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ISSN: 2145-115X
Serie N° 103
COMITÉ DIRECTIVO
Gerardo Francisco Rumié Sossa
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad
CEDEC
Presidente Junta Directiva
INVESTIGADORES
María Claudia Páez Mallarino
Geraldine Ramos Romero
Presidente Ejecutivo
Luis Fernando López Pineda
Director del Centro de Estudios para
el Desarrollo y la Competitividad (CEDEC).
Dirección
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
Calle Santa Teresa # 32-41
Cartagena de Indias, Colombia
Teléfonos
ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN
(57+5) 653 5010 / ext. 5570, 5572 y 5579
Katty Gómez Acevedo
Correo electrónico
[email protected]
JULIO 2015
En lo corrido del año a julio, la inversión privada en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Cartagena ascendió 77,5%, hasta alcanzar $178.375 millones, esto fue justificado por los
aportes de las grandes empresas en materia de reformas; asimismo se presentó un mayor dinamismo en las
empresas dedicadas a las actividades económicas de: industria manufacturera, construcción y actividades
inmobiliarias. En el contexto macroeconómico nacional y local se denota un comportamiento negativo, con
el aumento significativo que presentaron las variables inflación y tasa de desempleo, a pesar del incremento
en la tasa de ocupación. Por su parte, el sector construcción, pese a presentar favorabilidad en la INK, sigue
cayendo en cuanto a la aprobación de licencias, al igual que el sector turismo en términos de recaladas de
cruceros.
EEn el mes de julio, la Inversión Neta de Capitales (INK) en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Cartagena, se situó en $28.530,2 millones, cifra que superó en un 95% a la registrada en el mismo
mes del año anterior, especialmente, por las reformas al capital realizadas por dos empresas grandes, que
representaron el 54% de la INK. Igualmente positivo ha sido su comportamiento en lo corrido del año al mes de
julio de 2015, en el que se evidencia un crecimiento de 77,5%, con lo que la INK se ubicó en $178.375 millones.
Estos resultados se deben al impulso de las inyecciones de capitales realizadas por las empresas locales, las
cuales se duplicaron durante el periodo de análisis, compensando la caída del capital constituido (7,5%) y el
incremento del capital liquidado. Entre tanto, en la distribución de la INK por tamaño de empresas, se observa
que las grandes empresas aportaron el 46,2%, mientras que las microempresas y las pymes representaron el
27,3% y 26,6% respectivamente. La inversión privada se ha concentrado en sectores como industria (30%),
construcción (17,8%), actividades inmobiliarias (12%), comercio (9,7%), y transporte y almacenamiento (9,3%).
Cuadro 1. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios
de la jurisdicción* de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), Julio de 2015
Tamaño
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
Total general
Constituidas
Empresa
213
2
0
0
215
Reformas
Liquidadas
Capital M$
Empresas
Capital M$
2.820,0
985,0
0,0
0,0
3.805,0
27
14
7
2
50
2.207,6
5.113,0
2.266,6
15.584,8
25.172,0
Empresas
13
0 4
0 1
0 0
18
Capital M$
121,9
0220,0
105,0
0,0
446,9
INK
(M$)
4.905,8
5.878,0
2.161,6
15.584,8
28.530,2
Fuente: Diseño y cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil. *Incluye Cartagena. Datos preliminares.
Cuadro 2. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales
en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, Enero - Julio 2015
Tamaño
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
Total general
Constituidas
Reformas
Liquidadas
Empresa
Capital M$
Empresas
Capital M$
Empresas
Capital M$
1.442
22
0
0
1.464
24.297,7
12.767,9
0,0
0,0
37.065,6
136
64
33
18
251
28.182,0
17.644,7
33.676,1
82.334,0
161.836,8
159
0 15
02
00
176
3.872,0
2.556,8
0
14.098,6
0,0
20.527,4
INK
(M$)
48.607,7
27.855,8
19.577,5
82.334,0
178.375,0
Fuente: Diseño y cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil. *Incluye Cartagena. Datos preliminares.
Cuadro 3. Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, Enero – Julio 2014 – 2015
Tamaño
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
Total
INK (M$)
Julio 2014
5.387,2
3.981,9
2.103,1
3.133,8
14.606,0
INK (M$)
Julio 2015
Variación
%
INK (M$)
Enero - Julio
2014
INK (M$)
Enero - Julio
2015
Variación
%
4.905,8
5.878,0
2.161,6
15.584,8
28.530,2
-8,9%
47,6%
2,8%
397,3%
95,3%
35.265,0
21.371,4
7.380,5
36.467,4
100.484,3
48.607,7
27.855,8
19.577,5
82.334,0
178.375,0
37,8%
30,3%
165,3%
125,8%
77,5%
Fuente: Registro Mercantil CCC, Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena, capital en millones de $ de 2015. Datos preliminares.
1
Cartagena en Cifras
Cuadro 4. Movimiento de empresas tipo persona natural en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, Enero - Julio 2014 - 2015
Trámite
Matrícula
Cancelación
Periodo
Julio 14
Julio 15
Empresa
436
$ 4.439,90
85
$ 289,28
502
$ 1.063,56
71
$ 159,72
Activos M$
Empresa
Activos M$
Variación
%
Enero - Julio
2014
Enero - Julio
2015
Variación
%
15,1 %
-76,0 %
-16,5 %
-44,8 %
3.593
$ 25.721,26
784
$ 8.113,03
2.888
$ 12.427,37
1.038
$ 6.086,33
-19,6 %
-51,68 %
32,40 %
-24,98%
Fuente: Registro Mercantil CCC, Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena, capital en millones de $ de 2015. Datos preliminares.
Gráfico 1. Movimiento empresarial en los municipios de la jurisdicción* de la CCC; acumulado a Julio 2015
2.888
Número de empresas
3.000
2.500
2.000
1.500
1.850
1.464
1.288
1.000
500
0
1.038
Constitución
ESTRUCTURA
Movimiento Neto
Fuente: Diseño y cálculos del CEDEC con base en Registro Mercantil.
*Incluye Cartagena. Datos preliminares
.
176
Persona Jurídica
Liquidadas
Persona Natural
EMPRESARIAL
En el acumulado a julio de 2015 se encontraban activas (matriculadas y renovadas) 26.114 empresas registradas
como comerciante principal en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, dicho
número creció alrededor del 14,1% respecto al mismo periodo del año anterior, representando el 94,3% de la
estructura empresarial*. Las pequeñas empresas fueron las de mayor dinamismo económico (crecieron cerca del
28%), seguido por las medianas empresas, microempresas y grandes empresas. Por otro lado, se destaca que el
99,4% de las empresas son mipymes y que el 86,5% de la estructura empresarial por comerciante principal se
encuentra concentrado en la ciudad de Cartagena. La actividad económica con mayor concentración de empresas
fue comercio (42,5%); seguida de industria manufacturera (10,7%); alojamiento y servicio de comida (9,8%);
construcción (8,3%); actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (4,6%); y transporte y almacenamiento
(4,2%). El sector económico que mantiene su liderazgo con mayor participación de activos es industria
manufacturera con 59,9%; transporte y almacenamiento (9,8%); construcción (8,2%); y comercio (5,5%).
Incluye empresas registradas como comerciante principal (creadas con casa matriz en Cartagena), y, sucursales y agencias
* (extensiones
de empresas provenientes de otras regiones).
Cuadro 5. Comerciantes principales matriculados y renovados en
los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a Julio 2015
Tam añ o
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
Total
Jurisdicción
Cartagena
Variación %
2014
2015
2014
2015
Jurisdicción
Cartagena
20.780
1.511
436
150
22.877
23.525
1.928
506
155
26.114
17.572
1.456
422
144
19.594
20.104
1.856
485
150
22.595
13,2%
27,6%
16,1%
3,3%
14,1%
14,4%
27,5%
14,9%
4,2%
15,32%
Fuente: Diseño y cálculos del CEDEC
con base enRegistro Mercantil CCC.
*Incluye Cartagena. Datos preliminares
Cuadro 5. Sucursales y Agencias matriculados y renovados en
los municipios de la jurisdicción* de la CCC, acumulado a Julio 2015
Tam añ o
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande
Total
Jurisdicción
Cartagena
Variación %
2014
2015
2014
2015
Jurisdicción
1.069
212
113
82
1.476
1.146
232
125
87
1.590
993
203
95
80
1.371
1.068
221
106
85
1.480
7,2%
9,4%
10,6%
6,1%
7,7%
Cartagena
7,6%
8,9%
11,6%
6,3%
8,0%
Fuente: Diseño y cálculos del CEDEC
con base enRegistro Mercantil CCC.
*Incluye Cartagena. Datos preliminares
Cartagena en Cifras
2
Grafico 2. Comerciantes principales de la jurisdicción* según actividades económicas por número de empresas y activos, acumulado julio 2015
a
1,8 %
1,5 %
1,6 %
1,6 %
1,7 %
1,9 %
Otras actividades
EMPRESAS
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
Otras actividades de servicios
Administración de servicios administrativos y de apoyo
2,2%
3,5%
3,9%
4,2%
4,6%
8,3%
9,8%
10,7%
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Transporte y almacenamiento
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
Construcción
Alojamiento y servicios de comida
Industrias manufactureras
Comercio al por mayor y al por menor
42,5 %
0%
b
ACTIVOS
Otras actividades
Administración de atención a la salud humana y de asistencia social
Administración de servicios administrativos y de apoyo
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Alojamiento y servicios de comida
Actividades inmobiliarias
Comercio al por mayor y al por menor
Construcción
Transporte y almacenamiento
25%
50%
Participación %
3,1 %
1,0 %
1,4 %
1,5 %
2,0 %
3,5 %
4,0 %
5,5 %
8,2 %
9,8 %
Industrias manufactureras
59,9%
0%
15%
30%
45%
60% 75%
Participación %
Fuente: Registro Mercantil CCC, Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena.
P
APUESTAS RODUCTIVAS
Las apuestas productivas del departamento de Bolívar son lideradas en cantidad de activos e ingresos por el sector
de Petroquímico-Plástico, mientras que el sector turismo concentra el mayor número de empresas y empleados.
Gráfico 3. Aporte de las apuestas productivas a la economía local. A corte de Julio de 2015
Turismo
Petroquímico Plástico
Agroindustria
Construcción y reparación
de embarcaciones navales
Logístico Portuario
EMPRESAS
2.848
112
494
187
958
EMPLEADOS
11.984
3.341
2.703
1.236
8.602
ACTIVOS
$ 1,65 billones
$ 22,43 billones
$ 1,59 billones
$ 168,1 mil millones
$ 4,29 billones
INGRESOS
$ 592,9 mil millones
$ 6,2 billones
$ 1,18 billones
$ 141 mil millones
$ 1,2 billones
Fuente: Registro Mercantil CCC, Cálculos CEDEC. *Incluye Cartagena.
3
Cartagena en Cifras
INFL
A CIÓN
El Índice de Precio del Consumidor ha presentado un aumento consecutivo en lo corrido del año tanto a nivel nacional
y local. En el mes de julio el IPC en la ciudad de Cartagena superó al promedio nacional en 0,01 pp*, y en lo corrido del
año hasta julio 2015 presentó una inflación alrededor de 1,23 pp superior a lo registrado en el mismo periodo del año
anterior. Por grupos de bienes y servicios, el sector de alimentos continúa liderando con una variación año corrido de
5,73% superando, incluso, al promedio general (4,23%); los demás grupos presentaron una variación inferior al
promedio: vivienda (4,02%), transporte (3,9%), salud (3,7%), educación (3,4%), otros gastos (3,13%), diversión (2,7%),
vestuarios (1,96%) y comunicaciones (1,9%). Cartagena continúa manteniendo la cuarta posición con la inflación más
alta después de Barranquilla (4,66), Manizales (4,66) y Sincelejo (4,46).
* Medido en puntos porcentuales.
Grafico 4. Inflación nacional y local, Julio 2015
a
b
VARIACIÓN MENSUAL
0,14
0,1
4
2,73
3,52
3
4
3
4,78
4,46
5
IPC (%)
IPC (%)
IPC (%)
0,15
4,23
0,2
0,19
VARIACIÓN 12 MESES
6
6
0,3
0,2
c
VARIACIÓN AÑO CORRIDO
3,17
2,89
2
2
1
0,0
0
0
Nacional
Jul. 2014
Nacional
Cartagena
Enero - Julio 2014
Enero - Julio 2015
Cartagena
Jul. 2015
Nacional
Jun. 2013 - Jul. 2014
Cartagena
Jun. 2014 - Jul. 2015
Fuente: DANE
MERCADO LABORA
L
A nivel nacional, la tasa de desempleo disminuyó 0,4 puntos porcentuales, mientras que en la ciudad de Cartagena
aumentó 4 puntos básicos, ubicándose en 0,3 pp por encima del promedio nacional en el trimestre móvil Mayo-Julio
de 2015. Sin embargo, la tasa de ocupación a pesar de ser inferior al promedio nacional en 3,03 pp, aumentó 07 pp
respecto al año anterior, lo cual ha sido impulsado por las actividades de servicios comunales, sociales y personales
cuya población ocupada se incrementó en 8.924; transporte, almacenamiento y comunicaciones en 5.761; y
construcción en 4.367. La distribución de población ocupada por posición ocupacional en Cartagena muestra una
mayor representatividad de los empleos por cuenta propia con 49,3%; y obrero y empleador particular con 35,6%.
Gráfico 5. Tasa de desempleo, ocupación y subempleo en Cartagena y Colombia, Mayo - Julio, 2014 - 2015
59,0
58,1
58,8
57,0
55,7
55,0
55,0
53,0
Colombia
Mayo - Julio 2014
Cartagena
Mayo - Julio 2015
c
TASA DE DESEMPLEO
9,2
9,1
9,0
9,0
8,8
8,7
8,6
8,6
8,4
Tasa de Subempleo (%)
b
TASA DE OCUPACIÓN
Tasa de Desempleo (%)
Tasa de Ocupación (%)
a
TASA DE SUBEMPLEO OBJETIVO Y SUBJETIVO
30.0
28,5 29,6
25.0
20.0
15,3 15,6
15.0
11,0 11,4
6,8 7,4
10.0
5.0
0.0
Colombia
Cartagena
Fuente: GEIH - DANE
Tasa de
subempleo
subjetivo
Tasa de
subempleo
objetivo
Colombia
Cartagena en Cifras
Tasa de
subempleo
subjetivo
Tasa de
subempleo
objetivo
Cartagena
4
C ONSTRUCCIÓN
En el I semestre de 2015, el sector de la construcción en Colombia y el departamento de Bolívar, presentó una
disminución de 4,8% y 43,6%, respectivamente, en el área total licenciada para construcción. La desaceleración que
presentó el departamento de Bolívar se encontró jalonada por el descenso en las áreas de hotel (98%), hospital (63%),
y vivienda (56,4%). A pesar de lo anterior, se destaca el área destinada a la construcción de vivienda, que
independientemente de la caída presentada en el periodo de estudio, posee la mayor participación en el país y
departamento (75,1% y 52,7% respectivamente). Las unidades aprobadas en el país, para la construcción de vivienda
para interés social (VIS) y No VIS fueron 41.493 y 57.731 respectivamente; tal como 650 VIS y 875 no VIS en Bolívar.
Cuadro 7. Metros cuadrados aprobados bajo licencias de construcción en Colombia y Bolívar, 2013-2014
Destino
TOTAL NACIONAL
BOLÍVAR
I sem. 2014
I sem. 2015
I sem. 2014
I sem. 2015
8.849.533
9.253.432
387.768
169.025
Industria
176.598
253.431
19
4.736
Oficina
1578788
370226
9030
2272
Bodega
270.766
435.044
41.352
8.532
Comercio
1.359.273
1.114.358
18.078
105.265
Hotel
226.077
148.410
86.500
1.317
Educación
214.217
320.339
6.110
24.014
12.754
4.752
Vivienda
Hospital
147.564
234.151
Admón pública
44.470
66.304
0
0
Religioso
37.021
19.239
269
714
Social
36.857
84.656
6.535
0
Otro
3.258
17.746
0
0
Total
12.944.422
12.317.336
568.415
320.627
Fuente: Diseño y cálculos del CEDEC con base en DANE.
T URISMO
En lo corrido del año a julio de 2015, en el sector turismo se resaltan las siguientes variables: los visitantes que
llegaron a la ciudad por vía aérea en vuelos nacionales e internacionales aumentaron 9,2% y 25,6 respectivamente.
Sin embargo, el turismo de cruceros registró decrecimiento, puesto que los pasajeros de cruceros cayeron 18,7% y
los pasajeros embarcados en Cartagena disminuyeron en 20,6%, esto se sustenta por la caída de las llegadas de
embarcaciones a la ciudad, al pasar de 123 a 102.
Cuadro 8. Visitantes llegados a Cartagena por diferentes medios
Visitantes en Cartagena
Visitantes en cruceros
I semestre 2015
187.442
152.381
Pasajeros embarcados en cruceros en Cartagena
25.821
20.510
Pasajeros en el Muelle de la Bodeguita
234.398
215.663
Pasajeros vuelos nacionales
732.533
800.144
Pasajeros vuelos internacionales
86.238
108.346
Enero - Mayo 2014
Enero - Mayo 2015
109.668
130.235
Visitantes en Cartagena
Viajeros extranjeros que reportan a Cartagena como su destino principal
Fuente: Corpoturismo Cartagena y Migración Colombia
5
I semestre 2014
Cartagena en Cifras