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AGRICULTURA MODERNA:
SITUACION Y PERSPECTIVAS
ANA MARIA DEUSTUA
Directora Ejecutiva
AGAP
Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú:
• Asociación civil sin fines de lucro, constituida el 09 de diciembre del 2003
• Institución que representa al sector Agro Exportador ante el Gobierno Peruano y
entidades extranjeras.
AGAP Representa a 7 gremios con cerca de 350 empresas productoras; con
más de 45,000 ha. cultivadas; y que superaron los US$ 1,100 millones en
exportaciones en el año 2014, de los $ 1,900 millones que exportó el Perú en frutas y
hortalizas frescas.
•
•
•
•
•
•
•
Asociación de Productores de Cítricos del Perú /PROCITRUS
Asociación de Productores de Palta Hass del Perú/PROHASS
Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú/PROVID
Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango/APEM
Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas/IPEH
Asociación de Productores de Granada del Perú/PROGRANADA
Asociación de Productores de Arándanos del Perú/PROARANDANOS
SITUACION ACTUAL DE LAS AGROEXPORTACIONES
TOTALES PERUANAS
PERU: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS POR SUBSECTORES
2000-2015 A JUNIO (US$ FOB MILLONES)
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
CAFE
OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Fuente: ADUANAS PERU
FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS
OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL
PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
193
651
695
713
897
18 %
1,901
220
281
347
425
534
596
679
861
1,125 1,262
1,526 38 %
825
902
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS
FRESCAS AL MUNDO
Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas
•
•
•
•
•
•
En el 2014 representaron el 38% del total de las agroexportaciones
peruanas (US$ 5,068 millones).
En los últimos 5 años hemos crecido en valor 121 %. Con 22% de
crecimiento promedio anual.
Entre enero y junio del 2015 el crecimiento ha sido de 9%.
Principales mercados: 40.2% a Europa, 39.4% a EEUU,
14.6% a Asia y 3.6% a Sudamérica.
Mercados con alto potencial de crecimiento: Asia y explorar Medio Oriente
e India.
56% de las frutas y hortalizas frescas en valor son exportadas a los EEUU y
Holanda/Europa.
Exportaciones Agropecuarias y de frutas y hortalizas frescas
(millones de dólares y miles de TM)
Crecimiento
a jun
Var.
promedio anual
2010 2011 2012 2013 2014
2014/13 2014/2010
2014
TOTAL AGROPECUARIO en US$ Millones
TOTA F&H FRESCAS en US$ Millones
TOTAL AGROPECUARIO en miles de TM
TOTA F&H FRESCAS en miles de TM
3,177 4,519 4,177 4,231 5,068
861 1,124 1,262 1,525 1,901
1,947 2,219 2,275 2,395 2,712
711 858 867 1,000 1,210
20%
25%
13%
21%
14%
22%
9%
16%
2,068
825
1,226
548
a jun Var. %
2015 2015/14
2,055
902
1,149
572
-1%
9%
-6%
4%
PERU: ENTRE LOS PAISES TOP EN LA EXPORTACION DE
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO
Producto
Espárragos
Paltas
Uva de Mesa
Mangos
Mandarinas
Arándanos
Cebollas
Granadas
Fuente: UN COMTRADE
Ranking Mundial Ranking Mundial
2003
1º
7º
15º
5º
18º
22º
57º
2014
1º
2º
4º
5º
7º
9º
10º
12º
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
(Millones US$ FOB) 2000-2015 a junio
FRUTAS FRESCAS
HORTALIZAS FRESCAS
2,000
25 %
1,901
1,800
21 %
1,525
1,600
12 %
31 % 1,262
1,125
1,400
1,200
1,000
861
800
600
534
400
200
105 137
178
0
Fuente: ADUANAS PERU
220
281
347
425
596
679
825
9%
902
EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
EN US$ FOB MILLONES
2000 – US$ 105 MILLONES
2005 – US$ 347 MILLONES
FRUTAS
FRESCAS
37%
HORTALIZAS
FRESCAS
56%
HORTALIZAS
FRESCAS
63%
2010 – US$ 861 MILLONES
2014 – US$ 1,901 MILLONES
HORTALIZAS
FRESCAS
25%
HORTALIZAS
FRESCAS
42%
FRUTAS
FRESCAS
58%
Fuente: ADUANAS PERU
FRUTAS
FRESCAS
44%
FRUTAS
FRESCAS
75%
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y
HORTALIZAS FRESCAS
EN US$ FOB MILLONES - 2000-2015 A JUNIO
UVA DE MESA
CITRICOS
ARANDANOS
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Fuente: ADUANAS PERU
ESPARRAGOS
BANANAS
GRANADAS
PALTAS
CEBOLLA AMARILLA
ARVEJAS
MANGOS
NUECES
OTRAS
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
FRESCAS POR PRINCIPALES PAISES
EN US$ FOB MILLONES - 2000-2015 A JUNIO
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
TAILANDIA
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Fuente: ADUANAS PERU
HOLANDA
CANADA
COLOMBIA
CHINA + HK
RUSIA
COREA
REINO UNIDO
ALEMANIA
OTROS
MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
POR PRINCIPALES CONTINENTES EN US$ FOB MILLONES
2000 – US$ 105 MILLONES
ASIA
2%
SUDAMERIC
A
4%
EUROPA
28%
OTROS
0%
Fuente: ADUANAS PERU
OTROS
1%
EUROPA
36%
NORTEAMERIC
A
66%
OTROS
2%
NORTEAMERIC
A
57%
2014 – US$ 1,901 MILLONES
SUDAMERICA
4%
OTROS
2%
ASIA
15%
ASIA
7%
NORTEAMERIC
A
43%
SUDAMERICA
1%
ASIA
5%
2010 – US$ 861 MILLONES
SUDAMERICA
2005 – US$ 347 MILLONES
EUROPA
45%
NORTEAMERIC
A
39%
EUROPA
40%
PROYECCIONES DE LAS EXPORTACIONES DE
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO
2015 - 2020
PERU: Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en
US$ Millones 2003 – 2014, Proyectado 2015 - 2020
US$ Millones
3,841
3,340
Fuente: ADUANAS, AGAP
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2,904
2,525
2,196
25 %
1,996
1,901
21 %
12 %
1,525
31 %
1,262
1,125
861
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
596 679
534
425
220 281 347
2003
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
Lecciones Aprendidas en 15 años de Historia
PILARES EN LOS QUE SE BASA LA AGRICULTURA MODERNA DEL PERU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Acceso a la propiedad privada de la tierra
Seguridad Jurídica
Economía de Mercado. Estable y Abierta
Estabilidad de las Reglas de Juego. Largo Plazo
Legislación Promotora
Condiciones de Competitividad
Asociatividad
Autoridad Sanitaria moderna, ágil y capaz
Alianzas estratégicas con las entidades del Estado
SITUACION ACTUAL DE LAS
AGROEXPORTACIONES TOTALES PERUANAS DE
LA MACRO REGION CENTRO DEL PERU
AYACUCHO, HUANCAVELICA, HUANUCO, JUNIN, PASCO Y UCAYALI
PERU: AGROEXPORTACIONES LA MACRO REGION CENTRO
EN US$ MILLONES
Millones US$ FOB
Nº
2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAFÉ EN GRANO
CACAO EN GRANO
JENGIBRE O KION
QUINUA
DERIVADOS DE CACAO
TARA
ALCACHOFAS EN CONSERVAS
ALCACHOFAS EN CONSERVAS CON VINAGRE
HARINA DE MACA
ALCACHOFAS CONGELADAS
OTROS PRODUCTOS
Fuente: ADUANAS
58 142 251 152 118 131
37 107 198 103
8 14 26 21
1
3
2
1
0
0
0
1
3
7 12
8
4
3
2
2
2
1
2
5
0
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
7 10
68
14
4
4
5
3
4
3
1
1
12
56
24
14
10
5
4
3
3
1
1
10
SITUACION ACTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS DE LA MACRO
REGION CENTRO DEL PERU
AYACUCHO, HUANCAVELICA, HUANUCO, JUNIN, PASCO Y UCAYALI
PERU: EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS DE LA
MACRO REGION CENTRO EN US$ MILLONES
Millones US$ FOB
Partida
0806100000
0709200000
0804400000
0709600000
0802900000
0803102000
0810901000
0709920000
0810909000
Descripción Arancelaria
TOTAL
UVAS FRESCAS
ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS
FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O
PIMENTA, FRESCOS O REFRIGERADOS
LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA, FRESCOS O
SECOS, INC. SIN CASCARA O MONDADOS
BANANAS O PLATANOS TIPO "PLANTAIN"
SECOS
GRANADILLA, "MARACUYA" (PARCHITA) Y
DEMAS FRUTAS DE LA PASION (PASSIFLORA
ACEITUNAS, FRESCAS O REFRIGERADAS
LOS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS
FRESCOS
OTROS PRODUCTOS
Fuente: ADUANAS
2007
0.83
0.000
0.002
0.000
2008
1.12
0.000
0.000
0.000
2009
1.30
0.004
0.048
0.002
2010
0.09
0.000
0.006
0.002
2011
0.52
0.000
0.097
0.042
2012
2.33
0.071
0.015
1.615
2013
6.67
4.462
0.011
0.908
2014
0.70
0.562
0.059
0.044
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.013 0.018
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.004 0.003
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.000 0.000 0.000 0.004 0.011 0.006 1.095 0.001
0.412 0.562 0.623 0.040 0.184 0.312 0.087 0.002
PERU: EXPORTACION DE GRANADILLAS FRESCAS
6,000
6.00
5,000
5.00
4,000
4.00
3,000
3.00
2,000
2.00
1,000
1.00
0
0.00
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
2012 (KG)
2012 ( US$/ kg )
JUN
JUL
AGO
2013 (KG)
2013 ( US$/ kg )
SEP
OCT
NOV
DIC
2014 (KG)
2014 ( US$/ kg )
PERU: EXPORTACIONES DE GRANADILLAS POR PRINCIPALES DESTINOS EN KG NETOS
2006 2007 2008 2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
5,860 4,707 3,297 1,351 13,926 12,816 22,641 17,481 24,911
HOLANDA
2
189
8
1,664
5,654
5,275 14,076
ITALIA
6
23
22
209
898
1,175
8,065
3,666
FRANCIA
5,829 4,415 3,054
284
344
1,526
1,784
1,817
2,847
CANADA
11,650
8,132 11,798
846
2,480
ESPAÑA
27
338
261
1,654
307
759
ALEMANIA
180
957
964
289
514
1,126
727
OTROS
29
97
40
53
421
46
62
45
356
Fuente: ADUANAS
US$/kg
EXPORTACION DE GRANADILLAS MENSUAL POR AÑOS 2012, 2013 Y 2014
EN KG NETOS Y PRECIOS REFERENCIALES US$ FOB POR KG
EXPORTACIONES PRODUCTOS AGAP
PERU: EXPORTACIONES DE UVA DE MESA
EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JUNIO
700
600
500
400
640
300
200
301
100
0
51
61
83
136
186
366
450
231
232
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015
ene- enejun
jun
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE UVA DE MESA EN TM Y PRECIOS
REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG) AÑOS 2013, 2014 y 2015 A JUNIO
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACIONES DE PALTA
EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JUNIO
350
300
250
200
306
150
100
164
50
0
39
47
73
68
184
183
179
136
85
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015
ene- enejun jun
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE PALTA EN TM Y PRECIOS
REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG) AÑOS 2013, 2014 y 2015 A JUNIO
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACIONES DE CITRICOS*
VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JUNIO
140
120
100
80
60
120
40
20
0
23
34
50
43
58
73
85
98
48
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015
ene- enejun
jun
Fuente: ADUANAS
* Incluye mandarinas, tangelos,
naranjas, toronjas y limones.
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE CITRICOS* EN TM Y PRECIOS
REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG) AÑOS 2013, 2014 y 2015 A JUNIO
Fuente: ADUANAS
* Incluye mandarinas, tangelos, naranjas, toronjas y limonestable and lemon
PERU: EXPORTACIONES DE MANGO
VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JUNIO
160
140
120
100
80
60
40
20
59
62
63
70
2006
2007
2008
2009
113
120
2011
2012
133
137
2013
2014
151
120
90
0
Fuente: ADUANAS
2010
2014 2015
ene-jun ene-jun
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE MANGO EN TM Y PRECIOS
REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG) AÑOS 2013, 2014 y 2015 A JUNIO
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACIONES DE ESPARRAGO FRESCO
EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JUNIO
450
400
350
300
250
200
150
100
187
235 228 251
291 292
343
413 384
123 142
50
0
2006
2007
2008
2009
Fuente: ADUANAS
2010
2011
2012
2013
2014
2014
2015
ene-jun ene-jun
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE ESPARRAGO FRESCO EN TM Y
PRECIOS REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG) AÑOS 2013, 2014 y 2015 A JUNIO
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACIONES DE GRANADA
VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JUNIO
40
35
30
25
20
35
15
10
11
5
0
1
1
2
4
4
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: ADUANAS
2011
14
2012
26
26
2014
2014
enejun
17
2013
2015
enejun
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE GRANADA EN TM Y PRECIOS
REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG) AÑOS 2013, 2014 y 2015 A JUNIO
Fuente: ADUANAS
PERU: EXPORTACIONES DE ARANDANO
VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2009 – 2015 A JUNIO
35
30
25
20
15
30
10
17
5
5
0
0
0
0
0
2009
2010
2011
2012
Fuente: ADUANAS
2013
2014
8
2014
2015
ene-jun ene-jun
PERU: EXPORTACION MENSUALES DE ARANDANO EN TM Y PRECIOS
REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG) AÑOS 2013, 2014 y 2015 A JUNIO
Fuente: ADUANAS
CALENDARIO DE EXPORTACION
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Espárragos
Uvas
Paltas
Mangos
Cítricos
Alcachofas
Pimientos
Paprika
Café
Cacao
Cebolla
Granada
Arándanos
¨Presencia en
el mercado
internacional
con nuestros
productos en la
mayor parte del
año¨
Fuente: El Comercio
“Mas de Diez Años Promoviendo el Desarrollo de la
Agricultura Moderna del Perú”
Gracias
www.agapperu.org