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Sustentabilidad y productividad:
para la minería moderna
claves p
Lanzamiento Congreso EXPOMIN 2016
Jorge Gómez D.
Jorge
Gómez D.
Presidente Ejecutivo
4 de Junio, 2015
Chile cuenta con una ubicación privilegiada para realizar minería de cobre que es avalada por inversionistas
Reservas de cobre en el mundo,
(2014, MM TonCuF)
Inversión total en principales países
productores de cobre, (2014-2023, B USD)*
p
(
)
800
197
600
38
68
400
35
30
700
30
200
00
74
60
39
40
93
209
80
6 de las 10 operaciones con mayores reservas de cobre se encuentran en Chile
18
20
18
15
13
13
12
-
Ch
in
a
Au
st
ra
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• Condiciones favorables:
Pa
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M
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Ch
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0
0
Cercanía al mar
Proveedores de insumos y servicios
Personal especializado
Estabilidad institucional
Bajo nivel de corrupción
Economía abierta al mundo
(*) Inversión incluida en el gráfico corresponde al 82% del total mundial
Fuente: Wood Mackenzie; WM Q1 2014; US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2015; Cochilco 2013; Wood Mackenzie; Análisis MatrixConsulting
2
Sin embargo, se presenta un contexto complejo en la industria
Caída de la ley de los yacimientos
1
2
Aumento sostenido del C1
4
Producción estable
Ley de cobre promedio en Chile
(% Cu)
0,80
0,70
Chile
(-19,7%)
0,60
0
2008
3
2010
2012
Global
(-8,3%)
2014
Pérdida de productividad de dotación propia
Prod. Laboral dotación propia Chile
(Ton de material movido por HH)
Industria Minera
en Chile
Producción de cobre en Chile, (ktf)
6.000
Chile
(+8%)
4.000
2.000
0
2008
Fuente: Wood Mackenzie; Cochilco 2014; Análisis MatrixConsulting
2010
2012
2014
3
A futuro, se espera que el nivel de las regulaciones aumente conforme se alcance un mayor desarrollo
Regulación ambiental
Regulación laboral
Proyección Chile 2025***
El crecimiento del país generará un aumento en las exigencias de la sociedad, que impacta en las regulaciones
(*) ERRI (Environmental Regulation Regime Index) es una medida de calidad del sistema de regulación ambiental de un país; (**) LMRI (Labor Market Regulation Index) es una medida del grado de restricciones que afectan la libertad económica de un país; (***) Calculado con crecimiento anual entre 3% y 5% a partir de proyección del FMI para 2019
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI); Economic Freedom of the World 2011 Annual Report (FRASER Institute); Análisis MatrixConsulting
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Estos desafíos deben abordarse desde una perspectiva sistémica que involucre a todos los stakeholders
Sociedad
Accionistas
Medioambiente
Industria Minera
en Chile
Terceros
Trabajadores
5
En los últimos años, las comunidades han ido aumentando su influencia y han sido capaces de movilizarse
Sociedad
Etapas:
Características:
2000-2005
2005 - 2010
2005 -
2010+
Organización local con impacto acotado
Organización estructurada e impacto dirigido
Organización local e impacto global
• Demandas focalizadas
• Alcance nacional
• Demandas estructurales
• Alcance global
• Demandas acotadas
• Alcance local y limitado
Ejemplo:
Central Ralco
Chile
Anti Shale Gas
EEUU
Primavera Árabe Medio Oriente
Impacto:
• Más de 90 familias se opusieron a central hidroeléctrica
• El documental “Gasland” generó un movimiento nacional en contra de la fractura hidráulica • En menos de 2 meses, el movimiento se instaló en 16 países
para protestar contra sus gobiernos
• Endesa
Endesa Chile tuvo que Chile tuvo que
desembolsar $1.100 millones
• Se
Se lograron cambios legislativos lograron cambios legislativos
para prohibir la actividad en diversas zonas del país
• 2
2 millones de personas se congregan millones de personas se congregan
en 2011 en Egipto demandando cambios en el sistema político
¿De que forma nos adelantamos y respondemos a sus requerimientos? ¿Cómo generamos una relación sustentable con las comunidades?
Fuente: Recortes de prensa (Coopertiva.cl, libertadydesarrollo.cl, Britdoc.org, Theguardian.com)
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A nivel nacional, se prevé que la industria se enfrentaría a mayor regulación, escasez de agua y mayor costo de energía
Días promedio para aprobación de EIA*, (#)
Medioambiente
+155%
¿Cómo maximizamos la productividad
¿Cómo
maximizamos la productividad con con
mayores exigencias medioambientales en nuestros proyectos? Mayor
M
regulación
Eficiencia en el consumo de agua
en la minería chilena (m3/TonCu)
Desafíos Medioambientales
Escasez
de agua
0,67
0,69
0,65
0,65
0,61
0 57
0,57
0 60
0,60
0
2009
Mayor costo
de energía
2010
2011
2012
¿Qué inversiones se deben realizar para continuar profundizando la eficiencia y sustentabilidad
bilid d en el uso del agua?
l
d l
?
2013
Costo de la energía 2014, g
(USD/MWh)
¿Qué soluciones de largo plazo se pueden impulsar para lograr un suministro energético competitivo y sustentable?
é
(*) Se incluyeron proyectos Mineros Chilenos con inversión superior a MMUS$50, No se incluyeron proyectos en estado de evaluación
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); Chile: Ciclo Minería en Chile, Desafíos 2012: Uso del agua en la Minería, SONAMI; Portal Minero; Gran minería de Chile: Desafíos de productividad, Consejo Minero, 2013; Análisis MatrixConsulting
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Al menos 5 tendencias claves estarían afectando el mercado laboral de la minería en Chile
Principales tendencias:
E
Escasez de d
técnicos
Descripción:
Trabajadores
Creciente necesidad de profesionales
C
i t
id d d
f i
l con formación técnica específica
Envejecimiento j
poblacional
Baja disponibilidad de talento joven para j
p
j
p
compensar trabajadores en edad jubilatoria
Relevancia del medioambiente
di
bi t
Aumento en preferencias por empleos que no afecten el medioambiente
f t
l
di
bi t
Calidad de vida
Baja valoración de empleos en zonas alejadas o con horarios incompatibles con vida personal
o con horarios incompatibles
con vida personal
Aumento en nivel Fuerza laboral extranjera con baja experiencia de inmigración
y cultura de seguridad poco arraigada
Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Economía Chilena 2011-2020, 2014-2023
¿Cómo podemos cubrir las aspiraciones de nuestros trabajadores para lograr un vínculo menos transaccional?
¿Qué vamos a hacer de forma diferente para mejorar nuestra capacidad de atraer
para mejorar nuestra capacidad de atraer y retener el mejor talento?
¿Cómo mejoramos nuestra propuesta de valor para ofrecer un estilo de vida más sustentable a nuestros trabajadores?
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Terceros tienen una relevancia fundamental dentro de la fuerza laboral minera en Chile
Terceros
Niveles de externalización en Chile son más altos que otros países OCDE
Brecha de salarios entre trabajadores internos y terceros es mayor que en otros países OCDE
Trabajadores terceros en minería,
(2010, %)
Brecha salarial entre trabajadores propios y terceros,
(2010, %)
80%
80%
66
66
60
60
45
40
40
33
35
19
20
20
0
15
Chile
Canadá
Australia
USA
0
-20
-11
Chile
Canadá
Australia
USA
Dada la importancia de terceros, sería necesario potenciar relaciones win-win para impulsar la productividad
Nota: Producción de Chile corresponde al 32% de la producción mundial, la de Canadá al 2%, Australia al 5% y Estados Unidos al 7%
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI); Informe Consejo Minero 2010; USGS Mineral Commodity Summary 2013; Brookhunt; Statistical institutes and sectoral clusters of the mining industry in each country
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En los últimos años, la minería chilena ha venido perdiendo productividad, lo cual podría afectar la visión de los accionistas
Accionistas
Productividad de la dotación propia
Productividad de la dotación propia
Prod. Laboral dotación propia Chile
(Ton de material movido por HH)
Activos totales para producción de cobre
Producción de cobre
(Chile, Base 100 =2008)
300
90
80
Productividad de los Activos
Productividad de los Activos
Canadá
70
USA
200
Activos
100
Producción
Perú
60
Australia
50
40
0
2008
Chile
2010
2012
2014
0
2008
2010
2012
2014
¿Cómo nos haremos cargo de la productividad en todas sus dimensiones?
¿Qué acciones tomaremos para aumentar nuestra productividad? (*) Excluye minería privada de cobre
Fuente: Codelco Consolidado. 2001 a 2004 Estados de Resultados Consejo Minero. Otros Estados de Resultados de SVS.; Wood Mackenzie
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Hacer frente a estos desafíos es una tarea difícil que depende de todos nosotros
¿Qué vamos a empezar a hacer diferente para enfrentar los desafíos actuales?
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Queremos invitarlos a reflexionar sobre estos temas y sumarse al Congreso Expomin 2016
Ejes centrales del Congreso Expomin 2016
¿Qué acciones debemos tomar para lograr aumentar p
de la minería chilena y mantener y
1 la productividad
nuestro rol de liderazgo a nivel mundial?
2
¿Cómo debemos adaptarnos a los cambios que se vienen y asegurar la sustentabilidad del negocio minero?
 Fecha: 25 al 29 de abril 2016
 Lugar: Espacio Riesco
 Dirección: Av. El Salto 5000, Huechuraba, Santiago
Invitamos a todos a sumarse para que podamos obtener el máximo provecho del Congreso Expomin 2016
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Sustentabilidad y productividad:
para la minería moderna
claves p
Lanzamiento Congreso EXPOMIN 2016
Jorge Gómez D.
Jorge
Gómez D.
Presidente Ejecutivo
4 de Junio, 2015
Incremento en costos en los últimos años ha presionado los márgenes de la industria minera
+10%
2010
Precio
42%
46%
34%
33%
Ebitda
2013
+14%
+4%
+12%
35%
Costo
Los costos se mantuvieron altos a pesar de la caída de precios
(*) Costo por tonelada de material movido en USD/ton, excluido costos de procesamiento, logística y overhead
Fuente: Wood Mackenzie
Chile tuvo un incremento de costos de 14% anual entre 2010 y 2013
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Los gobiernos están incrementando las regulaciones, generando procesos de aprobación más largos y complejos
Aumento en tiempos de aprobación de proyectos
Aumento en número de proyectos con dificultades
EIAs rechazados
rechazados, retirados o no admitidos*
admitidos*,
(%)
+155%
100%
75
60
50
43
31
Entró en vigencia la Superintendencia de Medio Ambiente
25
20
13
20
11
20
09
20
07
20
05
20
03
20
01
0
Tiempos de aprobación de EIA mineros aumentaron significativamente...
13
0
20002002
Proyectos
9
presentados**
20032005
20062008
20092011
20122014
8
26
17
10
...como también el número de proyectos con dificultades
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(*) Proyectos Mineros Chilenos por sobre USD 50M; (**) Proyectos que están aún en evaluación no fueron incluidos en análisis
Nota: Para el análisis de los tiempos para aprobación de EIA, debido a caracterizarse por ser procesos anormales, los siguientes proyectos no fueron incluidos: Modificación a Pascua Lama (2004), El Morro (2008), Puquíos (2008)
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Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); Wood Mackenzie