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3 | NEGOCIOS RURALES
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6 | NEGOCIOS RURALES
7 | NEGOCIOS RURALES
POR SEBASTIÁN BLANCO
Presidente de ACG
editorial
Diciembre, mes de balances
y buenos augurios
El año 2015 deja muchas cosas para el
país, la región, y concretamente para el
sector agropecuario. Como siempre, de
las buenas y de las otras; y como siempre,
con varios puntos de vista para analizar los
acontecimientos. Pero también es momento
de balance propio, de la revista Negocios
Rurales, de la Asociación de Consignatarios de Ganado.
En lo concreto del mercado de haciendas,
el vaso está por la mitad y hay quienes destacan la mitad llena y quienes hablan más
de la vacía. El valor medio del novillo gordo
cerrará 2015 levemente por debajo del año
anterior, en consonancia con una baja de
proporciones similares de la tonelada exportada de carne vacuna (6-7%). Bajó, es
un hecho incontrastable, pero si se mira el
contexto, el mercado de la carne vacuna es
de los que sale mejor parado en el año. No
en vano está ganando área en Uruguay, quitándosela a rubros que han tenido un comportamiento peor en este último período.
A nivel del país se asistió a un cambio de
gobierno que abre expectativas en cuanto
a una mejor inserción internacional. En el
mismo sentido juega el cambio de gobierno
en Argentina. El Mercosur tiene la imperiosa
necesidad de avanzar en acuerdos comerciales para no perder pie respecto a competidores.
La daga para los sectores productivos continúan siendo los altísimos costos, cosa que
no parece vaya a revertirse en el mediano
plazo, más allá de la tendencia devaluatoria del peso uruguayo, que abarata varios
costos en dólares. El precio de los combustibles rompe los ojos.
8 | NEGOCIOS RURALES
En lo concreto de la revista Negocios Rurales cerramos un año de gran crecimiento.
Mediante el acuerdo de distribución con el
diario El País más que se triplicó el tiraje, con
10.000 revistas que los terceros martes de
mes están llegando a todos los interesados
en el sector. En 2015 realizamos entrevistas
exclusivas al ministro Tabaré Aguere, al nuevo presidente del INAC, Federico Stanham,
estuvimos presentes en las dos principales
ferias de la alimentación de las que participó
el sector cárnico uruguayo (Sial en Shanghái,
Anuga en Colonia, Alemania), tuvimos el punto de vista de varios consignatarios, industriales frigoríficos, productores, y proyectamos
las grandes tendencias del sector agrícola
ganadero.
El desafío para 2016, como no puede ser de
otra manera, es seguir acompañando al sector en su senda de desarrollo, contribuyendo
a la profesionalización de la actividad y a la
mejor toma de decisiones.
La expectativa es que esto se pueda dar en
un contexto de crecimiento del país y del sector.
Desde Negocios Rurales les deseamos a
todos los integrantes del sector agropecuario
una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
9 | NEGOCIOS RURALES
Carne vacuna
INFORME
POR RAFAEL TARDÁGUILA /[email protected]
Pese al contexto, la ganadería crece
Los años de inversión están dando sus frutos, con un crecimiento en las ventas finales a pesar de la
moderación de los precios de la mayoría de los productos agropecuarios
La mayor facturación de
la ganadería se da por el
aumento del volumen
comercializado y a pesar
de la baja del valor medio
de venta. Pero no se
puede hablar que se esté
transitando por una fase
de liquidación, dado que
la relación de reposición
(precio del ternero relativo
al novillo gordo) continúa
en niveles relativamente
elevados.
En base a los datos de faena y exportación de ganado en pie, y proyectando lo
que pueda estar aconteciendo en el último
mes del año, la ganadería vacuna de carne
facturará por ventas finales unos US$ 1.884
millones este año, 1,6 % más que en 2014
(US$ 30 millones) y 5,72 % por encima (US$
102 millones) del piso de 2013, cuando tanto la faena como la exportación en pie tocaron los mínimos de los últimos años.
En 2015 la faena de vacunos oscilará en
unos 2,21 millones, 5,2 % más que el año
anterior. Esto implica una producción de
539 mil toneladas carcasa de carne vacuna,
un aumento anual de 4,2 %. El menor crecimiento de la producción de carne en comparación con la cantidad de animales faenados guarda relación con que el aumento
de la faena se debe fundamentalmente a
una mayor actividad industrial con vacas,
animales de menor peso carcasa que los
novillos.
Por su parte, el valor medio de venta de los
vacunos para faena se contrajo 3%, a US$
790 por cabeza, en parte debido a un valor
medio inferior y en parte por la mayor proporción de vacas.
10 | NEGOCIOS RURALES
Con ello, la facturación de la ganadería por
venta de vacunos a frigoríficos durante 2015
oscilará en US$ 1.749 millones, US$ 35 millones más (+2 %) que en 2014 y solo US$ 3
millones menos que en 2013, cuando la cantidad de animales faenados fue más baja pero
cuando el valor medio por cabeza fue de US$
884, 10,6 % por encima del actual.
A eso hay que sumarle una exportación de
vacunos en pie que se ha mostrado muy
fluida. Proyectando los que saldrán durante
diciembre, totalizarán unas 205 mil cabezas,
Con un stock de vacunos de
algo menos de 11,9 millones
de cabezas, la extracción
aumenta a 20,4 %, 1,8 puntos
porcentuales por encima de 2014
34 % más que en 2014. El valor medio de exportación sufrió una caída considerable este
año, de 34 %, a US$ 660 por cabeza, por lo
que el ingreso de divisas por concepto de exportación de vacunos en pie se contraerá en
unos US$ 5 millones, equivalente a -3,6 %. La
baja del valor medio guarda relación fundamentalmente con el cese de los envíos
de vaquillonas Holando a China, que fueron 39% de las ventas en 2014.
Exportación en pie
Con los embarques previstos
para diciembre, saldrán vivos
por la frontera unos 205 mil
vacunos, más de 50 mil por
encima del año anterior y la
mayor cantidad desde 2011.
Turquía, al igual que en
aquel año, es el destino prioritario con más del 80 % de
las cabezas embarcadas.
12 | NEGOCIOS RURALES
Sumando ambas salidas, totalizan US$
1.884 millones, 1,6 % más (US$ 32 millones) que en 2014.
El stock de vacunos a mediados de este
año que, aunque no están disponibles aun
los datos oficiales, será de algo menos de
11,9 millones de cabezas. La extracción,
por lo tanto, aumenta a 20,4%, 1,8 puntos
porcentuales por encima de 2014.
La expectativa es que en 2016 la facturación de la ganadería vuelva a aumentar.
Aunque el valor medio de venta lo más
factible es que se ubique por debajo de
2015, la faena debería aumentar y permitir
que el número final crezca. En el caso de
la exportación de ganado en pie, la competencia —en especial desde Brasil— va a
ser fuerte, pero las generaciones de animales
nuevos —que son el grueso de lo que sale—
son numerosas, lo que debería permitir que
se mantenga en niveles relativamente simila-
La expectativa es que en 2016
la facturación vuelva a
aumentar, aunque el valor
medio de venta lo más factible
es que se ubique por
debajo de 2015
res el número de animales que salen en pie
por la frontera.
En momentos de bajas para la mayoría de los
productos del agro, la ganadería de carne logra sostenerse. No es extraño, por lo tanto,
que logre captar área que en estos últimos
años había sido conquistada por otros rubros, caso de la agricultura y de la lechería.
La faena vuelve a crecer
El factor Argentina
Un cambio relevante para
2016 sera el nuevo gobierno
de Argentina y las medidas
que Cambiemos tome para
favorecer la inversión en el
sector ganadero.
En Uruguay ya se hacen
números evaluando la posibilidad de que se viabilice la
exportación de ganado en
pie para ese destino.
En la edición de Negocios Rurales de diciembre de 2014 se pronosticaba para este año
un nuevo aumento de la faena de vacunos, cosa que efectivamente acontecerá. Se manejó
una cifra tentativa del orden de 2,3 millones, nivel al que no se llegará, ya que oscilará en
unos 2,21 millones. En 2014 había sido 2,1 millones, y en aquella oportunidad se dijo que
era el primer escalón de una tendencia de crecimiento desde el piso de menos de 2 millones
de 2013.
El hecho de que no se llegue a la cantidad prevista un año atrás seguramente guarde relación con los espacios que la ganadería de carne está reconquistando frente a otros rubros,
fundamentalmente el agrícola, de gran expansión en años anteriores. Un precio de la soja en
el eje de US$ 300 la tonelada para la cosecha 2016 no tienta y convierte al principal cultivo de
secano del país en un negocio muy riesgoso para zonas marginales desde el punto de vista
agrícola. Allí crece la ganadería. En principio, se estima un “área reconquistada” en el eje
de las 200 mil hectáreas. La necesidad de ocuparlas con cabezas de ganado seguramente
influyó en un crecimiento de la faena menor al previsto, en especial en el caso de los vientres.
La expectativa sigue siendo que en 2016 se produzca un nuevo escalón al alza en la actividad de la industria frigorífica, posiblemente aproximándose a 2,4 millones de cabezas, con lo
que se acerca a los máximos históricos de mediados de la década pasada, de 2,6 millones
anuales. /NR
1,4
1,3
Faena de vacas en 12 meses
Millones
La faena de vientres creció desde los picos
de 2013/14, pero está lejos de la cantidad alcanzada en el último período de
liquidación, en 2009/10, cuando la fuerte
expansión del área agrícola.
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
Fuente: en base a INAC
14 | NEGOCIOS RURALES
Faena de vacas
12 meses móviles
15 | NEGOCIOS RURALES
ENTREVISTA
Hsin Huang,
secretario general de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC)
“El informe de la OMS podría tener un
impacto opuesto al previsto”
El principal del organismo cárnico internacional estuvo en Uruguay preparando el Congreso
Mundial que se realizará en Punta del Este en noviembre del año próximo
tos procesados sobre el cáncer colorectal.
¿Cuál es la opinión de la OPIC al respecto?
La OMS y la IARC (Agencia Internacional para
la Investigación del Cáncer) son organizaciones muy importantes porque trabajan con un
tema muy sensible para la población, como
lo es el cáncer. Por lo tanto, este tipo de reportes tienen un fuerte impacto. El problema
sobre el informe de la carne es que tiene un
gran malentendido sobre qué significa realmente la clasificación. Clasifica a las carnes
procesadas como cancerígenas, en el mismo
nivel que el tabaco. Se le consultó a la OMS
si efectivamente suponían que las carnes pro-
Para ser comercialmente
exitoso la estrategia de
Uruguay no debe pasar por el
lado de la cantidad, sino
por la calidad
cesadas tenían el mismo efecto cancerígeno
que el tabaco, y dijo enfáticamente que no.
Hsin Huang es canadiense.
Desde el 21º Congreso Mundial
de la OPIC, celebrado en Beijing
en junio de 2014, ocupa el
cargo de secretario general del
organismo.
En noviembre de 2016 se realizará en
Punta del Este el Congreso Mundial de la
Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC), la máxima instancia en congresos sobre el tema. Para la preparación de
la actividad estuvo en Uruguay el secretario
general del organismo, el canadiense Hsin
Huang, quien brindó una conferencia de
prensa en INAC. El tema saliente fue el reciente informe de la OMS sobre la relación
entre el consumo de carnes procesadas y
el cáncer.
En estas semanas se ha instalado como polémica el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que habla sobre la
incidencia que pueden tener estos alimen-
16 | NEGOCIOS RURALES
Además, en un reporte posterior, la OMS dijo
que no promueve la eliminación de la carne
de las dietas, ya que provee una gran cantidad de beneficios. Y aclaró que lo que querían era advertir a la población de no consumir
carnes en exceso.
¿Qué impacto prevén de este informe sobre la
industria de la carne?
El reporte no agrega ninguna nueva información, es un tema que se viene discutiendo
hace tiempo. Además, hay distintas opiniones
dentro del mismo equipo de 22 científicos que
lo escribieron, lo que impidió que se pusieran de acuerdo. Hubo siete integrantes que, o
se abstuvieron, o lo rechazaron. Por lo tanto,
para nosotros todavía hay mucho trabajo que
hacer en esta investigación.
Consideramos que la amplia mayoría de los
consumidores no deben preocuparse por sus
hábitos de consumo, ni tendrán que cambiarlos, dado que no consumen carnes en exce-
Sede del Congreso
Mundial
Uruguay será sede del próximo
Congreso Mundial de la OPIC. La
actividad se realizará en Punta
del Este, entre el 7 y el 9 de
noviembre de 2016.
so. Algunos probablemente lo hagan, así
como otros consumen demasiado alcohol y
precisan cambiar sus hábitos. Hay que poner las cosas en perspectiva.
“Estamos muy
conformes de estar
trabajando con INAC”
¿Este informe, hará que se deba a salir a
promocionar de forma más agresiva el consumo de carnes?
¿Qué se puede esperar en Uruguay del Congreso Mundial de la
Carne que se realizará el año que
viene?
Quiero creer que toda la atención que los
medios le están dando a este tema se convierta en una buena oportunidad para que
la industria cárnica comunique todos los
beneficios de su consumo. Por lo tanto, se
podría estar dando un impacto opuesto al
previsto.
¿Cómo observa a Uruguay en el mercado
internacional de la carne vacuna?
Uruguay está llevando adelante una estrategia muy inteligente. En el contexto internacional, es un productor relativamente pequeño, por lo que para ser comercialmente
exitoso la estrategia no debe pasar por el
lado de la cantidad, sino por la calidad, que
es justamente a donde apunta el país con
todo lo que refiere a la trazabilidad, con la
producción a cielo abierto, con la generación de confianza en el consumidor, que
permiten avanzar hacia precios más altos
por el producto.
En realidad, es inteligente que cada región
o país tenga su propia estrategia de inserción internacional. /NR
Estamos muy conformes de estar trabajando con INAC para el Congreso
Mundial de la Carne de 2016. La carne es un producto muy importante en
Uruguay y estamos muy felices de estar aquí.
El Congreso Mundial se realiza desde
hace 40 años en muchas de las principales ciudades del mundo. La anterior
fue en Beijing. Es importante para el
sector recorrer distintas ciudades del
mundo, porque la carne hoy en día es
una industria global. Esperamos tener
buenas discusiones sobre la carne, el
ambiente y la salud.
“De esto se trata la
globalización”
Luego de la muy fuerte expansión de
la industria frigorífica brasileña, un gran
exportador, ahora estamos asistiendo a
una incipiente expansión internacional
de empresas chinas.
¿Cómo ve la OPIC la evolución de
la industria a nivel global en estos
próximos años?
China está invirtiendo internacionalmente en muchas áreas, también en carnes.
Lo más saliente ha sido la compra de
Smithfield en EEUU, la principal productora de carne de cerdo. Por lo que
China, a la vez que sigue produciendo
carnes en el mercado interno, con el
objetivo político de la autosuficiencia,
también entiende que debe invertir en
empresas en otros países, e importar
carnes desde allí. De esto se trata la
globalización de la industria de la carne,
tal como sucede en todos los demás
commodities.
18 | NEGOCIOS RURALES
NUEVO
Baqueano
PRO
19 | NEGOCIOS RURALES
Carne de alta calidad
Mercados
Nuevo protocolo con Rusia mejora
condiciones de acceso de carne vacuna
Mediante el acuerdo firmado, se reduce la tasa arancelaria para este producto de 55% a 15% y se
elimina la cuota, además de permitirse el uso de granos en la terminación de los animales
Sergei Dankvert, principal
autoridad sanitaria de Rusa,
José Luis Cancela, vicecanciller de Uruguay y Tabaré
Aguerre, ministro de ganadería, durante la firma del
protocolo.
El nuevo protocolo para acceder con carnes de “alta calidad” al mercado de Rusia mejora las condiciones de acceso del
producto uruguayo al país euroasiático, al
incluir la posibilidad de exportar carne de
animales terminados en feedlots, reducir la
tasa arancelaria y eliminar la cuota.
“El gran avance obtenido refiere a haber
sustituido el ‘exclusivamente a pasto’ por
‘preferentemente a pasto’” y a la posibilidad
“de terminar el ganado de esta forma o con la
dieta alta en calorías durante los últimos 100
días previos a la faena”, advirtió el Instituto
Nacional de Carnes (INAC) en un comunicado.
Poder acceder al mercado de la Federación
Rusa (y próximamente a toda la Unión Económica Euroasiática, que engloba los países de
La definición de “carne vacuna
de alta calidad” acordada,
implica no depender de una
cuota y además una reducción
arancelaria de un 55% a un 15%
la ex URSS) con la definición de “carne vacuna de alta calidad” acordada, implica no depender de una cuota y además una reducción
arancelaria de 55 % (que se aplica a la carne
“sin definición”) a 15 % para este tipo de producto, agregó el organismo cárnico.
Uruguay ya estaba habilitado para la exporta20 | NEGOCIOS RURALES
ción de carne enfriada de “alta calidad” a Rusia desde el segundo semestre de 2013, pero
lo hacía dentro del cupo de 11 mil toneladas
para “otros países” que no fueran de la Unión
Europea. La cuota anual de importación de
carne vacuna enfriada de Rusia es de 40.000
mil toneladas desde 2013. Pero hay que tener
en cuenta que desde agosto de 2014 este
país impide el ingreso de productos alimenticios desde países de la Unión Europea, que
Uruguay ya estaba habilitado
para la exportación de carne
enfriada a Rusia, pero lo hacía
dentro del cupo de 11 mil
toneladas para “otros países”
son quienes cuentan con la mayor cantidad
de esta cuota (29 mil toneladas anuales).
En 2014 Uruguay exportó 1.238 toneladas
de carne vacuna enfriada a Rusia, la mayoría
cortes del trasero. En lo que va de 2015, crisis
económica mediante en ese país, el volumen
se desplomó a solo 113 toneladas a un valor
medio FOB de US$/t 13.504. La mitad de lo
enviado fue por vía aérea, teniendo en cuenta
la extensión del viaje marítimo y la vida útil del
producto enfriado.
Uruguay va por el
“Compartimento Sanitario
Bovino”
Teniendo en cuenta la experiencia lograda
con los ovinos compartimentados, figura
que la OIE reconoció como libre de aftosa
sin vacunación, el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP) continúa trabajando “para habilitar y mejorar el acceso a
los diferentes mercados para los productos
derivados de la producción agropecuaria”
sostuvo el jerarca de dicha cartera, Tabaré
Aguerre. El representante del Ejecutivo confirmó que se está trabajando con Rusia con
el objetivo de estudiar un protocolo para
crear un Compartimento Sanitario, similar
al de los ovinos, pero con vacunos, para de
esta manera poder exportar animales vivos
en pie al país euroasiático.
Aguerre aclaró que “Rusia tiene un programa de aumento de su producción de leche
y de carne y tiene interés en la genética de
Uruguay”.
Ante esto se van a realizar diversas reuniones e intercambio de información para crearlos, ya que “Rusia es un país libre de aftosa
sin vacunación”.
El volumen de
negocios dependerá
de los precios
El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP),
Tabaré Aguerre, sostuvo que el
acuerdo firmado con Rusia “va a
generar negocios el mes que viene, el año que viene o dentro de
tres años, es un tema de precio”.
Aguerre informó que “Rusia ha
sido tradicionalmente un comprador importante de carne, citrus
y lácteos. En 2010 y 2011 era
el principal destino de la carne
uruguaya, donde se colocaba 34
% del producto exportado, ocupando hoy solo el 2 %”, aunque
se reconoció que “acá hay un
tema del poder de compra de la
moneda rusa”.
“Si hubiéramos tenido esto en
2010, hubiésemos tenido una mejor situación aún”, valoró Aguerre,
agregando en la misma línea que
“el tema de ahora es que den
los números entre privados, ya
que nuestra misión es abrirlos
(los mercados) y darle el acceso
sanitario”.
21 | NEGOCIOS RURALES
Entrevista
Otto Fernández (h)
POR FEDERICO GARCÍA PAULETTE /[email protected]
Oferta de ganado de campo comenzará a
aparecer desde mediados de diciembre
El operador de mercado y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), señaló que
durante 2015 hubo un importante atraso en la preparación de los ganados
tinto al que se vivió en el sur. Eso ha contribuido a que aumente la oferta forrajera y que los
campos respondan de buena manera.
¿Cómo ha incidido eso en la oferta y la demanda de ganado para reposición?
Desde la firma advertimos que los productores estaban manejando dotaciones muy altas, los campos estaban muy cargados. Una
condición forrajera muy buena, con buenos
porcentajes de preñez y destete, le permitió,
principalmente a los criadores, manejarse con
cargas mayores a las de años anteriores. La
demanda de ganados para el campo se redujo principalmente a productores invernadores
que se manejan mejor con suplementación y
recién en este momento es que los otros pro-
Otto Fernández (25), dirige junto a su padre el escritorio Otto
Fernández, tradicional referente de la zona norte del país que
comenzó sus actividades hace
ya 71 años (desde 1944), en el
conocido local Parada Fariña,
del departamento de Artigas,
con los remates feria.
¿Cómo se observa la oferta forrajera en el
norte del país?
Es abundante desde hace tiempo, ya que
el clima acompañó. Incluso eso llegó a
complicar, porque en algunas zonas hubo
demasiadas precipitaciones y mucho pasto
para rodeos muy jóvenes, por lo que algunos productores tuvieron que apostar a la
suplementación.
Para adelante las perspectivas son buenas,
según los pronósticos las precipitaciones
van a continuar durante el verano. En el
norte las pasturas comenzaron a responder
de manera más tardía, eso permite que los
ganados de ahora en más puedan ganar
más kilos, ya que durante el invierno no se
sintieron demasiado.
¿No se sintió la falta de agua que por el otoño pasado acusó la región sur y este?
No, en el norte las complicaciones climáticas vinieron por el lado del exceso hídrico.
Comenzamos el año con buenas lluvias y
si bien en marzo se cortaron, llovió durante todo el invierno y sigue. La primavera fue
muy lluviosa, un panorama totalmente dis-
22 | NEGOCIOS RURALES
En caso de que pueda abrirse
la posibilidad de importar
ganado gordo desde Brasil,
creo que sería algo puntual
y no por mucho tiempo
ductores comenzaron a demandar, cuando la
generalidad marcaba que existiera un grueso
de demanda a la salida del invierno.
De todas maneras, el grueso de la demanda
por ganados del norte viene de zonas como
el sur y el litoral que son lugares donde hoy se
está volviendo a los sistemas forrajeros y a la
ganadería. Se podría decir que el norte está
funcionando como abastecedor de ganados
para otras zonas.
¿Cómo ha sido la oferta de ganado gordo durante este año?
La oferta de ganado gordo desde nuestra
zona de influencia la hemos visto bastante
atrasada, en especial en el caso de los ganados de campo. Los de pradera, pese a que
a raíz del clima se atrasó alguna siembra y
Tres generaciones
Tres generaciones fueron las
que sucedieron aquel comienzo en 1944, relató el nieto del
fundador del escritorio. El entrevistado, destacó que si bien
en la actualidad él y su padre
se hacen cargo del escritorio,
también está su otro hermano
Mauro, que durante mucho
tiempo acompañó la actividad
y que hoy está en Paraguay.
“Fue a Paraguay a realizar una
experiencia personal, pero con
miras de explorar qué puede
desarrollar la firma en ese
país”, adelantó.
El fuerte de la empresa son
los remates feria y los remate
virtuales —son miembros
fundadores del consorcio de
firmas rematadoras Pantalla
Uruguay—, de esta manera se
busca satisfacer las necesidades de todos los clientes. “Tanto los que deciden comercializar los ganados por pantalla
como aquellos productores,
medianos o pequeños, que no
pueden acceder a un remate
de esas características y la
manera que tienen de hacer
caja es concurriendo a las
ferias”, explicó. “Para eso hay
que entender a cada productor
y brindarle la necesidad que
demande”, explicó. “Contamos
con un equipo de trabajo joven
que empuja”, agregó. La firma
actualmente está instalada
físicamente en Salto, Artigas
y Rivera, además de los representantes que tiene en varias
zonas del país. Con ferias mensuales en cada departamento.
Además hay un plan de inversión para la remodelación del
local Parada Fariña, que aseguró comenzará el próximo año y
es de alguna forma “la manera
de poder atender mejor a la
gente en el local insignia de
la firma, que obtuvo el primer
Martillo de Oro que otorga el
BROU”.
24 | NEGOCIOS RURALES
algunos productores siguen pastoreando
verdeos, en su mayoría fueron saliendo. La
gente se ha ido acostumbrando a que cuando el ganado engordó lo vende, porque no
le sirve tenerlo en el campo, y repone inmediatamente y de manera más económica.
que pronosticar qué podría pasar a mediano
plazo, como en enero o febrero, sea muy difícil. Lo que sí creo que cualquier margen de
alza que pueda existir será equilibrado por la
oferta.
Pero el grueso de oferta de ganado gordo
de campo estimo que comenzará a aparecer a partir de la segunda quincena de diciembre y durante el verano.
¿Cuáles son las perspectivas que se observan de cara a 2016?
¿A qué se debió ese atraso?
Principalmente la situación responde a las
precipitaciones, que fueron abundantes
durante todo el año. Después del invierno
hubo mucho ganado que comenzó a perder
kilos, por un tema de pasturas —ya sea de
exceso o de mala calidad— y recién desde
la segunda quincena de noviembre comenzaron a acomodarse nuevamente.
¿Habrá demanda para cuando comience a
salir ese volumen de oferta?
Esperemos que sí, ahora nos queda el período de las fiestas tradicionales, en el que
la industria siempre apuesta a subir algún
centavo en alguna categoría, teniendo
en cuenta que algunas cargas se pueden
complicar por las fechas. De todas maneras, creo que la coyuntura de valores hace
Creo que el próximo año vamos a tener más
consolidada la realidad del litoral, de toda el
área que vuelve a ser destinada a la ganadería. A su vez en el norte, todo indica que habrá
buenos porcentajes de preñez y de paricio-
El grueso de la demanda por
ganados del norte viene de zonas como el sur y el litoral que
son lugares donde hoy se está
volviendo a los sistemas forrajeros y a la ganadería
nes, lo que da la pauta de que la demanda
va a estar, principalmente a nivel de sistemas
de invernada y recría. También se puede llegar a observar una oportunidad para aquellos
que engordan con destino al abasto, terneras,
vaquillonas, novillos livianos y como siempre
la demanda tradicional para negocios más
cortos.
El ovino seguirá estando
presente pero necesita tener más cuidado
¿Cómo se observa la nueva realidad que
muestra Brasil?
A diferencia de lo que sucedió durante los
primeros meses del año, cuando se exportaron vacas y carcasas de vacas —incluso
algún novillo— con destino a Brasil, hoy el
escenario es la antítesis de eso. La realidad
es que la devaluación de la moneda brasileña dio vuelta la ecuación y hoy el escenario
se torna más favorable para importar algunas
categorías.
¿Han tenido consultas en ese sentido?
Sí, hemos tenido alguna consulta, aunque en
lo inmediato no se observa que sea algo viable por un problema de costos. En caso de
que pueda abrirse la posibilidad de importar
ganado gordo, creo que sería algo puntual y
no por mucho tiempo. Hay mucho papeleo,
así como aranceles que son limitantes. Brasil
atraviesa un momento complicado, pero más
bien a nivel político, que si bien repercute en
su economía, a medida que pueda ir encaminando su situación política va a tener una
recuperación muy fuerte a nivel general, no
hay que olvidar que la economía brasileña
no es dolarizada, eso al sector agropecuario
lo ayuda. Es una potencia a nivel mundial y
regional.
¿Cómo se observa la producción ovina en su zona núcleo?
Se ha venido reduciendo año a año el stock, los números lo demuestran.
Al buscar las explicaciones se pueden encontrar algunas, y separarlas por
zonas.
En el caso del sur la proximidad a las ciudades ha incidido mucho en la reducción del stock y de la actividad ovina. En el norte, hay un gran debe y un
gran problema a nivel de mano de obra. Se ha perdido la tradición de trabajar con ovinos, el productor eso lo siente, se le complica cada vez más conseguir gente para trabajar y si bien el rubro se defiende por todos lados y en
el norte la oveja tiene que estar, a los productores se le ha vuelto muy difícil.
¿Cómo han capeado esa situación los productores que siguen
produciendo ovinos?
En algunos casos han reducido la cantidad de ovejas en el campo, en otros
han optado por cambiar de categorías. Mucha gente con el tema de las praderas se volcó a producir cordero pesado, que con un costo más económico
del flete puede realizarlo. Eso da el indicio de que seguirá estando presente,
pero necesita tener más cuidado.
¿De qué tipo?
Ha sido un rubro muy castigado, aparte de la mano de obra —es necesario
tener gente capacitada para trabajar con ovinos— hay un real e importante
problema de depredación y robos que debe atenderse. Porque los números
de la oveja siempre cierran./NR
25 | NEGOCIOS RURALES
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Perspectivas
Ovinos
POR YONNATAN SANTOS [email protected]
“Cuando los números son buenos
se deben adoptar tecnologías”
El SUL analizó el escenario actual del rubro y pese a la caída de las existencias que año a año sufre
la majada, se mostró optimista en cuanto a las perspectivas
El pasado viernes 27 de
noviembre el SUL realizó
la jornada anual con los
periodistas especializados
del sector agropecuario. En
esta oportunidad, la reunión
se celebró en las nuevas
oficinas del organismo en
Paso Carrasco. En ese marco
fue que el presidente del
organismo, Alejandro Gambetta, habló y presentó las
perspectivas del rubro. Junto
a él, el Ing. Agr y gerente del
SUL, Javier Otero.
El presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Alejandro Gambetta, expresó que a principios de año “las
precipitaciones fueron muy importantes,
lo que afectó fuertemente al sector y especialmente las encarneradas, afectando el
potencial de parición”, aunque ésta finalmente “fue mejor de lo esperado”.
Pese a esto, según Gambetta, “cuando miramos hacia delante, las perspectivas del
rubro son interesantes”, tanto para la lana
como para la carne “con una producción
sostenida en el mundo, lo que es positivo”.
El jerarca de la institución agregó que las
perspectivas alientan a producir más, “levantando algunas restricciones del rubro
ovino, y modificando los problemas que
permitan incrementar los niveles productivos de nuestros rodeos”. Gambetta aconsejó a los productores que “cuando los números son buenos creemos que se deben
26 | NEGOCIOS RURALES
aplicar tecnologías modernas e invertir en el
sector”.
No obstante, existe preocupación por parte
de las autoridades del SUL que están enfocadas en el continuo nivel de caída del stock
ovino. El reconocido productor sostuvo que
Las perspectivas alientan a
producir más, “levantando
algunas restricciones, y modificando los problemas que
permitan incrementar los
niveles productivos”
“preocupa que en momentos de bonanzas el
stock sea bajo”, pero que es posible revertir
dicha coyuntura, “con trabajo, dedicación e
inversión, para lo cual el SUL está a disposición de los productores para colaborar con
sus sistemas”.
“Una oveja en Soriano o Colonia es una cosa rara”
Si bien nuevamente se registra una caída en
el stock ovino en el país, de más de 600 mil
cabezas, los especialistas del sector esperan
una pronta recuperación del mismo, ante un
escenario económico más alentador para
este tipo de producción.
El gerente general del SUL, Javier Otero, sostuvo que “esta caída se da tras un cambio
en los mercados que generaron una multiplicación de las exportaciones de Uruguay,
tras una mejora en los precios de mercados
como la soja, la carne y los lácteos”, fundamentando que “el sector ovino tuvo un crecimiento ínfimo frente a otras materias, aunque
ahora el escenario es otro”. “Las inversiones
en la agricultura y los lácteos están generando
mayor producción y por ello los precios caen”,
analizó Otero, quien agregó que esto llevó a
que “ver una oveja en Soriano o Colonia es
una cosa rara”.
Ante esta caída de precios “encontramos que
el rubro ovino mantiene mejor los valores y si
analizamos los precios desde noviembre de
2014 a noviembre de 2015, la carne ovina ha
tenido una recuperación, frente a la caída del
resto”, por lo que es de esperarse una mayor
inversión en el sector, que podría empezar a
registrarse en la próxima zafra de reproductores ovinos, que tiene lugar en el mes de febrero.
Exportaciones de carne
ovina
Las exportaciones uruguayas de carne ovina durante 2015 cayeron fuerte
respecto a 2014. No obstante, desde
el mes de setiembre dicha tendencia
empezó a revertirse, aunque aún
están bastante por debajo de igual
período del año anterior.
27 | NEGOCIOS RURALES
Celebración
SOCIALES
1
2
3
4
5
6
Despedida de fin de año de la ACG
1 – Directiva de ACG en plena asamblea de fin
de año
2 – Guillermo Rodiño, José Rado, Gabriel Rodríguez, Álvaro Rodríguez, Gabriel Garese
3 – Roberto Pérez (Frig. Lorsinal), Pablo Reyes,
Alfonso Silveira
7
8
4 – Facundo Schauricht, Fernando Ginzo (Negri,
Quartino y Ferrario), Martín Palacios (Baqueano),
Fredy Lawlor (Frig. Solis Meat)
5 – Martín Olaverry, Otto Fernández, Sebastián
Blanco
6 – Gerardo Pérez (Frig. Lorsinal), Enrique Patiño, Federico García Lagos, Mariela Fasanaro,
Pablo Argenti
7 – Rafael Tardáguila, Gonzalo Bía, José Aicardi
8 – Arturo Aramburu, Joaquín Falcón
Celebración
SOCIALES
14
9
10
14
11
12
13 14
Despedida de fin de año de la ACG
9 – Ramón Barata, Alejandro Arralde, Fernando
Cibils
10 – Federico Díaz, Juan Dellapiazza, Ricardo
Díaz, Nelson Benta
11 – Facundo Schauricht, Mauricio Yamuy (Baqueano), Eduardo Urgal (Frig. Pando)
15
16
12 – Guzmán Areosa, Gonzalo Bía, Alfonso Silveira, Mariela Fasanaro, Sergio Arbuet, Rodrigo
Rodríguez, Martin Renau
13 –Ignacio Alfonsín, Alejandro Silveira, Darwin
Gutiérrez, Andrés Blanco, Ignacio Segredo,
Gabriel Argenti
14 –Santiago Sánchez, Martín Renau, Federico
García Lagos
15 – Gonzalo Silveira, Pepe Mendizábal (Frig.
Canelones), Diego Ortiz (Frig. Rondatel), Rogelio Vazcoselos (Frig.Canelones)
16 – Gonzalo Sebe, Guillermo Bachino, Armando Bofill
Agrícolas
Zafra de trigo 2015
POR FEDERICO GARCÍA PAULETTE /[email protected]
Incluso con rendimientos históricos,
el trigo apenas paga sus cuentas
A pesar del buen resultado productivo, problemas de calidad vinculados a déficit de proteína y altos
costos, condicionarán los resultados de la nueva zafra del cereal.
El rendimiento varía dependiendo de la zona. En
algunos casos, como en el
departamento de Colonia, en
la zona de Ombúes de Lavalle,
se lograron promedios de
5.000 kg/ha. En otras chacras
de Conchillas se registraron
rindes de hasta 7.000 kg/ha,
mientras que más hacia el
norte, en los departamentos
de Paysandú y Salto, el promedio varió entre 3.500 kg/ha a
4.000 kg/ha.
La cosecha de trigo avanzó y contra todos los pronósticos —que anunciaban que
la zafra se desarrollaría en el medio de un
fenómeno El Niño— el comportamiento de
los cultivos sorprendió a más de uno, marcando un record histórico en cuanto a productividad.
Los rendimientos variarán dependiendo de
la zona, pero de acuerdo a los productores
y técnicos consultados por Negocios Rurales, se estima que el promedio para las
aproximadamente 300.000 hectáreas (una
baja de 20 % en comparación con el año anterior) cosechadas sea entre 3.500 – 4.000
kg/ha, el máximo histórico para Uruguay.
A raíz de ello es que también indicaron,
“pese a existir un área menor a la del año
pasado, la producción total será muy similar”. Es que el clima acompañó muy bien
todo el ciclo del cultivo, desde la implantación hasta el desarrollo del mismo y la
cosecha, que se desarrolló de forma “ágil
y fluida”.
32 | NEGOCIOS RURALES
No obstante, no todo es color de rosas. Es
que a medida que las cosechadoras ingresaban a las chacras se comenzaron a constatar
problemas de calidad, fundamentalmente de
déficit de proteína.
El especialista y director de D-Agro, ingeniero
agrónomo Carlos Dalmás, señaló que la zafra
fue muy buena, así como los rendimientos,
El costo promedio por
hectárea fue de US$ 700, con un
rendimiento promedio, de las
mejores chacras, de 4.000 t/ha,
lo que da un resultado de
US$/ha 580
“pero aún resta evaluar el tema de la proteína, donde se registraron problemas”. Agregó
que “hay que ver cuál es el descuento que
hace la industria”, indicando que pese a los
buenos resultados productivos, los económicos no acompañarán.
La Agropecuaria de Dolores fue la primera
en señalar su preocupación por los problemas de calidad que mostraban algunos trigos cosechados y cómo eso incidiría en una
ecuación desfavorable a la hora de cerrar los
números de las chacras.
medio, de las mejores chacras, de 4.000 kg/
ha”, lo que da un resultado de US$/ha 580,
quedando muy por debajo de los costos,
“por lo que, con un costo de producción de
US$/ha 700, se obtiene una pérdida de US$
120” insiste el comunicado.
“Los precios para el trigo no son buenos, en
el mejor de los casos los productores podrán
tener algún acotado margen de ganancia,
pero la generalidad marcará un empate entre
ganancias y costos”, agregó Dalmás.
En ese sentido el comunicado reflexiona,
“lamentablemente, este importante cultivo
lleva cuatro años de caída, dada la ecuación
Frente a ese escenario, durante la primera
semana de diciembre los productores integrantes de la Agropecuaria de Dolores se reunieron para analizar la coyuntura de la zafra
de trigo. Emitieron un comunicado en el que
señalaban que el valor actual del trigo puesto
en Nueva Palmira es de US$/t 165, de los que
“hay que deducirle US$ 10 de flete, desde
Mercedes o Dolores, US$ 5 por servicios de
plantas, 1,5 % y 3 % por concepto de calidad,
lo que da un valor neto de US$ 145 por tonelada”, indicaron, a la vez que mostraron su
preocupación por el valor del trigo y los altos
costos de producción.
Se destaca que el costo promedio por hectárea fue de US$ 700, “con un rendimiento pro-
Los precios para el trigo no
son buenos, en el mejor de los
casos los productores podrán
tener algún acotado margen
de ganancia
El rendimiento promedio
del trigo será el más alto
de la historia, pese a que
los técnicos consultados señalaron que la
fertilización aplicada en
esta zafra, en muchas
zonas, fue menor a la de
zafras anteriores. Eso se
refleja en la calidad del
producto.
económica negativa que genera, trae aparejado menos toneladas para fletar, almacenar,
secar, manejar y generar todo el movimiento
que aporta el efecto multiplicador de la agricultura”, señalaron los productores, concluyendo que, “se hace un llamado desde la
institución a los actores involucrados a tener
consciencia de la situación económica del
sector”. /NR
33 | NEGOCIOS RURALES
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Zafra de lanas
Mayor demanda y firmeza
por lanas Corriedale
La actual zafra de comercialización de lanas se vio marcada por una disminución en los
negocios de lanas finas y una firme demanda por lanas gruesas
Al ser consultado sobre las explicaciones
de un mercado local tan demandando y con
precios tan firmes de las lanas Corriedale,
Trifoglio explicó que desde su punto de vista hay al menos dos factores muy claros. Por
un lado, la firmeza internacional de los precios de estas lanas, “mientras los valores de
las lanas finas a nivel internacional ajustaban
a la baja, las lanas medias se mantenían”,
comentó. Por otro lado, la industria necesita
mantener su nivel de actividad y “las lanas
Corriedale son más baratas que las finas, lo
que llevó a que ese tipo de fibras sea la más
demandada”, agregó.
José Luis Trifoglio,
encargado del departamento de lanas de
Zambrano y Cía.
34 | NEGOCIOS RURALES
La comercialización de lanas durante
2015 ha transcurrido con una constante que
ha sido la demanda por lanas Corriedale, la
cual se mantuvo durante todo el año. Al respecto, el encargado del departamento de
comercialización de lanas de la firma Zambrano y Cia., José Luis Trifoglio, comentó a
Negocios Rurales que la demanda y los
valores de la lanas Corriedale fueron muy
buenos, “fue una constante que se mantuvo
durante todo el año, llevando incluso a que
muchos productores optaran por vender la
lana en el lomo”, señaló.
En ese sentido explicó que sobre fines de
junio, de cara al receso del mercado internacional, hubo “un afloje” en el mercado,
“pero rápidamente al retomar la actividad se
retomó la fluidez y la firmeza de los valores a
nivel local”, dijo. Esto fue un destaque para
las lanas Corriedale, que vieron durante la
pasada zafra y la actual, como los precios
de las lanas finas a nivel internacional ajustaban a la baja mientras que los de las lanas
medias y gruesas se mantenían firmes. A su
vez, el mercado de lanas Corriedale recorrió
un camino de fortaleza, comenzando con
valores en torno a los US$ 3,50, desde fines
del año pasado, hasta tonificarse y mantenerse en los valores actuales, que alcanzan
hasta US$ 4 el kilo.
Respecto de las lanas finas, Trifoglio comentó
que “en determinado momento, sobre fines
de octubre, se comenzó a percibir más demanda” por ese tipo de lanas, “pero sin dejar de operar sobre los lotes Corriedale que
seguían apareciendo”. Para el especialista no
se trata de que haya más lana fina que gruesa en el mercado, sino que “porcentualmente
las lanas finas fueron menos vendidas que las
gruesas” y fueron quedando. Lo que explicó
de la siguiente manera, “cuando se observaba el mercado las lanas Merino, estas llegaron a cotizar en el eje de los US$ 5 el kilo”, lo
que hizo que los valores entre un Corriedale
fino y un Merino se aproximaran mucho, “con
ese panorama los productores de lanas finas
tomaron la decisión de prolongar el momento
de venta”, expresó. Además indicó que esta
zafra no tenía acumulada lana fina de las anteriores, “salvo algún productor”. La zafra de
comercialización comenzó prácticamente sin
stock de lanas finas, “porque en la zafra pasada se vendió todo”; y además “creo que es
una producción que viene cayendo” agregó.
Con ese panorama los productores esperaron el momento propicio para vender sus lanas finas, “hasta que las lanas Merino volvieron a cotizar a US$ 6 el kilo a nivel local (sobre
fines de octubre)”, expresó Trifoglio.
Si bien el volumen comercializado ha sido
constante y bueno, el integrante de la firma
Zambrano y Cia. señaló que aún queda lana
por comercializar, “claro que esta es menos a
nivel de lanas Corriedale”, explicó.
El acondicionamiento pagó la diferencia
En cuanto a las perspectivas, Trifoglio fue claro en que el rubro sigue muy castigado, “la
producción de lana sigue cayendo y esta zafra no será la excepción”, mencionó. “A nivel
mundial la producción ha caído”, dijo.
Para el responsable del departamento de lanas de Zambrano y Cía., las ventas que sucedan a nivel mundial de cara a las tradicionales fiestas de fin de año serán cruciales para
tomarle el pulso al mercado y prever cómo se
desarrollará la demanda de lanas. A su vez,
señaló que hay que tener un cuidado especial en el clima, “si en el norte el clima es frío
la demanda por lanas aumentará”, dijo.
Un hecho destacado de esta zafra, según Trifoglio, ha sido la diferencia de
precio entre lotes acondicionados y lotes que no, algo que “no se veía en
años anteriores”, dijo. La diferencia llegó a ser de US$ 50 centavos el kilo,
entre lotes sin acondicionar y lotes con acondicionamiento grifa verde. “Esa
diferencia que se pagó fue muy marcada por parte de la industria y permitió
que el productor pueda justificar el costo de acondicionar un lote”, contó Trifoglio. “Antes, cuando la diferencia era menor, a muchos productores no les
justificaba acondicionar y grifar sus lotes, porque además no todos podían
acceder a empresas acreditadas por el SUL”, agregó. “En alguna medida el
productor responde a los estímulos que se le otorgan en el precio de los lotes
acondicionados”, señaló.
Además destacó el trabajo que viene realizando el SUL para que los productores, mediante cursos queden acreditados para acondicionar sus lanas con
grifas celestes, “ese trabajo es algo muy importante”, dijo recalcando que
muchos productores no acceden a empresas certificadas.
Precio lana vellón 28 micras Grifa Verde
4,10
4,00
US$/Kilo
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50
Precio lana vellón
28 micras Grifa
Verde
Las lanas Corriedale
han mantenido la
firmeza desde fines del
año pasado, durante
dos zafras, con una clara tendencia alcista.
35 | NEGOCIOS RURALES
Mercados agrícolas
Perspectivas
Precio de commodities podría
comenzar senda de recuperación
Analistas advierten fin del período de presiones sobre los precios de los commodities y especulan
con inminente aumento de la demanda
La gráfica muestra como el índice
elabora por Reuters, el Commodities Research Bureau, en el último
año se desplomó 30 %. No obstante ello, algunos análisis consideran
que probablemente el precio de
las materias primas llegó a su
piso, por lo que de ahora en más
se maneja la posibilidad de que
registren alzas.
Las materias primas han sido uno de los
activos más castigados en los últimos meses por los inversores. Fundamentalmente
la falta de apetito de la industria china y el
miedo a una nueva recesión global han provocado una fuerte caída de los precios de
gran parte de las commodities. En el último
año, los índices que miden la evolución global del precio de las materias primas han
sufrido bajas consistentes. El Commodities
Research Bureau, de Reuters, en el último
año se desplomó 30 %. La cuestión ahora
es, ¿se mantendrán las caídas o ya han tocado fondo?, se pregunta el portal español
Estrategiasdeinversion.com.
En la búsqueda de una respuesta, la publicación toma análisis realizados por los expertos de ETF Securities y Morgan Stanley.
Ambos consideran que lo más probables es
que el precio de las materias primas ya haya
tocado fondo e incluso observan la posibilidad de que se produzcan alzas en el precio
de estos productos.
El análisis se concentra en la evolución de
los precios de las materias primas minerales, pero éstos guardan una estrecha relación con los precios de las materias primas
alimenticias.
Los expertos de las dos entidades coinciden
en que la situación actual descarta un nuevo
escenario de recesión global, lo que ayudaría a pensar que en un mundo en el que
domina el crecimiento, aunque sea moderado, las materias primas verán un cierto incre-
36 | NEGOCIOS RURALES
mento de la demanda, sobre todo porque el
cierre de algunas empresas y el descenso de
la inversión podría llevar a algunas de ellas a
déficits de suministro.
Un hecho trascendente en el futuro inmediato
es la suba en los tipos de interés en EEUU. La
lógica indica que tendería a valorizar al dólar
y, en consecuencia, a disminuir el precio de
los activos denominados en esta moneda. Sin
embargo, los expertos de ETF Securities esperan una ligera depreciación del dólar en el
mercado de divisas. Explican en la firma que
las subidas suelen producirse antes del alza
en el precio del dinero, tal y como ha ocurrido
a lo largo de este año.
Esto tendrá ramificaciones en el precio de algunas materias primas como el oro y el petróleo. De media, en los últimos ciclos de subida
de tipos, el metal precioso se ha apreciado
14 % y el petróleo y las materias primas industriales se han encarecido también a ritmo
de doble dígito.
Además, la mayor parte de las materias primas cotizan por debajo de su costo marginal de producción. Como explica Tom Price,
analista de Morgan Stanley, entre las materias
primas minerales sólo el oro y el cobre cotizan
por encima de este umbral.
“Aunque beneficios pasados no implican beneficios futuros, lo cierto es que en los próximos meses podríamos asistir a alzas en unos
activos que no han dejado de caer en los últimos meses”, concluye el artículo./NR
INSUMOS
Fertilizantes
Precio de la urea estaría encontrando un piso
Las cotizaciones de estos productos han sufrido una consistente corrección a la baja en el último año,
tendencia más aguda aun en la costa atlántica sudamericana
Para Sergio Suárez
Cibils, gerente comercial
de Isusa, no es claro que
las cotizaciones de los
fertilizantes estén encontrando la estabilidad
en los actuales niveles.
Los precios de la urea en el mercado internacional cayeron a los niveles más bajos
de los últimos cuatro años, tendencia que
fue más aguda aun en la costa atlántica
del continente sudamericano. A nivel internacional hay expectativas de que las cotizaciones se estabilicen, dado que muchos
productores enfrentan en la actualidad márgenes negativos, dijo el grupo ruso Acron.
Sin embargo, en el plano local existen dudas en cuanto a que esta estabilidad esté
por concretarse.
“Hace varios meses que se plantea que los
precios internacionales de los fertilizantes
se estabilizan, pero por ahora eso sigue sin
darse”, comentó a Negocios Rurales Sergio
Suárez Cibils, gerente comercial de Isusa.
Valor medio de la importación de Urea
oct.-15
nov.-15
sep.-15
jul.-15
ago.-15
jun.-15
abr.-15
may.-15
feb.-15
mar.-15
dic.-14
ene.-15
oct.-14
nov.-14
sep.-14
jul.-14
38 | NEGOCIOS RURALES
ago.-14
jun.-14
abr.-14
may.-14
feb.-14
Fuente: Aduanas
Suárez Cibils explicó que el desequilibrio del
mercado se da por la combinación de un aumento de la oferta y una disminución de la
demanda. El crecimiento de la oferta fue la
reacción a las favorables cotizaciones que
había hasta el año pasado, que llevó a que se
hicieran inversiones en regiones productoras.
La reacción a la menor demanda nunca es inmediata, por lo que la mayor producción se
mantuvo más allá de las bajas en los precios
agrícolas.
El gerente comercial de Isusa agregó que las
bajas en los precios fueron más pronunciadas en la costa atlántica de América del Sur,
fundamentalmente debido a la devaluación
en Brasil, que limitó las compras del principal demandante continental. “Lógicamente,
los precios de Brasil impactan en Uruguay”,
expresó.
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
mar.-14
US$/t
Valor medio de importación de urea
En el mar Báltico, de referencia para el precio del producto, a principios de diciembre
la cotización ascendía a US$ 246 por tonelada, en baja de 23% en lo que va del año y
lejos debajo de los picos históricos de US$/t
800 alcanzados en 2008. Acron dijo que los
fertilizantes triples, NPK, han gozado de una
mayor estabilidad, aunque de todas maneras
bajaron 7% en lo que va del año.
Los precios de importación de la urea en Uruguay, de acuerdo a datos de Aduanas, bajaron a poco más de US$/t 300, lejos por debajo de las cotizaciones de cerca de US$/t 450
que regían a principios de 2014./NR
Competencia
Mercados
Buenos vecinos
Brasil continúa avanzando casilleros en los mercados internacionales de la carne vacuna con
varias habilitaciones en el continente asiático en las últimas semanas
El año 2015 ha sido muy provechoso para
las carnes brasileñas que lograron volver a
posicionarse en mercados de los que habían sido marginadas hace algún tiempo.
Devaluación del real mediante, el país vecino centra su estrategia en un mejor posicionamiento internacional, aprovechando la
mejora de la competitividad de su producción.
China: En junio Brasil logró el ingreso directo a los
puertos de este país desde
ocho plantas, cantidad
que fue ampliada a 14 en
noviembre.
Arabia Saudita: La ministra Kátia Abreu (foto) logró
la habilitación de este país
en noviembre.
Japón: Abrió nuevamente su mercado para la
carne vacuna procesada
brasileña.
El primero fue China, en junio, gracias a la
incesante tarea de la ministra de Agricultura, Kátia Abreu. De esta manera Brasil tiene
hoy 14 plantas de faena habilitadas para el
ingreso directo de su producción de carne
vacuna a los puertos chinos. Se estima que
el gigante asiático en 2016 compre carne
vacuna brasileña por US$ 1.000 millones.
De acuerdo a datos de la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne
(Abiec), la demanda china en 2016 alcanzará un volumen mensual promedio de 20
mil toneladas. Por lo que, considerando el
valor medio actual de la tonelada, unos US$
4.700 por tonelada embarque, representaría
una facturación de más de US$ 1.000 millones, informó el Portal DBO. “Somos muy
optimistas con el retorno de las negociaciones con el mercado chino”, dijo Antonio
Jorge Camardelli, presidente de la Abiec.
Desde el retorno de las ventas a este mercado en junio, fueron comercializadas más
de 80 mil toneladas, con una media de 12
mil toneladas mensuales y un ingreso que
supera los US$ 380 millones.
Pero el avance de Brasil no se queda allí.
La ministra Abreu siguió logrando objetivos
Exportaciónes
brasileñas de
carne vacuna
a Chna
40 | NEGOCIOS RURALES
en el marco de una gira que realizó por países árabes sobres fines de noviembre, obteniendo la habilitación de Arabia Saudita para
la carne vacuna. Este país había puesto un
embargo a la carne vacuna brasileña hacía
tres años. Anteriormente, era un destino de
relativa importancia, tanto para el producto
congelado como para el enfriado.
Así y todo, en medio de pujas por juicios políticos y devaluación de su moneda, los jerarcas de Gobierno, con estrechas responsabilidades hacia el sector agropecuario y más
bien ganaderos, siguen como si nada.
En las últimas semanas llegó la noticia de que
Japón decidió levantar el embargo a la carne
vacuna termoprocesada, que rigió durante
tres años. La secretaria de relaciones interna-
Se proyecta que la demanda
china en 2016 alcance un
volumen mensual promedio
de 20 mil toneladas
cionales del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Abastecimiento de Brasil, Tatiana Lipotevskaia, informó desde Tokio que la prohibición
había sido levantada y se congratuló por lo
“simbólico” que resulta el mercado nipón
para el producto brasileño.
A su vez, se mantiene como objetivo la habilitación de Japón a la carne fresca. “Estamos
esperando concluir la negociación pronto”,
dijo la jerarca brasileña, quien recordó la importancia de completar este paso para acceder a un importante mercado como el japonés, en el que Brasil ya introduce cada año
productos agropecuarios por valor de unos
US$ 2.500 millones.
Mientras tanto, EEUU ya dio su visto bueno
para el ingreso de la carne vacuna fresca,
brasileña y argentina, que están atravesando
un impase producto del lobby político que hicieron los productores locales estadounidenses, pero que podría revertirse de un momento a otro.
Obligado cualquiera pelea
Brasil viene siendo muy claro acerca de su
política comercial exterior y la actitud que
toma para con ello, consecuente y proactiva.
El tema parecería ser cómo se involucran los
vecinos para poder acompañarlo.
Brasil ha sostenido una actitud proactiva en la
intención de avanzar hacia acuerdos comerciales con otros bloques, un posicionamiento
alineado con la postura uruguaya y que, cambio de gobierno mediante en Argentina, debería permitir avances impostergables para
no perder rueda en el comercio internacional.
Recientemente el ministro brasileño de Desarrollo y Comercio, Armando Monteiro, hablando frente a unos 140 empresarios de las
cámaras de comercio europeas en Brasil,
dijo que para su país es “prioritario” avanzar
en un acuerdo comercial entre Mercosur y la
Unión Europea (UE). Pocas horas después, la
ministra de Agricultura, Katia Abreu, durante
su visita a China manifestó la necesidad del
Mercosur y de China de avanzar en un acuerdo de preferencias arancelarias.
Desde el gobierno uruguayo, el canciller Nin
Novoa ha sido explícito en sus argumentos
a favor de avanzar en acuerdos comerciales
para no perder pie frente a competidores.
Pese a la reticencia de bloques importantes
del propio partido de gobierno, la decisión
política parece tomada.
Los países de Oceanía avanzan con China,
ya gozan de acuerdos similares con el NAFTA
y Corea, EEUU negocia con la UE, los países
del Pacífico avanzan de forma sólida; todas
las preferencias arancelarias que se deciden
en esos acuerdos, son condiciones de acceso a esos mercados relativamente peores
para quienes no logran reducciones arancelarias.
La realidad rompe los ojos. Quien pretenda
una mejora de su inserción internacional se
ve obligado a recorrer el camino de este tipo
de acuerdos bilaterales. Y con monedas regionales debilitadas, que deprimen los niveles de demanda interna, el crecimiento futuro
se sostendrá en las ventas al exterior. Eso
está observando claramente Brasil, que se
suma de esta manera a un Uruguay que puede contar muy poco con su mercado interno,
que es muy chico. Y es factible que Argentina, luego del cambio de gobierno, retome su
interés por abrirse algo más al mundo y deje
de ser el gran obstáculo para que el Mercosur
avance en este sentido. A esta altura es algo
imprescindible e impostergable./NR
Los principales demandantes
mundiales de proteína animal
han prestado atención en los
principales productores latinoamericanos de carne vacuna. Si la
inteinción es avanzar en bloque,
deberán alinearse políticas que
permitan mejroar el acceso de
todos a dichos mercados.
41 | NEGOCIOS RURALES
Nuevo Escenario
Argentina
Macri anunció quita de detracciones
a productores agropecuarios
El nuevo presidente de los argentinos ha seguido con su discurso de campaña y ya maneja planes
para ponerlo en práctica sin perder tiempo
A su vez, como ya habían hecho otros funcionarios designados e incluso el presidente,
el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile
—que es productor ganadero en la provincia
norteña de Formosa— también confirmó que
las detracciones a la exportación de carne vacuna serían eliminadas. Así, la carne dejaría
de sufrir de inmediato el impuesto de 15 % a
la exportación, además de recibir supuestamente otro dólar más alto, a raíz de la eliminación del cepo cambiario.
Se vienen años de recomposición del sector
agropecuario argentino, el más castigado por
las políticas K, lo que significará, más tarde o
El líder del frente Cambiemos logró algo que nunca
antes nadie había conseguido, sin ser un peronista
ni un radical, y conquistó a
millones de argentinos, de
todas las escalas sociales
hasta poner contra las cuerdas —y ganarle por KO— al
kirchnerismo que gobernó
durante 12 años ese país.
El presidente de Argentina, Mauricio
Macri, mantuvo la decisión de eliminar las
detracciones al trigo y al maíz “lo antes posible”, algo que había sido anunciado en
diversas ocasiones durante la campaña
electoral. A esto se suma la baja escalonada de las detracciones a la exportación de
soja sin procesar, que será del orden de 5 %
anual, desde el 35 % que se ubicaba, lo que
en cuatro años de gobierno debería llevarla
hasta 15 %.
También confirmó que a nivel económico el
cepo cambiario “es un error”, destacando
que “Argentina hace cuatro años que no
crece, no genera empleo y hay que poner el
país en marcha”.
Macri, que asumió el 10 de diciembre, destacó que “el primer viaje oficial será hacia
Brasil, ya que es nuestro principal socio
comercial a futuro”, agregando que el gabinete económico estará compuesto por los
ministerios de Hacienda y Finanzas; Trabajo; Agricultura, Ganadería y Pesca, además
de Transporte y Producción.
Macri se refirió a la necesidad de lograr
“convenios con la Unión Europea (UE) y
avanzar en la Alianza del Pacífico” para
“vender productos hechos por latinoamericanos” y poder “progresar”.
42 | NEGOCIOS RURALES
La carne dejaría de sufrir
de inmediato el impuesto de
15 % a la exportación, además
de recibir supuestamente
otro dólar más alto
más temprano, el regreso de Argentina a las
grandes canchas internacionales. En algunos casos, como la carne vacuna, mucho de
los espacios dejados de lado por Argentina
fueron ocupados por los exportadores uruguayos, por lo que la expectativa de un crecimiento del saldo exportable del vecino platense —que no será inmediato, le llevará un
par de años— será un desafío para Uruguay.
Exportación en pie
Un aspecto que puede beneficiar a que se
dé una demanda más fluida para las numerosas generaciones nuevas de vacunos en
Uruguay es un crecimiento de los precios y
de la demanda desde Argentina. Si, como se
espera, el vecino ingresa en una fuerte fase
de retención de vientres, los precios de las
nuevas categorías subirán, al menos en la
moneda local. Queda ver de qué magnitud
será la devaluación en el vecino país para saber cuál será la referencia en dólares de esas
categorías de reposición. Cuanto más valor
pierda el peso argentino, menores serán las
posibilidades de que se viabilice esa corriente
comercial. /NR
Etiquetado de origen
Perjuicios
México y Canadá habilitados a sancionar
a EEUU por casi US$ 1.000 millones
La Organización Mundial del Comercio (OMC) falló a favor de los vecinos estadounidenses en el plieto
por la decisión de identificar el país de origen de las carnes vendidas.
El organismo multilateral falló a favor de los
demandantes, autorizándolos a imponer sanciones aduaneras a Estados Unidos para reparar el perjuicio anual causado, evaluado en
US$ 748,2 millones para Canadá y US$ 227,7
millones para México. Los montos son algo
inferiores a los solicitados, en tanto que el
mercado ya daba por descontado una resolución contraria a los intereses estadounidense,
por lo que no hubo un impacto importante sobre los precios sectoriales.
Los montos autorizados por
la OMC son algo inferiores
a los solicitados por los
demandantes
44| NEGOCIOS RURALES
Canadá y México fueron autorizados a
adoptar sanciones comerciales por casi
US$ 1.000 millones anuales contra Estados
Unidos para compensar las pérdidas ocasionadas por normas estadounidenses de
etiquetado de la carne, decidió la Organización Mundial de Comercio (OMC), según
publicó AFP.
“Estamos decepcionados por la decisión y
por el impacto potencial sobre el importante
comercio con nuestros socios de América del
Norte”, reaccionó Tim Reif, uno de los responsables de la representación estadounidense
de Comercio Exterior (USTR).
El diferendo sometido a la Organización Mundial de Comercio desde fines de 2008 versa
sobre una ley estadounidense que obliga a
los productores a informar a los consumidores el origen geográfico de la carne de cerdo
y bovina vendida en el país. /NR
Ganadería
Tecnología
Nuevo Baqueano PRO “es un éxito”
La herramienta lanzada al mercado en setiembre ya es catalogada como exitosa, tanto por
productores, que ya la conocían como por nuevos clientes
El éxito se traduce en la llegada de nuevos
clientes, y otros que están enmarcados en el
plan Recambio de Lectores, que permite al
usuario entregar su lector clásico (en buenas
condiciones) para descontar US$ 300 en la
compra de su nuevo Baqueano Pro. El plan,
pensado para beneficiar a quienes ya integran
la “Comunidad Baqueana”, ha tenido gran respuesta, tanto para usuarios que renovaron su
bastón como para aquellos que apostaron a la
gestión ganadera con Baqueano.
Además de los beneficios otorgados y las mejoras aplicadas al novedoso lector, Palacios
indicó que hay un escenario que favorece la
utilización de tecnología en el agro. Es que un
75 % de productores cree en los beneficios de
El nuevo lector permite conocer
durante o al finalizar un trabajo
cuántos animales cuentan con
un determinado atributo, por
ejemplo cuántos pesan más de
500 kg. Asimismo, utilizando
el lector en modo de reconocimiento (el apartador de ganado), el lector tiene la capacidad
de indicar cual animal presenta
un determinado atributo y es
posible en todo momento saber
cuántos animales ya se han contabilizado con dicho atributo.
Las principales características
del nuevo lector son diseño
ergonómico, comodidad de uso,
mayor velocidad de lectura,
resistencia al agua (es sumergible). El teclado alfanumérico
permite trabajar con mayor
comodidad.
46| NEGOCIOS RURALES
“A tres meses de salir al mercado, es un
éxito la experiencia con Baqueano PRO; fue
muy bien recibido y no ha habido un solo
reclamo por mal funcionamiento", señaló el
Ing. Agr. Martín Palacios, gerente comercial
de la empresa uruguaya Baqueano.
Baqueano PRO es la nueva herramienta de
gestión ganadera de Baqueano, que tras
dos años de trabajo en equipo, de desarrollo de tecnologías, y luego de capitalizar experiencias de usuarios del lector Baqueano
clásico, se lanzó al mercado.
El 75 % de productores cree
en los beneficios de la
trazabilidad, según un estudio
de imagen y comportamientos,
en relación a los sistemas
de identificación de ganado
la trazabilidad, según un estudio de imagen y
comportamientos en relación a los sistemas
de identificación de ganado. Palacios explicó
que es notorio el beneficio de los lectores para
la gestión animal, y agregó que los usuarios
también piden funciones nuevas en las que ya
están trabajando.
En ese sentido, la empresa además está a
punto de materializar una idea con el fin de
capacitar, informar y describir en detalle todo
el potencial de sus lectores y el software para
la gestión de lecturas. Se trata del proyecto
Baqueano en Ruta, un ciclo de capacitaciones que recorrerá algunos pueblos y ciudades
del Uruguay. Remarcar las prestaciones más
usadas, descubrir y detallar las menos conocidas y “además evaluar cuán útil puede ser en
nuestro trabajo diario”, de Baqueano junto al
gestor de lecturas.
En el plano internacional, el nuevo bastón tiene presencia en Chile, Paraguay, Colombia y
México, y se siguen explorando nuevos mercados donde la trazabilidad pisa cada vez más
fuerte./NR
47 | NEGOCIOS RURALES
Nueva Zelanda
Carne ovina
Zafra de corderos fue la menor desde 1953
Debido a los coletazos de la intensa sequía que sufrió el país hasta el primer semestre de 2014, la señalada
en la última primavera fue la menor en 62 años,
En los últimos años a Uruguay
le fue difícil competir con la
producción de carne ovina de
los países de Oceanía en los
mercados internacionales, lo
que lo llevó a concentrar sus
ventas en Brasil, además de la
cuota europea.
Si el saldo exportable de Nueva
Zelanda se contrae, es factible
que comiencen a aparecer
oportunidades comerciales en
destinos como China y Medio
Oriente. En momentos de grave
crisis económica en Brasil, sería
trascendente contar con estos
destinos alternativos.
48| NEGOCIOS RURALES
El informe de Beef + Lamb New Zealand
de la zafra de corderos de Nueva Zelanda
2015 dado a conocer a principios de diciembre estima que el número de corderos
señalados en la primavera de 2015 cayó en
1,73 millones de cabezas (-6,7%) a 23,9 millones de cabezas, la menor cantidad desde
1953, 62 años atrás.
La caída estuvo en parte vinculada a una
reducción de la majada de cría de 4,5%
comparado con la de 2014 (al 1º de julio de
2015) con 18,9 millones de cabezas, atribuido en gran parte a las condiciones de sequía de la zafra pasada.
Como resultado, en el primer trimestre de la
temporada 2015-2016 (setiembre a noviembre de 2015), la faena de corderos en Nueva Zelanda se estima fue de 4,53 millones
de cabezas, 4,3% por debajo del mismo
período del año anterior.
Beef + Lamb New Zealand proyecta que 23%
de la faena total de corderos en NZ (estimada
en 19,53 millones de cabezas) se produzca
durante el primer trimestre de 2015/16. Luego
de un aumento de la producción de corderos
Se espera que las
exportaciones de cordero
de Nueva Zelanda en 2015-16
caigan 6,3% anual a
293.000 toneladas
de Nueva Zelanda —y subsecuentemente de
las exportaciones— durante la segunda mitad
de la zafra 2014-2015, se espera que las exportaciones de cordero de Nueva Zelanda en
2015-16 caigan 6,3% anual a 293.000 toneladas. /NR
PROMEDIOS
FUENTE: Datos proporcionados por INAC
ARANCELES
Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991
MERCADO DE REPOSICIÓN
PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS
CARNICERAS Y SUS CRUZAS
A levantar del estabelciemientocon pagos hasta 30 días destare
promedio del 5% al 7% según condiciones de carga estipuladas
OPERACIONES REALIZADAS POR ASOCIADOS A LA A.C.G.
PROMEDIOS
NOVILLO GORDO
PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en
dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del
comprador, negocio al contado.
DÓLAR INTERBANCARIO
DÍA
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
COMPRA/VENTA
29,364
29,388
29,463
29,504
29,507
29,499
29,483
29,522
29,522
29,527
29,529
29,549
29,522
29,544
DÍA
VACA GORDA
PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en
dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del
comprador, negocio al contado.
ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G
COMPRA/VENTA
23
24
25
26
27
30
MERCADO DE HACIENDAS
Noviembre 2015
29,565
29,606
29,597
29,613
29,653
29,648
29,530
SOCIOS
SOCIOS
SOCIOS
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