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Marché des Systèmes de GTB
en France 2015
Nouvelles tendances et prévisions
Février 2015
Le marché des systèmes de GTB connaît une croissance en volume entre 2010 et 2014. En
valeur, le marché connaît une croissance bien plus modérée du fait de la crise économique qui
impacte le secteur et limite les investissements des acteurs publics comme privés.
L’ensemble des mesures prises aux niveaux européen et national en matière d’efficacité
énergétique a joué un rôle considérable dans le développement et la transformation du marché
des systèmes de GTB. Initialement prévus pour le confort et la sécurité des usagers, les systèmes
de GTB sont devenus un atout indéniable dans la performance énergétique du bâtiment.
A ce titre, la réglementation thermique 2012 a particulièrement tiré vers le haut les ventes
d’équipements de comptage qui ont évolué de manière plus importante que les autres
équipements des systèmes de GTB.
Les applications des systèmes de GTB sont principalement orientées vers la gestion du CVC et
de la distribution d’électricité. La gestion des équipements électriques a enregistré une hausse sur
la période 2010-2014 du fait de la RT 2012 incitant à une meilleure gestion de l’éclairage et des
ouvrants / stores.
Le marché des systèmes de GTB est en cours de véritables changements : ouverture des
protocoles de communication pour une interopérabilité des systèmes ; développement de la
gestion de la data ; etc. Le monde du numérique, de l’informatique et des télécommunications
s’invite dans le secteur et modifie les lignes des acteurs historiques.
Dans les années à venir, le smart building, le smart grid et la smart city sont des opportunités
pour le marché des systèmes de GTB. Le nombre des informations échangées va croissant et la
nécessaire communication des équipements des systèmes de GTB entre eux mais aussi à
l’extérieur du bâtiment sera primordiale.
Quelles perspectives pour 2015 et pour 2016 ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des systèmes de GTB, avec de nouvelles
données 2014 et des prévisions
Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
MSI
MSI Reports
4 rue François Vernay
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
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Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
Identifier les forces en présence
Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été réalisée sur la base d’entretiens réalisés en novembre 2014 et
décembre 2014 avec des professionnels du secteur, incluant des fabricants
de systèmes de GTB, des fabricants de composants, des distributeurs, des
prescripteurs, des bureaux d’études, des intégrateurs, des installateurs de
génie climatique, des utilisateurs finaux, des promoteurs et constructeurs
immobiliers, des associations professionnelles
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code
NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur !
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
Marché des systèmes de GTB en France, en valeur, 2010-2019
Marché des systèmes de GTB en France, par type d’équipement, en
valeur, 2010-2019 :
 Points de mesure
 Contrôleurs/Automates
 Supervision
Marché des systèmes de GTB – points de mesure en France, par
type, en valeur, 2010-2019 :
 Capteurs
 Compteurs
Marché des systèmes de GTB – contrôleurs et automates en
France, en valeur, 2010-2019
Marché des systèmes de GTB – supervision en France, en valeur,
2010-2019
Marché des systèmes de GTB en France, par architecture, en % du
total du volume, 2014 :
 Architecture décentralisée
 Architecture centralisée
 Architecture distribuée
Marché des systèmes de GTB en France, par hébergement, en % du
total du volume, 2014 :
 Données hébergées en interne
 Données hébergées sur le cloud
Marché des systèmes de GTB en France, par niveau d’intelligence
embarquée, en % du total du volume, 2010, 2014 :
 Équipements avec intelligence embarquée
 Équipements sans intelligence embarquée
Marché des systèmes de GTB en France, par protocole terrain, en % du
total du volume des protocoles installés sur des systèmes GTB, 20102019 :
 Protocoles ouverts normalisés
 Protocoles propriétaires
Marché des systèmes de GTB en France, par protocole management,
en % du total du volume des protocoles installés sur des systèmes
GTB, 2014 :
 Protocoles ouverts normalisés
 Protocoles propriétaires
Systèmes de GTB en France, par protocole ouvert, 2014 :
 LonWorks
 BACnet
 KNX
 Autres :
o Mod-Bus
o M-Bus
Marché des systèmes de GTB en France, par application, en valeur,
2010-2019 :
 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation pour le confort et la
gestion de l’efficacité énergétique)
 Distribution électricité
 Sécurité
 Transports
 Autres
Marché des systèmes de GTB en France, par secteur utilisateur, en
valeur, 2010-2019 :
 Bâtiments tertiaires, commerces et de services
 Bâtiments administratifs et de service public
 Bâtiments industriels et logistiques
 Établissements de santé
 Centres commerciaux
 Établissements scolaires et universitaires
 Grands logements collectifs
 CHR
 Établissements pénitentiaires
Coût global d’un système de GTB en France, par type de coût, 2014 :
 Exploitation et maintenance
 Installation
Marché des systèmes de GTB en France, par type de travaux, 2014 :
 Construction neuve
 Rénovation lourde
 Rénovation légère
Pour le secteur des bâtiments tertiaires, commerces et services :
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des bâtiments
tertiaires, commerces et services en France, par application, en valeur,
2014 :
 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
 Distribution électricité
 Sécurité
 Transports
 Autres
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des bâtiments
tertiaires, commerces et services en France :
 Particularités du secteur
 Comportements d’achat
 Demande
Pour le secteur des bâtiments administratifs et de service public :
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des bâtiments
administratifs et de service public en France, par application, en
valeur, 2014 :
 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
 Distribution électricité
 Sécurité
 Transports
 Autres
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des bâtiments
administratifs et de service public en France :
 Particularités du secteur
 Comportements d’achat
 Demande
Pour le secteur des bâtiments industriels et logistiques :
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des bâtiments
industriels et logistiques en France, par application, en valeur, 2014 :
 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
 Distribution électricité
 Sécurité
 Transports
 Autres
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des bâtiments
industriels et logistiques en France :
 Particularités du secteur
 Comportements d’achat
 Demande
Pour le secteur des établissements de santé :
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des
établissements de santé en France, par application, en valeur, 2014 :
 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
 Distribution électricité
 Sécurité
 Transports
 Autres
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des
établissements de santé en France :
 Particularités du secteur
 Comportements d’achat
 Demande
Pour le secteur des centres commerciaux :
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des centres
commerciaux en France, par application, en valeur, 2014 :
 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
 Distribution électricité
 Sécurité
 Transports
 Autres
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des centres
commerciaux en France :
 Particularités du secteur
 Comportements d’achat
 Demande
Pour le secteur des établissements scolaires et universitaires :
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des
établissements scolaires et universitaires en France, par application, en
valeur, 2014 :
 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
 Distribution électricité
 Sécurité
 Transports
 Autres
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des
établissements scolaires et universitaires en France :
 Particularités du secteur
 Comportements d’achat
 Demande
Pour le secteur des grands logements collectifs :
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des grands
logements collectifs en France, par application, en valeur, 2014 :
 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
 Distribution électricité
 Sécurité
 Transports
 Autres
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des grands
logements collectifs en France :
 Particularités du secteur
 Comportements d’achat
 Demande
Pour le secteur des CHR :
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des CHR en
France, par application, en valeur, 2014 :
 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
 Distribution électricité
 Sécurité
 Transports
 Autres
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des CHR en
France :
 Particularités du secteur
 Comportements d’achat
 Demande
Pour le secteur des établissements pénitentiaires :
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des
établissements pénitentiaires en France, par application, en valeur,
2014 :
 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
 Distribution électricité
 Sécurité
 Transports
 Autres
Marché des systèmes de GTB à destination du secteur des
établissements pénitentiaires en France :
 Particularités du secteur
 Comportements d’achat
 Demande
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :
Prix des systèmes et équipements
Avis



des prescripteurs sur le marché des systèmes de GTB :
Architectes et bureaux d’études
FMers et sociétés d’exploitation
Promoteurs et Property Managers
Structure de l’Industrie
Vie des Entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profils des fabricants et prestataires :
 Fabricants :
o ABB France
o Danfoss France
o Delta Dore
o Enerdis - Groupe Chauvin Arnoux
o Hager Group
o Honeywell
o Invensys Systems France
o Johnson Controls
o Kieback & Peter
o Saia-Burgess Controls
o Sauter Régulation
o Schneider Electric
o Siemens
o Theben
o Trend Control Systems
 Prestataires Spécialisés dans l'Installation et/ou l'Exploitation :
o Bouygues Energies & Services
o Cofely
o Dalkia
o Eiffage Energie
o SPIE
o VINCI :
 Cegelec
 VINCI Energies
 VINCI Facilities
 Éditeurs de Logiciels Spécialisés GTB :
o Arc Informatique
o Newron System
o Ubigreen
Analyse SWOT
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements, par type de logement, 2006-2012
o Nombre de logements commencés, par type de logement,
2009-septembre 2014 (données mensuelles)
o Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels, par secteur,
2008-septembre 2013 (données mensuelles)
 Social
 Technologie
 Environnement
 Législation
TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions relatives au Marché des Systèmes de GTB
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions relatives à la Segmentation par Type de Coût
Autres Définitions
Abréviations
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.2
3.5.3.3
3.5.3.4
3.5.4
3.5.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.1.1
3.7.1.2
3.7.1.3
3.7.2
3.7.3
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Aperçu Général
Développement Durable et Efficacité Énergétique
Économie
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Rang Énergétique
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Focus sur les Énergies
Focus sur les Systèmes Communicants
Compteurs Intelligents, Box, et Smart Grids
Smart Metering et Compteurs Intelligents
Box
Effacement de Consommation Énergétique
Smart Grids
Gestion Technique du Bâtiment
Nouvelles Technologies de Gestion de l'Énergie : Attentes des
Utilisateurs
Bâtiments Basse Consommation, Bâtiments Passifs ou à Énergie
Positive
Environnement
Législation
Volet Législatif lié à l'Efficacité Énergétique
Réglementations Thermiques (RT)
Autres Dispositifs liés à l'Efficacité Énergétique
Avantages Fiscaux et Aides Financières
Autres Dispositifs (ErP, DPE, FDES etc.)
Textes Spécifiques à la Régulation et à la GTB
4
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.4
5.5
5.6
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.8
5.8.1
5.8.2
5.9
5.9.1
5.9.2
TAILLE DU MARCHÉ
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type d'Équipement
Préambule
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
Points de Mesure, par Type, 2010-2014
Prévisions, Points de Mesure, par Type, 2015-2019
Contrôleurs et Automates, 2010-2014
Prévisions, Contrôleurs et Automates, 2015-2019
Supervision, 2010-2014
Prévisions, Supervision, 2015-2019
par Architecture, 2014
par Hébergement, 2014
par Niveau d'Intelligence Embarquée, 2010 et 2014
par Protocole
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Protocole Ouvert, 2014
par Application
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Secteur Utilisateur
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
3.5.6
5.9.3
5.9.3.1
5.9.3.2
5.9.4
5.9.4.1
5.9.4.2
5.9.5
5.9.5.1
5.9.5.2
5.9.6
5.9.6.1
5.9.6.2
5.9.7
5.9.7.1
5.9.7.2
5.9.8
5.9.8.1
5.9.8.2
5.9.9
5.9.9.1
5.9.9.2
5.9.10
5.9.10.1
5.9.10.2
5.9.11
5.9.11.1
5.9.11.2
5.10
5.11
Bâtiments Tertiaires, Commerces et de Services
par Application, 2014
Particularités du Secteur
Bâtiments Administratifs et de Service Public
par Application, 2014
Particularités du Secteur
Bâtiments Industriels et Logistiques
par Application, 2014
Particularités du Secteur
Établissements de Santé
par Application, 2014
Particularités du Secteur
Centres Commerciaux
par Application, 2014
Particularités du Secteur
Établissements Scolaires et Universitaires
par Application, 2014
Particularités du Secteur
Grands Logements Collectifs
par Application
Particularités du Secteur
CHR
par Application, 2014
Particularités du Secteur
Établissements Pénitentiaires
par Application, 2014
Particularités du Secteur
Coût Global d'un Système de GTB, par Type de Coût, 2014
par Type de Travaux, 2014
6
PRIX DES SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS
7
7.1
7.2
7.3
AVIS DES PRESCRIPTEURS SUR LE MARCHÉ DES
SYSTÈMES DE GTB
Architectes et Bureaux d'Études
FMers et Sociétés d'Exploitation
Promoteurs et Property Managers
8
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
9
VIE DES ENTREPRISES
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.1.11
10.1.12
10.1.13
10.1.14
10.1.15
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.6.1
10.2.6.2
10.2.6.3
10.2.6.4
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
PROFIL DES FABRICANTS ET PRESTATAIRES
Fabricants
ABB France
Danfoss France
Delta Dore
Enerdis - Groupe Chauvin Arnoux
Hager Group
Honeywell
Invensys Systems France
Johnson Controls
Kieback & Peter
Saia-Burgess Controls
Sauter Régulation
Schneider Electric
Siemens
Theben
Trend Control Systems
Prestataires Spécialisés dans l'Installation et/ou l'Exploitation
Bouygues Energies & Services
Cofely
Dalkia
Eiffage Energie
SPIE
VINCI
Aperçu Général
Cegelec
VINCI Energies
VINCI Facilities
Éditeurs de Logiciels Spécialisés GTB
Arc Informatique
Newron System
Ubigreen
11
11.1
11.2
11.3
11.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller Plus Loin
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
Marché des Systèmes de GTB en France : Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013
Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de
Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par Type, 20002012
Prix des Différentes Énergies de Chauffage/ECS en France, 2011
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2001-2012
Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par Type
de Logement, 2011
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par
Type d'Occupant et par Type de Logement, 2011
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et
l'Ancienneté du Logement
Nombre de Logements Commencés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement et par Type
d'Opération, 2007-2013
Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par
Type d'Opération, 2005-2012
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2013
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2013
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2014
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2008-2014
Certificats d'Économie d'Énergie en France, par Action (Actions
Standardisées), 2013
Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de
Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par Type, 20002012
Marché des Systèmes de GTB en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Systèmes de GTB en France, 20152019
Marché des Systèmes de GTB en France, par Type
d'Équipement, 2010-2014
Prévisions du Marché des Systèmes de GTB en France, par Type
d'Équipement, 2015-2019
Marché des Systèmes de GTB - Points de Mesure en France, par
Type, 2010-2014
Prévisions du Marché des Systèmes de GTB - Points de Mesure
en France, par Type, 2015-2019
Marché des Systèmes de GTB - Contrôleurs et Automates en
France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Systèmes de GTB - Contrôleurs et
Automates en France, 2015-2019
Marché des Systèmes de GTB - Supervision en France, 20102014
Prévisions du Marché des Systèmes de GTB - Supervision en
France, 2015-2019
Marché des Systèmes de GTB en France, par Architecture, 2014
Marché des Systèmes de GTB en France, par Hébergement,
2014
Marché des Systèmes de GTB en France, par Niveau
d'Intelligence Embarquée, 2010 et 2014
Marché des Systèmes de GTB en France, par Protocole Terrain,
2010-2014
Marché des Systèmes de GTB en France, par Protocole
Management, 2014
Prévisions du Marché des Systèmes de GTB en France, par
Protocole Terrain, 2015-2019
Marché des Systèmes de GTB en France, par Application, 20102014
Prévisions du Marché des Systèmes de GTB en France, par
Application, 2015-2019
Marché des Systèmes de GTB en France, par Secteur Utilisateur,
2010-2014
Prévisions du Marché des Systèmes de GTB en France, par
Secteur Utilisateur, 2015-2019
Marché des Systèmes de GTB à Destination des Bâtiments
Tertiaires, Commerces et de Services en France, par
Application, 2014
Répartition des Bâtiments sur l'Étiquette Énergie de l'Échelle DPE
pour la Famille Bureaux en France, 2014
Marché des Systèmes de GTB à Destination des Bâtiments
Administratifs et de Services Publics en France, par
Application, 2014
41) Marché des Systèmes de GTB à Destination des Bâtiments
Industriels et Logistiques en France, par Application, 2014
42) Répartition des Bâtiments sur l'Étiquette Énergie de l'Échelle DPE
pour la Famille Logistique en France, 2014
43) Marché des Systèmes de GTB à Destination des Établissements
de Santé en France, par Application, 2014
44) Marché des Systèmes de GTB à Destination des Centres
Commerciaux en France, par Application, 2014
45) Répartition des Bâtiments sur l'Étiquette Énergie de l'Échelle DPE
pour la Famille Commerces en France, 2014
46) Marché des Systèmes de GTB à Destination des Établissements
Scolaires et Universitaires en France, par Application, 2014
47) Marché des Systèmes de GTB à Destination des Grands
Logements Collectifs en France, par Application, 2014
48) Marché des Systèmes de GTB à Destination des CHR en France,
par Application, 2014
49) Marché des Systèmes de GTB à Destination des Établissements
Pénitentiaires en France, par Application, 2014
50) Coût Global d'un Système de GTB en France, par Type de Coût,
2014
51) Marché des Systèmes de GTB en France, par Type de Travaux,
2014
52) Données Financières d'ABB France, 2004-2013
53) Données Financières de Danfoss France, 2004-2013
54) Données Financières de Delta Dore France, 2006-2012
55) Données Financières d'Enerdis, 2004-2013
56) Données Financières de Chauvin Arnoux, 2004-2013
57) Données Financières de Hager, 2004-2012
58) Données Financières d'Honeywell, 2006-2013
59) Données Financières d'Invensys Systems France, 2006-2014
60) Données Financières de Kieback & Peter, 2006-2012
61) Données Financières de Saia Burgess Controls France, 20122014
62) Chiffre d'Affaires du groupe Sauter, 2009-2013
63) Données Financières de Sauter Régulation, 2004-2011
64) Données Financières de Schneider Electric France, 2006-2013
65) Données Financières Consolidées de Schneider Electric, 20092013
66) Données Financières Consolidées de Siemens, 2009-2013
67) Données Financières de Siemens France, 2004-2013
68) Données Financières de Theben France, 2006-2013
69) Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, 2009-2013
70) Chiffre d'Affaires Consolidé de SPIE, 2006-2013
71) Données Financières Consolidées de VINCI Energies, 2004-2013
72) Données Financières Consolidées d'Arc Informatique, 2004-2013
73) Données Financières Newron System, 2004-2013
74) Données Financières du groupe SQLI, 2004-2013
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel
I.
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces,
2011
II.
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des
Résidences Principales, par Type de Logement et selon le
Type d'Occupant, 2011
III.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2014
IV.
Nombre de Logements Commencés en France, par Type
d'Opération, 2010-2013
V.
Surface des Logements Commencés en France au cours des
12 derniers mois, par Type de Logement, 2008-2014
VI.
Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par
Type, 2008-2013
VII.
Nombre de Logements Commencés en France, par Région et
par Type de Logement, 2007-2013
VIII.
Structure des Ménages en France, 2009
IX.
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de
Personnes qui les Composent, 2009
X.
Population Française, par Classe d'Age, au 1er janvier 2013
XI.
Chiffre d'Affaires du Groupe Delta Dore, par Business Unit
(BU), 2013
XII.
Chiffre d'Affaires de Johnson Controls, par Activité, 2013
XIII.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Schneider Electric, par Zone
Géographique, 2013
XIV.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Schneider Electric, par
Activité, 2013
XV.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Siemens, par Zone
Géographique, 2013
XVI.
Chiffre d'Affaires de Siemens France, par Activité, 2013
XVII.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Bouygues Energies et
Services, par Métier, 2013
XVIII. Chiffre d'Affaires Consolidé de Bouygues Energies et
Services, par Zone Géographique, 2013
XIX.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Bouygues Energies et
Services, par Marché, 2013
XX.
Chiffre d'Affaires des Principales Activités de Cofely en
France, 2012
XXI.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Cofely Services, par Métier,
2012
XXII.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Cofely Services, par Segment
de Marché, 2012
XXIII. Chiffre d'Affaires de Dalkia France, 2005-2013
XXIV. Chiffre d'Affaires Consolidé de Dalkia, par Type de Client,
2013
XXV.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Dalkia, par Activité, 2013
XXVI. Chiffre d'Affaires d'Eiffage Energie, par Marché, 2012
XXVII. Chiffre d'Affaires d'Eiffage Energie, par Typologie de Marché,
2012
XXVIII. Chiffre d'Affaires Consolidé de SPIE, par Zone Géographique,
2013
XXIX. Chiffre d'Affaires Consolidé de SPIE, par Marché, 2013
XXX.
Chiffre d'Affaires Consolidé de SPIE, par Filiale, 2011
XXXI. Chiffre d'Affaires de SPIE, par Compétences et Spécialités,
2011
XXXII. Données Financières Consolidées de Vinci, 2004-2013
XXXIII. Chiffre d'Affaires Consolidé de Vinci Energies, par Domaine
d'Activité, 2013
XXXIV. Chiffre d'Affaires Consolidé de Vinci Energies, par Zone
Géographique, 2013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des
Affaires en France, 2003-2013
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2006-2013
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement
annuel), 2007-2013
Facteurs Affectant le Marché des Systèmes de GTB en France,
2010-2014
Aspects Économiques de la Vie d'un Ouvrage, 2011
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sont également présentées dans un fichier Excel. Vous
pouvez ainsi :
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Multitechniques en France (mars 2014)
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France (janvier 2015)
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