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NODO SMART BUILDING NSB 2015 ROAD MAP/HOJA DE RUTA Lineamientos para desarrollar nuevos negocios en el mercado de los edificios inteligentes Los nuevos negocios consisten en conectar lo que antes no estaba conectado. ACTIVIDADES NSB 2015 Abril
MM2
Gestión9de9la9innovación
Visita9internacional
Concurso9de9ideas
Diagnóstico
Road9Map
Seminario9masivo
Entrega9publicación
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
SMART BUILDING Y SMART CITY Mayor calidad de vida acelerando las soluciones o resolviendo los problemas urbanos: Agotamiento de recursos altos costos de servicios congesNón movilidad hacinamiento contaminación altos costos de la energía seguridad Cómo resolver? Infraestructuras nuevas prácNcas nuevas legislaciones nuevos paradigmas nuevas tecnologÍas mayores conocimientos asociaNvidad SMART BUILDING Y LOS SEGMENTOS DEL MERCADO 1_Usan tecnologías en todo su ciclo de vida, para ahorrar costos y mejorar performance. 2_Solucionan problemas de los habitantes de los edificios, dueños y administradores mediante la trazabilidad de la operación. 3_Maximizan el valor de la propiedad. 4_Interactúan con la ciudad para contribuir a su sustentabilidad. 5_Incorporan en su construcción elementos de energía renovable, eficiencia energéNca, reciclaje de materiales y otros conceptos que minimizan su impacto en el entorno. Nuevo4
Existente
Residencial
RN
RE
Comercial
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PN
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DRIVERS Y BARRERAS FUENTE: Frost & Sullivan Drivers • 
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Desarrollo de la tecnología
Necesidad de eficiencia energéNca en los edificios
Lineamientos de la Union Europea
Retorno de la Inversion
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Alta inversión inicial Situación económica Aversión al riesgo a lo largo de la cadena de valor Conocimiento limitado Restricciones Principales “drivers” y restricciones SMART BUILDING Y RESULTADOS EN EL MUNDO Performance de los SB en USA Un mayor valor de reventa (2-­‐17%) Mejores valores de arriendo (5.8-­‐35%) Mayores tasas de ocupación (0.9-­‐18%) Menores gastos de operación (30%) Mayor ingreso neto por operación (5.9%) Menor tasa de capitalización (50-­‐55 puntos bases) Ganancias en producNvidad (4.8%) SMART BUILDING Y RESULTADOS (RSI-­‐ROI) Fuente: Understanding The Complete Return On Smart Buildings Investment.Daintree Networks ESTADO PRELIMINAR STGO QUE TAN SMART SOMOS EN CHILE •  No hay un información cuanNtaNva que demuestren los beneficios de los SB en SanNago; •  No hay normaNva que impulse desde el negocio (PRC) •  La industria inmobiliaria Nene aversión al riesgo •  Las nuevas tecnologías y soluciones requieren mayores conocimientos, coordinación y colaboración (capital social) de bajo nivel en Chile •  Modelo de negocios inmobiliario residencial no favorece inversiones para la etapa de operación del edificio. •  Falta eNquetado, trazabilidad y mano de obra cerNficada (Ai). ESTADO PRELIMINAR STGO ESTADO SMART CON INFORMACION DE NSB CICLO DE VIDA SMART Y OPORTUNIDADES CICLO%DE%VIDA
Gestión(Inmobiliaria+Diseño
Diseño(BIM
Diseño(sustentable
Incentivo(municipal((PRC)
Crowdfunding(inmobiliario
TIC's
Construcción
Coordinación(BIM
Construcción(sustentable
TIC's
Operación
Renovación
Demolición
Facility%manager%(MM1)
Gestión(de(información
Instrumentos(hipotecarios(verdes
Manual%del%uso%de%propiedad%(MM1)
Normativa%copropiedad
TIC's%y%plataforma%info%comunidad
Reset(equipos
Retrofit
Incentivo(partido
Corredores(del(mercado(smart
Etiquetado(de(propiedades
Norma(de(etiquetado
Incentivo(municipal
Coordinación(BIM
Demolición(sustentable
Incentivo(municipal((PRC)
Control(de(desechos
Crowdfunding(inmobiliario
TIC's
Gestor
Desarrollador
Proveedor
Usuario
Gestor
Desarrollador
Proveedor
Control(de(desechos
Control(de(seguridad
Control(de(consumo(energetico
Ahorro(Gastos(comunes
Gestor
Desarrollador
Desarrollador
Proveedor
Gestor
Desarrollador
Proveedor
Usuario
ENTENDER EL NEGOCIO PARA POTENCIAR Fuente: Presentación Deloine, Sector Inmobiliario Visión General y Servicios Especializados. 2009 Nuevo4
Existente
Residencial
RN
RE
Comercial
CN
CE
Público
PN
PE
ENTENDER EL NEGOCIO PARA POTENCIAR DISPONIBILIDAD DE SUELO EN LA RM FUENTE: CCHC 2012/Hectáreas totales por comuna ENTENDER EL NEGOCIO PARA POTENCIAR NUEVA CONSTRUCCION EN CHILE FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS DEL INE Ubicacion(de(la(oferta(de(viviendas(Regiones(de(Chile(vs(RM((
200282015(
100%#
90%#
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#####Enero# #####Enero# #####Enero# #####Enero# #####Enero# #####Enero#
#####Enero# #####Enero# #####Enero# #####Enero# #####Enero#
2002###########################################
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2004###########################################
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2007#########################################
2008#
2009#
2010#
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2012#
#######Mes#%#total#ofertado#regiones/pais#
#######Mes#%#total#ofertado#rm/pais#
####Enero#
2013#
####Enero#
2014#
P/Enero#
2015#
ENTENDER EL NEGOCIO PARA POTENCIAR ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN = OPORTUNIDADES SCL (3w.portalinmobiliario.cl) •  Valor •  Superficie del Terreno •  Superficie construida •  XD-­‐XB •  Bodega o estacionamiento •  Emplazamiento relaYvo NYC (3w.trulia.com) •  Valor •  Superficie del Terreno •  Superficie construida •  XD-­‐XB •  Bodega o estacionamiento •  Emplazamiento específico •  Cálculo de desplazamiento •  Índice de criminalidad •  Perfil demográfico del área •  Restaurantes, colegios y servicios (Con precios prom.) •  Tendencia histórica del precio •  Comparación Precio con la manzana, área, comuna •  EsYmación venta futura •  EsYmación hipotecario y GGCC SMART BUILDINGS EN SCL •  Valor •  Superficie del Terreno •  Superficie construida •  XD-­‐XB •  Bodega o estacionamiento •  Emplazamiento específico •  Cálculo de desplazamiento •  Índice de criminalidad •  Perfil demográfico del área •  Restaurantes, colegios y servicios (Con precios prom.) •  Tendencia histórica del precio •  Comparación Precio con la manzana, área, comuna •  EsYmación venta futura •  EsYmación hipotecario y GGCC •  EYquetado consumo energéYco •  Trazabilidad y cerYficación de mantenciones y arreglos •  Información administración y comunidad •  EsYmación costo de RETROFIT ENTENDER EL PRODUCTO PARA POTENCIAR DETERMINANTES DE LOS PRECIOS FUENTE: BANCO CENTRAL •  La anNgüedad del producto, superficie construida y de terreno son determinantes estadísNcamente significaNvos (Info Basal). •  El acceso a estaciones del metro se capitaliza de forma no lineal sobre el precio de viviendas. •  El ingreso real de los hogares es el único determinante macro-­‐financiero que posee efectos significaNvos sobre los precios en este mercado (Crédito hipotecario, no tenemos info que afecte liquidez) •  La descomposición de precios mostró que entre un 69 % y 71 % del nivel de precios es explicado por los determinantes relacionados con el acceso a bienes públicos, el entorno, y capacidad credi>cia y, en menor medida, los atributos ?sicos de la propiedad. ENTENDER AL CONSUMIDOR PARA POTENCIAR Promedio(Hogar(ingreso(medio
525.000 Pesos
Dividendo((0.25(ingreso(por(hogar)
131.250 Pesos
Average(income(per(home
US 831
Mortgage(quote((0.25(Income(per(home)
US 208
Moda(prestamos(hipotecario(30(años
30(years(mortgage(mode
Valor(promedio(casa
Average(home(cost
1.200 UF
30.000.000 Pesos
US 47.468
Indicador:*Hogares,*Ingreso*medio
Fuentes:(
(((((((((Ministerio(de(Planificación(y(Cooperación((Mideplan).(Encuesta(de(Caracterización(Socio=Económica(Nacional((CASEN)(=(Dato(Comunal([1990,(1992,(1994,(1996,(1998,(2000,(2003,(2
Código(INE
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5103
13101
13403
13601
13119
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2104
13109
8108
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Comuna
(Año(
Vitacura
Las(Condes
Lo(Barnechea
Providencia
Ñuñoa
La(Reina
San(Miguel
La(Florida
Concón
Santiago
Calera(de(Tango
Talagante
Maipú
Antofagasta
Taltal
La(Cisterna
San(Pedro(de(la(Paz
Peñalolén
(Región
2006
2006
2006
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8
13
(Valor
3.120.820,00
2.047.148,00
1.634.668,00
1.626.489,00
1.432.320,00
1.278.042,00
1.200.056,00
903.621,00
872.164,00
866.627,00
807.540,00
791.543,00
776.369,00
770.757,00
740.543,00
735.258,00
734.580,00
721.674,00
Código(INE
5106
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1401
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5101
5109
13126
6301
13605
11101
13602
13104
Comuna
(Año(
Quilpué
Macul
Talcahuano
Caldera
Aisén
Pozo(Almonte
Valdivia
Arica
Pedro(Aguirre(Cerda
Pucón
Valparaíso
Viña(del(Mar
Quinta(Normal
San(Fernando
Peñaflor
Coihaique
El(Monte
Conchalí
(Región
2006
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(Valor
574.993,00
574.894,00
573.182,00
571.585,00
571.177,00
567.214,00
563.611,00
558.814,00
550.521,00
547.820,00
545.326,00
545.231,00
542.076,00
532.889,00
527.871,00
527.324,00
526.828,00
526.254,00
ENTENDER AL CONSUMIDOR PARA POTENCIAR 50,0% 45,0% 44,9% 40,7% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 12,8% 10,0% 5,0% 1,6% 0,0% Antes de 1976 1977-­‐2000 2001-­‐2007 Desde 2008 86% de las viviendas existentes en Chile son anteriores a la primera reglamentación térmica Informe MACh Macroeconomía y Construcción Nº 38 de junio de 2013 2M viviendas al 2012 en RM (INE) 1,72M viviendas previas a la RT El pack (Panel solar) más barato promedio = 1M El tamaño del mercado del RETROFIT ENERGÉTICO más básico. 1,72 Billones de pesos 2.457 Millones de dólares ENTENDER AL CONSUMIDOR PARA POTENCIAR Variables antes de comprar/arrendar Problemas postventa o arriendo Criterios de compra/arriendo inmueble y las consecuencias 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% TAMAÑO DEL MERCADO DE ETIQUETADO PARA DEPTOS (Providencia). 44% de los deptos. en arriendo = 13.380/ Retrofit básico 1 Millón. Mercado de eYquetado Providencia = 19 Millones de Dólares Retrofit 5% del valor de mercado (60M) = 57 Millones de Dólares Casen 2009 BRECHAS Y PROBLEMAS A RESOLVER EN EL ROAD MAP (IMPLEMENTACIÓN DE SB) • 
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Círculo de la información. Informar sobre los beneficios de la información en el mercado de compra/venta/arriendo/ administración de propiedades (Resolver brechas de asimetría como negocio). Riesgo. No existen mecanismos de control de riesgo ante la innovación e inversión inmobiliaria inteligente. Blindaje a la liquidez (Ej: Acuerdo Green Lease Australia). Atomización. Cada parte de la cadena ve una parte del negocio y no el negocio completo (Municipalidad <PRC>, Inmobiliaria, proyectos y servicios, comprador) ProtoYpos. Falta de casuísNca “Smart” nacional con resultados económicos, sociales y ambientales (Como impulso de confianza para compradores y vendedores) Estándares. Falta de regulación vinculante para la implementación de tecnología en edificación, en parNcular las referidas a la sustentabilidad, reducción de CO2 y Tics para trazabilidad de propiedades (CerNficación mano de obra, eNquetado energéNco, comunicación con la comunidad, servicios periféricos); AsociaYvidad. La dispersión de la propiedad, desconexión entre las partes y acuerdos marcos. (Muchos dueños de departamentos con la dificultad de lograr acuerdos, desconexión arrendador-­‐arrendatario) ¿A QUIEN LE INTERESA RESOLVER E IMPLEMENTAR? ¿CÓMO GENERA VALOR? CONCEPTOS