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AGENDA DE INNOVACIÓN DE PUEBLA
DOCUMENTOS DE TRABAJO
4.1 AGENDA DE ESPECIALIZACIÓN
TEXTIL
Contenido
1
Breve caracterización del sector............................................................................................................. 3
2
Principales Indicadores Sectoriales – Económicos ................................................................................. 6
3
Principales Indicadores Sectoriales – I+D+i ............................................................................................ 7
4
Análisis FODA del sector ......................................................................................................................... 8
5
4.1
Fortalezas........................................................................................................................................ 8
4.2
Oportunidades ................................................................................................................................ 9
4.3
Debilidades ..................................................................................................................................... 9
4.4
Amenazas...................................................................................................................................... 10
Marco estratégico del área de especialización .................................................................................... 11
5.1
6
Nichos de especialización: objetivos y componentes .................................................................. 11
Proyectos prioritarios del sector .......................................................................................................... 12
6.1
Numeralia de los proyectos del área de especialización .............................................................. 12
1 BREVE CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR
El sector textil es un sector con tradición en México y en el estado de Puebla. Engloba actividades de
fabricación de insumos textiles, confección de productos textiles y fabricación de prendas de vestir. Para
efectos de una clasificación, el SCIAN asigna los siguientes códigos: 313, 314, 315.
El sector textil mexicano, ha atravesado en los últimos 30 años, una serie de condiciones en las cuales
aprovechó las ventajas de la globalización y el libre mercado, al estancamiento en la producción y
abastecimiento del mercado americano. En la década de 1990, la industria textil fue favorecida con la
implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). A partir del año 2000, la
situación de privilegio, dio paso a la competencia con países como China; en los últimos nueve años, la
industria textil mexicana enfrenta esquemas decrecientes en sus indicadores de competencia: baja de
producción, empleo y ventas, continúa pérdida de competitividad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía así como la Cámara Nacional de la Industria del Vestido
rescatan las siguientes cifras:

El sector textil, del vestido y el cuero representa el 4.8% del total del PIB de la manufactura
y un 2,6% del total de exportaciones de la manufactura.

Este sector genera aproximadamente 300,000 empleos directos en México, que
representan aproximadamente el 2% del empleo nacional y el 8% del total de empleos en
la manufactura.

De todos los empleos de la manufactura, la industria textil, del vestido y del cuero es la
mayor empleadora de mujeres, representando alrededor del 70% de empleos para
mujeres en la manufactura.

Los estados clave de producción textil y de confecciones siguen siendo el Estado de México,
el Distrito Federal, Puebla y Guanajuato, tanto en términos de contribución al PIB como al
empleo.
A pesar del estancamiento en su competencia, el sector textil en México, es un sector que contribuye
notablemente al PIB y a la generación de empleos.
El área de especialización en clasificación del SCIAN considera las siguientes actividades:
SCIAN
313
31311
313112
3132
31321
3133
31332
Actividad económica
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos
Preparación e hilado de fibras blandas naturales
Fabricación de telas
Fabricación de telas anchas de trama
Acabado de productos textiles y fabricación de telas
recubiertas
Fabricación de telas recubiertas
314
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de
vestir
3141
Confección de alfombras, blancos y similares
314993
Fabricación de productos textiles reciclados
315
Fabricación de prendas de vestir
3152
Confección de prendas de vestir
315222
Confección en serie de camisas
322291
Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios
En Puebla, la Industria Textil en 2011 tuvo una participación en el PIB estatal de 7.44% representando la
quinta actividad manufacturera de la entidad. Pese a ello, esta industria tiene una alta generación de
empleos remunerados ocupando a 137,830 trabajadores lo que representa el 27% de los empleos
manufactureros de la entidad. Asimismo, es una industria con un importante número de unidades
económicas, teniendo en total 10,560 que representan el 4.1% de las unidades económicas en la entidad.
En Puebla, la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala, organismo empresarial regional que tiene entre
sus 150 empresas agremiadas un total de 54,107 empleos con seguridad social, de los cuales en Puebla
20,011 están en el sector textil y 22,371 en la confección. En Tlaxcala el organismo empresarial reporta
11,725 empleos.
El sector tiene actividades especializadas como insumos textiles con un IEL de 6.04, seguido por productos
textiles sin ser prendas de vestir con un IEL de 4.61 y prendas de vestir con un IEL de 3.63.
En la entidad hay empresas con importantes inversiones, como son Grupo Apolo-Baby Mink, Textiles La
Poblana, Hilaturas Los Ángeles, TOWELL y Robritex S.A. de C.V., es de destacar al Grupo P.I Mabesa por su
impacto en las exportaciones y la creación de conocimiento.
En materia de ciencia, tecnología e innovación, el sector textil es considerado de baja tecnología por la
OCDE1, pese a ello, la industria ha generado importantes desarrollos tecnológicos desde los insumos, como
es el uso de nanotecnología en las fibras (nanofibras) que presentan diferentes funciones tales como:
absorción de rayos ultravioleta, propiedades antivirales, antibacteriales, antiolor y retardantes de flama,
en los hilos y tejidos que permiten acabados inteligentes e indumentaria para diversos sectores.
La nanotecnología es sólo un ejemplo de línea tecnológica que da valor agregado al sector textil, también
está el diseño, el reciclado, química, nuevos materiales y la manufactura digital.
1
OCDE, Révision des classifications des secteurs et des produits de haute technologie, 1997.
El ecosistema de generación de conocimiento para la innovación en el sector textil, está compuesto por 11
instituciones de educación superior con 20 carreras abocadas al sector.
En lo referente a los centros de investigación, la entidad cuenta con una capacidad instalada integrada por
el Centro de Servicios de Alta Tecnología (CESAT) en la UPAEP que ofrece pruebas de conformidad para la
industria; el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT) de la Universidad Iberoamericana que se
encarga de formar recursos humanos especializados en el sector textil y equipamiento para dar servicio a
la industria y el Instituto Textil CITEX.
Según reportes de Conacyt, la entidad tiene 9 empresas y una persona física con actividad empresarial
inscritas en RENIECYT a septiembre de 2014.
La industria textil representa el 2% del monto de apoyos de programas Conacyt2 en el estado.
Gráfico 1 Evolución de montos de programas Conacyt ejercidos en Textil (Industria de la Moda) (pesos)
sector
Industria de la
moda
Total general
2009
2010
2011
1,549,980
11,920,373
1,412,188
178,084,501
2012 Total general
1,671,216
16,553,757
164,319,895 286,635,382 162,736,750
822,883,242
Fuente: Elaboración propia con base en Conacyt (2014)
2
La base de datos recoge los proyectos PEI, FOINS, FONCICYT, FOMIX, FORDECYT y los siguientes Fondos Sectoriales:
ASA, CFE, CONAFOR, FIT, Hidrocarburos, SAGARPA, SECTUR. Los proyectos están asignados por el año de aprobación
(2008-2012) y al estado beneficiario del proyecto (en el caso de proyectos regionales, como FORDECYT, sólo al líder).
En el caso de los FOMIX, FOINS y FONCICYT, no hay una asignación sectorial de Conacyt, por lo que está hecha con
base en los títulos de los proyectos.
2 PRINCIPALES INDICADORES SECTORIALES – ECONÓMICOS
Industria en el estado
Industria
Indicadores del sector
28.5%
23.17%
24.0%
Indicadores del sector en la entidad
Estado líder en la industria
28.9%
26.7%
23.0%
17.0%
14.0%
7.2%
6.9%
5.8%
4.42%
3.00%
2.9%
0.01%
% Produccion
nacional
% Empleo
% Inversión % Produccion
% Empleo
Manufacturas nacionales
% Inversión % Produccion
Puebla
Textil
Índice de Especialización Local
Fabricación de prendas de vestir
Fabricación de productos textiles reciclados
Confección de alfombras, blancos y similares
Fabricación de productos textiles, excepto…
Fabricación de telas recubiertas
Acabado de productos textiles y fabricación de…
Fabricación de telas anchas de trama
Textil Puebla
Confección de alfombras, blancos y similares
4.61
2
10.99
2
10.56
2
6.95
2
3
1, 219
3
2
2
2, 518
Fabricación de productos textiles, excepto prendas
de vestir
Acabado de productos textiles y fabricación de
telas recubiertas
8, 657
4, 340
5.15
6.41
Fabricación de telas anchas de trama
7, 030
5.64
6.04
% Inversión
40, 791
6.02
2
% Empleo
Textil Estado de México
15.89
Preparación e hilado de fibras blandas naturales
Fabricación de insumos textiles y acabado de…
% Inversión % Produccion
Fabricación de productos textiles reciclados
1
Fabricación de telas
Preparación e hilado de fibras textiles, y…
% Empleo
Confección de prendas de vestir
3.52
3
3.63
3
Confección de prendas de vestir
% Inversión % Produccion
Empleo de alto valor agregado en el sector
Índice de especialización y diferenciadores nacionales
Diferenciadores
% Empleo
Preparación e hilado de fibras blandas naturales
1, 904
3 PRINCIPALES INDICADORES SECTORIALES – I+D+I
Mapa del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el sector textil
Instituciones de Educación Superior
Educación Superior Puebla 2012-2013

11 instituciones de educación superior con carreras abocadas al sector textil.

20 Carreras a fin en el sector textil.

Puebla (9), San Andrés Cholula (2) tienen la mayor cantidad de instituciones que imparten carreras
abocadas al sector textil.

Puebla (10), Huejotzingo (2), Atlixco (2), San Andrés Cholula (2), Tehuacán (2) tienen la mayor
cantidad de carreras abocadas al sector textil.
Generación de
conocimiento
Posgrados 2012-2013

1 institución en el municipio de Puebla imparte la Maestría y Doctorado en Sistemas Integrados De
Manufactura y Estrategias de Calidad, que se vincula con el sector textil, en la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla.
Centros de Investigación
3 Centros de Investigación:
Desarrollo
tecnológico



La Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) con el Centro de Servicios de Alta Tecnología (CESAT)
La Universidad Iberoamericana campus Puebla con el Instituto de Diseño e Investigación Tecnológica (IDIT)
Instituto Textil (CITEX)
Empresas RENIECYT
Empresas vinculadas al sector textil con registro RENIECYT
Aplicación

OSCORP S DE R.L. M.I.

INDUSTRIAS MAQUIN S.A. DE C.V.

HILOS FERRE DE ESPAÑA S.A. DE C.V.

RECOVER YARN MILLS S.A. DE C.V.

ROPA DESECHABLE DE MEXICO S.R.L. DE C.V.

HILATURAS LOS ANGELES S.A. DE C.V.

TECNIACRIL S.A. DE C.V.

HERA APPAREL S.A. DE C.V.

SEAMLESS GLOBAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.

EKOTEN SA DE CV EKOTEN S.A. DE C.V.

APOLO TEXTIL S.A. DE C.V.

PRODUCTOS INTERNACIONALES MABE S.A. DE C.V.
MABE S.A. DE C.V.
Fuente: Elaboración propia con base en a) RENIECYT-Conacyt 2014, b) SIICYT –C onacyt 2013, c) ANUIES 2013.
4 ANÁLISIS FODA DEL SECTOR
En base al análisis en detalle del sector el resultado de la Industry Advisory Board del área de
especialización y las reuniones de trabajo y entrevistas realizadas, se generó el análisis FODA que
supuso un punto de partida para la definición de la agenda sectorial.
El análisis ha identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en relación al tejido
empresarial, condiciones naturales, programas de apoyo a la I+D, formación y posicionamiento del
estado y sector a nivel nacional e internacional, que condicionan el sistema de innovación.
Las principales conclusiones se resumen a continuación:
4.1 Fortalezas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Segunda entidad con mayor producción a nivel nacional después de la Ciudad de
México
Estado con el mayor índice de especialización local y el tercero en el PIB sectorial en
fabricación de telas y en confección de prendas de vestir
Programas federales y estatales que incentivan la industria de la moda en series cortas
(Programa CONFEX Puebla)
Importante vocación productiva y tejido empresarial en el sector textil-confección
Empleo de alto valor agregado en la confección de prendas de vestir
Experiencia de las empresas para confeccionar y exportar prendas de vestir de la
industria en mercados de expansión
Organismos empresariales que impulsan el desarrollo del sector textil-confección
Existen capacidades de la academia y en el entorno científico-tecnológico adecuado
para el sector
La entidad es cede desde hace dieciocho años del evento EXINTEX, enfocado a la
exhibición internacional textil más importante de México y una de las principales de
Latinoamérica
4.2 Oportunidades
•
•
•
•
•
•
•
Mejorar la intensidad en la vinculación con los centros de investigación para fortalecer la
vinculación, transferencia tecnológica y el desarrollo de negocios para la industria
Tendencia en nuevos nichos de mercado con mayor valor agregado en fabricación de fibras
inteligentes, funcionales y hacia sectores como automotriz, salud, deportivo y de seguridad
Los textiles técnicos emergen como una vía para la reconversión del sector textil-confección
en la manufactura de productos de alta tecnología
Incorporar capacidades de diseño y moda en series cortas para confección
Capital humano e insertar en otras cadenas de la industria de la moda y el vestido
Explorar estrategias para el uso eficiente y cogeneración de energía eléctrica, insumo
intensivo del sector
Implementación de procesos amigables con el medio ambiente
4.3 Debilidades
•
•
•
•
•
•
•
La productividad del trabajo es menor en comparación con sectores
estratégicos de la entidad
Acceso limitado al financiamiento en condiciones pertinentes para la industria
Vinculación con otros sectores pertinentes para identificar nuevas oportunidades
de mercado
Cumplimiento de las condiciones necesarias para acceder a herramientas de
apoyo a la industria de diversas instituciones
Integrar capacidades de diseño en la cadena de valor
Oferta educativa especializada y pertinente para el sector
Escases de suministros intensivos para el sector (e.g. agua)
4.4 Amenazas
•
Participación en el mercado local de productos bajo condiciones desfavorables a la
industria nacional
•
Consolidación de polos de competitividad en el mercado internacional
5 MARCO ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE
ESPECIALIZACIÓN
5.1 Nichos de especialización: objetivos y componentes
La Agenda de Innovación de Puebla, ha identificado como marco estratégico para el sector textil
cuatro objetivos que centran los esfuerzos en cuatro nichos de especialización seleccionados.
Área de especialización:
Textil
Objetivos sectoriales
 Fortalecer la cadena de proveeduría mediante una estrecha vinculación con
que permitan la generación de nuevas tecnologías y procesos.
 Posicionamiento internacional de productos del estado.
 Atraer las capacidades de diseño para productos textiles y de confección.
 Atracción de financiamiento a proyectos estratégicos.
 Fomentar la dinámica regional y el encadenamiento sectorial.
 Diversificación, aplicación tecnológica y reducción de costos en insumos.
Nichos de especialización
1. Textil Moda
2. Textil Industria
3. Textil Hogar
IES
y CI
6 PROYECTOS PRIORITARIOS DEL SECTOR
Del portafolio reunido, a continuación se presenta un proyecto clasificado como prioritario
correspondientes al sector Textil.
Los proyectos prioritarios tienen la característica de ser parte de una las áreas de especialización
seleccionadas por la entidad, generarán impactos directos en las empresas o en el ecosistema del
sector y presentan una conexión intersectorial, así como una alta introducción de investigación y
tecnología existente a nivel nacional o de exportación.
Además de que existe una interconexión entre los tres o al menos dos niveles del esquema sectorial:
área de especialización, plataforma y línea tecnológica.
6.1 Numeralia de los proyectos del área de especialización
Los proyectos presentados en este sector tuvieron como proponentes en su mayoría a empresas,
así como organismos empresariales e instituciones de educación superior.
Las líneas estratégicas en las que se clasificaron los proyectos fueron en su mayoría a la línea de
innovación y desarrollo económico, infraestructura y nuevos productos.
Se estima que el monto de inversión requerido para atender la cartera de proyectos del sector es
de $544, 233, 700. 00 (Quinientos cuarenta y cuatro millones, doscientos treinta y tres mil,
setecientos pesos 00/100 M.N)
Gráfico 2. Proyectos presentados por naturaleza del proponente para el sector Textil
9 proyectos identificados
1
Empresas
1
Instituciones de Educación
Superior
Organismo Empresarial
1
6
Persona Física con
Actividad Empresarial
Fuente: Fundación México Estados Unidos para la Ciencia A.C. (2014)
Gráfico 3. Monto de inversión por clasificación de los proyectos del sector Automotriz
Proyectos Complementarios
$21,743,700.00
$522,490,000.00
Proyectos Prioritarios
Fuente: Fundación México Estados Unidos para la Ciencia A.C. (2014)