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PBI sin rumbo
definido aún
INDUSTRIA
PERUANA
Avances en materia de
desregulación
Inseguridad pasa la
factura a las empresas
¿Y si la FED aumenta su
tasa de interés?
Revista Institucional de la Sociedad Nacional de Industrias
Sin novedad en el frente
Sin grandes mensajes en materia económica,
la expectativa es que las medidasreactivadoras
vengan de la delegación de facultades.
905
EDICIÓN Nº
julio 2015
Fortaleciendo
relaciones entre
países de la Alianza
del Pacífico
A
inicios del mes de julio fuimos partícipes
de la realización por primera vez en nuestro
país de la Cumbre Empresarial de la Alianza
del Pacífico, evento coorganizado por el Consejo
Empresarial de la AP que tuvo lugar en la ciudad de
Paracas y que contó con la presencia de los jefes de
Estado de Chile, Colombia, México y Perú así como
de los máximos representantes del sector empresarial
de las cuatro economías que integran el bloque.
Se trató de una cita de dos días, que puso especial
énfasis en la apuesta por la educación, el mayor
impulso al comercio intrarregional y el desarrollo
de la infraestructura, sobre la base del compromiso
de liberalización inmediata del 92% del universo
arancelario entre los cuatro socios. El 8% restante,
—circunscrito básicamente a productos agrícolas—
se desgravará progresivamente en diferentes plazos.
Esto, en el proceso de construir un área de integración profunda para avanzar paulatinamente hacia
la libre circulación de bienes, servicios, capitales
y personas.
El encuentro estuvo enmarcado en la entrada en
vigencia del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico
que se dio el 20 de julio y que constituye el acta de
nacimiento del proceso de integración. Es en este
contexto que, a fines de año o inicios del próximo,
este acuerdo entrará en plena vigencia, una vez que
se apruebe el primer Protocolo Adicional, que incluye convenios en materia comercial como medidas
sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen, cooperación aduanera, obstáculos técnicos al comercio,
transporte marítimo, entre otros.
Es claro que este esfuerzo ha sido en gran parte
posible porque en este bloque confluyen países
que comparten valores similares: son democracias
establecidas, tienen finanzas públicas sanas y son
economías de mercado abiertas al mundo globalizado, cuyos miembros han demostrado liderazgo,
logrado un crecimiento superior al promedio de
toda América Latina y el Caribe y, en definitiva,
tienen perspectivas similares en torno a la ruta
hacia el desarrollo.
En términos de PBI, la Alianza del Pacífico es ya
la octava economía más grande del planeta superando los US$ 2,168 mil millones. Con más de 214
millones de habitantes entre los cuatro socios, es la
quinta en población mundial por detrás de Indonesia,
y la octava en exportaciones de bienes y servicios
moviendo unos US$ 558 mil millones.
Un tema de gran interés y expectativa en el sector
empresarial es la armonización regulatoria en el
bloque para facilitar el comercio de bienes, evitar
la doble tributación, y para lograr la integración
bursátil, aspectos en los que particularmente como
país tenemos aún mucho que trabajar para igualar
los estándares de nuestros socios, ser más competitivos y no quedarnos rezagados, como es el caso de
los sobrecostos del mercado laboral cuya excesiva
regulación genera informalidad.
En los primeros días de julio, el Perú recibió la
posta de asumir la presidencia pro témpore del
bloque, comprometiéndose a seguir impulsando
la integración para alcanzar las metas comunes.
Paralelamente, la Sociedad Nacional de Industrias,
lidera desde agosto el Consejo Empresarial de la AP,
la contraparte privada representada por los gremios
empresariales de los cuatro países.
Y si bien los avances han sido hasta ahora notables
pese a ser un mecanismo joven, toca ahora fortalecer
más la asociación para consolidarnos como un bloque económico en América Latina que genere una
mayor confianza y se convierta en un imán más atractivo para la inversión extranjera y con proyección
al mundo - en especial el mercado asiático- todo lo
cual, redundará en la mejora del bienestar individual
y colectivo de los pueblos de la Alianza del Pacífico.
Andreas von Wedemeyer
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA
3
CONTENIDO
INDUSTRIA
PERUANA
Edición N° 905 / Julio 2015
Informe
Un mensaje
nada económico
El Gobierno de Ollanta Humala ha sido catalogado por
especialistas y por miembros de la oposición como el periodo de decrecimiento económico de nuestro país. Todos
coinciden en que este tuvo que enfrentar quizás el peor
entorno económico externo, no obstante, sostienen que
hubo factores internos, como la reducción de la inversión
pública, que contribuyeron a este enfriamiento. Industria
Peruana hace un balance de los cuatro años de Gobierno,
analiza el mensaje presidencial y lo que se espera en este
último año del quinquenio Humala.
10
PBI: Lo que nos espera en el segundo semestre
Mejorando las regulaciones
Seis meses de novedades legales
16
Anchoveta y emolienteros: un consumo saludable
Vidrios: un negocio que no se rompe
39
Informe
22
30
42
Informe
33
Inseguridad le pasa factura a las empresas
La FED, su tasa de interés y el Perú
La Reserva Federal estadounidense ha dejado abierta la posibilidad de realizar hasta dos incrementos en su tasa de interés
este año. De darse esto, conviene preguntarse ¿cuál sería el
impacto en el Perú? ¿El mercado peruano ya asimiló el alza?
¿Qué previsiones debería tomar el sector empresarial?
19
En los últimos años, los empresarios han sido víctimas de extorsiones,
robos y recientemente del sicariato. Lo peor es que la criminalidad no
solo repercute en el patrimonio de las empresas sino que también los
mismos trabajadores. Cuáles son y qué hacer para evitar los delitos
que atentan contra la actividad industrial. Aquí, se los mostramos.
Opinión
Necesidad de Lean Six Sigma
para la industria alimentaria
UTEC
Compras eficientes mediante
la plataforma R2P
Antonio Rámirez- Gastón
38
45
Nuestra Portada
Secciones
3 Editorial
4
INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
6 Números más, números menos
DIRECTORES Y PRESIDENTES REPRESENTANTES DE COMITES GREMIALES 2012- 2014
CONSEJO DIRECTIVO
COMITÉ EJECUTIVO DE LA SNI 2015 – 2017
ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE
Presidente
MATEO FRANCISCO BALARÍN BENAVIDES
Primer Vicepresidente
JAVIER BARRIOS TEIXIDOR
Segundo Vicepresidente
RAUL SALDÍAS HAETTENSCHWEILER
Secretario
DAVID LEMOR BEZDIN
Pro - Secretario
LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES
Tesorero
JOSÉ LUIS NARANJO CORREA
Pro - Tesorero
THOMAS SPITTLER LINDENBERG
Vocal
LUIS FERRAND ASPÍLLAGA
Vocal
ROBERTO ZOIA COLOMBO
Vocal
LUIS SALAZAR STEIGER
Past President
JORGE LICETTI CONICIA
Asesor Invitado
DIRECTORES EMÉRITOS
RAYMUNDO DUHARTE CASTRE
MIGUEL VEGA ALVEAR
LUIS GUILLERMO VEGA MONTEFERRI
RICARDO MÁRQUEZ FLORES
ROBERTO NESTA BRERO
EDUARDO FARAH HAYN
EMILIO CAMILO NAVARRO CASTAÑEDA
MANUEL YZAGA SALAZAR
GEORGE SCHOFIELD BONELLO
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
DIRECTORES ELEGIDOS POR
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE
Bluewave Marine Perú S.A.C.
ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE
Alimentos Procesados S.A. - ALPROSA
AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZÉN
ABB S.A.
BORIS ROMERO OJEDA
Boris Javier Romero Ojeda
CARLOS AROSEMENA CILLÓNIZ
Intradevco Industrial S.A.
DAVID LEMOR BEZDIN
Body Fashion S.A.C.
EDUARDO LOURENCO DE MELO
Viplastic Perú S.A. (telas plásticas)
FELIPE CANTUARIAS SALAVERRY
Unión de Cervecería Backus & Johnston S.A.
FERNANDO GARIBALDI SÁNCHEZ MORENO
Textil del Valle S.A.
FRANKLIN ALARCO BOGGIO
Mexichem Perú S.A.
GISELLA ROJO DELGADO
Nestlé Perú S.A.
HECTOR GARCÍA BEJAR
Motores Diesel Andinos S.A.
HOZKEL VURNBRAND STERNBERG
Pisopak Perú S.A.C
JAIME AUGUSTO AGUIRRE GUARDERAS
Compañía Molinera del Centro S.A.
JAVIER BARRIOS TEIXIDOR
Aris Industrial S.A.
JOHN HARTLEY MORÁN
Cerámica Lima S.A.
JORGE LICETTI CONICIA
Productos Químicos Industriales S.A.
JOSE LUIS NARANJO CORREA
Molitalia S.A.
LUIS FERRAND ASPÍLLAGA
Laive S.A.
LUIS GUILLERMO ESTRADA PERALTA
Global Alimentos S.A.C.
LUIS SALAZAR STEIGER
Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A.
MANUEL ALFARO SALMÓN
Industrias Electroquímicas S.A.
MAX ISOLA DE IZCUE
Tejidos San Jacinto S.A.
MIGUEL MARTÍN MAJLUF BRAHIM
Tecnofil S.A.
MATEO FRANCISCO BALARIN BENAVIDES
Compañía Nacional de Mármoles S.A.
OMAR ARIEL ARON ACOSTA
Compañía Química S.A.
ÓSCAR DIBÓS HERRERA
Farmex S.A.
RAÚL ÓSCAR SALDÍAS HAETTENSCHWEILER
NORSAC S.A.
ROBERTO MUTTINI BERTOLERO
R.M.B. Trading S.A.C.
SERGIO FERNÁNDEZ CRISTINI
Pastelería San Antonio S.A.
GERENTE GENERAL
ROSA ASCA CORDANO
SEDES REGIONALES
SEDE REGIONAL AREQUIPA
JULIO CÁCERES ARCE
Presidente
SEDE REGIONAL JUNÍN
Raúl Dávila Olivas
Presidente
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE
MANUEL GARCÍA PEÑA
Presidente
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD
JORGE BRANDON PORTAL
Presidente
SEDE REGIONAL DE MOQUEGUA
ROLANDO RODRÍGUEZ MAMANI
Presidente
Comité de Fabricantes de Aceites y Derivados
JAIME BUTRICH VELAYOS, director / presidente
Comité de la Industria de Bebidas Alcohólicas y Destilados
LUIS BENAVIDES GONZÁLEZ DEL RIEGO, director / presidente
Comité de Fabricantes de Bicicletas
ARIE OLEVSKY YURMAN, director / presidente
Comité de la Industria Agroquímica
JOSé VALVERDE Díaz director
JAVIER BARRIOS TEIXIDOR, presidente
Comité de Industrias Metálicas Básicas
Jaime Rivero Aguilar, director
Comité de Lácteos
ROLANDO PISKULICH JOHNSON, director / presidente
Comité de Fabricantes de Bienes de Capital
ROBERTO ZOIA COLOMBO, director
AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZÉN, presidente
Comité de Fabricantes de Lejías
FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, director / presidente
Comité de Biocombustibles
CARLOS ALBERTO PINTO ROCHA, director / presidente
Comité de Fabricantes de Levaduras y Mejoradores de Masa para Panificación
IVO SCHEGGIA HULAUD, director
Comité de Fabricantes de Calzado
JORGE PESCHIERA CASSINELLI, director / presidente
Comité de Línea Blanca
RAÚL CORONEL MAREGA, director / presidente
Comité de Fabricantes de Carrocerías
JOSÉ VEGA RIVERA, director
HÉCTOR GARCÍA BEJAR, presidente
Comité de la Industria de la Madera y Derivados
ALFREDO BIASEVICH BARRETO, director / presidente
Comité de la Industria de Caucho
DIEGO BENITES GALBIATI, director / presidente
Comité de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Artículos Eléctricos
JORGE LUIS FELIU, director
ARTURO ALVA EVANGELISTA, presidente
Comité de Fabricantes de Cemento
CARLOS UGÁS DELGADO, director / presidente
Comité de Construcción de Material de Transporte
León Wolfenzon Zwilich, director / presidente
Comité de Fabricantes de Cerveza
FRANCISCO MUJICA SERELLE, director / presidente
Comité de Molinos de Trigo
ALEJANDRO DALY ARBULÚ, director / presidente
Comité de Fabricantes de Cierres de
Cremallera y Avios Textiles
ALEXANDER GLEISER SCHREIBER, director / presidente
Comité de Fabricantes de Papeles y Cartones
CARLOS MIGUEL BOBADILLA CHANG, director / presidente
Comité de la Pequeña Industria (Copei)
ALFONSO TORRES DELLA PINA, director
WILSON FARFÁN ROZAS, presidente
Comité de Conductores Eléctricos y de Comunicaciones
JUAN ENRIQUE RIVERA DE LA BARRA, director
JOSÉ ORTIZ UGARTE, presidente
Comité de Confecciones
MARINA MEJÍA QUIÑONES, director / presidente
Comité de Plásticos
JESÚS SALAZAR NISHI, director
EDUARDO LOURENCO DE MELO, presidente
Comité de Construcción de Maquinaria
THOMAS SPITTLER LINDENBERG, director / presidente
Comité de Fabricantes de Artículos de Plata
AUGUSTO ACOSTA RODRÍGUEZ LA ROSA, director / presidente
Comité de Fabricantes de Embutidos
JESÚS LOBO GÓMEZ, director
DRAGUI NESTOROVIC CAMACHO, presidente
Comité de Fabricantes de Productos Farmacéuticos
JUAN ARRIOLA COLMENARES, director
José Enrique Silva Pellegrin, presidente
Comité de Fabricantes de Envases y
Cajas de Cartón Corrugado
ALDO ANGOBALDO CONPANY, director / presidente
Comité de Fabricantes de Productos Metálicos
PATRICK SPITTLER MATHEZ, director / presidente
Comité de Pesca y Acuicultura
HUGO VERNAL MERLUZZI, director
ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE, presidente
Comité de Fabricantes de Equipos de Informática y Conexos
CARLOS DURAND CHAHUD, director / presidente
Comité de Seguridad Contra Incendios
Pedro ALEJANDRO Díaz Correa, director
SAÚL MONTENEGRO TELLO, presidente
Comité de la Industria de Publicidad Exterior
ALBERTO DE AZAMBUJA PÁSARA, director / presidente
Comité de la Industria Química
BRUNO ALECCHI CIAMARRA, director
OMAR ARON ARIEL ACOSTA, presidente
Comité de Fabricantes de Esencias y Aditivos
para las Industrias Alimentaria y Cosmética
CARLOS CALLIRGOS PAZ, director / presidente
Comité de Fabricantes de Sacos y Telas de Polipropileno
SERGIO BRAVO CALAMBROGIO, director
RAÚL SALDÍAS HAETTENSCHWELLER, presidente
Comité de Fabricantes de Explosivos
ALONSO SOLÍS BENITES, director / presidente
Comité de Manufactureros de Tabaco
LUIS ANGULO GONZALES VIGIL, director
DIEGO RODOLFO CARBONE RODRÍGUEZ, presidente
Comité de Fertilizantes
TIMOTEO REQUEJO MEGO, director / presidente
Comité de Fabricantes de Fibras Sintéticas y Artificiales
LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES, director / presidente
Comité de la Industria de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (TIC’s)
ANTONIO RAMÍREZ-GASTÓN WICHT, director
ALONSO PÉREZ LUNA, presidente
Comité de Fabricantes de Formularios y
Comprobantes Mecanizados
Willy Gorbitz Bieberach, director
FIDEL BAZÁN ESPINOZA, presidente
Comité de Fabricantes de Galletas
FERNANDO IGNACIO MARIÁTEGUI CÁCERES, director / presidente
Comité de Productores de Gases Industriales
LUIS ALBORNOZ SÁENZ, director / presidente
Comité de Fabricantes de Tejidos de Punto, Medias y Calcetines
RAÚL SABA DE RIVERO, director / presidente
Comité Textil
LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES, director / presidente
Comité de la Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios y Afines
MARCO MEJÍA MERCADO, director / presidente
Comité de Golosinas
RUBÉN FERNÁNDEZ VILLA, director / presidente
Comité de Industriales Gráficos
LUIS GILBERTO CIEZA DE LEÓN TUESTA, director / presidente
Comité de la Industria Vitivinícola
SANTIAGO QUEIROLO TARGARONA, director
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN, presidente
Comité de Fabricantes de Hilados Acrílicos
Diego Fernández de Paredes Montoya, director / presidente
INDUSTRIA
PERUANA
Industria Peruana es editada por la SOCIEDAD NACIONAL
DE INDUSTRIAS
E-mail: [email protected]
Edición y Publicidad: Los Laureles 365, San Isidro.
Central Telefónica: 616-4444 - Anexos: 223 - 224
COMISIÓN DE COMUNICACIONES:
• Andreas von Wedemeyer Knigge • Mateo Balarín Benavides
• Fernando Mariátegui • Boris Romero Ojeda • Rosa Asca
Cordano.
ANÁLISIS ECONÓMICO: Instituto de Estudios Económicos y
Sociales (IEES) de la SNI
EDITOR GENERAL: Milagros Canales Garrido
COORDINADOR PERIODÍSTICO: Hugo Gallegos Castillo.
Salvo indicación en contrario, las fotos tienen como fuente la Internet.
/SNIndustrias
@SNIndustrias
Registro Nº OCSG-002
REDACCIÓN: • Kenneth Huari Huarcaya • Johanna Nores Llave
• Juan Castillo Rodríguez.
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: • Rosalía Artadi León • Rafael
Quiche Arévalo.
PRE PRENSA E IMPRESIÓN: ALEPH IMPRESIONES
Telf. 634-7500
DISTRIBUCIÓN: Enlace Correos S.A.
La Sociedad Nacional de Industrias no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios, ni
de los artículos firmados por colaboradores. Se autoriza a
reproducir el material periodístico de esta edición, siempre
que se cite como fuente la revista INDUSTRIA PERUANA.
Hecho el depósito legal Nº 95-0184
/user/ComunicacionesSNI
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA
5
27.1%
fue el presupuesto
para inversión pública que ejecutó
la Macro Región Sur, según
Perucámaras.
US$12,596.8
mllns fue el total
de exportaciones entre enero y mayo del 2015,
reportó Mincetur.
5.5%
creció la producción
de electricidad en junio, señaló el
Ministerio de Energía y Minas.
24% cayó el sector inmobiliario en Lima en
el primer semestre del año, según ADI Perú.
30
lotes petroleros están
paralizados debido a trámites y
conflictos, afirmó Perupetro.
3.3% es la perspectiva de crecimiento
mundial para el 2015, informó el FMI.
286%
crecieron los envíos
de quinua peruana a España en el
primer cuatrimestre de 2015, anotó
Mincetur.
560 proyectos paralizados se han identificado
al 20 de mayo último, reportó la Contraloría.
3.6%
creció el consumo
privado en el primer trimestre del
año, según el BCP.
6
INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
4%
cayó la importación de bienes
de consumo en el primer semestre del
año, informó la CCL.
S/. 6,000 millones transferirá el Gobierno
a regiones y municipios para el desarrollo de
infraestructura, anunció el MVCS.
4.5%
subieron los ingresos
por IGV en junio, anotó la Sunat.
7%
creció la economía de China en el segundo
trimestre del 2015, informó el Gobierno de ese país.
US$ 1,780 millones
sumaron las agroexportaciones entre
enero y mayo, señaló el Minagri.
2,145 empresas dejaron de exportar en el país
entre enero y mayo, según ADEX.
2%
crecería el sector
Construcción al cierre del 2015,
proyectó Cesel Ingenieros.
13%
de las mypes peruanas participa en el
sistema financiero, indicó COFIDE.
90% de la producción total
de cacao peruano se exporta, así lo
informó Devida.
INFORM E
Sí hay quinto malo
E
l Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la
SNI informó que la Industria Manufacturera nacional, la de mayor
importancia sectorial en el país,
cayó 3.5% en mayo, acumulando
una contracción productiva de
2.6% en el periodo enero-mayo.
Precisó que la Industria No Primaria, aquella netamente manufacturera, decreció 5.7% en mayo, con lo
cual registró una disminución productiva de 12 meses consecutivos.
De acuerdo al IEES, los factores
que explican la contracción de la
Industria están relacionados en parte con la demanda interna, la cual
ha estado desacelerándose en los
últimos meses. “Uno de sus componentes, la inversión pública, viene
contrayéndose en el 2015, donde
en el primer trimestre disminuyó en
26.5%”, apuntó. Otro componente
que también está disminuyendo es
la inversión privada
que, en el 2014, cayó
en 1.6% y, ahora en
el primer trimestre
del 2015, se redujo en
3.9%. Se suma a ello
la menor demanda
externa que ha tenido un fuerte impactó
en las exportaciones
tradicionales y no tradicionales.
La entidad señaló
que es indispensable
revertir esta tendencia negativa, por lo
que se requiere evitar retrasos
en los proyectos de inversión,
reducir el nivel de conflictividad
social, generar condiciones para la
atracción de nuevas inversiones,
eliminar el exceso de regulaciones
y reducir el ruido político.
Con respecto a mayo, los prin-
Una de cal, una de arena
L
uego de una expansión de
4.52% en abril pasado y
cuando el mercado esperaba
un crecimiento de 2.5% para
mayo, el INEI reportó una
expansión más modesta del
PBI (1.22%) poniendo en
duda el optimismo sobre
un punto de quiebre de la
producción nacional. Con
este resultado, el acumulado
de los primeros cinco meses
del año fue una variación de
2.14%. “Durante los últimos
12 meses (junio 2014-mayo
2015) la actividad económica registró un crecimiento
de 1.64%”, indicó la entidad. De
acuerdo al INEI, el incremento de
la producción en mayo es explicado
por la evolución favorable de casi
todos los sectores, con excepción de
la Manufactura y la Construcción.
En el caso del sector Industrial,
este se contrajo 3.46%, “debido a
cipales sectores industriales que
se contrajeron fueron: productos
farmacéuticos (-18%), prendas de
vestir (-12.2%), productos metálicos de uso estructural (-10.3%),
conservas de frutas y legumbres
(-9.7%), jabones y detergentes
(-8,7%), entre otros. n
la menor actividad del subsector fabril no primario en
5.74%; atenuado parcialmente por el incremento
del subsector fabril primario en 2.35%”, informó el
INEI. En el primer caso,
este resultado se debió a
la menor producción en
la industria de bienes de
consumo, intermedios y de
capital en -3.30%, -7.86%
y -9.59%, respectivamente.
El incremento de la actividad fabril primaria se
sustentó principalmente en
el crecimiento de la rama
elaboración y conservación de
pescado, crustáceos y moluscos,
debido a la mayor disponibilidad
de especies hidrobiológicas. n
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA
7
INFORME
Dura competencia desleal
L
a Asociación Latinoamericana del Acero
(ALACERO) pidió a los
gobiernos de la región actuar con urgencia frente al
acero subsidiado de China,
dado que este pone en riesgo
miles de empleos debido a
las dificultades que genera
esta competencia desleal.
Tras recordar que el gigante
asiático produce el 50% del
acero mundial, esta entidad
llamó la atención de que
este país cuenta con una
sobrecapacidad de cerca de
425 millones de toneladas
(seis veces la producción anual
latinoamericana), lo cual “empuja
a China a tener que exportar cifras
récord (más de 100 millones de
toneladas por año) para mantener
la actividad y el empleo.
En los últimos cinco años, el acero chino subsidiado ha aumentado
su participación de 5% a 13% en
el consumo de la región, lo cual lo
hace su segundo principal destino
(este problema incluso comprende
Siguen pegando abajo
E
l Comité Textil de
la SNI alertó que
los bajos costos de las
telas y prendas chinas
que ingresan al mercado
peruano dificulta a los
textileros peruanos el
poder competir, lo cual
ha hecho que el sector
se contraiga 10% en el
primer trimestre del año.
El comité reportó que hay fábricas que han cerrado y otras
que trabajan por debajo de su capacidad instalada debido a
la competencia desleal de la importación china que llega con
precios subvaluados, a lo cual se le adiciona el ingreso de ropa
usada de ese país.
Se indicó que cuando ingresa la tela china, esta acaba con la
mitad de la cadena productiva del sector (fibra, hilo, prenda y
comercialización), alcanzando un 100% de afectación sobre la
cadena cuando se importa ropa terminada.
Eso ha hecho que muchas plantas textileras pequeñas del
país hayan cerrado, y otras trabajen al 70% de su capacidad
productiva. n
8
INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
a la cadena metalmecánica).
Este salto lo ha logrado gracias a sus precios dumping y
subsidiados, con lo cual están
desplazando a los productores
de la cadena de valor del acero
de América Latina.
Dada la imposibilidad de
las empresas acereras latinoamericanas de competir con el
Gobierno chino (dueña de las
empresas del sector), que ya se
manifiesta en paros técnicos,
cierres de plantas, despidos y
dificultades técnicas; los integrantes de ALACERO –entre
estos la SNI– hicieron un llamado a los gobiernos de América
Latina para que actúen con oportunidad, efectividad y de manera
integral para lograr un mercado
del acero regional donde todos
compitan de manera leal. n
¡A innovar!
E
l ministro de la Producción, Piero
Ghezzi, saludó la aprobación del
reglamento de la Ley 30309 que generará
un menor pago del Impuesto a la Renta a
las firmas que inviertan en investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D). En ese sentido, a partir del
primer día de 2016, estas podrán acogerse
a una deducción de sus gastos de hasta
el 175% presentando su proyecto ante
el Concytec, que resolverá en 30 días
hábiles si califica para acogerse o no a
los beneficios de la Ley.
“Estamos ante la apuesta más importante
realizada por el Estado peruano en muchas décadas para promover la inversión
en ciencia, tecnología e innovación en el
país”, afirmó el titular de Produce. Añadió
que este incentivo brinda una excelente
oportunidad para que las empresas puedan
innovar y diversificarse y se empiece a
construir una cultura de la innovación en
el país. n
Un mensaje
nada económico
INFORME
El Gobierno de Ollanta Humala ha sido catalogado por especialistas y por miembros de la
oposición como el periodo de decrecimiento económico de nuestro país. Todos coinciden en
que este tuvo que enfrentar quizás el peor entorno económico externo, no obstante, sostienen
que hubo factores internos, como la reducción de la inversión pública, que contribuyeron a este
enfriamiento. Industria Peruana hace un balance de los cuatro años de Gobierno, analiza el
mensaje presidencial y lo que se espera en este último año del quinquenio Humala.
“Hubo un retraso de casi dos años para darles la importancia debida a las
Alianzas Público Privadas y con ello se perdió la oportunidad de contar
con un motor adicional a nuestra economía”, Guillermo Arbe, gerente de
Estudios Económicos del Scotiabank Perú.
“Hay un ministro muy bien calificado – Jaime Saavedra - y sus políticas
apuntan a mejorar la calidad del capital humano de nuestro país”, Hugo
Perea, gerente de Estudios Económicos del BBVA Continental.
10 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
INFORM E
“Es positivo que no haya comentado el alza en la remuneración mínima
vital más aun teniendo en cuenta la coyuntura que está atravesando el
país, con exportaciones e industria cayendo y sectores primarios que
no muestran buenos resultados”, Alberto Morisaki, gerente de Estudios
Económicos de Asbanc.
“En este momento, en donde la desaceleración continúa hacer
un aumento mayor a S/. 850 en la remuneración mínima vital es
inadecuado”, Javier Zuñiga , ex decano de la Facultad de Economía de
la Universidad de Lima.
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 11
INFORME
U
na de los aciertos de este
Gobierno fue haber mantenido los lineamientos de
política económica que heredó. Si
bien la desaceleración económica
que afrontamos hoy en día tiene
que ver con la reversión de las
favorables condiciones externas
hasta el 2013 (altos precios de los
commodities mineros), se tiene que
considerar que ha habido temas
de carácter domésticos que han
incidido en una desaceleración de
la economía.
Se cuestiona mucho que en la primera parte de este Gobierno no se
hayan implementado medidas para
seguir promoviendo la competitividad y productividad del país. El gerente de Estudios Económicos del
BBVA Continental, Hugo Perea,
señaló que como no se realizaron
las reformas estructurales cuando
crecíamos a tasas de 6%, ahora, que
crecemos a menos del 3%, estamos
sintiendo esta inacción.
El economista indicó que uno de
los mecanismos para poder amortiguar esta desaceleración era la
inversión pública que representa
el 20% del total de inversión y,
por tanto, puede impulsar el crecimiento en escenarios de enfria-
miento económico. Al respecto, el
gerente de Estudios Económicos
de Asbanc, Alberto Morisaki, complementó en que la falta de gestión
de los gobiernos subnacionales ha
impedido esto, dado que explican
dos tercios de la inversión pública.
Adicionalmente, algunos especialistas consideran que el Gobierno debió darle una mayor
importancia e impulso a las Asociaciones Público Privadas (APP).
“Hubo un retraso de casi dos años
para darles la importancia debida
y con ello se perdió la oportunidad
de contar con un motor adicional
a nuestra economía”, manifestó el
gerente de Estudios Económicos
del Scotiabank, Guillermo Arbe.
Otro tanto pasó con las concesiones
de proyectos de infraestructura que
recién comenzaron a darse desde
el año pasado. “Estos van a tener
impacto en la economía a partir del
próximo año”, dijo Perea.
Pese a que en el 2014 la inversión
pública cayó más de 2% y que en
lo que va del año no ha mostrado
mejorías, se espera que al cierre
del año esta crezca alrededor del
3% gracias a la entrada de proyectos como la Línea dos del Metro
PERÚ: PBI GLOBAL Y MANUFACTURERO, 2011 - 2015 (Variación porcentual)
2015
Concepto
2011
2012
2013
2014
Abr
Ene-Abr
Manufactura
8.6
1.5
5.0
-3.3
6.1
-2.3
PBI Global
6.5
6.0
5.8
2.3
4.3
2.4
LIMA METROPOLITANA: INFLACIÓN, 2011 - 2014
2011
2012
2013
2014
4.7
2.6
2.9
3.2
Concepto
Inflación
Ene-Jun 2015
2.6
PERÚ: RESULTADO ECONÓMICO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, 2011 - 2015
(Porcentaje del PBI)
Concepto
2011
2012
2013
2014
2015*
Resultado Económico
2.0
2.3
0.9
-0.3
-2.0
* Proyección del Reporte de Inflación-Mayo 2015
Fuente: BCRP
12 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
INFORM E
de Lima, el Gasoducto del Sur, el
Nodo Energético del Sur.
Los especialistas sostienen que
la política fiscal del Gobierno en
estos cuatro años ha sido la adecuada, sin embargo, consideran
que esta no pudo ser mejor por un
déficit en la ejecución de la misma.
“El contexto ha sido el adecuado,
se han dado recursos en niveles
adecuados y si bien el problema
radica en la ejecución, esta tiene
que ver directamente con la falta
de institucionalidad que existe en
nuestro país”, apuntó el economista
del Scotiabank.
Paquetes reactivadores
Ya con la desaceleración a cuestas
y luego de tres años de gestión, el Gobierno de Ollanta Humala comenzó
tarde a implementar una serie de medidas económicas de corto, mediano
y largo plazo para intentar revertir la
contracción de la economía que en el
2014 solo creció 2.3%. Recordemos
que en el 2011, año en que Ollanta
Humala asumió la presidencia, el
PBI se expandió 6.5%.
Dentro de las medidas de corto
plazo, el Gobierno redujo el Impuesto a la Renta y creó un grupo
de trabajo dentro del Ministerio de
Economía para la reducción de la
tramitología, sin embargo, estas
medidas aún no han tenido un
gran impacto pues algunas son de
mediano o largo plazo.
Según el funcionario de Asbanc,
estos paquetes no han tenido el
efecto esperado porque el Gobierno
no ha podido destrabar la inversión,
luchar contra la corrupción y revertir la caída de la confianza empresarial, que incide directamente en el
dinamismo de la inversión privada.
Precisamente la inversión privada total se ha visto afectada
porque la inversión minera se está
contrayendo. Según el funcionario
del BBVA, esta reducción obedece
a la caída de los precios de los minerales que hace menos atractivos
los proyectos del sector, así como
la incapacidad del Gobierno para
reducir los conflictos sociales.
Lados positivos
Los especialistas consultados
coinciden en que un legado importante de este Gobierno será la reforma de la administración pública,
que se dio a través de la Ley Servir.
Para Hugo Perea, el Gobierno
viene haciendo cosas interesantes
en temas de educación, sector en
la que el ministro está apuntando
“a mejorar la calidad del capital
humano de nuestro país”, dijo.
Igualmente importante fue la
reducción de la pobreza que cayó
cinco puntos porcentuales (23% en
el 2014), resaltó Morisaki, quien
también destaca la reciente Estrategia
Nacional de Inclusión Financiera
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 13
INFORME
que permitirá que sectores de la
población más vulnerables puedan
acceder al sector financiero formal a
través de créditos, ahorros y seguros.
Adicionalmente, el Ministerio de la
Producción ha venido fomentando el
uso del factoring para las Micro y Pequeñas empresas y el sector Vivienda
acaba de lanzar la ley del Leasing
Inmobiliario que apunta a dinamizar
el mercado en el largo plazo.
Mensaje sin propuestas
En su último mensaje como
mandatario, Ollanta Humala omitió
propuestas económicas concretas
que apunten a revertir la caída de
las exportaciones, o a tomar acciones preventivas contra el fenómeno
de El Niño que, según los últimos
reportes podría ser severo en el
próximo verano.
Mateo Balarín, primer vicepresidente de la SNI, resaltó que, tras el
discurso, queda claro que las reglas
macroeconómicas no van a cambiar
drásticamente lo que genera confianza en el empresariado.
14 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
Según el Gerente de Estudios Económicos de Asbanc, el mensaje presidencial no dio señales claras para
revertir la confianza empresarial, por
el contrario, se enfocó más en hablar
de lo que se ha hecho en los cuatro
años de Gobierno y no se dijo nada
de lo que se va a hacer a futuro.
Desde el punto de vista de la
Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), “hubiese sido importante
una estrategia para combatir la
inseguridad ciudadana y la simplificación de normas, así como un
anuncio de una verdadera reforma
del sector público que implique
hacer las cosas más fáciles y rápidas. Además, preocupa que el
Gobierno no haya hablado nada
sobre cómo piensa contrarrestar la
llegada del fenómeno de El Niño,
que amenaza a importantes sectores
de la industria”.
En temas de simplificación administrativa, la SNI considera que
el Gobierno debería implementar
o anunciar la uniformización de
todos los Textos Únicos de Procedi-
mientos Administrativos (TUPA’s)
así como estandarizar los costos de
los servicios públicos.
Para el funcionario de Asbanc,
Alberto Morisaki, las medidas
económicas carentes en el mensaje
podrían ser lanzadas en el nuevo
paquete que el Gobierno prepara
gracias a las facultades legislativas
que le fueron otorgadas hace un
mes aproximadamente.
Respecto a las exportaciones, el
funcionario de Asbanc, lamentó
que Humala no se haya referido a
este sector más aún ahora que se
encuentra en una situación complicada. “Se debió de anunciar
medidas que apunten a aumentar la
productividad del sector, así como
la búsqueda de nuevos TLC con
países importantes como la India
que es un mercado de más de 1,000
millones de consumidores potenciales”, agregó Morisaki. Por su
parte, la SNI agrega que se debe
incentivar más en el proceso de
diversificación productiva, algo de
lo que también careció el mensaje.
INFORM E
Otro tema que captó mucho la
atención de los peruanos en general
era el posible incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV),
sin embargo, esto no ocurrió. “Es
positivo que no lo haya mencionado más aun teniendo en cuenta
que las exportaciones y la industria
están cayendo y que los sectores
primarios no muestran buenos resultados”, indicó Morisaki.
“En un contexto de desaceleración económica un incremento del
salario mínimo hubiera hecho que
las pequeñas empresas prescindan de
trabajadores y que haya un incremento de la informalidad”, anotó la SNI.
Por su parte, el ex decano de
la Facultad de Economía de la
Universidad de Lima, Javier Zuñiga, señaló que son muy pocas
las personas que ganan un salario
mínimo (alrededor de 1% de la
PEA). “En este momento, en donde
la desaceleración continúa, hacer
un aumento mayor a S/. 850 es
inadecuado”, manifestó.
Por último, Morisaki recordó que
los en los últimos meses los créditos
a las MYPEs se han reducido y su tasa
de morosidad se ha incrementado.
Que hacer en
el último año
Dada la imposibilidad actual de
hacer reformas estructurales, los
economistas coinciden en que el
Gobierno debe realizar cosas puntuales que mantengan lo realizado
y que aseguren la ejecución de lo
ya anunciado. “En el ámbito laboral,
por ejemplo, se debería buscar que
la entrada y salida a este mercado
sea más fácil y menos costosa”, dijo.
De otro lado, el Gerente de Estudios Económicos de Asbanc sostuvo que el Gobierno debe impulsar
con mayor énfasis proyectos de
infraestructura. “Debemos dar facilidades para que estos se agilicen
y se den de acuerdo al cronograma
que se ha establecido y no que, por
temas de expropiaciones ni de trabas, se tengan que detener algunos
de estos procesos”, manifestó.
Por su parte, Arbe Carbonel
sugirió mantener los balances
macroeconómicos en situación de
estabilidad para generar confianza
en el empresariado. Además, señaló
que se debe dar un mayor impulso a
las APP y a las obras por impuestos.
Para el economista Javier Zuñiga el Ejecutivo debe lanzar
medidas enfocadas en ampliación
del drawback para sectores determinados como el Agroexportador
y la Manufactura. Asimismo,
dictar medidas que hagan frente
al fenómeno de El Niño y que
reduzcan la tramitología.
Entre otros aspectos, la SNI pidió
reducir la conflictividad social,
acelerar las concesiones y que el
Gobierno no se salga de las bases
fundamentales del aspecto económico, es decir, que no caiga en ningún efecto populista. “Se debe acelerar la implementación de Parques
industriales, especialmente el de
Ancón y consolidar los Centros de
Innovación Tecnológica (CITE’s)”,
agregó el gremio empresarial.
Dada la ausencia de medidas en
el mensaje presidencial hay quienes señalan que hay que esperar
las que se den en el marco de la
delegación de facultades. En todo
caso, estas no necesariamente tendrán un impacto inmediato por lo
que el Gobierno debería enfocarse
en fomentar y destrabar la inversión
privada. n
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 15
INFORME
Vaivenes productivos
El comportamiento del crecimiento económico del Perú
este año se ha mostrado errático (0.94% en febrero y 4.3%
en abril). ¿Qué nos espera en el siguiente semestre? ¿Hay
razones para creer que nos irá bien? Las esperanzas están
puestas en que la producción minera y la construcción se
recuperarán, jalando a la manufactura; mientras que la
pesca se asentaría en niveles más discretos.
L
as cifras de crecimiento
de la economía peruana en
mayo (1.22%) acentuaron
las dudas sobre si el resultado
obtenido en abril (4.3%) podía
significar un cambio de tendencia
para el segundo semestre del 2015,
con crecimientos cercanos al 4%.
Como se recordará, el PBI creció
1.68%, 0.64% y 2.68% en enero,
febrero y marzo, respectivamente.
Antes de que el Instituto Nacional
16 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
de Estadística e Informática (INEI)
emitiera su reporte correspondiente
al quinto mes del año, el consenso
de los analistas era que la economía
crecería entre 2% y 2.5%. El resultado, otra vez, los decepcionó.
Según los datos del INEI, el crecimiento de mayo estuvo liderado
por los sectores primarios –minería
(8.69%) y pesca (23.15%)–. Este
incremento fue contrarrestado por
las cifras negativas de dos sectores
claves: Construcción cayó 13.56%,
mientras que la Manufactura no
primaria retrocedió en 5.74% y
llegó a los 12 meses consecutivos
de contracción productiva.
Ante este panorama, ¿hay razones
suficientes para confiar en que la
segunda mitad del año será mejor
para la economía nacional? ¿O el
crecimiento será débil y errático
como hasta ahora? Para el jefe del
Departamento de Economía de la
Universidad del Pacífico, Carlos
Parodi, la cifra de abril fue solo un
rebote estadístico, pues la inversión
privada y las exportaciones, motores
del crecimiento, siguen detenidas.
“Se necesita un shock de confianza
(…) Hasta ahora las medidas dictadas por el Gobierno como parte de
las facultades no han tenido efecto;
el problema ahora es más político
que económico”, subraya.
INFORM E
Por el contrario, el profesor de
Economía y Finanzas de Esan, Jorge Guillén, espera que esta tendencia de bajo crecimiento se revierta;
sobre todo, en el último trimestre
gracias a un rebote estadístico y a
la ejecución de proyectos de inversión pública. Sin embargo, advierte
que es probable que el MEF revise
a la baja, en un punto porcentual,
su proyección “optimista” del PBI
para este año.
“Probablemente el MEF revise
a la baja su proyección de 4% de
PBI y cerremos entre 2.5% y 3%
(…) La segunda parte del año
estará un poco mejor por el rebote
estadístico y porque el Gobierno
Central ha acelerado sus medidas
del Plan de Estímulo; los gobiernos
subnacionales no creo que ayuden
mucho”, sostiene.
Asimismo, el gerente de Estudios
y Proyectos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Javier
Dávila, también confía en que la
situación mejore. Sostiene que
en el segundo semestre habría un
crecimiento de alrededor del 4%, lo
que mostraría una tendencia al alza
en la producción, y el PBI anual se
incrementaría alrededor del 3%.
Probablemente el MEF
revise a la baja su
proyección de 4% de PBI y
cerremos entre 2.5% y 3%
(…) La segunda parte del
año estará un poco mejor
por el rebote estadístico
Jorge Guillén,
Esan
Dinámica sectorial
Dávila sostiene que, pese a que
todo apunta a que en la segunda
mitad del año el desenvolvimiento
de la economía será impulsado
por los sectores primarios, podría
generarse un crecimiento de las
actividades no primarias, como la
industria, en caso de que sectores
como construcción y minería
mejoren su dinamismo. Si estas
actividades muestran una recuperación interesante –asevera–,
la industria no primaria podría
alcanzar un crecimiento de 1%
este 2015.
“De presentarse en el frente
interno el Fenómeno de El Niño
y, en el externo, la desaceleración
de la economía china, podríamos
tener inclusive un menor dinamismo. No olvidemos que la industria
está manteniendo una tendencia
hacia la baja desde hace un año”,
explica.
En tanto, Guillén sostiene que el
crecimiento estará empujado por
sectores primarios, como pesca, y
algo de inversión en manufactura
en los subsectores ligados a actividades primarias: pesca, harina
de pescado, aceites. “Si bien se
espera una recuperación de la
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 17
INFORME
producción minera, eso dependerá
también de que no haya problemas
de ejecución ni paralización de
proyectos como ha ocurrido con
Tía María”, dijo.
Por su lado, Parodi se muestra
más receloso y afirma que el dinamismo de los sectores también
estará influenciado por el tipo de
cambio y la evolución de la economía mundial. “Mientras tanto, no
creo todavía en una recuperación
sostenida”, comenta.
Facultades legislativas
Tras un extenso debate, el Congreso de la República aprobó en
junio otorgar al Ejecutivo facultades legislativas en materia económica, financiera y administrativa
con la finalidad de dinamizar la
economía. Sin embargo, Dávila
apunta que si bien las medidas
que se impulsarán son importantes, su impacto recién se sentirá
en el mediano plazo. Un efecto
más temprano podría tener el sector Construcción con la reciente
aprobación de la Ley del Leasing
Inmobiliario y de alquiler-venta.
“Las medidas promulgadas a
favor del sector Construcción
permitirán que esta actividad se
dinamice nuevamente. Esperemos
18 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
Las medidas promulgadas
a favor del sector
construcción permitirán
que esta actividad se
dinamice nuevamente.
Javier Dávila,
Gerente de Estudios y
Proyectos SNI
que hacia el último trimestre, la
Construcción retome niveles de
crecimiento similares a los que
tuvo años anteriores”, declara.
Guillén, en tanto, sostiene que
el leasing inmobiliario puede dar
empuje a los segmentos socioeconómicos C y D, pese a que en
estos niveles el precio del metro
cuadrado es un poco alto “y por
eso hay un poco de desincentivo
a la construcción”.
Contexto
internacional
Pequeña y en un mercado globalizado, la economía peruana
depende mucho del contexto internacional. Por un lado, China,
el principal cliente de materias
primas del Perú, está experimentado un sinceramiento de su
desempeño económico y ha reducido sus compras de metales;
además de afrontar problemas
en su sistema financiero. Estados
Unidos en el primer trimestre
se expandió a un ritmo anual de
0.2%, pese a que se esperaban un
avance de 1%; aunque para lo que
resta del año se prevé un desempeño mejor. Por otro lado, el panorama europeo también es delicado
debido a la irresuelta crisis griega
y a la difícil situación de Ucrania.
Ante ello, la Comisión Europea
ha advertido que las perspectivas
de crecimiento en toda Europa
se ven limitadas por las “débiles
inversiones y el alto desempleo”.
Con este escenario, el economista de la SNI señala que
nuestras posibilidades de crecimiento se afectarán mientras
que el sector externo muestre
condiciones de inestabilidad; no
obstante, enfatiza en la necesidad
de desarrollar y fortalecer nuevos socios comerciales como la
India. “Se vienen presentando en
el escenario internacional otros
actores importantes como la India
que en cierta forma podría suplir
a la China”, agrega.
Para Guillén, la crisis de Grecia no impactará en el Perú si
no hay turbulencia en el euro;
además indica que se debe tener
en cuenta que si las cifras de EE.
UU. mejoran y la Reserva Federal
de ese país decide subir la tasa
de interés (ver informe en esta
edición página 19), ocasionaría
en el Perú una salida de capitales
y volatilidad cambiaria que deben
ser manejadas adecuadamente.
Sostiene también que nuestro
crecimiento dependerá mucho de
cómo se sitúen los precios de los
metales. “En realidad la desaceleración que estamos viviendo es
por la caída de estos precios y aún
se espera una menor demanda de
compra de metales por parte de
China”, advirtió. n
INFORM E
La FED, su tasa de
interés y el Perú
La Reserva Federal estadounidense ha dejado abierta la
posibilidad de realizar hasta dos incrementos en su tasa
de interés este año. De darse esto, conviene preguntarse
¿cuál sería el impacto en el Perú? ¿El mercado peruano
ya asimiló el alza? ¿Qué previsiones debería tomar el
sector empresarial?
J
ustificada o no, hay cierta
incertidumbre en el sector
empresarial peruano por saber cómo marchará la economía
en el corto y mediano plazo. Uno
de los factores que preocupan es
si finalmente la Reserva Federal
estadounidense (FED, por sus siglas en inglés) elevará o no su tasa
de interés referencial que desde el
2008, debido a la crisis financiera
y la recesión, mantiene en el mínimo histórico, con un rango de
entre 0% y 0.25%. Un alza en esta
tasa causaría cierta volatilidad en
nuestro tipo de cambio y motivaría
una importante salida de capitales
privados del mercado peruano, a
decir de los analistas económicos.
Si bien en los últimos años se
ha visto una mejora de la economía estadounidense y el ritmo de
creación de empleo repuntó; la
FED ha dicho que aún espera una
mayor recuperación antes de subir
las tasas. No obstante, desde su
reunión de política monetaria de
junio, esta entidad mantiene abierta
la posibilidad de realizar hasta dos
alzas antes de que acabe este año
(la primera podría ser en setiembre
y la segunda en noviembre).
Con este escenario, ¿qué podemos esperar que ocurra? El decano
de la Facultad de Economía de la
UPC, Carlos Adrianzen, señala
que en repetidas ocasiones la FED
“amenazó” con elevar las tasas,
pero no lo hizo. Sostiene que con
las complicaciones actuales de
China y Europa, la probabilidad
de que la tasa suba es aún menor.
“La economía estadounidense se
ha vuelto bastante más exportadora
de lo que era hace 10 ó 20 años
y, por lo tanto, lo que sucede en
el exterior le toca la puerta tanto
como a nosotros; pues ya no es
una economía autárquica”, afirma.
El economista Juan José Marthans, profesor del PAD–Escuela
de Dirección de la Universidad de
Piura apunta que es poco recomendable para EE.UU. que la FED suba
su tasa de interés este año, debido
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 19
INFORME
a que con ello el mercado bursátil
y de activos norteamericano se
ajustaría a la baja. Esta situación,
afirma, podría recrear y acentuar
los niveles de volatilidad en el
frente financiero internacional y en
el estadounidense propio.
“Aún no están dadas las condiciones para empezar un incremento
o ajuste en la tasa de la FED, a
menos que este sea muy gradual o
muy pequeño. Quizá 0.25 puntos
trimestralmente. Pero si lo hace y
el mercado no anticipa esta alza
podría generarse desconcierto y
mayor volatilidad en el frente financiero internacional que vaya en
contra del ajuste de los emergentes
de América Latina y del Perú”,
comenta.
Impacto local
No hay un consenso entre los
economistas consultados para
esta nota sobre lo que ocurriría
en el Perú en caso de que la FED
finalmente decida salir del mínimo
histórico este año. Para Adrianzen,
el panorama económico peruano
frente a un alza de la tasa de interés
no es bueno.
“Tenemos baja competitividad,
inercia de exportaciones en caída,
inercia de capitales privados en
caída, nuestros flujos de inversión
extranjera directa no son tan buenos como en el pasado; y lo que es
peor, la última vez que se midió la
salida de inversión de portafolio
20 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
La economía
estadounidense se ha
vuelto bastante más
exportadora de lo que era
hace 10 o 20 años y, por
lo tanto, lo que sucede en
el exterior le toca la puerta
tanto como a nosotros
Carlos Adrianzen
UPC
llegaba a casi tres puntos del PBI”,
fustiga.
Esta situación, afirma el economista de la UPC, obligaría a significativos movimientos tanto en las
tasas de interés peruanas que son
libres, como las tasas de interés que
son controladas.
Por el contrario, Marthans sostiene que no hay razón para que
los agentes económicos peruanos
“se pongan nerviosos”; ya que hay
condiciones sobradas para “enfrentar con éxito” las volatilidades que
se puedan generar.
“La economía peruana tiene una
posición de Reservas Internacionales Netas que supera el 30% del PBI.
Además, el Fondo de Estabilización
Fiscal, que es casi cinco puntos porcentuales del PBI, puede financiar
infraestructura que compense, a través de la ampliación de la demanda
interna, el efecto contractivo de un
alza de la tasa de interés”, afirma.
Lo que sí podríamos esperar,
dice, es que el nivel de pérdidas
de reservas internacionales del
Perú tendería a acelerarse y, en
el peor de los casos, la cotización
del dólar al cierre del año sería de
S/. 3.30. “Ya en el 2001, el sector
industrial enfrento con éxito un
tipo de cambio nominal de S/. 3.65
y que en términos reales sería hoy
equivalente a S/. 4.00”, opina.
El Jefe del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, apunta que si
la FED sube la tasa, deberíamos
esperar un incremento paulatino
de nuestro tipo de cambio, pero sin
variaciones súbitas. “El BCR solo
INFORM E
evita fluctuaciones bruscas, pero
no va en contra del mercado. Si
va a subir, pues subirá; pero, más
lentamente”, asevera.
En tanto, el gerente de Estudios y
Proyectos de la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI), Javier Dávila,
advierte que un incremento de la
tasa de interés estadounidense generará en el Perú presiones alcistas
de las tasas de interés y presiones
inflacionarias.
“El BCR buscará atenuar la
tendencia creciente del tipo de
cambio, reduciendo así las presiones inflacionarias. En cuanto a las
tasas de interés, lo más probable
es que se produzca en el mediano
plazo una tendencia clara al alza;
aunque esto también dependerá de
las condiciones en que se encuentre
la economía nacional”, manifiesta.
Anticipación
El posible incremento en la tasa
de interés estadounidense empezó
a sonar con fuerza desde el año pasado; y, pese a ello, los especialistas
dudan que el mercado peruano se
haya anticipado a esta eventual alza
y que haya adoptado medidas para
enfrentarla.
Aún no están dadas las
condiciones para empezar
un incremento o ajuste
en la tasa de la FED, a
menos que este sea muy
gradual o muy pequeño.
Quizá 0.25 puntos
trimestralmente
Juan José Marthans
PAD–Universidad de Piura
Carlos Adrianzén sostiene que
cuando se anticipa por un corto
periodo es posible tener respuestas endógenas; pero si los anuncios finalmente no se concretan,
entonces el mercado empieza a
cuestionar la información y no
siempre toma medidas. “No estoy
seguro de que las empresas hayan
descontado completamente, o
acaso en términos netos, el efecto
de una elevación en este momento.
Deberían hacerlo si creen que el
alza del tipo de cambio se dará”,
señala.
Carlos Parodi también desconfía que el mercado local se haya
anticipado. “En primer lugar, no
es seguro el aumento de las tasas
de interés y; en segundo lugar,
muchos piensan que el BCR venderá reservas para evitar el alza”,
comenta.
Marthans, por su lado, asegura
que el sector empresarial a nivel
corporativo está preparado con
medidas de contingencia frente
a un nuevo shock externo. No
obstante, dice que no se puede
esperar que en los próximos años
EE.UU. sea la gran locomotora de
la economía; y tampoco Europa.
“Las mejoras de EE.UU. son de
corto plazo, no estructurales. La
crisis financiera internacional del
2008 no ha sido superada, solo ha
mutado (…) El endeudamiento de
EE.UU. es insostenible: su deuda
pública supera el 105% del PBI y
la deuda total supera el 400% del
PBI”, advierte.
Asimismo, el profesor del PAD
apunta que esta crisis también
presenta nuevas oportunidades.
“El Perú tiene que ver con más
agresividad el mercado del Sudeste Asiático, el mercado africano,
el mercado intrarregional a nivel
de América Latina y, con especial
interés, el de la Alianza del Pacífico”, recomienda. n
Recomendaciones
En caso de darse finalmente un alza en la tasa
de interés en EE.UU., Carlos Parodi recomienda
a los industriales endeudarse en soles y aumentar la eficiencia para neutralizar el aumento en
costos de producción debido a un dólar más alto.
Para Javier Dávila, el próximo año se presenta
complejo y el empresario industrial debe también considerar los posibles efectos del Fenómeno del Niño. “Lo que se tiene que hacer es ser
muy cauteloso en la forma como tomo deudas
para evitar potenciales problemas”, aconseja.
Por último, Parodi afirma que al sector industrial, “que es mayoritariamente transable”, le
conviene que no administren a la baja el tipo de
cambio para no perder competitividad.
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 21
INFORME
Andrea Vásquez Olaechea
Analista de Normas y Regulaciones de la SNI
Rafael Vera Tudela
Gerente de Normas y Regulaciones SNI
Mejorando las
regulaciones
(en proceso)
22 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
Gobierno y sector privado
están avanzando en reducir
la tramitología que tanto
daño hace a los negocios.
Pese a lo avanzado, aún
queda mucho por hacer
para dar facilidades a
hacer negocios en el país.
INFORM E
E
l rol regulatorio que el Estado ejerce, a través de
requisitos, condiciones y/ o límites para la actividad de ciudadanos y empresas, es necesario
en toda sociedad porque permite minimizar el impacto
negativo sobre el bienestar que producen las “fallas de
mercado”: abuso de poder de mercado, externalidades,
información asimétrica, entre otras.
Sin embargo, dado que toda regulación impone costos al mercado que deben ser comparados con los beneficios esperados de la misma, no toda regla estatal (ley,
reglamento, ordenanza municipal, etcétera) es positiva
para la sociedad. Así, regulaciones de costo-beneficio
negativo generan barreras legales o burocráticas que
desincentivan a las empresas a acceder al mercado y
disminuyen la competencia, reduciendo las opciones
de los consumidores y deteriorando la competitividad
de la economía.
La evidencia empírica internacional sugiere que
regulaciones adecuadas promueven el crecimiento
económico, mientras que inadecuadas (por ejemplo,
sobre-regulación) generan incertidumbre, desincentivan la inversión, fomentan la informalidad y reducen
la competitividad, con efectos negativos sobre el crecimiento y el desarrollo socio-económico.
Cómo andamos
El Perú destaca negativamente en práctica regulatoria. Según diagnóstico del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), la buena regulación no es el estándar
de la emisión de normativas de los Poderes Ejecutivo
y Legislativo en el Perú. En promedio, nuestras regulaciones se caracterizan por su elevado número, complejidad y variabilidad, así como por su débil análisis
costo-beneficio y de impacto regulatorio.
A manera de ejemplo, en el Perú:
- Existen más de 600,000 normas vigentes, que todo
ciudadano debe conocer y cumplir.
- Un ciudadano requeriría, como mínimo, 10 años
para leer toda la normativa vigente.
- Cada siete minutos en promedio se crea una nueva
normativa.
- Normativas fundamentales para la inversión como
las leyes tributarias (Código Tributario, las leyes del
Impuesto a la Renta y el IGV) se han modificado
más de 1,000 veces.
- Más del 90% de normas y proyectos de ley no
cuentan con análisis costo-beneficio y/ o de impacto
regulatorio.
Como reflejo de esta situación, según el Foro Económico Mundial (WEF), el Perú es uno de los 20 países
del mundo con mayor carga regulatoria y este factor es
la principal restricción en el país para hacer negocios.
De esta forma, en conjunción con la baja productividad
laboral en el Perú (en promedio, un trabajador del resto
del mundo produce el doble que uno peruano), el alto
costo para cumplir las regulaciones contribuye a explicar por qué son informales el 53% de las empresas
y el 74% de los trabajadores en el país.
¿Qué se está haciendo en el Perú para mejorar esta
situación? Desde el sector privado, diversos gremios
empresariales contribuyen con propuestas técnicas de
simplificación regulatoria. Así, por ejemplo, la SNI
identificó un total de 110 normas y regulaciones de
impacto transversal que reducían la competitividad
en el Perú en julio de 2014 y sobre la base de este
diagnóstico alcanzó propuestas de mejora regulatoria
al Estado a través de diversos canales formales.
Desde el sector público, se resalta que entidades
como el MEF, el Ministerio de la Producción (Produce), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur) y el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) realizan acciones orientadas hacia la mejora normativa,
simplificación regulatoria y eliminación de barreras
burocráticas.
Entre otros instrumentos, la Agenda de Competitividad (MEF), el Plan Nacional de Diversificación
Productiva (Produce), el Plan Estratégico Nacional
Exportador (Mincetur) y la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas del Indecopi han contribuido
con avances recientes que han permitido mejorar más
del 20% de las normativas inadecuadas que identificó
la SNI, con acciones tales como:
- Reducción de la tasa de Impuesto a la Renta aplicable
a personas y empresas.
- Mejora de las normas de seguridad y salud en el
trabajo, como la eliminación de responsabilidad
penal por accidentes laborales.
- Aplicación de sanciones a entidades y funcionarios
públicos por la aplicación de barreras burocráticas
ilegales o no razonables.
- Racionalización de regímenes de pago adelantado
del IGV, tales como percepciones.
- Eliminación de la exigencia de renovación del
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 23
INFORME
Certificado de Inspección Técnica en Seguridad en
Edificaciones (ex – Defensa Civil).
- Supresión de la exigencia de examen médico ocupacional obligatorio al inicio de la relación laboral,
para el caso de puestos de trabajo de bajo riesgo.
- Crecimiento y creación de procesos de Ventanillas
Únicas en el Mincetur y Produce, respectivamente.
- Prohibición a toda entidad del Estado de observar
en más de una oportunidad las solicitudes administrativas del sector privado.
- Ampliación del crédito fiscal hasta 3% de la planilla
para la capacitación laboral en la mediana, pequeña
y microempresa.
- Incremento de la deducción tributaria hasta en 175%
para los proyectos de innovación.
Como referencia, este año el Indecopi estimó que el
impacto de la eliminación de barreras burocráticas en
el 2014 ascendió a un ahorro de S/. 418 millones para
las empresas que realizaron denuncias ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, y que el
impacto potencial de estas acciones de simplificación
sería de casi S/. 1,000 millones si la eliminación de
estas barreras se generalizara a toda la sociedad.
No obstante, más aún el marco vigente del Programa
País que el Perú suscribió con la OCDE en el 2014
(bloque formado por economías que se caracterizan
por buenas prácticas regulatorias y altos niveles
de desarrollo), existen todavía significativos retos
pendientes y urgentes para la mejora regulatoria en
nuestro país.
Diez acciones claves
Sobre la base de la experiencia de buenas prácticas
internacionales, la agenda de reforma debiera incluir
10 acciones clave para fortalecer la confianza y mejorar
el marco regulatorio:
1. Revisión inmediata de las principales regulaciones
24 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
vigentes para la eliminación de normas de costobeneficio negativo y la simplificación de regulaciones de complejo cumplimiento.
2. Proceso de revisión periódica del desempeño de
las principales normas vigentes (por ejemplo, cada
cinco años), para su permanencia, modificación o
eliminación.
3. Realización y publicación del Análisis de Impacto
Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) de proyectos relevantes de normativa del Poder Ejecutivo.
4. Creación de una oficina independiente de Estudios
Económicos en el Poder Legislativo que realice y
publique el RIA de principales leyes vigentes y de
proyectos de ley.
5. Eliminación general de las barreras burocráticas
identificadas como ilegales o no razonables por el
Indecopi.
6. Aplicación de sanciones pecuniarias al funcionario
público responsable por incumplimiento del plazo
legal de respuesta a solicitudes administrativas que
presentan Silencio Administrativo Negativo (SAN).
7. Revisión periódica de la justificación que la ley
exige como requisito para la aplicación de SAN.
8. Estandarización y simplificación de Textos Únicos
de Procedimientos Administrativos, a todo nivel de
gobierno (nacional, regional, provincial y distrital).
9. Pre-publicación de relevantes proyectos normativos del Poder Ejecutivo, para recepción de comentarios técnicos de la Sociedad Civil.
10.Adopción formal y obligatoria para toda entidad
pública de los estándares aplicados por la OCDE
para establecer nuevas regulaciones y revisar la
normativa vigente: i) Justificación Técnica, ii)
Legalidad, iii) Transparencia, iv) Eficiencia (alternativa menos gravosa para la sociedad) y v)
Proporcionalidad (costo-beneficio positivo para
la sociedad). n
INFORME
Calentando motores
La Alianza del Pacífico comenzará a funcionar oficialmente
a partir del próximo año con altas expectativas sobre el
futuro económico de las economías que lo conforman. Se
espera que este acuerdo permita elevar las exportaciones
y las inversiones en las cuatro economías más estables en
América Latina.
L
a Bahía de Paracas fue el escenario de la Décima Cumbre
Presidencial de la Alianza del
Pacífico, encuentro en el que los
presidentes de Colombia, Chile,
México y el Perú dieron el kickoff
formal a la que será la octava economía del mundo, la misma que
representará a 216 millones de
personas en conjunto con un PBI
per cápita promedio de US$ 14,226.
Ya de inicio, el bloque cuenta con
30 países observadores que se encuentran analizando proyectos que
se enmarquen en los cuatro pilares
del mecanismo y que sean de inte-
26 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
rés mutuo, según ha destacado el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cabe precisar que la cumbre presidencial fue el preludio a la entrada
en vigor del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico que se dio el 20
de julio pasado. Esto fue considerado con una etapa de consolidación
de la Alianza.
“Juntos ganamos relevancia económica mundial. Somos el quinto
mercado según población, pues en
conjunto poseemos 216 millones de
consumidores; somos la sexta economía más dinámica entre las principales economías del mundo –solo
nos superan China, India, Corea del
Sur, Australia y Reino Unido–; y la
sétima economía exportadora después de China, Alemania, Estados
Unidos, Japón, Holanda y Corea
del Sur con un monto exportado de
US$ 567,000 millones en el 2014”,
señaló la titular del Mincetur, Magali Silva en la inauguración de la
cumbre, destacando la importancia
que tendrá la Alianza.
Es importante recordar que, según el FMI, la Alianza del Pacífico
crecerá alrededor de 3% este año
con una curva ascendente hacia los
próximos años, frente a una contracción y una leve recuperación
posterior para el resto de América
Latina. La expectativa en la Alianza
es que este bloque crezca a tasas del
8% a partir del 2018.
Empresarios unidos
El encuentro presidencial estuvo
precedida por la Cumbre Empre-
INFORM E
sarial de la Alianza del Pacífico,
cónclave que reunió a cerca de 400
líderes empresariales y ejecutivos
top del bloque económico. Ellos
discutieron sobre los desafíos, experiencias y beneficios que plantea
este proceso de integración.
Según informó Guillermo Ferreyros, a nombre del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, la
agenda de esta reunión era analizar
los avances del último año, así como
las perspectivas en el corto, mediano
y largo plazo.
En el marco de la inauguración,
la ministra Silva adelantó que el
próximo año se reralizaría la Expo
Alianza del Pacifico en Asia y se
desarrollarán encadenamientos
productivos para hacer asociaciones
entre empresas de los países miembros “y con ello elaborar mejores
productos, aumentar la oferta hacia
otros países y así satisfacer la demanda”, dijo.
Cabe anotar que antes de esta
cumbre, según un informe preparado por BBVA Research hay 59
rubros industriales peruanos que
Según un informe
preparado por BBVA
Research hay 59
rubros industriales
que podrán encontrar
oportunidades en la
Alianza del Pacífico
BBVA Reserch
podrán encontrar oportunidades en
la Alianza del Pacífico. De estas, 25
son relevantes en el comercio bilateral con Chile, 24 con Colombia y
10 con México. De este total, hay
ocho ramas de productos finales en
los que el país tienen ventajas comparativas y con un alto potencial.
Acuerdos varios
La Décima Cumbre trajo consigo
una serie de acuerdos de cara a viabilizar los objetivos de la Alianza.
Uno de ellos fue la creación del
Consejo de Ministros de Finanzas
de la Alianza del Pacífico, quienes
tienen a su cargo impulsar la inte-
gración económica y financiera que
complementará lo avanzado en lo
comercial y que buscará plasmar la
agenda consensuada con el sector
privado que participó a través del
Consejo Empresarial.
En la misma línea se buscará
potenciar el mercado de capitales
del bloque, lo que permitirá tener
un mayor número de participantes,
esperando a su vez que las AFP
tengan una participación más activa
en los mercados financieros de la
Alianza, permitiéndoles invertir en
cualquiera de los cuatro países como
si fueran operaciones domésticas.
Según los especialistas, eso permitirá superar los actuales límites de
inversiones en el exterior. En el caso
peruano, eso implicaría que estas
entidades previsionales accedan a
un mercado 10 veces más grande
que el local. Igualmente, se analiza
que estas entidades puedan invertir
en proyectos de infraestructura, eso
dentro de la necesidad de generar un
fondo para este tipo de inversiones
en cualquiera de los cuatro países
miembros.
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 27
INFORME
En ese marco, una de las primeras
tareas que tendrán los ministros
de Finanzas será el buscar una
homologación en el tratamiento
fiscal de manera de evitar la doble
imposición, en las disposiciones que
regulen los ingresos obtenidos en
los mercados de capitales. De esta
forma se busca que ninguno de los
países de la Alianza tenga ventajas
tributarias sobre el otro.
En el campo de facilitación se
acordó la interconexión de las ventanillas únicas de comercio exterior
de manera de agilizar en línea la
emisión de permisos, certificaciones y licencias, lo que eliminará
requisitos y pasos innecesarios;
hecho que debería alcanzarse en el
segundo semestre de 2016. Según la
ministra de Comercio, ello permitirá
dar mayor agilidad al transporte internacional de mercancías, siendo la
expectativa el duplicar el comercio
entre los países miembros en los
próximos 12 meses.
Otros acuerdos
importantes
El apoyo a las medianas, pequeñas y microempresas fue otro tema
importante en la Cumbre. En ese
sentido, los presidentes acordaron
impulsar a las medianas, pequeñas
y microempresas mediante el fomento de la cooperación y el trabajo
conjunto entre ellas a través del
encadenamiento productivo.
En ese contexto, se anunció la
28 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
La alianza cuenta con
recursos para ciencia y
tecnología por
US$ 2,314 millones y
para emprendimientos
innovadores por
US$ 2,029 millones
Piero Ghezzi,
Mnistro de la Producción
constitución de un fondo de capitalización para ayudarlas. Este funcionaría con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
la Corporación Andina de Fomento
(CAF). El primero anunció un fondo
global de unos US$ 2,000 millones
de apoyo a pymes y asociaciones
público-privadas.
Coincidiendo con el déficit de
mano de obra técnica en los países miembros de la Alianza, los
presidentes acordaron impulsar la
educación con énfasis en el aspecto
técnico, a la vez que harán un estudio comparado de sus respectivos
sistemas de este nivel de educación
superior. A ello se sumará la aplicación de un sistema internacional
de becas.
En la misma línea, se impulsarán proyectos de pasantías para
estudiantes de educación técnica
superior y media entre las grandes
empresas de la región.
Con respecto a la innovación, el
ministro de la Producción, Piero
Ghezzi, afirmó que la alianza cuenta
con recursos para ciencia y tecnología por US$ 2, 314 millones y para
emprendimientos innovadores por
US$ 2,029 millones. Llamó a realizar inversiones complementarias en
innovación a manera de aumentar
el gasto en innovación en la región.
Qué viene
La expectativa de los analistas
entrará en plena vigencia a fines
de año o inicios del próximo, lo
cual dependerá de la aprobación
del primer protocolo adicional
que abordará acuerdos en materia
comercial. “Al momento que entre
en vigencia este protocolo adicional (en materia comercial) vamos
a tener la liberalización del 92% de
los aranceles de nuestros productos
en los cuatro países de la alianza”,
dijo la ministra a la prensa.
Las partidas restantes abarcan básicamente productos agrícolas como
banano, palta, cítricos o piñas, se
desgravará en diferentes plazos (de
tres a 17 años), salvo excepciones
acordadas por los miembros.
Un segundo protocolo específico
sería aprobado el próximo año y es
el relacionado a la armonización
regulatoria en sectores específicos
para facilitar el comercio en el
bloque. Paralelamente se identificarán las barreras y oportunidades
de inversión en los países del
bloque para promover el flujo de
capitales. n
INFORME
Jane Majluf
Coordinadora Parlamentaria de la SNI
Una agenda
impulsada por el Ejecutivo
Congreso de la República, Poder Ejecutivo y otras entidades con facultad para impulsar
iniciativas legislativas estuvieron muy activas en el primer semestre del año.
A
l término del cuarto año de gobierno, el Congreso tiene ya 4,667 proyectos de ley ingresados, es decir, se presentaron un promedio de
1,100 por año. Entretanto, entre agosto del 2014 y
julio del actual, el Congreso recibió un total de 960
proyectos de ley, de los cuales, las bancadas parlamentarias presentaron un total de 833 iniciativas,
mientras que el Poder Ejecutivo presentó 90 y otras
30 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
37 propuestas fueron enviadas por el Poder Judicial,
órganos autónomos e instituciones del Estado con
iniciativa legislativa.
Hacemos este análisis teniendo en cuenta que hemos podido apreciar largas batallas en la arena de la
Plaza Bolívar para que se aprueben las medidas que
el gobierno ha querido impulsar. Si bien la agenda
empresarial en el Congreso no está definida, el Po-
INFORM E
EL PODER EJECUTIVO INGRESO 90 INICIATIVAS AL CONGRESO
40
30
20
10
0
LEYES
LEYES
RESOLUCIONES LEGISLATIVAS
RESOLUCIONES LEGISLATIVAS
EN ESTUDIO EN COMISIONES
der Ejecutivo ha sido la contraparte que ha dado el
equilibrio necesario para que se aprueben medidas de
impulso y promoción orientadas a dinamizar la economía y/o destrabar inversiones, burocracia, agilizar
procedimientos etcétera.
La situación de las 90 iniciativas del Ejecutivo es el
siguiente: 27 proyectos de ley están en las comisiones
ordinarias para su estudio, tres tienen dictamen favorable, cuatro están en orden del día, dos fueron aprobados
por el Pleno, uno fue aprobado en primera votación, 31
se convirtieron en ley y 22 fueron resoluciones legislativas, lo que nos lleva a un 80% de efectividad.
¿Qué leyes del Ejecutivo se
aprobaron?
Gratificaciones sin descuento
Recientemente, la presidenta saliente del Congreso, Ana María Solórzano Flores, promulgó la Ley
N° 30334 que establece medidas para dinamizar
la economía para el 2015, que propone entre otras,
la inafectación permanente a las gratificaciones
por Fiestas Patrias y Navidad. La norma también
establece la disponibilidad temporal de los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicios
(CTS). Es decir, los trabajadores podrán disponer
del 100% del excedente de cuatro sueldos acumulados de CTS.
PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS
PERIODO 2014- 2015
OTRAS
INST.
PODER
EJECUTIVO
CONGRESO
0
200
400
600
800
1000
EN ESTUDIO EN COMISIONES
EN DEBATE EN EL PLENO
EN DEBATE EN EL PLENO
Delegación de facultades
Una de las más importantes para el Poder Ejecutivo,
y también la que le significó mayores esfuerzos, fue
la obtención de facultades legislativas para legislar en
materia administrativa, económica y financiera por 90
días. Según la norma, oficializada en el diario oficial
El Peruano, el Ejecutivo podrá promover, fomentar
y agilizar la inversión pública y privada, así como
las asociaciones público privadas y la modalidad de
obras por impuestos.
La segunda fue la Ley N° 30336 que concede facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia
de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia
y el crimen organizado por un plazo de 90 días calendario. En función a esta norma, el Gobierno podrá
tomar medidas para fortalecer la seguridad ciudadana,
combatir el sicariato, la extorsión y el tráfico ilícito de
drogas e insumos químicos, así como la usurpación y
tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera.
Medidas tributarias
Otra de las medidas impulsadas por el Consejo de
Ministros fue la Ley Nº 30264 publicada el 16 de
noviembre de 2014, mediante la cual se aprobaron
medidas de corte tributario a fin de lograr menores
costos de tributación, principalmente en la etapa pre
operativa de los proyectos de inversión, así como la
simplificación administrativa y mayor predictibilidad
en la ejecución de los mismos.
En este paquete también se modificó la normativa
orientada a la promoción de la inversión y mejora
de la competitividad dando impulso a inversiones
públicas y privadas, facilitando el comercio exterior,
promoviendo la transparencia de servicios, costos y
mecanismos de defensa del usuario del comercio exterior e incorporando la participación privada en las
empresas de energía eléctrica del Estado para impulsar
las inversiones y mejorar la calidad del servicio.
En esta misma ley se consideró la permanencia
del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN,
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 31
INFORME
175% Si el proyecto es realizado, directamente
por el contribuyente o mediante centros
de investigación científica, de desarrollo
tecnológico o de innovación tecnológica
domiciliados en el país.
150% Si el proyecto es realizado mediante centros
de investigación científica, de desarrollo
tecnológico o de innovación tecnológica no
domiciliados en el país.
incorporando los mismos supuestos de exoneraciones
a los contenidos en el original artículo 3º de dicha Ley
y sus normas modificatorias, pero ahora como supuestos de infestación. Asimismo, se precisó el pago del
impuesto de los años 2013 y 2014 que estaba siendo
materia de muchas consultas en la SUNAT por parte
de las empresas, señalándose que, por excepción, las
entidades, a que se refiere el artículo 3.° de la Ley
28424, podrán regularizar lo concerniente al interés,
mora y multa, mediante una compensación correspondiente al 1% de la Unidad Impositiva Tributaria.
Por la reactivación económica
La iniciativa N° 4007, con medidas para la reducción de impuestos y modificaciones tributarias entre
otras, se convirtió en la Ley Nº 30296 (31.12.2014)
“Ley que promueve la reactivación de la economía”
a través de la cual se redujo el Impuesto a la Renta
Corporativo de 30% a 28% en el presente año y a 26%
al 2019, en complemento de reducción al Impuesto
a la Renta a personas naturales y aumento de la tasa
cobrada al reparto de dividendos de modo que se
mantenga la carga combinada.
Promoción de la innovación
Mediante el proyecto N°. 4082/2014-PE, el Poder
Ejecutivo presento una propuesta para modificar la
Ley del Impuesto a la Renta sobre Gastos en Investigación Científica, con la finalidad de ampliar el
beneficio tributario aplicable a los gastos en proyectos
de investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación tecnológica.
Así se aprobó y publicó la Ley N° 30309 que
permite a los contribuyentes que efectúen gastos
en proyectos de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación tecnológica, vinculados
o no al giro de negocio de la empresa, acceder a las
siguientes deducciones:
32 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
Promoción del factoring y el descuento
El Poder Ejecutivo con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la línea de acción 5
del Eje 3 del Plan de Diversificación Productiva,
referida a la reducción de costos financieros, así
como a incrementar al acceso a financiamiento para
las MIPYME; presentó el Proyecto N°4107 a fin
de dinamizar el mercado del factoring y descuento.
En esa línea, se aprobó y publico la Ley N° 30308,
en la que se estableció, por ejemplo, que las imprentas autorizadas estén obligadas a incorporar la
tercera copia en todas las facturas comerciales que
imprimen o importan con el objetivo de habilitar
la emisión, transferencia y el cobro ejecutivo de la
factura negociable para aquellos contribuyentes que
emitan facturas o recibos por honorarios de manera
electrónica.
Asimismo, se creó el Registro de Empresas de Factoring que estará a cargo de la SBS y se estableció la
posibilidad de pacto para intereses compensatorios
y moratorios.
Una más para cerrar
Como podemos apreciar los esfuerzos del Poder
Ejecutivo para concretar las políticas de gobierno
en el Congreso son evidentes. Hay otras leyes que
también han sido significantes como la Ley N° 30327
(21.05.215), que tiene por objeto promocionar las
inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, estableciendo la simplificación e
integración de permisos y procedimientos, así como
medidas de promoción de la inversión; la Creación
de Ventanilla Única del Sector Producción y expansión de procedimientos incluidos en la VUCE, lo
que dotará de mayor eficiencia nuestras solicitudes
administrativas ante PRODUCE, la creación del
Instituto Nacional de Calidad, como Organismo
Técnico Especializado y autonomía para acreditación, metrología y normalización y otras entidades
públicas y otras más que ya estaremos comentando
próximamente. n
INFORM E
Inseguridad le cobra
factura a las empresas
E
Las noticias reflejan el índice de criminalidad que existe en el
país que no solo afecta al ciudadano de a pie sino también a
las empresas. Estas últimas han sido víctimas de extorsiones,
robos y recientemente del repudiable sicariato. Lo peor es
que la delincuencia no solo repercute en el patrimonio de las
empresas sino de los mismos trabajadores. Cuáles son y qué
hacer para evitar los delitos que atentan contra la actividad
industrial. Aquí, se lo decimos.
l robo de S/.2 millones a
la empresa Gasolinas de
América por parte de la
gerente Jessenia Jacinto Mendoza
es un claro ejemplo de cómo la
delincuencia está impactando a
las actividades empresariales. Otro
caso palpable son los asaltos que
los llamados “marcas” hacen al
personal que va a los bancos a hacer
fuertes retiros de dinero.
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 33
INFORME
Y es que la inseguridad empresarial es un tema cada vez más
vigente. Como se recordará, en su
participación en la edición 2014 del
Foro Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la gerente general de la compañía pesquera
Austral, Adriana Giudice, exhortó
al gobierno a tomar medidas para
mejorar la seguridad en el país pues
se trata de un tema muy importante
para el desarrollo de los negocios.
“La inseguridad mella los pilares
básicos de la competitividad del
país como son la instituciones, la
infraestructura, la estabilidad macroeconómica y el capital humano
que minan las bases del crecimiento
económico, lo que impacta en la
dinámica de las empresas privadas”,
explica el economista y politólogo
Eugenio D´ Medina.
En este escenario, las compañías se ven obligadas a reducir su
presupuesto para el desarrollo de
sus actividades empresariales para
destinarlas a su protección. “Las
empresas gastan muchísimo en
seguridad privada, ese es un costo
adicional que tenemos y es un gran
sobrecosto porque nosotros pagamos impuestos y la seguridad no
debería generarnos eso”, enfatizó
en aquella oportunidad Giudice
34 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
La inseguridad mella
los pilares básicos de la
competitividad del país
como son la instituciones, la
infraestructura, la estabilidad
macroeconómica y el capital
humano que minan las bases
del crecimiento económico
Eugenio D´ Medina,
Economista
Alva. Si bien no se cuenta con cifras
exactas que reporten el gasto que
realizan las empresas en materia de
seguridad, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL),
el impacto de la violencia y la delincuencia le cuesta al Perú el 4.5%
de su Producto Bruto Interno (PBI).
Delitos más frecuentes
Pero, ¿cuáles son los delitos relacionados a la actividad industrial
que se han incrementado? “En los
últimos tres años han crecido las
extorsiones y, en segundo lugar,
está el robo cometido por el personal en las instalaciones”, afirmó
César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana
del Perú (Aprosec).
Sostuvo que una de las modalidades del robo de personal es el
llamado “robo hormiga”, el cual es
ejecutado por malos empleados que
brindan información al hampa para
delinquir. “En tercer lugar, está el
robo en las instalaciones de la empresa”, añadió el experto en seguridad. Resaltó también el incremento
del sicariato, sin embargo, aún no se
tienen cifras de su avance. Otros delitos son la extorsión, estafa, delitos
informáticos y la usurpación.
La delincuencia sobre la cadena
logística terrestre tampoco se libra.
Un reporte de FreightWatch International en el 2013 indica que Lima es
la zona más peligrosa para transportar carga, según citó un semanario
en su momento. La misma fuente
dio a conocer la experiencia de la
operadora de servicios logísticos
Yobel SCM que ratifican la criminalidad en los servicios logísticos.
El gerente corporativo de logística
de la firma, André Diez, señaló que
para prevenir los robos incrementaron en 300% sus costos en seguros y
escoltas para las unidades de transporte, como para otros servicios.
¿Cómo pueden
protegerse?
Sin duda, lo más obvio sería invertir en seguridad. Pero no todas
las empresas pueden hacerlo por lo
INFORM E
costoso que podría generarle. Como
ejemplo, una compañía debería
desembolsar más de S/. 20,000 en
adquirir solo un sistema de alerta,
estimó Tecnología de Securitas Perú
a un diario local.
No es lo único. Ortiz Anderson
de Aprosec sostiene que para que
una empresa se encuentre mejor
resguardada debería empezar con
un análisis de riesgo. “El análisis
de riesgo nos señalará qué sistema,
equipos, elementos, servicios y
protocolos preventivos debemos
tener”, explicó.
“Nosotros hacemos un análisis
de riesgo y recomendamos que no
debe haber equipos de alto riesgo
en plantas con mucho movimiento,
identificamos las rutas de acceso,
las rutas de fuga y los espacios de
baja vigilancia o que puedan generar
sorpresa”, detalló por su cuenta el
CEO de la empresa de vigilancia
Liderman, Eduardo Silva.
Otro factor importante es la comunicación con los trabajadores,
un recurso subexplotado a la que se
le debe sacar provecho. “Si le das a
los trabajadores y a los vigilantes
las líneas de comunicación eficaz y
oportuna para el manejo de riesgos,
En los últimos tres
años han crecido las
extorsiones y, en segundo
lugar, está el robo
cometido por el personal
en las instalaciones
César Ortiz,
Presidente de Aprosec
el asunto (la inseguridad) se resuelve sorprendentemente”, dijo Silva
Vegas a Industria Peruana.
Añadió que el área de vigilancia
es una fuente de datos (DNI, frecuencia de visitas, zonas de visitas,
etcétera) que se registran y manejan
técnicamente, disminuyendo el
riesgo y que no implican costos
relevantes.
Por su parte, D’ Medina Lora
apunta a hacerle frente a la inseguridad de manera integral. El también
docente de la Escuela de Postgrado
de la Universidad San Ignacio de
Loyola (USIL) recomendó que las
principales empresas de la ciudad
podrían ponerse de acuerdo para
hacer un fondo que apoye con
equipamiento o, incluso, incentivos
monetarios a las fuerzas policiales.
“Pueden articularse con los gobiernos locales o gobiernos regionales,
según sea el caso”, indicó.
Los entrevistados coincidieron
que la seguridad completa no existe,
pero sí concuerdan en que la reducción de riesgos pasa por un tema de
prevención. Trabajemos en eso para
evitar afectar la competitividad de
las empresas. n
“Las empresas se ven obligadas a contratar
más personal de seguridad”
Martín Reaño
Gerente Comité Textil
No tenemos una estadística que nos permita
medir los altos costos en que deben incurrir las
empresas por la inseguridad ciudadana; sin
embargo, es fácil imaginarse la magnitud del problema, pues las empresas se ven obligadas a contratar personal de seguridad adicional,
muchas veces contar con autos blindados y/o convoyes de seguridad
para los traslados, fortificar el perímetro de sus instalaciones fabriles,
poner cámaras de videovigilancia, contratar expertos en seguridad,
empresas de vigilancia, etcétera, a veces no sólo para la empresa
sino para sus familias y domicilios particulares. Todo ello suma
mucho dinero y esto afecta al Estado además, ya que son gastos
importantes que merman las utilidades y, por lo tanto, se traducen
en un menor pago del impuesto a la renta.
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 35
INFORME
Fronteras con
potencial industrial
Como parte de su tercera misión técnica en América Latina,
Fronteras Cooperativas se reunió con representantes
del Comité de la Pequeña Industria (COPEI), de la
Sociedad Nacional de Industrias, con el objetivo de buscar
la aproximación de empresarios peruanos, brasileños
y argentinos, quienes buscan la creación de fronteras
complementarias que ayuden al crecimiento y desarrollo de
estos espacios territoriales.
F
ronteras Cooperativas es un
proyecto desarrollado por el
Servicio Brasileño de Apoyo
a las Micro y Pequeñas Empresas
(SEBRAE), el mismo que busca el
desarrollo de la cultura de cooperación transfronteriza, así como la
visibilidad y atracción internacional en puntos de frontera, específicamente en Dionisio Cerqueira
36 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
(Santa Catarina/ Brasil), Barracão
(Paraná /Brasil) y Bernardo de
Irigoyen (Argentina).
El programa, que fue lanzado en
agosto de 2013, realizó su tercera
misión técnica en el Perú y tuvo
como objetivo entablar diálogos
de aproximación con empresarios
peruanos que tengan interés de
negocios con Brasil. Asimismo, se
reunieron con entidades del Estado
(ministerios de la Producción y de
Comercio Exterior y Turismo) con
la finalidad de conocer experiencias
y buenas prácticas de zonas francas
y estructuras aduaneras, integración turística y emparejamiento de
centros tecnológicos y de negocios.
“Buscamos que los grupos empresariales de la frontera de Brasil,
pertenecientes al proyecto, tengan
una aproximación con los empresarios peruanos con el objetivo de
cambiar el concepto de fronteras a
un espacio de inicio de oportunidades”, señaló el asesor en cooperación e internacionalización del
SEBRAE, Luiz Rolim de Moura.
Por su parte, el presidente del
COPEI de la SNI, Wilson Farfán,
indicó que dicha reunión sirvió
para explorar posibilidades para
mejorar estos espacios territoriales,
INFORM E
básicamente en poblaciones como
Puerto Maldonado, Iquitos, Pucallpa; que están cercanas a la frontera
con Brasil.
“Asimismo, se realizó un primer
análisis sobre qué acciones se podrían realizar para lograr que las
fronteras se conviertan en ciudades
complementarias. Para ello, se
analizaron experiencias de otros
países, específicamente aquella que
están desarrollándose en la frontera
de Brasil, Paraguay y Argentina”,
apuntó Farfán.
Cabe destacar que la entidad
brasileña ha mostrado mucho interés en que la pequeña industria
peruana participe en este proyecto. Prueba de ello es que fuimos
el único gremio empresarial con
el cual se reunieron durante su
visita al Perú.
“Esto tiene lógica porque en
estas zonas de frontera no existen
grandes industrias sino que, por el
contario, existe un gran espacio
para el desarrollo de pequeñas
industrias complementarias, tanto
por nuestro lado como por el de
ellos”, manifestó el Presidente del
COPEI.
Zona especial
El empresario peruano informó
que en la primera etapa, ambas
partes están buscando definir cómo
serían las condiciones para lograr
una frontera cooperativa.
“Queremos plantear una zona
fronteriza que cuente con un tratamiento y leyes especiales. Es
decir, que exista facilitación comercial, libre tránsito de personas,
un comercio con un solo impuesto
determinado. En consecuencia,
que se faciliten las transacciones
comerciales de estas zonas”, anotó.
Para lograrlo, el COPEI comenzará a trabajar sus propias iniciativas para enviarlas, posteriormente,
al Gobierno. “Pensamos que en
lo que queda del año podríamos
estar definiendo estas propuestas”,
indicó Farfán.
Queremos plantear
una zona fronteriza
que cuente con un
tratamiento y leyes
especiales. Es decir,
que exista facilitación
comercial, libre tránsito
de personas, un
comercio con un solo
impuesto determinado
Wilson Farfán,
Presidente del Copei
Beneficio nada
pequeño
Esta cita también sirvió como un
medio para dar a conocer el gran
interés que existe de empresas
brasileñas por productos peruanos. “Es por ello que solicitamos
una agenda para poder analizar
oportunidades de participación
peruana en eventos empresariales
en Brasil, así como también aquí
en el Perú”, apuntó el representante del SEBRAE.
Este intercambio comercial se
daría a través de las exportaciones
peruanas hacia el Brasil, específicamente en las zonas de frontera,
así como también de inversiones
brasileñas en nuestro país.
“Se trata de un proyecto binacional que busca crear un am-
biente para que los empresarios
que tengan interés puedan encontrarse y tengan referencias de con
quienes están tratando. Esto les
brindará mucha seguridad porque
es muy difícil que un empresario
peruano llegue al Brasil y pueda
contactarse con un empresario
de allá. Es realmente un desafío.
La idea, entonces, es crear un
ambiente para que esto suceda
con más seguridad y confianza”,
manifestó Rolim de Moura.
Ésta, afirmaron los empresarios,
será la base para que se pueda
comenzar a realizar negocios con
empresas brasileñas.
¿Qué sectores serían los más beneficiados con esta aproximación
de los empresarios brasileños?
Según el representante del SEBRAE, a dicha reunión vinieron
empresarios de sectores como el
Agrícola, Salud, Textil y Químico.
Asimismo, asistieron funcionarios
del Gobierno brasileño.
“Existe un interés muy fuerte
por el sector Textil peruano,
así como por frutas, productos
gourmet, gastronomía y turismo.
Además, se pueden desarrollar
inversiones en sectores como
Servicios y Tecnología, ya que
existe un interés de las empresas
brasileñas por asociarse con sus
pares peruanos para atender proyectos sudamericanos”, informó
el funcionario. n
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 37
INFORME
Necesidad de Lean Six
Sigma para la industria
alimentaria peruana
Luis Peña
Profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)
A
ctualmente, la industria alimentaria representa el 32% del PBI Industrial en el
país. Esta industria, representativa para
nuestro PBI, avanza aún a pasos muy lentos en
general con sectores como el agroindustrial con
crecimientos acelerados y otros, como el pesquero, con crecimientos menores. Sin embargo,
aún existen oportunidades que tienen que ser
aprovechadas y que permitirán conseguir mayor
crecimiento y rentabilidad a las empresas.
En un mundo tan globalizado se requiere que
las empresas peruanas cumplan con requisitos
y protocolos internacionales y nacionales que
demuestren estandarización en los procesos
y aseguren la calidad e
inocuidad que requieren
los consumidores. De
esta manera, el Lean Six
Sigma se convierte en
una herramienta valiosa
que busca asegurar calidad en los productos y
reducir la variabilidad y
los desperdicios en las
operaciones.
Los estándares internacionales como ISO
9001, ISO 22000, BRC,
SQF, etcétera, exigen,
no solo tener implementados en forma eficiente
las buenas prácticas de producción primaria
en las empresas, sino que además busca que
se consideren los elementos de gestión que
aseguren la inocuidad de los productos, el
cumplimiento de los requisitos contractuales,
la identidad, la trazabilidad, la seguridad e
38 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
integridad del producto y otras expectativas
no explícitas del cliente.
¿Qué permitirá el Lean Six Sigma? Gestionar
adecuadamente la cadena de suministro para
obtener mejores precios, minimizar pérdidas
por productos defectuosos y responder rápido
a las tendencias del mercado. Pero el éxito dependerá de la profesionalización con la que se
realice, además, del compromiso y disposición
de los dueños o gerentes y de cada uno de los
empleados en todos los niveles, de adoptar las
metodologías que se propongan. Es importante
tener en cuenta que estos procesos de mejora tienen un tiempo de maduración y además, requieren
también de un cambio
cultural en la industria.
Cabe anotar que en UTEC
nos preocupamos de dicha
profesionalización.
En conclusión, es muy
importante la implementación de aplicaciones
avanzadas de metodologías de Lean Six Sigma, de
seguridad y de trazabilidad
para conocer el origen de
los alimentos y gestionar
adecuadamente toda la cadena de suministro. Todo
esto con el objetivo de otorgar a la organización
ventajas competitivas fundamentales, como entregar productos de calidad, obtener mejores precios,
minimizar pérdidas por productos defectuosos,
responder mejor ante los organismos reguladores,
incrementar la lealtad de los clientes y responder
a cambios del mercado.
INFORM E
Anchoveta y emoliente:
un consumo saludable
D
El sector privado, representado por los conserveros, y la
Federación de la Nacional de Trabajadores Emolienteros
del Perú (FENTEP) se unieron para fomentar la venta de
pan con anchoveta en los negocios de los emolientes. Lo
acompañaron en esta iniciativa el programa estatal “A
comer Pescado” y la Asociación Peruana de Industriales
en Panadería y Pastelería (ASPAN). Los comensales de
este especial sánguche quedaron fascinados por el sabor
y el alto contenido nutricional de este pescado.
esde muy temprano, los más
de 30,000 emolienteros del
país se ubican en su esquina
de trabajo para ofrecer a la gente de a
pie un desayuno no solo sabroso sino
especialmente muy nutritivo. Para beber
encontramos desde el brebaje que le da
honor a su nombre, así como la avena,
quinua, maca o siete raíces, acompañada
por unos ricos panes con queso, palta,
aceituna tortilla, entre otros fiambres
que hacen de esta combinación un desayuno perfecto para comenzar el día.
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 39
INFORME
Siendo los puestos de emolienteros una fuente importante para promover una alimentación saludable,
el Comité de Pesca y Acuicultura de
la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI) observó en este negocio una
oportunidad para incluir en la clásica oferta emolientera, un sánguche
preparado con anchoveta, pescado
rico en Omega 3, vital para regular
los niveles de colesterol.
A mediados de 2014 se iniciaron
las coordinaciones entre los empresarios y la Federación Nacional de
Trabajadores Emolienteros del Perú
(FENTEP) para unirse en favor del
incremento del consumo de anchoveta, así como de otros productos
hidrobiológicos en el país.
Esta alianza se vio fortalecida gracias al apoyo del programa nacional
“A comer pescado” del Viceministerio de Pesquería (Ministerio de
la Producción) y la Asociación Peruana de Industriales en Panadería
y Pastelería (ASPAN).
¿En qué consistió la
alianza?
“La primera etapa de acercamiento tuvo como objetivo brindar
asistencia técnica a los asociados
40 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
Fue tan bueno el
resultado que los
emolienteros están
sumamente interesados
en que la industria les
provea conservas de
anchoveta
Comité de Pesca y
Acuicultura de la SNI
de la FENTEP, en el marco de la
intervención piloto entre la SNI,
ASPAN y el Programa Nacional
“A Comer Pescado” a través de
acciones de fortalecimiento de
capacidades para los emolienteros
en cuanto a la preparación y difusión del producto, promoción e
identificación de la aceptabilidad
en las diferentes presentaciones”,
explica la responsable de la Unidad de Articulación del programa,
Helga Valencia. De ASPAN, los
emolienteros aprendieron cómo
cortar el pan y del Viceministerio
de Pesquería se formaron respecto
a qué verduras debían acompañar
a la anchoveta (lechuga y tomate).
“Les enseñamos a los emolienterios
a conseguir un pan francés y cómo
hacer el corte. El estándar para la
preparación lo estableció el Viceministerio de Pesquería. Era una
lonja de lechuga, dos a tres piezas
de anchoveta, un tomate encima y
se cierra”, detalla Carlos Siguas,
Ejecutivo de Marketing y Capacitación de ASPAN.
La venta de pan con anchoveta
se inició en los distritos sureños de
San Juan de Miraflores y Villa María
del Triunfo. Después se extendió a
Cercado de Lima, Jesús María y San
Juan de Lurigancho. En total, se trabajó con más de cien emolienteros.
“Llevamos el pan con anchoveta a
cinco distritos de Lima y lo vendíamos a un sol”, cuenta Édgar Sáenz,
representante de la FENTEP.
Durante mes que tuvo lugar esta
actividad, entre mayo y abril del
presente año, don Edgar reconoció
que, al principio, la gente dudaba del
sabor de la anchoveta pero cuando
la probó cambió de opinión. Fue tan
bueno el resultado que “los emolienteros están sumamente interesados en que la industria les provea
conservas de anchoveta”, aseguró
el Comité de Pesca y Acuicultura
de la SNI.
INFORM E
El plan piloto de venta de anchoveta fue todo un éxito. Para una segunda etapa se tiene prevista la identificación de la estrategia comercial:
distribución y comercialización.
Sin embargo, el trabajo en conjunto
entre empresarios y emolienteros se
ha mantenido para otras actividades
promocionales del pescado como
la Feria Gastronómica “Perú Mucho Gusto” (Tacna), en la que un
representante de FENTEP presentó
diversas propuestas de preparación
del pan con pescado.
La anchoveta no llega a
todos
Pese a que el mar peruano es uno
de los más ricos del mundo y al
año se extraen alrededor de cinco
millones de toneladas de anchoveta
en el país, la industria de consumo
humano directo no accede ni al 2%
de este volumen (100,000 toneladas). Así lo afirma el presidente del
Comité de Pesca y Acuicultura de
la SNI, Alfonso Miranda.
“El año que llegó más anchoveta a
las plantas fue el 2013 con 120,000
toneladas. El 2014 solamente se procesaron 40,000 toneladas, volumen
insuficiente para atender la demanda
interna y la de exportación. Los
emolienteros y nuestros clientes no
entienden cómo el Perú no pueda
atender ni el 2% para consumo
humano”, sostuvo.
Además de la escasez de anchoveta para satisfacer la demanda
interna está el problema de la
distribución. “Se desconocen los
puntos de venta de las conservas
de anchoveta”, señala el ejecutivo
de ASPAN. Por eso, su asociación
trabaja diariamente en la promoción
de la anchoveta no solo a través de
los emolienteros sino mediante la
degustación en panaderías.
Incluso, a manera de agregarle
valor a la preparación del pan
con anchoveta, ASPAN adaptó
los estándares del Viceministerio de Pesquería para preparar
el sánguche en menos de treinta
segundos bajo el lema “El pan
con pescado rico, nutritivo y se
prepara rapidito”.
Estas son solo algunas muestras
del trabajo que ha hecho y viene
realizando el sector privado para
lograr que muchos peruanos se alimenten mejor cada día. Esto es solo
el comienzo. “Ese el compromiso”,
concluye Miranda. n
¿Cómo lograr que esta
alianza tenga éxito?
Alfonso Miranda
Presidente del Comité de Productos Pesqueros y
Acuícola de la SNI
Por ejemplo, hemos planteado que las empresas
dedicadas a este rubro tengan licencias de operación para dos embarcaciones medianas, a su
nombre, que puedan garantizar el abastecimiento
en condiciones de calidad y volumen sin dejar por
ello de comprar a la flota artesanal. También hemos
solicitado que se mida el impacto de la pesca artesanal en la biomasa de la anchoveta, pues cuando
se abre la pesca para la industria harinera y se detecta la presencia de juveniles, se veda la pesca no
solamente para las grandes embarcaciones harineras, sino también para las artesanales y las de menor
escala, dejándolos sin insumo.
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 41
INFORME
Un negocio
que no se rompe
Un reporte del Instituto de Estudios Económicos y Sociales
(IEES) señala que aunque con resultados negativos en
el 2014 y en los primeros meses de este año, el sector de
fabricación de productos de vidrio es muy importante por sus
eslabonamientos.
“
El crecimiento registrado en la
última década por la industria
de fabricación de productos de
vidrio ha estado relacionado a múltiples factores como la expansión
de la agroindustria, el crecimiento
de la industria de bebidas ante un
mayor consumo de la población, el
dinamismo del sector de la construcción como demandante de vidrios
arquitectónicos y el relacionado
a envases para la industria farmacéutica y de productos de tocador,
entre los principales”, comienza el
reporte del Instituto de Estudios Eco-
42 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
nómicos y Sociales (IEES), entidad
perteneciente a la SNI.
El dinamismo del sector no solo
benefició a los productores nacionales sino que también generó un
incremento en la importación de
productos terminados e intermedios, los mismos que son necesarios en el proceso productivo de la
industria de productos de vidrio.
El reporte destaca que la industria
del vidrio es importante por los encadenamientos que tiene con otras
actividades productivas, “articulándose hacia atrás con la minería no
metálica que le provee de diversos
productos como la arena sílice,
caliza, feldespato, entre otras; la
industria de productos químicos
que le provee de compuestos, colorantes, decolorantes, oxidantes,
etc. Hacia adelante se articula con
la industria de alimentos y bebidas,
papeles y cartones, construcción,
industria farmacéutica, industria
automotriz, a las que le provee de
productos terminados”, detalla.
Variedades y usos
El vidrio y los artículos a base a
vidrio son considerados productos
intermedios, por lo tanto las líneas
y productos finales son variados y
heterogéneos, dado que los requerimientos para cada producto son diferentes en cuanto a textura, diseño,
tamaño y composición. “Es decir,
se pueden presentar diversas líneas
INFORM E
el consumo de los hogares (gasto
efectuado por las familias para la
satisfacción de sus necesidades),
un 32.7% de productos de vidrio se
destinan para las exportaciones y el
25.6% es variación de existencias
(materias primas, productos en
proceso, productos terminados)”,
indica el IEES.
“Las botellas y frascos de vidrio
son demandados como envases
para su utilización en la industria de
alimentos, elaboración de cerveza,
de vinos y otras bebidas alcohólicas
y no alcohólicas, fabricación de
productos de tocador e industria
farmacéutica. Los vidrios planos
y templados son demandados para
su utilización en la actividad de
la construcción, fabricación de
muebles, en la industria de fabricación de productos de vidrio en
donde se le otorga un cierto grado
de transformación, etc. Por otro
lado, los otros productos de vidrio
son utilizados en la actividad de
la construcción, fabricación de
muebles, otras industrias manufactureras, industria farmacéutica
y en la industria de fabricación de
productos de vidrio en donde se le
otorga también un cierto grado de
transformación, etcétera”, refiere
el informe.
EXPORTACIONES DE VIDRIO, 2000-2015
(Millones de dólares)
80,0
74,3
70,0
60,2
60,0
Millones de US dólares
de productos según su destino final
como vidrios arquitectónicos, para
proyectos de construcción y para
la industria automotriz; envases
y frascos para bebidas, alimentos,
industria farmacéutica y productos
de tocador, entre otros”, indica.
De acuerdo a la matriz insumoproducto, el 87.8% de la demanda
total de vidrio y productos de vidrio
se destina a generar otros productos
(demanda intermedia); mientras
que la diferencia se orienta a la demanda final que incluye el consumo de hogares y las exportaciones,
de acuerdo al IEES.
Esta entidad estimó que el
58% de la demanda intermedia
de productos de vidrio (vidrios
planos y templados, botellas y
frascos de vidrio, y, otros productos de vidrio) es usada como
insumo o producto final por la
industria manufacturera; mientras que la diferencia se destina
a otras actividades económicas
productivas como construcción,
administración pública y defensa,
restaurantes, entre otras.
“Asimismo, se observa que el
60,5% de bienes que la industria de
fabricación de vidrio y productos de
vidrio requiere para su proceso productivo corresponden a productos
industriales como: vidrios planos
y templados, materias colorantes
orgánicas sintéticas, plásticos, papeles y cartones, petróleo industrial,
pinturas y barnices, entre otras. En
tanto que el 39,5% de bienes que
requiere, provienen de la minería
no metálica como caliza, calcita,
dolomita, puzolana y arcilla y sílice, además de servicios tales como
electricidad, gas natural, agua, servicios de intermediación financiera,
servicios de transporte terrestre,
entre otros”, reportó el IEES.
De otro lado, la matriz de demanda final indica que la utilización
final de los bienes y servicios
ofertados en la economía, “se estima que el 41.7% de productos
de vidrio tiene como destino final
62,2
52,5
50,0
40,0
33,0
30,0
25,2
20,0
10,0
9,7
21,9
11,6
0,0
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: InfoTrade
Elaboración: IEES-SNI
JULIO 2015
l
Ene-Abr Ene-Abr
2014
2015
INDUSTRIA PERUANA 43
INFORME
Aspectos productivos
Según el análisis realizado por el
IEES, la industria de fabricación
de productos de vidrio registró
una contracción de 2.4% el año
pasado debido a la menor demanda de envases para la industria de
elaboración de cerveza, bebidas
gaseosas y de productos farmacéuticos, entre otros, registrado en
los primeros ocho meses de aquel
período. “Sin embargo, el último
trimestre del mismo año se genera
una mayor demanda de envases
para bebidas y agroindustria, a lo
que se adiciona un alza por efecto
estadístico relacionado a la fuerte
caída registrada en similar trimestre
del año 2013, situación que al final
del 2014 evitó un mayor retroceso
de esta industria”, se afirma.
La situación mejoró parcialmente en lo que va del año pues la
producción de vidrios se contrajo
17.5% en abril relacionado a una
menor producción de envases de
vidrio y cristales, lo cual tuvo a una
variación de -1.8% en los primeros
cuatro meses del 2015. “Los meses
de enero y marzo del 2015 han
Todo este proceso ha
generado en las empresas
una mayor inversión,
en modernización
tecnológica, ampliaciones
de planta, nuevas
líneas de producción,
innovación tecnológica,
entre otros, para elevar la
competitividad
IESS
sido buenos para la industria de
fabricación de productos de vidrio
creciendo a tasas promedio de 6%;
pero en abril si se produjo una
importante reducción productiva”,
se reporta.
El IEES explicó que el sector se
vio favorecido por seis buenos años
de expansión del sector construcción, el mismo que creció a una
tasa promedio del 12% gracias al
dinamismo de la inversión privada
y pública, “lo que sin duda se ha
transmitido a la mayor parte de
actividades industriales vinculadas
VARIACIÓN % ANUAL DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTO
INDUSTRIAL DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
DE VIDRIO
60,0
52,7
50,0
variación % anual
40,0
30,0
29,5
26,2
22,0
20,0
9,7
10,0
0,0
-10,0
-1,8
-2,4
-5,8
-14,4
-20,0
-15,0
-30,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ene-Abr Ene-Abr
2015
2014
* A partir del año 2013 los cálculos se realizan con la estructura productiva del año base 2007, en
periodos anteriores se utilizó el año base 1994
Fuente: Produce
Elaboración: IEES-SNI
44 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
con este importante sector de la
economía, una de ellas la industria
de productos de vidrio que le provee de ventanas, puertas, mamparas, acristalamiento de fachadas,
barandas de cristal, etcétera”.
Igualmente, se vio favorecido por
los nuevos patrones de consumo
registrados en el sector de bebidas
gaseosas, rehidratantes y energizantes que derivó en el ingreso de
productos para los diversos estratos socioeconómicos, lo cual ha
generado una mayor competencia
en dicho mercado y por lo tanto un
mayor consumo de envases.
Envíos al exterior
La agroexportación también ha
promovido el sector de vidrios
pues se ingresó a nuevos mercados
aprovechando los acuerdos comerciales. Eso ha permitido mayores
envíos de productos agroindustriales como pimiento, alcachofa,
espárragos, entre otros productos,
los mismos que suelen exportarse
en envases de vidrio.
“Todo este proceso ha generado
en las empresas una mayor inversión, en modernización tecnológica, ampliaciones de planta, nuevas
líneas de producción, innovación
tecnológica, entre otros, para
elevar la competitividad de sus
productos, lo que se ha traducido
en una mayor utilización de su
capacidad instalada”, se informa.
De esta manera, las exportaciones peruanas de productos de
vidrio crecieron a una tasa promedio anual de 22.5% entre el 2010
y el 2014; “sin embargo el saldo
comercial es deficitario en el Perú
debido a que el valor de importación casi triplica el valor de las
exportaciones”, indica el IEES.
Finalmente, “entre los años 2005
y 2010 las exportaciones crecieron
en 184% al pasar de US$ 11.6
millones a US$ 33.0 millones;
mientras que entre los años 2013
y 2014 se expandieron en 19.5%”,
concluye el reporte. n
Compras eficientes
mediante plataformas R2P
(requisición a pago)
Antonio Ramírez Gastón
Director de Bizlinks
E
n la actualidad es bastante común en las
empresas el uso de un software ERP, dada
la importancia del manejo de la información para la toma de decisiones de modo rápido
y acertado, a la vez que se optimizan los costos
de la operación.
Sin embargo, en algunas
ocasiones estas plataformas
están enfocadas para el uso
del área financiera de la compañía y el entorno no está
desarrollado para un usuario
regular, sino para alguien
con cierta experiencia; lo
cual dificultad la adaptación
de los usuarios y aprovechar
al máximo los beneficios de
un ERP. Es así, que nacen
plataformas enfocadas a la
administración de las compras
y cuentas por pagar, ya que son las áreas donde
mediante una gestión y estrategia adecuada se
puede capturar importantes oportunidades de
ahorro en la contratación de bienes y servicios.
logos vía punchout, contratos de abastecimiento,
subastas electrónicas, cadenas de aprobación por
categoría de compras, descuentos por pronto
pago, facturación electrónica, aprobaciones vía
email o smartphones, administración de caja
chica, entre otros. Lo cual
reduce los tiempos administrativos del área de compras,
para que se enfoquen más en
la negociación y el desarrollo
de proveedores.
Por otro lado, los entornos
de estas soluciones R2P son
mucho más sencillos de utilizar que los de un ERP, algunos inclusive son similares a
comprar a través de un portal
web como Ebay o Amazon,
logrando que la aceptación
de los usuarios y proveedores
sea mucho mayor, lo cual se convierte en capturar información real del gasto y no luego de que
se ejecutó como una regularización, además de
optimizar las oportunidades de ahorro.
Estas nuevas herramientas son soluciones alojadas en la nube que tienden a manejar de modo
electrónico los comprobantes de pago, órdenes
de compra y toda documentación administrativa;
como es la tendencia en el mercado global. Por
ejemplo tenemos a Ariba, Coupa, Baswarew,
SciQuest como líderes en el mercado de estas
soluciones R2P.
Las empresas interesadas en seleccionar una
solución adecuada para su negocio deben tener
en cuenta lo siguiente:
Los beneficios de estas plataformas es que
están desarrollados bajo los conceptos de buenas
prácticas en la administración de la cadena de
suministro: Catálogos de compras alojados, catá-
• Evaluar los casos de éxito de la solución y la
facilidad de la implementación.
• Realizar un check list de los objetivos o indicadores que desean controlar.
• Cuáles son las buenas practicas que maneja
la solución.
• Crear una matriz comparativa de las soluciones del mercado.
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 45


ABB ganó orden de robots por US$ 52 mlls.
u u ABB, líder mundial en tecnologías
eléctricas y de automatización, ganó un
pedido por un valor de US$ 52 millones
para aumentar la flexibilidad y eficiencia
de Changan Ford Automobile Co., la nueva
planta de producción en Harbin, China. Los
robots serán utilizados para fabricar el nuevo
modelo Focus de Ford.
La empresa global de origen suizo-sueco
proveerá los robots IRB 6700 e IRB 7600,
para la automatizada línea de producción de
soldadura Body-in-White de la nueva planta.
En la orden también se incluye el sistema de
posicionamiento de encuadre de carrocería
GateFramer, capaz de producir hasta seis
modelos de vehículos en una misma línea,
requiriendo tan sólo de 18 segundos para cambiar a
un modelo diferente.
“Changan Ford y ABB tienen una larga relación y estamos contentos de ver la sólida reputación de ABB
en cuanto a proporcionar tecnología excepcional y
confiable, además de una excelente capacidad de
gestión de proyectos cuyo reconocimiento por parte
de los clientes se han ganado una vez más”, dijo
Pekka Tiitinen, presidenta de la división Discrete
Automation and Motion de ABB.
Con éxito se realizó 1er Taller Internacional sobre la norma NFPA 13
uu Cuando se registra un incendio, los primeros
cuatro minutos son cruciales, por ello es importante
contar con una edificación protegida por un sistema
de rociadores. Esto se debe a que el rociador se activa
en las primeras etapas de un incendio y únicamente
en el área que se originó, asegurando condiciones
de vida favorables para los ocupantes y un trabajo
seguro para los bomberos, así lo informó el Comité
46 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
de Seguridad Contra Incendios de la SNI.
Es en este marco que el pasado 30 de junio y 01 de
julio, se desarrolló el 1er Taller Internacional sobre
la norma NFPA 13 “Sistema de Rociadores Automáticos de Incendios”, que contó con el valioso aporte
de la Asociación Nacional de Protección Contra
Incendios de los Estados Unidos - NFPA, que estuvo
representada por su director para Latinoamérica y el
Caribe, Antonio Macias Herrera. Asimismo, la mencionada
institución designó para este
evento a uno de sus instructores
oficiales y especialista en la
norma NFPA13, Javier Sotelo
Calderon, quienes participaron
del evento que tuvo lugar en la
sede central de la SNI.
Como resultado del taller desarrollado se concluyó que la
implementación de la nueva
norma ayudara a reglamentar la
instalación de estos rociadores
en nuestro país, y como tal habrá una reducción considerable
de los incendios.




Tetra Pak reduce costos operacionales hasta en 20%
uu Con una innovación pionera para la industria del
envase de cartón para bebidas, Tetra Pak lanzó la
Tetra Pak® E3, una máquina de llenado que reduce
los costos operacionales, mejora el desempeño ambiental y aumenta la flexibilidad de la producción.
El equipo, que se encuentra en exhibición en la Feria Internacional Fispal Technologia de São Paulo,
Brasil, promete una serie de beneficios como proporcionar hasta 40.000 envases por hora, reduciendo
hasta en 20% los costos operacionales. Además, en
el corazón de la máquina se encuentra la tecnología
de esterilización eBeam, a través de la cual mata
cualquier bacteria o microorganismo presente.
“Este es un desarrollo muy emocionante; Tetra Pak
E3 no solo ofrece un costo significativo y beneficios
ambientales a nuestros clientes, sino que también
marca el comienzo de una nueva era en el mundo de
los envases de cartón. La eficiencia y la eficacia del
equipo de llenado acaba de dar un gran paso hacia
el futuro”, expresó Charles Brand, Vicepresidente
Ejecutivo de Gestión de Producto y Operaciones
Comerciales de Tetra Pak.
Backus invierte S/. 202 millones en la Región
uu En un evento que contó con la
presencia del presidente de la República, Ollanta Humala, la empresa Unión de Cervecerías Peruanas
Backus & Johnston inauguró las
nuevas instalaciones de su planta
Pucallpa, obras de modernización
y ampliación que demandaron una
inversión de S/. 202 millones. Cabe
precisar que las mejoras realizadas
estuvieron orientadas a incrementar
la capacidad de dicha planta y a
renovar la maquinaria con equipos
de tecnología de punta y amigables
con el medio ambiente, que permitirán optimizar los procesos de
producción y aprovechar aún más
los recursos.
“En Backus-SABMiller estamos
comprometidos con el desarrollo
de las comunidades en las que
operamos y creemos en el gran potencial de crecimiento de la región
Oriente, razón por la cual hemos
invertido S/. 202 millones en la
modernización y la ampliación de
las instalaciones de nuestra planta
en Pucallpa, con el objetivo de
atender a nuestros clientes y consumidores con la mejor tecnología
y productos de calidad”, refirió
Fernando Zavala, Presidente de
Backus, quien destacó además
que esta es la planta industrial más
moderna del sector de bebidas en
la Amazonía Peruana.
Este evento también fue propicio
para que el Presidente de Backus
informe sobre la inversión de
S/. 1,600 millones, realizada en
los últimos cuatro años y anuncie
que para los próximos meses (hasta marzo del año 2016), se invertirán S/. 349 millones, orientados al
desarrollo descentralizado de las
plantas operativas y los centros de
distribución que tiene la empresa
a nivel nacional.
JULIO 2015
l
INDUSTRIA PERUANA 47
REPORTE ESTADÍSTICO
SOCIEDAD
NACIONAL DE
INDUSTRIAS
Nº 29 - Julio 2015
I. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2007 - 2015 (Variación porcentual)
13
10.8
8.6
PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES RAMAS
INDUSTRIALES 2015 (Variación porcentual)
E – May 2015 = - 2,6 %
8.6
8
6.1
5.0
3
1.5
-2
-3.3
-7
-6.7
-12
2008
-3.5
-4.5 -4.2
-6.9
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Primaria
Feb
Mar
Abr
May
Ene – May
Ene – May
Consumo
- 3,3
- 3,8
- 4,2
Intermedios
- 7,9
- 4,8
- 2,6
Capital
- 9,6
- 4,9
2,3
1,9
No Primaria
- 5,7
Total
- 3,5
May
POR TIPO DE BIEN, 2015
POR ACTIVIDAD, 2015
May
E 2015
May
6,7
0,9
-0,5
-5,8
0,3
-10,8
-6,7
-3,7
-7,6
-6,3
14,0
-18,1
18,0
13,6
Ene-May
6,5
-0,6
-3,7
-10,9
17,0
-5,6
-4,4
-1,1
0,1
3,6
2,5
1,8
4,1
4,1
(*) Incluye harina y aceite de pescado que en mayo creció 26,9%
Fuente: INEI
Fuente: PRODUCE
CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA, 2012-2015 (Variación %)
16.6 15.8
13.2
Variación porcentual
2013 = 6,6%
2014 = 13,3%
9.3
Ramas
Productos alimenticios(*)
Bebidas
Productos textiles
Prendas de vestir
Papel y productos de papel
Productos de la refinación de petróleo
Sustancias y productos químicos
Caucho y plástico
Minerales no metálicos
Productos derivados de metal
Equipo eléctrico
Maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de muebles
Otras industrias
12.2
POR RAMAS INDUSTRIALES, a May 2015 (Participación)
3%
13.9
11.9
14.0
2%
Créditos a la Industria:
S/. 32 mil 316 millones
9%
28%
10%
11%
3.1
2.3
-4.2
E 2012 M
M
5.2
3.4
10%
-4.6
J
S
N E 2013 M
12%
7%
M
J
S
N E 2014 M
M
J
S
N E 2015 M
M
8%
Alimentos bebidas y tabaco
Texles y cueros
Madera y papel
Sustancias y productos químicos
Caucho y plásco
Minerales no metálicos
Fabricación de metales
Maquinaria y equipo
Vehículos y equipos de transporte
Resto manufactura
Fuente: SBS
A mayo de 2015 el crédito bancario real orientado a la industria creció en 14,0%
De otro lado, entre enero y mayo 2015 los tributos internos aportados por la industria disminuyeron en 1,6%.
IMPUESTOS APORTADOS POR LA INDUSTRIA, 2012-2015 (Var. %)
POR RAMAS INDUSTRIALES, Ene-May 2015 (Participación)
1%
25.2
21.9
8%
Variación porcentual
2013
2014
12.4
4.5
6%
= 1,9%
= -7,4%
1.3
-4.8
-7.0
4.1
M
J
S
N E 2013 M
M
J
S
N E 2014 M
M
J
4%
5%
4%
42%
-8.8
-8.9
-23.2
E 2012 M
Aportado por la
Industria
S/.5 mil 706 millones
12%
6.9
-0.2
-5.4
18%
S
N E 2015 M
M
Manufactura Primaria
Alimentos,Bebidas y Tabaco
Texl, Cuero y Calzado
Industrias Diversas
Industria del Papel e Imprenta
Productos Químicos, Caucho y Plásco
Minerales no Metálicos
Prod. Metálicos, Maquinaria y Equipo
Industrias del Hierro y Acero
Fuente: SUNAT
48 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015
POR SECTORES, 2014-2015
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 2012-2015 (Variación %)
21.6
20
SECTOR
Var. %
2014 = 5,5
Ene - May 2015= -7,7
Agropecuarios
Pesqueros
Textiles
Maderas y papeles
Químicos
Minerales no metálicos
Metalúrgicos y joyería
Metal-mecánicos
Otros
TOTAL
14.8
12
10.5
4
3.7
1.9
1.2
-0.1
-4
-10.0
-12
-20
-10.1
-10.4
E
2012
M
M
J
S
N
E
2013
M
M
J
S
N
E
2014
M
M
J
S
N
E
2015
M
M
Valor FOB (mill. de US$)
E-May 2014 E-May 2015
1 556
1 597
525
474
754
547
177
148
614
577
262
278
468
420
218
178
62
57
4 635
4 276
Variación %
E-May 2015
2,7
- 9,7
- 27,4
- 16,1
- 5,9
6,2
- 10,4
- 18,2
- 9,3
- 7,7
Las exportaciones no tradicionales han registrado una disminución de 10,0% en mayo de 2015.
En el mismo periodo, la importación de bienes de capital para la industria se redujo en 19,5%.
POR MESES, 2014-2015
IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA,
2012-2015 (Variación porcentual)
45
Var. %
2014 = 4,4
Ene - May 2015= -10,8
44.1
31.6
30
15
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
9.8
7.9
10.2
0
-6.6
-10.4
-15
-20.7
-30
E
2012
M
M
J
S
N
E
2013
M
M
-19.5
J
S
N
E
2014
M
M
J
S
N
E
2015
Valor FOB (mill. de US$)
2014
2015
833
691
644
595
654
718
815
689
751
605
742
763
735
702
704
677
671
8 691
MES
M
M
Variación %
2015
- 17,1
-7,7
9,8
- 15,4
- 19,5
Fuente: BCRP
COMPORTAMIENTO DE LAS 93 RAMAS INDUSTRIALES, 2014 - 2015
Disminución
55
52
38
41
2014
Crecimiento
En enero y mayo 2015, el 56% de las
ramas industriales experimentaron una
contracción productiva.
E - May 2015
2014
2015
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Crecimiento 48 52 55 39 52 44 36 39 46 48 40 40 40 36 45 39 29
Disminución 45 41 38 54 41 49 57 54 47 45 53 53 53 57 48 54 64
Sin variación
Fuente: Ministerio de Producción
INGRESO MENSUAL POR TRABAJO
EN LA INDUSTRIA, 2014-2015
EMPLEO EN LA INDUSTRIA, 2012-2015 (Variación porcentual)*
7.2 7.8
3.8
0.9
0.2 0.4
0.5
-2.8
1.1
0.6
-1.9
-3.3
-4.3
-2.4
-1.5
-6.6
-7.9
-11.0
E
2012
M
M
J
S
N
E
2013
M
M
J
S
N
E
2014
* Trimestre móvil. La información corresponde a Lima Metropolitana M
M
J
S
N
E
2015
M
M J
Fuente: INEI
MES
Enero 2014
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2015
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
NUEVOS SOLES
1 463
1 451
1 465
1 420
1 410
1 465
1 473
1 491
1 414
1 493
1 513
1 541
1 511
1 545
1 600
1 553
1 515
1 458
JULIO 2015
l
Variación %
12,8
8,2
8,5
6,8
10,8
15,2
15,3
10,9
3,3
6,6
9,4
8,6
3,3
6,5
9,2
9,3
7,4
-0,4
INDUSTRIA PERUANA 49
II. ENTORNO MACROECONÓMICO
PRODUCCIÓN NACIONAL, 2007-2015 (Variación porcentual)
12
9
9.1
8.5
POR SECTORES, 2015
8.5
Ene – May 2015 = 2,1 %
6.5
6.0
6
Agropecuario
Pesca
Minería e hidrocarburos
Manufactura
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Total Nacional
5.8
4.3
2.3
3
1.0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2.7
1.5
1.2
1.0
E 2015
Feb
Mar
Abr
2015
May E - May
2,8
0,4
23,1
35,3
1,5
4,5
-3,5
-2,6
5,4
5,0
-13,6
-8,6
3,7
3,6
1,2
2,1
SECTOR
May
Fuente:INEI, BCRP
La producción nacional registró un crecimiento de 1,2% en mayo del 2015, resultado del comportamiento favorable
de la mayoría de sectores económicos, a excepción del sector manufactura (-3,5%) y construcción (-13,6%).
CRÉDITOS DIRECTOS POR SECTOR ECONÓMICO,
a May 2015 (Distribución %)
1%
Créditos directos
S/. 138 mil 939 millones
23%
24%
TRIBUTOS INTERNOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA,
Ene-May 2015 (Distribución %)
48%
10%
6%
6%
15%
23%
7%
Ingresos
tributarios
internos
S/. 34 mil 287
millones
9%
17%
11%
Manufactura
Comercio
Act. Inmob., Empresariales y de Alquiler
Transp., Almac. y Comunic.
Otros Servicios
Manufactura
Electricidad, Gas y Agua
Minería
Comercio
Minería e Hidrocarburos
Construcción
Agropecuario
Resto
Fuente: SBS
Fuente: SUNAT
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, 2011-2015 (Millones de US$)
Exportación
5,000
Importación
4,500
Variación porcentual
4,000
VARIABLES
3,500
Exportaciones
Importaciones
3,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10,4
45,2
-12,7
-26,1
32,3
37,1
29,5
28,9
2,2
10,7
-9,6
2,7
-7,8
-3,4
2015
May E-May
-16,0 -18,4
-18,5 -11,7
2,500
2,000
E 2011
A
J
O
E 2012
A
J
O
E 2013
A
J
O
E 2014
A
J
O
EXPORTACIONES, Ene-May 2015
Exportaciones Totales:
No tradicionales
33%
US$ 13 mil 077 millones
E 2015
A M
IMPORTACIONES, Ene-May 2015
Importaciones Totales:
US$ 15 mil 065 millones
Bienes de
consumo
23%
Bienes de
capital
33%
Tradicionales
67%
Insumos
44%
Fuente: BCRP
50 INDUSTRIA PERUANA
l
JULIO 2015