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Presentación Corporativa
2015
Disclaimer
Esta presentación contiene información acerca del futuro
relativo a Arca Continental y sus subsidiarias basada en
supuestos de sus administradores.
Tal información, así como las declaraciones sobre eventos
futuros y expectativas, están sujetas a riesgos e
incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los
resultados, desempeño o logros de la empresa sean
completamente diferentes en cualquier otro momento.
A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales
podrían variar materialmente con respecto a los estimados
descritos en este documento, por lo que Arca Continental no
acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la
información proveniente de fuentes oficiales.
Una de las Compañías más rentables de la industria
• +20% margen EBITDA
• Pago de Dividendo constante
“Pay Out Ratio” de + 50% en
los últimos 4 años
• Deuda neta a EBITDA de 0.5x
3
Portafolio de negocios diversificado y balance geográfico
12%
12%
2014
68%
8%
Ventas (miles de MXP) 2014:
Ventas por Unidad de Negocio
$61,957
4
Balanceada estructura accionaria y la confianza de
Coca-Cola en nuestro plan de negocio
Arca Continental
Grupo de Control
71%
Público Inversionista
BMV: AC*
20%
The Coca-Cola Company
9%
Gobierno Corporativo de clase mundial
• Consejo de Administración equilibrado (20
miembros, 5 independientes)
• Accionistas mayoritarios solamente
participan en el negocio como consejeros
• La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo
• Solo miembros independientes en el Comité
de Auditoría
• No mantenemos operaciones con partes
relacionadas
Amplio portafolio de productos cubriendo cada
ocasión de consumo
Marcas
+40 +600
SKUs
7
Inversiones enfocadas en iniciativas para incrementar
volumen rentable
• Enfriadores
• Envases Retornables
• Tecnología
• Nuevas Plantas
2%
6%
14%
21%
CAPEX
56%
2015
1%
Mxp$5,200
Millones
Bokados México Inalecsa Ecuador Argentina
US
Sólidos Resultados Financieros
Ventas
Utilidad Neta
(MM Mxp)
(MM Mxp)
60,359 61,957
(MM Mxp)
6,510
13,643
12,845
5,973
13,370
EBITDA
15,273
+2.6%
+9.0%
+14.2%
2013 2014 1T14 1T15
1,162
1,300
+12.0%
2013 2014 1T14 1T15
+6.2%
2,654 2,961
+11.6%
2013 2014 1T14 1T15
9
Consistente crecimiento Inorgánico
2002 – 2014 M&A
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2002
Fusión
Arca
Botanas
México &
Vending
Fusión
Contal
ToniCorp
Nogales
Botanas
Internacional
& Santa
Clara
Ecuador
Argentina &
Jugos del
Valle
10
El Poder del Conocimiento
• Información de Consumidores y
Clientes
• Segmentación
• Arquitectura Precio-Empaque
• Soluciones para el comprador
• RGM
11
Operaciones de Bebidas
México
• Volumen Vta. (BCU)
• % Volumen KO
• PDV (miles)
• Cobertura de frío
Argentina
1.0
30
373
79%
Ecuador
• Fecha de Inicio: 2008
• Volumen Vta. (MCU)
• % Volumen KO
• Cobertura de frío
• Fecha de Inicio: 2010
141
21%
45%
• Volumen Vta. (MCU)
• % Volumen KO
• Cobertura de frío
149
100%
47%
12
La oportunidad de México esta en desarrollar
el portafolio de no carbonatados
7%
10%
Supermercados
11%
Comer y beber
2%
Vending
Sabores
6%
No
carbonatados
4%
Agua
14%
Conveniencia
17%
Garrafón
Canal
Categoría
7%
Otros
60%
62%
Tradicional
Colas
Formato
48%
Personal
52%
Familiar
38%
Retornable
62%
No
Retornable
Empaque
13
Promotores de la consolidación del Sistema Coca-Cola en
Latinoamérica
Nogales
CDF
AC
AC
Nayar
Bepensa
Rica
Colima
• Adquisición del 25% de
Bebidas Refrescantes de
Nogales, franquicia al
norte de México
• La proximidad de nuestros
territorios nos permite
obtener sinergias y
fortalecer la colaboración
KOF
KOF
14
Trabajando en impulsar el empaque personal, la
cobertura de frío y las bebidas no carbonatadas
2%
1%
20% Comer y beber
1%
Conveniencia
Supermercados
31%
Otros
No
carbonatados
8%
Agua
26%
Sabores
Canal
Categoría
46%
65%
Tradicional
Colas
8%
Personal
Formato
42%
Retornable
58%
92%
No
Retornable
Familiar
Empaque
15
Mejorando la cobertura de frío e impulsando el
empaque personal retornable
11%
13%
7%
No
Carbonatados
Comer y beber
Supermercados
1%
Conveniencia
30%
10%
Sabores
Agua
14%
Otros
Canal
Categoría
65%
49%
Tradicional
Colas
Formato
20%
29%
Retornable
Personal
80%
71%
No
Retornable
Familiar
Empaque
16
Entregando excelentes resultados en Sudamérica
•
Consistente creación de valor en Argentina, EBITDA
cuando la adquirimos:
Usd$95 millones en 2010 a Usd$185 millones en 2014
•
Incrementando ejecución y cobertura de frío.
Argentina 45%, +20 p.p.
Ecuador 47%, +26 p.p.
•
Todas las inversiones en CAPEX provienen de su
propia operación
• Aumento de 11 puntos porcentuales de PDM
en los 5 años que hemos operado en
Argentina
17
Fuerte portafolio de marcas
(2007)
•
3er marca más importante
en México, 40 años de
historia
•
Ventas triplicadas en 6 años
•
Plan para cubrir todo el país
•
Una de las redes de
distribución más grandes
(2013)
(2013)
•
Más de 90 años de historia
•
40 años de historia
•
Líder regional en botanas
saladas
•
•
Marca #1 en la región
metropolitana de Nueva York
Fuerte posicionamiento
en el mercado
ecuatoriano
•
2nd a nivel nacional
•
Tamaño del mercado: $7
billones de dólares
Potencial de crecimiento basado en negocios que
complementan nuestro negocio de bebidas
USD$ 350 MM en 2014
(8% de las Ventas)
• Complementa nuestro negocio
principal
• Expandimos el negocio de botanas
en México con Bokados y
complementado con Wise
• Fortalecemos nuestra presencia en
USA y Ecuador
19
Construyendo la conexión entre consumidor y nuestras
marcas con Directo al Hogar “DTH”
• Aprovechamos nuestro negocio
Ventas DTH
Rutas DTH
(MCU)
336
4.5
+49%
+11%
2013
Garrafón
nuevas categorías y marcas
4.1
2014
• 900,000 hogares con agua en
• Oportunidad para introducir
226
2013
de agua en Garrafón para vender
otras categorías
2014
El negocio de exportación genera
US$104 MM al año
Exportaciones
+6x vs 2005
Coca-Cola (Nostalgia)
6.9
7.7
13.0
13.0
2013
2014
6.8
6.4
5.2
4.5
3.9
3.1
2005
4.9
4.0
2.0
2.9
2006
2007
4.3
4.4
2008
2009
10.6
6.6
2010
9.0
2011
2012
Fuertes indicadores de desempeño
sustentable
RECICLANDO
AGUA
ENERGIA
38%
26,000 Tons
1.68
14% vs 2010
22.4
11,000 MWH
de PCR
de resina consumida.
** 2014
Lts. de Agua /
Lts. de Bebida
G CO2 /
Lts. de Bebida
Objetivo de 1.5 Lts. de Agua / Lts. de
Bebidas
**2014
Ahorros en 2014
**2014
22
Diferenciadores Clave
•
Trayectoria probada en creación de
valor
•
Clara visión y excelencia en
ejecución
•
Solida capacidad de M&A,
alcanzando sinergias
•
Fuerte generación de efectivo,
manteniendo rentabilidad y
enfocando nuestras inversiones en
el mercado
•
Gobierno Corporativo de clase
mundial
•
Fuerte compromiso con la
Sustentabilidad y Responsabilidad
Social
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