, alcanzando su máximo en 2012, con unas importaciones por valor de 20.800 millones de dólares. Si bien, en 2013, las importaciones cayeron en un 17% con
respecto al año anterior situándose en 17.234 millones de dólares, lo cual puede indicar una cierta
desaceleración de la actividad en el mercado interno.
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE
13
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
Por otro lado, en el período de 2009 a 2013, las exportaciones indonesias de equipos de construcción, minería y obras públicas crecieron de media un 16,5% anual, situándose el pasado 2013
en los 5.484 millones de dólares. Muy lejos de cubrir la gran dependencia del sector a la maquinaria, lo produce que la balanza comercial sea muy deficitaria.
1.1. Importaciones por actividad
Desagregados los datos por actividades, los equipamientos de “Motores, bombas y compresores”, junto con los de “Equipamiento eléctrico” y “Elevación”, se trata de la maquinaria más demanda por el mercado indonesio. Comparando la evolución de cada categoría, la mayoría presentan un crecimiento continuo en los últimos 5 años, si bien llama la atención la fuerte caída sufrida
en la importaciones de los equipamientos destinados a “Movimiento de tierras” y “Vehículos de
transporte”, que coincide con el parón en el sector de la construcción ese mismo año.
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE
14
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
1.2. Exportaciones por actividad
En cuanto a las partidas más exportadas desde Indonesia al resto del mundo, destaca el “Equipamiento eléctrico”, “Motores, bombas y compresores” y “Artículos metálicos”,
En conjunto, el total de las exportaciones durante el pasado 2013 superó los 5.400 millones de
dólares, una cantidad aun pequeña, en comparación con el nivel de sus importaciones, que indica
el todavía escaso desarrollo de la industria local. Si bien, cabe destacar el incremento continuado
de prácticamente todas partidas en los últimos años, lo que deja ver el creciente flujo de inversiones que llega a Indonesia e interés en los sectores de infraestructura y construcción, de lo que dicha industria se ve beneficiada.
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE
15
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
1.3. Principales países origen de la impor
importación
En 2012, Japón y China fueron los grandes países origen de la importación de maquinaria de
construcción, minería y obras públicas llegando casi a concentrar la mitad de todas ellas. Además
Estados Unidos, Singapur, Tailandia, Corea del Sur y Alemania son las otras 5 principales potencias importadoras en Indonesia.
Es significativo señalar el importante crecimiento de China y Alemania en los últimos años, frente
al estancamiento o retroceso de los socios tradiciones de Indonesia en el sector, el predominio
con el que contaba Japón en el pasado se esta viendo debilitando frente a una tecnología europea más especializada y unos productos procedentes de China con un precios mucho más competitivos.
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE
1.4. Principales empresas indonesias de maquinaria de con
cons
strucción
COMPAÑÍA
PT. Komatsu Indonesia
PT. Carterpillar Indonesia
16
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
PT. Sumimoto
PT United Tractors Pandu Engineering
PT. Katsushiro Indonesia
PT. Hanken Indonesia
PT. Banshu Electric Indonesia
PT. Murinda
PT. Sanggar Sarana Baja
PT. Komatsu Reman
PT. Duta Laserindo Metal
PT. Mitrindo Dutaprakars
PT. United Engineers Limited
PT. Delima Jaya
17
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
PT. Sawadaya Harapan Nusantara
PT. Shibaura Group
PT Sarana Steel Engineering
Fuente: Elaboración propia con datos de HINABI
18
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
4.
DEMANDA
Indonesia es un país de renta media-baja, con una población que supera los 250 millones de habitantes, distribuida en un archipiélago formado por más de 17.000 islas.
A pesar de la estabilidad económica y política del país, para alcanzar los altos niveles de crecimiento esperados se hace necesario afrontar una serie de reformas a corto plazo.
La estructura económica del país está focalizada en la agricultura y en industrias relacionadas con
los recursos naturales, sin que exista ninguna estrategia para incrementar el valor añadido de la
oferta del país. Esta limitación se agrava si se consideran las diferencias en el grado de desarrollo
entre el este y el oeste del país.
Otro de los principales retos de Indonesia, dada su compleja orografía, pasa por dotar al país de
las infraestructuras necesarias para apoyar el desarrollo económico, fortaleciendo las comunicaciones y reduciendo los costes de transporte.
El país también debe afrontar el proceso de urbanización de su población. Actualmente el 53% de
la población vive en áreas urbanas, y se espera que el 65% lo haga en 2025. Todo ello unido al
importante déficit energético que arrastra el país. Esto tendrá profundas implicaciones en cuanto
a patrones de movimiento, consumo y estructuras productivas.
No obstante Indonesia es con toda seguridad, el país de ASEAN que mayor demanda de infraestructuras tiene actualmente, destacando energía, carreteras, transporte marítimo y ferrocarril, tratamiento y suministro de aguas, educación y sanidad y telecomunicaciones. Se estima oficialmente que las necesidades actuales de infraestructuras representarán, al menos, unos 534 billones de
dólares para el periodo 2015-2019. Y según el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial
en 2014, Indonesia se posiciona el número 52 por detrás de los ASEAN-5 y Vietnam.
Por último, de acuerdo con la consultora indonesia Citra Consultant Indonesia (CCI), la demanda
de equipos de construcción y minería se prevé que aumente en los próximos años con el programa del gobierno para impulsar la construcción de infraestructura y la industria minera. El consumo
interno de los equipos de construcción y minería se prevé un crecimiento del 10,1% anual.
19
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
1. INFRAESTRUCTURAS
El desarrollo de la economía de un país, debe de estar acompañado de una evolución en infraestructuras del tipo transporte, telecomunicaciones, sanidad o instalaciones energéticas entre otras.
Indonesia es uno de los países en el mundo que más rápidamente está avanzando e invirtiendo en
el desarrollo de sus infraestructuras, al igual que en el sector de la construcción, estando presente
en el panorama internacional, aspecto de vital importancia para su desarrollo.
Este crecimiento se ha dado gracias a diversas iniciativas como los Planes de Aceleración y Expansión de la Economía, ya que hasta entonces, la posición de Indonesia en cuanto a infraestructuras no era muy buena, estando por detrás de países como Filipinas, Malasia, China o Tailandia.
Para que este desarrollo y oportunidades se puedan llevar a cabo, se necesitan una serie de factores que Indonesia posee como:
•
Gran extensión y variedad de tierra disponible
•
Elevado número de población
•
Alto crecimiento económico y urbano
Bajo esta realidad, la maquinaria, equipamiento, productos o servicios para construcción de infraestructuras o edificios, varía considerablemente desde la tecnología más simple a la de mayor innovación.
Aunque también posee aspectos negativos que entorpecen los procesos para que grandes proyectos se puedan llevar a cabo, derivados principalmente de la corrupción, la excesiva burocracia
y el acceso a la financiación.
1.1. Ferrocarriles
La infraestructura del ferrocarril en Indonesia es propiedad del gobierno. El gobierno, a través de
la compañía estatal PT KAI, posee y opera los activos incluyendo los trenes. El gobierno, por consiguiente, tiene que pagar todos los costes de mantenimiento de la infraestructura. PT KAI se encarga del desarrollo y mantenimiento de las instalaciones y la infraestructura.
El problema principal que el gobierno tiene que abordar inmediatamente es la antigüedad de la infraestructura. Es por ello que necesita recambios y modernización.
Además de las redes a través de los corredores de las grandes islas, y de las infraestructuras ligadas al sector de la minería del carbón, varias ciudades tienen planes para el impulso de infraestructuras de transporte urbano (monorail, MRT).
Proyectos: El gobierno de Indonesia invertirá este año más de 1.300 millones de euros en nuevos
proyectos ferroviarios. Los proyectos a desarrollar son varias líneas férreas en Sumatra y Kalimantan.
Ambas líneas forman parte del plan nacional que cubrirá 12.100 kilómetros con una inversión de
60 mil millones de dólares entre el periodo 2015-2030.
20
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
1.2. Autopistas y carreteras
El aumento de kilómetros de carretera en Indonesia y el de número de usuarios no es proporcional. Mientras que hay un crecimiento del 3,3% anual en la longitud de sus carreteras, el aumento
de vehículos a motor en el país crece un 15% de media.
Un buen sistema de carreteras es vital para apoyar el crecimiento y el desarrollo de la economía
de un país. A pesar de la construcción de nuevas carreteras en Indonesia, dichos desarrollos, no
son suficientes para abastecer el número de usuarios. Por lo que, la inadecuada red de vías está
impidiendo los esfuerzos para que desarrolle debidamente la economía.
En la actualidad el déficit de oferta es evidente, con muchas de las carreteras encontrándose en
mal estado lo que provoca graves problemas de congestión y embotellamientos.
Además de la Dirección de Autopistas (Bina Marga) del Ministerio de Obras Públicas, la autoridad
responsable de la articulación y licitación de las autopistas es la Autoridad Indonesia de Autopistas de Peaje (Toll Road Authority – BPJT).
Proyectos:
Proyectos Indonesia tiene la intención de mejorar la red de carreteras en prácticamente todas
las provincias del país. Por el momento, se ha iniciado el desarrollo de Trans Java, y Trans Sumatra, Bali, Kalimantan y Sulawesi que abarcarán un total de 1,562 kilometros. Si bien, por el momento sólo se ha construido 820 kilometros de carreteras.
1.3. Aeropuertos
Indonesia cuenta con más de 180 aeropuertos que le permiten conectar las distintas islas del país
de forma más rápida, de las cuales 27 son internacionales y el resto sirven para el transporte
doméstico. Todos los aeropuertos comerciales están administrados y dirigidos por la compañía
estatal PT Angkasa Pura y PT Angkasa Pura II. Los aeropuertos públicos no comerciales los lleva
el Ministerio de Transportes, los no públicos con propósito especial por empresas estatales y empresas privadas y por último los aeropuertos militares los gestionan las fuerzas aéreas.
Más del 50% de los aeropuertos en Indonesia se encuentra en la parte Este del país, en particular
en Papua, concentrando un 36% de los aeropuertos, ya que en esta parte del país el transporte
aéreo es la única forma de moverse de un sitio a otro.
La mayoría de los aeropuertos del país se están usando por encima de sus posibilidades, por lo
que se necesitan renovaciones en varías de ellas.
Proyectos:
Proyectos: En los últimos meses, el gobierno de Indonesia ha comenzado la búsqueda de
inversores para desarrollar y dirigir 10 aeropuertos: Fatmawati Soekarno en Bengkulu,
Hanandjoeddin en Belitung, Radin Inten II en Lampung, Tjilik Riwut en Kalimantan Central, Juwata
en el norte de Kalimantan, Komodo en el este de Nusa Tenggara, Sultan Baabullah en el norte de
las Molucas, Mutiara en Sulawesi Central, Mata-Hora en el sur de Sulawesi, Sentani en Papúa.
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
Según datos de BAPPENAS, el sector de la aviación en Indonesia necesitará una inversión
cercana a los 15.300 millones de dólares en los próximos 5 años para mejorar la competitividad
del sector.
1.4. Puertos
En cuanto al transporte marítimo, Indonesia es deficiente en cuanto a infraestructuras portuarias.
No tiene suficientes puertos para cubrir las necesidades en el comercio entre islas y el internacional. Los puertos en Indonesia son relativamente pequeños y antiguos si los comparamos con los
otros países del Sudeste Asiático. El desarrollo y la mejora de estos puertos ayudarían al desarrollo económico del país, sobre todo en la zona Este, donde la infraestructura en la tierra es muy limitada.
El Ministerio de Transporte de Indonesia se encarga de coordinar el transporte marítimo y manejar
los puertos no comerciales, pero los puertos comerciales son gestionados por las empresas del
estado Pelindo I, II, III y IV (que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Empresas del Estado).
El sector naval de Indonesia se considera un sector competitivo, con empresas locales y extranjeras las cuales no tienen muchas dificultades de entrada. Del año 2005 al 2009, se paso de 1269 a
1754 empresas que se dedican al transporte de pasajeros y cargas.
Proyectos:
Proyectos Recientemente Pelindo, la operadora portuaria estatal indonesia, ha anunciado la
construcción y desarrollo de cinco nuevos puertos durante el presente año. Las ciudades que albergarán los nuevos puertos son: Malahayati (Aceh), Belawan (Sumatra Septentrional), Kuala Tanjung (Sumatra Septentrional), Dumai (Riau), y Batam (Islas Riau), todos en la Isla de Suamatra.
Estos puertos se unen al desarrollo de otros 15 puertos comerciales por parte de empresas estatales, aprobados el pasado año pasado. Además el plan estratégico impulsado por el nuevo gobierno contempla la construcción de otros 19 puertos a lo largo de su mandato.
1.5. Energía
El sector energético en Indonesia se encuentra en una fase crítica y se enfrenta a numerosos retos
para apoyar al crecimiento económico del país, atender a la demanda y mejorar el acceso a la
energía.
Actualmente, el sector eléctrico del país muestra un gran desequilibrio entre oferta y demanda,
por la falta de capacidad de la empresa estatal eléctrica PT PLN (Perusahaan Listrik Negara´s) para cubrir los niveles requeridos por el mercado.
Si bien, el sector energético se trata de un sector prioritario para el nuevo gobierno y en el que en
los próximos meses se esperan importantes inversiones. Principalmente, gracias a la aprobación
del Decreto Ministerial 3/2015 lo que permitirá la compañía eléctrica nacional indonesia, PLN, lanzar proyectos de plantas de generación por designación de directa a IPP (Productores de Energía
Independientes) sin necesidad de licitación ni autorización ministerial del Ministerio de Energía y
Recursos Mineros con el fin de acelerar la construcción de proyectos de generación. Este nuevo
decreto regula el procedimiento de compra de electricidad y fija un precio de referencia de la
energía producida por plantas de carbón, gas e hidroeléctricas a través de la compañía estatal de
electricidad. Además el precio de referencia quedará regulado en función del tipo de plantas y su
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
capacidad, así como por el precio de las materias primas. Todo ello abrirá un importante abanico
de posibilidades para empresas del sector
Proyectos: El programa puesto en marcha es un punto de inflexión importante para preparar el
futuro mix energético y las reservas del país. Durante la actual fase está previsto que se construya
plantas con capacidad de más de 35.000 Mw, de los cuales 10.000 Mw serán distribuidos por la
propia PLN, por su parte, los IPP’s construirán plantas con capacidad de más de 25.000 Mw.
2. CONSTRUCCIÓN
El crecimiento económico tiende a ir unido a un crecimiento urbano notable en el país. En la siguiente tabla, podemos observar los porcentajes según tipo de edificación.
Como se muestra en la siguiente tabla, el mayor porcentaje de la construcción está destinada a
viviendas, seguido de edificios comerciales e industriales, que congregan más la mitad de los servicios de construcción que se desarrollan en Indonesia.
Productos/ Servicios
Porcentaje de f actura
acturación
Instituciones Sociales
2%
Instalaciones deportivas
5%
Centros Sanitarios
6%
Instalaciones educativas
7%
Otros
10%
Instalaciones Industriales
15%
Edificios comerciales
25%
Viviendas
Viviendas
30%
Fuente: Elaboración propia con datos de BPS Indonesia
En general, el mercado pertenece en un 70% al sector privado, y el 30% son proyectos desarrollados por el sector público. Se trata una industria con un nivel de concentración relativamente baja. Sumando cuota de mercado de las 8 compañías más importantes del sector, no llegan al 40%
del mercado total. Como es lógico, por la localización de la capital, Yakarta, y de ciudades importantes como Surabaya, el mayor porcentaje de compañías establecidas en el país se encuentran,
como se observa en la siguiente tabla, en la isla de Java.
Región
Concentración
Sumatra
18,7%
Java
33,5%
Kalimantan
14,8%
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
Sulawesi
15,4%
Otros
17,6%
Fuente: Elaboración propia con datos de BPS Indonesia
Es cierto que dependiendo del tipo de construcción, los factores de de los que depende el devenir del mercado son diferentes, pero uno es innegable, la situación de bonanza económica. Esto
provoca tranquilidad entre los inversores (tipos de intereses), los cuales hacen que la industria
funcione. Pero sin olvidar el comportamiento de la población (edificaciones comerciales, viviendas), políticas de apertura al turismo o importación de productos, crecimiento poblacional, crecimiento de la producción local…etc.
A día de hoy la globalización está no muy presente en el mercado, ya que la gran mayoría de las
empresas dominadoras son grandes empresas estatales como: PT Jaya Konstruksi Manggala
Pratama Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Nindya Karya, PT Wijaya Karya, PT Total Bangun Persada
Tbk, PT Hutama Karya o PT Waskita Karya. Aunque el gobierno está tomando medidas para atraer a empresas e inversores extranjeros.
Los precios están creciendo, debido entre otros aspectos a la demanda, si bien se ven relajados
debido a la bajada del precio del petróleo. Este hecho está provocando que numerosas empresas
comiencen a realizar nuevas inversiones a las afueras de la ciudad, en busca de precios más asequibles.
En resumen, en la actualidad existen numerosos proyectos que se están llevando a cabo o se llevarán en los próximos años en las principales ciudades de Indonesia. (Apartamentos, centros comerciales, hoteles…etc)
3. MINERÍA
La minería, es el sector que más contribuye a las exportaciones del país. En cambio, una serie de
factores político-administrativos, frenan el total desarrollo de una industria con muchísimas posibilidades de crecimiento.
El sector de la minería de metal se ha mantenido estable en los últimos años en Indonesia, con
una participación en el PIB en torno al 11% (10,6% en 2009 a 11,7% en 2011). La inversión en el
sector es relativamente baja, pero las exportaciones están creciendo considerablemente en los
últimos años.
Sector
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Agricultura y pesca
14,5
15,3
15,3
15,6
14,4
15,01
14,3
Minería
10,9
10,6
11,2
11,7
11,8
10,9
10,5
Industria manufacture
manufacturera
27,8
26,4
24,8
24,1
23,9
23,71
23,7
Electricidad
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,83
0,8
Construcción
8,5
9,9
10,3
10
10,4
10,25
10,1
Comercio y hosteler
hostelería
14
13,3
13,7
13,7
13,9
14,26
14,6
24
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
Transporte y comunicomun i- 6,3
caciones
6,3
6,5
6,6
6,7
6,84
7,4
Finanzas
7,5
7,2
7,2
7,4
7,3
7,55
7,6
Servicios
9,7
10,2
10,2
10,1
10,8
10,64
11,0
PIB (%)
100
100
100
100
100
100
100
Fuente: Elaboración propia con datos de BPS Indonesia
Indonesia ocupa el segundo lugar en la producción de estaño, es el séptimo productor más grande del mundo de cobre, el tercer mayor productor de níquel, el undécimo mayor productor de oro,
y el cuarto mayor productor de carbón.
Además, Indonesia es el primer exportador mundial de carbón desde 2012. En la última década
Indonesia ha ido superado a Australia, China y Sudáfrica como potencias exportadoras de
carbón, ya que éstos tuvieron que reducir sus exportaciones para satisfacer el creciente consumo
doméstico.
En estos momentos, Indonesia también está instaurando restricciones a la exportación (87% de la
producción se exporta, 2014), y así poder asegurar el abastecimiento de un consumo doméstico
en continuo crecimiento, sobre todo para abastecer a las plantas energéticas.
Si bien, las predicciones dicen que Indonesia seguirá ganando terreno en el ámbito de exportaciones, debido a su precio más competitivo. En estos momentos, los principales compradores del
carbón de Indonesia son Japón, Corea del Sur, y Taiwan.
Las perspectivas en el sector del carbón mantienen positivas gracias a las abundantes reservas
existentes y a la creciente demanda interna prevista para los próximos años.
A pesar de que el sector de la minería hace una importante contribución a la economía de este
país, la mayor parte permanece inexplorada. Geológicamente, Indonesia tiene algunas de las zonas terrestres más favorables del mundo para un mayor desarrollo mineral.
Debido a diferentes causas, la producción de algunos de los minerales ha ido en descenso. Es
cierto también, que se han tenido que buscar nuevos destinos, para minerales como el Níquel, ya
que Japón, uno de los mayores importadores, debido a las graves consecuencias del Tsunami
paralizó cualquier tipo de operación de esta índole.
En estos momentos hay numerosas empresas que han adquirido concesiones de explotaciones
mineras, que no tienen la suficiente experiencia ni maquinaria para llevar a cabo los trabajos. Es
por eso que necesitan subcontratar a empresas especialistas en el sector. Según estimaciones,
actualmente hay más de 100 empresas de esta índole. Una de las más relevantes es PT Pama
Persada Nusantara, filial de PT United Tractors Tbk, poseedora del 33% del mercado.
Es una práctica muy habitual, que las empresas creen filiales como parte de su negocio, y así poder hacer frente a los proyectos de forma más eficiente con un negocio totalmente integrado, ya
sea con servicios de maquinaria, transporte, dragados…etc.
A pesar de las dificultades encontradas, las perspectivas de futuro para el sector son positivas, y
de aumento en la demanda.
25
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
5.
PRECIOS
En Indonesia existe la percepción de que el producto importado de origen europeo resulta un
producto costoso dada la oferta local y china que se puede encontrar en el mercado. Por esta
razón, su venta ha de ser orientada a los consumidores que buscan alta tecnología, garantía y calidad.
A pesar de que la mano de obra en Indonesia es muy barata, los mayores requerimientos de trabajadores para compensar sus carencias así como la menor productividad, convierten a veces el
producto final en más caro.
A la hora de calcular el escandallo de precios, deberemos tener en cuenta:
•
Costes de logística (Depende del Incoterm y punto de carga)
•
Margen del distribuidor (mín. 20%)
•
Aranceles (Entre 5% y 15%)
•
Barreras no arancelarias (Ver punto 8)
•
IVA (10%)
Este escandallo de precios variará en función del método de distribución que se utilice.
Los medios de pago más utilizados en el país teniendo en cuenta la posibilidad de impagos existentes en el sector y en el país exigen cualquier tipo de aval y garantía. También es normal que se
entreguen avances en el pago de entre un 15% o un 20% de la cantidad total.
Los medios de pago más utilizados habitualmente son créditos documentarios, letra de cambio a
los efectos y transferencias.
Hay que tener en cuenta también que las empresas que se encuentran en el marco de la ASEAN
así como otros países de la zona con los que Indonesia tiene acuerdo comerciales, soportan
aranceles menores.
26
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
En el caso de utilizar agentes el porcentaje que cobran estas figuras esta en torno al 5%-10%. En
cualquier caso es siempre importante contar con un distribuidor en el país ya que los trámites de
importación pueden llegar a complicarse sin motivo aparente.
En los últimos años, el sector ha experimentado un desarrollo muy notable y a medida que la calidad y tecnología de sus productos han mejorado, si bien sus precios se han incrementado en
muchos casos, aunque en otros se han incrementado ligeramente.
En la siguiente tabla se incluye un listado no exhaustivo de distinta maquinaria, con similares modelos, comparando su evolución de precios en los últimos años:
EQUIPO
MARCA
MODELO
AÑO
PRECIO
(x1000
(x1000 RP.)
Excavator
Komatsu
PC100-5
1995
215.000
Excavator
Komatsu
PC200-7
2007
785.000
Excavator
Komatsu
PC300-8
2008
835.000
Buldozer
Caterpillar
D6D
1997
485.000
Buldozer
Caterpillar
D7G
2006
1.000.000
Buldozer
Caterpillar
D7G
2009
1.025.000
Compactador
Sakai
SV512D
2004
525.000
Compactador
Sakai
SV512TF
2011
590.000
Motor Grader
Komatsu
GD510-R
1997
555.000
Motor Grader
Komatsu
GD405A-2
1998
765.000
Motor Grader
Komatsu
GD605R-3
2000
525.000
Motor Grader
Komatsu
GD511A-1
2009
915.000
Pala mecánica
Caterpillar
924F
1997
295.000
Pala mecánica
Komatsu
WA200-1
1997
385.000
Pala mecánica
Komatsu
WA380-3
2010
1.685.000
Pala mecánica
Caterpillar
980 H
2011
3.600.000
Fuente: Elaboración propia con datos de varias fuentes
Cambio (01/06/2015): 14.406,8 rupias indo./euro
27
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6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
1.1. Imagen de España
El principal factor que determina la imagen que un país en un sector, está relacionado directamente con el número de empresas y productos que se venden en dicho sector.
Además, la percepción de nuestro país, se asocia al resto de países europeos, a ojos de las empresas indonesias los países europeos presentan un grupo homogéneo de calidad y precio similar, con una ligera ventaja de la industria alemana. En el caso del mercado de Maquinaria de
Construcción, Minería y obras públicas, aun queda mucho camino por recorrer a las empresas
españolas, las importaciones desde nuestro país a Indonesia apenas representan el 0,1% del total, un dato muy escaso en comparación con otros países europeos, Alemania, Francia, Reino
Unido e Italia, con cuotas y crecimientos mucho mayores. Los grupos de maquinaria donde presentamos mayores volúmenes de exportación son: “Motores, bombas y compresores”, “Equipamientos eléctricos” y “Vehículos de transporte”.
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE
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Llama la atención la partida de equipamiento para “Movimiento de tierras”, la cuarta partida por
volumen que más importa Indonesia con cerca de 1.200 millones de dólares, en la que las empresas españolas en los últimos años apenas ha conseguido 200.000 dólares, muy por debajo de la
media en el resto de productos.
29
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7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La elección de un determinado canal de distribución para el equipamiento para obras públicas,
construcción y minería, depende totalmente del tipo de producto y de su uso. Los tipos de equipamiento de este sector son muy diferentes, y es imposible utilizar el mismo canal para todos.
Además, los clientes no son sólo los usuarios finales (como contratistas de obras o empresas del
sector de la minería), sino que también lo son empresas que alquilan equipamiento pesado (incluidos grupos electrógenos, compresores de aire y camiones para carga pesada) y subcontratistas que realizan tareas específicas, como adecuación de terrenos, perforaciones, grúas y
elevadores, etc.
Al tratarse de productos muy especiales, es necesario un contacto directo entre compradores y
vendedores para alcanzar un acuerdo respecto de las especificaciones y la capacidad, así como
sobre el servicio post-venta, la disponibilidad de partes, componentes, etc. Según el tipo de producto se pueden encontrar distintos canales de distribución:
Este canal es utilizado por los fabricantes de equipamiento pesado o especial.
especial Su uso poco
frecuente y alta especialización, hace necesario un contacto personal directo e instalaciones especiales (que sólo pueden ser proporcionadas por los productores), por lo que no necesitan de
agentes.
Este otro tipo de distribución similar al anterior es el que suele ser utilizado por las empresas de
equipamiento pesado,
pesado incluyendo topadoras, excavadoras, grúas, cargadores, etc. Los productores acceden a los clientes finales mediante agente.
Para maquinaria que requiera poca especialización, tipo de distribución es el más utilizado para
comercializar compresores de aire, carretillas elevadoras, pequeñas hormigoneras, remolques,
camiones pesados y otro equipamiento
equipamiento de ta
tamaño medio.
medio
30
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Los agentes, en este contexto, desempeñan un tipo de negocio que depende totalmente del
equipamiento que comercializan. Suelen tener forma de PT (sociedad de responsabilidad limitada)
como Joint Venture con inversión extranjera, y se sitúan entre el productor y la compañía local,
como PT Komatsu Indonesi Tbk, Pt Hitachi Construction Machinery Indonesia, Pt United Tractors,
Pt Trakindo Utama, Pt Daya Kobelico Construction Machinery Indonesia, PT Sakai Sakti y otras.
No obstante, en el sistema de marketing tradicional, el que no se utiliza para equipamiento pesado, el agente suele ser una compañía local que actúa como intermediario y distribuidor para una o
varias marcas. Los distribuidores suelen estar presentes en las grandes ciudades de Indonesia.
Por último, este sistema de distribución es utilizado por muchos productores de material de construcción y equipos de aire acondicionado, y otros tipos de equipamientos
equipamientos para construcción rerelativamente pequeño.
pequeño
Aún así, se podría decir que el marketing de equipamiento para obras públicas, construcción y
minería, se caracteriza por tener un canal de distribución corto. El equipamiento tiene las características de ser equipamiento pesado, precios relativamente altos, larga vida útil y requieren un
buen servicio post-venta.
Por último, además de los canales tradicionales, encontramos el mercado del alquiler de maquimaqu inaria de construcción,
construcción, se trata de un canal relativamente nuevo, en el que todavía queda un amplio margen de desarrollo hasta llegar a los niveles de los países occidentales.
Existe una falta de regulación en el sector y los líderes del mercado aún no están definidos. A pesar de estos obstáculos, las perspectivas del sector son bastante optimistas.
1.1. Promoción y publicidad
Debido a la naturaleza de los productos analizados, en general, el gasto en publicidad no es muy
elevado. Al tratarse de un producto industrial dirigido a profesionales, la promoción se lleva a cabo mediante unos canales muy concretos y un público objetivo determinado
Normalmente las empresas que optan por anunciarse se trata de muntinacionales de manera individualizada y lo hacen a través de vallas publicitarias o anuncios en revistas especializadas del
sector. En este grupo de marcas podemos encontrar a Cartepillar, Patria, Hitachi…
No obstante, las acciones más usuales y al mismo tiempo más recomendables para las empresas
españolas que quieran acceder al mercado indonesio son la asistencia y participación a ferias del
sector (ver punto 10), con el objetivo de promocionar su empresa y productos, además de establecer potenciales contactos comerciales con distribuidores y agentes presentes en el evento.
Por último, misiones comerciales, además de presentaciones y seminarios, completan el espectro
de posibles formas de promocionar el producto de cara al establecimiento de relaciones comerciales con clientes indonesios.
31
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1.1. Aranceles
El desarrollo de la industria de maquinaria pesada en el país, se ha visto obstaculizada durante
años por la falta de sincronización entre los aranceles para la importación de producto terminado
y de materiales básicos o componentes.
Los aranceles no son proporcionales, siendo en general, del 5% para productos acabados, y del
7,5%- 15% para materiales básicos o componentes. Las altas exigencias para la importación de
material, entorpecen la producción de maquinaria. Por lo tanto, podemos afirmar, que ha sido
más rentable la importación de maquinaria totalmente acabada que producirla en el país.
Además, los materiales producidos localmente, no son suficientes ni en número ni en calidad. Por
eso, los productos elaborados localmente son menos competitivos en cuanto a estándares de calidad se refiere, aún sabiendo que el gobierno ha promovido en los últimos años ciertas regulaciones para estimular dicha industria.
HS4
Producto
Arancel
39
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
3925
Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte
3926
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a
3914
44
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
4413
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
5%
4418
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y
shakes), de madera
5%
4421
Las demás manufacturas de madera
5%
68
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE,
(ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS
6810
Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas
6804
Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar
o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o
artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias
CEMENTO,
15%
AMIANTO
5-10%
73
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO
7308
Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres,
32
5-10%
5%
12.5%
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto
las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de
fundición, hierro o acero, preparados para la construcción
7312
Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad
7325
Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero
7326
Las demás manufacturas de hierro o acero
82
HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).
8202
Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)
5%
8203
Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos,
cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano
5-12.5%
8205
Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra
parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto
los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; muelas de
mano o pedal, con bastidor
Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como
los útiles de perforación o sondeo
Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos
8207
8208
12.5-15%
7.5%
5-15%
5-12.5%
0%
5%
84
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS,
CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS
MECÁNICOS (…).
8409
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas
8407 u 8408
8412
Los demás motores y máquinas motrices
8413
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos
8414
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes
para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro
8417
Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos
8421
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases
5-10%
8424
Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o
en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares
5-12.5%
0-5%
5%
0-10%
0-12.5%
5%
8425
Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos
8426
Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa
5%
8427
Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado
5%
8428
Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)
5-10%
8429
Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers),
palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras
(aplanadoras), autopropulsadas
5-10%
Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes,
estacas o similares; quitanieves
5-12.5%
8431
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las
partidas 8425 a 8430
5-10%
8462
Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar,
para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar,
cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas
anteriormente
5%
8430
0-5%
33
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PÚBLICAS EN INDONESIA
8464
Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío
5%
8466
Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de
las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura
automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo
5%
8467
Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual
5%
8468
Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas
y aparatos de gas para temple superficial
5%
8474
Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar,
amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas
de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso
o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición
5%
8479
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este Capítulo
5-10%
85
MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).
8501
Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)
0-10%
8502
Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
5-10%
8503
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas
8501 u 8502
5%
8511
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por
chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías
de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores
0-10%
Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado
eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet
5%
8526
Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando
5%
8529
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas
8525 a 8528
0-5%
8530
Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o
mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento,
instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)
5%
8538
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas
8535, 8536 u 8537
5%
8543
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este capítulo
0-5%
87
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS
TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS
8701
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709)
5-15%
8704
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
10-40%
8705
Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones
grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos]
5%
Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes,
puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes
0-10%
8716
Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus
partes
0-40%
90
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA,
DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).
8515
8709
34
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
9024
Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción, compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico)
5%
9031
Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra
parte de este capítulo; proyectores de perfiles
0-5%
Fuente: Elaboración propia con datos de Market Access Database
1.2. Impuestos: IVA y otros
otros especiales.
Además hay que tener en cuenta que Indonesia tiene un impuesto sobre el valor añadido del 10%
(llamado PPN en Indonesia) para este tipo de productos.
No está fijada ninguna carga más. Tampoco existen otras barreras no arancelarias.
Por último, hay que tener en cuenta, que los países de la ASEAN poseen ciertos privilegios, ya
que sus productos, en la mayoría de los casos, no están sujetos a tasa alguna o presentan aranceles muy reducidos en comparación con el resto del mundo.
35
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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
La Industria de maquinaria pesada recobró fuerza tras la caída de 2009. Dicha caída, provocada
por la crisis global, atizó a la mayoría de sus sectores, principalmente en la construcción.
La caída que se produjo en 2009 fue muy significativa, la producción pasó en tan solo un año, de
2008 a 2009, de 5.914 a 1.814 unidades, o lo que es lo mismo, se produjo una disminución del
69%.
Durante el 2009, las empresas eran más cautas a la hora de vender, ya que la seguridad de cobro
no era del 100%, obligándoles a ser todavía más selectivos en sus operaciones.
Desde entonces, la demanda ha vuelto a aumentar en un marco donde el gobierno supo gestionar
la crisis de tal manera que pudo salir indemne, y a diferencia de la gran mayoría de los países, con
cierto crecimiento económico. Se centró en aprovechar la gran demanda interna del país, sobre
todo, en el mercado de consumo.
Los datos obtenidos en los últimos años muestran un importante crecimiento del sector. Así, las
importaciones durante el período de 2009-2013 crecieron un 16% de media anual. En 2009, ascendían a 10.300 millones de dólares, alcanzando su máximo en 2012, con unas importaciones
por valor de 20.800 millones de dólares. Si bien, en 2013, las importaciones cayeron en un 17%
con respecto al año anterior situándose en 17.234 millones de dólares, lo cual puede indicar una
cierta desaceleración de la actividad en el mercado interno.
Si bien el grado de globalización de la industria de maquinaria pesada de Indonesia es alto y tiende a mantenerse. Además, la demanda de carbón crece de nuevo, con China e India como principales destinos. También la industria del aceite de palma vuelve a estar en auge, por lo que la necesidad de maquinaria es evidente.
El porcentaje de importaciones es y ha sido elevado en los últimos años, y se prevé que dicho
porcentaje aumente en los próximos cursos. En este sentido significativo de acuerdo a las previsiones de la consultora Citra Consultant Indonesia (CCI), aunque sólo circunscritas a maquinaria
pesada, nos podemos hacer una idea aproximada de las perspectivas del sector para los próximos años. Según los pronósticos realizados por CCI, los ingresos de la industria en 2018, será
iguales a 59.880.201 millones de dólares, o lo que es lo mismo, un aumento de 47,5% desde
2014.
36
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PÚBLICAS EN INDONESIA
2014
Consumo
(en millones de rp)
40.691.553
2015
44.817.643*
10,1
2016
49.362.115*
10,1
2017
54.367.393*
10,1
2018
59.880.201*
10,1
Año
Crecimiento (%)
-
Fuente: Elaboración propia con datos de CCI
*Previsión
Es por eso que podemos afirmar que las perspectivas de la industria para un futuro a corto plazo
son esperanzadoras. Tanto el sector de la construcción como el de la minería están reanudando
actividades y proyectos, y por lo tanto aumentando la necesidad de este tipo de maquinaria.
Aunque también hay que decir, que se prevé una caída en los precios de la maquinaria debido a
los precios a la baja del petróleo, dicha caída se puede ver compensado por un aumento de la
demanda.
La producción local, a pesar de no ser muy significativa, ha comenzado a aumentar en varios tipos de máquinas, como por ejemplo los Dump Trucks de 40-70 tons., con el objetivo de abastecer a la demanda de la industria minera. Este hecho ocurre, gracias a medidas promovidas por el
gobierno, como en este caso, la prohibición de importar este tipo de maquinaria de segunda mano, o las restricciones a las exportaciones de carbón para proteger el consumo interno.
Por lo que se puede concluir que está previsto un aumento tanto de las importaciones como de
las exportaciones en los próximos 4 años. Además se espera que Indonesia se convierta en uno
de los más importantes fabricantes de recambios, hasta el punto que se quiere alcanzar en cuanto a exportaciones la cifra 500 millones de dólares. A día de hoy, son China e India quienes lideran este mercado.
37
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PÚBLICAS EN INDONESIA
10.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1.1. Ferias
Entre las ferias que se celebrarán el presente 2015 en Indonesia, podrían resultar de interés para
las empresas del sector, las siguientes:
IIICE’15 - Indonesia International Infrastructure Conference and ExhibiExhibition
tion
Ciudad: Yakarta
Fechas: 4 Noviembre de 2015
Organizador: Infrastructure Indonesia
Web:
Web http://www.indonesiainfrastructure.org/
Observaciones:
Observaciones Feria anual que congrega a las empresas líderes de la industria nacional e internacional, así como representantes del gobierno central y regional.
THE BIG 5 CONSTRUCT
Ciudad: Yakarta
Fechas: 7-9 Mayo de 2015
Organizador: DMG Events
Web:
Web https://www.thebig5constructindonesia.com/
Observaciones:
Observaciones Primera edición que se celebra.
INDOWATER
Ciudad: Yakarta
Fechas: 27-29 Mayo de 2015
Organizador:
Organizador: PT Napindo Media Ashatama
Web: http://www.indowater.com
Observaciones:
Observaciones Se trata de la mayor feria del sector hídrico celebrada en
Indonesia.
38
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INDOBUILDTECH
Ciudad: Yakarta
Fechas: 3 -7 Junio de 2015
Organizador:
Organizador: PT DEBINDO INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION
Web: http://www.indobuildtech.com
Observaciones:
Observaciones Abarca el sector de la construcción completo, tanto maquinaria como materiales. Informe de feria 2014: http://goo.gl/K7wxGw
KERAMIKA – MEGABUILD
Ciudad: Yakarta
Fechas: 19 – 22 de Marzo de 2015
Organizador: Reed Panorama Exhibitions
Web:
Web http://www.keramika.co.id/
Observaciones:
Observaciones Dirigida principalmente a materiales de construcción. Informe de feria 2014: http://goo.gl/BHF611
INDONESIA WATER AND
AND WASTE WATER EXPO AND FORUMFORUM - IWWEF
IWWEF
Ciudad: Yakarta
Fechas: 21-23 de Abril de 2015
Organizador: Indonesia Water Supply Association PERPAMSI
Web:
Web http://iwwef.or.id/
Observaciones:
Observaciones 1.2. Asociaciones y organismos
organismos
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta.
Dirección: Jl. H. Agus Salim , 61- Jakarta 10350, Indonesia
Teléfono:
Teléfono +62 21 391 75 43/44
Fax: +62 21 319 30 164
E -mail: [email protected]
Web: http://indonesia.oficinascomerciales.es
HINABI: ASOSIASI INDUSTRI ALAT BESAR INDONESIA
Heavy Equipment Manufacturer Association Of Indonesia
Dirección:
Dirección Pusat Pengembangan Industri Komatsu Indonesia (PPI-KI)
Jl. Raya Cakung Cilincing, KM 4, Jakarta Utara 14140
Teléfono:
Teléfono +62-21 4400611
Fax:
Fax +62-21 4400616
KADIN: KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry
Dirección: Menara Kadin Indonesia Lt. 29
Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3,
Jakarta 12950 - Indonesia
Teléfono:
Teléfono [62-21]-5274484 (hunting)
Fax:
Fax +62-21 5274331/5274332
Email: [email protected] / [email protected]
Web: www.kadin-indonesia.or.id
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PÚBLICAS EN INDONESIA
11.
OTROS EPÍGRAFES
1.1. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2012
HS4
Producto
39
Import
Export
Esp>Ind
Actividad
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
3925
Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte
16133949
6851979
3694
Artículos de plástico
3926
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas
de las demás materias de las partidas 3901 a 3914
397440490
121280964
1370666
Artículos de plástico.
44
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
4413
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
109981
0
Artículos de madera.
4418
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de
madera
5442869
315786278
0
4421
Las demás manufacturas de madera
10942164
13903660
16108
68
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS
6810
Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas
6804
Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler,
desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de
piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales
aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las
demás materias
1420279
Artículos de madera.
31824231
20241111
449
Prefabricados
Otros
53101343
27845210
13711
73
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO
7308
Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y
sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre,
techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de
fundición, hierro o acero (excepto las construcciones
prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras,
perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción
386536577
427400367
2625959
Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hie-
73240834
106902848
46642
7312
Artículos de madera.
Artículos metálicos
40
Artículos metálicos
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
rro o acero, sin aislar para electricidad
7325
Las demás manufacturas moldeadas de fundición,
hierro o acero
54178784
16620286
0
Artículos metálicos
7326
Las demás manufacturas de hierro o acero
389952488
176196217
366114
Artículos metálicos
82
HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS
ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).
8202
Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase
(incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)
18316488
4209400
102327
Herramientas de
mano
8203
Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas,
pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano
14962285
4296508
7269
Herramientas de
mano
8205
8207
8208
Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte;
lámparas de soldar y similares; tornillos de banco,
prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta);
yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal,
con bastidor
Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por
ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de
estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo
Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos
mecánicos
Herramientas de
mano
73528014
14726576
26008
Herramientas de
mano
338867708
31305883
2295
46346835
16217321
1511
84
REACTORES
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).
8409
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los motores de las partidas 8407 u
8408
Herramientas de
mano
1316143757
335092818
948262
Motores, bombas y
compresores
132119100
27661605
32911
Motores, bombas y
compresores
1102936815
111003442
2208466
Motores, bombas y
compresores
8412
Los demás motores y máquinas motrices
8413
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos
8414
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u
otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para
extracción o reciclado, con ventilador incorporado,
incluso con filtro
785377526
269627608
386279
8417
Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos
146268388
2190787
108059
Motores, bombas y
compresores
8421
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas;
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases
653982395
154362997
1302992
Motores, bombas y
compresores
8424
Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas
y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro
de arena o de vapor y aparatos de chorro similares
134432450
9719174
45189
8425
Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos
138045484
27326891
86347
8426
Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo;
puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa
541338469
64076445
1518192
8427
Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado
221451731
8318197
0
8428
Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga,
descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores,
escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)
355899204
9874214
553436
Motores, bombas y
compresores
Motores, bombas y
compresores
41
Elevación
Elevación
Elevación
Elevación
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
8429
8430
8431
8462
8464
8466
Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares
(angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas
mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras),
autopropulsadas
Movimiento de tierras
2193599305
202274273
111338
Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar
(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves
284122593
39573305
61191
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430
1659576904
457963804
3934079
Movimiento de tierras
Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar,
martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o
carburos metálicos, no expresadas anteriormente
394208441
6718793
3274479
Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica,
hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío
27635403
101568
74124
Otros
Partes y accesorios identificables como destinados,
exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática,
divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo
171915742
3773016
509166
8467
Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual
85126454
2725395
13735
8468
Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial
35148009
3107015
1196
8474
8479
Elevación
Otros
Otros
Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o
sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar,
formar o moldear combustibles minerales sólidos,
pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias
minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición
478921468
97847829
849219
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia,
no expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo
932462061
119364932
1492645
Motores bombas y
compresores
Otros
Otros
Otros
85
…).
MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES ((…).
8501
Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)
362842729
353043016
629045
Equipamiento eléctrico
8502
Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
671004842
36051402
3545960
Equipamiento eléctrico
8503
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u
8502
174786620
17072389
150452
Equipamiento eléctrico
8511
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de
arranque, para motores de encendido por chispa o
por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o
calentamiento, motores de arranque); generadores
(por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores
disyuntores utilizados con estos motores
Equipamiento eléctrico
341056250
42
87425941
576356
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
8515
Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones,
ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet
8526
Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando
8529
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a
8528
8530
8538
8543
Equipamiento eléctrico
Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de
transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la
partida 8608)
160910030
9125623
11605
35339632
146079720
277
Equipamiento eléctrico
1478726309
475571082
907155
Equipamiento eléctrico
Equipamiento eléctrico
6028006
2350074
15755
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 8535,
8536 u 8537
327600833
90188716
3043675
Equipamiento eléctrico
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este
capítulo
312632962
64816352
87223
Equipamiento eléctrico
87
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y
ACCESORIOS
8701
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida
8709)
8704
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
8705
Vehículos automóviles para usos especiales (excepto
los concebidos principalmente para transporte de
personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches
radiológicos]
8709
157229002
3395583
0
Vehículos de transporte
2640174971
224815498
23661568
Vehículos de transporte
Vehículos de transporte
114993999
1653240
0
Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de
los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o
aeropuertos, para transporte de mercancías a corta
distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en
estaciones ferroviarias; sus partes
6414847
10569741
0
8716
Remolques y semirremolques para cualquier vehículo;
los demás vehículos no automóviles; sus partes
77989702
13672922
3479
90
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL
CONTROL O PRECISIÓN
(…).
9024
Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,
Vehículos de transporte
Preparación y fabricación de hormigón
(Control y ensayo)
compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil,
papel, plástico)
9031
Vehículos de transporte
36960634
Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o
control, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este capítulo; proyectores de perfiles
193154549
774208
104205660
137479
42418
Preparación y fabricación de hormigón
(Control y ensayo)
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE
43
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
1.2. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2011
HS4
Producto
39
Import
Export
Esp>Ind
Actividad
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
3925
Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte
13108312
4518223
1634
Artículos de plástico
3926
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas
de las demás materias de las partidas 3901 a 3914
342329386
131647740
1432786
Artículos de plástico.
44
MADERA, CARBÓN VEGETAL
VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
4413
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
14329
0
Artículos de madera.
4418
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de
madera
4733236
319641542
0
4421
Las demás manufacturas de madera
11183267
20285043
16527
68
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE,
FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS
6810
Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas
6804
Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler,
desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de
piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales
aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las
demás materias
2516772
Artículos de madera.
8538553
38804084
4356
Artículos de madera.
Prefabricados
Otros
53869785
19994806
114532
73
MANUFACTURAS
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO
7308
Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y
sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre,
techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de
fundición, hierro o acero (excepto las construcciones
prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras,
perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción
293247062
374903567
3572641
7312
Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad
68538887
70397166
8213
Artículos metálicos
7325
Las demás manufacturas moldeadas de fundición,
hierro o acero
48623172
12806763
0
Artículos metálicos
7326
Las demás manufacturas de hierro o acero
271934992
163712659
286798
Artículos metálicos
82
HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).
8202
Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase
(incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)
21798073
1672511
2396
Herramientas de
mano
8203
Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas,
pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano
17322725
4301294
44235
Herramientas de
mano
8205
Artículos metálicos
Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte;
lámparas de soldar y similares; tornillos de banco,
prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta);
yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal,
Herramientas de
mano
51385961
44
5308298
3054
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
8207
8208
con bastidor
Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por
ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de
estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo
Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos
mecánicos
Herramientas de
mano
276922431
18599283
109577
45249860
5514485
32855
84
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).
8409
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los motores de las partidas 8407 u
8408
Herramientas de
mano
1197021304
284397842
102579
Motores, bombas y
compresores
177000451
31618875
31596
Motores, bombas y
compresores
911013225
94157090
2464049
Motores, bombas y
compresores
8412
Los demás motores y máquinas motrices
8413
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos
8414
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u
otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para
extracción o reciclado, con ventilador incorporado,
incluso con filtro
702617958
497889410
378376
8417
Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos
112273186
1759396
127909
Motores, bombas y
compresores
8421
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas;
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases
521027140
153086876
268784
Motores, bombas y
compresores
8424
Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas
y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro
de arena o de vapor y aparatos de chorro similares
116420028
8661820
72868
8425
Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos
100653499
12973343
14232
8426
Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo;
puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa
519184191
72189604
1044920
8427
Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado
267719686
2529344
66489
8428
Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga,
descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores,
escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)
236121280
3752667
37157
8429
8430
8431
8462
Motores, bombas y
compresores
Motores, bombas y
compresores
Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares
(angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas
mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras),
autopropulsadas
Elevación
Elevación
Elevación
Elevación
Movimiento de tierras
2276046302
170324624
42168
Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar
(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves
283815518
92100025
0
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430
1389379694
420740867
5039191
Movimiento de tierras
Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar,
martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o
Elevación
Otros
280174871
45
16462546
5438295
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
carburos metálicos, no expresadas anteriormente
8464
8466
Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica,
hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío
15832620
415317
52617
Partes y accesorios identificables como destinados,
exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática,
divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo
135527382
4421767
61538
8467
Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual
85240185
1223764
16031
8468
Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial
29464840
2149728
1558
8474
8479
Otros
Otros
Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o
sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar,
formar o moldear combustibles minerales sólidos,
pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias
minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición
449058846
98178311
23877064
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia,
no expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo
615633796
105108751
170206
Motores bombas y
compresores
Otros
Otros
Otros
85
MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).
8501
Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)
381950443
298365802
600017
Equipamiento eléctrico
8502
Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
602662713
35939630
4877462
Equipamiento eléctrico
8503
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u
8502
26068
Equipamiento eléctrico
8511
8515
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de
arranque, para motores de encendido por chispa o
por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o
calentamiento, motores de arranque); generadores
(por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores
disyuntores utilizados con estos motores
Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando
8529
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a
8528
34285886
Equipamiento eléctrico
307564990
Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones,
ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet
8526
8530
143325287
93647836
234008
Equipamiento eléctrico
Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de
transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la
partida 8608)
114140635
16146000
3702
111288309
160873615
975
Equipamiento eléctrico
1561305381
377857145
1115220
Equipamiento eléctrico
Equipamiento eléctrico
9090922
46
1386594
0
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
8538
8543
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 8535,
8536 u 8537
571754555
149584979
5380858
Equipamiento eléctrico
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este
capítulo
194127121
53757651
27205
Equipamiento eléctrico
87
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS
V EHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y
ACCESORIOS
8701
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida
8709)
8704
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
8705
Vehículos automóviles para usos especiales (excepto
los concebidos principalmente para transporte de
personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches
radiológicos]
8709
138599707
1441045
0
Vehículos de transporte
2326008980
193149507
22791545
Vehículos de transporte
Vehículos de transporte
78431647
9936933
0
Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de
los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o
aeropuertos, para transporte de mercancías a corta
distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en
estaciones ferroviarias; sus partes
7652038
2053454
23018
8716
Remolques y semirremolques para cualquier vehículo;
los demás vehículos no automóviles; sus partes
60978083
4702997
0
90
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN
(…).
9024
Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,
Vehículos de transporte
Preparación y fabricación de hormigón
(Control y ensayo)
compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil,
papel, plástico)
9031
Vehículos de transporte
31729205
Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o
control, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este capítulo; proyectores de perfiles
164214427
867181
35857825
19836
287761
Preparación y fabricación de hormigón
(Control y ensayo)
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE
47
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
1.3. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2010
HS4
Producto
39
Import
Export
Esp>Ind
Actividad
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
3925
Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte
9974319
3718635
299
Artículos de plástico
3926
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas
de las demás materias de las partidas 3901 a 3914
302029757
127007091
1240204
Artículos de plástico.
44
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
4413
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
344349
0
Artículos de madera.
4418
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de
madera
4124045
316842058
0
4421
Las demás manufacturas de madera
8620730
15776170
3754
68
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS
6810
Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas
6804
Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler,
desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de
piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales
aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las
demás materias
1184598
Artículos de madera.
6715095
14124954
83153
Artículos de madera.
Prefabricados
Otros
49682361
14674733
249274
73
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO
7308
Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y
sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre,
techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de
fundición, hierro o acero (excepto las construcciones
prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras,
perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción
368426934
210857587
1516502
7312
Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad
86180015
60455473
149069
Artículos metálicos
7325
Las demás manufacturas moldeadas de fundición,
hierro o acero
43781884
14472843
43
Artículos metálicos
7326
Las demás manufacturas de hierro o acero
319495059
117996310
316457
Artículos metálicos
82
HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).
8202
Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase
(incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)
17283281
1168299
6533
Herramientas de
mano
8203
Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas,
pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano
13095582
4202386
9959
Herramientas de
mano
8205
Artículos metálicos
Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte;
lámparas de soldar y similares; tornillos de banco,
prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta);
yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal,
Herramientas de
mano
39447354
48
6894656
1819
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
8207
8208
con bastidor
Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por
ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de
estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo
Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos
mecánicos
Herramientas de
mano
168867426
17992087
22356
35191345
4198203
202485
84
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).
8409
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los motores de las partidas 8407 u
8408
Herramientas de
mano
1032476351
250888895
96403
Motores, bombas y
compresores
131357865
23259910
6922
Motores, bombas y
compresores
836853494
68752149
1528947
Motores, bombas y
compresores
8412
Los demás motores y máquinas motrices
8413
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos
8414
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u
otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para
extracción o reciclado, con ventilador incorporado,
incluso con filtro
585317807
246828488
224878
8417
Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos
107902589
2063058
550123
Motores, bombas y
compresores
8421
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas;
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases
479868606
125764857
542911
Motores, bombas y
compresores
8424
Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas
y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro
de arena o de vapor y aparatos de chorro similares
83280109
9743449
16982
8425
Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos
110955868
12888481
19
8426
Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo;
puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa
289685949
25372816
707192
8427
Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado
157703113
5221671
49303
8428
Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga,
descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores,
escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)
246788997
5765235
1200803
8429
8430
8431
8462
Motores, bombas y
compresores
Motores, bombas y
compresores
Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares
(angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas
mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras),
autopropulsadas
Elevación
Elevación
Elevación
Elevación
Movimiento de tierras
1258059723
118136737
0
Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar
(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves
143782063
13699982
0
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430
1040030465
326433333
3264875
Movimiento de tierras
Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar,
martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o
Elevación
Otros
147989767
49
81233652
33563
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
carburos metálicos, no expresadas anteriormente
8464
8466
Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica,
hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío
16658773
266299
14199
Partes y accesorios identificables como destinados,
exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática,
divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo
99119077
5317337
71826
8467
Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual
69867520
55413
16574
8468
Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial
22892398
1575955
0
8474
8479
Otros
Otros
Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o
sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar,
formar o moldear combustibles minerales sólidos,
pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias
minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición
472067642
93060321
1424003
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia,
no expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo
495533571
46668280
485
Motores bombas y
compresores
Otros
Otros
Otros
85
MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).
8501
Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)
292071821
280269490
3221613
Equipamiento eléctrico
8502
Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
528413358
25516057
2270668
Equipamiento eléctrico
8503
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u
8502
6648
Equipamiento eléctrico
8511
8515
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de
arranque, para motores de encendido por chispa o
por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o
calentamiento, motores de arranque); generadores
(por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores
disyuntores utilizados con estos motores
Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando
8529
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a
8528
21381852
Equipamiento eléctrico
281371402
Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones,
ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet
8526
8530
168844044
89447224
113636
Equipamiento eléctrico
Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de
transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la
partida 8608)
79686094
7319416
597
23448866
87295281
0
Equipamiento eléctrico
1461950709
257804748
368925
Equipamiento eléctrico
Equipamiento eléctrico
9719712
50
89305
0
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
8538
8543
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 8535,
8536 u 8537
331494505
35401891
3797204
Equipamiento eléctrico
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este
capítulo
110974299
45659454
899943
Equipamiento eléctrico
87
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y
ACCESORIOS
8701
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida
8709)
8704
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
8705
Vehículos automóviles para usos especiales (excepto
los concebidos principalmente para transporte de
personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches
radiológicos]
8709
90939872
2246570
0
Vehículos de transporte
1389920472
73855652
12515001
Vehículos de transporte
Vehículos de transporte
49404388
2887681
0
Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de
los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o
aeropuertos, para transporte de mercancías a corta
distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en
estaciones ferroviarias; sus partes
6097191
1263477
0
8716
Remolques y semirremolques para cualquier vehículo;
los demás vehículos no automóviles; sus partes
48981638
6599907
42163
90
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA,
ME DIDA, CONTROL O PRECISIÓN
(…).
9024
Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,
Vehículos de transporte
Preparación y fabricación de hormigón
(Control y ensayo)
compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil,
papel, plástico)
9031
Vehículos de transporte
24951072
Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o
control, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este capítulo; proyectores de perfiles
123379355
464798
30908956
67
22275
Preparación y fabricación de hormigón
(Control y ensayo)
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE
51
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
1.4. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2009
HS4
Producto
39
Import
Export
Esp>Ind
Actividad
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
3925
Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte
8081437
2043777
12177
Artículos de plástico
3926
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas
de las demás materias de las partidas 3901 a 3914
204789870
108124928
872622
Artículos de plástico.
44
MADERA, CARBÓN VEGETAL
VEG ETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA
4413
Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
928303
0
Artículos de madera.
4418
Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de
madera
4595118
288577865
0
4421
Las demás manufacturas de madera
5040122
11445545
8908
68
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE,
FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS
6810
Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas
6804
Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler,
desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de
piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales
aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las
demás materias
1193544
Artículos de madera.
2335935
9808052
12
Artículos de madera.
Prefabricados
Otros
28590070
13008919
458481
73
MANUFACTURAS
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO
7308
Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y
sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre,
techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de
fundición, hierro o acero (excepto las construcciones
prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras,
perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción
371281383
211943098
427914
7312
Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad
85592460
35857815
0
Artículos metálicos
7325
Las demás manufacturas moldeadas de fundición,
hierro o acero
38400245
6481183
11079
Artículos metálicos
7326
Las demás manufacturas de hierro o acero
221628803
80641510
422991
Artículos metálicos
82
HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).
8202
Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase
(incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)
10769035
1110592
116
Herramientas de
mano
8203
Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas,
pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano
9040759
3110446
4467
Herramientas de
mano
8205
Artículos metálicos
Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte;
lámparas de soldar y similares; tornillos de banco,
prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta);
yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal,
Herramientas de
mano
32809341
52
8566504
3011
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
8207
8208
con bastidor
Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por
ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de
estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo
Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos
mecánicos
Herramientas de
mano
110981491
16496969
13141
22691701
5021228
74515
84
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).
8409
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los motores de las partidas 8407 u
8408
Herramientas de
mano
666444499
156907828
89972
Motores, bombas y
compresores
92650324
15238638
1308
Motores, bombas y
compresores
545610018
64107418
845386
Motores, bombas y
compresores
8412
Los demás motores y máquinas motrices
8413
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos
8414
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u
otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para
extracción o reciclado, con ventilador incorporado,
incluso con filtro
508456294
203618332
253374
8417
Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos
94740826
4395822
287615
Motores, bombas y
compresores
8421
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas;
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases
341543131
101784622
67221
Motores, bombas y
compresores
8424
Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas
y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro
de arena o de vapor y aparatos de chorro similares
68031817
7814558
2905
8425
Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos
112301315
25644318
13434
8426
Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo;
puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa
199236650
53588927
1323
8427
Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado
74080629
6734880
0
8428
Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga,
descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores,
escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)
165314104
12770479
1247
8429
8430
8431
8462
Motores, bombas y
compresores
Motores, bombas y
compresores
Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares
(angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas
mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras),
autopropulsadas
Elevación
Elevación
Elevación
Elevación
Movimiento de tierras
675535502
64969688
88308
Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar
(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves
197081410
42865159
0
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430
733549737
265376071
1163335
Movimiento de tierras
Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar,
martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o
Elevación
Otros
118918345
53
7678393
243844
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
carburos metálicos, no expresadas anteriormente
8464
8466
Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica,
hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío
9924683
284889
61655
Partes y accesorios identificables como destinados,
exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática,
divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo
79452058
6064272
38545
8467
Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual
24169043
819977
6372
8468
Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial
17096037
3387592
0
8474
8479
Otros
Otros
Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o
sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar,
formar o moldear combustibles minerales sólidos,
pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias
minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición
180487749
72336529
888505
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia,
no expresados ni comprendidos en otra parte de este
Capítulo
340943982
61452126
921525
Motores bombas y
compresores
Otros
Otros
Otros
85
MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).
8501
Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)
279377759
269337079
4299910
Equipamiento eléctrico
8502
Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos
285849539
24253534
4026864
Equipamiento eléctrico
8503
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u
8502
269091
Equipamiento eléctrico
8511
8515
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de
arranque, para motores de encendido por chispa o
por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o
calentamiento, motores de arranque); generadores
(por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores
disyuntores utilizados con estos motores
Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando
8529
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a
8528
33890068
Equipamiento eléctrico
211030256
Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones,
ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet
8526
8530
136450765
200587797
95215
Equipamiento eléctrico
Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de
transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la
partida 8608)
64954286
10406868
1998
38123849
52106829
53223
Equipamiento eléctrico
1193539028
319858609
1351493
Equipamiento eléctrico
Equipamiento eléctrico
7214637
54
156407
0
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta
EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS
PÚBLICAS EN INDONESIA
8538
8543
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los aparatos de las partidas 8535,
8536 u 8537
160764046
21901822
3318722
Equipamiento eléctrico
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este
capítulo
100806357
45149371
644398
Equipamiento eléctrico
87
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y
ACCESORIOS
ACCESORIOS
8701
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida
8709)
8704
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
8705
Vehículos automóviles para usos especiales (excepto
los concebidos principalmente para transporte de
personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches
radiológicos]
8709
40331154
3621799
0
Vehículos de transporte
1209864661
49274407
1264146
Vehículos de transporte
Vehículos de transporte
59333662
3607574
0
Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de
los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o
aeropuertos, para transporte de mercancías a corta
distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en
estaciones ferroviarias; sus partes
4370574
10095109
1323
8716
Remolques y semirremolques para cualquier vehículo;
los demás vehículos no automóviles; sus partes
32857888
4296509
2022
90
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN
(…).
9024
Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,
Vehículos de transporte
Preparación y fabricación de hormigón
(Control y ensayo)
compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil,
papel, plástico)
9031
Vehículos de transporte
18433390
Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o
control, no expresados ni comprendidos en otra parte
de este capítulo; proyectores de perfiles
73124385
1230524
14764133
0
148321
Preparación y fabricación de hormigón
(Control y ensayo)
Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE
55
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Yakarta