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Concesiones Aeroportuarias
¿Cuál es el mejor modelo de concesión?
Alex Luer
Directo de Servicio
LAN Colombia
Agenda
1. ¿Qué es una concesión?
2. Atributos que conforman un modelo exitoso de concesión
3. Concesiones en Colombia:
Revisión Aeropuerto Internacional El Dorado
Agenda
1. ¿Qué es una concesión?
2. Atributos que conforman un modelo exitoso de concesión
3. Concesiones en Colombia:
Revisión Aeropuerto Internacional El Dorado
¿Qué es una concesión
aeroportuaria?
Las
concesiones
aeroportuarias
son
los
princípiales
contribuyentes al éxito operacional y financiero de los
aeropuertos, a través de la administración, operación,
expansión, modernización, explotación comercial de los
distintos espacios de los terminales aéreos.
Agenda
1. ¿Qué es una concesión?
2. Atributos que conforman un modelo exitoso de concesión
3. Concesiones en Colombia:
Revisión Aeropuerto Internacional El Dorado
¿Cuál es el mejor modelo de concesión?
No existe un mejor modelo de concesión. Sin embargo, es posible rescatar
algunos de los principales aspectos que tienen en común los modelos más
exitosos en el mundo:
Claridad en el
contrato
SLA y Liderazgo
Operacional
Fomento
Crecimiento IND.
Sistemas de
inversión flexibles
Operación
eficiente
Servicios diferenciados
y mejoras tecnológicas
Ingresos NO
Aeronáuticos
Claridad en el
contrato
SLA y Liderazgo
Operacional
Fomento al
crecimiento IND
Objetivo
Establecer contratos claros y completos sin ambigüedades o temas abiertos a
interpretación y discusión.
Brechas
Conflictos de interpretación en los contratos traducidos en sobrecostos para usuarios y
en incumplimiento de estándares.
Claridad en el
contrato
SLA y Liderazgo
Operacional
Fomento al
crecimiento IND
Objetivo
Alcanzar un liderazgo operacional a través de un control total sobre los estándares de
servicio (SLA)
Brechas
•
No hay control transversal de los procesos y de los indicadores de servicio generando
ineficiencias en procesos y posibles perdidas del potencial comercial
•
Alcanzar acuerdos y cumplir estándares para mejorar la experiencia del pasajero
•
Inexistencia de una relación entre tarifas y servicio
Claridad en el
contrato
SLA y Liderazgo
Operacional
Ejemplo
Los modelos deben tener estándares bien definidos y controlados
Estándar Tiempo en Fila, Aeropuertos USA
ANAC, Brasil
Fomento al
crecimiento IND
Claridad en el
contrato
SLA y Liderazgo
Operacional
Fomento al
crecimiento IND
Objetivo
Establecer incentivos alineados con el contexto de la industria para fomentar su
crecimiento
Brechas
•
Si la capacidad del aeropuerto no esta alineada con la proyección de la industria, se
generarían altos riesgos de colapso y restricciones que frenarían el crecimiento de
esta.
•
Plazos de término variable que generan inestabilidad, problemas de negociación y
dificultad en la toma de decisiones.
Claridad en el
contrato
SLA y Liderazgo
Operacional
Ejemplo
Concesionarios bajan tasas para incentivar el crecimiento y aumentar ingresos
Fomento al
crecimiento IND
Sistemas de
Inversión flexibles
Operación
Eficiente
Servicios diferenciados
y mejoras tecnológicas
Objetivo
Establecer sistemas que impulsen y faciliten la inversión frente a altos crecimientos .
Brechas
•
Las construcciones son limitadas a los establecido en el contrato conllevando a nuevas
negociaciones.
•
Falta de incentivos a mejorar la infraestructura frente al crecimiento de la demanda
•
Falta de involucramiento de todos los actores aeronáuticos en la planeación.
Sistemas de
Inversión flexibles
Operación
Eficiente
Servicios diferenciados
y mejoras tecnológicas
Ejemplo
Solución para evitar nuevas negociaciones y convenios complementarios
Aeropuerto Dublín
 Si el número anual pasajeros > 23,5M
se impulsan proyectos relacionados con
la construcción de la pista norte
 Si el número de posiciones de
embarque disponibles durante la hora
peak es menor a 10 se dará inicio a
proyecto de ampliación plataforma
Sistemas de
Inversión flexibles
Operación
Eficiente
Servicios diferenciados
y mejoras tecnológicas
Objetivo
Brindar facilidades a las aerolíneas para que operen de forma eficiente, traducidas en
mejoras en servicio y costos.
Brechas
•
Igualdad de condiciones de operación de las aerolíneas generando eficiencias para el
aeropuerto.
•
Falta de libertad por parte de las aerolíneas para proveer un auto servicio y reducir costos
•
Falta de mejoras en servicios a través del cambio de procedimientos y redistribución de
espacios.
•
Costos por eficiencias sean reflejados en beneficios al pasajero.
Sistemas de
Inversión flexibles
Operación
Eficiente
Servicios diferenciados
y mejoras tecnológicas
Ejemplo
Los contratos deben tener flexibilidad para hacer cambios en los procesos y redistribuir los espacios.
Sistemas de
Inversión flexibles
Operación
Eficiente
Servicios diferenciados
y mejoras tecnológicas
Objetivo
Brindar incentivos para alcanzar mejoras en los procesos y diferenciación en el servicio a
través de implementación de nuevos procesos y herramientas tecnológicas
Brechas
•
Incentivos a la demanda limitados a cambios de infraestructura los cuales requieren
mayores tiempos de ejecución y posiblemente mayores inversiones.
•
Retrasos en la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos
•
Falta de identificación clara de los beneficios generados por las eficiencias resultantes de
mejoras en procesos y mejoras tecnológicas.
•
Diferencia procesos según perfil de pasajero (Ejemplo: Fastrack embarque pasajeros
Premium, módulos de ingreso de tripulaciones)
Sistemas de
Inversión flexibles
Ejemplo
Conectividad a través de Bluetooth
Operación
Eficiente
Servicios diferenciados
y mejoras tecnológicas
Ingresos No
Aeronáuticos
Objetivo
Incorporar ingresos NO Aeronáuticos para rentabilizar inversión sin subir costos
Brechas
•
Concesión no incluye todos los ingresos aeronáuticos potenciales (Ingresos por
Publicidad, Marketing)
•
Procesos ineficientes afectan directamente los intención de compra de los usuarios
Ingresos No
Aeronáuticos
Ejemplo:
1
2
3
4
5
Entender
al pasajero
Determinar
qué quieren
comprar
Generar
ambiente
de compra
Incentivar
compra
Facilitar
proceso de
compra
Tiempo en terminal vs Estrés (Intención de compra
Publicidad y Marketing
Aeropuerto Venecia
Aeropuerto Budapest
Agenda
1. ¿Qué es una concesión?
2. Atributos que conforman un modelo exitoso de concesión
3. Concesiones en Colombia:
Revisión Aeropuerto Internacional El Dorado
Principales concesiones en Colombia
Aeropuertos
Colombia SPV
40% de los
aeropuertos de
Colombia están
bajo concesión
20 años es el
tiempo promedio de
vigencia de los
contratos de
concesión.
Fuente: www.aerocivil.gov.co
Áreas de terminal incluidas en las concesiones
Pros y Contras de los contratos de concesión de la región
Aspecto
Plazos Concesión
Nivel de servicio
Planificación
infraestructura
Tarifa e Incentivos
comerciales
Regulación y
Estructura
del Contrato
Criterios
Plazo del contrato
20
30
35
?
20
Año de diseño infraestructura





Nivel de servicio



X

Medición y control de estándares



X
X
Gatillos de inversión


X
X
X
Incentivos eficiencia operacional


X
X
X
Incentivos a la demanda

X

X
?
Master Plan

X
?
X

Diseño de inversiones

X
?
?
X
Agilidad ejecución obras

X
X
X
X
Tasas fijas – Costos operacionales

X
X
X
X
Retribución al estado



?

Explotación regulada de la operación

X
?
?

Libertades comerciales


?

?
Servicios generales concesión

X
X


Control de autoridades

X

X

Rigidez del contrato


X
X

Áreas de concesión





Proyección de la industria
Bogotá se proyecta como el 5to aeropuerto con mayor crecimiento anual de
pasajeros, estimado en un 7%.
Ato
Pax 2014
(mm)
GDP growth
(%)
Pax 2022
(mm)
GIG
17,3
3,1
GRU
39,5
3,1
BSB
18,1
3,1
2,0
29,1
BOG
27,4
3,4
2,0
46,7
SCL
16,1
3,5
LIM
16,1
4,5
1,9
31,5
AEP
10,3
3,0
1,7
15,4
UIO
5,8
2,6
GYE
3,9
2,6
EZE
8,6
3,0
Elasticity
2,9
3,3
2,4
0,7
0,3
34,1
86,5
30,0
9,7
4,2
8,4
-0,1
µ = 1,7
Capacidad Aeropuerto El Dorado
VS Demanda
Capacidad Terminal
50
Paxs (mm)
Finales 2016
Demolición de torre de
control aumentaría
capacidad
45
40
Con el nuevo proyecto de
OPAIN,
la
capacidad
del
aeropuerto aumentaría a 40
millones de pasajeros al año.
Con esto El Dorado, estaría a
su capacidad máxima para el
año 2020, en el caso de que se
considere en categoría IATA C.
35
30
25
20
15
10
5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Proyecciones Aeropuerto BOG
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Paxs Transp (mm)
27.4
29.9
32.6
35.8
37.7
39.7
41.9
44.2
46.7
Crecimiento %
9,6%
9,2%
9,2%
9,2%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
A partir de ese punto, bajaría
el
nivel
de
servicio
entregado.
Franjas y tiempos de conexión
incentivan la demanda
Los tiempos de conexión representan uno de
los principales factores de competitividad
para las aerolíneas y los aeropuertos HUB de la
región.
Tipo Conexión
Internacional
Nacional
Menor a 3hrs
Mayor a 5 horas
Menor a 90min
Mayor a 3hrs
Tiempos de conexión cortos resultan más
atractivos para los pasajeros.
Operación Aeropuerto El Dorado
Operación Internacional
Operación Nacional
Franjas peak de conexión
22
20
Algunas de las principales alternativas para garantizar
tiempos de conexión cortos e incentivar la demanda
son:
1.
Infraestructura con capacidad para atender la
demanda operacional en las principales franjas
horarias (Gates, Remota, Salas de embarque)
2.
Controlar los estándares de servicio (Migración,
filtros de seguridad, sistema de equipaje, etc)
para garantizar tiempos de traslado cortos.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
00:00
00:35
01:10
01:45
02:20
02:55
03:30
04:05
04:40
05:15
05:50
06:25
07:00
07:35
08:10
08:45
09:20
09:55
10:30
11:05
11:40
12:15
12:50
13:25
14:00
14:35
15:10
15:45
16:20
16:55
17:30
18:05
18:40
19:15
19:50
20:25
21:00
21:35
22:10
22:45
23:20
23:55
0
Estas alternativas deben ser gestionadas por la
concesión a cargo de la administración del aeropuerto.
Bibliografía
Aeronáutica Civil. Concesiones Aeroportuarias. Recuperado el 11 de Septiembre de 2015
https://www.aerocivil.gov.co/Aerodromos/CAeroportuarias/CACentroNorte/
Paginas/1.aspx
El Universo, 2015. Aeropuerto El Dorado de Bogotá se amplía para recibir hasta 40 millones
de
pasajeros.
Recuperado
el
14
de
septiembre
de
2015
de
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/21/nota/4465366/aeropuerto-eldoradobogota-se-amplia-recibir-hasta-40-millones
IATA, 2015. Airport Privatisation.pdf. Recuperado el 11 de Septiembre de 2015 de
http://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/airport_privatisation.pdf
LAN, 2015. Análisis de Contrato de Concesión.
Millan P. & Inglada, V., 2007. El Universo. Essays on Transport Economics. Physica-Verlag.
Spain.
Transportation Reasearch Board, 2011. Resource Manual for Airport In-terminal Concessions.
National Academy of Science. Washington DC, USA.
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