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Botones Estándares
Nuevo (Alt + N)
: Este Botón se utiliza para crear un Proceso o una Transacción Nueva.
Guardar (Alt + G)
: Este Botón se utiliza para Guardar un Proceso o Una transacción Nueva
o cualquier modificación hecha a un Documento o Transacción
paraa Cancelar cualquier transacción u operación
Cancelar (Alt + C) : Este Botón se utiliza par
que se esté realizando en el Sistema
Anular
: Este Botón se utiliza par
paraa Anular cualquier transacción u operación que
se esté guardada en el Sistema.
Imprimir (Alt + P) : Este Botón se utiliza par
paraa Imprimir las Informaciones y Datos que se
están visualizando en el Sistema.
Retornar
: Este Botón se utiliza par
paraa Salir de cualquier Reporte que estemos
visualizando o Salir de cualquier Pantalla sin guardar la información.
Lista
: Este Botón se utiliza par
paraa visualizar o listar los diferentes tipos de
Reportes en el Sistema.
Abrir
al sistema.
: Es
Este Botón se utiliza para abrir un archivo o información para cargar
Crear un Cliente.
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Menú Mantenimiento.
Opción Entidad.
Dar Clic al Botón Nuevo (o ALT + N).
Llenar Datos Personales.
Seleccionar la Casilla Cliente.
Dar Clic la Ficha Cliente.
Llenar los datos necesarios. (Catálogo, Límite, Etc.).
Dar Clic al Botón Guardar (o ALT + G).
Crear un Proveedor.
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Menú Mantenimiento.
Opción Entidad.
Dar Clic al Botón Nuevo (o ALT + N).
Llenar Datos Personales.
Seleccionar la Casilla Proveedor.
Dar Clic la Ficha Proveedor.
Llenar los datos necesarios. (Catálogo, Límite, Etc.).
Dar Clic al Botón Guardar (o ALT + G).
Crear un Empleado.
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Menú Mantenimiento.
Opción Entidad.
Dar Clic al Botón Nuevo (o ALT + N).
Llenar Datos Personales. (Nombre, Cédula, Teléfonos, Dirección, Etc.)
Seleccionar la Casilla Empleado.
Dar Clic la Ficha Empleado.
Llenar los datos obligatorios. (Puesto, Turno, Departamento, Nivel Precio, Cxc Empleado, Etc.).
Dar Clic al Botón Guardar (o ALT + G).
Nota: Una entidad puede ser al Mismo Tiempo Cliente, Proveedor y Empleado.
Crear un Artículo.
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Menú Mantenimiento.
Opción Inventario.
Opción Inventario y Servicios
Dar Clic al Botón Nuevo (o ALT + N).
Llenar La Descripción del Artículo.
Llenar la Sub-Categoría a la que Pertenece
Llenar Unidad de Venta
Llenar Costo sin Impuestos
Marcar Casilla Itbis (Si es Gravado)
Marcar Opción Serial si es un producto que lleva Seriales para Control
Marcar Tipo de Producto (Servicio, Producto, Materia Prima, Proceso).
Seleccionar Ficha Ventas para especificar los diferentes precios en caso que tenga más de uno
Seleccionar Nivel de Precio
Dar Enter 2 Veces
Llenar unidad de Venta y dar Enter 2 Veces
Llenar Precio Mínimo y dar Enter 2 Veces
Llenar Precio Contado y dar Enter 2 Veces
Llenar Precio Crédito y dar Enter 2 Veces
Repetir desde el punto 13 para poner todos los precios necesarios
Presionar Tecla F10 para grabar e Imprimir.
Hacer un Factura
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Menú Procesos
Opción Cliente
Opción Factura
Dar Clic al Botón Nuevo (o Alt + N)
Seleccionar Localidad
Verificar y/o digitar al Fecha Correcta.
Seleccionar Tipo Activación.
Digitar Sim Card (Si Aplica).
Digitar (Imei (Si Aplica).
Digitar Numero Telefónico
Dar Clic al Botón Activar
Verificar Precio del Equipo y/o Sim Card
Repetir desde el Pto 7 si hay varios equipos o Ventas
Dar Clic o Presionar Tecla F10 para grabar e Imprimir.
Hacer un Factura Punto de Venta
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Menú Procesos
Opción Cliente
Opción Factura Punto de Venta
Seleccionar Localidad
Digitar el código del Articulo o Código de Barra o Referencia o Buscar por Descripción
Colocar Cantidad a Vender
Verificar el Precio del Articulo
Repetir Proceso desde el Punto 5 para colocar otro Producto
Verificar el Total de la Factura.
Dar Clic o Presionar Tecla F10 para grabar e Imprimir.
Arqueo de Caja
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Menú Procesos
Opción Caja
Opción Arqueo de Caja
Dar Clic al Botón Nuevo (o Alt + N)
Verificar y/o digitar al Fecha Inicial y Final Correcta.
Seleccionar Localidad
Seleccionar Empleados o Marcar Casilla Todos para seleccionar todos los empleados.
Seleccionar Ficha Dinero
Digitar la cantidad por denominación de Billetes
Verificar si hay Faltante o Sobrante
Presionar Tecla F10 para grabar e Imprimir
Digitar Orden de Compras
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Menú Procesos
Opción Proveedores
Opción Orden de Compra
Dar Clic al Botón Nuevo (o Alt + N)
Seleccionar Localidad
Verificar y/o digitar al Fecha Correcta.
Digitar o buscar Proveedor
En la Opción Articulo Digitar el Código o la Descripción del Producto
Colocar la Cantidad
Colocar el Costo
Presionar Tecla Enter
Se repite desde el Punto 11 hasta haber digitado todos los artículos de la compra.
Dar Clic o Presionar Tecla F10 para grabar e Imprimir.
Digitar Compras
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Menú Procesos
Opción Proveedores
Opción Compra
Dar Clic al Botón Nuevo (o Alt + N)
Seleccionar Localidad
Verificar y/o digitar al Fecha Correcta.
Digitar o buscar Proveedor
Marcar Casilla Crédito si es a Crédito
Digitar Numero de Factura
Digitar NCF de la Compra
En la Opción Articulo Digitar el Código o la Descripción del Producto
Colocar la Cantidad
Colocar el Costo
Colocar Descuento (Si Aplica)
Presionar Tecla Enter
Se repite desde el Punto 11 hasta haber digitado todos los artículos de la compra.
Verificar que los montos coincidan con el Documento Original
Dar Clic o Presionar Tecla F10 para grabar e Imprimir
Crear un Artículo.
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Menú Mantenimiento.
Opción Inventario.
Opción Inventario y Servicios
Dar Clic al Botón Nuevo (o ALT + N).
Llenar La Descripción del Artículo.
Llenar la Sub-Categoría a la que Pertenece
Llenar Unidad de Venta
Llenar Costo sin Impuestos
Marcar Casilla Itbis (Si es Gravado)
Marcar Opción Serial si es un producto que lleva Seriales para Control
Marcar Tipo de Producto (Servicio, Producto, Materia Prima, Proceso).
Seleccionar Ficha Ventas para especificar los diferentes precios en caso que tenga más de uno
Seleccionar Nivel de Precio
Dar Enter 2 Veces
Llenar unidad de Venta y dar Enter 2 Veces
Llenar Precio Mínimo y dar Enter 2 Veces
Llenar Precio Contado y dar Enter 2 Veces
Llenar Precio Crédito y dar Enter 2 Veces
Repetir desde el punto 13 para poner todos los precios necesarios
Hacer Despachos de Almacén
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Menú Procesos.
Opción Inventario
Opción Despachos Almacén
Dar Clic al Botón Nuevo (o Alt + N)
Verificar o Cambiar Fecha
Seleccionar en Punto de Origen de la Mercancía
Seleccionar en Punto de Destino de la Mercancía
Seleccionar el Departamento al que Pertenece
Digitar el Producto que se desea Mover
Colocar la Cantidad
Verificar Costo y Teclear ENTER
Repetir desde Punto 9 al 11 para digitar otros productos.
Luego de Verificar que todo está incluido en el Listado
Dar Clic o Presionar Tecla F10 para grabar e Imprimir.
Ajuste (ENTRADA o SALIDA) de Equipos que no aplican Compra o Venta.
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Menú Procesos.
Opción Inventario
Opción Ajuste Inventario
Dar Clic al Botón Nuevo (o Alt + N)
Verificar o Cambiar Fecha
Seleccionar el Tipo de Movimiento (Entrada o Salida)
Seleccionar Localidad
Poner Comentario que Explique el porqué del Movimiento
Colocar la Cantidad
Verificar Costo y Teclear ENTER
Repetir desde Punto 9 al 11 para digitar otros productos.
Especificar el Producto que se desea Mover
Luego de Verificar que todo está incluido en el Listado.
Dar Clic o Presionar Tecla F10 para grabar e Imprimir
Crear una clave de acceso.
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Menu Sistema.
Opción Nivel de Acceso.
Seleccionar Ficha Registro de Password.
Presionar Clic Nuevo (Alt + N).
Digitar la Clave de Acceso a utilizar (6 Caracteres Mínimo).
Repetir Clave para confirmar que sea correcta.
Digitar o Buscar Código de Entidad
Seleccionar el Grupo al cual pertenece.
Digitar Cantidad de Días para Expiración Clave (Opcional)
Dar Clic al Botón Guardar.
Crear un Banco.
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Menú Mantenimiento.
Opción Entidad.
Dar Clic al Botón Nuevo (o ALT + N).
Llenar Datos Personales.
Seleccionar la Casilla Banco.
Dar Clic la Ficha Banco.
Llenar los datos necesarios. (Tipo Entidad).
Dar Clic al Botón Guardar (o ALT + G).
Crear Cuentas de Catalogo de Cuentas.
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Menu Mantenimiento
Opción Catalogo de Cuentas
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Llenar Numero de la Cuenta
Llenar Descripción de la Cuenta.
Llenar Cuenta de la cual depende o Cuenta Madre
Especificar si es Cuenta Control o Auxiliar
Especificar la Ubicación en el Formato 606 (Si Aplica)
Presionar Botón Guardar (ALT + G)
Crear Tipo Entidad Bancaria.
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Menu Mantenimiento
Opción Banco
Opción Tipo Entidad Bancaria
Llenar Descripción
Presionar Botón Guardar (ALT + G)
Crear Cuentas Bancarias.
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Menu Mantenimiento
Opción Banco
Opción Cuentas Bancarias
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Llenar El Numero de la Cuenta de Banco
Llenar la Descripción de la Cuenta de Banco
Buscar el Banco
Seleccionar la Cuenta de Catalogo
Especificar el Tipo de Cuenta (Corriente, Ahorros, Dólares, Etc)
Presionar Botón Guardar.
Crear Tipo Cuenta Bancaria.
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Menu Mantenimiento
Opción Banco
Opción Tipo Cuentas Bancarias
Llenar Descripción
Presionar Botón Guardar (ALT + G)
Digitar Depósitos Bancarios.
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Menu Proceso
Opción Banco
Opción Depósitos
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Seleccionar el Banco
Verificar que la Fecha sea correcta
Llenar la denominación de Billetes, Cheque o Tarjeta.
Presionar Botón Guardar.
Digitar Notas Bancarias
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Menu Procesos.
Opción Banco.
Opción Nota Crédito/Débito.
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Verificar la Fecha
Seleccionar la cuenta bancaria
Seleccionar si es una nota de crédito o débito
Se Digita la Cuenta de Catalogo
Se Digital el Monto de la Nota
Luego se Presiona F10 para Grabar e Imprimir.
Conciliación Bancaria.
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Menu Proceso
Opción Banco
Opción Conciliación
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Verificar la Fecha que sea correcta
Seleccionar la cuenta a conciliar
Digitar el balance del estado bancario
Darle click en la lista a los movimientos que están en el estado
Verificar balances
Presionar Botón Guardar.
Digitar Cheques de pago de Suplidor
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Menu Proceso
Opción Banco
Opción Cheques
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Seleccionar el Banco
Verificar que la Fecha sea correcta
Seleccionar el Tipo de pago C x P
Buscar el Proveedor en la casilla Sujeto
Buscar la Factura Pendiente en la Opción Documento
Aplicar una a una las facturas que se van a saldar o pagar
Presionar Botón Guardar o Tecla F10 para guardar e Imprimir.
Digitar Cheques de Pagos Directos que no están registrados como C x P
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Menú Proceso
Opción Banco
Opción Cheques
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Seleccionar el Banco
Verificar que la Fecha sea correcta
Seleccionar el Tipo de pago Gastos y Otros Débitos
Buscar el Proveedor en la casilla Sujeto o Llenar el Nombre del Beneficiario
Buscar la Cuenta Contable que se va a Afectar en la Opción Catalogo
Repetir el proceso para cada gasto dentro del Ck
Presionar Botón Guardar o Tecla F10 para guardar e Imprimir.
Digitar Cuentas por Pagar
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Menu Procesos.
Opción Proveedores.
Opción Otras C x P
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Verificar la Fecha
Seleccionar Proveedor
Digitar el Ncf de la Factura o Seleccionar Proveedor Informal en caso que lo sea
Buscar Cuenta Catalogo o Digitar el numero de Cuenta
Llenar el Monto de la Cuenta
Presionar Botón Guardar
Digitar Cuentas por Cobrar
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Menu Procesos.
Opción Clientes.
Opción Otras C x C
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Verificar la Fecha
Seleccionar Cliente
Buscar Cuenta Catalogo
Llenar el Monto de la Cuenta
Presionar Botón Guardar
Digitar Notas de Crédito
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Menu Procesos.
Opción Clientes.
Opción Nota Crédito Cliente.
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Verificar la Fecha
Seleccionar Cliente
Se Digita la Cuenta de Catalogo
En C x C se busca la Factura A Aplicar la Nota de Crédito.
Se Digital el Monto de la Nota de Crédito
Luego se Presiona F10 para Grabar e Imprimir.
Asignar Secuencias a las Transacciones y Localidades
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Menu Mantenimiento.
Opción Varios.
Opción Mantenimiento Secuencias
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Seleccionar Tipo de Documento
Seleccionar Localidad
Seleccionar la Moneda
Asignar las Letras de Prefijo para el Documento o Transacción
Asignar el Numero de Secuencia donde va a Comenzar la Secuencia
Luego se Presiona Botón Grabar.
Asignar NCFs a las Localidades y Documentos
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Menu Mantenimiento.
Opción Varios.
Opción Mantenimiento NCF
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Seleccionar Tipo de Documento
Seleccionar Localidad
Seleccionar la Moneda
Asignar las Letras de Prefijo para el Documento o Transacción
Asignar el Numero de Secuencia donde va a Comenzar la Secuencia
Llenar el ultimo numero asignado por la DGII
Luego se Presiona Botón Grabar.
Visualizar o Imprimir el Reporte de Cuentas por Pagar
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Menu Reportes.
Opción Proveedor
Opción Reporte Cuentas por Pagar
Digitar el Proveedor (Si no se Especifica Ningún Proveedor Se visualizan las C x P Global)
Especificar la localidad (Si Aplica)
Presionar Boton Listar para Visualizar el Reporte
Visualizar o Imprimir el Reporte de Cuentas por Cobrar
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Menu Reportes.
Opción Cliente
Opción Reporte Cuentas por Cobrar
Digitar el Cliente (Si no se Especifica Ningún Cliente Se visualizan las C x C Global)
Especificar la localidad (Si Aplica)
Presionar Boton Listar para Visualizar el Reporte
Visualizar o Imprimir el Reporte de Inventario
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Menu Reportes.
Opción Inventario.
Resumen Inventario
Seleccionar Tipo de Listado
a. Seriales
:
Visualiza los Seriales
b. Localidades
:
Permite Comparar Localidades
c. Resumen
:
Visualiza los Productos mostrando Existencia y Costo
5. Especificar la localidad (Si Aplica)
6. Presionar Boton Listar para Visualizar el Reporte.
Visualizar o Imprimir el Movimiento o Recorrido de una Serie
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Menu Reportes.
Opción Inventario.
Opción Historial Seriales
Digitar el Numero de Serie o Imei
Teclear Enter para Visualizar
Visualizar o Imprimir el Movimiento o Recorrido de un Producto
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Menu Reportes.
Opción Inventario.
Opción Reporte Fichero Artículos
Digitar el Artículo.
Seleccionar el Tipo de Actividad (Opcional)
Presionar Boton Listar para Visualizar el Reporte
Visualizar o Imprimir el Reporte de Facturas
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Menu Reportes.
Opción Cliente.
Opción Reporte Facturas
Especificar Rango de Fecha
Especificar Localidad
Seleccionar Tipo Reporte (Normal, Resumen, Forma Pago, Etc)(Opcional)
Presionar Boton Listar para Visualizar el Reporte
Visualizar o Imprimir el Reporte de Ventas
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Menu Reportes.
Opción Inventario
Opción Reporte Ventas
Especificar Rango de Fecha
Especificar Localidad
Seleccionar Tipo Reporte (Resumen, Detallado, Etc.)(Opcional)
Presionar Boton Listar para Visualizar el Reporte
Registrar Horas Extras
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Menú Procesos
Opción Recursos Humanos
Opción Procesos Varios Recursos Humanos
Click a la pestaña de Horas Extras
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Especificar la cantidad de horas extras
Especificar la Fecha
Seleccionar el empleado
Presionar Botón Guardar
Registrar Días de Fiesta
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Menú Procesos
Opción Recursos Humanos
Opción Procesos Varios Recursos Humanos
Click a la pestaña de Días de fiesta
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Especificar la cantidad de días feriados
Especificar la Fecha
Seleccionar el empleado
Presionar Botón Guardar
Registrar Incentivos
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Menú Procesos
Opción Recursos Humanos
Opción Procesos Varios Recursos Humanos
Click a la pestaña de Incentivos
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Especificar el monto del incentivo
Especificar la Fecha
Seleccionar el empleado
Presionar Botón Guardar
Registrar Otras Deducciones
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Menú Procesos
Opción Recursos Humanos
Opción Procesos Varios Recursos Humanos
Click a la pestaña de Otras Deducciones
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Especificar la cantidad a deducir
Especificar la Fecha
Seleccionar el empleado
Presionar Botón Guardar
Registrar Cxc Empleados
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Menú Procesos
Opción Recursos Humanos
Opción Procesos Varios Recursos Humanos
Click a la pestaña de CxC Empleados
Presionar Botón Nuevo (Alt + N)
Especificar el concepto o motivo de la cxc
Digitar el monto total de la cxc
Digitar la cantidad de cuotas
Especificar la Fecha
Seleccionar el empleado
Presionar Botón Guardar
Preparar Nomina. (Prenómina)
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Menú Procesos
Opción Recursos Humanos
Opción Nomina Automática
Especificar Rango de Fecha
Seleccionar Prenómina
Seleccionar Forma de Pago (Semanal, Quincenal o Mensual)
Presionar Botón Guardar
Visualizar Nomina.
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Menú Reportes
Opción Recursos Humanos
Opción Reporte Nominas
Especificar Rango de Fecha
Especificar Localidad o Localidades
Seleccionar Prenomina
Presionar Boton Listar para Visualizar el Reporte
Preparar Nomina. (Validar)
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Menú Procesos
Opción Recursos Humanos
Opción Nomina Automática
Especificar Rango de Fecha
Seleccionar Validar
Seleccionar Forma de Pago (Semanal, Quincenal o Mensual)
Presionar Botón Guardar
Visualizar Nomina.
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Menú Reportes
Opción Recursos Humanos
Opción Reporte Nominas
Especificar Rango de Fecha
Especificar Localidad o Localidades
Seleccionar Final
Presionar Boton Listar para Visualizar el Reporte