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Industria Automotriz de Vehículos
Pesados para el Autotransporte
8º FORO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL TRANSPORTE
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía - CONUEE
Septiembre de 2015
Ubicación de Plantas Productoras de Vehículos Pesados de
empresas asociadas
La Industria Manufacturera de
Vehículos del Autotransporte
Producción Mundial de Vehículos del Autotransporte - 2014
Los diez primeros países productores a nivel mundial de vehículos pesados:
Posición
Países
Unidades Producidas 2014
1
China
1,932,401
2
Japón
614,063
3
Estados Unidos
289,313
4
India
248,635
5
Brasil
172,903
6*
Alemania*
*Nota
7
México **
172,308
8
Indonesia
130,293
9
Corea del Sur
112,864
10
Rusia
81,378
México se mantiene en la séptima posición y con un nivel de producción muy cercano a
Brasil, con una diferencia de tan solo 595 unidades.
En 2011: Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos dejaron de proporcionar información.
*En ANPACT sabemos por las tenencias históricas de años anteriores, que Alemania produce más vehículos pesados que México, por eso lo
incluimos en el listado, pero dejó de entregar la información a OICA.
** Producción de México fuente OICA: 172,308 unidades. Producción de México fuente Secretaría de Economía:168,882 unidades.
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de OICA.
Producción de Vehículos del Autotransporte
1990-2014
En 2014 nos ubicamos +23.57% arriba que 2013 y +22.31% que
2012, logrando un récord histórico en la producción de vehículos.
180,000
168,882
Contracción
Económica
138,078
Mundial
160,000
136,669
140,000
120,000
100,000
TLC
80,000
60,000
40,000
35,026
20,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la SE.
Nota: Producción de México fuente OICA: 172,308 unidades. Producción de México fuente
Secretaría de Economía: 168,882 unidades.
Exportación Mundial de Tractocamiones Quinta Rueda - 2014
Los diez primeros países exportadores a nivel mundial de tractocamiones:
Posición
Países
Unidades Exportadas 2014
1
Alemania
81,808
2
México
80,471
3
56,492
4
Holanda
Tailandia
5
Estados Unidos
39,402
6
Bélgica
39,241
7
Francia
31,330
8
China
28,592
9
España
19,391
10
Suecia
18,856
51,985
México ocupa el segundo lugar en la exportación de tractocamiones quinta rueda a nivel mundial,
estando tan solo a 1,337 unidades de ubicarse en el primer sitio que actualmente tiene Alemania.
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de GTIS.
Exportación de Vehículos de Autotransporte
1990-2014
En 2014 nos ubicamos +27.2% arriba que 2013 y +17.7% que
2011, logrando un récord histórico en la exportación de vehículos.
140,000
124,015
120,000
105,385
104,155
97,501
100,000
80,000
62,654
60,000
50,402
43,171
37,916
37,089
40,000
42,699
39,906
36,741
25,026
23,626
15,756
14,839
20,000
0
11
5
16,822
11,094
2,779
1,771
1,040
748
273
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la SE.
Valor de la Exportación de Vehículos de Autotransporte
Millones de Dólares (US)
9,427
6,896
7,024
2011
2012
6,810
4,328
2010
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos del INEGI.
2013
2014
El autotransporte de carga en México: actividad detonante de la
economía, mueve el 82% de la carga terrestre en el país
 El autotransporte federal es un importante generador de empleos,
registra 1.8 millones de empleos directos a nivel nacional.
 El autotransporte federal participa con el 5.9% del total del Producto
Interno Bruto en México y contribuye con más del 82% del PIB del
Sector Transporte, Correos y Almacenamiento.
 A través del Autotransporte Federal se mueve:
 El 82% de carga terrestre y el 56% de la carga nacional.
 Moviliza el 97% del total nacional de los pasajeros.
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Flota del Autotransporte Federal 2014
Antigüedad
Carga
Pasaje
Turismo
T. Pasaje
Total
0 a 5 años
65,625
8,220
3,384
11,604
77,229
6 a 10 años
73,962
8,932
4,657
13,589
87,551
11 a 15 años
59,194
11,302
7,325
18,627
77,821
16 a 20 años
42,409
4,426
4,620
9,046
51,455
21 a 25 años
43,874
4,880
5,535
10,415
54,289
26 a 30 años
26,517
1,034
1,726
2,760
29,277
31 a 35 años
33,241
1,175
1,474
2,649
35,890
36 a 40 años
27,084
782
1,511
2,293
29,377
41 a 45 años
14,671
60
1,115
1,175
15,846
46 a 50 años
5,840
8
113
121
5,961
Más de 50 años
3,135
0
0
0
3,135
Parque Vehicular
Antigüedad
395,552
18.4
40,819
13.2
31,460
17.9
72,279
15.2
467,831
17.9
Vehículos a renovar
(edad: 21 años ó
más)
154,362
7,939
11,474
19,413
173,775
Nota: Pasaje-Turismo, considera únicamente autobús y midibús. Carga excluye grúas industriales.
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la DGAF, SCT. Estadística Básica 2014.
Pulso de la Industria: Claroscuros
MERCADO INTERNO:
+ 5.3% Ventas acumuladas menudeo enero - agosto‘15 vs ’14
- 31.9% respecto al mejor año: enero - agosto‘15 vs ‘07
USADOS IMPORTADOS:
- 63.9% Importados Usados de EEUU enero – agosto ‘15 vs ’14
+ 438.2% desde 2009, siendo 2013 el peor año.
EXPORTACIÓN:
+43.2% Exportación acumulada enero - julio ‘15 vs ’14
PRODUCCIÓN:
+24.7% Producción acumulada enero – julio ‘15 vs ’14
Las ventas al menudeo han caído 9.8% (2014 vs. 2013)
Venta Menudeo Anual Vehículos del Autotransporte
( 2011 – 2014 )
40,000
39,000
38,000
37,000
36,000
35,000
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000
38,561
39,074
Se registra un 5.4% de aumento en la venta
menudeo de vehículos del autotransporte en el
primer trimestre de 2015
7,292
2015
35,237
6,918
2014
9,099
2013
32,734
8,061
2012
7,313
2011
2011
2012
2013
2014
Venta Mayoreo Anual Vehículos del Autotransporte
( 2011 – 2014 )
45,000
39,465
40,000
35,000
37,619
37,082
32,592
30,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
Al mayoreo la venta se incrementa en 0.7%
en el primer trimestre de 2015
2015
7,054
2014
7,005
8,258
2013
25,000
7,653
2012
20,000
7,403
2011
15,000
10,000
5,175
2010
5,000
0
0
2011
2012
2013
Fuente: ANPACT.
2014
10,000
2000
4000
6000
8000
10000
2014 año récord en la producción y exportación
Producción Anual Vehículos del Autotransporte
( 2011 – 2014 )
180,000
170,000
160,000
150,000
140,000
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
168,882
132,737
31,411
2015
23,633
2014
136,669
18,710
2013
24,257
2012
16,945
2011
2011
130,000
125,000
120,000
115,000
110,000
105,000
100,000
95,000
90,000
85,000
80,000
138,078
Incremento del 32.9% en la producción en el
primer bimestre de 2015 vs. 2014
2012
2013
0
2014
20,000
104,155
18,703
13,297
2013
97,501
20,052
2012
13,388
2011
2011
2012
2013
40,000
26,780
2015
2014
105,385
30,000
En el primer bimestre de 2015 la
exportación crece en 43.2%
Exportación Anual Vehículos del Autotransporte
( 2011 – 2014 )
124,015
10,000
2014
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la SE,
INEGI.
0
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
Venta de Vehículos del Autotransporte
Mercado Nacional y Exportación 1990-2014
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Nacional
Exportación
1990
1991
1992
1993
1994
1995
17445 28315 36368 32595 33273 5437
11
5
273
1040
748
1771
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9852 22162 27891 32280 41527 36518 33523 32174 35060 42402 48403 51873 50258 21457 29718 32592 39465 37619 37082
2779 15756 14839 37089 16822 11094 23626 25026 37916 43171 50402 39906 36741 42699 62654 1E+05 1E+05 97501 1E+05
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la ANPACT, SE, INEGI.
Por cada 10 nuevos entran 3.2 mas usados
18,803
20,000
17,674
6.0%
18,000
16,000
14,000
12,000
+438.2%
Antigüedad
1 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
Más de 15 años
Total General
10,816
10,000
8,000
6,000
4,000
6,133
6,366
2010
2011
3,284
2,000
0
2009
2012
ACTUALIZADO
Se han importado 66,532 vehículos de
Enero de 2009 a Marzo de 2015
ACTUALIZADO
2013
2014
JUNIO
Vehículos
9
8,781
19,945
37,797
66,532
16.8 años de antigüedad promedio
ACUMULADO
ENERO-JUNIO 2015
ACUMULADO DEL 1ª ENERO
2009 AL 30 DE JUNIO DE
2015
FRACCION
ACUERDO
SEMARNAT-SE
DESCRIPCION
8701.20.02
SI
Tractocamiones
407
2,041
28,369
8704.22.07
SI
Camiones 5 a 20 ton. - Diesel
146
659
14,116
8704.23.02
SI
Camiones más de 20 ton. - Diesel
18
77
3,735
8704.32.07
NO
Camiones más de 5 ton. - Gasolina
2
23
2,308
8705.40.02
SI
Camiones hormigonera
5
21
2,062
8702.10.05
SI
Vehículos Pasajeros - Diesel
152
574
14,928
8702.90.06
NO
Vehículos Pasajeros - Otros
8
61
1,014
738
3,456
66,532
TOTAL
VEHICULOS IMPORTADOS USADOS CLASE 4 A 8
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos del SAT.
%
0.01
13.20
29.98
56.81
100.00
Importación de Vehículos Usados
Enero 2011 – Marzo 2015
En enero de 2014 por primera vez en la historia se importaron mas usados que
los que se vendieron (2,022 nuevos vs. 2,154 usados)
2500
2,154
2000
1910
1844
1760
16711685
1672
1588
1565
1500
1416
1261
1221
1183
1135
1722
1620
1543 1556
1509
1472
15661569
1518
1402
1216
1074
1030
1000
918
852
805
755
853
833
884
927
791
714
707
602
654
632
570
544
482
480
500
519
343
230
169
49 55
0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
2011
2012
Fuente: Elaborado por ANPACT con datos del SAT.
2013
2014
2015
Tecnologías de emisiones en
México
Los motores que utilizan combustibles mas limpios (GNC, Híbridos y
Electricos) estan en desarrollo
Híbrido (Diesel y/o Eléctrico).
Rango de
Potencia
(Hp)
129-148
141-168
195-230
200-280
215 / 94-160
140-207
225-300
260-315
310-400
280-400
250-300
330-430
345-440
400-600
400-600
320-400
Rango de
Tecnologia
Certificacion
torque Desplazam. (L) de postde emisiones
(Lb-Ft)
tratamiento
232-265
332-342
420-500
520-660
295-900
405-560
626-811
800-950
1050-1200
778-1253
730-860
1250-1550
1253-1534
1550-2050
1550-2050
1150-1450
2.8
3.8
5.9
6.7
4.76
4.5
6.7
8.3
8.9
8.9
8.9
11
11
15
15
15
SCR
SCR
3WC
EGR
SCR
SCR
SCR
DOC
DOC
SCR
3WC
EGR
SCR
EGR
SCR
3WC
EURO IV
EURO IV
EURO EEV
EPA 04
EURO V
EURO IV
EURO IV
EPA 04
EPA 04
EURO V
EPA 13
EPA 04
EURO V
EPA 04
EURO IV
EPA 13
Combustible
DIESEL
DIESEL
GNC
DIESEL
DIESEL / ELECTRICO
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GNC
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GNC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Motor Diesel
Motor / generador eléctrico
Caja de cambios
Unidad de gestión de sistema de
transmisión
Convertidor de energía
Baterías
Elementos auxiliares electrificados
Eléctrico
http://cleantechnica.com/2015/06/27/ev-bus-route-55-gothenburgs-first-electric-bus-route-now-running/
El avance tecnológico en reducción de emisiones
requieren de diesel mas limpio.
La evolución de emisiones en vehículos pesados, requieren de tambien de
combustibles con niveles de azufre mucho mas bajos.
2,000 ppmS
Contenido
de Azufre
en
Diésel
Diesel
Bajo en Azufre
10 ppmS
Tecnologías motoras en vehículos de carga y pasajeros
Emisiones y necesidades de combustible por tipo de tecnología.
EPA 91
EPA 94
EPA 98
EPA 04
EPA 07
EPA 10
EPA 13
EPA 14
Vigencia
Diseño
Periodo EEUU Periodo Mexico NOx (g/kW-hr) MP (g/kW-hr) Combustible (ppm´s S)
1991-1993
1993
2,500
6.70
0.10
1994-1997
1994-1997
500
5.00
0.10
1998-2003
1998-2007
500
4.00
0.10
2004-2006
2008-Vigente 2.5 (incl. HC)
500
0.10
2007-2009
NA
15
0.20
0.01
2010-2012
NA
15
0.20
0.01
2013
?
15
0.20
0.01
2014-2015
NA
15
0.20
0.01
EURO I
EURO II
EURO III
EURO IV
EURO V
EURO VI
Vigencia
Diseño
Periodo EEUU Periodo Mexico NOx (g/kW-hr) MP (g/kW-hr) Combustible (ppm´s S)
1992-1995
NA
2,000
8.00
0.36
1996-1998
NA
500
7.00
0.15
1999-2004
350
NA
5.00
0.10
2005-2007
50
2008-Vigente
3.50
0.02
2008-2013
10
2013-Vigente
2.00
0.02
2014-2018
10
?
0.40
0.01
Tecnologías para control de emisiones
EGR
Catalizador
Oxidación
Diesel
Filtro de
Particulas
Diesel
Recirculación
Gases Escape
SCR
DOC
Tecnologías
para control
de
emisiones
DPF
DEF
Reducción
Catalítica
Selectiva
Fluido Escape
Diesel
Arquitectura de Sistemas Anticontaminantes,
Evolución EPA
2007
NOX Inyecció
n de
combust.
P
T
T
T
T
NOX
T
Diesel
Particulate
Filter
En motor
2010
Tanque
Urea
P
SCR
Mezcla
Dosificacion
Urea (DEF)
DOC
Filtro
VGT
1998
EGR-Enfriador
EGR-Cooler
CAC
VGT
Motor
Coalescer
OCV
Breather
Aire
Mezclador
Válvula
VálvulaE
EGR
GR
2004
2007
Arquitectura de Sistemas Anticontaminantes,
Evolución EURO
Tanque
Urea
P
NOX Iyección
combust.
T
T
T
En motor
Diesel
Particulate
Filter
DOC
NOX
P
T
T
SCR
Mezcla
Dosificacion
Urea (DEF)
Euro 6
Filtro
Aire
VGT
Euro 3
EGR-Enfriador
CAC
VGT
Motor
Mezclador
Válvula
EGR
Euro 4 y
5
Carta Mundial de Combustibles
Este documento fue desarrollado por los principales diseñadores y fabricantes
de motores del mundo, con el fin de establecer las necesidades de la industria
y cumplir con las normativas ambientales.
Propiedades
Numero / Indice de cetano
Densidad @ 15ºC
Viscosidad @ 40ºC
Azufre
Unidades
kg / m3
mm2/s
mg/kg
Rastreo metálico
mg/kg
Aromáticos totales
PAH
T90
T95
Punto final de ebullición
Punto de explosión
% m/m
% m/m
ºC
ºC
ºC
ºC
Residuo de carbono
% m/m
CFPP o LTFT o CP
ºC
Agua
Estabilidad de oxidación
Método 1
Método 2a
Método 2b
Método 2c
mg/kg
g/m3
horas
mg KOH/g
minutos
Min.
55.0 (52.0)
820
2.0
Max.
Propiedades
Volumen de espuma
Tiempo de desaparición de espuma
Crecimiento biológico
FAME
840
4.0
10
1 o no detectable,
cualquier otro es mas Otros biocobustibles
bajo
--15
Etanol / Metanol
--2.0
Numero total de ácidos
--320 Corrosión ferrosa
--340 Corrosión cobrisa
--350 Ceniza
55
…
Total de particulas contaminantes
Distribución métrica de particulas
--0.20
contaminantes.
Igual o mas bajo del
limite de temperatura
Apariencia
mas bajo de
temperatura ambiente
--200 Limpieza de inyector (Metodo 1)
--Limpieza de inyector (Metodo 2)
--25 Lubricidad (HHFR diametro de uso).
35
--0.12
65
Unidades
ml
segundos
--% v/v
Min.
---------
Max.
100
15
Sin crecimiento
5
% v/v
---
---
% v/v
mg KOH/g
rango
% m/m
ver metodo de prueba
-------------
no detectable
0.08
corrosión ligera
Clase I
0.001
10
rango codificado
18/16/13 para ISO 4406
--% perdida de aire
% perdida de aire
micrones
Transparente y brillante,
sin agua o particulas libres
-------
85
2
400
Factores a Considerar para implementación
La normatividad ambiental esta ligada a los siguientes aspectos:
La norma mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005
Actualmente en proceso de actualización por parte de la CRE.
La secretaría de medio ambiente, esta trabajando en la propuesta
de modificación de la NOM-044-SEMARNAT-2006
El PROY-NMX-GR-001-IMNC-2014 del agente de reducción de NOx,
se basa en el estándar ISO 22241, de uso a nivel internacional y
aprobado por la industria automotriz.
PEMEX deberá contar con Diesel UBA para implementación exitosa
de la normatividad ambiental.
Gracias
Los esperamos en Guadalajara
18 - 20 Noviembre, 2015
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Anpact A.C.
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