Dirección de Comercio Exterior Concanaco-Servytur Dirección Corporativa de Servicios Institucionales OCTUBRE 2015 Año VII. No. 92. Dirección de Comercio Exterior Dirección Corporativa de Servicios Institucionales 1 Dirección de Comercio Exterior Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 2 Contenido México importa más de la mitad de gasolinas que consume 6 CICOMEX analizarán los 20 años del TLC Costa Rica – México 7 Déficit comercial de EU cae en julio a su menor nivel en cinco meses 8 Exportaciones aeroespaciales de México crecerán 88% hacia 2020 9 Exportaciones de industria automotriz supera ingresos por remesas y petróleo 10 Prevén superávit de 55 mil mdd en balanza comercial automotriz 11 Crece 3.5% en Agosto, exportaciones de vehículos 12 México, líder en venta de autos en América Latina 13 TLC entre México y la Unión Europea, 15 años 14 3 Contenido México mantiene balance positivo con la Alianza del Pacífico 15 Sagarpa: Sector agroalimentario supera exportaciones petroleras en 2015 16 Nuevas rutas desde México incrementan su comercio exterior 17 Redujo México su porcentaje de captación de IED en el mundo 18 EPN: México, séptimo productor de automóviles y cuarto exportador 19 Bancomext aumento en la banca de desarrollo 20 México colocándose como segundo exportador a EU 21 Descartan afectación comercial a exportaciones conflicto Egipto-México 22 México cerrará 2015 con récord de producción de 3.4 millones de vehículos 23 Negociaciones del acuerdo TPP, hablan EPN y Obama 24 Dan reversa exportaciones en agosto: caen 6.8% anual 25 4 NOTICIAS COMERCIO EXTERIOR 5 1 de Septiembre de 2015 Mexicoxport México importa más de la mitad de gasolinas que consume Más de la mitad de las gasolinas que se consumen en México provienen del extranjero, ya que el Sistema Nacional de Refinación (SNR) no cuenta con la capacidad para abastecer la totalidad de la creciente demanda de estos combustibles, situación que no podrá revertirse en el corto plazo, publicó en su página de internet el periódico Excélsior. De acuerdo con información Petróleos Mexicanos, en lo que va del año se han importado 409,600 barriles diarios de gasolinas, volumen que ya representa 52.2% del total de las ventas internas, equivalentes a 785,000 barriles por día. Es así que mientras las compras al extranjero mantienen una tendencia a la alza, la producción de estos refinados ha registrado una disminución constante desde julio del año pasado. Cabe mencionar que tan sólo en el primer semestre del año, se tuvieron problemas operativos, rehabilitaciones no previstas y trabajos de manteniendo en el SNR, lo que han generado que Pemex registre una reducción de 10.4 por ciento en la producción de petrolíferos (gasolinas, gas LP, combustóleo, entre otros) para el abasto de la demanda nacional. Ante esto, la empresa asegura que esta tendencia se debió a un menor procesamiento de crudo por parte de la infraestructura de Refinación. Es así que entre enero y julio, Pemex reportó la elaboración de 389,900 barriles de gasolinas por día, no obstante, esta cifra es 17.6% más baja respecto a lo que produjo en el mismo periodo de 2014. Cabe mencionar que hasta antes de la drástica caída en los precios del crudo en los mercados internacionales, el gobierno federal anunció inversiones millonarias para la modernización del SNR, con lo cual se esperaba incrementar la capacidad de producción de petrolíferos, pues tan sólo en el caso de las gasolinas se prevía que su elaboración creciera en 53% entre 2013 y 2028. 6 3 de Septiembre de 2015 Mexicoxport CICOMEX analizarán los 20 años del TLC Costa Rica – México Los organizadores consideran este un momento oportuno para hacer un balance de las exportaciones, importaciones e inversiones logradas a lo largo de estos años, así como también para analizar cuáles son los escollos que Costa Rica debe superar para sacar el máximo provecho al tratado. En la actividad, que se realizará a partir de las 9 a.m. en el Hotel Park Inn, ubicado en San José, participarán panelistas expertos en dos escenarios de gran relevancia para el desarrollo comercial, industrial y humano de la región centroamericana: el estado de la infraestructura y de la logística. También serán abordados aspectos relativos a las opciones de crecimiento para ambos países, las rutas que deben recorrerse para incrementar negocios e inversiones de doble vía y los cambios urgentes para facilitar el comercio. Yolanda Fernández, presidenta de CICOMEX, comentó que este II Foro tiene como objetivo hacer conciencia de las oportunidades que tiene Costa Rica en relación con temas de interés nacional. A las necesidades de superar limitantes en infraestructura y logística se suman otras competencias que han ido mermando el comercio intrarregional e internacional: aduanas, pasos transfronterizos, estado de las carreteras, trámites, costos y burocracia. Desde la perspectiva de CICOMEX, este segundo encuentro servirá de excusa para incentivar al capital mexicano a tener una participación más amplia en Costa Rica y en el resto de países centroamericanos. Esta cámara tiene dentro de sus filas a importantes empresas de origen mexicano que contribuyen de manera significativa con la generación de empleo, pago de impuestos, cargas sociales y al desarrollo social del país, gracias a su visión de crecimiento. Actualmente la inversión mexicana en Costa Rica asciende a más de US$1.600 millones y genera aproximadamente 20.000 empleos; es decir un 4,95% de la Inversión Extranjera Directa (IED) total en Costa Rica. De acuerdo con datos de la Embajada de México en Costa Rica, desde 1999 al 2014 un total de 202 empresas de capital costarricense invirtieron casi US$175 millones en suelo mexicano, lo que convierte a Costa Rica en el segundo inversionista centroamericano en importancia en México. 7 Déficit comercial de EU cae en julio a su menor nivel en cinco meses 3 de Septiembre de 2015 El Financiero El déficit comercial de Estados Unidos cayó en julio a su menor nivel en cinco meses gracias a un aumento de las exportaciones, destacando la fortaleza subyacente en la economía en medio de preocupaciones sobre una desaceleración en el crecimiento global. El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que la brecha comercial se redujo en un 7.4 por ciento, a 41 mil 900 millones de dólares, el nivel más bajo desde febrero. El déficit comercial de junio fue revisado a 45 mil 200 millones de dólares, desde una cifra reportada previamente de 43 mil 800 millones. El menor déficit implicó una contribución modesta del comercio al producto interno bruto (PIB) al comienzo del tercer trimestre. El comercio contribuyó con 0.3 puntos porcentuales a la tasa anualizada de crecimiento económico de 3.7 por ciento en el segundo trimestre. Datos que van del gasto del consumidor a los sectores de empleo y han sugerido que la economía mantuvo gran parte del ímpetu del trimestre y que conservó su solidez cuando los mercados financieros fueron sacudidos por la turbulencia generada por las preocupaciones economía china. vivienda segundo globales sobre la Hubo incrementos en las exportaciones de alimentos, suministros industriales y materiales y bienes de capital en julio. Las exportaciones de automóviles también subieron. 8 7 de Septiembre del 2015 Mexicoxport Exportaciones aeroespaciales de México crecerán 88% hacia 2020 Las exportaciones de la industria aeroespacial mexicana aumentarán 88.5 por ciento en 2020, al pasar de 6 mil 366 millones de dólares de 2014 a 12 mil millones de dólares para dicho año, previó Benito Gritzewsky, presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia). "Los detonadores de este crecimiento serán las mejoras en la cadena de suministro de las empresas, el desarrollo de acciones junto con el gobierno federal y la promoción del país como un hub de la manufactura", comentó el ejecutivo en la inauguración de la Cumbre Aeroespacial 2015. Además, se previó que para 2020 la industria registrará una mejora en los puestos de trabajo de 1.5 veces, al pasar de 43 mil y 110 mil trabajadores. La industria tiene gran potencial de crecimiento debido a que se estima que las aerolíneas en el mundo necesitarán más de 35 mil aeronaves en el periodo de 2013 a 2032. También comentó que al ser una industria joven se han registrado crecimientos del 17 por ciento de 2004 a 2014. "Estamos mejorando en competitividad, en relaciones institucionales y talento humano. Actualmente la industria emplea a 3 mil 700 ingenieros y ya nos usan (las grandes empresas) como referencia en manufactura avanzada", señaló el representante. Por otro lado, el titular de la Femia, firmó un acuerdo de entendimiento con la Asociación de Industrias Aeroespaciales de Canadá. Dicho convenio fortalecerá la relación de las empresas de la industria creando sinergias internacionales por fortalecimiento de la cadena de suministros. 9 8 de Septiembre de 2015 SIPSE Exportaciones de industria automotriz supera ingresos por remesas y petróleo La balanza comercial de la industria automotriz en el primer semestre del año fue superavitario y registró 26 mil 543 millones de dólares, con lo que por vez primera superó los ingresos de las exportaciones de productos petroleros, los de turismo y las remesas. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís señaló que en el primer semestre el valor de las exportaciones de la industria automotriz fue tres veces el de las exportaciones de productos petroleros, resultado del crecimiento del sector y de la caída de las exportaciones petroleras. La industria automotriz también representó 3.7 veces los ingresos por remesas y 4.8 veces los ingresos por turismo, en la primera mitad de 2015. Con el dinamismo de la industria automotriz se reafirma como el sector más relevante para la economía del país, apuntó Solís. La producción de vehículos ligeros en México registró en agosto un récord histórico, tanto para el mes como para el acumulado. En agosto se produjeron 292 mil 271 vehículos, lo que representó un avance de 7.7 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado. En tanto que la suma de la producción en los primeros ocho meses del año alcanzó 2 millones 274 mil vehículos, para tener un crecimiento de 6.8 por ciento, con 101010 respecto al mismo periodo de 2014. En agosto de 2015 la exportación también alcanzó una cifra récord, al comercializar al exterior 234 mil vehículos ligeros en agosto y un millón 866 mil 637 unidades en el acumulado, lo que significó incrementos de 3.5 y 7.8 por ciento, respectivamente. 10 Prevén superávit de 55 mil mdd en balanza comercial automotriz 8 de Septiembre de 2015 El Financiero La balanza comercial automotriz alcanzará un superávit de 55 mil millones de dólares en 2015, cifra que representa un aumento de 10.8 por ciento con respecto a 2014, estimó Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). En conferencia, el representante industrial expuso que la mayor demanda de autos en Estados Unidos y Europa será un impulso importante para el sector, además del incremento histórico en producción de vehículos en el país. “Tratamos de ser conservadores, puede ser que la cifra sea mayor, pero dependerá de la dinámica del comercio global”, indicó. Estados Unidos y Canadá representan 83.9 por ciento de las exportaciones de autos nuevos hechos en México, mientras que Europa significa el 3.9 por ciento. La balanza comercial automotriz alcanzó un superávit de 26 mil 543 millones de dólares en el primer semestre de 2015, lo cual es 15 por ciento superior a lo registrado en igual periodo del año pasado. Según datos del Banxico, esta es la tasa de crecimiento más elevada de los últimos cuatro años y el valor más alto en la historia. Las exportaciones de la industria automotriz tuvieron un valor de 44 mil 148 millones de dólares en el primer semestre del 2015, lo cual es 10 mil millones de dólares más que los ingresos por remesas, turismo y exportación de petróleo juntas. 11 9 de Septiembre de 2015 Mexicoxport Crece 3.5% en Agosto, exportaciones de vehículos Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), explicó que las exportaciones aumentaron 3.5%, al vender 234,668 unidades en agosto, monto que se coloca como dato histórico. La industria automotriz se encamina a cumplir su meta de producción de 3.5 millones de unidades, con visos de que en el 2020 aumente su demanda a 2 millones adicionales. De enero a agosto, el sector automotor produjo 2 millones 274,140 vehículos, esto es 6.8% más respecto a lo registrado en el 2014, informó la AMIA. Estados Unidos demandó 173,231 unidades, 11% más que en el mismo mes de 2014, mientras que Europa solicitó 9,153 unidades, 52.9% más 12 México, líder en venta de autos en América Latina 10 de Septiembre de 2015 Mexicoxport Durante los primeros siete meses de este año México fue el único país de la región latinoamericana que reportó cifras positivas de ventas de vehículos ligeros durante los primeros y se perfila como líder de crecimiento en manufacturas de la región para finales del año. En un estudio de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Alada), México reportó crecimiento de ventas de 20.95 por ciento de enero a julio de este año. En el mes de referencia el aumento fue de 16.11 por ciento, en comparación con igual lapso del año anterior. En julio de este año, en el mercado mexicano se comercializaron 111 mil 714 unidades nuevas para dar un acumulado de 721 mil 539 vehículos vendidos. Lo anterior contrasta con los resultados registrados por Brasil, con una caída en sus cifras acumuladas de 21 por ciento, mientras que Argentina descendió 15 por ciento; Chile, 20.31 por ciento; Colombia, 5.48 por ciento; Perú, 7.47 por ciento, y Ecuador 19.3 por ciento. El análisis de dicho organismo también refirió que con relación a las condiciones económicas de cada país de la región, este año apunta a cerrar en un tono negativo para el sector automotor en la mayoría de los países como consecuencia de la inestabilidad del dólar alentado por la recuperación de la economía estadounidense. “Un dólar caro no beneficia a ningún país que importa ya sean partes o insumos para la industria automotriz”, detalló la organización. A su vez, subrayó que en los modelos de economía de ensamblaje para el sector, México apunta como el líder en crecimiento, en tanto que Brasil está en un momento político crítico, mientras que Argentina se mantiene a la espera de nuevos tiempos. Abundó que Colombia crece con una menor velocidad pero con desajustes en el sector automotor, mientras que Ecuador enfrenta problemas con sus divisas. Explicó que Chile contrajo su economía por un paquete tributario que afecta a las empresas, principalmente del sector, mientras que Perú tiene una devaluación fuerte en su moneda este año con una caída en los niveles de consumo. 13 13 TLC entre México y la Unión Europea, 15 años 11 de Septiembre de 2015 Mexicoxport Llegar a la transformación de modernizar el Tratado de Libre Comercio, hará posible, llevar a cabo una proyección valiosa, que se inserta con patrones de cooperación novedosa en un sistema internacional que recibe crisis simultáneas extrayendo oportunidades de todas ellas no sólo para beneficio de nuestro país. A esta ceremonia asistieron el doctor Jaime Zabludovsky presidente de COMEXI, Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, la embajadora Rosario Green Macías y la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu. La Canciller, Ruiz Massieu señaló que con esta asociación se dio certeza a inversionistas y este tratado con la UE permitió intercambios comerciales “Con esta fórmula México ganó en equilibrio y en fuerza de negociación. Es por ello, que en este aniversario debemos reconocer y felicitar a los negociadores que hicieron realidad uno de los acuerdos más vanguardistas en la materia”. Comentó que este tratado dio continuidad al proceso de apertura económica de nuestro país, además se eligió como el primer TLC que la Unión Europea suscribía con un país de América Latina. 14 14 México mantiene balance positivo con la Alianza del Pacífico 14 de Septiembre de 2015 Mexicoxport Brasil sufre una dura recesión y la agencia calificadora Standard & Poors le retiro el miércoles pasado el grado de inversión a raíz de la crisis política y el continuo deterioro de las cuentas fiscales. El PIB de Argentina lleva estancado cuatro años y el índice de inflación es, después del venezolano, el más alto de América Latina. Las economías más grandes de Sudamérica atraviesan dificultades, pero Colombia, Chile y Perú registran tasas de expansión por encima del promedio regional y sus indicadores macroeconómicos lucen sólidos. En los últimos diez años el PIB per cápita de Colombia se triplicó, el de Perú incremento 150% y el de Chile se duplicó. Las proyecciones para este año indican que, incluso con la desaceleración de los precios de materias primas, estos países crecerán. Para México la expansión de sus socios es buena noticia. Desde 2009, el país logró duplicar sus exportaciones a Chile y Colombia, y triplicar sus ventas a Perú. "El empresariado mexicano ha empezado a abrir los ojos y comienza a explotar los acuerdos comerciales que el país ha firmado en los últimos años" comentó Hugo Palma Stephens, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior. La composición de las exportaciones mexicanas colocan al país en una posición para incrementar su comercio con EU, explica Bank of América-Merrill Lynch. Hoy 85% de las exportaciones mexicanas es manufactura y 15% commodities. 15 Sagarpa: Sector agroalimentario supera exportaciones petroleras en 2015 Hoy por primera ocasión en muchos años, probablemente en 20 años, tengamos una balanza superavitaria con el resto del mundo de los productos agroalimentarios. . 14 de Septiembre de 2015 Mexicoxport Además de que se tiene una balanza superavitaria por aproximadamente mil 500 millones de dólares, dato muy importante. Estamos alcanzando un lineamiento que determina la FAO, que te dice que debes de producir el 75 por ciento de los granos y oleaginosas que consume un país. Nosotros estamos produciendo ya el 69 por ciento. El objetivo es 75 por ciento para el año 2020 que es lo que nos propone la FAO". México tienen un gran ámbito de oportunidad, particularmente en lo que tiene que ver con el cultivo de temporal, abundó José Calzada; el país cuenta con una superficie de 196 millones de hectáreas, de los cuales 22 millones es donde se cultiva, y de esas mismas hay una parte muy importante que es propiedad social, y de la propiedad social el 77 por ciento son propiedades de menos de cinco hectáreas. "Es esas hectáreas tenemos que hacer la diferencia en la productividad. Mientras que las exportaciones del sector agroalimentario en los primeros siete meses de este año superaron ya las exportaciones petroleras; el secretario de Agricultura detalló que el sector exportó 16 mil 423 millones de dólares, contra 15 mil millones de dólares de Petróleos Mexicanos (Pemex). "Hoy la economía de México está fincada en muchos pilares. Un pilar importante es el sector primario, es el sector de la agroindustria y de la alimentación". Finalmente, José Calzada destacó que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, le dio la oportunidad de estar vigente, esto después de que Querétaro, donde se desempeñó como gobernador, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdiera en las pasadas elecciones. "Esa es una gran oportunidad que me dio el señor presidente de la República de estar vigente y apoyarlo en tareas que son sustantivas para el país". 16 17 de Septiembre de 2015 América Economía En México se han establecido nuevas rutas logísticas que han permitido un incremento de las exportaciones de productos mexicanos a Europa y Asia. A partir del 2015, se estrenó la ruta marítima directa entre Hamburgo, Alemania, a Veracruz y Altamira, para la transportación de productos frescos y terminados. En otra vía marítima, se realizó la prueba piloto con un cargamento de 9.6 toneladas de moras frescas que salió el 24 de enero de Valparaíso, Chile, hacia Manzanillo, donde llegó el 9 de febrero. De ahí se trasladó vía aérea el 11 de febrero hacia Hong Kong, para su arribo a Singapur el 13 de febrero. Con esta ruta, nombrada River Trade, se pretenden canalizar exportaciones latinoamericanas de productos perecederos a Asia, vía Manzanillo-Guadalajara, como una alternativa a los puertos de Los Ángeles y Miami y con una reducción en el tiempo de traslado de entre cinco y ocho días. Una tercera ruta, entre Lázaro Cárdenas y Shanghai, permitió incrementar las exportaciones mexicanas de aguacates a China de 1.260 toneladas, en la primera mitad del 2014, a 5.339 toneladas, en el mismo periodo del 2015. “El trayecto se hace en 19 días y esto es muy importante, porque si se rebasan los 22 días ya comienza a ser peligroso para la vida de anaquel del aguacate”, dijo Ricardo Vega, director general de Frutícola Velo, una empresa ubicada en Uruapan, Michoacán, que envía aguacates a Estados Unidos, Canadá, Japón y China. Otro caso destacable es el del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con una capacidad máxima anual de 350.000 toneladas, que cuenta con una cámara de frío y un centro de inspección fitosanitaria para productos perecederos. Con Asia dispone de una frecuencia de dos vuelos por semana en la ruta Seúl-Guadalajara y cinco en la ruta Hong KongGuadalajara. 1717 21 de Septiembre de 2015 El Sol de México En México se ha reducido la proporción mundial de flujos captados por Inversión Extranjera Directa (IED), pues en 1994 el país obtuvo el 4.29 por ciento del total internacional de la IED, y en 2013 ésta bajó al 2.64 por ciento, informó el catedrático en economía de la Universidad Anáhuac, Arnulfo R. Gómez. De acuerdo con una gráfica facilitada por el experto en comercio internacional, en 1994 la IED mundial fue de 256 mil millones de dólares, de lo cual México captó el 4.29 por ciento en ese año; no obstante, para 2013 la IED en el planeta sumó un billón 452 mil millones de dólares y nuestra nación solamente logró el 2.64 por ciento. "En este sentido, no se ha creado un marco sistémico competitivo que haga verdaderamente atractivo a nuestro país para la IED como se esperaba a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con los otros Tratados de Libre Comercio (TLC's) con 46 países", resaltó Arnulfo R. Gómez. Puntualizó que en esos TLC's siempre figuró como uno de los objetivos fundamentales, la captación de mayores flujos de IED. "Por esta circunstancia, en el mismo periodo hemos caído de la cuarta a la onceava posición como destino preferido de la IED". En otro aspecto, el investigador reveló lo siguiente: "el problema, adicional a que no se genera suficiente inversión en México, es que la Inversión Extranjera Directa (IED), que es un complemento a la inversión fija, es reducida, decreciente y de mala calidad pues, gran parte de la IED que recibimos, es compra de activos que en muchas ocasiones no genera los beneficios que normalmente se espera de la IED nueva”. 18 22 de Septiembre de 2015 Mexicoxport EPN: México, séptimo productor de automóviles y cuarto exportador Gracias a las obras de infraestructura y cambios estructurales, el país se ha convertido en un destino confiable para las inversiones, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. En la inauguración de la Autopista Salamanca-León, afirmó que las obras de este tipo son congruentes con el modelo de país que se impulsa para hacerlo más atractivo a las inversiones, generar más empleos y proyectar confianza “hacia el mundo entero y hacia nosotros mismos”. Subrayó que el Gobierno de la República tiene la responsabilidad de generar mejores condiciones de vida y actuar con absoluta responsabilidad ante la volatilidad económica en el mundo, donde hay escenarios de incertidumbre. Pese a esa situación cada día están llegando más inversiones al país, que hasta ahora rebasan los 80 mil millones de dólares, cifra mayor a la registrada en el mismo periodo de la administración anterior, resaltó. Peña Nieto también se refirió al impulso en el sector automotor en México, al pasar del octavo al séptimo lugar en la producción de automóviles y al cuarto como exportador. Refirió que durante los tres años de su administración se han fabricado 2.2 millones de vehículos más que en 2012, lo que representa un incremento de 20 por ciento, mientras que la plataforma de exportación creció 1.8 unidades, 18.8 por ciento más comparado con el mismo año. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo en su oportunidad que esta autopista inyectará dinamismo al desarrollo industrial del Bajío y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses, especialmente a quienes viven y se desplazan por los municipios de Salamanca, Irapuato, Silao y León. Esta obra se licitó y adjudicó en estricto apego a la legalidad y a la rendición de cuentas, al igual que las más de siete mil licitaciones relevantes que se han otorgado durante la presente administración, añadió el secretario de Comunicaciones. 19 19 Bancomext aumento en la banca de desarrollo 22 de Septiembre de 2015 Mexicoxport La institución precisó que dicho monto se distribuyó de la siguiente manera: 33 mil 49 millones de pesos a través de instrumentos de garantías de crédito; 15 mil 838 millones de pesos a intermediarios financieros, y 113 mil 112 millones en crédito de Primer Piso. Durante el seminario México en la Globalización, efectuado en la Facultad de Economía de la UNAM, la directora de financiamiento a la exportación de Bancomext, Gabriela Guillermoprieto Íñigo, reconoció que la institución ha mostrado un importante dinamismo en su actividad de financiamiento, lo que la llevó a posicionarse como el banco de desarrollo con mayor crecimiento en México en 2014. Destacó que en los últimos años las exportaciones mexicanas no solo se han dinamizado, sino que han experimentado una importante recomposición estructural, y resaltó la preponderancia de las exportaciones manufactureras con alto contenido tecnológico. Asimismo, mencionó los mecanismos puestos en marcha por el banco de desarrollo para fortalecer las exportaciones mexicanas. Refirió que el objetivo es reforzar las medidas para incentivar que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) se incorporen a cadenas de valor mundial y, con ello, al mercado internacional. La directiva destacó que la incorporación de más Pymes a la cadena de suministro de las grandes empresas exportadoras, es la vía que genera las mayores ventajas y oportunidades para el país. En su exposición, indicó que la integración de las cadenas productivas deberá lograr que las empresas mexicanas provean a las empresas exportadoras con bienes y servicios de alta calidad, con precios competitivos a nivel internacional y de manera eficiente. Para ello, agregó se requiere financiamiento en condiciones preferentes con productos y servicios financieros diseñados con base en los requerimientos específicos de las empresas en términos de plazo, tasa, moneda y garantías. 20 20 23 de Septiembre de 2015 Mexicoxport México colocándose como segundo exportador a EU México está a punto de superar a Canadá como segundo exportador de productos a Estados Unidos, un hecho sin precedente en la historia del comercio de América del Norte. China es el primer abastecedor de ese mercado, tras haber desplazado a México a la tercera posición en el 2003 y luego de mover al segundo lugar a Canadá en el 2007. Hacia el mercado estadounidense, las empresas establecidas en Canadá han reducido sus ventas de petróleo, gas natural y minerales, afectadas por menores precios, mientras que las compañías de México han aumentado sus envíos de autos, partes automotrices, camiones y aparatos de telefonía. En mayo pasado, México se quedó a una décima de punto porcentual de lograrlo, puesto que su participación de mercado fue 12.8% y la de Canadá de 12.9%, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. “Si usted lee los periódicos con regularidad, no pasará mucho tiempo para que se encuentre con una historia de una apertura de una planta automotriz en México o de una que cierre en Canadá”, mencionaron Benjamin Tal y Andrew Grantham, analistas del banco canadiense CIBC, en un reporte a principios de septiembre. En julio del 2015, las exportaciones canadienses al mercado de Estados Unidos sumaron 25,289 millones de dólares, en tanto que las de México fueron por 24,682 millones de dólares. “La competitividad en el mercado de importaciones de Estados Unidos está a favor de México frente a Canadá, que ha perdido la orientación en el sector manufacturero”, comentó Raúl Feliz, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Por primera vez México superó en el 2010 a Canadá como proveedor del mercado estadounidense, considerando sólo las compras no petroleras, al tener una participación de 12.6 y 12.4%, respectivamente, de un total de 1 billón 558,000 millones de dólares. 21 Descartan afectación comercial a exportaciones conflicto Egipto-México 23 de Septiembre de 2015 Mexicoxport La semana pasada, turistas mexicanos fueron atacados por las fuerzas de seguridad de Egipto, quienes fueron confundidos con un grupo de terroristas, ataque que dejó como saldo dos muertos y seis heridos. El Secretario indicó que desde el Estado se realizan pocas exportaciones a países del continente africano, en este caso a Egipto, y consideró que la relación comercial es incipiente, por lo que no existe un daño mayor para empresas instaladas en Guanajuato. Refirió que existen empresas que exportan a países de Europa por ejemplo, mismos que después distribuyen a los países de África, por lo que el contacto es menor. “Hay algunas empresas que venden sus productos, otras que a través de Europa también llegan, a veces pasa en el comercio exterior que una empresa exporta a un país y de ese país distribuye a otros, suele suceder, pero no es una relación fuerte”, dijo. 22 22 México cerrará 2015 con récord de producción de 3.4 millones de vehículos 24 de Septiembre de 2015 Mexicoxport México cerrará, por quinto año consecutivo, con récord histórico en la producción de autos, con más de tres millones de unidades, destacó el presidente de AMIA, Eduardo Solís Sánchez. Así mismo destaco que el sector automotriz es el principal generador de divisas del país, con más de 50 mil millones de dólares, es decir más de lo que se exporta de petróleo y más de lo que entra por concepto de turismo o de remesas de nuestros paisanos. Uno de cada cuatro dólares que se exportan en México de manufacturas son del sector automotriz, además de ser el primer fabricante de vehículos en América Latina y el cuarto a nivel de exportador”, acotó. El directivo de la AMIA mencionó que México es el séptimo fabricante de vehículos en el mundo, y que en los últimos cinco años el sector ha sido testigo del crecimiento récord en producción y exportación. “Vamos a cerrar el 2015 con una producción por encima de los tres millones 400 mil vehículos, cifra y divisas nunca antes vista en el país, en los últimos cinco años se alcanzará un nivel cercano a los 50 mil millones de dólares”, subrayó Solís. Comentó que una planta automotriz decide venir a México por cinco razones, como; la localización geográfica , red de acuerdos comerciales que tiene México a más de 40 países, tiene una cadena suministro robusta; es decir, proveedores de primera línea fuertes, pues México es el quinto fabricante de autopartes en el mundo y sexto exportador de autopartes a nivel mundial. Subrayó que con el volumen de producción existente, más la llegada de nuevas inversiones para el 2020, la estimación es que México rebasará los cinco millones de unidades fabricadas. Solís Sánchez resaltó que la industria automotriz en México va a seguir dando trabajo de calidad para los jóvenes mexicanos, que actualmente genera de manera directa más de un millón de empleos e indicó que el país con más graduados en ingeniería en 2015 es México, lo que representa una oportunidad. 23 23 Negociaciones del acuerdo TPP, hablan EPN y Obama 24 de Septiembre de 2015 Mexicoxport De acuerdo con el comunicado oficial de la Residencia Oficial de Los Pinos, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de este acuerdo de nueva generación, que permitirá fortalecer los vínculos económicos de la región de Norteamérica con Asia. Los 12 países miembros del TPP representan el 36 por ciento del PIB global, el 25 por ciento del comercio internacional y captan el 28 por ciento de la Inversión Extranjera Directa en el mundo. El acuerdo, en su fase final, lo negocian Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Peña Nieto y Obama expresaron su compromiso con la concreción de este acuerdo comercial de vanguardia, y compartieron sus expectativas sobre los alcances de la Reunión Ministerial que tendrá lugar en la ciudad estadunidense de Atlanta, la semana próxima. Finalmente, expresaron su deseo de que estas negociaciones culminen en los mejores términos para beneficio de las 12 economías firmantes y, de manera particular, contribuya a la prosperidad compartida entre México y Estados Unidos. Por su parte, la Casa Blanca precisó que durante la llamada, Obama y Peña Nieto estuvieron de acuerdo en la importancia de fortalecer la relación económica entre los dos países para asegurar que “continúen siendo líderes en la economía global”. “Específicamente, discutieron el estatus de las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico y la importancia de concluir de manera rápida las negociaciones”. apuntó la oficina de prensa presidencial en un comunicado. El acuerdo que negocian actualmente 12 naciones del Pacífico, incluyendo México y Estados Unidos, ha sido calificado como el más progresista en la historia, y una vez puesto en vigor dará lugar al mayor bloque comercial del mundo. Obama ha insistido en la necesidad de que el Congreso apruebe el acuerdo al destacar la oportunidad que ofrecerá a las exportaciones estadunidenses, aunque ha venido enfrentando resistencia al interior de su partido por el efecto negativo que algunos le atribuyen en el frente laboral. 24 Dan reversa exportaciones en agosto: caen 6.8% anual 28 de Septiembre de 2015 El Financiero En agosto de este año las exportaciones se contrajeron 6.8 por ciento anual de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo cual resultó en una sorpresa “negativa” para analistas del sector privado, que esperaban un avance en el indicador. La venta de productos al exterior acumula, con el dato de julio, dos meses de contracción. De hecho, cabe resaltar que el último resultado de las exportaciones es el peor para un octavo mes del año desde 2009, pues en ese año se contrajeron 24.3 por ciento, como resultado de la crisis económica. Adrián Muñiz, subdirector de análisis en Vector Casa de Bolsa, dijo que “el resultado de las exportaciones ha sido una sorpresa negativa durante todo el año, ya que no han acabado de despegar como hemos estado esperando, dado que estimábamos un mayor dinamismo en la economía estadounidense y que eso iba a servir de arrastre para las exportaciones, ese era el argumento que teníamos a principio de año”. Los datos del INEGI muestran que la tendencia a la baja de las exportaciones petroleras continúa y acumula ya 14 meses en contracción, sólo en agosto cayeron 44 por ciento. En tanto las exportaciones no petroleras mostraron una contracción del 1.6 por ciento en agosto, lo que representa una desaceleración importante con respecto a junio y julio, cuando crecieron 6.8 y 1.3 por ciento. 25 Oportunidades de Negocio NORTEAMÉRICA TUBOS DE COBRE CANADÁ PRODUCTOS DERIVADOS DE MARISCOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DISCOS DE ALUMINIO CANADÁ CAJAS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MACETAS DE CERÁMICA CANADÁ ADOBO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA FUENTES DEL JARDÍN CANADÁ CERÁMICA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LATINOAMÉRICA MIEL ORGÁNICA ARGENTINA CUERINAS O TELAS SINTÉTICAS GUATEMALA CHILE DESHIDRATADO ENTERO HONDURAS TALAVERA HAITÍ COBRE BRASIL LONAS VINÍLICAS GUATEMALA HARINA DE SOYA ARGENTINA ALGODÓN CON HIDRATANTES PERÚ 26 EUROPA CORTEZA DE ROBLE ESPAÑA PIÑATAS FRANCIA COLA DE CABALLO ESPAÑA LÁMPARA DECORATIVA SUECIA SETAS - CHAMPIÑONES FRANCIA BATERÍAS USADAS ESPAÑA CAFÉ VERDE ORGÁNICO SUECIA FRUTOS ROJOS BÉLGICA ASIA PLATA INDIA MOLE TAIWÁN SEMILLAS DE CHÍA ORGÁNICA COREA CONCENTRADO DE PLOMO-PLATA CHINA JÍCAMA EN POLVO COREA ABULÓN CONGELADO TAIWÁN TEQUILA INDIA HOJAS DE DAMIANA COREA Si deseas mayor información sobre estas y otras oportunidades de negocios, ProMéxico pone el mundo en tus manos, comunícate al Centro de Contacto: Tel. 5447 7070 LADA SIN COSTO 01 800 EXPORTE (397 6783) [email protected] 27 Calendario de Eventos Comercio Exterior 28 29 30 Contacto Dirección de Comercio Exterior Concanaco-Servytur Agradecemos sus comentarios y observaciones sobre el contenido de esta publicación mensual. 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