E RM FO IN NTAS E V S A L N UN CRECE 4% 4 EN 201 LUBRICANTES La maquinaria vuelve a engrasar El mercado de los lubricantes vuelve a repuntar gracias al tirón de los productos para automoción, con el segmento de vehículo industrial a la cabeza. Los aceites sintéticos y semisintéticos son los verdaderos dominadores de un sector que sigue echando en falta la recuperación de los márgenes. Texto Fco. Javier Martínez 6 RECAMBIOS Y ACCESORIOS Fotos RyA LAS CLAVE S VENTAS. Los lubrica ntes para a ción incre utomomentaron s u s ventas un 2014 gracia 4% en s a un buen inicio de a caída sufrid ño. La a en el últim o trimestr unos mejo e impidió res resulta dos. EXPORTA CIONES. L as empres españolas as continúan a p ostando po mercados r los internacio nales para de mercad ganar cuota o. En 2014 las ventas crecieron al exterior un 4,5%. CALIDAD . Los sintético c os ya agluti s y semisin nan el 92,3 téti% de las ve que demue ntas, lo stra el inte rés de los c res por los onsumido productos de mayor c valor añad a lidad y ido. CANALES . El canal marq perdiendo uista conti fuelle, mie núa ntras que lo distribuid s talleres y ores indep endientes 3% sus volú mejoran u menes en n el último a ño. MÁRGE NES. Los m árgenes co les siguen merciasin recupe rarse por la los precios p resión de de la distrib ución y los la materia costes de prima. Lo peor de la crisis ya ha quedado atrás para el sector de los lubricantes para automoción. Tras el leve incremento del 1,2% registrado en 2013, las compañías que operan en nuestro país han vuelto a mejorar sus resultados en 2014 gracias, en buena medida, al empuje del vehículo industrial, que comienza a despertar después de años de letargo. Si tenemos en cuenta los datos publicados en la última Memoria de Actividades de la Asociación Española de Lubricantes (Aselube), que representa el 84% del total del mercado, las ventas de lubricantes para automoción crecie- ron un 4% en el último ejercicio, aunque esto no puede enmascarar una situación que todavía es compleja. No podemos olvidar que desde el comienzo de la crisis el mercado se ha dejado por el camino más del 30% de su volumen de negocio, por lo que todavía estamos muy lejos de recuperar las cifras anteriores a la crisis. De hecho, expertos como el propio presidente de Aselube, Carlos Giner, dudan de la capacidad del mercado español de recuperar el margen perdido. Y es que Giner entiene que “será difícil volver a ver valores precrisis, pero somos ciertamente optimistas ante, cuanto 45% DE LAS 306.000 TONELADAS DE LUBRICANTES COMERCIALIZADAS POR LAS COMPAÑÍAS DE ASELUBE FUERON PARA AUTOMOCIÓN menos, una evolución positiva”. Sea como sea, los volúmenes vuelven a apuntar hacia arriba tras años de incertidumbre, especialmente en el segmento de automoción (+4%), cuyos resultados están por encima de los cosechados por los lubricantes industriales (+2%). El propio Carlos Giner celebra que “2014 ha presentado algunos indicadores positivos que han significado una leve recuperación hasta alcanzar niveles de finales de 2012”, con una evolución que en el último año ha sido “de dientes de sierra”, ya que “tras un primer semestre esperanzador, el segundo semestre trajo una ralentización de la evolución positiva”. Tanto es así que el último trimestre reflejó un descenso del -1%, cuando en los tres primeros meses del año las cifras hablaban de un importante repunte del 9%. En cifras globales, las compañías asociadas a Aselube comercializaron en 2014 un total de 306.500 toneladas de lubricantes. De ese volumen, los aceites para automoción representaron el 45%, con un total de 138.000 toneladas. Si sumamos las ventas de las empresas no asociadas, el mercado español cerró con alrededor de 366.000 toneladas, aún lejos de las 421.000 de 2010, pero por encima de las cifras de los dos últimos años –360.000 en 2012 y 364.400 en 2013–. Si nos centramos únicamente en los productos para automoción, la estimación es de unas 165.000 toneladas. Aunque los niveles aún están lejos de los de 2010, “estamos mejorando y parece que podemos esperar un 2015 que siga lentamente en la senda de la recuperación”, destaca el propio Giner. EL MERCADO CAMBIA Fernando Díaz, director de Marketing y Ventas de Olipes, tampoco cree que se vayan a recuperar los volúmenes de hace diez años, no sólo por la crisis económica, sino porque el propio contexto ha cambiado de manera sustancial. En este periodo, analiza Díaz, el sector de los lubricantes ha vivido una revolución dentro y fuera de nuestras fron7 INFORME Cerramos 2014 con un incremento global de ventas en toneladas superior al 14% respecto a 2013 Indiscutiblemente, los lubricantes de automoción son los que están mostrando unos mejores resultados Francisco Esteban Fernando Díaz DIRECTOR COMERCIAL DE LUBRICANTES SHELL DIRECTOR DE MARKETING Y VENTAS DE OLIPES VARIACIÓN DE CADA SEGMENTO RESPECTO AL MISMO DEL AÑO ANTERIOR Tipos de productos 1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim. 2014 +6% +3% -1% +4% +9% Automoción Industriales Marinos y aviación Proceso +3% -3% +4% +5% +2% -10% -11% -11% -2% -9% +7% +15% +18% -1% +10% Grasas +13% +1% +9% +1% +6% Total +5% +2% +4% +1% +2,9% El segmento de aceites de motor para V.I. creció un 5% en 2014, un punto por encima de los productos para turismo y tres puntos más que los aceites de engranajes y transmisiones Fuente: Aselube teras como consecuencia de “la integración de nuevos países en la zona Euro, el boom de las economías emergentes, en especial del continente asiático, la evolución de la legislación en término de emisiones contaminantes a la atmósfera, gestión de residuos y registro de sustancias químicas”. También hay que señalar, en este sentido, el auge de las importaciones paralelas, que han perjudicado en mayor medida, Olipes ofrece una enorme gama de productos para todos los sectores, incluyendo una amplia grasas oferta de grasas. 8 RECAMBIOS Y ACCESORIOS según el responsable de Ventas de Olipes, a “las multinacionales con sede central en otros países y delegación en España”, ya que “si una determinada marca se vende más barata en Bélgica o en Holanda, lo lógico es que los distribuidores con capacidad de compra y financiera busquen importar el producto a mejor precio del que pueden obtener en nuestro país a través de la filial o delegación”. A esto tenemos que sumar “la entrada de diversos competidores”, como recuerda Francisco Esteban, director comercial de Lubricantes Shell para automoción, algo que no es exclusivo del mercado de los lubricantes, sino de todos “en los que existe una gran competitividad”. La proliferación de este tipo de productos, muchos de ellos de una calidad muy inferior a la que proponen las primeras marcas, “incrementa la competitividad del sector, lo cual redunda finalmente en un beneficio para el cliente”. Esta tendencia, sin embargo, no parece afectar a los principales proveedores, que se distinguen por un producto de una calidad excepcional y un servicio al cliente del mismo nivel. Pero esta realidad se vive en un doble sentido, ya que muchos de los fabricantes nacionales han potenciado la búsqueda de mercados exteriores en los últimos años como medida para paliar la caída de la facturación provocada por el descenso de la demanda interna. En este sentido, los datos de que dispone Aselube ponen de manifiesto un in- Lubricantes Estructura de las ventas de lubricantes en ASELUBE 2014 Datos referidos a las firmas representadas Grasas 1,6% Automoción 45,0% Proceso 10,4% Marinos y automoción 6,7% Shell ha lanzado un nuevo aceite elaborado a partir de gas natural. cremento de las exportaciones de un 4,5% en 2014 hasta superar las 170.000 toneladas, de las que un 58% se distribuyó en Europa. LOS ACEITES DESPIERTAN Tal y como hemos apuntado, los lubricantes para automoción mejoraron sus ventas un 4% en 2014, con una evolución positiva en todos los Industriales 36,4% Fuente: Aselube. subsegmentos: turismos y motos (+4%), transporte (+5%) y engranajes y transmisiones (+2%). Y todo parece indicar que los números volverán a ser positivos a finales del actual ejercicio. No en vano, en lo que va de año “los lubricantes de automoción son los que están mostrando unos mejores resultados”, como apunta Francisco Esteban desde Shell, compañía que consiguió crecer un 11% en 2014 y que este año está creciendo “sensiblemente por encima del mercado”. Buena culpa de este repunte la tiene la nueva tecnología PurePlus, utilizada en los aceites sintéticos Shell Helix para vehículos ligeros. Estos lubricantes utilizan un aceite base sintético producido a partir de gas natural para LUBRICANTES INFORME ÚLTIMA GENERACIÓN En el último año han llegado al mercado algunos productos que se sitúan a la vanguardia por calidad y cuidado del motor. Son aceites que emplean las últimas tecnologías y que ponen de manifiesto el nivel de excelencia alcanzado por sus fabricantes. Éstos son algunos de los ejemplos más destacados. Petronas Syntium con CoolTech. Petronas acaba de desvelar su buque insignia para vehículos ligeros, el Syntium con CoolTech, un lubricante de última generación formulado para combatir el calentamiento excesivo del motor y garantizar un óptimo rendimiento del mismo, ya que es capaz de absorber el calor y transferirlo desde las partes críticas del motor. El Petronas Syntium con CoolTech protege los componentes del desgaste producido por las altas temperaturas, incrementa la vida útil del motor y mantiene el rendimiento óptimo gracias a la reducción de los depósitos. Shell Helix Ultra. Este innovador lubricante es el primer aceite del mundo fabricado con gas natural en lugar de petróleo, lo que le permite destacar por su limpieza, protección, rendimiento y contribución a la eficiencia de los motores. Este aceite base cristalino, prácticamente libre de impurezas, es fruto de más de 40 optimizar la protección del motor, reducir el consumo e incrementar el rendimiento. Del mismo modo, J. Francisco Lou, director de Marketing de la división Dynamic de Brugarolas, hace hincapié en la mejora de este mercado: “El porcentaje de crecimiento del que habla Aselube es una media de 10 Total Quartz 9000 Future GF5 0W20. Este lubricante, una de las más recientes incorporaciones a la gama Total Quartz, demuestra su excepcional capacidad de protección del motor, incluso en las condiciones y temperaturas más extremas, gracias a la tecnología antienvejecimiento ART (Age Resistance Technology ) con la que se formulan los productos de esta gama. El Total Quartz 9000 Future GF5 0W20 es un lubricante sintético especialmente adaptado a motores gasolina de última generación, sistemas Start&Stop y motorizaciones hibridas, y asegura las exigencias medioambientales de Toyota, Honda y Mitsubishi. años de trabajo y ofrece ventajas más que significativas: reduce el consumo de combustible un 3%, protege a los motores frente a los depósitos dañinos, incrementa su nivel de protección a temperaturas extremas y disminuye el consumo de aceite. RECAMBIOS Y ACCESORIOS Averoil Titanium. El lubricante de motor Averoil 5W30 Titanium C4 de Olipes incorpora la última tecnología en aditivos Low Saps, totalmente compatibles con los filtros de partículas diésel de los sistemas de postratamiento de los gases de escape. Su formulación con titanio garantiza una película lubricante hasta un 40% más resistente que otros 5W30 comvencionales, soportando el doble de cargas en el motor. Su fórmula reduce el desgaste y minimiza el coeficiente de fricción, contribuyendo a una mayor durabilidad del motor y a la reducción en el consumo de combustible. Castrol Edge con titanio. La gama de aceite Castrol Edge ha lanzado su nueva gama reforzada con titanio FST, que duplica la resistencia de la película del lubricante y reduce la fricción y la degradación. Según las pruebas internas realizadas por el fabricante, el empleo de titanio FST reduce la fricción hasta un 15% y mantiene su resistencia durante al menos 140 horas más. Polímeros de titanio solubles actúan en conjunción con la tecnología Fluid Strength Technology, contribuyendo al rendimiento óptimo del motor. muchas cosas diferentes y a mí me gusta segmentar; hay que hablar de un crecimiento en los lubricantes de turismo y engranajes, pero se multiplica por tres en los lubricantes para vehículos industriales, que es un segmento que parece que ha despertado”. Con el auge de las ventas de productos para vehículo indus- trial Lou pone encima de la mesa un argumento que no debe pasar inadvertido, ya que la recuperación de este segmento no sólo se traduce en ventas a corto plazo, sino que refleja la propia recuperación de la actividad económica, cuyas consecuencias tiene un efecto multiplicador en todos los sectores de la posventa. Lubricantes ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS POR CC.AA. EN 2014 2,3% 7,1% 1,3% Fuente: Aselube. Total destaca en el segmento de V.I. gracias a su gama de lubricantes Rubia. 73,9% 1,6% 11,4% 0,6% 3,1% 18,8% 11,7% 2,3% 7,2% 13,5% 6,7% 1,5% 3,0% 3,8% 0,2% LA CALIDAD SE IMPONE A pesar del envejecimiento del parque y de la caída de la demanda en los últimos años, dentro del sector automovilístico “los lubricantes sintéticos Low/Mid SAPS en viscosidad 5W30 los que han cosechado los mejores resultados desde 2007”, como explica Fernando Díaz, de Olipes, lo que demuestra el creciente interés por los productos de mayor valor añadido. A esto hay que sumar la buena acogida de los “aceites de transmisión 100% sintéticos de alto rendimiento y Long Life para las nuevas cajas de cambios automáticas, manuales pilotadas y de doble embrague”. J. Francisco Lou confirma esta tendencia dentro de su compañía, ya que, según sus datos, “seguimos con la tónica de años anteriores: se crece en la venta de lubricantes sintéticos y se mantiene y bajan las viscosidades de lubricantes minerales, sobre todo de turismos y vehículos ligeros”. Con los datos de Aselube en la mano vemos que la evolución del mix de producto responde a pies juntillas a la percepción que los profesionales 92,3% DE LOS LUBRICANTES VENDIDOS PARA AUTOMOCIÓN EN 2014 FUERON SINTÉTICOS O SEMISINTÉTICOS tienen del sector. Así, en el caso de los vehículos ligeros, los aceites sintéticos supusieron en 2014 el 50,3% de las ventas, tres puntos más que en 2013 y muy por encima del 40% registrado en 2010. Si sumamos los llamados semisintéticos, la proporción aumenta hasta el 92,3% –87,6% en 2013–, por lo que los lubricantes de base mineral sólo representan el 7,7% del total –en 1995, hace 20 años, los aceites minerales dominaban más del 91% del mercado–. La evolución es similar en el segmento de vehículo in- RECAMBIOS Y ACCESORIOS 11 INFORME Las ventas se multiplican en los lubricantes para vehículos industriales, que es un segmento que parece que ha despertado FRAUDE EN EL ETIQUETADO En un momento de dura competencia y baja rentabilidad, algunos fabricantes como Olipes denuncian el “volumen de lubricante que está llegando al mercado con niveles de calidad muy por debajo de los niveles indicados en su etiquetado”, un fraude que “las autoridades competentes no han querido afrontar con la suficiente seriedad” y que afecta tanto al canal de distribución como al consumidor final, “que está adquiriendo un producto de calidad muy inferior a la que cree estar comprando, con los riesgos que ello conlleva para el correcto mantenimiento de su vehículo”. J. Francisco Lou DIRECTOR DE MARTKETING DE LA DIVISIÓN DYNAMIC DE BRUGAROLAS Estamos mejorando y parece que podemos esperar un año 2015 que siga lentamente en la senda de la recuperación La compañía madrileña reconoce que “son pocos los productores nacionales que están implicados en este fraude”, pero, según su valoración, “su repercusión en los márgenes comerciales del mercado sí es elevada”. Olipes alerta de que algunos de estos dustrial, donde los sintéticos, semisintéticos y economizadores de combustible ya aglutinan el 24% del total, tres puntos más que en 2013. LOS MÁRGENES NO SE RECUPERAN Si la lectura positiva viene de la mano de la recuperación de las ventas, los márgenes comerciales repiten un año más como la parte más negativa. Desde Brugarolas nos confirman que “seguimos con márgenes muy reducidos por la presión de los precios a la distribución del mercado”, 12 RECAMBIOS Y ACCESORIOS Carlos Giner PRESIDENTE DE ASELUBE VENTA DE LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN POR CANALES 2014 Unidades Establecimientos % de ventas 8.149 7,3 Gasolineras Autocentros Resto de talleres Grandes superficies Talleres concesionarios Suma total aunque no debemos olvidar otros factores que también inciden de manera significativa en los balances de resultados. Desde Shell, Francisco Esteban recuerda que “no sólo hay que tener en cuenta las circunstancias del mercado, sino también la enorme volatilidad que están sufriendo los costes de producto”. Esto no es algo nuevo, ya que “desde 2006, año en el que el incremento de costes derivados del petróleo en los mercados internacionales y la carencia de suministro de ciertas sustancias químicas estratégicas en la elabora- La gama Dynamic cumple con los requerimientos de los motores modernos. 276 5,6 15.439 31,2 381 5,1 8.641 50,8 32.886 100,0 Fuente: Aselube. productos se comercializan bajo la marca registrada del fabricante, pero en otras ocasiones lo hacen bajo una marca de distribución, marcas sin registrar o registradas a nombre de una tercera sociedad o de un testaferro para evitar responder ante la justicia en caso de ser denunciadas. “Desde Olipes High Quality Lubricants llevamos años denunciando esta situación y nos gustaría que fuesen las asociaciones como Aselube o Afilub las que abordasen seriamente este problema y se convirtieran en entidades inspectoras y supervisoras de la calidad del producto que llega al consumidor”, concluyen. Lubricantes Fuente: Aselube. Estimación de las ventas de lubricantes en España 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ventas de ASELUBE Estimación resto de empresas En miles de toneladas 406,0 406,0 421,0 396,7 360,2 364,4 366,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Aselube. Estructura ventas de aceites de motor servicios ligeros 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 406,0 2009 2010 Sintético 2011 2012 Semisintético 2013 2014 Resto Fuente: Aselube. Estructura ventas de aceites de motor diésel serv. pesados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 406,0 2009 2010 Sintéticos y semisintéticos 2011 2012 Multigrado mineral ción de lubricantes provocó un drástico descenso de los márgenes comerciales, éstos no se han recuperado ni se volverán a recuperar”, añade Fernando Díaz, de Olipes. La compañía madrileña habla también de otras variables que inciden de manera negativa en los márgenes, como “la entrada de marcas producidas fuera de nuestro país, a través de canales de distribución independientes, con productos por lo general de buena calidad a precios muy competitivos”. Por otro lado, a lo largo de los últimos años estamos 2013 2014 Monogrados siendo testigos de la irrupción de marcas hasta ahora totalmente desconocidas para nosotros, producidas en Europa del Este e importadas por los protagonistas del aftermarket que buscan trabajar con una marca en exclusiva. En estos casos, Olipes alerta de que han detectado “irregularidades en el etiquetado de los productos, en el pago de tasas como Eucolube, SIGPI o Sigaus, o en el hecho de que se presenten al mercado como marcas alemanas cuando únicamente tienen una oficina en el país germano pero son producidas en Li- INFORME Lubricantes SIGAUS RECUPERA DURANTE 2014 MÁS DE 126.000 TN DE ACEITES INDUSTRIALES USADOS PROCEDENTES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA Los aceites industriales están SIGAUS garantiza la recogida presentes en muchos ámbitos de la vida cotidiana, principalmente en el sector de la automoción y en la industria. Durante su utilización estos lubricantes se degradan y generan sustancias contaminantes. Sin embargo, una vez convertidos en residuo, pueden aprovecharse en su totalidad, bien a través de la regeneración, que permite obtener del residuo en cualquier punto del territorio nacional, por lo que financia las operaciones no rentables. En 2014, SIGAUS atendió a 69.000 puntos productores distintos de 4.650 municipios. Aunque el 71% del aceite usado se recogió en menos de 300 localidades de toda España, cerca de 21.200 toneladas (alrededor del 12% de nuevos lubricantes, o la valorización energética, el tratamiento para fabricar un combustible de uso industrial alternativo al fuel óleo. lo gestionado) se concentró en 3.000 pequeños núcleos rurales. en los que se atendió a unos 15.600 establecimientos productores. Durante 2014, las 190 empresas Por tipologías de productor, cerca adheridas a SIGAUS pusieron en el mercado español un total de 278.341 toneladas de aceite industrial (un 3,6% más que en 2013), que habrían generado algo más de 120.000 toneladas de residuo a recuperar. El mayor consumo se dio en automoción, con 153.315 toneladas comercializadas (representando el 55,1% del total), mientras que la industria absorbió 120.869 toneladas (43,4%) de producto lubricante. tuania o en Polonia”. Para la empresa madrileña estas importaciones dejan en evidencia la falta de rigor en algunas empresas a la hora adaptar sus etiquetas y documentación técnica a los reglamentos de la Unión Europea en materia de seguridad, así como el desconocimiento de los importadores en lo relevante a su responsabilidad en esta materia. Díaz, sin embargo, considera que “la situación se regularizará por sí sola”. CRECE LA RED INDEPENDIENTE El trasvase de operaciones de mantenimiento del canal marquista al independiente se deja notar de manera clara en las ventas de lubricantes. Un año más, los talleres concesiona14 RECAMBIOS Y ACCESORIOS rios pierden fuelle en este sector, aunque todavía mantienen el liderato con el 50,8% de las ventas en nuestro país, dos puntos menos que en el año anterior. Por el contrario, los talleres multimarca continúan ganando volumen después de crecer tres puntos entre 2013 y 2014. De esta forma, el 31,2% de los lubricantes que se venden en España ha sido puesto en circulación por uno de estos establecimientos. Si hacemos balance de los últimos cinco años vemos cómo los reparadores independientes han ganado terreno de manera significativa a la posventa marquista: si en 2011 los concesionarios ganaban la batalla por casi 30 pun- del 42% de los aceites usados se recogió en talleres mecánicos, y alrededor del 38% fue recuperado en instalaciones industriales. Así, se dio servicio a más de 34.000 talleres, que supusieron el 58% del total de productores atendidos y donde se realizaron 85.000 recogidas. En la industria se llevaron a cabo unas 17.000 recogidas y se atendió a unas 8.000 instalaciones, el 14% de los productores totales. Los talleres multimarca ya comercializan el 31,2% de los lubricantes que se venden en España, casi seis puntos más que en 2011, cuando estos centros sólo representaban el 25,4% de las ventas tos –54,8% del mercado frente al 25,4% de los multimarca–, en 2014 la diferencia se ha estrechado a 19,5 puntos –50,8% frente a 31,2%–. Pierden algo de fuelle las ventas en canales como las grandes superficies, las gasolineras o los autocentros, aunque con diferencias de apenas unas décimas. Con Lubricantes TOTAL QUARTZ, tu motor resiste más Mantén tu motor más joven, por más tiempo RECAMBIOS Y ACCESORIOS 15
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