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Estatus de las Rondas de Licitación en México
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1
Recursos y Reservas
mmmbpce
(miles de millones de barriles de crudo equivalente)
Cuenca
Producción
Acumulada
Recursos
Prospectivos
Reservas
1P
2P
3P
Conv. No Conv.
Sureste
TampicoMisantla
47.8
10.8
14.2
18.2
12.5
6.3
1.0
5.9
10.6
2.4
Burgos
2.5
0.3
0.4
0.6
Veracruz
0.8
0.2
0.2
0.2
Sabinas
Aguas
Profundas
Total PEMEX
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.4
1.8
5.2
57.5
12.4
21.1
31.5
20.7
5.2
Total México
57.5
13.0
23.0
37.4
52.6*
60.2*
3.3
1.5
0.6
0.4
* Diferencia-Campos en licitación
Producción
Aceite 2,281 mbd
Gas
6,409 mmpcd
Fuente: Pemex, reservas y recursos prospectivos al 1 de enero del 2015
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2
Recursos y Reservas – Proyectos
Desarrollo
D2
C9
B6
B5
C8
C7
C6
C5
B4
Exploración
Plateau
D3
A9
B7
B8
B9
B10
C10
B11
Límite
Económico
A8
D1
B3
Abandono
Declinación
C4
A7
C3
C2
B2
C1
B
1 A6 A4
A5
A3
A2
A1
Aguas Profundas
No convencionales
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Fuente: Pemex
3
Estrategias- Rondas de Licitación
Desarrollo
D2
B5
C9
B6
C8
C7
C6
B4
Exploración
Plateau
D3
A9
B7
B8
B9
B10
C10
B11
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C5
A8
C4
D1
B3
Abandono
Declinación
A7
C3
C2
B2
C1
B
1 A6
A5
A4
A3
A2
A1
4
Términos Fiscales – Contratos
Herramientas
Fiscales “ToolBox”
•
Bonos de firma
•
Bonos de producción
•
División de ganancias
•
Regalías
•
Impuestos sobre la
renta
•
Participación
•
Otros impuestos
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Contratos
Gobierno
•
Licencia
•
Producción compartida
Contratista
5
Opciones técnicas = Inversiones
Equipos: Ductos, Válvulas, Bombas, Compresores, Equipos de perforación,
turbinas, plantas de tratamiento, sistemas de medición.
Servicios: Construcción, mantenimiento, logística, estudios, etc.
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6
Retos
•
Tecnología
•
Social y ambiental
•
Transporte y comercialización
Transporte
Requerimientos
técnicos
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Tecnología
Retos académicos e
industriales
7
7
Ronda 1
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8
Ronda 1- Primera Licitación- Resultados
RONDA 1
• Primera
Licitación
Aguas
Someras
Ubicación
Tipo de Contrato
Presentación y Apertura
de Propuestas
• 14 bloques en Aguas
someras (exploración)
• Producción
compartida
• 15 de Julio de 2015
 2 Contratos de Producción
Compartida, adjudicados a:
Sierra Oil & Gas, Talos Energy y
Premier Oil.
Área Contractual 7
• Primer lugar: Sierra Oil & Gas, en
CONSORCIO con Talos Energy y Premier Oil
con 69% de participación para el Gobierno.
• Segundo lugar: Statoil E&P México con 65%
de participación para el Gobierno.
Área Contractual 2
• Primer lugar: Sierra Oil & Gas, en
CONSORCIO con Talos Energy y Premier Oil,
con 56% de participación para el Gobierno.
• Segundo lugar: Hunt Overseas Oil Company
con 54.55% de participación para el Gobierno.
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9
Ronda 1- Segunda Licitación- Resultados
Ubicación
RONDA 1
• Segunda
Licitación
Aguas
Someras
• 5 contratos en Aguas
someras (9 campos
con reservas)
Tipo de Contrato
Presentación y Apertura
de Propuestas
• Producción
compartida
• 30 de Septiembre
de 2015
 3 Contratos de Producción
Compartida fueron adjudicados a:
Eni International, Pan American
Energy / E&P Hidrocarburos y Servicios
y Fieldwood Energy / Petrobal.
Área Contractual 1
• 1er. lugar: Eni International con 83.75% de
participación para el Gobierno.
• 2do. lugar: Lukoil Overseas Netherlands con
75% de participación para el Gobierno.
Área Contractual 2
• 1er. lugar: Pan American Energy/E&P
Hidrocarburos y Servicios con 70 % de
participación para el Gobierno.
• 2do. lugar: Fieldwood Energy/Petrobal con
65 % de participación para el Gobierno.
Área Contractual 4
• 1er. lugar: Fieldwood Energy/Petrobal con
74 % de participación para el Gobierno..
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Las áreas contractuales 3 y 5 resultaron desiertas.
10
Ronda 1
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11
Ronda 1 - Tercera Licitación (Terrestres)
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12
Ronda 1- Tercera Licitación- Empresas Interesadas
RONDA 1
• Tercera
Licitación
Terrestres
52 Empresas
precalificadas
Ubicación
Tipo de Contrato
Presentación y Apertura
de Propuestas
• 25 campos
Terrestres
• Licencia
• 15 de Diciembre
de 2015
Panamá Australia
México/Venezue
1
1
la
México/E.U.A.
1
1
• 36 Compañías
Individuales
Canadá
3
Colombia
1 E.U.A.
[NOMBRE
DE
2
CATEGORÍA]
España
1
Francia
1
• 16 en Consorcio
México
23
Fuente: http://ronda1.gob.mx/Espanol/transparenciaL03.html
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13
16 Compañías en Consorcio
Interesados en Consorcio:
BIN ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.
1 MAX ENERGY HOLDINGS LLC
2
3
4
5
6
7
8
GALCA ENERGY, S.A.
CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE
C.V.
ZENITH SERVICIOS PETROLEROS, S.A.
DE C.V.
OLEODUCTO DEL NORTE DE COLOMBIA
S.A.S.
Desarrolladora Oleum, S.A. de C.V.
INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y
EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA.
INDUSTRIAL CONSULTING S.A.S.
MARAT INTERNATIONAL S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA TZAULAN, S.A. DE C.V.
GEO ESTRATOS MXOIL EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN, S.A.P.I. DE C.V.
Geo Estratos, S.A. de C.V.
GeoPark Limited
LG INTERNATIONAL CORP.
Grupo Industrial de Tabasco, S.A. de C.V.
Servicios Asociados S.A.S.
Grupo R Exploración y Producción, S.A. de
C.V.
Constructora y Arrendadora México, S.A. de
C.V.
GRUPO VORDCAB, S.A. DE C.V.
OCM VORDCAB, S.A. DE C.V.
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País de
Origen:
México
E.U.A.
Panamá
Interesados en Consorcio:
9
México
10
México
Colombia
México
11
Colombia
Colombia
México
México
12
México
13
México
Chile
Corea
México
Colombia
14
México
15
México
México
México
16
País de
Origen:
NUVOIL, S.A. DE C.V.
México
Sistemas Integrales de Compresión, S.A.
México
de C.V.
Constructora Marusa, S.A. de C.V.
México
OMEGA ENERGY INTERNATIONAL, S.A.
Panamá
IEED HOLDING GROUP, S.A. DE C.V.
México
GSEM, S.A.P.I. DE C.V.
México
Operadora Productora y Exploradora
México
Mexicana, S.A. de C.V.
PETROSANTANDER LUXEMBOURG
Luxemburgo
HOLDINGS S.A.R.L.
PERFOLAT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
México
CANAMEX DUTCH B.V.
Holanda
AMERICAN OIL TOOLS S. de R.L. de
México
C.V.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
México
SOMER, S.A. DE C.V.
MEXPORT EQUIPMENT INC
E.U.A.
STEEL SERV S.A. DE C.V.
México
Constructora Hostotipaquillo, S.A. de C.V.
México
Desarrollo de Tecnología y Servicios
México
Integrales, S.A. de C.V.
Mercado de Arenas Sílicas S.A. de C.V.
México
Torenco Energy Inc.
Canadá
PETRODATA SERVICES, S.A. DE C.V.
México
TUBULAR TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
México
GX GEOSCIENCE CORPORATION, S.
E.U.A.
DE R.L. DE C.V.
ROMA ENERGY HOLDINGS, LLC
E.U.A.
15
GRACIAS
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16