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Perspectivas de gas natural en
Colombia
JUAN CARLOS ECHEVERRY
Presidente Ecopetrol
IGU 2015
AGENDA
1 Contexto Global
2 Situación actual y retos
3 Perspectivas de largo plazo
4 Conclusiones
2
AGENDA
1 Contexto Global
2 Situación actual y retos
3 Perspectivas de largo plazo
4 Conclusiones
3
Contexto Global
A nivel global, el gas natural está ganando
participación en la matriz energética
Tasa esperada
de crecimiento
Nuclear ~1.5-2%
Hidro
% de Gas
aumentando a lo
largo del tiempo
Gas
1.6%
Carbón
0.8%
Petróleo
0.5%
• Estrategias actuales:
energía segura, diversa y
flexible
• Reducir dependencia del
crudo y energía nuclear
después de Fukushima
• De-carbonización
4
Fuente: Terceros: The Economist; IEA World Energy Outlook 2012; “Golden Rules for a Golden Age of Gas”, IEA, 2012;
Literature search
Contexto Global
Colombia no es la excepción: el gas tiene un
papel crítico para una matriz limpia y flexible
COLOMBIA NECESITARÁ ENERGÍA PARA
CONTINUAR DESARROLLO
Intensidad energética primaria (ton crudo
equivalente per cápita, media 2009-13)
• Hidroeléctrica con alta
exposición a comunidades y
fenómenos climáticos
• Carbón riñe con tendencias
de cuidado medioambiental
• Nuclear no desarrollada
PBI per cápita (U$ PPP, 2013)
5
Fuente: Terceros, BP Statistical Review 2015; Euromonitor; IMF; International Financial Statistics (IFS); IEA Statistics
Contexto Global
Mercado de Gas Natural Licuado entrando
en un ciclo de sobre-oferta
~65 Mtpa en
EEUU
45+ Mtpa en
Mozambique,
Rusia y Canada
Exceso de
~7-10 BPCD
Entran 60+ Mtpa
en Australia
TACC
2014-24E
-3,8 a
6,8%
9,8%
-6,7%
10,1%
16,3%
2,0%
10,5%
0,4%
-0,2%
BPCD: Billones de pies cúbicos por dia (Billones=109); Mtpa: Millones de toneladas por año;
TACC: tasa anual de crecimiento compuesto
6
Fuente: Terceros, UBS; BP Statistical Review (2015).
AGENDA
1 Contexto Global
2 Situación actual y retos
3 Perspectivas de largo plazo
4 Conclusiones
7
Situación actual
y retos
Mercado local de gas natural ha crecido pero
enfrenta grandes desafíos
Mercado de gas Colombiano (GBTUD)
• Producción concentrada
en campos maduros
•Nuevas reservas onshore no sustituyen
declinación campos
•Sistemas de transporte
costa e interior no
integrados
8
GBTUD: Giga British Thermal Unit
Fuente: Ecopetrol- Tercero
TACC: tasa anual de crecimiento compuesto
Situación actual
y retos
Balance
de todavía
gas total cuenta
país proyectado
a dic-15,
Mercado
con algunos
excedentes
evidencia
excedentes
derestricciones
gas que están atrapados
de gas atrapados
por
de transporte
Chuchupa A
Chuchupa B
GBTUD
339 (31%)
Industrial
269 (24%)
Residencial
205 (19%)
Ecopetrol
140 (13%)
GNV
90 (8%)
Petroquímico
22 (2%)
Exportación
38 (3%)
Ballena
Dibulla
SANTA MARTA
Total
Térmico
Total
RIOHACHA
Demanda
CARTAGENA
El Difícil
Guepajé
Coveñas
La Creciente
SINCELEJO
Jobo
MONTERIA
Cerromatoso
Ayacucho
Montelíbano
MEDELLIN
Sardinata
Gibraltar
B/Bermeja
Cusiana
297 (25%)
Cupiagua
Creciente
Otros
Gibraltar
240 (20%)
53 (4%)
44 (4%)
37 (3%)
Magdalena Medio
41 (3%)
Canacol
(geoproduction)
21 (2%)
Total
1.172
Sebastopol
Opón
1.103
Vasconia
Belén
La Belleza
Cupiagua
Mariquita
Pauto y Floreña
MANIZALES
Cusiana
PEREIRA
IBAGUE
Dina
Yaguará
CALI
Hobo
La Punta
Rancho Hermoso
BOGOTA
V/CENCIO
9
Guajira
Oferta
Total
440 (38%)
GBTUD
Maicao
BARRANQUILLA
Apiay
Excedente Oferta: 69 GBTUD
Cusiana Cupiagua por
restricción de transporte
Cifras en unidades de energía GBTUD: British Thermal Unit
Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Cifras proyectada a Dic-15 con
Ene-Sept /15 real
Situación actual
y retos
Interior: hasta marzo proyecta déficit, para los meses
siguientes se vislumbran excedentes de gas
Chuchupa B
RIOHACHA
Dibulla
SANTA MARTA
Chuchupa A
Ballena
Maicao
BALANCE INTERIOR
Ene-mar-16 
Con Fenómeno
del Niño
Gibraltar
B/Bermeja
Sebastopol
Vasconia
La Belleza
Cupiagua
Demanda *=764
Oferta*= 694
Déficit= 70
10
Cusiana
IBAGUE
BOGOTA
Abr-Dic-16 
Sin Fenómeno
del Niño
Demanda* =616
Oferta*= 700
Excedente = 84
GBTUD = Cifras en unidades de energía: British Thermal Unit
Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Cifras proyectada 2016
* No incluye Pauto 44 GBTUD
Situación actual
y retos
Costa: hasta marzo proyecta déficit, para los meses
siguientes se vislumbran excedentes de gas
Chuchupa B
BALANCE COSTA
RIOHACHA
Dibulla
SANTA MARTA
Chuchupa A
Ballena
Maicao
Ene-mar-16 
Con Fenómeno
del Niño
Abr-Dic-16 
Sin Fenómeno
del Niño
Demanda =567
Demanda =386
Oferta= 392
Oferta= 408
Gibraltar
B/Bermeja
Déficit= 175
Excedente = 22
Sebastopol
Vasconia
La Belleza
Cupiagua
Cusiana
IBAGUE
BOGOTA
GBTUD = Cifras en unidades de energía: British Thermal Unit
Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Cifras proyectada 2016
11
Situación actual
y retos
En el corto plazo, debe ingresar nueva oferta que permita
mayor atención de demanda térmica
Chuchupa A
Chuchupa B
RIOHACHA
Ballena
Dibulla
SANTA MARTA
Venezuela
Maicao
BARRANQUILLA
CONTRATO IMPORTACION
VENEZUELA
39 MPCD 2016 (alcanza 150
MPCD a partir de 2020)
CARTAGENA
El Difícil
CANACOL 65 MPCD
Dic-15
Guepajé Bonga
Coveñas
HOCOL 30 MPCD
Marzo-16
Mamey
SINCELEJO
Jobo
MONTERIA
Ayacucho
Nelson,
Palmer
MEDELLIN
Sardinata
Gibraltar
B/Bermeja
Sebastopol
Opón
Vasconia
La Belleza
Cupiagua
Mariquita
MANIZALES
Cupiagua 20 MPCD
adicionales
Feb-16
Cusiana
PEREIRA
IBAGUE
BOGOTA
V/CENCIO
Apiay
Dina
Yaguará
CALI
Hobo
12
MPCD: Millones de Pies Cúbicos Día
Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Oct /15
Situación actual
y retos
Colombia cuenta con dos sistemas de transporte que
no están conectados entre sí:
Chuchupa A
Chuchupa B
RIOHACHA
REGIÓN COSTA
TRANSPORTADOR: PROMIGAS
Ballena
Dibulla
SANTA MARTA
SENTIDO FLUJO DEL GAS
Maicao
BARRANQUILLA
CARTAGENA
El Difícil
Guepajé
Coveñas
La Creciente
SINCELEJO
Jobo
MONTERIA
Cerromatoso
Ayacucho
Montelíbano
REGIÓN INTERIOR
Sardinata
PRINCIPAL TRANSPORTADOR: TGI
MEDELLIN
Gibraltar
B/Bermeja
Sebastopol
Opón
Vasconia
Belén
La Belleza
Cupiagua
Mariquita
Pauto y Floreña
MANIZALES
Cusiana
PEREIRA
IBAGUE
La Punta
Rancho Hermoso
BOGOTA
V/CENCIO
Apiay
Dina
Yaguará
CALI
Hobo
13
Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Sept /15
Situación actual
y retos
Se requieren inversiones en infraestructura que permitan que el
gas de nueva oferta llegue a los centros de consumo
Chuchupa A
Chuchupa B
RIOHACHA
Ballena
Dibulla
SANTA MARTA
Maicao
BARRANQUILLA
Bidireccionalidad
de gasoducto Costa
por entrada de
planta de Regas
CARTAGENA
El Difícil
Guepajé
Coveñas
Red enmallada de
gasoductos
La Creciente
SINCELEJO
Jobo
MONTERIA
Cerromatoso
Ayacucho
Montelíbano
MEDELLIN
Sardinata
Gibraltar
B/Bermeja
Ampliaciones
capacidad de
transporte por
confiabilidad.
Sebastopol
Opón
Vasconia
Belén
La Belleza
Cupiagua
Mariquita
Pauto y Floreña
MANIZALES
Cusiana
PEREIRA
IBAGUE
La Punta
Rancho Hermoso
BOGOTA
V/CENCIO
Apiay
Dina
Yaguará
CALI
Hobo
14
Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Oct /15
AGENDA
1 Contexto Global
2 Situación actual y retos
3 Perspectivas de largo plazo
4 Conclusiones
15
Con oferta actual, se atendería mercado local
hasta finales del 2018
Perspectivas
3 000
Balance oferta / demanda Colombia
2 500
G 2 000
B
T 1 500
U
D 1 000
Abastecimiento país
con oferta actual
Entrada de la Línea
eléctrica CerromatosoChinú- Copey
500
2016
2017
Oferta otros agentes
16
GBTUD = Giga British Thermal Unit
2018
Oferta ECP
2019
2020
Demanda Total
Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.
Perspectivas
Se debe trabajar en viabilizar los proyectos de nueva
oferta que permitirán desplazar el déficit país
Chuchupa A
Chuchupa B
PLANTA REGASIFICACION
Finales 2016
400 MPCD
RIOHACHA
Ballena
Dibulla
SANTA MARTA
Venezuela
Maicao
BARRANQUILLA
CARTAGENA
Regas
El Difícil
CANACOL
100 MPCD
Requieren
ampliación de
transporte
Guepajé Bonga
Coveñas
Mamey
CONTRATO
IMPORTACION
VENEZUELA
2016 - 39 MPCD (alcanza
150 MPCD a partir de
2020)
SINCELEJO
Jobo
MONTERIA
Ayacucho
Nelson,
Palmer
MEDELLIN
Sardinata
GIBRALTAR Fase II (2018)
24 MPCD
Requiere ampliación de
transporte
Gibraltar
B/Bermeja
Sebastopol
Opón
Vasconia
La Belleza
Mariquita
MANIZALES
Cusiana
PEREIRA
IBAGUE
BOGOTA
V/CENCIO
Apiay
Volcanera
CASANARE 2017
40 MPCD
Pendiente aprobación de
proyectos
Dina
Yaguará
CALI
Hobo
17
MPCD: Millones de Pies Cúbicos Día
Fuente: Ecopetrol- Gerencia de Gas- Oct /15
Oferta adicional de mediano plazo permitiría
aplazar el desabastecimiento en aprox. 6 años.
Perspectivas
3 000
Balance oferta / demanda Colombia
2 500
Gibraltar Fase II, Recetor West,
Volcanera, BackLand Cupiagua
Venezuela
G 2 000
B
T 1 500
U
D 1 000
Abastecimiento
país con oferta
actual
Bullerengue (Hocol) y
Clariente VIM 5(Canacol)
Abastecimiento país
con oferta adicional
6 años
500
2016
18
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Oferta expl. otros productores
Oferta Venezuela
Proy. Oferta Ecopetrol
Oferta otros agentes
Oferta ECP
Demanda Total
GBTUD = Giga British Thermal Unit
2026
Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.
Perspectivas
Si se incluye planta de regasificación se abastecería la
demanda país hasta finales del 2025
3 000
Balance oferta / demanda Colombia
2 500
2018
Corre la fecha del
desabastecimiento
en 7 años.
G 2 000
B
T 1 500
U
D 1 000
2025
500
2016
19
2017
2018
Planta Regas térmicos
Oferta Venezuela
Oferta otros agentes
Demanda Total
GBTUD = Giga British Thermal Unit
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Oferta expl. otros productores
Proy. Oferta Ecopetrol
Oferta ECP
Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.
Perspectivas
Ecopetrol y sus socios Anadarko, ONGC, Petrobras,
Repsol, están activos en los programas exploratorios del
Offshore que permitirán contar con el gas de largo plazo
Orca: Perforación finalizada.
Actualización
modelo
geológico. (socio PETROBRAS).
RC-10
RC-8
TAYRONA
Calasú
Bloques:
En proceso de
•Tayrona perforación.
RC-4
Kronos:
•RC 4, RC5,
Perforación
RC6, RC7,finalizada.
RC8,
Actualización
•RC9 ,RC10, del FUERTE
modelo
geológico.
NORTE
RC11,
RC12
(socio Anadarko)
FUERTE
•Fuerte Norte,
SUR
Fuerte Sur
RC-9
RC-6
Mapalé
RC-7
RC-5
Actividad 2015
Orca, Kronos y Calasú.
Bloques Operados ECP
20
RC-12
RC-11
Bloques No Operados ECP
RC-12
Gas Offshore es crítico para el abastecimiento del
mercado interno de largo plazo
Perspectivas
3 000
Balance oferta / demanda Colombia
2 500
Inicio de
producción
Offshore
G 2 000
B
T 1 500
U
D 1 000
Esc. Bajo
500
21
Proy. Exploratorios Bajo
Oferta Venezuela
Oferta otros agentes
Demanda Total
GBTUD = Giga British Thermal Unit
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-
Oferta expl. otros productores
Proy. Oferta Ecopetrol
Oferta ECP
Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.
Gas Offshore es crítico para el abastecimiento del
mercado interno de largo plazo
Perspectivas
3 000
Balance oferta / demanda Colombia
2 500
Inicio de
producción
Offshore
G 2 000
B
T 1 500
U
D 1 000
Esc. Alto
500
22
Proy. Exploratorios Alto
Oferta Venezuela
Oferta otros agentes
Demanda Total
GBTUD = Giga British Thermal Unit
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-
Oferta expl. otros productores
Proy. Oferta Ecopetrol
Oferta ECP
Fuente: Datos Ecopetrol - Gerencia de gas.
Perspectivas
A futuro la expectativa es que los precios nacionales se
acerquen a los precios internacionales
Histórico Índice NBP (National Balancing
Point - UK) vs Precio Ecopetrol
10
10
8
8
?
6
6
4
4
2
2
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
HH @CTG
Precio Ecopetrol promedio
Precios (USD/MBTU)
Precios (USD/MBTU)
Histórico Índice Henry Hub vs Precio
Ecopetrol
16
14
12
10
8
6
4
2
-
?
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
NBP @CTG
Precio Ecopetrol promedio
• Precios nacionales han estado por debajo de los referentes internacionales
(puestos en Cartagena).
23
16
14
12
10
8
6
4
2
-
• Necesidades de importación de gas acercarían precios nacionales a precios
internacionales
AGENDA
1 Contexto Global
2 Situación actual y retos
3 Perspectivas de largo plazo
4 Conclusiones
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Conclusiones:
Situación mundial del LNG trae grande retos para Colombia en temas de
infraestructura, precios y señales regulatorias flexibles
El país cuenta con el contrato de importación de gas de Venezuela que
permitiría complementar la oferta nacional.
Ecopetrol GE continuará incorporando nuevas fuentes que soporten la
autosuficiencia mientras se materializan proyectos como los de offshore.
El offshore será una fuente importante para el mercado nacional con el fin
de evitar importar vía regasificación.
Para viabilizar offshore, la regulación deberá adecuarse en temas como
government take, duración de concesiones y contratación de gas .
25
Para uso restringido en Ecopetrol S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser
reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de Ecopetrol S.A.