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CORPORATE FINANCE
Fusiones y Adquisiciones
Asesor Registrado del MAB
Real Estate
Principal Investments
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FAMILY OFFICE
Asset Management
Advisory
Agencia de Valores
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Quiénes somos
GBS Finanzas fue fundado en 1991 por
un grupo de profesionales con gran
experiencia en bancos de inversión
internacionales de primer nivel, siendo
actualmente una de las principales entidades
dedicadas a Investment Banking en España.
Nuestros servicios de asesoramiento
comprenden las áreas de:
Corporate Finance: fusiones, adquisiciones,
alianzas estratégicas, real estate, MAB,
principal investments.
Family Office: asesoramiento integral para
clientes de patrimonios elevados, agencia
de valores.
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La experiencia del equipo de profesionales de
GBS Finanzas comprende el asesoramiento
de operaciones en prácticamente cualquier
sector de actividad.
Entre nuestros clientes figuran compañías
cotizadas en Bolsa, multinacionales con
presencia en España y compañías de
accionariado familiar.
El área de actuación de GBS Finanzas es
principalmente el mercado español y portugués,
habiendo llevado a cabo también proyectos
con clientes en varios países de Europa, Estados
Unidos y América Latina.
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Nuestros valores
EXPERIENCIA
INDEPENDENCIA
GBS Finanzas es una de las entidades de
referencia en el asesoramiento a compañías
posicionadas en el middle-up market, contando
con una experiencia acumulada de más de 300
operaciones de fusiones y adquisiciones cerradas
en los últimos 20 años, tanto para compañías
nacionales como multinacionales con intereses en
España.
Somos una entidad independiente y, por tanto,
capaz de ofrecer un servicio exclusivamente
orientado a maximizar el valor en cada
transacción para nuestros clientes, ya que no
prestamos ningún otro tipo de servicio que
pudiera provocar potenciales conflictos de
interés.
RELACIÓN A LARGO PLAZO
CAPACIDAD DE EJECUCIÓN
Nuestra filosofía es enfocar la relación con los
clientes a largo plazo, ayudando a conseguir sus
objetivos estratégicos en cada momento y siempre
que ellos precisen. Para ello asignamos a cada
proyecto equipos con amplia experiencia, liderados
en todo momento por un socio de GBS Finanzas.
GBS Finanzas ofrece un importante valor
añadido respecto a otros asesores a la hora
de culminar con éxito un proyecto, gracias a
su amplia red de partners a nivel internacional,
especialmente útiles para el caso de
operaciones cross border.
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ALIANZAS INTERNACIONALES DE GBS FINANZAS
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GBS Finanzas es la principal
entidad de Investment Banking
100% independiente en España,
gracias a una amplia experiencia y
reconocida capacidad de ejecución
a nivel nacional e internacional
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
GBS Finanzas forma parte de una red de bancos de inversión compuesta por entidades de primer nivel como
Metzler (Alemania y Suiza), Edmond de Rothschild (Francia), Banque Degroof (Bélgica), Vitale & Associati (Italia),
Svenska Handelsbanken (Suecia), ICICI Bank (India, Singapur, Bahréin, Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh,
Tailandia, Malasia e Indonesia), IM Trust (Chile), IS Investment (Turquía), que cuentan con especialistas y un amplio
track record en sus respectivos países.
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Además tenemos una excelente relación con todas las sociedades de capital riesgo que operan en España, a
las que presentamos regularmente numerosas oportunidades de inversión, conociendo los criterios para
adquisiciones de cada una, sus sectores de predilección, etc.
GBS Finanzas Corporate Finance ha asesorado
con éxito durante los últimos 20 años más de 300
operaciones relacionadas con fusiones,
adquisiciones y alianzas estratégicas
Corporate Finance
GBS Finanzas Corporate Finance es el origen y una de las principales áreas de actividad de GBS Finanzas.
Presta servicios de asesoramiento para proyectos relacionados con adquisiciones de compañías, desinversiones,
alianzas estratégicas y, en general, todas las materias relacionadas con Corporate Finance:
• Fusiones y Adquisiciones.
• Valoración de empresas.
• Alianzas Estratégicas.
• Preparación de compañías para su salida a Bolsa.
• Dictámenes independientes (“Fairness Opinion”).
• Adquisiciones de ramas de actividad.
• Desinversiones.
• Procesos de privatización.
• Adquisiciones apalancadas LBO, MBO y MBI.
• Búsqueda de financiación para proyectos, tanto Deuda como Equity.
• Ampliaciones de Capital.
• Reestructuraciones accionariales.
Fusiones y Adquisiciones, Asesor Registrado del MAB, Real Estate, Principal Investments
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Nuestros premios
Continental Independent
Corporate Finance House
of the Year
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Iberian M&A
Adviser of the
Year
Continental Independent
Corporate Finance House
of the Year
Mid-Market deal of
the Year (Pepe Jeans)
Corporate Finance
House of the Year
(2011)
M&A Advisory Firm
of the Year
(2011)
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Family Office
GBS Finanzas, a través de su agencia de valores GBS Finanzas Investcapital AV S.A., presta servicios de
gestión y asesoramiento a clientes con elevados patrimonios. Se trata de un servicio integral y a medida
caracterizado por:
Una planificación global del patrimonio adaptada al particular nivel de riesgo del cliente.
El patrimonio está gestionado por profesionales independientes y altamente cualificados, expertos en el conjunto
de soluciones para la gestión del patrimonio familiar.
Un volumen de gestión que otorga una privilegiada posición estratégica para la negociación con entidades
financieras y/o proveedores de producto.
GBS Finanzas está perfectamente alineado con los intereses de su cliente, con la ventaja de no formar parte
directa de su estructura familiar-empresarial.
El objetivo fundamental es la preservación del capital y su incremento, acorde con una política de riesgos adaptada
y controlada.
Beneficios para el cliente:
• Objetividad y transparencia.
• Acceso ilimitado a productos.
• Asesoría personalizada e independiente.
• Reducción de costes.
• Control.
• Informes periódicos.
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Asesor Registrado
Asesor Registrado del MAB
M B
El MAB es un mercado dedicado a empresas de reducida capitalización que buscan expandirse, con una regulación
a medida, diseñada específicamente para ellas y unos costes y procesos adaptados a sus características. Es un
Sistema de Negociación operado por las Bolsas, promovido por Bolsas y Mercados Españoles y supervisado por
la CNMV, que se dirige tanto a inversores institucionales como particulares.
GBS Finanzas, como Asesor Registrado del MAB, asesora a estas compañías en todo el proceso de salida a
cotización en el MAB y durante su permanencia en el mismo, vigilando el cumplimiento de los requisitos legales
fijados por el organismo competente.
¿Qué es el Asesor Registrado?
El Asesor Registrado acompaña a la empresa durante
todo el proceso de salida a bolsa y durante su
permanencia en el MAB, creando una relación a
largo plazo.
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Principales funciones de
GBS Finanzas como Asesor
Registrado:
• Asistir a las empresas en el cumplimiento de las
obligaciones que les corresponden en su actuación
en el MAB.
• Comprobar que las compañías cumplen los requisitos
para su incorporación al MAB.
• Asistir a la compañía en la preparación de la
documentación necesaria.
• Revisar la información de la compañía y verificar
que cumple con la exigencias de contenido y plazos
previstos en la normativa.
• Actuar como nexo de unión entre la propia compañía
y el MAB.
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GBS Finanzas Principal Investments
Además de mantener una excelente relación con todos los private equity existentes en España, a los que presentamos
regularmente oportunidades de inversión, GBS Finanzas ha actuado desde su fundación en 1991 como promotor
de varios fondos de capital riesgo en diferentes sectores de actividad.
GBS Finanzas analiza actualmente también la promoción de nuevos fondos de inversión generalistas y sectoriales.
La presencia constante de GBS Finanzas en el mercado nos ha permitido participar, junto con entidades privadas
y grandes instituciones, en algunos de los proyectos de inversión de nuestros clientes. Las compañías, en cuyo
accionariado GBS Finanzas ha participado son:
• Service Point Solutions: Reprografía digital y gestión documental.
• Arco Bodegas Unidas: Vino.
• United Surgical Partners Europe (USP): Hospitales.
• LA Organic: Productos orgánicos.
• Ikonisys: Biotecnología.
• Cambriatech: Biotecnología.
• Turner Publicaciones: Editorial.
• Slater Software Laboratories: IT.
• DYCSA: IT.
• GateSkate: Fabricante de patines.
• Marco Polo: Fondo tecnológico.
• ICAS: Gestión de riesgos psicosociales.
• Veo TV: Canal Televisión.
• Porcelanatto: Productos Cerámicos.
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En el sector inmobiliario ofrecemos
asesoramiento en operaciones y servicios
de consultoría, incluyendo la búsqueda
de financiación para proyectos
Real Estate
GBS Finanzas cuenta también con una línea de actividad especializada en el asesoramiento para proyectos
de Real Estate en la Península Ibérica.
El objetivo es aplicar al sector inmobiliario los mismos criterios de servicio, especialización, profesionalidad y
ética que GBS Finanzas emplea en el resto de sus actividades.
GBS Finanzas Real Estate ofrece servicios de asesoramiento para:
• Búsqueda de financiación e inversores.
• Reordenación de patrimonio inmobiliario.
• Inversión en activos con rentabilidad.
• Acondicionamiento de edificios.
• Operaciones de “Sale & Lease Back”.
• Consultoría inmobiliaria.
• Promoción de suelo en aportación.
Entre nuestra cartera de clientes figuran compañías nacionales e internacionales, así como algunos de los principales
Fondos Inmobiliarios de Europa.
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