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“ENTRE LIMA MODERNA Y LIMA EMERGENTE”
PERÚ ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MÉXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA
TEMA PRINCIPAL
Identificar las diferencias y similitudes, entre los consumidores que
componen la Lima Emergente y Moderna, en términos de la
composición del gasto en los hogares, así como la percepción y
actitudes hacia el consumo, la inversión y el entretenimiento.
TEMAS A INVESTIGAR
FICHA TÉCNICA
METODOLOGIA
TIPO DE ESTUDIO
Cuantitativo
TÉCNICA
Encuestas en Hogares
UNIVERSO
Hombres y mujeres entre 25 y 55 años, que residen en los distritos de Lima Emergente
y Moderna.
INSTRUMENTO
Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado
por CCR.
AMBITO GEOGRÁFICO Lima Metropolitana
1950
1950
1970
1970
1990
1990
2010
Lima
Emergente
•
Lima Norte
Puente Piedra, Los
Olivos…
•
Lima Este
El Agustino, San Juan de
Lurigancho…
•
Lima Sur
Villa Maria del Triunfo,
Villa el Salvador,
Chorrillos…
Lima
Moderna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
San Miguel
Lince
Jesús María
Pueblo Libre
Magdalena
San Borja
San Isidro
Miraflores
Surquillo…
¿COMO Y
DONDE
CONSUMEN?
¿COMO Y
DONDE
CONSUMEN?
Alcance geográfico: Lima
Periodos: Bimestrales
Años: 2011 al 2014
Canales:
o Moderno: 157 Autoservicios. Cencosud, Supermercados Peruanos SA y Tottus.
o Tradicional: 7,000 puntos de venta mensuales. Auditamos Bodegas, Puestos de
Mercado, Panaderías, Kioskos, Casa Venta, Bar/Restaurante, Licorerías, entre
otros.
31 Categorías:
ALIMENTOS
LÁCTEOS:
Pan Envasado,
MargarinasMantequillas,
Aceites Envasados,
Fideos, Galletas,
Chocolates,
Snacks, Antojos.
Leches, Yogurt
BEBIDAS
Bebibles, Néctares,
Aguas, Isotónicas,
Gaseosas,
Energizantes.
CUIDADO
PERSONAL
Jabón de tocador, Cremas
dentales, Desodorantes,
Hojas de Afeitar, Shampoo,
Reacondicionador, Tintes,
Pañales para Niños,
Pañales para Adultos,
Toallas Higiénicas.
CUIDADO
DEL HOGAR
Compuesto por
Detergentes,
Lejías, Papel
Higiénico,
Ambientadores
en Aerosol,
Lavavajillas.
¿COMO Y
DONDE
CONSUMEN?
TOTAL 5 MACROCATEGORÍAS
Evolución en Valor %
Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14
+5.3%
YTD11
+6.9%
+6.5%
-2.3%
+3.8%
SPLIT POR CANALES
Evolución en Valor %
Periodos acumulados YTD15 vs YTD14
YTD12
YTD13
YTD14
YTD15
29%
+2.6%
71%
Evolución en Valor %
+6.8%
Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14
+6.7%
+2.3%
+2.6%
22%
19%
Alimentos
Lacteos
Tradicional
2.0%
32%
Bebidas
+3.0%
15%
12%
Cuidado
Personal
Cuidado del
Hogar
CANASTA CCR PERÚ
Moderno
TEMAS A INVESTIGAR
TIPO DE VIVIENDA
METODOLOGIA
LIMA EMERGENTE
LIMA MODERNA
31%
50%
Casa
80%
92%
Casa
Vivienda compartida
con parientes
Departamento
Departamento
69%
50%
11%
9%
Ago
– 13
2013
ene-13
3%
5%
Ago
- 14
2014
ene-14
2013: 77% son viviendas propias
2014: 70% son viviendas propias
2013
ene-13
2014
ene-14
2013: 80% son viviendas propias
2014: 84% son viviendas propias
COMPOSICIÓN DEL HOGAR:
TEMAS A INVESTIGAR
METODOLOGIA
(Lima Moderna VS Lima Emergente)
¿CUANTAS PERSONAS
CONFORMAN TU
HOGAR?
LIMA EMERGENTE
53%
2 a 4 personas
57%
40%
5 a 7 personas
34%
7%
Más de 7
9%
2013
2014
LIMA MODERNA
52%
2 a 4 personas
60%
45%
5 a 7 personas
38%
3%
más de 7
2%
2013
2014
PERCEPCIÓN DE LA
ZONA
Lima Emergente
86% NO SE MUDARÍA A
OTRO DISTRITO
¿QUE CAMBIOS PERCIBE EN SU
DISTRITO?, RESPECTO A 3 AÑOS ATRAS
LIMA EMERGENTE
Norte
Este
Sur
Mas centros de comercio
71%
95%
85%
Mayor acceso
7%
3%
34%
Mayor empleo
16%
6%
14%
Mas áreas verdes
10%
2%
20%
Mejores servicios públicos
14%
6%
9%
Ningún cambio
14%
1%
0%
PERFIL LABORAL:
61% PIENSA EN
PONER NEGOCIO
PROPIO (Lima Moderna)
LIMA MODERNA
62%
38%
85% TRABAJA
POR DONDE
VIVE (Lima
Emergente)
45%
55%
LIMA EMERGENTE
70% DE DEPENDIENTES
EN LIMA EMERGENTE
BUSCAN NEGOCIO
PROPIO
LA IMPORTANCIA
DEL ROL DE LA
MUJER EN LA
PERCEPCIÓN DE
MEJORA
ECONÓMICA
EN EL 59% DE LOS
HOGARES DE LIMA
EMERGENTE, AMBOS
CONYUGES
TRABAJAN…
25% DE HOMBRES DE
LIMA EMERGENTE
INDICAN QUE HOY, SU
PAREJA GANA MAS QUE
ELLOS…
ECONOMIA FAMILIAR: LIMA
EMERGENTE IMPACTADA POR
LA SUBIDA DE PRECIOS EN
PRODUCTOS BÁSICOS Y
GASTOS ESCOLARES
2013
2014
LIMA EMERGENTE
57%
42%
48%
35%
8%
1%
8%
Incrementó
considerablemente
Se ha
incrementado
Sigue igual
Ha disminuido
66%
Ha disminuido
considerablemente
LIMA MODERNA
62%
33%
LIMA MODERNA
INCORPORA GASTOS EN
SERVICIO Y EDUCACION
7%
3%
26%
2%
1%
Incrementó
considerablemente
Se ha
incrementado
Sigue igual
Ha disminuído
Ha disminuído
considerablemente
32% AHORRA PARA
INVERTIR EN UN
NEGOCIO PROPIO
(TAXI) O
AUTOCOSNTRUCCIÓN
(Lima Emergente)
37% AHORRA PARA
IMPREVISTOS, MIENTRAS
UN 24% NO CUENTA CON
SEGURO…(Lima Emergente)
60% AHORRA PARA
INVERTIR EN UN
NEGOCIO PROPIO
(Lima Moderna)
12%
Compra de un segundo
inmueble
12%
Ahorrar para
invertir en un
negocio
25%
15%
Capacitación personal
37%
66%
Negocio propio
Entidades Financieras
20%
Ahorro para mejora
del hogar
Ahorro para
imprevistos
LIMA MODERNA NO
CONSIDERA SALUD EN
SU RANKING DE GASTOS
PRINCIPALES AREAS
DE GASTO, EN AMBAS
LIMAS, SE ALINEAN…
LIMA EMERGENTE
2013
2014
Alimentación
Vestimenta/calzado
Servicios Básicos
Educación
Salud
Transporte
1°
2°
3°
4°
5°
6°
1°
3°
2°
4°
6°
5°
LIMA MODERNA
2013
2014
Alimentación
Servicios Básicos
Vestimenta / calzado
1°
2°
3°
1°
2°
3°
Telecomunicaciones
Transporte
Educación
4°
5°
6°
4°
6°
5°
¿SI SU PRESUPUESTO
AUMENTARA, EN
DONDE LO
REDISTRIBUIRÍA?
LIMA EMERGENTE
LIMA EMERGENTE CON
NECESIDADES
PRIMARIAS AUN POR
CUBRIR (ALIMENTACION Y SALUD)
2013
2014
Mejorar la alimentación
1º
1º
Imprevistos
3º
2º
Mejorar la educación
2º
3º
Mejora del hogar
5º
4º
Invertir en un negocio
4º
5º
2013
2014
Mejorar la educación
1º
1º
Mejorar la alimentación
2º
2º
Vestimenta / calzado
3º
3º
Ahorro / Inversión
4º
4º
Variedad de artículos
de aseo personal
5º
5º
LIMA MODERNA
¿EN QUE RUBROS HA
INCREMENTADO EL
MONTO A GASTAR
RESPECTO A HACE 3
AÑOS?
CATEGORIAS
2013
2014
EMERGENTE
2013
2014
MODERNA
IMPORTANTE EL
CONSUMO DE CARNICOS
EN LIMA MODERNA (LIMA
Abarrotes y enlatados
1º
1º
2º
2º
Pollos/carnes/pescados
2°
3º
1º
1º
EMERGENTE INCREMETA SU
CONSUMO DE LÁCTEOS)
Frutas y verduras
3°
4º
3º
3º
Lácteos
4°
2º
4º
4º
Artículos de limpieza
5º
5º
5º
6º
Artículos de cuidado personal
6º
6º
6º
5º
¿EN QUE RUBROS HA
INCREMENTADO EL
MONTO A GASTAR
RESPECTO A HACE 3
AÑOS?
Emergente
Moderna
Abarrotes y
enlatados
Bebidas
alcohólicas
Golosinas
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Bebidas no
alcohólicas
Lácteos
Pollos/carnes/pes
cados
Frutas y verduras
Artículos de
limpieza
Embutidos
Artículos de
cuidado personal
EN CUANTO A
ALIMENTOS… UN 40%
DE LA LIMA MODERNA
INCREMENTÓ SU
FRECUENCIA DE
CONSUMO
Emergente
Moderna
48%
48% INCREMENTÓ LA
CANTIDAD DE ALIMENTOS
POR OCASIÓN DE
CONSUMO…(Lima Emergente)
40%
33%
32%
16% 18%
15% 15%
Mayor frecuencia Más cantidad por He agregado Cambio de marca
de consumo/uso
ocasión de
nuevos productos
consumo
LA TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
EN LIMA EMERGENTE…
66%
73%
Redes sociales
48%
56%
Correo electrónico
23%
18%
Consultas para tareas
18%
Videos de entretenimiento
Chat/Video llamadas
Portales de noticia
2013
30%
9%
8%
9%
11%
2014
66% DE
CONSUMIDORES
CONSIDERAN EL
INTERNET UNA
NECESIDAD,
BUSQUEDAS BASICAS.
37% YA CUENTAN CON UN
SMARTPHONE
LA TECNOLOGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
EN LIMA MODERNA…
26%
27%
Tecnología
19%
17%
Vestimenta y Calzado
Electrodomesticos
17%
12%
Ofertas en Supermercados
17%
31%
11%
12%
Pasajes
Otros
2%
1%
49%
40%
No busco Información
2013
INTERNET ES UNA
HERRAMIENTA CLAVE
AL MOMENTO DE
TOMAR DECISIONES
DE COMPRA.
2014
AUNQUE UN 60% REALIZA
BUSQUEDAS EN
INTERNET, UN 69% AUN
DESCONFIA EN LA
COMPRA ONLINE
¿QUE VALORAN A LA HORA
DE ELEGIR UN CENTRO
EDUCATIVO?
Lima Emergente
2013
73%
2014
70%
64%
62%
61%
53%
50%
37%
LA EDUCACIÓN DE LOS
HIJOS ES UN OBJETIVO
PRIORITARIO Y
COMPARTIDO EN ESTA LIMA
Cercanía
Prestigio de
la institución
Ubicación
Infraestructura
amplia
43%41%
Costo
matrícula y/o
mensualidades
¿QUE VALORAN A LA HORA
DE ELEGIR UN CENTRO
EDUCATIVO?
Lima Moderna
2013
77%
69%
2014
45% 43%
37%
LA EDUCACIÓN PROPIA
COMO HERRAMIENTA PARA
LOGRAR ASCENSO SOCIAL
Prestigio de la
institución
Plana
Docente
34%
Ubicación
38%
33%
Precio
35%
31%
Horarios
flexibles
76% CUENTA CON SEGURO
Y UN 2% ASEGURADO BAJO
UNA EPS
Lima Emergente
¿Porqué no cuenta con seguro de salud?
Cuestiones económicas
Acude cuando lo amerita
Al ser independiente no le permiten asegurarse
No tiene trabajo fijo
La empresa en la que labora aún no lo asegura
Otros
No precisa
EL AHORRO ANTE
IMPREVISTOS, UNA MANERA
DE SOLUCIONAR ESTA
CARENCIA.
43%
9%
9%
8%
5%
15%
7%
COMPRA DE VESTIMENTA
ES MAYORITARIAMENTE
FUNCIONAL.
Lima Emergente
Compro ropa cuando la
necesito o no me queda
56%
Para una fecha
especial
56%
58%
58%
Porque hay ofertas
y/o promociones
Porque me gusta
estar a la moda
38%
44%
23%
24%
2013
2014
COMPRA EMOCIONAL,
COMPRO PARA VERME
BIEN, SENTIRME BIEN …
Lima Moderna
60%
Para una fecha
especial
65%
30%
Para verme y
sentirme bien
Porque hay ofertas
y/o promociones
49%
11%
12%
2013
2014
EL PRECIO ES MAS
RELEVANTE PARA LA
DECISION DE COMPRA EN
LIMA EMERGENTE
LIMA EMERGENTE
63%
55%
Calidad
Que me quede/que
me vea bien
36%
Que sea de precio
accesible
28%
44%
Diseño de moda
Marca
2013
58%
22%
23%
16%
11%
2014
LIMA MODERNA
83%
Calidad
77%
52%
40%
Marca
48%
62%
Que me quede/que
me vea bien
42%
26%
Diseño de moda
Que sea de precio
accesible
2013
3%
2%
2014
MIENTRAS LA MARCA ES
RELEVANTE PARA LIMA
MODERNA, AUNQUE EN
AMBAS EL OBJETIVO ES
VERSE BIEN
TARJETA COMO MEDIO
PARA ACCEDER A
DESCUENTOS Y
PROMOCIONES
LIMA EMERGENTE
69% aún no cuenta
con tarjeta en el 2014
70%
52%
62%
56%
27%
T.Bancaria
T. Comercial
2013
31%
Tarjeta de crédito
2014
31% CUENTA CON TARJETA
DE CREDITO Y ES USADA
PARA APROVECHAR
DESCUENTOS EN
TECNOLOGÍA Y
VESTIMENTA.
USUARIO DE TARJETA MAS
EXPERIMENTADO, PAGA
SUS CONSUMOS A FIN DE
MES
LIMA MODERNA
88%
Más del 50% cuenta
con tarjeta en el 2014
90%
80%
80%
51%
T.Bancaria
T.Comercial
2013
55%
Tarjeta de crédito
2014
55% CUENTA CON TARJETA
DE CREDITO Y USUARIOS
CUENTAN CON ALGUNA
TARJETA BANCARIA O
COMERCIAL.
SALIR A COMER ES UNA
FUENTE DE
ENTRETENIMIENTO
COMPARTIDA EN AMBAS
LIMAS…
PASEAR EN CENTROS
COMERCIALES ES LA
TERCERA ACTIVIDAD DE
ENTRETENIMIENTO PARA EL
26% DE LA LIMA
EMERGENTE…
SALIR A COMER ES UNA
FUENTE DE
ENTRETENIMIENTO
COMPARTIDA EN AMBAS
LIMAS…
LIMA EMERGENTE
•
58% •
•
•
Salir a comer
Reuniones en casa
de Familiares
Pasear en centros
comerciales
Ir al cine/ teatro
Reuniones en casa
de amigos
Deporte
Roky’s
Norky’s
KFC
MC Donald’s
26%
•
•
•
•
Mega Plaza
Plaza Lima Sur
Jockey Plaza
Mall Plaza
81%
•
•
•
•
Cine Planet
Cine Star
Cinemark
Cinepolis
67%
Centros de esparcimiento
Diversión nocturna
Realizar actividades en
mi casa
23%
18%
51%
Salir a locales públicos
Lugares para comer
38%
26%
LIMA MODERNA
8%
45%
Reuniones con amigos
29%
Paseos dentro de la
ciudad
28%
ALGUNOS HALLAZGOS
Similar composición familiar en ambas Limas, aunque los consumidores de
Lima Emergente presentan un porcentaje mas elevado en grupos familiares de
7 a + integrantes.
Consumidor de Lima Emergente con una percepción positiva del distrito en
donde vive, percepción impulsada por la apertura comercial de la zona.
Alto porcentaje de consumidores en ambas Limas buscan la independencia
económica.
Diferencias en cuanto a la percepción de la economía familiar, Lima moderna
percibe un incremento en el presupuesto, mientras Lima Emergente expresa
que se mantuvo.
ALGUNOS HALLAZGOS
Lima Emergente incrementó su consumo de lácteos y abarrotes, mientras Lima
Moderna se caracteriza por la ingesta de productos cárnicos.
Incremento en la frecuencia de consumo en Lima Moderna, mientras que las
raciones crecen en Lima Emergente.
Compra funcional de vestimenta, calzado y accesorios en Lima Emergente,
mientras que en Lima Moderna es emocional.
El entretenimiento se centra en la experiencia fuera del hogar y el principal
escenario, para ambas Limas, son los restaurantes.
PERÚ ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MÉXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA