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TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.
TELECEL S.A.
La sociedad tiene por objeto operar y prestar servicios de telecomunicaciones incluyendo, entre otros, el servicio móvil, utilizando para tal propósito los sistemas y equipos de comunicación que correspondan. Asimismo,
prestar servicios de corresponsalía no financiera, soporte administrativo y tecnológico, así como como comprar y vender productos y servicios a través de medios electrónicos como internet, otras redes informáticas y de
telecomunicaciones, pudiendo utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Para la prosecución de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos y contratos de
cualquier naturaleza sin limitación alguna permitidos por las leyes y para desarrollar todas las actividades mercantiles inherentes, derivadas o accesorias a su objeto.
NÚMERO DE REGISTRO COMO EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE
-EM-TCB-002/2012
NÚMERO DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS TELECEL II EN EL RMV DE LA ASFI: ASFI/DSVSC-PEB-TCB-009/2015
NÚMERO DE REGISTRO DE LA EMISIÓN DE BONOS TELECEL II EMISIÓN 1 EN EL RMV DE LA ASFI: ASFI/DSVSC-ED-TCB-031/2015
CARTA EMITIDA POR LA ASFI QUE AUTORIZA E INSCRIBE LA EMISIÓN DE BONOS TELECEL II EMISIÓN 1: ASFI/DSVSC/R-179305/2015 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015
EMISIÓN DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA
MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN: Bs 696.000.000.- (Seiscientos noventa y seis millones 00/100 Bolivianos).
MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS TELECEL II: USD 300.00 0.000.(Trescientos millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
Principales características de los Bonos TELECEL II
Tipo de Valor a Emitirse:
Moneda de la Emisión:
Monto de la Emisión:
Series de la Emisión:
EMISIÓN 1
Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo.
Bolivianos (Bs).
Bs 696.000.000.- (Seiscientos noventa y seis millones 00/100 Bolivianos).
Serie A: Bs 104.400.000.- (Ciento cuatro millones cuatrocientos mil 00/100 Bolivianos).
Serie B: Bs 591.600.000.- (Quinientos noventa y un millones seiscientos mil 00/100 Bolivianos).
29 de octubre de 2015
Nominal, anual y fijo para ambas Series.
Mínimamente a la par del valor nominal.
El capital de los Bonos TELECEL II - Emisión 1 será amortizado como sigue:
Serie A:
Serie B:
Fecha de Emisión:
Tipo de Interés:
Precio de Colocación:
Amortización del Capital:
Cupón N°
4
6
8
10
Total
Periodicidad de Pago de Intereses:
Plazo de Colocación Primaria:
Procedimiento de Colocación Primaria y
Mecanismo de Negociación:
Forma de circulación de los Bonos
TELECEL II - EMISIÓN 1:
Forma de pago en Colocación primaria:
Modalidad de Colocación:
Bolsa en la cual se inscribirá la Emisión:
Forma de Representación de los Bonos
TELECEL II EMISIÓN 1:
Garantía:
Calificadoras de Riesgo:
Días acumulados
673
1.033
1.393
1.753
1.753
Porcentaje de Amortización
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
100,00%
Cupón N°
Días acumulados
6
8
10
12
14
16
Total
1.033
1.393
1.753
2.113
2.473
2.833
2.833
Porcentaje de
Amortización
16,66%
16,66%
16,66%
16,66%
16,66%
16,70%
100,00%
Los intereses de los Bonos TELECEL II - Emisión 1 serán pagados como sigue:
Serie A: El Cupón N° 1 será cancelado 133 días calendario computables a partir de la fecha de Emisión; y a partir del Cupón N° 2 al Cupón N° 10, los
intereses serán cancelados cada 180 (ciento ochenta) días calendario.
Serie B: El Cupón N° 1 será cancelado 133 días calendario computables a partir de la fecha de Emisión; y a partir del Cupón N° 2 al Cupón N° 16, los
intereses serán cancelados cada 180 (ciento ochenta) días calendario.
El plazo de colocación primaria de los Bonos TELECEL II EMISIÓN 1 será de ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de
Emisión.
Mercado Primario Bursátil en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).
A la orden.
La Sociedad reputará como titular de un Bono TELECEL II - EMISIÓN 1 perteneciente al PROGRAMA a quien figure registrado en el Sistema de
Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV.
Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos anotados en cuenta, serán también registrados en el Sistema a cargo de la EDV.
En efectivo.
A mejor esfuerzo.
Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Los Bonos estarán representados mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV, de
acuerdo a regulación legal vigente.
Quirografaria.
AESA Ratings S.A. Calificadora de Riesgo y Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.
Calificación de Riesgo*
Calificación de Riesgo*
AESA S.A. Ratings Calificadora de Riesgo:
AA3
Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.: AA2
AA: corresponde a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de amortización de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería
afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.
El numeral 3 significa que el valor se encuentra en el nivel más bajo de la categoría de calificación asignada.
El numeral 2 significa que el valor se encuentra en el nivel medio de la calificación asignada.
Serie
Clave de Pizarra
A
B
TCB-2-N1A-15
TCB-2-N1B-15
Monto de la
Serie
Bs 104.400.000.Bs 591.600.000.-
Cantidad de
Valores
10.440
59.160
Valor nominal
de cada Bono
Bs 10.000.Bs 10.000.-
Tasa de Interés
Plazo
Fecha de Vencimiento
4,05%
4,85%
1.753 días calendario
2.833 días calendario
16 de agosto de 2020
01 de agosto de 2023
O GARANTÍA DE UNA EMISIÓN O SU EMISOR; SINO UN FACTOR COMPLEMENTARIO
ELABORACIÓN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO, DISEÑO,
ESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA EMISIÓN:
LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORM ACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO
COMPLEMENTARIO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTIC IPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN LA CUBIERTA DEL PROSPECTO
COMPLEMENTARIO. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES SON EL EMISOR Y QUIENES
RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.
LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA PRESENTE EMISIÓN ES DE CARÁCTER PUBLICO Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENE RAL EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO,
BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A., BISA S.A. AGENCIA DE BOLSA Y TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.
LA PAZ, OCTUBRE 2015
Para mayor información acerca de los BONOS TELECEL II EMISIÓN 1 puede realizar su consulta a BISA S.A. Agencia de Bolsa, en las siguientes direcciones:
La Paz:
Avenida Arce N° 2631, Edificio Multicine, Piso 15. Teléfono 2-434514-15-16
Cochabamba:
Avenida Gualberto Villarroel N° 1380 (esquina Portales), Edificio Torre Portales Piso 1. Telf. 4-793941.
Santa Cruz:
Avenida Las Ramblas, Edificio Torre Alas (Centro Empresarial) Piso 14. Teléfono 3-888769.