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Evolución de la competencia en
licitaciones de obras de transmisión,
período 2004-2015
Eduardo Calderón A.
Gerente de Desarrollo del Sistema Eléctrico
15 de octubre de 2015
Evolución de la competencia en
transmisión, período 2004-2015
1. Transelec: quienes somos
2. Prefacio
3. Licitaciones de obras nuevas 2004-2015
4. Una mirada a las ampliaciones
5. Análisis de los resultados
6. Lecciones
7. Conclusiones
1. Transelec: quienes somos
•
•
•
Mayor transmisora eléctrica de Chile
SING: 1.457 km de líneas y 4 subestaciones
SIC:
8.465 km de líneas y 52 subestaciones
Status: Dic, 2014
3.468
Valor de Inversión (VI)
en MM US$
x 3,7
929
2000
2014
Valores en millones de US$ al 31-dic de cada año
Fuente: Memoria 2014 - Transelec
1. Transelec: quienes somos
Proyectos en desarrollo al 31/08/2015
Ampliaciones Troncales
168,9
Obras Nuevas Troncales
215,6
Subtransmisión
29
Adicionales (clientes)
25,7
CAPEX y RSE
5,7
MMUS $444,9
2. Prefacio
Fuente: The Evolution and Structure of Wholesale Electricity Markets in the US , Shmuel S. Oren
Principios compartidos
con sistema eléctrico
norteamericano
Principales brechas están
dadas por las temáticas
de libre acceso, las
cuales obedecen a
necesidad de reglas
claras y no a barreras de
entrada o excesivo poder
de mercado de algunos
agentes
Esto es particularmente
cierto en el segmento de
la transmisión
2. Prefacio
En el mercado chileno existe competencia en generación tal como
sucede en EEUU, pero también la hay en transmisión troncal
El Proyecto de Ley que actualmente se tramita en el Congreso
introduce mejoras al esquema de acceso abierto.
También le da facultades al ISO para que monitoree conductas que
atenten contra la libre competencia.
Donde aún existe espacio para crear un nuevo mercado es en los
Servicios Complementarios. Actualmente éstos y la forma en que se
remuneran son definidos por la CNE.
Con una regulación adecuada perfectamente podría existir un
mercado de servicios complementarios, con ofertas y demanda
competitiva, como efectivamente existe en otros países
¿Cómo ha funcionado la competencia en las obras de transmisión
desde 2004 a la fecha?
3. Licitaciones de obras nuevas 2004-2015
Año 2004 – Decretos 209/301
Referenciales CNE
Obra
Línea de Transmisión Charrúa - Nueva
Temuco 2x220 kV
Valores de Adjudicación
VATT
Plazo
Puesta en
VATT
Empresa
Estado/
Puerta en
kUSD
Meses
servicio
kUSD
Adjudicataria
servicio
7319
37
abr-08
6499
Transchile
ene-10
Línea de Transmisión Charrúa - Nueva Temuco 2x220 kV
10000
9000
8000
VATT CNE
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
VATT Ofertado, kUSD
Transchile
Transelec
CYMI
ISA
Primera licitación de una
obra nueva de gran
magnitud
Transelec participa pero
un actor extranjero se
adjudica la licitación
La construcción de la línea
tuvo muchas dificultades
en su trazado, en especial
con algunas comunidades
indígenas, lo que se
tradujo en un atraso
respecto a la fecha de
puesta en servicio
programada inicialmente
3. Licitaciones de obras nuevas 2004-2015
Año 2007 – Decreto 282
Referenciales CNE
Obra
Línea Nogales - Polpaico 2x220 kV
Valores de Adjudicación
VATT
Plazo
Puesta en
VATT
Empresa
Estado/
Puerta en
kUSD
Meses
servicio
kUSD
Adjudicataria
servicio
10932
36
ago-11
5269
Transelec
nov-11
Línea Nogales - Polpaico 2x220 kV
12000
VATT CNE
10000
8000
6000
4000
2000
0
VATT Ofertado, kUSD
Transelec
Cobra
Diferencia importante en
los montos ofertados
(>50%)
Primer proyecto en el que
se hace patente la
dificultad de construir una
línea de gran magnitud en
la Región Metropolitana
(permisos, negociación
con propietarios, etc.)
3. Licitaciones de obras nuevas 2004-2015
Año 2009 – Decretos 642/1063/1349
Referenciales CNE
Obra
Línea Ancoa - Alto Jahuel 2x500 kV: Primer
Circuito
Valores de Adjudicación
VATT
Plazo
Puesta en
VATT
Empresa
Estado/
Puerta en
kUSD
Meses
servicio
kUSD
Adjudicataria
servicio
21736
39
ene-13
jul-14
18635
Elecnor
sep-15
Línea de Transmisión Ancoa - Alto Jahuel 2x500 kV: Primer
Circuito
35000
30000
25000
VATT CNE
20000
15000
10000
5000
0
VATT Ofertado, kUSD
Elecnor
Abengoa
Transelec
Alupar
Primera línea de 500kV
licitada
Llegada de Elecnor, actor
extranjero que ha participado
en otras licitaciones de
proyectos en 500kV
Atraso considerable (más de
un año) a pesar de
rectificaciones de plazos por
parte de la autoridad
Transelec participa, pero no
es competitivo al igual que
Alupar
3. Licitaciones de obras nuevas 2004-2015
Año 2011 – Decreto 115
Referenciales CNE
Valores de Adjudicación
Estado/
Obra
VATT
kUSD
Plazo
Meses
Puesta en
servicio
VATT
kUSD
Empresa
Adjudicataria
Puerta en
servicio
Nueva Línea Cardones-Polpaico 2x500 kV
56405
60,0
ene-18
62780
Interchile (ISA)
En construcción
Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido
del primer circuito
16037
60,0
feb-18
16949
Elecnor
En construcción
Nueva Línea Cardones - Polpaico 2x500 kV
120000
100000
80000
VATT CNE
60000
40000
20000
0
VATT Ofertado, kUSD
Interchile (ISA)
Elecnor
E.E.Bogotá
Abengoa
Alupar
Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito
25000
20000
VATT CNE
15000
10000
5000
0
VATT Ofertado, kUSD
Elecnor
Interchile (ISA)
Mayor monto licitado
hasta la fecha
Licitación de las líneas
de 500kV declarada
desierta en primera
instancia debido a
errores en las ofertas
administrativas (ningún
oferente calificado)
Interchile (ISA) y
Elecnor se consolidan
como actores
relevantes en 500kV
3. Licitaciones de obras nuevas 2004-2015
Año 2011 – Decreto 115
Obra
Referenciales CNE
VATT
Plazo Puesta en
Valores de Adjudicación
VATT
Empresa
Estado/
Puerta en
kUSD
Meses
servicio
kUSD
Adjudicataria
servicio
Nueva Línea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli:
tendido del primer circuito
5501
66,0
may-18
8101
Eletrans
En construcción
Subestación Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I
7911
36,0
sep-15
6583
Transelec
ago-15
Instalación de un CER en S/E Cardones
2509
24,0
may-14
2308
Transelec
dic-13
Nueva Línea Cardones-Diego de Almagro
2x220 kV: tendido del primer circuito
4485
60,0
nov-17
8395
Eletrans
En construcción
Líneas en 220kV, CER
de Cardones y la
Subestación Lo Aguirre
tuvieron sólo un
oferente calificado
Entrada de otro actor
relevante: Eletrans
Transelec no participa
en las licitaciones de
líneas de transmisión
pero se posiciona
fuertemente en nuevas
subestaciones y
equipos mayores en
subestaciones
existentes
3. Licitaciones de obras nuevas 2004-2015
Año 2012 – Decreto 82
Referenciales CNE
Obra
Nueva Línea 1x220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla Rapel
Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas
primer circuito
Valores de Adjudicación
VATT
kUSD
Plazo
Meses
Puesta en
servicio
VATT
kUSD
Empresa
Adjudicataria
Estado/
Puerta en
servicio
6286
60
abr-18
7483
Eletrans
En construcción
4679
42
oct-16
5849
Interchile (ISA) En construcción
Nueva Línea 1x220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla - Rapel
20000
15000
10000
VATT CNE
5000
0
VATT Ofertado, kUSD
Eletrans
Transelec
Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas primer circuito
14000
12000
10000
8000
VATT CNE
6000
4000
2000
0
VATT Ofertado, kUSD
Interchile (ISA)
Abengoa
Transelec
E. E. Bogotá
Proyecto de líneas entre
Lo Aguirre y Rapel
presenta una diferencia
de casi un 150% entre
las ofertas ¿diferencia
en la ponderación de la
dificultad de hacer en la
RM?
Primera licitación de
nueva línea de
transmisión en el SING
3. Licitaciones de obras nuevas 2004-2015
Año 2012 – Decreto 82
Referenciales CNE
Valores de Adjudicación
Obra
VATT
kUSD
Plazo
Meses
Puesta en
servicio
VATT
kUSD
Empresa
Adjudicataria
Estado/
Puerta en
servicio
Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV
2385
36
may-16
1776
Transelec
En construcción
Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia
6349
48
ene-19
9587
Transelec
En construcción
Segundo Transformador Ancoa 500/220 kV
7000
6000
5000
4000
VATT CNE
3000
2000
1000
0
VATT Ofertado, kUSD
Transelec
E. E. Bogotá
Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia
14000
12000
10000
8000
VATT CNE
6000
4000
2000
0
VATT Ofertado, kUSD
Transelec
Chilectra
Licitación de un
transformador dentro de
una subestación de un
tercero, lo que pasaría a
ser estándar de ahí en
adelante. Propietario de
la subestación se
adjudica el proyecto
Licitación línea Lo
Aguirre-Cerro Navia
2x220kV declarada
desierta en primera
instancia por no
recepción de ofertas
3. Licitaciones de obras nuevas 2004-2015
Año 2013 – Decreto 310
Referenciales CNE
Obra
Autotransformadores SS/EE Nva. Cardones,
Nva. Maitencillo y Nva. Pan de Azúcar
Tercer Banco Autotransformadores S/E Alto
Jahuel, 500/220 kV, 750 MVA
Valores de Adjudicación
Plazo
Meses
Puesta en
servicio
VATT
kUSD
Empresa
Adjudicataria
Puerta en
servicio
8844
36
sep-17
872
Interchile (ISA)
En construcción
5212
36
sep-17
3060
Transelec
En construcción
Autotransformadores Sistema Cardones - Polpaico
10000
8000
VATT CNE
6000
4000
2000
0
VATT Ofertado, kUSD
Interchile (ISA)
Abengoa
Transnet
Eletrans
Tercer Banco Autotransformadores Alto Jahuel
5000
4000
Estado/
VATT
kUSD
VATT CNE
3000
2000
1000
0
VATT Ofertado, kUSD
Transelec
Eletrans
Abengoa
Licitación de
transformación 500/220
kV en subestaciones de
terceros, en los cuales
estos se adjudicaron los
proyectos
Interchile (ISA)
presentó oferta con
diferencia de un 155%
respecto al segundo
Transelec se adjudica
transformación de Alto
Jahuel, la cual incluía
más equipamiento
(ampliación de barra)
3. Licitaciones de obras nuevas 2004-2015
Año 2014 – Decreto 201
Referenciales CNE
Obra
Valores de Adjudicación
Plazo
Meses
Puesta en
servicio
VATT
kUSD
Empresa
Adjudicataria
Puerta en
servicio
9605
36
nov-18
6504
Transelec
Falta Decreto de
Adjudicación
Subestación Nueva Charrúa, seccionamiento
de línea 2x500 kV Charrúa - Ancoa 1 y 2 y
nueva línea 2x220 kV Nueva Charrúa Charrúa
Subestación Nueva Charrúa 500-220 kV
9000
8000
Estado/
VATT
kUSD
VATT CNE
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
VATT Ofertado, kUSD
Transelec
Abengoa
Interchile (ISA)
Apertura de ofertas: 29
de septiembre 2015
Un oferente que fue
descalificado por su
oferta técnica presentó
recurso ante el Tribunal
de la Libre
Competencia
Transelec se adjudica la
subestación Nueva
Charrúa, ratificando su
fortaleza en proyectos
de subestaciones
3. Licitaciones de obras nuevas 2004-2015
Año 2014 – Decreto 201
Referenciales CNE
Obra
VATT
kUSD
Plazo
Meses
Valores de Adjudicación
Puesta en
servicio
VATT
kUSD
Estado/
Empresa
Adjudicataria
Puerta en
servicio
Línea 2 x 500 kV Pichirropulli - Puerto Montt,
energizada en 220 kV
9559
66
abr-21
10495
Abengoa
Falta Decreto de
Adjudicación
Nueva Subestación Crucero Encuentro
2699
36
nov-18
2381
Saesa
Falta Decreto de
Adjudicación
Línea 2 x 500 kV Pichirropulli - Puerto Montt, energizada en 220 kV
16000
14000
12000
10000
VATT CNE
8000
6000
4000
2000
0
VATT Ofertado, kUSD
Abengoa
Transelec
Eletrans
Nueva Subestación Crucero Encuentro
5000
4000
3000
VATT CNE
2000
1000
0
VATT Ofertado, kUSD
Saesa
Transelec
Abengoa
Enlasa
Interchile (ISA)
Abengoa se adjudica su
primera obra luego de
participar en muchas
licitaciones
Saesa, ya sea sola o
asociada con Chilquinta
en Eletrans, refuerza su
presencia en el norte de
Chile
4. Una mirada a las ampliaciones
Ampliaciones Decreto 310 - 2013
Group
Project
Norte Grande 1 (1)
Norte Grande 2
(2)
Norte Chico 1 (1)
Norte Chico 2 (2)
Santiago 1 (1)
Santiago 2 (2)
Ancoa
Sur (1)
1 Upgrade Lagunas substation 220 kV, Capacitors Bank 60 MVAr
and bay transf. J1, J2 replacements
2 Tarapacá Substation new bus bar
3 Upgrade Encuentro substation 220 kV, line Crucero Encuentro
2x220 and bay transf. J5 replacement on Crucero substation
4 Nueva Encuentro sectioning substation 220 kV
5 Upgrade Diego de Almagro substation 220 kV
6 Upgrade Cardones substation 220 kV
7 Upgrade Maitencillo substation 220 kV
8 Upgrade Pan de Azucar substation 220 kV
9 Upgrade Las Palmas substation 220 kV
10 Upgrade Polpaico substation 500 kV and bay switch 52JR
replacement
11 Bay switch replacement Quillota and Polpaico Substations
12 Upgrade Cerro Navia substation 220 kV
13 Bay switch 52JR replacement Alto Jahuel substation.
14 Upgrade Rapel substation 220 kV and bay switch 52JS
installation
15 Upgrade Ancoa substation 500 kV
16 Upgrade Charrua substation 500 kV and bay switchs 52JR1,
52JR2, 52JR3 replacements
17 Upgrade Ciruelos substation 220 kV
Months
Referential VI
[USD Million]
Awarded VI
[USD Million]
Awarded Contractor
18
26
5,2
4,7
5,4
5,0
AGROSONDA
COBRA
27
24
24
18
18
15
24
6,2
11,8
6,9
2,4
3,7
2,3
4,0
6,2
12,9
5,8
2,6
3,6
1,2
3,9
INPROLEC
18
30
18
24
9,8
3,3
3,0
2,9
6,2
3,1
3,2
2,6
20
15
5,1
0,6
4,1
VOID
VOID
24
18,3
11,4
SIEMENS
36
21,4
111,6
17,2
94,3
EFACEC
TOTAL
COBRA
BBOSCH
BBOSCH
AGROSONDA
SIEMENS
COBRA
ELIMCO
Ampliaciones son asignadas al
propietario de la instalación
sujeta a modificación
Proceso de licitación llevado a
cabo por el propietario y
supervisado por la SEC
VI adjudicado no puede
sobrepasar el 15% del VI
referencial, lo que llevó a
licitaciones desiertas en
procesos pasados
Ejemplo de dos de las últimas
licitaciones llevadas a cabo por
Transelec:
Ampliaciones Decreto 201 - 2014
Project
Months
1 Sectioning bus bar in Carrera Pinto substation
2 Capacity Increase in Maitencillo - Cardones 1x220 kV line
3 Sectioning 500 kV bus bar in Alto Jahuel substation (1)
27
24
4 Sectioning 500 kV bus bar in Ancoa substation (1)
5 Sectioning 500 kV bus bar in Charrua substation (1)
6 Complete sectioning in Rahue substation
7 Upgrade Ancoa substation 500 kV
TOTAL
27
27
27
27
15
Referential VI Awarded VI % Deviation from
Awarded Contractor
[USD Million] [USD Million]
Referential VI
5,0
4,5
-9%
ELDU-CONSESA
6,8
3,9
-42%
SEMI
ABENGOA
-47%
17,9
9,6
17,9
9,6
-46%
ABENGOA
17,9
7,4
1,9
74,7
10,0
5,5
1,9
45,1
-44%
-25%
+1%
ABENGOA
ABENGOA
COBRA
-40%
11 empresas diferentes
adjudicadas con proyectos
de ampliación
Precios bajo los VI
referenciales (16% y 40%)
Competencia ha funcionado:
licitaciones con mayor número
de participantes y menores
valores de adjudicación
5. Análisis de los resultados
Interchile (ISA) acapara casi
un 40% del VATT adjudicado
en las licitaciones, duplicando
a Elecnor y Transelec
Adjudicación de Licitaciones Troncales
Obras Nuevas 2004-2015
1.3;5.7;
1%6%
18.9; 19%
Abengoa
19.2; 19%
Elecnor
3.5; 3%
Eletrans
12.9; 13%
Interchile (ISA)
Transchile
38.5; 39%
Transelec
Saesa
VATT referencial CNE
VATT Adjudicado
Diferencia
MUSD
MUSD
%
188,5
185,3
-1,7
Existe poca diferencia entre el
VATT referencial inicial
indicado por la CNE y el
finalmente adjudicado en la
suma de todas las licitaciones
En algunos casos, el VATT de
la CNE no incorporó
modificaciones a las obras
originalmente decretadas, por
lo que el VATT Adjudicado
tiene una mayor diferencia
con el VI de referencia si se
corrigiera por este efecto.
6. Lecciones
Licitaciones de grandes obras de transmisión han resultado atractivas para
consorcios chilenos e internacionales
Los retrasos en las puestas en servicio, rechazo de las comunidades y
sobrecostos hacen pensar que las empresas entrantes en el mercado han
“pagado el noviciado”, lo que repercute en problemas para el sistema
Desarrollo de proyectos de líneas de transmisión en zonas complejas, como
son la Región Metropolitana y el sur de Chile, ha repercutido en licitaciones
con VATTs ofertados muy distintos entre los participantes según su
percepción del riesgo involucrado
En concordancia con los dos puntos anteriores, la CNE ha aumentado el
plazo de construcción de las líneas de transmisión
Licitaciones de equipos (transformadores y FACTS) han resultado ganadas
por los propietarios de las subestaciones en las que se emplazan
7. Conclusiones
Licitaciones de obras nuevas de
transmisión han resultado atractivas para
nuevos entrantes
El proceso de competencia en
transmisión ha traído lecciones duras
para los nuevos y antiguos actores
A futuro, se espera que la competencia
se mantenga o incluso aumente, tanto
por el mayor conocimiento de las
complejidades de los proyectos de las
empresas ya instaladas, como por el
arribo de nuevos interesados en
participar del mercado
Muchas Gracias