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Informe diario de Mercados Locales e Internacionales
Martes, 21 de Julio de 2015
Macro Securities S.A.
Juana Manso 555, 8° piso, C1107CBK
Buenos Aires, República Argentina
Teléfono: (54-11) 5222-6500
Fax: (54-11) 5222-7805/8969
www.macrosecurities.com.ar
Agustín Devoto, Manager
Macro Securities S.A.
[email protected]
(54-11) 5222-8936
Research
Gustavo Neffa, Research
[email protected]
(54-11) 5222-6728
ESCENARIO LOCAL
Se dio ayer una rueda atípica en la que se experimentó un duro
golpe a las acciones estrictamente locales y los bonos en
dólares tuvieron una fuerte suba debido en este último caso al
impulso del tipo de cambio implícito, que apenas compensó la
mayor caída de los ADRs en Nueva York de las acciones.
El Merval cayó 3,2% con un volumen negociado en acciones
de ARS 152 M. Duro golpe a los bancos
El BCRA licitará Lebacs a 98 y 119 días por un monto de
ARS 1.000 M, un monto bajo ya que el Gobierno quiere tener
una mayor demanda en las colocaciones de BONACs.
También se licitan letras a 161, 210 y 252 días.
El riesgo país se ubicó en 582 puntos básicos.
Sales
Lucas Raimundez
Head de Sales Institucionales
[email protected]
(54-11) 5222-8970/8978
Las reservas internacionales finalizaron en USD 33.819 M.
Superávit fiscal primario de mayo: +ARS 3.826 M y resultado
financiero del sector público consolidado con déficit de
ARS 5.300 M. Se aguarda hoy el dato de superávit comercial.
Paz Sementuch
(54-11) 5222-8902
[email protected]
Juan Ignacio Catalano
(54-11) 5222-8929
[email protected]
Operadores
Walter Herrlein
[email protected]
(54-11) 5222-8970
Jorge Cesti
(54-11) 5222-8967
[email protected]
Diego Campos Carranza
(54-11) 5222-8971
[email protected]
Sebastian Carreras
(54-11) 5222-8967
[email protected]
ESCENARIO GLOBAL
Continuó ayer la fuerte caída de los commodities. La caída de
los precios de las materias primas afectó a todos por igual a
excepción del maíz que no presenta una baja. La soja se
encuentra en terreno apenas negativo ahora.
Mientras tanto, las bolsas se encuentran en un rally alcista
enfocado en bancos y tecnológicas. Los futuros del Nasdaq
marcan la cuarta suba consecutiva en valores récord.
El S&P 500 avanzó ayer hasta los 2128,28 puntos.
Travelers superó al consenso en ganancias.Verizon y United
Technologies, en cambio, quedaron ambas por debajo de las
estimaciones en ventas.
Apple reporta al cierre. El consenso estima USD 1,81 por
acción, por encima de los USD 1,28 registrados en el mismo
período del año previo.
Mediante un préstamo puente que habían facilitado sus
acreedores mientras se negocia su tercer rescate, Grecia
repagó EUR 7,2 Bn por sus deudas con el FMI y el BCE.
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Informe diario de Mercados Locales e Internacionales
Martes, 21 de Julio de 2015
ESCENARIO LOCAL
Golpe a las acciones. Bonos en dólares brillan por impulso de tipo de cambio
Se dio ayer una rueda atípica en la que se experimentó un duro golpe a las acciones estrictamente locales
y los bonos en dólares tuvieron una fuerte suba.
Se debe en este último caso al impulso del tipo de cambio implícito, que apenas compensó la mayor caída
de los ADRs en Nueva York de las acciones argentinas.
El Merval cayó 3,2% y se ubicó en los 11981,57 puntos con un volumen negociado en acciones de ARS
152 M.
Duro golpe a los bancos: Banco Francés -5,6%, Banco Macro -5,6% y Edenor -5,1%.
MERVAL: acumulado 2015
Fuente: Bloomberg
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Informe diario de Mercados Locales e Internacionales
Martes, 21 de Julio de 2015
El BCRA licitará en el día de hoy Lebacs a 98 y 119 días de plazo residual por un monto de ARS 1.000
M, un monto bajo ya que el Gobierno quiere tener una mayor demanda en las colocaciones de BONACs.
Ya se colocaron en BONACs unos ARS 36 Bn a los bancos. Este jueves se licitan de nuevo.
Las tasas de interés para estos plazos se mantendrían estables.
También se licitan letras a 161, 210 y 252 días.
Los bonos iniciaron la semana con precios con fuertes alzas en la Bolsa de Comercio, debido a la
importante suba que tuvo el dólar implícito. Se debió en parte al resultado del balotaje en la Ciudad de
Buenos Aires el domingo pasado.
Esta es la evolución del Boden 2015 (RO15) para el cumulado del año, en pesos en la BCBA, que
experimentó una fuerte suba de +1.35% ayer con un nuevo cierre máximo:
BODEN 2015 (RO15): acumulado del año, en pesos en la BCBA
Fuente: Bloomberg
Los bonos largos en dólares en el exterior tuvieron precios dispares, con el Par emitido bajo legislación
extranjera subiendo y el Discount bajo ley Nueva York bajando. Pero ambos tuvieron fuertes subas en el
mercado local en pesos.
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Martes, 21 de Julio de 2015
El riesgo país se ubicó en 582 puntos básicos.
Las reservas internacionales finalizaron en USD 33.819 M: se pagaron USD 92 M por la compra de
energía pero el BCRA compró en el mercado secundario divisas para reforzar sus reservas.
Superávit fiscal primario de mayo: +ARS 3.826 M, un aumento de ARS 749,2 M sobre el mismo mes del
año pasado. Pero el resultado financiero del sector público consolidado que incluye los pagos de la deuda
arrojó un déficit de ARS 5.300 M.
Se aguarda hoy el dato de superávit comercial para el sexto mes del año (caería 45% YoY según un
sondeo de Reuters: promedio de USD 584 M).
Cámara Argentina del Acero: la producción de acero crudo de junio fue de 444.600 toneladas, 8,2%
mayor a los valores de mayo (410.900 toneladas) pero 6,9% inferior a igual mes de 2014 (477.400
toneladas). La producción de acero acumuló en el primer semestre una caída de casi 10% en comparación
con igual período de 2014.
Se daría un aumento de 30% en el salario mínimo, vital y móvil elevando el piso de los actuales ARS
4.176 a un rango cercano a ARS 6.130.
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Martes, 21 de Julio de 2015
ESCENARIO INTERNACIONAL
Continuó ayer la fuerte caída de los commodities. Hoy se estabilizan
Continuó ayer la fuerte caída de los commodities. La caída de los precios de las materias primas afectó a
todos por igual a excepción del maíz que no presenta una baja. La soja se encuentra en terreno apenas
negativo ahora.
COMMODITIES: evolución porcentual
21/07/2015 1 día
5 Dias
2015
1 Año
WTI (USD/Barril CL1)
Brent (USD/Barril)
Gas Natural (USD/MMBtu)
Precio
50.15
56.60
2.86
-1.5
0.0
1.3
-3.9
-3.2
0.7
-5.9
-1.2
-1.0
-51.4
-47.4
-25.7
Oro (USD/OZ)
Plata (USD/OZ)
Platino (USD/OZ)
Paladio (USD/OZ)
1,108.0
14.8
989.0
618.5
1.0
0.9
1.0
2.0
-4.2
-3.4
-3.6
-5.3
-6.5
-5.5
-18.3
-22.4
-15.6
-29.1
-33.7
-29.4
Cobre (USD/Tn.)
Aluminio (USD/Tn.)
5,458.8
1,719.5
0.0
0.3
-2.1
-0.2
-14.3
-4.6
-21.9
-12.5
Soja (USD/Bushel)
Maiz (USD/Bushel)
Trigo (USD/Bushel)
Azucar (USD/Libra)
Arroz
1,013
405
532
11.58
10.92
0.5
0.1
-0.1
1.2
0.3
-2.6
-4.4
-8.8
-8.4
0.1
-0.7
2.1
-9.8
-20.2
-5.0
-13.9
11.3
0.4
-33.0
-15.9
Fuente: Bloomberg
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Martes, 21 de Julio de 2015
Mientras tanto, las bolsas se encuentran en un rally alcista enfocado en bancos y tecnológicas. Los
futuros del Nasdaq marcan la cuarta suba consecutiva en valores récord.
El S&P 500 avanzó mínimamente ayer hasta los 2128,28 puntos.
Su ETF, el SPY se encuentra próximo a una resistencia fuerte en la zona de los USD 213.50:
ETF del S&P 500: acumulado 2015
Fuente: Bloomberg
Travelers superó al consenso en ganancias.
Verizon y United Technologies, en cambio, quedaron ambas por debajo de las estimaciones en ventas.
Apple reporta al cierre. El consenso estima USD 1,81 por acción, por encima de los USD 1,28 registrados
en el mismo período del año previo.
Mediante un préstamo puente que habían facilitado sus acreedores mientras se negocia su tercer rescate,
Grecia repagó EUR 7,2 Bn correspondiente a sus deudas con el FMI y el BCE.
Se reabrieron sus bancos luego de 3 semanas.
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c
Nombre (o emisor)
Vencimiento
Cupón
(%)
Precio de
referencia
TIR
(ask)
Duration
(ask)
Volatilidad
(60 dias, %)
ISIN / CUSIP
BONOS SOBERANOS
Legislacion Domestica USD
Boden 2015 (RO15)
03/10/2015
7
101,90
7,19
0,19
2,5
EF1061060 Corp
Bonar X (AA17)
17/04/2017
7
100,19
7,89
1,63
7,6
P8055KWB7 Corp
Bonar 2024 (AY24)
07/05/2024
8,75
99,18
9,15
6,16
-
EK265287 Corp
Legislacion Extranjera USD
Global 2017 (GJ17)
02/06/2017
8,75
97,34
8,16
1,80
6,6
EI258291 Corp
Discount en USD (DICY)
31/12/2033
8,28
97,29
8,62
8,20
10,5
ED786086 Corp
Par en USD (PARY)
Cupon PBI (TVPY)
31/12/2038
15/12/2035
2,5
-
59,60
8,51
7,43
14,13
18,7
9,6
XS0501197262 Corp
03/01/2016
15/03/2024
04/02/2018
2
2
2
21,09
259,94
129,63
-
nd
3,72
1,22
67,2
10,6
1062,5
BONOS PROVINCIALES
Ciudad de Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires
01/03/2017
05/10/2015
15/04/2017
9,95
11,75
9,25
104,11
101,32
100,26
6,9
2,5
8,7
1,47
0,20
1,60
1,7
2,0
2,5
EF1719683 Corp
Provincia de Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires
17/08/2017
14/09/2018
12,375
9,375
102,73
99,89
10,3
9,1
1,80
2,71
3,8
3,0
EF796262 Corp
Provincia de Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires
Provincia de Salta
01/05/2020
26/04/2021
16/03/2022
3
7,875
9,5
78,32
101,35
8,6
7,4
4,38
4,61
16,8
2,9
6,0
EF171748 Corp
Transener
CLISA
Tarjeta Naranja (GGAL)
Banco Macro
IRSA
15/12/2016
15/12/2016
28/01/2017
01/02/2017
02/02/2017
8,875
9,5
9
8,5
8,5
99,38
97,31
101,92
100,44
99,81
8,9
10,4
7,2
7,9
8,5
1,33
1,33
1,39
1,40
0,01
nd
nd
nd
3,3
5,0
EG053728 Corp
TGS
14/05/2017
7,875
98,75
8,0
1,69
5,1
EG442571 Corp
Petrobras Energía
Edenor
Arcor
15/05/2017
09/10/2017
09/11/2017
5,875
10,5
7,25
102,19
87,44
103,31
4,3
15,7
5,5
1,73
1,96
0,29
1,6
86,5
3,7
EG424392 Corp
Capex
Banco Galicia
10/03/2018
04/05/2018
10
8,75
97,44
102,00
10,7
7,7
2,29
1,68
3,3
3,9
EI600492 Corp
Banco Galicia
Aeropuertos Argentina 2000
01/01/2019
01/12/2020
16
10,75
105,50
107,46
14,0
7,3
0,07
2,34
23,6
nd
ED484192 Corp
Pan American Energy
Transener
07/05/2021
15/08/2021
7,875
9,75
103,75
85,19
7,0
12,9
4,71
4,39
4,6
21,1
EI241818 Corp
YPF
Banco Macro
02/11/2028
18/12/2036
10
9,75
109,75
98,69
8,6
7,9
7,77
1,33
5,9
3,1
EC064306 Corp
ED7860346 Corp
Legislacion Domestica ARS (expresado en USD)
PR12
PR13
Bogar 2018 (NF18)
EC9145540 Corp
ED8236959 Corp
EC7824427 Corp
EJ041107 Corp
EI419302 Corp
EI349098 Corp
EI648915 Corp
EJ061730 Corp
BONOS CORPORATIVOS
EI470081 Corp
EI552289 Corp
US05963GAF54 Corp
EG142844 Corp
EH760896 Corp
EI460512 Corp
EI660716 Corp
EI515884 Corp
EI765979 Corp
05963GAB4 Corp
Indices de bonos del IAMC
Variaciones porcentuales
Volatilidad
5 Dias
1m
3m
6m
2015
1 Año
1 año
Medidos en pesos (ARS)
subindice largo pesos
subindice corto pesos
subindice largo dólares
subindice corto dólares
4.681,71
5.250,23
4.064,24
4.977,33
2.251,03
3,6
6,0
0,5
4,2
2,5
9,1
2,3
2,3
12,9
10,0
8,5
-6,7
5,1
9,0
14,8
13,5
12,7
11,8
14,7
11,6
20,7
17,7
14,1
22,1
20,3
38,2
23,2
21,2
44,2
44,9
16,6
13,8
6,0
25,2
19,4
Medidos en dólares (USD)
subindice largo pesos
subindice corto pesos
subindice largo dólares
subindice corto dólares
512,67
1.232,66
1.329,20
545,44
264,83
3,3
5,7
0,2
3,9
2,2
7,9
1,2
1,2
11,7
8,9
5,2
-9,5
1,8
5,6
11,2
6,8
6,0
5,2
7,9
5,0
12,8
10,0
6,6
14,1
12,5
23,3
9,9
8,1
28,6
29,2
16,9
14,1
6,1
25,0
19,8
Fondos Comunes de Inversion PIONERO
Money Market
PIONERO Pesos
Valor (dia previo)
Variaciones porcentuales
Volatilidad
5 Dias
1m
3m
6m
2015
1 Año
1 año
2.279,22
0,3
1,2
3,7
7,1
7,8
14,7
0,6%
Renta Fija Conservadora
PIONERO Renta Ahorro
3.551,17
0,4
1,7
5,9
12,3
13,8
26,1
0,9%
Renta Fija Fideicomisos
PIONERO Fideicomisos Financ.
2.990,84
0,4
1,8
5,3
10,6
11,8
22,7
0,9%
Renta Fija Agresiva
PIONERO Renta
8.052,47
2,6
5,7
5,3
13,5
17,8
25,4
9,2%
Renta Variable Domestica
PIONERO Crecimiento
9.586,25
0,0
6,2
1,3
28,4
31,3
22,0
39,6%
21/07/2015
21/07/2015
último
5 Dias
1m
INDICES BURSATILES
S&P 500
Dow Jones
NASDAQ (Comp. Index)
Valor
2.128,28
18.100,4
5.218,86
0,08
0,08
0,17
1,37
0,68
2,91
0,87
0,47
1,99
Nikkei 225 (Japón)
Hang Seng (Hong Kong)
S&P ASX 200 (Australia)
20.842,0
25.536,4
5.706,7
0,93
0,52
0,35
3,74
1,65
2,32
Bloomberg European 500
S&P Euro Index
FTSE 100 (Reino Unido)
CAC 40 (Francia)
DAX (Alemania)
IBEX 35 (España)
MIB30 (Italia)
OMX (Suecia)
SMI (Suiza)
273,9
1.625,3
6.785,4
5.145,4
11.723,9
11.544,0
23.970,6
1.650,7
9.434,6
-0,35
0,54
-0,07
0,00
-0,09
-0,09
-0,29
-0,18
-0,50
Shangai Composite (China)
Sensex 30 (India)
RTS (Rusia)
ISE 100 (Turquía)
FTSE/JSE TOP40 (Sudáfrica)
4.017,7
28.182,1
901,6
81.243,1
47.269,3
IBOVESPA (Brasil)
MEXBOL (México)
IPSA (Chile)
IGBVL (Perú)
IGBC (Colombia)
Merval Argentina
Merval
51.600,1
45.568,0
3.912,5
9.989,3
11.175
11.982
6m
2015
12m
4,73
3,11
11,82
3,37
1,56
10,19
7,84
6,15
17,95
11,2
11,6
13,2
3,31
-4,57
1,96
20,01
4,86
5,81
19,43
8,18
5,47
36,98
9,19
3,01
15,7
22,6
15,5
1,84
2,32
0,45
2,19
1,81
2,55
3,74
2,11
1,33
5,28
6,21
1,10
6,80
6,21
5,49
5,56
5,63
6,41
12,13
14,03
0,83
14,67
13,85
11,71
19,92
9,94
17,82
17,18
18,95
3,32
20,36
19,58
12,31
26,03
12,69
5,03
18,92
19,98
0,83
19,47
21,99
10,14
17,28
19,29
10,82
16,6
20,6
13,7
20,8
23,0
20,4
24,7
18,7
14,6
0,64
-0,84
0,03
-0,21
-0,21
2,38
0,89
-2,06
-2,69
1,55
-10,29
3,17
-6,83
-1,59
2,43
20,88
-2,45
15,18
-10,15
8,76
24,21
2,48
13,93
-5,34
7,55
95,56
9,59
-27,30
-1,37
2,19
43,6
15,7
28,6
22,3
14,2
-1,42
0,54
0,31
-1,48
-3,17
-3,20
-2,86
1,28
0,79
0,42
3,80
0,27
-4,00
1,32
0,50
-1,84
16,01
6,77
4,83
7,25
2,80
-4,51
38,33
38,14
3,19
5,61
1,60
-14,14
42,71
39,66
-10,47
3,27
-0,62
-28,36
58,24
42,24
19,9
9,6
10,8
14,2
34,2
34,4
último
5 Dias
(variaciones porcentuales)
Volatilidad
(90d, %)
Fuente: Bloomberg
21/07/2015
RENTA VARIABLE: ETFs en USD
Acciones Preferidas (PFF)
Acciones S&P 500 altos div. (SDY)
Acciones Globales altos div. (SDIV)
Nasdaq 100 (QQQ)
Small Caps -Russel 2000- (IWM)
Acciones Emergentes (EEM)
Valor
39,52
77,55
22,23
113,98
125,08
38,51
último
21/07/2015
RENTA FIJA: ETFs en USD
IG de Corto Plazo 1-3 años (CSJ)
IG Corporativos de EE.UU. (CORP)
HY de EE.UU. 1-5 años (SJNK)
HY de EE.UU. >5 años (HYG)
Bonos Soberanos Emergentes (EMB)
REITs de los EE.UU. (REM)
0,1
(0,1)
(0,1)
0,3
(0,5)
(0,6)
Valor
105,08
100,24
28,60
88,28
109,53
10,89
(0,1)
(0,2)
(0,1)
(0,5)
(0,1)
(0,3)
1m
6m
2015
(variaciones porcentuales)
0,8
(0,2)
0,5
4,1
(0,4)
(0,5)
5 Dias
0,7
(0,8)
(2,7)
3,7
(2,2)
(3,9)
(0,5)
(1,0)
(3,6)
11,6
8,0
(4,4)
0,2
(1,6)
(3,6)
10,4
4,6
(2,0)
1m
6m
2015
(variaciones porcentuales)
(0,0)
0,2
(0,4)
(0,7)
(0,2)
0,2
(0,2)
(0,9)
(1,5)
(1,5)
(0,6)
(4,8)
(0,2)
(3,9)
(1,2)
(1,8)
(1,0)
(6,0)
(0,1)
(2,6)
(1,1)
(1,5)
(0,2)
(7,0)
12m
(0,7)
4,6
(14,0)
18,7
9,9
(13,1)
12m
(0,3)
(3,3)
(6,5)
(5,8)
(5,2)
(13,6)
Volatilidad
(90d, %)
4,5
11,5
12,4
14,2
15,2
17,4
Volatilidad
(90d, %)
1,1
5,3
3,8
6,4
7,0
12,5
Hoy
21/07/2015
MONEDAS
5 Dias
2015
12m
Maximo
Minimo
Desde
Volatilidad
Valor
(o último)
Euro
Yen Japonés
Libra Esterlina
Franco Suizo
Corona Sueca
Corona Noruega
Dolar Canadiense
1,0875
124,34
1,5557
0,9603
8,6137
8,2176
1,2981
0,44
-0,06
-0,02
0,42
0,24
0,03
0,11
-1,24
-0,76
-0,48
-1,64
-0,88
-0,08
-1,94
-10,13
-3,68
-0,10
3,51
-6,40
-6,35
-10,47
-19,60
-18,46
-8,87
-6,52
-12,84
-12,29
-17,27
1,35
125,9
1,71
1,02
8,88
8,42
1,30
1,05
101,3
1,46
0,74
6,81
6,13
1,07
-20%
-1%
-9%
-6%
-3%
-2%
0%
12,5
7,6
9,2
12,1
9,7
2,9
8,9
Dólar de Hong Kong
Dólar Australiano
Rupia India
Rembimbi Chino
7,7506
0,7378
63,55
6,21
0,01
0,12
0,18
0,00
0,01
-0,95
-0,25
-0,01
0,06
-9,71
-0,80
-0,06
0,02
-21,25
-5,11
0,00
7,77
0,95
64,30
6,28
7,75
0,73
59,99
6,11
0%
-22%
-1%
-1%
0,3
12,6
5,1
1,7
Rublo Ruso
Shekel Israelí
Nueva Lira turca
Rand Sudafricano
56,9782
3,8072
2,6872
12,3860
-0,02
0,57
0,48
0,47
-0,99
-1,00
-2,02
-0,44
6,60
2,41
-13,06
-6,52
-38,19
-10,19
-21,13
-14,33
79,17
4,07
2,81
12,71
34,76
3,40
2,09
10,47
-28%
-6%
-4%
-3%
24,6
8,6
12,9
12,9
Real Brasileño
Peso Mexicano
Peso Chileno
Nuevo Sol Peruano
Peso Colombiano
Peso Argentino*
Peso Uruguayo
3,1960
15,9571
648,03
3,1816
2.761,8
9,1498
27,55
-0,25
0,39
0,24
0,03
-0,03
-0,06
0,00
-1,95
-1,81
-0,88
-0,08
-2,76
-0,25
-0,81
-16,85
-7,51
-6,40
-6,35
-13,95
-7,48
-11,74
-30,50
-18,67
-12,84
-12,29
-32,77
-10,81
-16,88
3,31
16,04
655,0
3,19
2.768,1
9,15
27,8
2,21
12,92
561,6
2,78
1.841,1
8,16
22,9
-4%
-1%
-1%
0%
0%
0%
-1%
19,4
10,3
9,7
2,9
14,4
0,8
7,7
Maximo
Minimo
Desde
Fuente: Bloomberg
%
Ultimos 12 meses
Máximo (90d, en %)
* Valor promedio bid/ask mayorista de contribuidores de Bloomberg, Nueva York)
Commodities
21/07/2015
1 día
5 Dias
2015
1 Año
Gas Natural (USD/MMBtu)
Precio
50,15
56,60
2,86
-1,5
0,0
1,3
-3,9
-3,2
0,7
-5,9
-1,2
-1,0
-51,4
-47,4
-25,7
108,5
4,5
45,2
2,4
-48%
-37%
Oro (USD/OZ)
Plata (USD/OZ)
Platino (USD/OZ)
Paladio (USD/OZ)
1.108,0
14,8
989,1
618,5
1,0
0,9
1,0
2,0
-4,2
-3,4
-3,6
-5,3
-6,5
-5,5
-18,3
-22,4
-15,6
-29,1
-33,7
-29,4
1.322,9
21,1
1.498,4
912,0
1.072,4
14,3
946,3
601,5
-16%
-30%
-34%
-32%
Cobre (USD/Tn.)
Aluminio (USD/Tn.)
5.458,8
1.719,5
0,0
0,3
-2,1
-0,2
-14,3
-4,6
-21,9
-12,5
7.184
2.118
5.372,3
1.670,0
-24%
-19%
1.013
405
532
11,58
10,92
0,5
0,1
-0,1
1,2
0,3
-2,6
-4,4
-8,8
-8,4
0,1
-0,7
2,1
-9,8
-20,2
-5,0
-13,9
11,3
0,4
-33,0
-15,9
1.336,3
438,8
677,0
17,4
13,3
904,0
318,3
460,0
11,1
9,2
-24%
-8%
-21%
-34%
-18%
WTI (USD/Barril CL1)
Brent (USD/Barril CO1)
Soja (USD/Bushel)
Maiz (USD/Bushel)
Trigo (USD/Bushel)
Azucar (USD/Libra)
Arroz
Ultimos 12 meses
Fuente: Bloomberg en base a NYMEX y Baker Hughes para petroleo y LME para metales.
Máximo
ACCIONES DOMESTICAS
Precio
20/07/2015
Ult. dia
YPF
9,45
5,78
63,00
22,55
75,50
9,40
2,00
8,30
71,20
17,00
11,20
9,45
2,05
80,00
27,30
24,30
9,58
7,80
11.981,57
11.174,63
3,95
38,60
8,80
50,45
9,20
25,95
6,79
3,54
3,07
47,00
203,00
167,80
5,58
11,70
334,00
-0,6
-3,5
-5,6
-4,9
-5,6
-0,5
1,0
-1,8
0,4
-2,9
0,0
-5,1
2,5
-1,2
-3,4
-0,8
0,8
-3,9
-3,2
-3,2
-2,5
-2,0
-4,0
-4,8
-3,2
0,0
-3,7
-0,8
-2,8
-4,1
1,8
-0,2
-5,1
-5,3
-2,2
20/07/2015
Precio
47,37
16,91
1,70
12,53
20,29
17,70
18,02
7,49
6,89
17,50
24,97
14,82
4,51
24,59
Ult. dia
ADRs (en dólares)
Banco Macro
BBVA Banco Francés
Comercial del Plata
Cresud
Grupo Financiero Galicia
IRSA
Nortel Inversora
Petrobras (Brasil)
Petrobras Argentina
Telecom Argentina
Tenaris
Ternium
TGS
YPF
BCBA (en pesos)
Aluar
Banco Hipotecario
Euro
Banco Patagonia
Libra Esterlina
Capex
Carboclor
Celulosa
Dolar Canadiense
Cresud
Dycasa
Edenor
Fiplasto
Grupo Clarin
Grupo Financiero Galicia
IRSA
Juan Minetti
Ledesma
MERVAL
MERVAL ARGENTINA
Metrogas
Molinos Río de la Plata
Pampa Holding
Petrobras (Brasil)
Petrobras Argentina
Rigolleau
Siderar
Soc. Comercial del Plata
Solvay Indupa
Telecom Argentina
Telefonica SA
Tenaris
Transener
Transportadora Gas del Sur
Fuente: Bloomberg
-5,5
-6,5
0,0
-4,6
-4,7
-4,5
-1,0
-5,8
-4,7
-4,0
-1,3
-4,4
-5,1
-4,3
Variación Porcentual en pesos (%)
5 Dias
1m
6m
2015
1 Año
5,0
6,1
-1,7
-2,8
1,2
1,6
9,3
6,4
0,3
1,5
-4,3
7,3
7,9
-1,2
1,9
2,1
-0,2
-0,6
0,3
3,8
3,1
1,7
9,5
-10,2
10,8
-0,2
2,7
11,0
-0,6
-2,9
5,7
-2,2
2,0
-2,1
-0,9
25,3
32,9
27,3
64,6
41,9
20,5
-11,9
23,9
54,8
36,0
75,0
73,4
20,0
68,8
47,6
38,9
77,4
19,1
39,7
42,7
26,6
7,2
99,5
14,4
65,8
-0,2
12,6
92,4
7,7
2,2
28,3
-7,8
66,1
50,0
6,0
153,8
130,3
45,2
142,5
72,0
55,4
-2,4
52,3
78,4
21,4
173,2
33,1
19,3
107,8
70,6
50,5
147,5
28,9
42,2
58,2
8,2
44,0
115,2
-41,3
42,0
29,1
76,4
213,3
8,9
0,4
30,4
-24,4
141,6
98,3
-8,5
5 Dias
1m
6m
2015
Variación Porcentual en dólares (%)
1 Año
-1,4
1,0
0,0
-1,8
1,0
-1,5
-1,5
-12,0
7,7
-4,1
-3,5
-10,9
0,7
-3,2
8,7
26,3
169,8
-7,6
27,0
9,1
-23,8
-57,0
5,7
-27,1
-44,0
-48,8
51,3
-33,9
17,4
11,2
12,9
8,9
16,2
5,6
13,0
19,4
4,7
6,3
12,0
15,2
20,6
-2,4
18,2
13,0
0,8
5,4
6,8
16,0
8,2
10,3
36,2
-12,3
14,3
-1,1
6,8
27,8
2,3
5,6
11,8
-3,0
20,5
6,8
1,7
4,0
8,7
57,4
-2,5
9,3
-0,7
0,7
-20,3
3,9
-3,0
-11,0
-24,0
1,3
-7,6
33,0
19,2
26,3
32,6
25,8
27,0
-15,6
34,1
32,6
22,3
88,2
58,3
16,0
60,0
32,8
30,3
66,6
26,0
38,1
38,3
38,6
7,2
69,2
12,2
68,8
-9,3
15,5
84,4
4,1
-6,0
19,6
-2,4
63,2
50,0
13,8
16,2
14,6
88,9
11,0
19,7
11,4
-16,2
1,9
52,8
-14,8
-11,7
-11,3
46,9
3,0
8,3
22,6
47,8
24,2
27,7
15,2
-14,2
2,6
39,5
-9,6
-17,3
-16,0
28,9
-7,1
Valor
VARIABLES MONETARIAS
Circulacion Monetaria (ARS M)
406.760
Base Monetaria Exp. (ARS M):
517.781
En manos del publico:
368.860
Reservas Internacionales (USD M):
33.839
Encajes:
38.705
Tipo de Cambio IMPLICITO BCRA:
15,30
TC IMPLICITO ACCIONES:
Spread vs. Oficial:
Contratos de Futuros del ROFEX
13,44
46,9%
30,0%
25,0%
9,1503
20,0%
17,5%
9,1010
15,0%
10,0%
9,559
9,719
13,4%
14,9%
9,950
17,5%
10,789
23,9%
5,0%
0,0%
9 meses
12,7%
6 meses
11,3%
9,440
12,7% 13,4%
14,9%
11,3% 13,4%
12,7%
11,3%
5 meses
9,322
14,9%
17,5%
4 meses
9,1510
Non Delivery Fowards (Nueva York)
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
Non Delivery Fowards (Nueva York)
16,2%
60,0%
55,8%
17,6%
33,2%
55,8%
50,0%
47,4%
41,2%
47,4%
9 meses
M1 (ARS M)
M2 (ARS M)
M3 (ARS M)
M3+USD (ARS M)
23,9%
3 meses
Contratos de Futuros del ROFEX
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
9 meses
23,9%
9,1497
2 meses
USDARS Spot (NY)
USDARS BCRA Fix (NY)
USDARS BNA (NY)
USDARS Siopel (NY)
55,8%
639.167
40,0%
41,2%
33,2%
30,0%
20,0%
867.063
1.351.820
47,4%
41,2%
10,0%
33,2%
16,2% 17,6%
16,2% 17,6%
1.451.863
35,5
9 meses
6 meses
5 meses
9,79
27,35
35,5
4 meses
Call 30 dias
Baibar 2 meses
35,5
3 meses
36,1
2 meses
0,0%
Variacion M1 (YoY)
Variacion M2 (YoY)
Variacion M3 (YoY)
Variacion M3+USD (YoY)
Informe diario de Mercados Locales e Internacionales
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