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ECUADOR
República de Oportunidades
• ENTORNO PARA LA INVERSIÓN
• Oportunidades de inversión
• Ejemplos bajo contrato de inversión
• Ley de Incentivos para fomento de Alianzas
Público-Privadas y Financiamiento Productivo
• Generales
• Tramitología
• Mercado de valores
COMPETITIVIDAD SOCIOPOLÍTICOS
ECONÓMICOS
¿ Por qué invertir en Ecuador?
ENTORNO ECONÓMICO
Crecimiento PIB promedio
4,3 % entre 2007-2014
Inflación 3,7% en 2014
Desempleo de 4,47% jun 2015
•
•
•
•
FBKF 2007-2013 del 24,5% superior
al de a la de AL 21,1%
DESARROLLO SOCIAL
ESTABILIDAD POLÍTICA
INFRAESTRUCTURA Y
CONECTIVIDAD
•
•
•
•
Fuente: MCPEC
INVERSIÓN
Red vial de primera calidad
Aeropuertos y puertos
modernos
Generación de energías
limpias
Red de alta conectividad
•
Crecimiento inclusivo para
combatir la pobreza y la
desigualdad
TALENTO HUMANO
•
Inversion en educación como
eje de desarrollo
•
Inversion del 2,1% del PIB
(OCDE 1,5%) en educación
superior
Competitividad Sistémica
Ecuador de forma importante en competitividad
Cobertura de fibra óptica de
3500 km en 2006 a 35.000
km en 2014
Ecuador entre los países con mayor velocidad
de conectividad en AL 3.6 Mbps, Chile 3,3
Mbps, Brasil 2,7 Mbps y Colombia 3 Mbps
8
Nuevas plantas
hidroeléctricas al 2016
Con inversión público privada de
más USD 4.500 millones
Fuente: MCPEC
9.000 Km
De nuevas
carreteras
Con una inversión pública de más
de USD 8.000 millones
17
Aeropuertos
renovados y operando
a nivel nacional
Comparación de costos de servicios para industrias
ECUADOR
₡ kilowatio
por hora
COLOMBIA
PERÚ
₡ 0,08
₡ 0,18
₡ 0,10
$ 0,29
$ 1,04
$ 1,17
$ 1,55
$ 1,79
$ 1,43
$ Por litro
de diesel
$ por metro
cúbico
Fuente: MCPEC
Lower energy costs in the
region
Institucionalidad para la promoción y atracción de inversiones
RETROALIMENTACIÓN
CONSEJOS
SECTORIALES
APROBACIÓN DE POLÍTICAS
Aprobación, definición de políticas,
estrategias, subsectores para inversiones y
alianzas Público – Privadas.
Promoción, seguimiento y
evaluación en el extranjero.
1
SERVICIOS AL INVERSIONISTA
1. Firma de contratos de inversión
2. Monitoreo de contratos de inversión
-
2
Ventanilla única de inversiones y
alianzas Público – Privadas
-
Atraer, coordinar e impulsar
el desarrollo de las
inversiones y las alianzas
Público-Privadas.
Reducción de trámites
Servicios financieros
Nichos de oportunidad generados por cadenas de
valor exportadoras
Principal insumo de la industria el
balanceado para camarón
EXPORTACIONES
2007
$ 619 MM
2014
$2.600 MM
Crecimiento promedio anual
• En MM de USD: 22%
• En Toneladas: 14%
 Se sustituye
importaciones
 Se consolida cadena
de valor
 Empleo, tributos, etc
Fuente: MCPEC
2007
˜ $ 74 MM
2014
˜ $ 145 MM
Crecimiento promedio anual de
Importaciones de balanceado de 16%
Inversión
proyectada de $
30 MM
Nichos de oportunidad generados por mercado
interno y actividad exportadora
EXPORTACIONES DE
FLORES Y FRUTAS
2014
2007
$ 1.936 MM $3.606 MM
Crecimiento promedio anual
• BANANO: En MM de USD: 11% en Toneladas: 2%
• FLORES: En MM de USD: 9% en Toneladas: 8%
• Otras frutas tropicales como Mangos, pitahaya,
piñas, etc
Se sustituye importaciones
Se consolida cadena de valor
Inclusión de recicladores
Empleo, tributos, etc
Fuente: MCPEC
Inversión
proyectada de
$ 130 MM
Importaciones de Cartón y papel
han crecido 67%
2007
˜ $ 284MM
2014
˜ $476 MM
El cartón y papel es parte fundamental
de insumos para la industria
exportadora
Nichos de inversión impulsados por la política publica
36 MM de lt/a por alcoholeras
(51 Mil ha.)
• CODANA 9 MM de lt./a
• SODERAL 8,6 MM de lt./a
• PRODUCARGO 17,3 MM de lt./a
Reducción de 41 mil TM - CO2
Reducción de importación de
combustibles
Empleo, tributos, etc
Innovación de tecnología en
biocombustibles
Inclusión productiva con
alcoholeros artesanales
Fuente: MCPEC
Inversión de $ 7,2 MM
Para producir 27,6MM
de lt./a
Para cubrir con E5 todo el país se
necesita producir 200 MM lt./a
(70 mil ha. De caña-20 mil ha
extras)
Nichos de inversión en el mercado interno mediante alianzas
Un crecimiento promedio del sector de alimentos y bebidas del 4,4% entre
2007 y 2014
Origen: México
Ventas: 4 600 MM (2014)
Adquisiciones:
•Toni: Abr 2014
•Inalecsa: Dic 2012
•EBC: Sep 2010
Origen: México
Ventas: 30 000 MM (2014)
Adquisiciones:
•Don Diego: Ago 2015
•Juris: Nov 2014
•La Castilla: Ago 2015
Origen: México
Ventas: 14 000 MM (2014)
Adquisiciones:
•Supan: Jul 2014
Oportunidades de inversión en
sectores competitivos para el Ecuador
AGROINDUSTRIA
Derivados
de Pesca /
Acuicultura
Balanceados
/ Proteína
Animal
Flores
Cacao/
Chocolate
Derivados
de Palma
Café
Procesado
Lácteos
Derivados
de pesca y
acuacultura
Tableros
de
Madera
Se require inversiones por ˜ $2.300 MM
que generarían ingresos de ˜ $13.500 MM
INDUSTRIAS INTERMEDIAS
Agroquímicos Farmacéutica
Línea
Blanca
Plásticos
Cables
Tubería
Bombas y
válvulas
Equipos
Agrícolas
Se require inversiones por ˜ $4.210 MM
que generarían ingresos de ˜ $6.000 MM
Contrato de inversión
Confiaron en el país y suscribieron
Contratos de Inversión
Solo en 2015 33 contratos, por USD
2.040,8 millones:
• No petroleros: USD 840,8 millones
• Petroleros : USD 1.200 millones
• Turismo: 13 proyectos, con una
inversión total de USD 143,3 millones,
• Metalmecánica: 4 proyectos con una
inversión de USD 181,2 millones
• Petroquímica: 7 proyectos con una
inversión total de USD 1.290,0 millones
• Alimentos : 4 proyectos con una
inversión total de USD 62,5 millones
• Fabricación de Cemento: un proyecto
con una inversión de USD 230 millones
Se han aprobado 48 Contratos de Inversión, con una inversión total de USD 4.657 millones
• ENTORNO PARA LA INVERSIÓN
• Oportunidades de inversión
• Ejemplos bajo contrato de inversión
• Ley de Incentivos para fomento de Alianzas
Público-Privadas y Financiamiento Productivo
• Generales
• Tramitología
• Mercado de valores
Ley de Incentivos para fomento de
Alianzas Público-Privadas y Financiamiento Productivo
OBJETIVOS
Atraer inversión nacional y extranjera a la
implementación de proyectos públicos
prioritarios.
Fomentar el financiamiento competitivo externo
de las empresas, bancos y otras instituciones
financieras.
Facilitar financiamiento interno y
de mercado de valores.
LOS PROYECTOS DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADO
TIENEN UN TRATO TRIBUTARIO SIMILAR A LOS
DE ESTADO – EMPRESA PÚBLICA
Ley de Incentivos para fomento de
Alianzas Público-Privadas y Financiamiento Productivo
INCENTIVOS PARA EL INVERSIONISTA
Estabilidad del régimen normativo tributario
El proyecto estará exento del pago al impuesto a la renta
por 10 años
Pago de dividendos al exterior exentos del Impuesto a la
Renta y de Impuesto a la Salida de Divisas
Compensación de IVA
Exención de Aranceles, Impuesto a la Salida de Divisas y otros
impuestos como transferencia de dominio , etc.
LOS PROYECTOS DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADO
TIENEN UN TRATO TRIBUTARIO SIMILAR A LOS
DE ESTADO – EMPRESA PÚBLICA
Ley de Incentivos para fomento de Alianzas Público-Privadas
y Financiamiento Productivo
FACILITACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
•
•
Financiamiento
El Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo podrá
suprimir o modificar, entre otros, permisos, licencias y en general
autorizaciones administrativas, requisitos formales, actividades
administrativas o medios para alcanzarlos, aun cuando estén
previstos en ley formal.
Igual potestad tendrán los GAD
•
Exención de retención IR para rendimientos sociedades: Se incluye exención
de retención IR a los rendimientos por depósitos a plazo fijo para sociedades
extranjeras (excepto partes relacionadas en el exterior y fideicomisos).
•
Exención de retención IR para rendimientos Mercado de Valores: Se amplía
exención de retención IR a inversión en renta fija en Mercado de Valores a
sociedades extranjeras (no aplica para inversiones en valores emitidos u
originados por el sector financiero, inversiones de IFIs, partes relacionadas y
fideicomisos ).
16
Nueva Generación de APP
Diferencia con la primera generación:
 La nueva generación incluye nuevos
conceptos que garantizan un ganar –
ganar para ambas partes.
 Se incorporan elementos como la
transferencia de riesgos. Las partes
asumen riesgos que tiene mayor
capacidad de afrontar.
 No se garantiza rentabilidad.
 Incluye mejores índices de calidad y
fomenta mecanismos para exigir niveles
de servicios altos, a través del pago por
disponibilidad (PPD).
 La inversión del Estado se reduce
considerablemente, incluso, en algunos
casos no es necesaria.
1.- MTOP- PRIMER PORTFOLIO
Infraestructura:
PUERTOS: $576 Millones
CARRETERAS: $1737 Millones
$2.313 Millones
PUERTOS:
PUERTO
Bolívar
Posorja
EMPRESA
YILPORT
ORIGEN
Turquía
Emiratos
DP World Árabes
TOTAL
INVERSIÓN 3
PRIMEROS
AÑOS
$ 212 MM
$ 358 MM
$ 570 MM
CARRETERAS
Ejes de Alta Capacidad
Santo Domingo - Quevedo
Quevedo - Jujan
Rio Siete - Huaquillas
TOTAL
Km
TPDA PROMEDIO **Inversión MM USD
146
16.000 $
1.139
94
11.500 $
1.475
95
12.000 $
877
335
$
3.491
*PEAJE USD/No.
1,5 - 3
1,5 - 3
1,5 - 3
Ejes de Media Capacidad
Santo Domingo - Esmeraldas
Manta - Quevedo
Guayaquil - Salinas
TOTAL
Km
TPDA MENOR A
175
11.000 $
165
6.000 $
122
8.700 $
462
$
*PEAJE USD/No.
1,25 - 3
1,25 - 3
1,25 - 3
*Basado en Estudios Previos
**Inversión Privada
**Inversión
805
665
370
1.840
2.- APP´s VIVIENDA
CIUDAD DEL MILENIO
Uso proyectado: Desarrollo Urbanístico
Ciudad:Quito
Número de Viviendas: 1.900 viviendas de interés público ($ 70.000)
(30% de la oferta de vivienda), servicios de salud (incluye Hospital), área
hotelera, área comercial, área de oficinas, 75 % de espacio público de
acceso universal.
Periodo de APP: 8 años
TASA DE DESCUENTO: 10%
PAYBACK: 5 AÑOS
Inversión estimada: $1.013 MM
GRACIAS
Nathalie Cely
nathaliecely
[email protected]