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Asesoramiento sin fronteras.
Presentes a lo largo y ancho de América Latina
Los abogados de Linklaters han asesorado en América Latina durante más de veinte años, siendo Linklaters
en 1997 una de las primeras firmas internacionales en abrir una oficina en Brasil. Nuestros clientes demandan
tres cualidades en sus asesores legales: capacidad de asesorar en derecho inglés y de Nueva York, experiencia
práctica en las jurisdicciones de América Latina donde llevan a cabo sus operaciones, y un equipo capaz de
manejar sus diversas necesidades de productos. Nuestro equipo ofrece estas tres cualidades.
Cross-Border M&A
Deal of the Year
LatinFinance 2014
M&A Deal of the Year
Latin Lawyer 2014
Global M&A Deal of
the Year: Perú
The American Lawyer 2014
Glencore en la venta por importe de
US$7.000m de la mina de cobre Las
Bambas a un consorcio de oferentes chinos
LatAm Power
Deal of the Year
Project Finance International 2014
Latin America Power
Deal of the Year
IJ Global 2014
Samsung y KOSPO en la licitación
competitiva, promoción, estructuración
y financiación del proyecto de 517MW
Kelar IPP en Chile
Corporate Liability
Management Deal of
the Year
LatAm Oil and Gas
Deal of the Year
LatinFinance 2014
GDF Suez en su oferta exitosa por el
gasoducto Los Ramones en México
Grupo Marfrig en una emisión de bonos
por importe de US$850m relacionada con
un proceso de liability management
Syndicated Loan
of the Year
LatinFinance 2014
Sigma Alimentos en un préstamo
por importe cercano a US$1.000m
en el contexto de la adquisición de la
empresa española Campofrío
Private Equity
Deal of the Year
LatinFinance 2014
Grupo Falabella en la adquisición por
importe de US$492m del 100% de las
acciones de Maestro Perú al fondo de
capital riesgo peruano Enfoca Inversiones
Project Finance International 2014
Global M&A Deal of
the Year: Brazil
The American Lawyer 2013
Amil Participações y sus accionistas
de control en la venta por importe de
US$4.900m de la mayoría accionarial en
el mayor proveedor de servicios de salud
de Brasil a UnitedHealthcare Group
ECA Guarantee Facility
Deal of the Year
Trade Finance Magazine 2013
Ecopetrol en dos financiaciones a la
exportación por importe de US$847m
y garantizadas por U.S. Ex-Im Bank
Ofrecemos un asesoramiento
integral en todo tipo de operaciones
de M&A y de financiamiento
en la región, abarcando toda
clase de productos, así como
en procedimientos arbitrales
y resolución alternativa
de conflictos (ADR).
La mayor parte de nuestros
abogados asesoran tanto en asuntos
societarios como financieros, lo
cual beneficia en última instancia
a nuestros clientes mediante:
>> servicio integrado
>> mayor eficiencia
>> flexibilidad adicional
Áreas de práctica clave
Bancario
>> financiamientos y
refinanciamientos corporativos
>> préstamos de valores
>> financiamiento de adquisiciones
>> préstamos estructurados
>> financiamientos comerciales
Mercados de capitales
>> operaciones de equity y
equity-linked
>> deuda
>> liability management
>> productos estructurados
y derivados
Mercantil/fusiones y adquisiciones
>> compra y venta de acciones
y de activos
>> joint ventures y
alianzas estratégicas
>> fusiones
>> reorganizaciones
Financiación de proyectos
>> petróleo y gas
>> energía y transmisión
>> energías renovables
>> infraestructuras
Arbitraje/ADR
>> arbitraje comercial
>> arbitraje de inversiones
>> asesores legales y árbitros
Bancario
Mercado de capitales
Nuestro equipo tiene amplia experiencia
en la región. Gozamos de un acreditado
historial en América Latina en el
asesoramiento a bancos coordinadores
y entidades prestamistas/acreditantes,
así como a acreditados y prestatarios,
en una amplia gama de sectores.
Nuestros abogados asesoran de forma
habitual a clientes en operaciones
en países como Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Nuestra experiencia incluye
el asesoramiento a:
>> Grupo Schahin en el sale and lease-back
por importe de US$1.080m suscrito con
ICBC Financial Leasing en relación con
dos unidades semi-sumergibles para
perforación en aguas ultra profundas,
actualmente fletadas a Petrobras
>> Sodimac Perú y Falabella Perú en una
financiación proporcionada por J.P.
Morgan para la adquisición del grupo
peruano de distribución Maestro Perú
>> Noble Americas Corp., filial de EE.UU. de
Noble Group, en un préstamo a plazo por
valor de US$1.000m a EP PetroEcuador,
garantizado por la República de Ecuador
>> Corporación Andina de Fomento en
un préstamo estructurado por importe
de US$237,5m concedido a la división
argentina de Pan American Energy
>> Banco Santander Perú en un
financiamiento no garantizado por
importe de US$60m con Bladex y un
sindicato de bancos
>> Masisa en un préstamo por importe de
US$150m y garantizado por filiales en
Chile, Argentina y Brasil
>> Grupo Marfrig en una financiación
sénior garantizada para prepago de
exportación por importe de hasta
US$120m coordinada y proporcionada
por Deutsche Bank
>> Banco Rabobank en una
financiación para el prepago
de exportación por importe de
US$203m a Caramuru Alimentos
>> Itaú Unibanco y Banco Itaú BBA en dos
financiaciones por valor de US$100m
y US$30m a Pardaliservices, una joint
venture ecuatoriana entre Schlumberger,
Teceptrol, Sertecpet y Canacol
>> Barclays Natural Resource Investments
en una financiación garantizada por
importe de US$40m proporcionada a
Compañía Minera Condestable
>> Nextel Telecomunicações en una
financiación al comercio con China
Development Bank Corporation por valor
de US$500m, de los cuales US$250m
fueron apoyados por Sinosure
>> Industrial and Commercial Bank of China
Limited (ICBC) en una financiación
por importe de US$1.500m a PDVSA,
empresa estatal de Venezuela
Entre otros, hemos asesorado a:
>> HSBC, J.P. Morgan y Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Smith en una emisión
internacional de bonos por importe de
US$500m por la Ciudad de Buenos
Aires bajo su programa MTN
>> Banco do Brasil en una emisión
de bonos subordinados júnior no
acumulativos y perpetuos por importe
de US$2.500m
>> GNL Quintero, terminal chilena de
licuefacción, en su emisión internacional
de bonos inaugural por valor de
US$1.100m
>> Grupo Marfrig en varias emisiones de
bonos garantizadas y no garantizadas
y en diversas operaciones de liability
management por importe total superior
a US$3.000m, así como en una oferta
de suscripción de acciones cotizadas
por importe deR$924m
>> Abengoa en la salida a bolsa en el
Nasdaq por valor de US$828m de
Abengoa Yield, y en una posterior
oferta pública de venta de acciones de
Abengoa Yield por importe de US$397m
>> Masisa en una emisión de bonos sénior
por importe de US$300m
>> Falabella en una emisión de bonos
por importe de US$400m y en su
oferta internacional inaugural de bonos
por valor de US$500m y Ch$94,589m
>> aproximadamente veinte inversionistas
institucionales, como adquirentes, en
la colocación privada de un bono de
proyecto por importe de US$500m por
parte de SBM Baleia Azul, como emisor,
para financiar la remodelación de una
embarcación FPSO fletada a Petrobras
>> Deutsche Bank y Goldman Sachs en
una emisión de bonos por Corp Group
Banking por importe de US$500m
>> los accionistas vendedores en la salida a
bolsa de BTG Pactual
>> BNP Paribas, Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith, Santander Investment
y Standard Chartered Bank en una
emisión de obligaciones por importe de
US$800m bajo el programa global de
emisión MTN de Santander (Brasil) por
valor de US$10.000m
>> la Ciudad de Buenos Aires en la
actualización de su programa MTN por
importe de US$1.400m
Societario/Fusiones y adquisiciones
Financiamiento de energía e infraestructuras
Arbitraje y ADR
Prestamos asesoramiento especializado en
fusiones y adquisiciones (M&A) y derecho
mercantil a las principales empresas,
entidades financieras e inversores
latinoamericanos e internacionales en
multitud de sectores. Nuestro equipo
asesora en muchas de las operaciones de
inversión que realizan nuestros clientes en
América Latina, así como en cuestiones
de derecho estadounidense que plantean
las operaciones multi-jurisdiccionales.
Nuestro equipo es reconocido por ofrecer
soluciones comerciales innovadoras,
apoyadas en un profundo conocimiento
sectorial. Representamos a prestamistas
y sponsors en proyectos de energía e
infraestructura de todo tipo, habiendo
asesorado en muchas de las operaciones
más importantes de la región. El equipo
ha trabajado y está familiarizado con las
exigencias que imponen las instituciones
financieras multilaterales presentes en
América Latina tales como IFC, CAF, BID,
BNDES, OPIC, U.S. Eximbank y SACE.
En materia de arbitraje internacional, el
equipo tiene extensa experiencia en una
amplia gama de servicios desde la fase
precontenciosa hasta la ejecución de
laudos arbitrales. Estamos involucrados
en disputas relacionadas con múltiples
productos (temas societarios, fusiones y
adquisiciones, joint ventures) y sectores
de actividad (energía, minería, recursos
naturales, telecomunicaciones, defensa,
industria aeroespacial, construcción,
producción y distribución, servicios
financieros, farmacéutico).
Nuestra experiencia incluye el
asesoramiento a:
Nuestra experiencia incluye el
asesoramiento a:
>> Samsung y KOSPO en la licitación
competitiva, promoción, estructuración
y financiación del Proyecto Kelar IPP,
una central de gas de ciclo combinado
de 517MW en Chile
>> GDF Suez como miembro del consorcio
del gaseoducto Los Ramones Sur en
México, en relación con un contrato EPC
otorgado a ICA Fluor para la construcción
de los 290 kilómetros del cuadrante sur
del mismo
>> PV Atacama Uno, filial de Abengoa, en
una financiación por importe de US$50m
en relación al proyecto para la planta solar
fotovoltaica Cerro Dominador en Chile
>> Enagás en la formación de un consorcio
con el grupo brasileño Odebrecht y en la
posterior presentación de la oferta por
unos US$7.300m ganadora del concurso
para la construcción del gasoducto
sur peruano
>> Grupo Schahin en financiaciones
corporativas, de proyectos y bonos
por más de US$5.000m para financiar
la construcción y adquisición de
embarcaciones de perforación fletadas
a Petrobras
>> prestatario y sponsors en la financiación
por USS$1.100m del proyecto de GNL
Quintero, primer terminal de regasificación
receptor de GNL construido en América
Latina. Galardonada en 2008 como ‘Latin
America Oil and Gas Deal of the Year’ por
Project Finance Magazine y como ‘Oil and
Gas Deal of the Year’ (en las Américas)
por Project Finance International
>> Ecopetrol/Reficar en la financiación
multi-tramo por importe de US$3.500m
del plan de desarrollo de la Refinería de
Cartagena en Colombia
>> Korea Electric Power Corporation
(KEPCO) y Samsung C&T Corporation,
junto con la mexicana Techint en la
subasta, desarrollo y financiación para la
construcción en México de la Central de
Ciclo Combinado Norte II. Distinguida en
2011 como ‘Latin American Power Deal
of the Year’ por Project Finance Magazine
>> un grupo alimentario francés líder en
dos procedimientos consolidados bajo las
normas CCI relativos a una disputa con
su socio brasileño en uno de los mayores
distribuidores al mercado minorista
en Brasil
>> una filial de una empresa líder de
petróleo y gas en un arbitraje ad hoc bajo
las normas de UNCITRAL iniciado por
una empresa privada y dos entidades
gubernamentales, en reclamación de
daños y perjuicios por el supuesto
incumplimiento de un acuerdo de
exploración y producción de petróleo
>> un estado africano en un arbitraje bajo las
normas CCI planteado por una empresa
panameña en relación a contratos de
petróleo y denuncias de corrupción
>> un estado soberano en un arbitraje CIADI
iniciado por una empresa cementera
>> un grupo sudamericano de distribuidores
de tabaco en un arbitraje bajo las normas
CCI contra una fabricante de propiedad
parcialmente estatal en relación a la
rescisión indebida de un contrato
de distribución
>> empresas mineras en un arbitraje bajo
las normas CCI en relación a una disputa
relativa a una mina de oro en Bolivia
>> una empresa estatal de América Latina
en la fase pre-arbitral de una disputa en
relación con el incumplimiento por un
inversor de determinados requisitos de
abastecimiento energético
>> un fabricante de motores aeronáuticos
en un arbitraje bajo las normas
CCI relacionado con los efectos de
los cambios en el mercado y su
impacto en el método y criterios
de cálculo de la compensación en
varios acuerdos industriales
>> una empresa de satélites líder en un
arbitraje bajo las normas CCI iniciado por
otra empresa de satélites en relación con
el derecho de usar ciertas frecuencias y
de suscribir determinados acuerdos con
una tercera parte
Nuestra experiencia incluye el
asesoramiento a:
>> Temasek en su inversión adicional, junto
a otros inversores institucionales, por
importe de US$169m en Netshoes.com
>> China Construction Bank en la
adquisición de una participación del
72% en Banco Industrial e Comercial
>> Citibank y sus afiliadas en la venta
por R$2.767m (US$1.380m) de
Banco Citicard y de Citifinancial
Promotorade Negócios e Cobrança
a ItaúUnibanco Holding
>> Fresnillo en la adquisición por valor
de US$450m a Newmont de su
participación del 44% en la joint venture
mexicana Penmont
>> Falabella en la adquisición por importe de
P$1.404m del 100% de las acciones de
Maestro Perú, así como en la adquisición
por unos US$189m de una participación
mayoritaria en Construdecor, que opera la
cadena brasileña Dicico
>> Sigma Alimentos en todos los aspectos
relacionados con la adquisición por
importe cercano a US$1.000m de la
española Campofrío
>> Bolsa y Renta en la adquisición de su
negocio por parte de Banco BTG Pactual
>> Gas Natural Fenosa en la venta a Cinven
del 100% de su participación en Gas
Natural Telecom, la cual opera en España
y América Central
>> HSBC en la transmisión de sus activos
en Costa Rica, El Salvador y Honduras
a Banco Davivienda de Colombia, así
como de sus activos en Colombia, Perú,
Paraguay y Uruguay a Banco GNB
Sudameris, y de su banco en Panamá
a Bancolombia
>> Repsol en la venta por valor de
US$6.653m a Shell de sus activos
de GNL, incluyendo participaciones
minoritarias en Perú y Trinidad y Tobago
>> un consorcio de entidades soberanas
e inversores de capital riesgo en la
transmisión de aproximadamente un
18,65% del Banco BTG Pactual, valorada
en US$1.800m
>> ICBC en la adquisición de un 80% de
Standard Bank Argentina
“
El equipo cuenta con un conocimiento
excelente en M&A tanto en el aspecto
técnico como en negociación: su capacidad
para centrarse en lo esencial es clave.”
Legal 500 Latin America 2014, Corporativo/M&A
“
Estos abogados tienen un gran conocimiento de
nuestra industria y nuestro negocio. Su nivel
de compromiso siempre ha sido excelente.”
Uno de los tres mayores
asesores jurídicos
internacionales en
operaciones de M&A
en 2013 y 2014 en
América Latina
Latin Lawyer
Chambers Latin America 2015, Mercados de capitales
Abu Dhabi | Amsterdam | Antwerp | Bangkok | Beijing | Berlin | Brisbane* | Brussels | Cape Town*** | Delhi∆ | Dubai
Düsseldorf | Frankfurt | Hanoi* | Ho Chi Minh City* | Hong Kong | Jakarta** | Johannesburg*** | Lisbon | London
Luxembourg | Madrid | Melbourne* | Milan | Moscow | Mumbai∆ | Munich | New York | Paris | Perth* | Port Moresby*
Rome | São Paulo | Seoul | Shanghai | Singapore | Stockholm | Sydney* | Tokyo | Ulaanbaatar* | Warsaw | Washington, D.C.
* Office of integrated alliance partner Allens
** Widyawan & Partners has an association with Linklaters LLP and Allens
*** Office of collaborative alliance partner Webber Wentzel
∆
Office of best friend firm TT&A
Personas de contacto
Alberto Luzárraga
Socio, São Paulo
Tel: +55 11 3074 9522
[email protected]
Conrado Tenaglia
Socio, Nueva York
Tel: +1 212 903 9010
[email protected]
Matthew Poulter
Socio, Nueva York
Tel: +1 212 903 9306
[email protected]
Sabrena Silver
Socia, Nueva York
Tel: +1 212 903 9123
[email protected]
Michael Bassett
Socio, Nueva York
Tel: +1 212 903 9114
[email protected]
Aaron Javian
Socio, Nueva York
Tel: +1 212 903 9148
[email protected]
Caird Forbes-Cockell
Socio, Nueva York
Tel: +1 212 903 9040
[email protected]
Vijaya Palaniswamy
Socio, Nueva York
Tel: +1 212 903 9005
[email protected]
Aedamar Comiskey
Socia, Londres
Tel: +44 20 7456 3438
[email protected]
Charles Jacobs
Socio, Londres
Tel: +44 20 7456 3332
[email protected]
Iñigo Berricano
Socio, Madrid
Tel: +34 91 399 6010
[email protected]
Pedro Siza Vieira
Socio, Lisboa
Tel: +351 21 864 00 14
[email protected]
Annabella Fu
Socia, Pekín
Tel: +86 10 6535 0660
[email protected]
Pierre Duprey
Socio, París
Tel: +33 1 56 43 27 28
[email protected]
Linklaters LLP es una sociedad de responsabilidad limitada (limited liability partnership) registrada en Inglaterra y Gales bajo el número OC326345. El término socio en relación con Linklaters LLP se utiliza
para referir a un miembro de Linklaters LLP o a un empleado o consultor de Linklaters LLP o a cualquiera de sus firmas afiliadas o entidades con equivalente status y calificación. Una lista con los nombres
de los miembros de Linklaters LLP junto con una lista de no-miembros designados por los socios y sus calificaciones profesionales se encuentra a disposición para ser revisada en nuestra sede institucional
ubicada en One Silk Street, Londres EC2Y 8HQ, Inglaterra o en www.linklaters.com, y tales personas son tanto abogados admitidos en Inglaterra, abogados admitidos en el extranjero o abogados europeos.
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