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Edición diciembre 2015
inversiones.quito.com.ec
INVERTIR EN QUITO
El Municipio de Quito ha declarado al turismo como la vocación
productiva de la ciudad, considerando el desarrollo que ha
tenido en los últimos años y su potencial como Destino Líder en
Sudamérica.
Quito, primer Patrimonio de la Humanidad, ha sido favorecido
con condiciones climáticas y geográficas inmejorables. La capital
de Ecuador es la protagonista de la economía del país y apuesta
por la promoción de inversiones.
La Agencia de Atracción de Inversiones de Quito ha desarrollado
esta publicación estadística con información económica y
turística del Distrito Metropolitano de Quito relacionada al
mercado de inversiones en sectores productivos estratégicos.
En las siguientes páginas se encontrará información de análisis y
estudio para inversionistas y empresarios.
EMPLEO
7
INVERSIÓN PRIVADA
8
INVERSIÓN EXTRANJERA
10
ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS
12
CAPITAL HUMANO
14
SERVICIOS DE SALUD EN QUITO
16
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA
18
COSTO DE VIDA
22
INDICADORES TURÍSTICOS
23
PERFIL DEL TURISTA DE QUITO
30
DESARROLLO DE MARCA
CIUDAD, O MODELO DE
ATRACTIVIDAD
ESTABLECIMIENTO DE UN
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
• Desarrollo y gestión de una marca
ciudad.
• Desarrollo de un sistema de
indicadores económicos de la
ciudad.
1
• Promoción de imagen de territorio
a nivel local e internacional.
• Generación de alianzas
estratégicas con otras ciudades
del país y región.
2
• Consolidación de información
general y sectorial.
• Análisis de oferta - demanda.
El 16 de octubre del 2014 se creó la
AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
en el marco de Quito Turismo cuya misión, es fomentar el desarrollo productivo del
Distrito Metropolitano de Quito a través del impulso de las inversiones en la ciudad y
la gestión de su imagen.
Sus competencias son:
PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE
INVERSIONES
POTENCIACIÓN DEL CLIMA DE
NEGOCIOS DE LA CIUDAD
• Desarrollo de mecanismos de
inversión.
• Proponer y facilitar mecanismos
de financiamiento.
• Priorización y mapeo de
proyectos por sectores
productivos estratégicos.
• Establecer programas de
capacitación y profesionalización
talento humano.
• Establecimiento de servicios de
acompañamiento al inversionista
o empresario.
• Plantear sugerencias para mejora
de normatividad y lineamientos
jurídica.
3
4
EMPLEO
Evolución del mercado laboral
70%
71,5
67,4
65,0
60% 55,6
65,3
71
60,4
50%
52,0
40% 35,1
27,0
30%
30,5
20%
10%
7,2
30,6
27,8
26,1
26,4
4,3
22,9
4,7
4,4
20,7
5,2
4,8
Empleo
Subempleo
5
5
5
p.1
se
.1
jun
4
e.1
en
o.1
.1
4
ag
3
t.1
ar
m
3
oc
.1
ay
2
m
.1
dic
.1
2
2
jul
.1
1
feb
p.1
se
r.1
1
0
ab
0
0
v.1
no
.1
jun
9
e.1
en
o.0
ag
m
ar
.0
9
0%
Desempleo
La tasa de desempleo urbano de la capital ha sido inferior a la
tasa nacional urbana desde 2008 en adelante. El desempleo
en Quito al mes de septiembre 2015 (5.2%) aumentó en relación al mismo periodo del mes anterior (4.9%), sin embargo,
se mantiene debajo de la tasa nacional urbana de desempleo.
En Quito, los sectores con mayor participación en el empleo
adecuado son: Comercio y reparación de vehículos, el cual
emplea al 17,2%, seguido de Industrias manufactureras con
12,5% y en tercer lugar se encuentra la construcción con
9,9% de los empleados adecuados.
Fuente: INEC, EMENDU, Nueva metodología 2014
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7
INVERSIÓN PRIVADA
Inversión Privada por rama de actividad económica en Quito
ENERO A OCTUBRE 2015
Agricultura y pesca
3,4%
Minas
y canteras
Otros
14,9%
Actividades
Financieras
11,6%
Industria
manufacturera
17,6%
Información y
comunicación
1,6%
Alojamiento 2,4%
Transporte 3,4%
11,8%
26,8%
3,4%
2,9%
Electricidad
Construcción
Comercio
Fuente: Superintendencia de Compañias
8
Quito en cifras
Según información proporcionada por la Superintendencia de
Compañías, entre enero y octubre 2015, Quito ha registrado
inversión por USD 647,4 millones, la cual se encuentra compuesta por aumento de capital USD 604,9 millones, constitución de compañías USD 41,6 millones y domiciliación USD
924 mil. El monto de inversión percibida en lo que va del año
es 29% inferior al del periodo enero-octubre 2014, el cual fue
de USD 884,6 millones.
% participación
ACTIVIDAD ECONÓMICA
ene-oct
2014
ene-oct
2015
Agricultura y Pesca
7,7%
3,4%
Minas y Canteras
18,8%
11,8%
Industria Manufacturera
24,8%
17,6%
Electricidad
5,0%
3,4%
Construcción
7,4%
2,9%
Comercio
21,1%
26,8%
Transporte
2,0%
3,4%
Alojamiento
1,4%
2,4%
Información y Comunicación
2,2%
1,6%
Actividades Financieras
3,4%
11,6%
Otras (9)
6,2%
14,9%
En el 2014 y 2015 las actividades de Comercio, Industrias
Manufactureras, Minas y Canteras y Actividades Financieras,
se han mantenido como los principales sectores generadores
de inversión, contribuyendo en el 2015 con el 68% de la inversión total de Quito.
Fuente: Superintendencia de Compañias
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9
INVERSIÓN EXTRANJERA
Inversión Extranjera Directa en Quito
ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE 2014
MILLONES DE DÓLARES
$232
$215
Quito en relación a otras ciudades del país es la que más
inversión extranjera directa
atrae.
$117
2012
2013
2014
Inversión Extranjera Directa anual en Quito
MILLONES DE DÓLARES
350
292
300
250
200
213
188
150
166
En los últimos años, la capital ha recibido cerca de
US$1.000 millones en Inversión extranjera directa.
125
100
50
0
2009
10
Quito en cifras
2010
2011
2012
2013
Inversión Extranjera Directa por País de Orígen - Quito
ENERO A OCTUBRE 2015
Otros
16%
Estados Unidos
de América
China
4%
Corea del Sur
Venezuela
Emiratos Árabes
Unidos
4%
43%
5%
6%
11%
11%
España
Irlanda
Fuente: Superintendencia de Compañias
De conformidad con la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, entre enero y octubre 2015, el
43% de la Inversión Extranjera Directa (domiciliaciones) registrada en Quito provino de China, seguido por Irlanda y España con 11% cada uno. Emiratos Árabes Unidos, Venezuela,
Corea del Sur y Estados Unidos originaron 19% del total de
domiciliaciones, con un promedio de aporte del 5%.
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11
ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS
Establecimientos económicos por Rama de Actividad Económica - Quito
AÑO 2012-2013
Industrias
Manufactureras
Comercio,
reparación
automotores
y motocicletas
Transporte y
almacenamiento
Actividades de
alojamiento y
de servicio
de comidas
Actividades
profesionales,
científicas
y técnicas
Otras actividades
de servicios
AÑO 2012
12.639
48.387
12.413
9.858
10.060
12.566
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
9,3%
35,8%
9,2%
7,3%
7,4%
9,3%
12
16.325
58.543
15.333
13.044
15.386
16.579
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
9,5%
33,9%
8,9%
7,6%
8,9%
9,6%
Quito en cifras
Otros
37.421
Establecimientos
AÑO 2013
Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2013
21,6%
21,7%
Quito se ha convertido en una ciudad donde coexisten algunas industrias especializadas dentro de una estructura
productiva bastante diversificada. Del 2012 al 2013, hubo un
incremento en el número de empresas en el Distrito Metropolitano de Quito. El sector con mayor crecimiento en el número
de establecimientos es el de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, las actividades de Alojamiento y de Servicios
de Comidas, así como Otras Actividades de Servicios.
Establecimientos económicos por tamaño – Quito
AÑO 2012-2013
3.919
Mediana Empresa
2013
17.474
3.607
Pequeña Empresa
Mediana Empresa
2012
16.507
2013
Pequeña Empresa
113.696
Microempresa
149.766
Microempresa
2012
2012
1.379
Grande Empresa
2012
2013
1.472
Grande Empresa
2013
La ciudad capital alberga en su tejido productivo al 21,3% del
total de establecimientos económicos del Ecuador, teniendo
una estructura concentrada en número de establecimientos
en la microempresa* (87% del total). De acuerdo a los registros del Directorio de Empresas del INEC, el incremento más
pronunciado se da en el segmento de las microempresas.
Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2013
*Se define de acuerdo a las ventas anuales y número de
personas ocupadas
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13
CAPITAL HUMANO
Nivel de instrucción en el DMQ*
Primario
Secundario
Superior
Postgrado
Otros
Toda la población
27,67%
24,50%
22,50%
2,4%
22,9%
PEA**
21,20%
25,7%
28,24%
3,0%
21,9%
*Nivel de instrucción más alto al que asisto o asistió
** 15 años en adelante
Quito podría ser calificada como una “Ciudad del Conocimiento”, debido a su alta concentración de universidades e institutos y la presencia de talento humano de calidad.
La capital ecuatoriana tiene una tasa de escolaridad de 10,4
años, ubicándose por encima del promedio nacional (9,04), y
se caracteriza por tener un mayor número de personas con
instrucción superior frente a otras ciudades del país.
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010
14
Quito en cifras
Universidades en Quito
32% de las
Universidades
de Ecuador se
encuentran en Quito
Entre las 71 Instituciones de
Educación Superior (Universidades y Escuelas Técnicas),
registradas y acreditadas a
nivel país, el 32% se encuentra en Quito.
Quito
32%
Resto del país
68%
La capital puede ser considerada como el principal
nodo de conocimiento a nivel
nacional.
Fuente: Senescyt
Población Económicamente Activa
Quito
17,1%
Resto del país
82,9%
A septiembre de
2015, la PEA de Quito
representó 17,1% del
total del país.
Del total de la población quiteña, 48% se encuentra en la
Población Económicamente
Activa.
Fuente: INEC, ENEMDU
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15
SERVICIOS DE SALUD
Número de establecimientos de salud con internación y sin internación
hospitalaria, según provincias
AÑO 2013
Esmeraldas
Galápagos
Carchi
Imbabura
Santo Domingo
de los Tsáchilas
Manabí
Pichincha
Sucumbíos
606
Cotopaxi
Tungurahua
Los Ríos
Bolivar
Napo
Orellana
resto del País
4.223
Pastaza
Chimborazo
Guayas
Santa Elena
Cañar
Morona-Santiago
El 14,35% de los establecimientos de salud del país se
encuentran en la provincia de
Pichincha, principalmente en
la ciudad de Quito.
Azuay
El Oro
Loja
ZamoraChinchipe
4.223
Pichincha 606
Total
14,35%
Fuente: INEC, Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud -2013
16
Quito en cifras
Con internación
Sin internación
16,08%
13,97%
765
123
3.458
483
Tasa de Médicos según provincias
AÑO 2013
Esmeraldas
Galápagos
Pichincha
Carchi
Población total
del País
Imbabura
Santo Domingo
de los Tsáchilas
Manabí
Pichincha
Sucumbíos
6.267
Cotopaxi
Tungurahua
Los Ríos
Bolivar
Año 2013
2’835.373
15’774.749
Napo
Orellana
resto del País
26.000
Pastaza
Chimborazo
Guayas
Santa Elena
Cañar
Morona-Santiago
Azuay
El Oro
Loja
ZamoraChinchipe
A nivel nacional existen 16
médicos por cada 10.000
habitantes, mientras que en
la provincia de Pichincha esta
tasa es de 22 médicos por
cada 10.000 habitantes.
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17
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA
Inflación Anual
9%
8%
7,63
7%
4,97
6%
4,49
5%
5,45
4% 3,88
3%
3,19
3,36
3,93
4,01
3,59%
3,01%
2,53
2%
4,54%
EN
E.
14
JU
L.
13
EN
E.
13
JU
L.
12
EN
E.
12
JU
L.
11
EN
E.
11
JU
L.
10
EN
E.
10
JU
L.
09
EN
E.
09
0%
14
L.
JU
EN
E.
15
1%
15
L.
JU
15
T.
OC
La inflación anual de Quito desde el mes de mayo 2015 ha
tenido una tendencia decreciente hasta situarse en 3.01% en
octubre 2015, revirtiendo la tendencia presentada entre enero
y mayo de este año. Para octubre 2014, la inflación anual fue
de 4.10%.
Fuente: INEC
18
Quito en cifras
Crecimiento Económico Ecuador
18.000
16.000
7,6%
7,1%
MILLONES DE DÓLARES
14.000
12.000
10.000
8.000
10%
8,8%
8%
6,7%
5,6%
5,6%
5,2%
4,4%
3,9%
1,7%
6.000
6%
4,3%
4%
3,6%
2,1%
3,2%
3,6%
2%
0,1%
0%
4.000
-2%
2.000
-2,3%
-4%
20
15
20 .I
15
.II
-
PIB real
Crecimiento Anual
El Ecuador ha mostrado un crecimiento promedio de 4,58%
entre el 2008 y el 2014. Sin embargo, desde el año 2014, la
tasa de crecimiento del PIB se ha desacelerado. En el 2014, la
economía ecuatoriana experimentó un crecimiento del 3,7%,
mientras que para el 2015, debido a la caída del precio internacional del petróleo, principal producto de exportación del
país, y la apreciación del dólar, durante el primer semestre, el
crecimiento del PIB fue del 2.1%.
Fuente: Banco Central del Ecuador
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19
Riesgo País
PUNTOS BÁSICOS
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
no
v0
9
feb
1
ma 0
y1
ag 0
o1
0
no
v1
0
feb
11
ma
y1
ag 1
o1
1
no
v1
1
feb
12
ma
y1
ag 2
o1
2
no
v1
2
feb
1
ma 3
y1
ag 3
o1
3
no
v1
feb 3
1
ma 4
y1
ag 4
o1
4
no
v1
4
feb
1
ma 5
y1
ag 5
o1
5
no
v1
5
0
Luego de haber registrado el Riesgo País más bajo de la última década (354 pbs., en mayo del 2014), Ecuador ha venido
incrementando su tasa de riesgo país, hasta un nivel de 1.333
puntos al cierre de octubre 2015. (*) Entre el 1 al 23 de noviembre, el Riesgo País se ha reducido a 1.218 puntos.
Fuente: Banco Central de Perú
20
Quito en cifras
Tasas de Interés por segmento
24,90
Tasa Activa Efectiva - dic 2014
Tasa Activa Efectiva - oct 2015
16,22
15,97
15
15,96
20
25,16
Tasa Activa Efectiva - oct 2014
25
26,95
30
4,94
8,70
8,20
5
8,34
10
0
Productivo
Corporativo
Consumo
Vivienda de
interés público
Microcrédito
Acumulación Simple
En relación al mismo mes del año pasado, las tasas activas
efectivas han registraron un incremento en todos los segmentos de crédito productivo, consumo y microcrédito, siendo la
tasa de microcrédito la que tuvo el mayor crecimiento.
Fuente: Banco Central del Ecuador
(*) Desde el mes de julio del presente año, el Banco Central
del Ecuador sustituyó la publicación de la tasa de vivienda
por la tasa de interés público, la cual se aplica para créditos
otorgados hasta USD 70.000. A octubre de 2015, la tasa de
vivienda de interés público se situó en 4,94%.
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21
Costo de Vida en Quito - Octubre 2015
GASTOS MENSUALES - HOGAR TIPO DE 4 MIEMBROS EN QUITO
Costo promedio de vivienda
(corresponde a 1 departamento)
179,33 usd
Costo cuidado de salud
98,71 usd
Tarifa - bus
Costo alimentos y bebidas
0,25 usd
Tarifa mínima - taxi
CANASTA BÁSICA QUITO
1,45 usd
Costo transporte
694,56 usd
241,74 usd
29,06 usd
Otros
62,65 usd
Costo promedio en entretenimiento
25,05 usd
Indumentaria
58,03 usd
En Quito, al mes de octubre 2015, la Canasta Básica Familiar
tuvo un valor de $694,56, lo que frente al Ingreso familiar actual, resulta en una restricción en el consumo de $33,67. El
ingreso mensual familiar con 1,6 perceptores, tiene una cobertura de 95,1% de la canasta básica.
Fuente : INEC, Canasta Familiar, Julio 2015
22
Quito en cifras
INDICADORES TURÍSTICOS
Llegadas de turistas a Quito
81.854
77.956
73.006
67.138
58.224
51.688
53.321
53.622
51.748
46.137
37.773
59.393
43.174
53.854
49.570
49.027
40.663
feb
61.054
52.174
48.103
41.634
64.119
52.994
57.790
56.168
54.166
mar
abr
46.212
62.442
59.469
66.445
63.281
64.370
55.854
56.278
49.386
52.967
44.864
40.720
may
51.643
52.709
54.545
46.422
39.747
36.524
35.654
ene
56.638
58.795
71.099
jun
2012
jul
2013
ago
2014
sep
oct
nov
dic
2014
Los meses de junio, julio y diciembre, han sido históricamente
los meses de mayor afluencia de turistas desde el año 2012.
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos: Llegadas a octubre 2015
inversiones.quito.com.ec
23
Llegadas de turistas a Quito
703.015
736.952
628.958
533.458
461.865
474.221
487.378
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (estimado)
La llegada de turistas en 2014 tiene un incremento del 12%
respecto del 2013; para el 2015 se prevé un incremento del
5%. Dato superior al enunciado por la OMT respecto al crecimiento de las Américas.
De mantenerse este porcentaje de crecimiento, se estima que
en 2019 llegaríamos a un millón de visitantes.
Desde el 2009 ha existido un crecimiento de llegada de visitantes de un 60% al 2015 (estimado).
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos: Llegadas a octubre 2015
24
Quito en cifras
Nacionalidad del turista que visita Quito
ENTRE NOVIEMBRE 2013 Y OCTUBRE 2014
Estados Unidos
159.881
24.093
Argentina
Venezuela
Canadá
15.375
Perú
65.277
Colombia
21.734
Francia
Alemania
2%
6%
22%
18.867
13.965
3%
63.251
Brasil
España
México
13.904
43.780
17.878
Chile
Ecuador
Reino Unido
63.954
17.378
12.000
3%
2%
2%
9%
9%
9%
2%
2%
2%
3%
La llegada de turistas por nacionalidad a Quito tiene a Estados
Unidos, Colombia y España entre los principales mercados
emisores.
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos: Llegadas a septiembre 2015
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25
Gasto Diario
EN DÓLARES
65
61
60
57
56
55
50
47
jun 08
jun 09
jun 10
ago 11
jun 12
jul 13
ago 14
ago 15
El gasto diario del turista que llega a Quito fue de US$ 50 en
agosto de 2015, es decir un 10% menos que en junio de 2014,
con un incremento en el gasto total por estadía mayor, lo que
compensaría esta baja.
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: perfil agosto 2015
26
Quito en cifras
Tasa de ocupación hotelera por categorías
AGOSTO 2015
2014
71,9
2015 (estimación)
69,6
61,1 60,3
56,9 56,2
40,8
Total Ciudad
Lujo
Primera
41,5
Segunda
Se estima que la ocupación hotelera para este 2015 se mantenga a la de 2014, es decir, en un 56-57% a nivel de ciudad.
Considerando que las categorías de lujo seguirán con la mayor tasa de ocupación con un estimado de 68-70% en 2015.
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: Boletín Hotelero datos a agosto 2015
inversiones.quito.com.ec
27
Capacidad hotelera por plazas
26.882
23.790
21.358
18.638
15.466
2009
17.002
2010
2011
2012
2013
2014
El número de plazas de alojamiento ha crecido en el 2014 en
un 13% en relación al 2013. La ciudad cuenta con 26.882
plazas.
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014
28
Quito en cifras
Establecimiento de alojamiento por categoría
0% Albergue
Apartamento Turistico 1%
Cabaña 1%
Pension
25%
Motel
22%
Hostal
6%
Hotel Residencia
4%
28%
9%
1% Hotel Apartamento
Hostal Residencial
3%
Hotel
Hosteria
La mayor concentración de establecimientos hoteleros se
conforma por hostales. Los hoteles ocupan un 9% del total de
establecimientos de alojamiento de la ciudad. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014
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29
Perfil del turista de Quito
Edad 37 Años
Principal procedencia Estados Unidos
Estancia media 1.6 Días
Actividad económica
74,5 % Económicamente activo
--> 55% es gerente o profesional
Nivel de instrucción 19,7% Formación de posgrado
Grupo de viaje 56,4% Viaja solo
Forma elegida de
7,7% Agencia de viajes
organización del viaje
Destino escogido 87,5% Tiene a Quito como destino escogido
Frecuencia de la visita
55,2 % Efectuó su primer viaje a la ciudad,
19,8% lo hacía por segunda vez
Medio consultado para Recomendación de familiares y amigos 41%,
información del viaje Internet 37%
Alojamiento elegido
Alojamiento de pago 52,8%,
Casa de familiares o amigos 38,8%
Evaluación calidad de
Sumatoria de “excelente” y “muy buena” 61%
servicios
Principales atractivos
Centro Histórico 67,2 %, La Mariscal 10,2 %
visitados en la ciudad
Visitas a parroquias Mitad del Mundo 86%
Otras ciudades visitadas
Baños de Agua Santa 11%, Guayaquil 10%,
Cuenca 9,3%
Financiamiento del viaje 77,6% Autofinanciamiento
Gasto medio diario 50 Dólares
Intención de retorno
69% Expectativa de regresar a Quito
a la ciudad
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - agosto 2015
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Quito en cifras
Distribución del Gasto del Turista
Transporte
Otros
Alquiler de vehículos
1%
Transporte interprovincial 1%
1%
Servicios culturales 1%
Compras de bienes
6%
Alimentación
11%
34%
9%
Transporte 1%
aéreo interno
8%
Taxi en Quito
8%
9%
Diversiones y
entretenimiento
21%
Alojamiento
Compras de
artesanias
En agosto de 2015, el turista de Quito realizó un gasto total de
USD 26,6 millones, 18% más bajo que el 2014.
El consumo turístico se destinó, principalmente, a “alimentación” 34%; “alojamiento” 21%; y, el 9% a la compra de artesanías.
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - agosto 2015
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