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Impulsando a la Pesca y Acuacultura como
sector de Exportación
Agosto, 2015
Contenido
• Estado de la Pesca y la Acuacultura en Mexico.
• Evolución de la Balanza comercial.
• Evolución de la exportación de las principales
especies
• Oportunidades de negocios en pesca y
acuacultura de exportación.
• Conclusiones
Estado de la Pesca y la
Acuacultura en México
Litorales de México
1,964,375 km2
Extensión Territorial
Sistemas Costeros
y Marinos
12,500 km2
(lagunas costeras y esteros)
Zona económica
exclusiva
3,149,920 km2
Lugar N° 13
Aguas Interiores
6,500 km2
(lagos, lagunas, represas y ríos)
Litoral Total
11,592 km
Litoral del Pacífico
8,475 km
Litoral del Golfo de
México y el Caribe
3,117 km
Infraestructura de la Pesca Nacional
Embarcaciones
Camarón
54,319
1,171
Escama
945
Sardina
82
Atún
90
Ribereñas
52,041
Puertos de
desembarque
67
Pacífico
24
24
Golfo
43
Infraestructura Acuícola Nacional
Granjas
acuícolas
9,230
Camarón
1,447
Tilapia
4,623
Ostión
117
Carpa
146
Trucha
1,834
Bagre
353
Otros
710
Sistemas de
cultivo
• EXTENSIVO
10%
• INTENSIVO
7%
• SEMI-INTENSIVO 83%
Personas Directamente Relacionadas
con la Actividad en 2013
21%
ACUACULTURA
79%
CAPTURA
300,000
Ejes de Política Acuícola y pesquera
La. Política Pesquera y Acuícola esta encaminada al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en
el Programa Nacional de Desarrollo, los cuales mandatan “Construir un sector productivo que contribuya
a la seguridad alimentaria del país”.
Los cinco Ejes Estratégicos de Política Pesquera y Acuícola, impulsan la construcción de un sector
productivo y competitivo, que contribuya a la Seguridad Alimentaria y la sustentabilidad, en un marco
participativo y de transparencia.
Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral
Cumplimiento y Observancia Normativa
Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola
Desarrollo Estratégico de la Acuacultura
Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas
Producción Pesquera y Acuícola
1.746 1.753
1.501
32.5%
1.427
VOLUMEN DE
ACUACULTURA
0.4%
246
VOLUMEN TOTAL
326
ACUACULTURA
CAPTURA
2013
2014
TOTAL
• Cifras en Miles de Toneladas
en peso vivo.
PRODUCCION PESO DESEMBARCADO*
ESPECIES
MILES DE TONELADAS
SARDINA Y ANCHOVETA
756.6
ATÚN
128.8
CAMARÓN
115.6
TILAPIA
99.8
CALAMAR
35.8
JAIBA
26.8
PULPO
23.4
LANGOSTA
3.4
PEPINO DE MAR
2.8
ABULON
0.3
OTRAS
GRAN TOTAL
* Anuario estadístico de acuacultura y pesca, CONAPESCA 2013, datos en peso desembarcado
401.1
1,594.4
Valor de la Producción 2014*
$19,914
TOTAL
$24.110
$7.568
VALOR
ACUACULTURA
$10.324
11.6%
$12.346
CAPTURA
VALOR
$13.786
* MILLONES DE PESOS
VALOR TOTAL
36.4%
ACUACULTURA
2013
21%
CAPTURA
2014
Consumo per cápita de Pescados y Mariscos
Año
2012
2014/p
Consumo Nacional
Aparente
PESO DESEMBARCADO
1,041,809 Tons.
1,351,807 Tons.
Consumo
Per Cápita
8.91 kg
11.29 kg
PESO VIVO
2012
2014/p
1,173,914 Tons.
1,500,019 Tons.
10.03 kg
12.53 kg
De 2012 a 2014, se incrementó
en 2.5 kgs el consumo per
cápita anual.
1.
Cifra homologada a metodología de FAO. Base peso vivo
Fuente: INEGI
Producción Pesquera y Acuícola
► Subsector. Pesca, caza y captura
Subsector líder por 2do. año consecutivo
10,0
Agricultura
8,0
3.1%
6,0
Explotación y cría de
animales
4,0
2.1%
Aprovechamiento forestal
2,0
1.1%
-2,0
% Variación
anual
(acumulada)
PIB de Actividades
Primarias
Pesca, caza y captura
2012
2013
2014
-0,5
5,0
9,0
INEGI no reporta lo referente a acuacultura en la estadística, de Pesca, Caza y Captura
9%
Servicios relacionados
1.8%
Fuente: INEGI
Evolución de la balanza
comercial
Evolución de la Balanza Comercial
De Productos Pesqueros y Acuícolas
6.49%
La tasa media de crecimiento del
volumen de las exportaciones en
el período 2005-2014/p.
6.85%
La tasa media de crecimiento del
volumen de las importaciones en
el período 2005-2014/p.
La balanza comercial tradicionalmente ha sido superavitaria.
Evolución de la Balanza Comercial
De Productos Pesqueros y Acuícolas
2014
Cifras en miles de dólares
Evolución de la exportación de
las principales especies
Exportación de Productos Pesqueros y Acuícolas
*
**
*Filetes frescos de pescado, abulón, moluscos diversos (Calamar, almejas)
**Harina, aceite, pescado procesado
Oportunidades de Negocio en
Pesca y Acuacultura de Exportación
ESPECIES MEXICANAS EXPORTABLES
ESPECIES
PAIS DESTINO
COMENTARIOS
CAMARÓN (AZUL,
BLANCO,CAFÉ, ROSADO)
EUA, JAPÓN, HONG KONG,
PORTUGAL, ESPAÑA
EXCELENTE MERCADO
AMERICANO; ALTOS
ARANCELES EN EUROPA;
ATÚN ALETA AMARILLA
FRANCIA, EUA, ESPAÑA
SUJETOS AL ETIQUETADO
DOLPHIN SAFE
HONG KONG, COREA,
TAIWAN
EXCELENTES MERCADOS
EUA
ENTERO FRESCO
ENHIELADO; FILETE
CONGELADO
ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA
MEDIDAS SANITARIAS
CADA VEZ MAS ESTRICTAS
MOLUSCOS (ALMEJA
GENEROSA, A. PISMO, A.
MANO DE LEÓN ETC)
CHINA,COREA, JAPON
EXCELENTES PRECIOS
PEPINO DE MAR
CHINA, COREA, JAPON
EXCELENTES PRECIOS
CALAMAR
COREA, JAPÓN, CHINA,
ESPAÑA
SEMIPROCESADO
EUA
ESTRICTAS MEDIDAS
SANITARIAS
ABULÓN
TILAPIA
PULPO
JAIBA
PRINCIPALES PAISES EN EL COMERCIO
MUNDIAL
IMPORTADORES
COMPRAS EN
MILES DE MDD
especies
Camarón, atún, bacalao,
moluscos,
Camarón, tilapia, salmón,
moluscos, harina
Atún, salmón, bacalao,
camarón, abulón, langosta
JAPON
18.0
EUA
17.6
CHINA
7.4
ESPAÑA
6.4
Pulpo, camarón, atún, calamar
FRANCIA
6.1
Pulpo, camarón, salmón
VENTAS EN MILES
DE MDD
ESPECIES
CHINA
18.2
Camarón, tilapia, basa
NORUEGA
8.9
Salmón, bacalao
TAILANDIA
8.0
Basa, Camarón, tilapia
VIETNAM
6.3
Camarón, tilapia
EUA
5.8
Trucha, bacalao, atún, bagre
EXPORTADORES
Areas de aptitud acuícola
B.C:
(Abulón, Atún Aleta
Azul, Mejillón, Ostión,
jurel, pepino y Almejas).
San Luis Potosí:
(Tilapia, Bagre,
Chihuahua: Carpa y Trucha)
(Tilapia, Bagre,
Carpa y Trucha)
Hidalgo:
(Tilapia, Bagre,
Carpa y Trucha)
24
Tamaulipas:
(Bagre, Camarón y
Tilapia).
Entidades
identificadas con
áreas de aptitud
acuícola
Veracruz.
(Langosta,
Langostino,, Carpa,
Tilapia, Camarón,
Ostión y Trucha
Campeche:
(Peje Lagarto, Tilapia,
Camarón, Ostión, Peces
Marinos).
B.C.S
(Moluscos y
Peces Marinos)
Sonora:
(Tilapia, Camarón,
Corvina y Totoaba)
Nayarit:
Sinaloa:
(Tilapia, Camarón, (Bagre, Camarón,
Langostino, Peces Langostino, Rana
Salobres y Marinos) Tilapia)
Tabasco:
(Ostión, camarón y
tilapia)
Colima:
Jalisco:
(Bagre, Camarón,
(Bagre, Camarón,
Langostino, Ostión) Langostino, Ostión)
Yucatán:
(Peje Lagarto, Tilapia,
Camarón, Ostión, Peces
Marinos).
Quintana Roo:
(Tilapia, Camarón y
Peces Marinos).
Edo. México:
(Carpa, Trucha)
Michoacán:
(Bagre, carpa, Tilapia,
Guerrero:
Trucha, Peces
(Bagre, Camarón,
Morelos:
Blancos, Rana,).
carpa, Tilapia, Trucha (Carpa, Tilapia y
y Peces Marinos).
Trucha)
Tlaxcala:
(Carpa, Tilapia y
Trucha)
Puebla:
(Bagre, Carpa, Tilapia
y Trucha)
Chiapas:
(Camarón, Tilapia,
Oaxaca:
(Camarón, Tilapia, Bagre, Langostino,
Bagre, Langostino). Trucha y Peces
Marinos).
Aptitud Alta: 19.3
millones Ha
(193,000 km2)
Principales
especies para el
cultivo son:
Camarón, Bagre,
Tilapia, Trucha,
Peces Marinos,
Almejas, Ostión,
Carpa
Areas de aptitud acuícola por Especie
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Especie
Tilapia
Peces Marinos
Trucha
Camaron
Almeja Mano de León
Almeja generosa
Almeja Catarina
Jurel
Ostión
Pepino
Abulón
Mejillón
Atún Aleta Azul
Corvina
Totoaba
Robalo
Peje Lagarto
Área de
Aptitud
11,223,805.23
2,332,861.14
2,269,261.36
1,152,811.31
505,452.86
472,857.68
472,857.68
470,483.74
459,961.02
303,282.34
276,150.02
159,393.01
137,462.82
120,498.96
97,204.37
45,865.94
4,852.98
20,505,062.46
El estudio de áreas de aptitud acuícola se efectuó del 2008 al 2015 con una inversión de
73.7 MDP, participando 11 universidades, 5 centros de investigación y 8 asociaciones civiles.
Oportunidades de Negocios
MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE LA INDUSTRIA DE PROCESO
- Para que cumpla
estándares internacionales
- Para agregar valor
COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
Apoyos a los que pueden accesar los
exportadores por la banca de desarrollo:
- Factoraje internacional
- Pignoración
- Adquisición, construcción o renta de
Almacenes especializados y red de frío
Apoyos de conapesca que inciden en
las exportaciones de productos
pesqueros y acuícolas
Incentivo / Programa
Aportación
CONAPESCA
MDP*
Apoyos
Modernización flota pesquera
Embarcaciones Flota Mayor
principalmente camarón y pulpo
253.2
Diesel Marino
Embarcaciones Flota Mayor
principalmente camarón, pulpo y
atún
358.7
Procesamiento, agregación de valor,
puntos de venta
77.2
Proyectos de acuacultura
principalmente Tilapia
100.0
Proyectos de Maricultura
principalmente Camarón y peces
marinos
150.0
Adquisición de Larvas de Camarón
180.0
Integración Productiva y
Comercial, transformación y
comercialización
Acuacultura Comercial en Aguas
Interiores
Maricultura
Proyecto Estratégico de la
Camaronicultura
* Recursos estimados para 2015
TOTA L
1,119.1
Conclusiones
CONCLUSIONES
-México cuenta con amplios recursos naturales en donde se están desarrollando
actividades de pesca y acuacultura comercial.
-También cuenta con infraestructura en flota mayor y menor, unidades de producción
acuícola, plantas de proceso y redes de frío.
-Se han identificado 20 millones de hectáreas con amplia aptitud acuícola para especies
como Tilapia, camarón, bagre, peces marinos, almejas, ostiones y otras.
-Actualmente la balanza comercial pesquera y acuícola es positiva, sin embargo la
tendencia indica que en los próximos años ésta puede ser negativa.
-Se debe fomentar el desarrollo de negocios enfocados a la producción de especies de
alto valor comercial para los mercados internacionales.
-Se identifican grandes oportunidades de inversión no solo para exportar, sino para
sustituir importaciones.
-