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POM CANADÁ
Plan Operativo de Mercado
de Canadá
Derechos de Autor
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINETUR), Lima Perú
Primera edición
Abril 2010
La información contenida en este documento puede ser reproducida total o parcialmente siempre y cuando
se mencione como fuente y no se utilice para fines comerciales.
Agradecimiento al:
Proyecto Competitividad II, asociado al “Programa de Apoyo Competitividad, Gobernabilidad e Inversión Social”, Contrato de Préstamo suscrito por la República del Perú y la Cooperación Andina de Fomento - CAF,
Componente de “Fortalecimiento y promoción de temas de exportación”.
Elaboración:
Consorcio COPCA - PAITITI
Diseño e impresión de CD
DESTACO
Diseño y comunicación
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nro. 2010-05188
2
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
ÍNDICE
Introducción...................................................................................................................................................................7
Resumen Ejecutivo ...............................................................................................................9
I. Aspectos generales y de comercio del mercado de Canadá ............................................12
1.El país...................................................................................................................12
1.1.
Panorama geográfico .........................................................................................12
1.1.1.
Ubicación ..........................................................................................12
1.1.2.
División geográfico ...........................................................................12
1.2.
Panorama demográfico y social ..........................................................................13
1.2.1.
Población, etnias, densidad demográfica ....................................................13
1.2.2.
Población de las principales ciudades ........................................................13
1.2.3.
Distribución de la población por edades y sexos ..................................14
1.2.4.
Pirámides de población ..........................................................................14
1.2.5.
PBI per cápita e indicadores ...................................................................15
1.2.6.
Distribucioón del gasto .........................................................................15
1.3.
Panorama económico ..........................................................................................15
1.3.1.
Coyuntura económica ..............................................................................15
1.3.2.
Evolución y proyección ............................................................................16
1.3.3.
Estructura económica .............................................................................16
1.3.3.1. Sectores productivos ..............................................................................16
1.3.4.
Comercio exterior de Canadá ...........................................................18
1.3.5.
Infraestructura de facilitación ..............................................................21
1.4.
Panorama sociocultural ..................................................................................23
1.4.1.
Diferencias y semejanzas culturales ........................................................23
1.5.
Panorama político administrativo ....................................................................24
1.5.1.
Gobierno, partidos políticos y Parlamento .......................................24
1.5.2.
Organización administrativa y territorial del Estado ..............................25
1.5.3.
Política comercial .................................................................................25
1.5.4.
Acuerdos comerciales ...............................................................................25
1.5.4.1.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ..........................25
1.5.4.2.
Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile ..........................25
1.5.4.3.
Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica ...................26
1.5.5.
Tratado de Libre Comercio entre Canadá e Israel ..............................26
1.5.5.1.
Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá ......................................26
2. El mercado de Canadá ...........................................................................................26
2.1.
Estructura del mercado ........................................................................26
2.1.1.
Segmentación de mercados ............................................................26
2.1.1.1.
Mercados regionales .....................................................................26
2.1.1.2.
Mercados sectoriales .....................................................................28
2.1.1.3.
Mercado de las confecciones .....................................................28
2.1.1.4.
Frutas y hortalizas ......................................................................30
3
2.1.1.5.
Mercado de productos orgánicos .................................................32
2.1.1.6.
El sistema de mercados del Comercio Justo .....................................33
2.1.1.7.
Productos pesqueros .................................. .............................34
2.2.
Estructura de comercialización ....................................................................35
2.2.1.
Mercado de retail ................................................................................35
2.2.1.1.
Canales de distribución ............................................................35
2.3.
Principales productos demandados por Canadá ..............................................37
2.3.1.
Importaciones mundiales .........................................................................37
2.3.2.
Socios comerciales .................................................................................37
2.3.3.
Productos importados .............................................................................38
2.3.4.
Exportaciones peruanas a Canadá .............................................................40
2.3.5.
Productos exportados .............................................................................40
2.3.6.
Principales competidores en el mercado canadiense por sector ............43
2.3.6.1.
Frutas y hortalizas .......................................................................43
2.3.6.2.
Productos pesqueros .....................................................................44
2.4.
Acceso logístico ...............................................................................................44
2.4.1.
Vía marítima .........................................................................................44
2.4.2.
Vía aérea ..............................................................................................44
3. Normatividad sobre importaciones .................................................................46
3.1.
Procedimientos y trámites de importación ....................................................46
3.1.1.
Documentos requeridos ...........................................................................46
3.1.2.
Liberación de los productos de Aduana .............................................47
3.2.
Gravámenes y aranceles ..................................................................................48
3.2.1.
Sistema arancelario ................................................................................48
3.2.2.
Regulación de importaciones ..................................................................48
3.2.3.
Impuestos internos .................................................................................49
3.3.
Normas y regulaciones técnicas ........................................................................49
3.3.1.
Normas de etiquetado y empaque ...........................................................50
3.3.2.
Etiquetado y empaque de productos alimenticios ......................................51
3.3.3.
Etiquetado y empaque de productos textiles .............................................51
II. Oportunidades de negocio con Canadá .....................................................................52
1. Metodología de priorización de productos .....................................................52
2. Matriz de productos priorizados en el mercado de Canadá ......................................53
3. Metodología para elaborar los perfiles del producto ...............................................58
4. Listas de perfiles elaborados en el mercado de Canadá ..............................................59
III. Análisis FODA .........................................................................................................60
1. General
....................................................................................................60
2. Por sectores ...................................................................................... ..................64
IV. Plan de acción de Canadá .........................................................................................72
V. Sistema de evaluación y monitoreo .....................................................................83
VI.
Glosario de términos .............................................................................................89
VII. Fuentes de consulta ................................................................................................90
VIII. Anexos ....................................................................................................................91
4
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
A.
B.
C.
D.
E.
IX.
Protocolo y cultura de negocios .........................................................................91
Perspectica exportadora en base a los índices POM del Mincetur ........................92
Ferias y eventos locales a realizarse en Canadá .......................................................95
Directorio de fuentes de información comercial ...................................................96
Directorio websites .................................................................................................96
Perfiles de productos - Mercado de Canadá .........................................................100
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura N° 1: Mapa geográfico de Canadá ..................................................................................12
Figura N° 2: Mapa político de Canadá ......................................................................................14
Figura N° 3: Comportamiento de las exportaciones 2000-2007 ..................................................19
Figura N° 4: Comportamiento de las importaciones 2000-2007 .................................................19
Figura N° 5: Comportamiento de la balanza comercial 2000-2007 ............................................20
Figura N° 6: Exportaciones de Canadá en el 2008 ...................................................................20
Figura N°7: El corredor TLCAN del Pacífico ..........................................................................21
Figura N°8: El corredor TLCAN del Atlántico .........................................................................21
Figura N° 9: Puerto de Vancouver ..........................................................................................22
Figura N°10: Canadian National Railway ................................................................................22
Figura N°11: Sistema de carreteras ......................................................................................23
Figura N°12: Aeropuerto Toronto Pearson .............................................................................23
Figura N°13: Sede del Parlamento en Ottawa ...........................................................................25
Figura N°14: Mapa de la provincia de Quebec ..........................................................................27
Figura N°15: Importaciones totales de prendas a Canadá por año ..............................................29
Figura N°16: Importaciones totales de prendas a Canadá en 2008 (millones de US$) ..................31
Figura N°17: Criterios de decisión del consumidor canadiense ...............................................34
Figura N°18: Importaciones del 2008 ...................................................................................38
Figura N°19: Exportaciones peruanas a Canadá (millones US$ FOB) .......................................40
Figura N°20: Exportaciones no tradicionales hacia Canadá 2008 .............................................40
Figura N°21: Importaciones de madera del Perú 2008 (miles US$) ...........................................43
Figura N°22: Vista del Puerto de Vancouver ..........................................................................45
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Grafico N°1 : Importadores/Distribuidores .................................................................................30
Gráfico N°2:Centros de compras para marcas propias ...............................................................30
Grafico N°3:Importadores de frutas y hortalizas ........................................................................32
Grafico N°4:Importadores/Distribuidores productos pesqueros ...................................................35
ÍNDICE DE PIRÁMIDES
Pirámide 1: Población de Canadá por sexo y edad, 2000 .....................................................14
Pirámide 2: Población de Canadá por sexo y edad, 2025 (proyectado) ..................................14
5
Pirámide 3: Población de Canadá por sexo y edad, 2050 (proyectado) .................................15
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro N°1: Canadá: Indicadores de población – 2008 .........................................................13
Cuadro N°2: Población de principales ciudades al 2007 .......................................................13
Cuadro N°3: Distribución de la población ...........................................................................14
Cuadro N° 4: Porcentaje por edades - 2008 ...........................................................................14
Cuadro N° 5: Indicadores económicos – 2008 .......................................................................15
Cuadro N°6:Gastos anuales promedio por familia – 2007 ....................................................15
Cuadro N° 7: Indicadores económicos de Canadá – 2008 ......................................................16
Cuadro N° 8: Importaciones y exportaciones de Canadá .........................................................19
Cuadro N°9: Intercambio con principales socios comerciales .................................................20
Cuadro N°10:Dimensiones culturales ..................................................................................22
Cuadro N°11:Indicadores Canadá este y Canadá oeste .......................................................27
Cuadro N° 12:Ventas al detalle en tiendas ............................................................................29
Cuadro N°13:Importaciones totales de prendas a Canadá .................................................29
Cuadro N°14:Proyecciones de crecimiento ......................................................................31
Cuadro N°15: Principales proveedores de frutas y hortalizas frescas en Canadá .....................32
Cuadro N°16: Previsiones para el mercado de orgánicos ....................................................33
Cuadro N°17:Consumo per cápita de pescado y mariscos en Canadá .................................35
Cuadro N°18: Importaciones anuales ...............................................................................37
Cuadro N°19:Ranking de principales socios comerciales ...................................................38
Cuadro N°20:Productos importados por Canadá 2006-2007 ...............................................39
Cuadro N°21: Importaciones de Canadá por sección arancelaria ........................................39
Cuadro N°22:Principales productos no tradicionales exportados a Canadá .........................40
Cuadro N°23:Importaciones de Canadá desde el Perú – Comparativo US$ ...........................40
Cuadro N°24: Principales empresas exportadoras a Canadá ...............................................41
Cuadro N°25: Productos agrícolas con potencial exportador a Canadá ..................................41
Cuadro N°26:Productos pesqueros-2008 .........................................................................42
Cuadro N°27:Confecciones con potencial exportador a Canadá ........................................42
Cuadro N°28:Competencia mexicana y chilena de frutas ..................................................43
Cuadro N°29:Principales productos y proveedores ...........................................................44
Cuadro N°30:Rutas marítimas Perú-Canadá ....................................................................45
Cuadro N°31:Rutas aéreas de vuelos comerciales Perú-Canadá .......................................45
Cuadro N°32:Rutas aéreas de vuelos cargueros Perú-Canadá .........................................45
Cuadro N°33:Ejemplo para nomenclatura arancelaria .......................................................48
Cuadro N°34:Impuestos provinciales ..............................................................................49
Cuadro N°A.1.1.: Días festivos en Canadá ....................................................................92
Cuadro N°B.2.1.:Categorías negociadas en el tratado Perú-Canadá .................................94
Cuadro N°B.2.2.: Productos peruanos con potencial en el mercado canadiense .................94
6
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
INTRODUCCIÓN
La presente consultoría se desarrolla como parte
del segundo objetivo del Plan Estratégico Nacional
Exportador (PENX 2003-2013), que consiste
en buscar la diversificación y consolidación
de empresas, productos y servicios peruanos
en mercados seleccionados, para lo cual se
ha planteado la necesidad de elaborar Planes
Operativos de Desarrollo de Mercados de Destino
(POM); en este caso el POM Canadá.
El mercado de Canadá tiene mucha importancia
debido al nivel tecnológico e industrial que ha
alcanzado con el tiempo, además de la abundancia
de recursos energéticos con los que abastece
al mercado exterior. Al respecto conviene citar
algunos indicadores. En el 2008 Canadá registró
una población de 33.4 millones de habitantes, un
PBI nominal de US$1,564 millones, un PBI per
cápita de US$39,300.
En el periodo del 2004 a 2008, las exportaciones
canadienses se incrementaron de US$317,160
millones a US$454,830 millones, que a pesar de
tener un superávit en la balanza comercial, este ha
ido disminuyendo en los últimos años. Asimismo
sigue siendo el sector energético el que pone a
favor la balanza. Para el 2008 estas cifras tuvieron
un considerable aumento a favor, pues crecieron
hasta en 18.39% con respecto al 2007 y alcanzó la
cifra de US$47,220 millones.
De otro lado, en el 2008 las importaciones
canadienses llegaron a la cifra de US$ 407,620
millones, lo cual significó un aumento del 7.17%
con US$ 27,200 millones más que el año anterior.
A través de los años, Canadá ha demostrado tener una
economía estable y sana reflejada en los continuos
superávit fiscales que ha tenido desde la década
de 1990. Adicionalmente las acertadas políticas
monetarias y la amplia regulación bancaria la han
posicionado como un país industrializado preparado
para afrontar la tormenta económica. Hoy en día
es un país con muchas oportunidades comerciales
por el incremento de la demanda doméstica
impulsada por los estímulos gubernamentales para
contrarrestar la crisis mundial.
El presente documento busca acercar al usuario o
lector a la dinámica del mercado canadiense actual,
brindándole un conocimiento sobre la orientación
de su economía, sus principales tendencias de
mercado, las características generales de la
oferta de exportación peruana hacia Canadá, sus
principales fortalezas y debilidades, así como la
percepción que de la misma y del Perú en general
existe en Canadá. Todo ello en relación con las
principales características del mercado destino,
intentando determinar, en consecuencia, cuáles
son las vías que pueden ofrecer mayor crecimiento
en dicha relación (oportunidades) y cuáles pueden
ser causantes de su debilitamiento (amenazas),
sus sistemas de comercialización y su renovada
cultura empresarial.
En el primer capítulo, denominado Aspectos
generales y de comercio del mercado, se brinda una
breve reseña histórica, un análisis sobre el comercio
de bienes y servicios e inversiones, así como una
descripción sobre la estructura política, económica y
comercial de Canadá.
En el segundo capítulo se presentan las sesenta
y cuatro (64) oportunidades comerciales
identificadas para los productos peruanos en el
mercado canadiense, segmentadas en matrices
de productos de corto (18), mediano (24) y largo
plazo (22).
Todas las partidas arancelarias involucran un total
de US$5,694 millones de importación al mercado
canadiense, de los cuales el Perú participa con US$93
millones, los cuales representan 1.6%. Se reconocen
como los sectores de mayor potencial en un plazo
de cinco años a los productos agroindustriales,
hidrobiológicos y las confecciones del sector textil.
Asimismo se presenta la lista de 19 perfiles
7
producto/mercado priorizados por la contraparte
técnica del proyecto, correspondiendo a 8 del sector
agroalimentario, 2 del sector hidrobiológico, 7 del
sector confecciones, uno del sector maderable y
uno de otros sectores. Es importante resaltar que
el 90% de la población vive en zonas urbanas con
ingresos mensuales que fluctúan entre US$ 3,000
y US$ 3,400, y que el número de personas mayores
de 65 años será aproximadamente el 15% de la
población para el 2011.
En el tercer capítulo se describen brevemente
tanto las características generales de la oferta
exportable peruana hacia Canadá, sus principales
fortalezas y debilidades como la percepción que
de ella y del Perú en general existe en el mercado
canadiense; en este mismo capítulo se realiza un
análisis similar para los sectores agrícolas, textilconfecciones y pesca.
En el cuarto capítulo se presenta el plan operativo
del mercado de Canadá, en el cual se han propuesto
cinco estrategias, en que se diferencian actividades
8
a nivel macro, que promuevan un clima institucional
público-privado propicio entre el Perú y Canadá,
para promover el intercambio comercial; a nivel
meso, para promover los sectores priorizados en
el presente POM, y a nivel micro para promover los
productos priorizados para el presente mercado.
Las acciones se plantean para los plazos corto (0
a 12 meses), mediano (13 a 24 meses) y largo (25
a 60 meses).
En el quinto capítulo se presenta la propuesta de
monitoreo y del seguimiento del plan operativo, el
cual establece una pauta metodológica con el fin
de determinar si las acciones del plan operativo
son implementadas de acuerdo con lo planificado,
valorando su nivel de cumplimiento.
Finalmente cabe reconocer el apoyo de los
profesionales del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, Promperú y el Ministerio de Relaciones
Exteriores por su apoyo permanente en el desarrollo
de la presente consultoría.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
RESUMEN EJECUTIVO
Canadá se caracteriza por tener una economía de
crecimiento constante y sostenido, en la cual todos los
sectores aprovechan el poder de las nuevas corrientes
de comercio e inversión internacional, para lo cual
el Tratado de Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN) se toma como el principal elemento en sus
relaciones económicas internacionales. Su principal
socio comercial es Estados Unidos, cuyas importaciones
representan el 80% de las exportaciones canadienses,
mientras que Canadá es su proveedor más importante
de energía (petróleo, gas, uranio y energía eléctrica).
El mercado canadiense –como otras sociedades
de países desarrollados– muestra una baja tasa de
natalidad, en la que el número de personas de más
de 65 años se ha más que duplicado en los últimos 35
años. Se espera que en el 2011 este grupo represente
15% de la población total, en que las personas de
80 años son alrededor de 1.3 millones; la mayoría
mujeres. Asimismo posee una población de baby
boomers que va alcanzando la edad de retiro. Este
grupo representa un mercado atractivo, de veloz
crecimiento y altamente especializado.
En lo que respecta a los sectores económicos, de mayor
oportunidad, están el sector agroindustrial, caracterizado
por el fuerte crecimiento que han desarrollado los
alimentos étnicos, que se han configurado como la
principal tendencia, en especial los congelados. Por
su parte, los productos alimenticios naturales tienen un
crecimiento de 14% anual y el de los orgánicos 24%, en
que el 80% está representado por importaciones, con
un mercado al por menor de entre US$300 millones y
US$750 millones al año. Se debe mencionar también al
biocomercio, que está muy difundido y se divide en dos
grandes grupos de consumidores: el clásico, que busca
la conservación del ambiente, y el emergente, que
posee niveles altos de ingresos y es muy preocupado
por la salud.
Por otro lado, es importante mencionar que los cinco
principales proveedores de Canadá en lo que a fruta
se refiere son EE.UU., Chile, Costa Rica, México y
Ecuador. En cambio los cinco proveedores principales
de verduras son EE.UU., México, Países Bajos, España
y el Perú. Una característica que favorece el crecimiento
de las importaciones son las condiciones climatológicas
de Canadá, que crean limitaciones productivas debido
a sus largos y crudos inviernos que permiten solo una
agricultura estacional.
Otro tema aparte importante de mencionar es el
Comercio Justo. El café es uno de los productos con
mayor éxito dentro de este mercado. Los canadienses
consumen más de 40 millones de tazas de café al
día, un promedio de 2.6 tazas diarias por bebedor de
café. No todo el café que se consume se adquiere listo
para tomar en cafeterías y tiendas, sino que casi dos
tercios del café consumido se preparan en casa y se
compran en las cadenas al por menor como las tiendas
de Comercio Justo. La demanda del café por medio
del Comercio Justo ha venido creciendo, de manera
que varias cadenas de supermercados y cafeterías
importantes ahora lo pueden ofrecer en Canadá.
Con respecto al sector confecciones, la oferta de prendas
en Canadá cada vez depende más de productos
importados a medida que las fábricas canadienses
localizan la fabricación en países de salarios bajos.
El principal país exportador hacia Canadá es China,
seguida por Bangladesh, EE.UU., India, México e
Italia, en proporciones más débiles. Los productos de
confecciones de mayor demanda son la ropa de punto,
en que su principal proveedor es China, y el Perú ocupa
el sexto puesto.
En lo concerniente al sector pesca, este se caracteriza
por tener un consumo de pescados y mariscos de 9.4
kilos por persona, lo que representa 30% de la población.
A pesar de que Canadá es el cuarto exportador mundial
de pescados y mariscos, el interés en salud y nutrición,
así como la influencia de la inmigración, han provocado
aumentos de ventas en todo tipo de pescados y
mariscos. Asimismo, la disminución de las capturas
oceánicas y las dificultades de acuicultura en Canadá
por cuestión de clima son factores que favorecen las
9
oportunidades de importación. En los últimos cinco
años, del 2003 al 2007, las importaciones mundiales de
Canadá han aumentado entre 0.6% y 7.2% anualmente.
Las categorías que más se importan son dos: langosta,
cangrejo, camarón y langostino; y filetes de pescado.
Adicionalmente las dificultades en acuicultura por el clima
favorecen la importación de productos hidrobiológicos,
en la que EE.UU. es el primer proveedor con 38%, le
sigue China con 17%, Tailandia con 13% y Chile con
5%.
Enfocándose en cifras generales, los sectores que
más contribuyeron al incremento de las exportaciones
canadienses fueron los de bienes industriales, cuyo
crecimiento se debió al aumento de los precios de
los minerales y sus aleaciones en el mercado global,
debido a la demanda generada por el rápido crecimiento
industrial de las naciones asiáticas que empujó el
precio de los metales (níquel, cobre, zinc, minerales de
hierro).
Por otra parte, las importaciones, con excepción de
Estados Unidos, han estado en crecimiento, que en
valor fue de 6.7% en el 2008 respecto al 2007 y se
han diversificado más para este último año, en que los
sectores en que más se importaron son: alimenticios,
maquinaria y equipo, automóviles y productos
forestales. Las primeras partidas de importación son
maquinarias y equipos con 15% de participación
sobre el total, automotores con 15%, y combustibles
y aceites minerales con 12%. Los socios comerciales,
exceptuando Estados Unidos, representan alrededor
del 37% de las importaciones totales en el 2008.
Cabe mencionar que el aumento del volumen de las
importaciones aminoró el efecto de la disminución de
los precios por revaluación del dólar canadiense.
Canadá busca diversificar sus mercados; de ahí que los
países compradores, con excepción de Estados Unidos,
representaron alrededor de un cuarto del mercado de
la exportación, la participación más alta desde la era
pre-TLCAN, que pasó de representar 20% en el 2006
a 24% en el 2008.
Con respecto al comercio con el Perú, las importaciones
de Canadá se concentran principalmente en el sector
materias primas y productos intermedios para la industria
(57%), seguido por los sectores de bienes de capital
para la industria y bienes de consumo no duradero, con
participaciones de 26% y 6%, respectivamente.
En cuanto a las exportaciones del Perú a Canadá,
10
en el 2008 llegaron a US$ 1,925 millones, tanto las
tradicionales como las no tradicionales, que alcanzaron
un crecimiento de 4.6% respecto al 2007. Los
principales productos exportados fueron: oro en bruto
(US$ 1,323 millones), demás aceites de petróleo o de
mineral bituminoso (US$ 247.3 millones), minerales
de cobre (US$ 83.3 millones), minerales de plata (US$
56,2 millones), minerales de zinc (US$ 40.3 millones),
harina de pescado (US$ 23.7 millones), grasa y aceites
de pescado (US$ 19.9 millones), mandarinas (US$
4.2 millones), mangos (US$ 2.6 millones), t-shirts
de algodón (US$ 1.9 millones), alcachofas (US$ 1.7
millones), paltas (US$ 0.87 millones). El crecimiento
exportador hacia Canadá tuvo un fuerte incremento en
el 2005, cuando llegó a US$ 1,034 millones de dólares,
con un aumento de casi 3.2 veces el monto del 2004.
En el 2006 creció 55%, 14.5% en el 2007 y para el 2008
creció en una menor proporción, de 4.6%.1
Hasta el día de hoy, el comercio Perú-Canadá se ha
limitado principalmente al sector minero y agro. Sin
embargo, al ser un país tradicionalmente abierto
al comercio exterior, tanto en importaciones como
exportaciones, las empresas canadienses son muy
receptivas respecto a la posible colaboración con nuevas
sociedades. Además, el tratado de libre comercio PerúCanadá facilitará el comercio, especialmente en el
sector textil (el arancel pasará de 18% a 0%).
A pesar de que las perspectivas sean buenas, existen
obstáculos que el Perú deberá superar para beneficiarse
al máximo de este nuevo TLC y de potenciales negocios
con empresas canadienses. Uno de estos obstáculos
es el transporte entre el Perú y Canadá, que tendrá
que estudiarse a fondo para encontrar soluciones a
las lagunas que se presentan (precio, tiempo). Para
que se saque más provecho de este estudio, deberá
enfocarse tanto en Canadá como en la costa noreste
de EE.UU., ya que en muchos casos es más rápido y
barato desembarcar la mercancía en un puerto como
el de Nueva York o Filadelfia, y de allí transportarla por
camión a Canadá.
En lo que respecta a la distribución, una característica
sobresaliente del mercado canadiense es su
alta concentración en determinadas ciudades,
particularmente en Toronto, Montreal y Vancouver. En
Toronto, centro más importante del país, se concentra
gran parte de la importación y distribución; le sigue
Montreal, que cubre la región este, y Vancouver para
el oeste.
1
Fuente: Estadísticas de Prompex- Prompexstat y el Trade
Map OMC.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
La estructura de canales de distribución puede variar
según el tipo de producto. Existen estructuras que
vinculan directamente a productores y consumidores;
y otras más complejas, con intermediarios (agentes,
bróker). Al respecto, existen tres tipos de estructuras
de comercialización: distribución propia, distribución a
través de centros mayoristas y la de retail.
El informe presenta dos tipos de análisis de fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas (FODA), uno a
nivel macro y otro a nivel sectorial, que inciden en los
principales sectores de la oferta exportable peruana no
tradicional priorizados en el mercado canadiense.
Las fortalezas y debilidades se presentan como
evaluaciones ‘internas’, en este caso, del Perú en el
mercado canadiense. Las oportunidades y amenazas se
presentan como evaluaciones ‘externas’ de la industria
o mercado en cual se está compitiendo, con el objetivo
de conocer el potencial de la oferta exportable peruana
en el mercado canadiense.
El objetivo de la evaluación a nivel macro pretende
describir las principales fortalezas y debilidades de
la oferta exportable peruana y la percepción que el
importador canadiense tiene respecto al Perú. Además
determina cuáles son las vías que pueden ofrecer mayor
crecimiento en dicha relación (oportunidades) y cuáles
pueden ser causantes de su debilitamiento (amenazas).
El segundo aplica el mismo análisis, pero en este caso
se basa en las características de los sectores de la
oferta exportable peruana para detectar sus fortalezas
y debilidades en relación con las características más
importantes de los sectores del mercado de destino, en
el que se determinan sus oportunidades y amenazas.
Se han realizado contactos con representantes de
diferentes industrias, importadores, distribuidores y otros
organismos de los varios sectores preseleccionados con
el fin de establecer los productos con mayor potencial
en el mercado canadiense, y a partir de ellos sugerir
aquellos que debieran ser incorporados a la matriz
producto/mercado. Al respecto, se han identificado 58
oportunidades comerciales en el mercado canadiense,
diferenciando 18 productos a corto plazo, 20 a mediano
plazo y 20 a largo plazo. Del mismo modo, se priorizó
la elaboración de 19 perfiles/producto-mercado, 9 del
sector agroindustrias, 7 del sector confecciones, 2 del
sector pesca y 1 del sector maderable.
las seis políticas tomadas del Plan Estratégico Nacional
Exportador.
•
Política 1: Fortalecer la presencia del Perú en los
mercados de destino
•
Política 2: Estrategias de posicionamiento de la
oferta exportable peruana
•
Política 3: Acciones de promoción comercial,
inteligencia y acceso a los mercados a nivel
sectorial
•
Política 4: Acciones de promoción comercial,
inteligencia y acceso a los mercados a nivel de
producto
•
Política 5: Facilitación al comercio exterior
•
Política 6: Fomentar cultura exportadora
Todas las acciones han sido planteadas sobre la base
de la información obtenida en los trabajos de campo
realizados en el mercado canadiense. Asimismo se
ha establecido un propósito para cada actividad, de
manera que se tenga un objetivo claro para poder
cumplir con las políticas antes mencionadas. También se
mencionan los respectivos responsables o participantes,
como Mincetur, Promperú, entre otros, además de su
presupuesto y el periodo de tiempo en el que deberán
llevarse a cabo.
Es importante que los empresarios peruanos
comprendan la cultura empresarial de Canadá, y,
especialmente, la importancia de la comunicación. El
mercado canadiense es muy competitivo y, por lo tanto,
empresas del mundo entero intentan vender en Canadá.
Si el empresario canadiense no recibe una respuesta
en un plazo adecuado, buscará otra empresa en otro
país.
El documento contiene un plan de acción que establece
actividades en un horizonte de cinco años para el
sector público y privado, que han sido agrupadas bajo
11
I. ASPECTOS GENERALES Y DE COMERCIO
DEL MERCADO CANADIENSE
1.
1.1.
EL PAÍS
1.1.2. División geográfica
PANORAMA GEOGRÁFICO
Se divide en seis regiones naturales, que de este a
oeste son:
1.1.1. Ubicación
Canadá ocupa la mitad norte del continente
norteamericano, junto con Alaska y Groenlandia.
Limita al norte con el Océano Ártico, al este con el
Océano Atlántico, al oeste con el Océano Pacífico y
Alaska, y al sur con EE.UU., país con el que comparte
una frontera de 6,416 km.
Sus dimensiones alcanzan 4,634 km de norte a sur
y 5,514 km de este a oeste. La superficie total es de
9,984,670 km2, de los cuales 891,163 km2 (8.9%
del total) corresponden a extensiones de agua dulce,
incluida la parte canadiense de los Grandes Lagos.
Es el segundo país más grande del mundo (después
de Rusia) y es casi ocho veces más grande que el
Perú. Posee tres sistemas de cordilleras importantes:
los Apalaches, las Rocosas y el Escudo Canadiense.
Figura N° 1: Mapa geográfico de Canadá
Región de los Apalaches. Conformada por las
provincias de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla del
Príncipe Eduardo y Terranova y el sudeste de la provincia
de Quebec. Posee un relieve moderado, con terrenos
ondulados y pocas elevaciones, salvo al norte del Labrador
y la parte continental de la provincia de Terranova, donde
se encuentra la cadena montañosa de los Torngat.
Región de las Tierras Bajas. Comprende las
zonas de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo,
en la parte meridional de las provincias de Quebec y
Ontario. En esta región se concentran las mayores
extensiones de agua dulce del mundo.
Región del Escudo Canadiense. Se extiende desde
la costa septentrional de Quebec, que atraviesa la
Bahía de Hudson, hasta la costa ártica del Nunavut.
Comprende buena parte de las provincias de
Quebec, Ontario y Manitoba, y el tercio norte de
Saskatchewan. Las tierras del Escudo son rocosas
y accidentadas, con abundantes lagos.
Región de las Praderas. Está integrada por las
provincias de Manitoba, Alberta y Saskatchewan, el
75% de las tierras son cultivable1||s: Saskatchewan es
la principal zona productora de cereales de Canadá.
Región Montañosa Occidental. Comprende el
extremo occidental de la provincia de Alberta hasta
la costa del Pacífico y la mayor parte de la provincia
de la British-Columbia y del territorio del Yukón,
en el que se halla la cima más elevada del país, el
Monte Logan (5,951 m).
Fuente: CIA-The World Factbook
12
Región de las Islas del Ártico. Esta región limita
al sur casi por completo con el Círculo Polar Ártico.
Comprende parte del territorio del Yukón, los
territorios del noroeste y del Nunavut.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
1.2. PANORAMA
SOCIAL
DEMOGRÁFICO
1.2.1. Población,
demográfica
etnias,
Y Long Beach, San Francisco y Santa Cruz. Su
densidad
Canadá posee una baja densidad poblacional de
3.2 habitantes por kilómetro cuadrado, presenta
una población de 33,2 millones (estimado a julio
del 2008). La población total se distribuye de la
siguiente manera: el 28% son de origen británico,
23% es de origen francés, 15% europeo,
amerindio 2%, asiáticos, africanos y árabes 6%,
otros 26% (urbana 80%, rural 20%) 1.
1.2.2. Población
ciudades
de
las
principales
economía depende del sector primario: silvicultura,
minería, pesca y agricultura Asimismo ha crecido la
industria del turismo y se ha convertido en un centro
importante de producción cinematográfica2.
Cuadro N°1: Canadá: Indicadores de población – 2008
Estructura de edades
0-14 años: 16.1%
Varones: 2.8 millones
Mujeres: 2.6 millones
15-64 años: 68.7%
Varones: 11.6 millones
Mujeres: 11.4 millones
65 años a más: 15.2% (est. 2009)
Varones: 2.2 millones
Mujeres: 2.9 millones
Expectativas al nacer: 81.23 años
Varones: 78.69 años
Mujeres: 83.91 años
Datos poblacionales
Tasa de crecimiento poblacional:
0.82%
Tasa de natalidad:
10.28 nacimientos / 1,000 habitantes
Tasa de mortalidad:
5.63 / 1,000 habitantes
Tasa de inmigración:
5.63 / 1,000 habitantes
Fuente: The World Fact Book – CIA
Toronto (5.51 millones de habitantes).
Capital de la provincia de Ontario, es la ciudad
más grande de Canadá. Es considerada el centro
financiero e industrial del país. En ella se encuentra
el Toronto Stock Exchange, la séptima bolsa
de valores más grande del mundo, así como la
Universidad de Toronto y otras dos universidades.
Cuenta con el aeropuerto internacional TorontoPearson.
Montreal (3.70 millones de habitantes).
Es la segunda ciudad más poblada de Canadá,
donde el francés es un idioma común. Es el centro
de la industria de alta tecnología, especialmente en
medicina e industria aeroespacial. Posee una red
de metro totalmente subterránea (a causa de los
rigores del invierno), y cuenta con dos aeropuertos:
el Trudeau y el Montreal-Maribel, este último para
carga.
Ottawa (1.17 millones de habitantes)
Es la capital de Canadá y la cuarta ciudad más grande
del país, sede de las oficinas del gobierno nacional. Se
ubica en el extremo sureste de la provincia de Ontario.
En ella se encuentran las sedes de más de 800
empresas dedicadas principalmente a la tecnología
ambiental, investigación espacial, telecomunicaciones
y turismo. Posee tres universidades y tiene un
aeropuerto internacional: el de Ottawa.
Cuadro N°2: Población principales ciudades
al 2007
Ciudades
Toronto
Montreal
Vancouver
Ottawa
Calgary
Edmonton
Quebec
Vancouver (2.29 millones de habitantes)
Considerada una de las tres ciudades con mejor
calidad de vida en el mundo, se ubica al suroeste
de la Columbia Británica. Su puerto (Puerto de
Vancouver) es el más importante de Canadá,
puerta de entrada y salida para toda Asia, además
de servir y competir con otros puertos de la costa
oeste de EE.UU., como San Diego, Los Ángeles,
1
Fuente: The World Fact Book-CIA.
Habitantes
(millones)
5.51
3.70
2.29
1.17
1.14
0.73
0.72
Sobre población
total
16.58%
11.12%
6.88%
3.52%
3.42%
2.20%
2.17%
Fuentes: Statistics Canada
2
Fuente: Statistics Canada
13
Figura N° 2: Mapa político de Canadá
Cuadro N°4: Porcentaje por edades 2008
Grupo de Edad
0 – 14 años
15 – 64 años
65 años a más
Porcentaje
16.10%
68.70%
15.20% (est. 2009)
Fuente: The World Fact Book- CIA
avances en la medicina. Todo esto ha dado lugar
a que la proporción de personas de 65 años a más
conformen el 15.2% (estimado al 2009) y para el
2025 serán el 20.94%3.
1.2.4. Pirámides de población
Pirámide 1: Población Canadá por sexo y edad, 2000
100+
90-94
80-84
HOMBRES
MUJERES
70-74
60-64
50-54
40-44
Fuente: http://www.worldmapfinder.com
30-34
20-24
10-14
0-4
1.2.3. Distribución de la población por edades y
sexos
2000
1500
1000
500
0
500
1000
1500
2000
Población esencialmente urbana; el 80% vive en las
ciudades y el 90% en una franja de 200 kilómetros de
ancho a lo largo de la frontera con Estados Unidos.
El mayor porcentaje en cuanto a edad de la
población canadiense se ubica entre los 15 y 64
años con 68.7%. Por otro lado, algo que cabe
remarcar es el envejecimiento gradual de la
población durante la segunda mitad del siglo XX,
que se debe, principalmente, a la reducción en la
fecundidad, incremento en la esperanza de vida y
Pirámide 2: Población Canadá por sexo y edad, 2025 (Proyectado)
100+
90-94
HOMBRES
MUJERES
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
Cuadro N°3: Distribución de la población[1]
20-24
10-14
0-4
Hombres
Mujeres
Total
% Total
Hombres %
Mujeres %
Población total (en millones)
Población mayor de 60
años (en
millones)
2000
2025
2050
2000
2025
2050
16.0
18.8
21.2
1.8
3.6
5.0
16.3
19.0
21.6
2.4
4.3
6.0
32.3
37.8
42.8
4.2
7.9
11.0
100.00% 100.00% 100.00% 13.10% 20.90% 25.70%
49.50%
49.60%
49.50%
5.70%
9.54% 11.70%
50.50%
50.40%
50.50%
7.40% 11.40% 14.00%
Fuente: Statistics Canada
14
1500
3
1000
500
0
500
1000
Fuente: The World Fact Book- CIA.
1500
2000
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Cuadro N°6: Gastos anuales promedio
por familia – 2007
Pirámide 3: Población Canadá por sexo y edad, 2050 (Proyectado)
100+
90-94
Rubros de gastos
Impuestos personales
Vivienda
Transporte
Comida
Recreación
Seguro y pensión
Gastos de mantenimiento
Vestimenta
Gastos de muebles y equipos
Salud
Donaciones
Tabaco y alcohol
Educación
Otros
MUJERES
HOMBRES
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
2000
1500
1000
500
0
500
1000
1500
Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales (DESA). Proyecciones mundiales de población.
1.2.5. PBI per cápita e indicadores
Porcentajes
20.70%
19.17%
13.56%
10.86%
5.78%
5.73%
4.59%
3.94%
2.94%
2.66%
2.60%
2.35%
1.69%
3.86%
Fuente: Statistics Canada
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Canadá
ha seguido una tendencia expansiva, lo que refleja
un crecimiento del bienestar general. En 1995 dicho
índice fue de 0.935, mientras que en el 2007 el
indicador alcanzó un puntaje de 0.961, lo que situó
a Canadá enel cuarto puesto a nivel mundial.
Los impuestos son altos combinando el de la renta
y el de la propiedad. El sistema de salud es público,
motivo por el cual no hay médicos privados, todos
trabajan para el Estado. El seguro de salud tiene un
costo variable anual según el nivel de ingreso5.
En el 2004, los tres componentes del IDH alcanzaron
valores significativos: la esperanza de vida al nacer
fue de 81.16 años, lo que le proporcionó un índice
de esperanza de vida de 0.93; el ratio de asistencia
a la escuela fue de 93%, lo que generó un índice de
educación de 0.9; y el PBI per cápita, según PPP, fue
de US$ 39,100. Con respecto al PBI, Canadá tuvo
US$ 1.307 billones, con lo que ocupó e decimotercer
lugar en el mundo, y con respecto a su crecimiento,
para el 2008 tuvo una tasa positiva de 0.6%.
1.3.
1.2.6. Distribución del gasto
Los canadienses son más mesurados con el gasto que
los estadounidenses; y su distribución de ingresos es
más equilibrado en lo que respecta al PBI (nominal)
per cápita US$ 42,738, lo que permite considerar una
clase media importante con un ingreso disponible, lo
cual mejora su capacidad de gasto4.
Cuadro N°5: Indicadores económicos – 2008
Indicador
PBI total
PBI per cápita
Crecimiento PBI
IDH
Índice de Gini
Valores
US$ 1.307 billones
US$ 39,100
0.60%
0.961
32.1
Observaciones
13 Puesto en el mundo
22 Puesto en el mundo
198 Puesto en el mundo
4to puesto
Fuente: Statistics Canada
4
Fuente: Strategis Canada’s Business and Consumer.
PANORAMA ECONÓMICO
Canadá tiene un rol muy importante tanto en la
Organización Mundial de Comercio (OMC) como en
el Grupo de los 8 (G-8) y en otros organismos que
marcan la pauta en el desarrollo mundial. Posee una
economía con un crecimiento constante y sostenido,
en la cual todos los sectores aprovechan el poder
de las nuevas tecnologías del comercio e inversión
internacional en que el Tratado de Libre Comercio
para América del Norte (TLCAN) es tomado como
el principal elemento en las relaciones económicas
internacionales6.
1.3.1. Coyuntura económica
Como consecuencia de la caída en picada de los
precios de las materias primas en el último semestre
del 2008, el dólar canadiense se alejó de la paridad
con el dólar estadounidense, por lo que llegó a valer
US$ 0.85. Pero durante el 2007, Canadá tuvo un
buen desarrollo económico: una inflación moderada
y un índice de desempleo de 6% (el más bajo de las
últimas tres décadas). Las exportaciones originaron
5
6
Fuente: Statistics Canada.
Fuente: International Merchandise Trade Statistics Canada.
15
un tercio del PBI y el saldo en la balanza comercial
fue de US$ 46,15 mil millones. Canadá depende
mucho de los precios de las materias primas para
su prosperidad: petróleo, gas, fertilizantes, uranio,
minerales.
Su principal socio comercial es Estados Unidos,
cuyas importaciones representan el 80% de las
exportaciones canadienses, mientras que Canadá
es su proveedor más grande de energía (petróleo,
gas, uranio y energía eléctrica).
1.3.2. Evolución y proyección
En el 2007, el comportamiento de la divisa canadiense
tuvo una revaluación de 17% con respecto al dólar
estadounidense. Del mismo modo, se revaluó con
respecto a la libra, el yen y el euro. Hasta el último
semestre del 2008, en que se devaluó.
Esta revaluación en el 2007 dio como resultado un
incremento en los precios de las exportaciones y una
disminución del precio relativo de las importaciones,
lo cual se sintió en el comportamiento del comercio
internacional del país. El impacto en los empresarios
exportadores fue amortiguado por su comportamiento
comercial, pues dos tercios de estos empresarios
también son importadores, por lo que el balance de
sus actividades no fue del todo negativo. El comercio
internacional de Canadá fue también afectado en el
2008 con la crisis hipotecaria en Estados Unidos y la
subida del precio del petróleo.
En el 2008, presionado por la débil economía
estadounidense y las apretadas condiciones
crediticias en los países industrializados, el producto
bruto interno canadiense aumentó apenas 1.8%. El
Cuadro N° 7: Indicadores económicos Canadá 2008
Rubros
Moneda
Principales recursos
naturales
Productos agrícolas
Principales industrias
PBI sectorial
Indicadores
Dólar Canadiense (C$, CAD$)
1 CAD$ = US$ 0.8818 (2009)
Minerales de hierro, níquel, zinc, oro, plomo, molibdeno, potasa,
diamantes, plata, pescado, madera, fauna, carbón, petróleo, gas
natural, hidroelectricidad
Trigo, cebada, semilla oleaginosa, tabaco, frutas, productos de
bosque
Minerales procesados y sin procesar, equipo de transporte,
productos químicos, productos alimenticios, productos de
madera y del papel, productos pesqueros, petróleo y gas natural
Agricultura, forestal, pesca: 2.1%
Minería y extracción de combustibles y gas: 4.5%
Industria: 14.3%
Servicios: 73.1%
Fuente: The World Factbook –CIA
16
Banco Central había proyectado un crecimiento en
el PBI de 2.3% para este año; sin embargo, en el
primer trimestre de este año el crecimiento fue de
apenas 0.6% (anualizado). El Banco Central del
Canadá en setiembre del 2008 adoptó la estrategia
de disminuir su tasa de interés interbancario en
0.25%, poco después de que Estados Unidos la
bajara.
El Banco Central considera que son necesarias
nuevas políticas monetarias direccionadas en el
corto plazo para mantener balanceadas la oferta
y la demanda y la inflación se sitúe en los límites
buscados. Mientras tanto la inflación base (sin
incluir los precios de la energía) subirá a 2% a
finales del 2009. Esto originará un ajuste de los
niveles de precios que permitirán competitividad
a nivel comercial, originados por los niveles de
cambio del dólar canadiense y la reducción de la
tasa interbancaria.
1.3.3. Estructura económica
1.3.3.1. Sectores productivos
A: Sector primario
Agricultura. La agricultura presenta una acelerada
tasa de crecimiento, pues se sitúa entre las cinco
mayores industrias del país. En la última década se
duplicaron las exportaciones de este sector, por lo que
presenta una contribución al PBI total de 2.1% en el
20087.
Los principales centros productivos se encuentran en
las provincias de Saskatchewan y Manitoba, donde
impera la producción de cereales. En las provincias
orientales de Ontario, Quebec, Nueva Escocia, Nuevo
Brunswick e Isla del Príncipe Eduardo son intensivas
las actividades de ganadería y la producción
hortofrutícola. Canadá es el primer exportador del
mundo de colza, conocida en este país como canola;
el segundo de trigo, y uno de los más importantes de
cebada y avena.
Los mercados agrícolas están fuertemente
reglamentados e intervenidos; el Consejo Nacional
de Productos Agrícolas (National Farm Products
Council) es el organismo público encargado de
supervisar e impulsar la industria agrícola.
7
Fuente: National Farm Products Council-Canada http://
www.nfpc-cnpa.gc.ca/.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Mayor información en
http://www.nfpc-cnpa.gc.ca/
Actividad forestal. Canadá posee el 10% de
los bosques del mundo. De estos, el 71% son
de propiedad provincial, el 23% de propiedad
federal o territorial y el 6% restante es propiedad
privada. Las talas anuales no llegan al 0.5% de
la masa forestal comercial. Este recurso sustenta
importantes sectores de transformación, entre ellos
el de madera para construcción. De esta manera,
Canadá es el segundo productor del mundo en
este rubro, pues exporta principalmente a EE.UU.
y Japón. Asimismo, en base a esta potencialidad
natural y por ‘economía de localización’, el país se
ha convertido en el primer productor mundial de
papel de prensa y pasta de papel, y sus principales
clientes son EE.UU., la UE y Japón.
Ver más en:
http://strategis.gc.ca/epic/internet/infiif.nsf/
vwGeneratedInterE/fb01315e.html8
Pesca. Al estar el país rodeado por los océanos
Ártico, Atlántico y Pacífico, así como poseer grandes
lagos y numerosos ríos, la industria de productos
pesqueros es muy importante. Ello se refleja en la
exportación de más del 75% de la producción a más
de 80 países.
En las costas del Océano Atlántico, se concentra
el 82% del total de la actividad pesquera del país,
con especies como el arenque, camarón, cangrejo
y langosta. En las costas del Océano Pacífico, se
captura el 14% de esta actividad, en que predominan
la merluza, el arenque, el salmón, las almejas y el
camarón. La pesca de agua dulce representa el
4% restante, cuyos principales productos son el
pescado blanco y la trucha.
En cuanto a la floreciente industria acuícola, esta
ya significa el 10% de toda la producción total
pesquera, lo que sitúa a este país como uno de
los más importantes productores mundiales de
salmón de granja. Esta producción se concentra
principalmente en las provincias de British-Columbia
y New Brunswick.
En este sector, el mercado estadounidense es el primer
cliente: absorbe cerca del 75% de las exportaciones.
8
Fuente: International Annual Review Merchandise
Trade-Statistics Canada.
Minería y energía. Canadá es una de las naciones
mineras más importantes del mundo, al extraer
más de 60 tipos de minerales y metales. Entre
estos, es el primer productor de potasa, uranio y
zinc; el segundo de amianto, níquel y cadmio;
y se encuentra entre los cinco primeros en la
producción de aluminio, cobalto, cobre, oro, plomo,
platino y plata. Las empresas mineras canadienses
invierten alrededor de US$90 millones anuales en
investigación y desarrollo. El sector de la minería y
energía aporta el 4.5% del PBI.9
Por otro lado, Canadá tiene inmensas reservas
probadas de petróleo, gas natural, carbón y uranio.
Es el tercer productor mundial de gas natural; la
mayor parte de su producción (98%) se extrae en
Canadá del oeste. Asimismo es el noveno productor
de petróleo. Sus reservas de este último se sitúan
en el segundo puesto a nivel mundial, después de
las de Arabia Saudita. En la provincia de Alberta,
fundamentalmente, se localizan enormes depósitos
de arenas bituminosas10.
B: Sector secundario
La industria como sector presenta una contribución
al PBI total de 14.3% en el 2008. La producción de
vehículos automotores es un rubro muy importante
para la economía canadiense, pues le genera
aproximadamente medio millón de puestos de
trabajo; y el 90% de la producción se exporta a
Estados Unidos (98% de las exportaciones del
sector). Las principales empresas automotrices
globales (General Motors, Ford y Chrysler)
predominan en el sector, y representan más del
85% de la producción total.
La industria alimentaria tiene también un peso
muy importante. Si se tiene en cuenta la parte de
distribución y procesamiento de alimentos, este
sector es el segundo más grande en Canadá,
después de la industria automotriz. La industria de
productos alimenticios emplea a más de 428,100
personas, según los últimos datos publicados por el
Consejo Canadiense de la Distribución Alimenticia
–Canadian Council of Grocery Distributors (CCGD)–,
organismo que agrupa entre sus miembros a
más del 85% de los distribuidores de productos
alimenticios11.
9 Fuente: Natural Resources Canada: http://www.nrcan.gc.ca.
10 Fuente: http://www.nrcan-rncan.gc.ca/com/index-eng.php
11 Fuente: Perfil del sector base de datos de Strategis-Industry Canada.
17
Asimismo, la industria procesadora de carne
y productos cárnicos es el tercer sector más
importante de la economía. De esta manera, los
cinco subsectores más importantes en la exportación
canadiense son los cereales, la carne y productos
cárnicos, los animales vivos, las semillas oleaginosas
(principalmente colza), y las bebidas y alcoholes.
Las industrias de alta tecnología, particularmente
la de telecomunicaciones, la industria aeronáutica
y aeroespacial, la industria de la informática y los
equipos médicos, forman una importante parte del
portafolio exportador. Los dos primeros sectores
(telecomunicaciones e industria aeronáutica) están
dominados, respectivamente, por Nortel y Bombardier, de
renombre internacional, así como gran peso económico
y social en las ciudades de Ottawa y Montreal.
La industria de la madera, por su parte, genera
más de 354,000 empleos directos e indirectos. Su
producción anual es de 62,8 millones de metros
cúbicos, valorados en US$ 13,9 mil millones, lo cual
representa cerca del 20% del total de la producción
mundial. La industria maderera está compuesta
aproximadamente por 800 establecimientos de
diverso tamaño. Estados Unidos absorbe el 84% de
las exportaciones de esta industria.
Una industria derivada de los inmensos recursos
forestales es la industria papelera, la cual se
concentra sobre todo en British-Columbia. Su
capacidad de producción es de 5,2 millones de
toneladas métricas de pasta comercial, la cual
representa casi la mitad de la producción nacional.
De esta manera, Canadá es considerada el primer
productor mundial de pasta comercial. Cabe resaltar
el carácter cíclico de esta industria, debido a la alta
correlación entre la demanda de papel y derivados
y el índice de crecimiento económico mundial, por
un lado; y por el otro, a la existencia de un activo
mercado internacional de pasta de papel, en que se
observan grandes fluctuaciones en los precios. Esta
industria ocupa a 21,000 personas de forma directa.
Relacionada a esta, la industria de las artes gráficas
emplea a aproximadamente 60,000 personas,
repartidas entre 2,464 empresas, de origen
canadiense en su mayoría. Destaca entre estas
industrias Quebecor, una de las más grandes de este
sector en el ámbito internacional. Quizás el sector
industrial donde mayor concentración exista sea
el del acero. El 66% de la producción nacional se
18
reparte entre las empresas Dofasco, Stelco e Ivaco.
C: Sector terciario en Canadá
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT),
Canadá ocupó en el 2007 el décimo puesto en
el ranking de los destinos turísticos, tanto por el
volumen de viajeros como por ingresos. Ese año
el turismo en Canadá representó el 2% del PBI,
lo que generó US$ 26,85 mil millones y empleó a
650,400 personas del sector. En total 30,3 millones
de turistas visitaron Canadá, lo que representó un
3.3% de la cuota mundial12.
Actualmente la Comisión Canadiense de Turismo
(CCT) ha lanzado un agresivo programa para
incrementar el número de turistas, el cual se
denomina Canada Keep Exploring. Este cuenta con
un diversificado portafolio de destinos, e incentiva,
como parte de esta campaña, el turismo ecológico,
el de aventura y el gastronómico13.
El sector financiero de Canadá es relativamente grande y
avanzado. El total de los activos financieros respecto al PBI
guarda aproximadamente una razón de 4.4 a 1, cifra similar
a la de Estados Unidos, pero considerablemente mayor
que la de Alemania o Italia (3.6 y 3.9, respectivamente).
Los activos intermedios constituyen 41% del total de los
activos financieros, una cifra ligeramente mayor que la de
Estados Unidos (38%)14.
1.3.4. Comercio exterior de Canadá15
A pesar de tener un excedente en la balanza
comercial, este resultó ser bajo debido al incremento
de las importaciones en comparación con las
exportaciones. En el 2008, la balanza comercial
con EE.UU. y el resto de sus socios comerciales
continuó disminuyendo en su monto, y alcanzó el
nivel más bajo desde el 2004.
El sector de energía efectuó la contribución más
grande a la balanza por segundo año consecutivo.
Sin la influencia del crecimiento de este sector, las
exportaciones totales de Canadá estarían en una
posición de déficit comercial con el mundo.
Los sectores que más contribuyeron al crecimiento de
las exportaciones fueron los de bienes industriales,
12 Fuente: La Comisión Canadiense de Turismo Anual Report CTC.
13 Fuente: http://www.canadatourism.com.
14 Fuente: Banco de Canadá.
15 Tipo de cambio referencial: US$ 1.0724 al 2007 y US$ 1.0364 al 2008.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Figura N° 3: Comportamiento de las exportaciones 2000-2007
Cuadro N°8: Importaciones y exportaciones
Billons CDN$
Importaciones y exportaciones: Principales socios comerciales
1 CAD$ = 0.8818 US$
Exportaciones
Estados Unidos1
Japón
Reino Unido
UE
Países de la OECD2
Otros países3
Importaciones
Estados Unidos1
Japón
Reino Unido
UE
Países de la OECD2
3
Otros países
Balance
Estados Unidos1
Japón
Reino Unido
UE
Países de la OECD2
3
Otros países
1. Incluye Puerto Rico e Islas Vírgenes
2. OECD (excluye EE.UU., Japón, Reino
Unido)
3. Países no incluidos en la OECD
2006
2007
2008
MILLONES DE $ CANADIENSES
453,951
463,127
489,857
361,442
355,743
369,891
10,281
10,027
11,872
11,285
14,158
14,207
20,909
24,381
25,390
16,808
19,746
21,079
33,227
39,072
47,418
404,346
415,229
442,988
265,020
269,829
280,773
11,858
11,975
11,669
9,554
10,017
11,321
32,571
32,409
35,378
23,707
25,059
27,407
61,636
65,939
76,440
49,606
47,898
46,869
96,422
85,914
89,118
-1,577
-1,948
203
1,731
4,141
2,886
-11,662
-8,029
-9,988
-6,899
-5,313
-6,328
-28,409
-26,867
-29,022
Fuente: The National Statistical Agency
cuyo crecimiento se debió al aumento de los precios de
los minerales y sus aleaciones en el mercado global,
debido a la demanda generada por el rápido crecimiento
industrial de las naciones asiáticas que empujó el precio
de los metales (níquel, cobre, zinc, minerales de hierro).
Las importaciones en valor crecieron en 5.77% en
el 2008 con respecto al 2007 y 2.8% en el 2007
respecto al 2006. El aumento del volumen de las
importaciones aminoró el efecto de la disminución de
los precios por revaluación del dólar canadiense. El
superávit de la balanza comercial tuvo su valor más
bajo en 8 años, pues llegó a US$ 46,869 millones16.
500
450
470
420
400
410
405
490
480
425
400
Export volumes
350
Valores Exportados
300
Volumenes Exportados
250
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Data source: Statistic Canada, International Trade Division
alimento para ganado y tuvo un crecimiento de 87.2%
llegando a CAD$ 481.9 millones. Las exportaciones
de trigo crecieron en 26.7% llegando a CAD$ 4.6
mil millones. Este crecimiento obedeció al efecto
combinado del aumento de precios y al crecimiento
de la demanda en India y China17.
Importaciones
La revaluación del dólar canadiense abarató los
precios de las importaciones, aumentando la
demanda de bienes de consumo principalmente en
productos farmacéuticos, mobiliario, vestimenta y
calzado, y se alcanzó un monto de CAD$ 54.8 mil
millones y un crecimiento de 18.3%.
Los bienes de consumo por partidas mostraron
un crecimiento diferenciado: los productos
farmacéuticos importados cubren el 80.4% de la
demanda nacional, las importaciones de vestimenta
y calzado tuvieron una tendencia de crecimiento
continua desde el 2004, cuyo monto ascendió a
CAD$ 10.6 mil millones.
Figura N°4: Comportamiento de las importaciones 2000-2007
billons CND $
500
Import volumes
450
Exportaciones
Export values
Import values
400
350
Las exportaciones canadienses de productos
agrícolas y pesqueros en el 2007 tuvieron un
crecimiento de 10.1%, que llegaron a CAD$ 34.5
mil millones. Los productos con mayor volumen de
exportación fueron la cebada, el trigo y la canola. La
cebada se está usando en la Unión Europea como
16 Fuente: International Annual Review Merchandise TradeStatistics Canada.
Valores importados
300
Volúmenes importados
250
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Data source: Statistic Canada, International Trade
17 Fuente: International Annual Review Merchandise TradeStatistics Canada
19
Figura N° 5: Comportamiento de la balanza comercial 2000-2007
Figura N°6: Exportaciones de Canadá en el 2008
México
1%
billions CDN$
120
100
Trade balance with the United
Alemania
1%
China
2%
80
60
Otros
13%
40
20
Trade balance with the world
Japón
2%
0
Trade balance with non-U.S. countries
-20
Estados
Unidos
78%
-40
-60
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Data source: Statistic Canada, International Trade Division
Reino Unido
3%
Fuente: Statistics Canadá
silvicultura, pulpa de madera para producción de
papel, canola y aceite de canola.
Cuadro N° 9: Intercambio con principales socios comerciales de
Canadá 2006-2007 en billones de CAD$
Rubro/País
Importaciones 2007
% de Participacion
Importaciones 2006
% de cambio 2007-2006
Exportaciones 2007
% de Participacion
Exportaciones 2006
% de cambio 2007-2006
EE.UU.
220.4
54.2
217.6
1.3
354.2
79.0
359.3
-1.4
U.K
Noruega
11.4
2.8
10.9
5.1
1.3
2.9
10.1
28.1
5.3
1.3
5.4
-2.4
3.7
0.8
1.9
95.0
Holanda
1.8
0.4
1.6
10.9
4
0.9
3.1
31.9
India China
2
0.5
1.9
3.2
1.8
0.4
1.7
5.2
38.3
9.4
34.5
11.0
9.3
2.1
7.7
21.2
México
17.2
4.2
16
7.3
4.9
1.1
4.4
11.9
Japón
15.4
3.8
15.3
0.8
9.2
2.1
9.4
-2.8
Mundo
415.0
100.0
404.3
2.6
463.1
100.0
453.7
2.0
Fuente: International Anual Review Merchandise Trade-Statistics Canada
Canadá y sus principales socios comerciales
Canadá busca diversificar sus mercados, por ello
los países compradores, con excepción de Estados
Unidos, representaron alrededor de un cuarto del
mercado de la exportación, la participación más alta
desde la era pre-TLCAN, que pasó a representar
de 20% en el 2006 a 24% en el 2008. Los envíos a
Estados Unidos disminuyeron gradualmente durante
los últimos tres años pasando de representar 80%
en el 2006 a 76% en el 2008, pero este país aún
sigue siendo su principal socio. Asimismo, las
importaciones, con excepción de Estados Unidos,
han estado en crecimiento y los socios comerciales,
exceptuando Estados Unidos, representan alrededor
del 37% de las importaciones totales en el 2008.
20
El dólar canadiense se reevaluó en 10.1% con
respecto al yuan chino en el 2008. Esto originó un
aumento de las importaciones en 10.3%, y llegó a
un monto de US$ 9,788 millones. Los productos
de mayor demanda fueron: maquinaria de alta
tecnología, como computadoras y equipos para
telecomunicaciones. También contribuyeron al
crecimiento los juegos electrónicos y los juguetes,
la ropa, el calzado, los muebles y accesorios. Los
canadienses importaron por un valor de US$ 3,244
millones en juguetes18.
Comercio con Estados Unidos
El comercio con Estados Unidos presenta una
reducción de (-1.3%); las exportaciones sumaron
CAD$ 354.6 mil millones. Los principales rubros
fueron automotores, productos forestales, petróleo
y sus derivados. Las importaciones de Estados
Unidos aumentaron 1.2% a CAD$ 220.4 mil millones.
Los principales rubros fueron las partes y piezas de
vehículo, los vehículos de transporte de pasajeros y
los automóviles, que representaron CAD$ 56.8 mil
millones, cerca de un cuarto del total importado.
Comercio con China
Comercio con Europa
Las exportaciones de Canadá a China en el 2008
fueron principalmente de productos industriales,
como metales y sus aleaciones (un componente
clave para producir acero inoxidable, infraestructuras,
maquinaria y la electrónica); fertilizantes, caucho
sintético y materiales plásticos (usados en la
fabricación de juguetes y bienes de consumo) y
productos químicos (usados en la fabricación de
poliéster). Asimismo se exportaron productos de
Canadá aumentó sus exportaciones a Europa y llegó a
un monto de CAD$ 41.7 mil millones. Estos aumentos
se originaron por el crecimiento en los envíos al Reino
Unido, Noruega y los Países Bajos. El Reino Unido
fue responsable de casi una mitad del crecimiento
de las exportaciones. Los principales productos
comercializados fueron níquel y productos químicos
18 Fuente: International Annual Review Merchandise TradeStatistics Canada.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
inorgánicos. Canadá continúa importando el petróleo
bruto. Los productos farmacéuticos provenientes de
Europa han duplicado su porcentaje de participación
en el mercado canadiense en los últimos cinco años.
Figura N° 7: El corredor TLCAN del Atlántico
Comercio con Japón
Japón, uno de los socios comerciales principales
de Canadá, presentó una reducción de 2.8%
con respecto al 2006, y alcanzó los CAD$ 9.2
mil millones, la primera reducción desde el
2003. Principalmente debido a la disminución
de las exportaciones de productos forestales y
concentrados de cobre, compensada parcialmente
por mayores exportaciones de canola y aleaciones
de níquel. Las importaciones de Japón crecieron
0.8%, y llegaron a CAD$ 15.5 mil millones, como
consecuencia del aumento en 8.8% del rubro de
vehículos de pasajeros.
Comercio con México
Las exportaciones a México aumentaron 13.1%, y
alcanzaron los CAD$ 4.9 mil millones principalmente
por los rubros piezas para vehículos de motor, canola
y equipos de telecomunicaciones. Las importaciones
de México alcanzaron un récord de CAD$ 17.2 mil
millones. El crecimiento fue debido a los rubros de
piezas de equipos de telecomunicaciones, vehículos
seguidos por el aumento de los servicios de maquila
para Canadá en México.
El corredor Pacífico del TLCAN abarca toda la banda
geográfica formada por la cadena de las Montañas
Rocosas y la costa del Pacífico. Asimismo, el
tráfico del corredor Pacífico utiliza principalmente
la autopista I-5 de Estados Unidos, que une las
grandes ciudades de la costa del Pacífico.
Figura N° 8: El corredor TLCAN del Atlántico
1.3.5. Infraestructura de facilitación
El principal sistema de transporte de mercaderías
en el país es el ferrocarril. Existen dos sistemas
transcontinentales y un sistema de autopistas que
une la zona del TLCAN por corredores comerciales;
los principales son los del Atlántico y del Pacífico.19
Los corredores comerciales del TLCAN son
circuitos de transporte para los cuales se han
agrupado diversos intereses transfronterizos, a fin
de desarrollar y consolidar sus infraestructuras.
Pueden incluir rutas, autopistas, vías de tránsito,
aeropuertos, oleoductos, ferrocarriles y estaciones
de trenes, canales fluviales e instalaciones
portuarias, redes de telecomunicaciones.
19 Fuente: Secretaría del NAFTA-Canada www.nafta-secalena.org.
21
El Corredor Atlántico del TLCAN comprende cuatro zonas
económicas: (I) la costa este de Canadá y Estados Unidos;
(II) el Corredor Champlain-Hudson; (III) la región de los
Montes Apalaches y (IV) el Golfo de México. El corredor
ofrece un sistema de transporte intermodal que conecta
una autopista de cuatro carriles norte-sur, tres grandes
redes ferroviarias norteamericanas, catorce sistemas de
autopistas interestatales, seis sistemas interprovinciales,
una autopista transcanadiense y todas las instalaciones
marítimas y aeroportuarias de la costa atlántica.
Sistema de puertos en Canadá
Existen 25 puertos de aguas profundas y 650
pequeños embarcaderos en las costas del Pacífico
y del Atlántico, así como también en los Grandes
Lagos y en la cuenca del St. Lawrence.
Figura 9: El Puerto de Vancouver
Montreal: Es un puerto multifuncional para
contenedores y carga en general, transporte de
pasajeros, agua potable, gasolineras y otros. Por
su posición (Océano Atlántico) mantiene comercio
con los puertos del norte de Europa.
Halifax: También ubicado en el Océano Atlántico,
se encuentra resguardado en una bahía que está
libre de hielo durante el invierno. Posee muelles
para contenedores y carga en general, transporte
de pasajeros, agua potable, entre otros.
Canadian National Railway es la compañía
ferroviaria canadiense más importante de transporte
de mercancías, tanto por la extensión de su red como
por la magnitud de negocios. Es actualmente la única
empresa de ferrocarriles que cruza el país desde la
costa del Océano Atlántico hasta la costa del Océano
Pacífico, uniendo las ciudades de Halifax en Nueva
Escocia y Vancouver en British-Columbia. Posee
también una importante red en Estados Unidos, con
un ramal que parte de la región de los Grandes Lagos
e ingresa al territorio de Estados Unidos; sigue por el
valle del río Mississippi y llega hasta la ciudad de
Nueva Orleans, en el Golfo de México21.
Figura 10: Canadian National Railway
22
Vancouver es el puerto más grande de Canadá y del
Pacífico noroeste; es el segundo más grande en la
costa oeste norteamericana y uno de los más diversos
en el continente. Comercializa bienes por un valor
de US$ 43,000 millones anualmente y da empleo
de manera directa a 30,100 personas. Los destinos
más importantes para el comercio internacional
de este puerto en importación y exportación son
China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil,
Alemania, Taiwán, México, la India e Italia.20
Sistema vial
Saint John: Ubicado en el Océano Atlántico, es un
puerto libre de hielo, con facilidades especializadas
para todo tipo de servicios. Cuenta con muelles
para contenedores y carga en general, transporte
de pasajeros, agua potable.
La red vial canadiense comprende aproximadamente
900,000 km de carreteras asfaltadas, de los cuales
25,000 km son de autopistas que se hallan bajo
jurisdicción de las provincias, aunque el Gobierno
federal contribuye a construir y mantener las carreteras,
20 Fuentes: Office of Infrastructure of Canada www.infrastructure.gc.ca.
21 Fuente: Canadian National Railway.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
en especial el de la autopista Trans Canadiense. Esta
autopista une las costas del país comunicando todas
las ciudades importantes, desde Victoria en la BritishColumbia hasta St. John’s en Terranova22.
Figura 12: Aeropuerto Toronto Pearson
Figura 11: Sistema de carreteras
1.4.
PANORAMA SOCIOCULTURAL
1.4.1. Diferencias y semejanzas culturales24
La Carretera Transcanadiense es un sistema vial
de carretera federal provincial que enlaza las 10
provincias de Canadá. Su ruta principal, la cual
atraviesa 7,821 km, hace de ella la más larga del
mundo.
El sistema vial incluye un gran número de
conexiones con Estados Unidos, 18 de las cuales
son importantes destinos comerciales.
Transporte aéreo
El transporte aéreo está muy desarrollado. Cuenta
con 13 aeropuertos internacionales y cerca de 300
aeropuertos pequeños. Los principales aeropuertos
están en Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary y
Ottawa. En Mississauga, al noroeste de Toronto, se
sitúa el aeropuerto Toronto Pearson. Este se destaca
por ser el aeropuerto con mayor tráfico de Canadá,
utilizan 29.9 millones de personas anualmente.23
La diversidad cultural existente en los distintos
países se encuentra apoyada fundamentalmente en
las diferencias de sus valores culturales, delimitados
por cinco elementos: rituales, creencias, valores,
símbolos y procesos de pensamiento. Una de las
mejores formas de entender la influencia de la cultura
en los distintos tipos de comportamiento de los
negocios y los mercados se encuentra en un trabajo
de investigación realizado por Geert Hofsede, quien
luego de varios años de investigación determina que
se puede diferenciar a las sociedades en base a cuatro
dimensiones principales y una complementaria que
recientemente se está comenzando a incorporar en
los análisis más profundos.
A continuación apreciamos un cuadro comparativo
de los indicadores que se encuentran en Canadá
y se acompañan con los indicadores del promedio
mundial y los que se obtienen en el Perú.
Cuadro N°10: Dimensiones culturales
Promedio mundial
Canadá
Perú
PDI
55
39
64
IDV
43
80
16
MAS
50
52
42
UAI
64
48
87
LTO
45
23
Fuente: http://www.geert-hofstede.com/
22 Fuente: http:// TransCanadaHWY.png.
23 Fuente: http:// TransCanadaHWY.png.
24 Geert Hofstede, Culture’s Consequences y Software of the Mind,
2da. edición, 2001. Son: Diferencia en el poder (PDI), Individualismo
vs. Colectivismo (IDV), Masculinidad vs. Feminidad (MAS), Evasión
de la Incertidumbre (UAI), Orientación a Largo Plazo (LTO).
23
En primer lugar se aprecia que sus indicadores no
se encuentran muy cercanos a los del promedio
mundial y por el contrario tienen indicadores
opuestos a los obtenidos en el Perú, que son indicio
de diferencias significativas de las culturas que
influyen en la forma de hacer negocios.
En Canadá, el indicador, sobre la diferencia de
género MAS, está al nivel del promedio mundial y
10 puntos por encima del Perú, lo que refleja que el
trato en los negocios no se influye por el género de
los actores económicos comerciales.
El indicador que tiene mayor diferencia con el
promedio mundial es el IDV-Individualismo, que
expresa el grado de autorrealización o determinismo
basado en el yo en contraposición del nosotros.
En Canadá es 37 puntos mayores al promedio
mundial y 64 por encima al logrado por el Perú. Esta
característica de la sociedad canadiense hace que
se pueda describir al ciudadano como alguien con
el cual no es tan fácil de entablar lazos, además de
ser muy autosuficientes (esperan por sí mismos o
de sus familiares más cercanos).
1.5.
Tienen un respeto muy fuerte por la privacidad. Su éxito
se mide por el logro personal, tienden a la autoconfianza
y son abiertos a los debates sobre temas generales. Sin
embargo, cuando existe alguna celebración, se limitan
solo a sus amigos más cercanos.
La sociedad canadiense tiene una baja orientación a
largo plazo (LTO) con 22 puntos menos que el promedio
mundial. Su visión del tiempo está vinculada con el
hoy y muy alejada del mañana. Se pueden establecer
contacto y cerrar negocios en corto tiempo.
El indicador que mide la evasión a la incertidumbre
(UAI) es 16 puntos menos que el promedio
mundial y 39 menos que el peruano, esto quiere
decir que el canadiense es una persona que está
dispuesta a tomar riesgos y enfrentar el cambio con
proactividad. Para lograr ello, se basan en reglas
y principios simples y claros que permiten tener
las orientaciones de su comportamiento; son muy
estrictos y respetuosos de ellos.
Otro de los indicadores del modelo Hofstede, que
se refiere a la medición de la distancia de poder a
nivel laboral (PDI), es baja, es decir, no existe una
brecha que separa los niveles de relacionamiento
en los centros de trabajo y está por debajo del
promedio mundial con 16 puntos y 25 puntos menos
que en el Perú. La igualdad se da entre los niveles
sociales, incluidos los gobiernos, organizaciones y
familias. Esta orientación refuerza una interacción
cooperativa entre los niveles de potencia y crea un
entorno cultural más estable.
24
PANORAMA POLÍTICO-ADMINISTRATIVO
1.5.1. Gobierno,
Parlamento
partidos
políticos
y
Canadá es una monarquía constitucional, cuya
cabeza del ejecutivo es la Reina de Inglaterra,
representada por el gobernador general, quien
es nombrado por un término de cinco años,
por recomendación del Gobierno. Quien ejerce
la dirección del gobierno es el primer ministro,
cuyo nombramiento oficial es refrendado por el
gobernador general y para esto el primer ministro
debe contar con mayoría parlamentaria.
Actualmente el partido gobernante es el conservador
y el primer ministro es Stephen Harper, desde
febrero del 2006.
Este gobierno posee 143 de los 308 escaños del
Parlamento; adicionalmente a los escaños del
gobierno el Parlamento actual está compuesto
por 77 escaños del Partido Liberal canadiense, 49
escaños para el Bloque Quebequés, 37 escaños
para el Partido Demócrata y dos independientes25.
El Poder Legislativo reside en el Parlamento, está
formado por una Cámara Alta, es decir, el Senado,
y una Cámara Baja, denominada la Cámara de los
Comunes. El Senado está compuesto de 105 miembros
vitalicios (hasta la edad límite de los 75 años), los
cuales son nombrados por el primer ministro.
En cambio, los 308 miembros de la Cámara de
los Comunes son elegidos por sufragio universal
y por un período máximo de cinco años. Canadá
está dividida en distritos electorales, cada uno
representado en la Cámara de los Comunes por un
diputado. El número de asientos en la Cámara Baja
sigue la evolución de la demografía, según una
fórmula recogida en la Constitución.
El sistema judicial es autónomo. Está encabezado
25 Fuente: Gobierno canadiense http://www.canada.gc.ca/.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
por la Corte Suprema (con nueve miembros),
Corte Federal y cortes provinciales (superiores, de
condado o distrito e inferiores).
Figura N° 13: Sede del Parlamento en Ottawa
al usuario final.
La mercancía importada por fabricantes o detallistas
para su elaboración o comercialización no está sujeta
al pago del impuesto provincial. Si la mercancía
ha de tributar, el pago del impuesto provincial es
responsabilidad directa del importador.
1.5.4. Acuerdos comerciales
1.5.4.1. El Tratado de Libre Comercio de América del
Norte
El tratado ha contribuido a que América del Norte
sea una de las regiones comerciales más activas del
mundo; de eso no cabe duda. Los países del TLCAN
son responsables del 19% de las exportaciones
mundiales y del 25% de las importaciones. El TLCAN
generó un incremento del 87% en las exportaciones
de Canadá a sus socios de la región.
1.5.2. Organización administrativa y territorial
del Estado
Administrativamente el territorio está dividido en diez
provincias y tres territorios, cada uno con su propia ciudad
capital: Alberta (Edmonton); British-Columbia (Victoria);
Prince Edward Island (Charlottetown); Manitoba
(Winnipeg); New Brunswick (Fredericton); Nova Scotia
(Halifax); Nunavut (Iqaluit); Ontario (Toronto); Quebec
(Quebec City); Saskatchewan (Regina); Newfoundland
(St. John’s); Northwest Territories (Yellowknife) y Yukon
Territory (Whitehorse).
1.5.3. Política comercial
La política comercial de Canadá consiste en otorgar
a la mayoría de los países el trato arancelario de
nación más favorable de acuerdo con la OMC. El
tratado de libre comercio de TLCAN ha eliminado
todas las barreras comerciales entre EE.UU., México
y Canadá (100% en bienes industriales y 95% en
productos agrícolas) desde el 1 de enero del 200326.
Además de los aranceles correspondientes, las
importaciones están sujetas al impuesto del valor
añadido federal, denominado GST (5%), y a los
correspondientes impuestos indirectos provinciales
si el bien es trasladado directamente de la aduana
26 Fuente: Gobierno canadiense http://www.canada.gc.ca/.
Canadá implementó el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos (FTA) en 1989 con el objetivo de
eliminar barreras al comercio, liberalizar las reglas
de inversión y de cooperación bilateral en una serie
de temas. El Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN por sus siglas en español o NAFTA
en inglés) en enero de 1994 vino a fortalecer el FTA
y expandió el ámbito en diversas áreas; incluye a
México dentro del área de libre comercio, contiene
previsiones relacionadas con la propiedad intelectual,
transporte terrestre y medio ambiente27.
1.5.4.2.Tratado de Libre Comercio entre Canadá y
Chile28
En 1997 Canadá y Chile negociaron un acuerdo
de libre comercio con el fin de otorgarse un trato
preferencial en materia de bienes, servicios e
inversiones. El 2003 se completaron todas las
reducciones arancelarias entre estos países,
excepto para los excluidos durante la negociación
(productos lácteos, avícolas, carne de vacuno,
huevos, entre otros).
El Acuerdo de Libre Comercio con Chile es el único
acuerdo comercial negociado por Canadá que
contiene una exención bilateral de la utilización
mutua de medidas antidumping. También contiene
una exención de la aplicación de medidas globales
de salvaguardia, a menos que las importaciones de la
27 Fuentes: Parlamento http://www.parl.gc.ca/.
28 Fuente: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/chile-chili/index.aspx?lang=en.
25
otra parte representen una proporción considerable
de las importaciones totales y contribuyan de
manera importante al daño grave causado por las
mercancías importadas; así como también prevé un
comité de disciplinas en materia de subvenciones y
medidas compensatorias. En noviembre del 2006,
Canadá y Chile firmaron un acuerdo para añadir un
capítulo relativo a la contratación pública. El TLC
ha liberado del pago de aranceles para su ingreso
las confecciones de punto comprendidas desde la
partida arancelaria 6101 hasta la 6108.
El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá
posee un ambicioso calendario de liberación del
comercio, el cual permitirá el ingreso de casi la totalidad
de las actuales exportaciones peruanas en forma
inmediata y tenderá a eliminar los aranceles y barreras
no arancelarias en forma gradual para las exportaciones
canadienses al mercado peruano. Asimismo, el Perú
mantiene de manera indefinida la posibilidad de aplicar
el drawback y otros regímenes aduaneros especiales,
así como beneficiar de este tratado a las eventuales
producciones realizadas en zona franca.
1.5.4.3.Tratado de Libre Comercio entre Canadá y
Costa Rica29
El acuerdo suscrito incorpora numerosas disciplinas
sobre la regulación de las inversiones, servicios, la
competencia y el ingreso temporal de personas de
negocios, mecanismos de solución de controversias
y en materia de cooperación laboral y medio
ambiente. En materia de indicaciones geográficas,
negociado en el capítulo de acceso a mercados,
ambas partes acuerdan establecer un sistema de
mutuo reconocimiento de indicaciones geográficas
para los vinos y las bebidas espirituosas, conforme
a los compromisos establecidos en el Acuerdo
ADPIC y a su legislación interna. De esta manera, el
Perú reconocerá como indicaciones geográficas de
Canadá Canadian Whisky y Canadian Rye Whisky
y Canadá reconocerá Pisco, Perú como indicación
geográfica del Perú.
El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y
Costa Rica se firmó el 2001 junto con acuerdos de
cooperación en materia de mano de obra y de medio
ambiente. Los tres acuerdos entraron en vigor el 1
de noviembre del 2002. El tratado con Costa Rica
prevé eliminar los aranceles del comercio bilateral
antes del 2011 para todos los productos, excepto la
carne de bovino, los productos lácteos, huevos, entre
otros, en el caso del Canadá, y carne de ave, huevos,
lácteos, algunos vegetales (coliflor, habas, tomate,
cebolla, papa), entre otros, en el caso de Costa Rica.
Asimismo, el tratado incluye un capítulo exhaustivo
sobre la facilitación del comercio cuyo objetivo es
lograr procedimientos comerciales más eficaces y
reducir las formalidades y los costos de la empresa.
1.5.5. Tratado de Libre Comercio entre Canadá
e Israel30
El acuerdo comercial que Canadá mantiene
con Israel contempla disposiciones en materia
de desgravaciones arancelarias y contratación
pública; sin embargo, no contiene medidas
relativas al comercio de servicios e inversiones.
Las reducciones arancelarias negociadas en
1997 se concentran principalmente en el sector
industrial y agroalimentario. En noviembre del 2003,
Canadá e Israel comenzaron a aplicar concesiones
arancelarias adicionales para algunos productos
agrícolas, entre los que se encuentran las rosas
recién cortadas, varias legumbres y hortalizas.
1.5.5.1.Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá31
29 Fuente: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/costarica/CR-back.
aspx?lang=en&menu_id=19&menu=R.
30 Fuente: http://www.worldtradelaw.net/fta/agreements/canisrfta.pdf.
31 Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comer-
26
2.
EL MERCADO DE CANADÁ
2.1.
ESTRUCTURA DEL MERCADO
2.1.1. Segmentación de mercados
2.1.1.1.
Mercados regionales
Por ser un país muy grande, la exportación a Canadá
debe considerar dos grandes regiones:
Canadá del oeste: Integrada fundamentalmente
por Alberta (PBI per cápita US$ 52,168), alberga
parques nacionales de renombre como Banff
y Jasper, así como el centro comercial y de
entretenimiento West Edmonton Mall. Alberta se
posiciona dentro de los 15 primeros lugares de los
exportadores de petróleo en la clasificación de la
OPEP y es el segundo exportador de gas natural con
el 13% de participación. Otra provincia que resalta
cio/tlc_canada/index.html.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Cuadro N°11: Indicadores Canadá Este y Canadá Oeste
Provincia
Newfoundland and Labrador
Prince Edward Island
Nova Scotia
New Brunswick
Quebec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia
Yukon
Northwest Territories
Nunavut
PBI real millones
CAD$
19,680
4,187
29,380
23,665
268,609
534,036
42,655
41,578
187,028
164,161
1,527
3,871
1,176
Figura 14: Mapa de la provincia de Quebec
Miles
PBI per cápita
personas
Miles CAD$
507.9
38.7
139.8
29.9
938.3
31.3
747.3
31.7
7,750.5
34.7
12,929.0
41.3
1,208.0
35.3
1,016.0
40.9
3,585.1
52.2
4,381.6
37.5
33.1
46.1
43.3
89.4
31.4
37.5
Fuente: Statistics Canada
es British-Columbia (PBI per cápita US$ 37,466),
que concentra el 12% de la población del país y es
el principal centro de actividad comercial del oeste
canadiense por medio del Puerto de Vancouver.
Canadá del este: Compuesta principalmente por dos
grandes centros de consumo y mercado al menudeo,
como son Ontario (PBI per cápita US$ 41,305) y
Quebec (PBI per cápita US$ 34,657). Es el corazón
industrial y comercial de Canadá que concentra la
mayor parte de importadores prósperos. Genera
73% del valor de la producción manufacturera de
Canadá. En la provincia de Ontario destacan las
industrias de partes y accesorios para automóvil,
acero, químicos industriales, industria aeroespacial,
procesamiento de alimentos y software. La provincia
de Quebec es de habla francesa, su principal ciudad
es Montreal, convertido en uno de los principales
centros de alta tecnología en Canadá. Para exportar
a esta provincia es importante tener presentes los
requerimientos de etiquetado.
El mercado de Quebec
Quebec es la primera provincia canadiense en
cuanto a su extensión de superficie. Tiene un PBI
de más de CAD$ 285 mil millones, de los cuales
el 70% proviene del sector de servicios. Este PBI
equivale a US$ 250 mil millones o €200 mil millones.
El PBI per cápita supera, incluso, al de Italia y de
España. Tiene una economía cuya envergadura se
compara con la de Portugal: ocupa el puesto 40 en
la clasificación mundial y el puesto 20 con respecto a
los países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE). Sus principales
ciudades son Montreal, Quebec, Sherbrooke, TroisRivières32.
32 Fuente: Portal oficial de Quebec www.gouv.qc.ca.
Fuente: Portal oficial de Quebec33
Sector alimentos
Debido a las condiciones climatológicas que
imperan en Quebec se importa el 60% de las frutas
y verduras frescas que se consumen de noviembre a
junio. México es uno de sus principales proveedores
en este rubro, sobre todo de mango, limón, sandía,
carambola, pepino, aguacate y tomates. En cuanto
a los alimentos procesados, se observa un rápido
crecimiento de alimentos originarios de diversos
países, principalmente Estados Unidos y Francia,
así como un cambio en las costumbres de los
consumidores, quienes buscan mayor calidad y
valor nutricional de los alimentos que consumen.
Las tendencias en el mercado de los alimentos:
Los alimentos étnicos han desarrollado un fuerte
crecimiento, y se han ido configurando como
la principal tendencia. Se estima que estos
alimentos impulsarán mayores volúmenes de
ventas, especialmente en la categoría de alimentos
congelados. La demanda de productos orgánicos
ha aumentado. Aproximadamente el 64% de los
consumidores considera que estos productos son
mejores; y 68% está dispuesto a pagar por lo menos
10% adicional por ellos. El crecimiento del mercado
de productos alimenticios naturales es de 14%
anual, mientras que el crecimiento de los productos
orgánicos es de 24% en el mismo periodo.
Asimismo se presenta un aumento en la demanda
de productos congelados de panadería, incluidos
masas, horneados parcialmente y horneados
33 www.gouv.qc.ca.
27
preparados para servir. Estos se proyectan como
protagonistas importantes en las tendencias futuras
del mercado alimentario.
Materiales de construcción en Quebec
El mercado inmobiliario está en auge en Quebec,
debido al rápido incremento en los precios de los
bienes raíces. El exportador encontrará diversas
ferias para mostrar sus productos, como el Salón de
la Habitación, el cual se celebra dos veces por año
en Montreal. Especialmente existen oportunidades
para pisos de barro vitrificado, azulejos para baños,
plafones y otros.
Productos orgánicos en Quebec
El gobierno de Quebec estableció un sistema
de certificación obligatoria para todos aquellos
productos alimenticios importados a esa provincia
que pretendan reclamar el carácter de ‘orgánicos’.
Esa certificación solo puede ser otorgada por el
Consejo de Acreditación de Quebec (CAQ) o las
entidades y empresas que este reconozca. Debe
destacarse que Quebec es la única provincia o
territorio canadiense donde esta exigencia es
obligatoria y en que a la producción y elaboración
local se les aplican los mismos reglamentos. Los
principales requisitos son los siguientes:
• Deben certificarse todos los productos importados
cuyas
etiquetas,
publicidad,
presentaciones,
documentos o lista de ingredientes incluyan términos
como ‘orgánico’, ‘biológico’, ‘ecológico’ o ‘biodinámico’.
• El nombre de la empresa o entidad que haya
certificado o monitoreado el producto antes de la
etapa de empaquetado y etiquetado debe figurar
obligatoriamente en la etiqueta si los productos se
van a vender al público en forma minorista, o en los
documentos comerciales si son parte de un proceso
de elaboración.
Toda institución que emita certificados para productos
orgánicos alimenticios cosechados o elaborados fuera
de Quebec, pero que se venderán en esa provincia
deberá estar acreditada o reconocida por el CAQ.34
2.1.1.2.
Mercados sectoriales
Actualmente existen dos aspectos principales que
tienen un gran efecto sobre la base del consumidor
34 Fuente: International Trade Reporter on Canada-BNA-EE.UU.
28
canadiense: la diversificación étnica de la población
y su envejecimiento porcentual. Los grupos
etnicoculturales de Canadá tienden a concentrarse
principalmente en Toronto, Montreal, Vancouver y
Hamilton; otras poblaciones étnicas importantes se
observan en Windsor, Kitchener, Abbotsford, Ottawa,
Calgary, London y Victoria. Como resultado, estas
ciudades ostentan nichos de mercado altamente
especializados para bienes étnicos y servicios.
La diversidad étnica en Canadá posee un efecto
importante sobre los hábitos de gasto. Los productos
que compran los nuevos pobladores y los servicios
que consumen son extremadamente diversos y
multiétnicos. También los canadienses no inmigrantes
están siendo influenciados en sus decisiones de
compra por la creciente diversidad étnica que existe
hoy en dicho país. Una prueba de ello está en que
existe una tendencia a adquirir productos alimenticios
exóticos, así como de alimentos étnicos fáciles de
preparar, un tipo de producto que perfectamente
tipifica la unión de culturas.
Canadá, como gran parte del mundo desarrollado
que observó tasas altas de natalidad después de
terminar la Segunda Guerra Mundial, posee una
población de baby boomers que va alcanzando la
edad de retiro. Este grupo representa un mercado
atractivo, de veloz crecimiento y altamente
especializado. Mientras que en el pasado este era
un mercado descuidado, ahora los negocios dirigen
exitosamente sus productos y servicios a este
segmento del mercado35.
Poseen un ingreso disponible mayor con relación
al que sus padres obtuvieron, de manera que
existen desarrollos importantes del mercado para
este objetivo. Hay una mayor demanda y, por
tanto, oportunidades de negocios en los campos
tan diversos, como vestimenta de marca y de
fibras naturales (algodón y pelos finos), viajes,
mantenimiento y renovaciones del hogar, servicios
de entrega y productos de cuidado de la salud. Es
también una población interesada en el estado
físico, la recreación y la buena salud.
2.1.1.3.
Mercado de las confecciones
Preferencias del consumidor local36
35 International Annual Review Merchandise Trade-Statistics Canada.
36 Tipo de cambio referencial: US$ 1.0364 para el 2008, US$
1.0724 para el 2007 y US$ 1.1334 para el 2006.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Cuadro N° 12: Ventas al detalle en tiendas, Canadá, millones CAD$
Tipo de prendas
Prendas y accesorios para damas
Prendas y accesorio para hombres
Prendas y accesorios para niñas, niños y
bebés
Total prendas
Total de las mercancías vendidas
2003
2004
2005
2006
11,780
6,301
12371
6,574
12981
6,838
13882
7,244
14,399
7,518
Var.
anual
5.10%
4.50%
2,907
2,839
2,829
2,865
3,012
0.90%
2007
20,988
21,784
22,647
23,991
24,929 4.40%
332,027 347,704 367,183 390,553 413,146 5.60%
Fuente: Statistique Canada
En cuanto a gustos, se destacan diferencias
geográficas de una provincia a otra. En Quebec
los consumidores siguen más la moda europea
y son más bien vanguardistas. Los de Ontario,
sensibles a las tendencias americanas, no dudarán
en gastar más en un producto de calidad. En cuanto
a los del oeste canadiense, más deportistas, están
influenciados por las tendencias de la costa oeste
de EE.UU. En las grandes ciudades como Toronto,
Montreal y Vancouver, la notoriedad de la marca y
el estilo son criterios de compra determinantes. En
el resto de Canadá, los consumidores dan menos
importancia a la moda y buscan más bien una buena
relación calidad/precio.
Aunque el segmento de los 25-44 años sigue
representando el corazón del mercado, las tasas
de crecimiento más fuertes en gastos de prendas
se dan por el segmento de los de más de 45 años.
Se destaca también que en los grandes centros
urbanos las comunidades étnicas están a menudo
más atraídas por las grandes marcas de lujo que los
anglosajones. En particular se nota esta tendencia
en la comunidad asiática, bien implantada en la
región de Vancouver, más sofisticada y abierta a
marcas conocidas.
El cuadro 12 refleja el crecimiento de las ventas
en prendas de vestir. Las grandes marcas siguen
la tendencia de ofrecer colecciones con telas
más elaboradas y orgánicas que suelen ser más
Figura N°15: Importaciones totales de prendas a Canadá por año
3,718
4,000
3,346
MILLONES
3,500
2,934
3,000
2,500
2,161
2,455
2,000
1,500
1,000
caras, pero de mayor preferencia por el mercado
canadiense que está dispuesto a pagar.
Producción doméstica
La oferta de prendas en Canadá cada vez depende más
de productos importados a medida, cuya confección
establecen las fábricas locales en países de salarios
bajos. De hecho las importaciones en este sector
aumentan mucho (US$ 3,718 millones en el 2008
en comparación con US$ 2,161 millones en el 2004)
principalmente debido a la eliminación progresiva
entre el 2003 y el 2004 y total a partir del 1 de enero
del 2005 de las cuotas en este sector, de acuerdo con
el convenio de la OMC. El principal país exportador
hacia Canadá es China (pasó de 24% del total de las
importaciones en el 2001 a 53% en el 2008, tal como
se observa en la figura 15 y el cuadro 23), seguida
por Bangladesh, EE.UU., Camboya, India, México y
Vietnam, en proporciones más débiles37.
Principales proveedores
Como se observa en la figura siguiente, China es la
proveedora más importante de prendas a Canadá.
Después está Bangladesh (estos son países de precios
bajos), EE.UU., Camboya e India38.
El sector
El dominio de Asia en el sector de prendas de
vestir es evidente mirando las estadísticas de
importaciones de t-shirts de punto de algodón; su
Cuadro N°13: Importaciones totales de prendas a
Canadá
País
China
Bangladesh
EE.UU.
Camboya
India
México
Vietnam
Indonesia
Italia
Honduras
Otros
Total
Cuota de mercado
2006
2007
2008
48%
7%
7%
3%
6%
4%
2%
2%
2%
2%
19%
100%
52%
7%
6%
3%
5%
3%
2%
2%
2%
1%
17%
100%
53%
8%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
14%
100%
Variación
(2006-2008)
39%
29%
11%
125%
-8%
3%
122%
42%
18%
12%
-5%
27%
Fuente: Industrie Canada
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Trade Map
37 Fuente: Perfil de mercado para T-shirts elaborado para el POM
Canadá nov. 2008.
38 Fuente: Perfil de mercado para T-shirts elaborado para el POM
Canadá nov. 2008.
29
Figura N° 16: Importaciones totales de prendas a Canadá en 2008
(millones de US$)
Grafico N°1 Importadores/Distribuidores
2,500
2,000
1,954
Importadores/Distribuidores
1,500
Tiendas por
departamento
171
161
109
103
64
54
51
Vietnam
Indonesia
Italia
Honduras
236
México
283
India
500
Camboya
1,000
EE.UU.
Bangladesh
China
0
Canales de importación
Existen, principalmente, tres tipos de canales
de distribución de la vestimenta en Canadá: El
primero se hace, especialmente, a través de
importadores que, a su vez, distribuyen en tiendas
por departamento y principalmente en pequeñas
y medianas cadenas de tiendas y boutiques que
operan en el mercado.
El segundo, formado por las tiendas de marcas
propias, que funcionan con varios puntos de venta
en cada ciudad importante de Canadá, como Tommy,
Ralph Laurent, Jaguar. Este segmento es abastecido
directamente por sus centros de compra.
El tercer segmento, las tiendas por departamento,
suelen importar directamente desde Asia
principalmente, por su alto poder negociador respecto
del volumen, pero, al mismo tiempo, adquieren
productos a través de importadores locales. La
participación en el mercado de las principales
tiendas de departamentos es el siguiente: Sears
(14%), Wal Mart (7.5%), The Bay (6.9%), Zellers
(5.4%), Winners (3.5%), otros (9.7%).
Frutas y hortalizas
Los 10 principales proveedores de Canadá en lo
que a fruta se refiere son EE.UU., Chile, Costa Rica,
México, Ecuador, Colombia, Sudáfrica, Marruecos,
30
Boutiques
Cliente final
Fuente: Trade Map
cuota de mercado en Canadá era de 46.4% en el
2007. México y EE.UU. representan un poco más
de un cuarto del mercado. El Perú es el duodécimo
proveedor de t-shirts de punto de algodón a Canadá,
con una cuota de mercado que pasó de 5.3% en el
2003 a 14.5% en el 2007.
2.1.1.4.
Pequeñas y
medianas
empresas
Grafico N° 2: Centros de compras para marcas propias
Centros de compras de marcas propias
Tiendas de ciudades importantes Montreal, Toronto, Vancouver
Cliente final
Guatemala y China. En cambio los 10 proveedores
principales de Canadá en lo referente a verduras
son EE.UU., México, Países Bajos, España, Perú,
China, Guatemala, Israel, Filipinas y Jamaica.
Vista la lista anterior, se deduce que Canadá ya
compra los productos peruanos, y al ser el Perú el
quinto país proveedor de verduras, Canadá conoce
y confía en esos productos, por lo que en un futuro
el Perú podría llegar a ser uno de los principales
proveedores de fruta.
Como se ha mencionado anteriormente y,
analizando el gráfico siguiente, se observa que lo
que hace que el consumidor canadiense decida
comprar sus alimentos es en primer lugar su
salud, en segundo lugar el sabor, en tercer lugar
su seguridad y finalmente el medio ambiente. Se
puede afirmar que tanto las frutas como las verduras
peruanas cumplen todos estos requisitos, por lo que
son productos potencialmente atractivos para el
mercado canadiense39.
39 Fuente: Perfil de mercado para Mangos elaborado para el
POM Canadá nov. 2008
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Figura N° 17: Criterios de decisión del consumidor canadiense
industrialmente y cuyos valores nutritivos no solo
sean mesurables en cuanto a valores nutricionales,
sino también evidentes al tacto, vista y sabor40.
Sistemas de distribución de los alimentos
70%
60%
Seis cadenas de supermercados representan el
71% de la distribución de alimentación minorista:
50%
40%
30%
• LOBLAW COMPANIES LTD. (32.0%). Posee
y opera supermercados en todas las provincias
canadienses.
20%
10%
0%
Salud
Sabor
Seguridad
Medio ambiente
Fuente: Hartman Group, Canadian Grocer Magazine
Cuadro N° 14: Proyecciones de
crecimiento
Canadá Proyecciones (2006-2011)
Sector frutas y hortalizas
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
US$ Billones
11.40
12.16
12.80
13.53
14.26
14.90
Crecimiento
6.50%
6.10%
5.70%
5.40%
5.10%
4.80%
Fuente: Statistics Canada
Los mercados canadienses son concentrados, cuya
mayor cantidad de compras se realiza a través
de las ciudades más grandes, es decir, Toronto
y Montreal. Las regulaciones de inspección de
alimentos en Canadá, aunque igual de exigentes que
en EE.UU.; son más fáciles para trabajar, en parte
porque la responsabilidad de conformidad recae
en el importador canadiense y no en el exportador
extranjero. Con frecuencia la red de distribución de
productos en Canadá no tiene inconveniente en
trabajar con pequeños volúmenes.
Las condiciones climatológicas de Canadá crean
limitaciones productivas debido a sus largos y
crudos inviernos que permiten solo una agricultura
estacional. En Ontario y la British-Columbia, se
produce una reducida variedad de legumbres y frutas
durante la primavera y en los meses estivales.
Una de las grandes tendencias alimenticias tiene
que ver con la educación y la salud por medio
del conocimiento de los efectos de la dieta sobre
la salud, particularmente entre los jóvenes, de
manera que se origina una tendencia de compra
hacia productos cada vez menos manipulados
• SOBEYS CANADA INC. (14.7%). Posee y
opera supermercados en 9 de las 10 provincias
canadienses.
•
CANADA
SAFEWAY
LTD.
(7.4%).
Sus operaciones se sitúan en Manitoba,
Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica.
• METRO-RICHELIEU INC. (7.0%). Sus
operaciones se centran principalmente en
Quebec, pero posee adicionalmente unos 40
supermercados en la provincia de Ontario.
• A&P (5.9%). Posee y opera supermercados
exclusivamente en Ontario.
• COSTCO FOODS (4.8). Almacenes tipo club de
compras en 8 provincias canadienses.
La presencia de productos agroalimentarios peruanos
en el mercado de Quebec se ha incrementado en los
últimos años, por lo que se han encontrado espárragos,
mangos, paltas, café, aceitunas, ají y rocoto en
diferentes presentaciones. En general, para el mercado
canadiense, el Perú es el cuarto proveedor en hortalizas,
como se aprecia en el cuadro 16. Productos naturales
como maca, quinua, aceite de sacha inchi, entre otros
se han ido ganando un espacio. Existe una ventana
interesante y nichos de fácil acceso para la oferta
exportable peruana en productos con certificación de
Comercio Justo, Orgánicos y 100% Naturales41.
Las zonas primarias de comercialización de Canadá
son las ciudades de Montreal, Toronto y Vancouver.
La consolidación de expediciones a estas ciudades
es una característica corriente de la distribución, la
cual se basa en la entrega del productor/exportador
40 Fuente: Perfil de mercado para mangos elaborado para el
POM Canadá nov. 2008.
41 Fuente: Comtrade-CCI.
31
Cuadro N° 15: Principales proveedores frutas
y hortalizas frescas en Canadá
Hortalizas (Cap. 07)
Monto
Part.
(miles US$)
%
1,486,599.00 69.6
383,337.00 17.9
75,518.00
3.5
33,032.00
1.5
22,426.00
1.0
País
Estados Unidos
México
China
Perú
España
Frutas (Cap. 08)
Estados Unidos
Chile
México
Costa Rica
Ecuador
1,630,790.00
305,762.00
250,466.00
173,823.00
89,188.00
49.9
9.4
7.7
5.3
2.7
Fuente: Trade Map
Grafico N° 3: Importadores frutas y hortalizas
Productor en otro
país
En setiembre del 2006, se aprueban dos nuevos
estándares que establecen las bases de la normativa
canadiense sobre alimentos orgánicos: CAN/CGSB32.310/2006 y CAN/CGSB- 32.311/2006.
Los alimentos orgánicos han crecido entre 1997 y el
2007 en 10% a 20% anual en Canadá. Se calcula
que se registró, para el mismo periodo, unas ventas
de US$ 1,000 millones.
Importador /Distribuidor en Canadá
Agente de ventas
Food Broker
Tiendas independietes
Supermercados y cadenas
Tienda de artículos
Fuente: Bancomext
al mayorista y finalmente al minorista. Los mayoristas
cuentan con muchos canales de distribución,
que incluyen las tiendas en cadena, las tiendas
especializadas y otros distribuidores que prestan
servicio a instituciones, hoteles y restaurantes.
2.1.1.5.Mercado de productos orgánicos
El mercado al por menor de alimentos orgánicos
en Canadá es de un valor estimado entre US$
300 millones y US$ 750 millones, el 80% está
representado por importaciones. Los productos
orgánicos agrícolas tienen que cumplir con las
mismas exigencias rigurosas de seguridad y de
calidad que los productos agrícolas normales. En
32
Las provincias con cultivos orgánicos en Canadá son
Saskatchewan, British-Columbia, Ontario y Quebec.
El principal artículo de producción orgánica nacional
es el trigo, que también es el principal commodity
exportado. Los productos orgánicos tienen un precio
superior al de los mismos productos elaborados
a través de técnicas convencionales. Ese precio
se intenta justificar por las características y los
beneficios que esos alimentos tienen. Precisamente
el incremento del precio es una de las principales
barreras a la comercialización de orgánicos.
Tamaño del mercado
Importador en
Canadá
Tiendas gourmet
la provincia de Quebec, todo producto etiquetado
como “orgánico” deberá contar con un aval de una
agencia de certificación acreditada por la Junta de
Acreditación de Quebec42.
Canadá ha revisado recientemente su regulación
federal, y los estándares aplicables al sector
se basan en el Canadian Organic Regime, lo
componen actualmente dos estándares publicados
a finales del 2006 y un anexo a la Ley Canadiense
sobre Productos Agrícolas (CAPA). El sector de
los productos orgánicos es nuevo y todavía no
se dispone de datos que permitan conclusiones
definitivas. Statistics Canada no cuenta con
datos concluyentes y la mayoría de los estudios
relacionados con el tema se basan en estimaciones.
Es un sector complejo en el que se incluyen frutas,
verduras, carnes, pescados y productos lácteos.
Existe un crecimiento continuo de este sector por
el creciente interés del consumidor por adquirir
alimentos saludables y disponer de mayor variedad
de artículos orgánicos, el reciente protagonismo
de los grandes distribuidores de la alimentación en
este sector y el aumento evidente de la oferta de
productos orgánicos por los principales procesadores
42 Fuente: Perfil de mercado para mangos en elaborado para
el POM Canadá nov. 2008.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
de alimentos. El sector de los productos orgánicos
canadiense, en comparación con la producción
total, es muy pequeño, aunque tiende a expandirse.
El número de empresas dedicadas a la producción
de orgánicos representa tan solo el 1.3% del total
de granjas en el país.
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS
ORGÁNICOS EN CANADÁ
Eat It.ca
El suministro interno es insuficiente para satisfacer
la demanda, por lo que gran parte del consumo se
completa con alimentos importados desde Estados
Unidos. Se estiman que entre 70% y 80% de
productos orgánicos consumidos son importados.
Establecida en Winnipeg, es el primer almacén de
venta de productos orgánicos on line. A través de
su empresa, apoyan a los productores locales de
orgánicos e intentan incentivar el consumo de estos
productos en la provincia. Se dedica a la distribución
de una amplia gama de productos, entre los que
destacan los artículos de panadería ( www.eatit.ca).
Normativa canadiense:
Bread Roots Inc.
El Canada Organic Regime (COR) es el conjunto de
normas por las que el Gobierno de Canadá, a través
de la Canadian Food Inspection Agency, busca
supervisar y regular el sector de los orgánicos, proteger
al consumidor e incentivar el mercado canadiense a
través de un sistema que cumpla los estándares fijados
por el Canadian General Standards Broad (CGSB).
Bread Roots Inc. es un distribuidor especializado
en productos orgánicos, naturales y sin gluten.
Está localizado en Cobourg, Ontario, desde donde
distribuye a los almacenes de la zona sur de la
provincia de Ontario y también a Montreal. Entre sus
productos se encuentran: centeno, arroz, patatas y
pan de semillas, pan de pita, galletas, muffins, cafés
(www.breadroots.com).
El CGSB entiende por productos orgánicos aquellos
que han sido cultivados en granjas que utilizan
métodos de producción sostenibles, que aplican
sistemas alternativos para el control de epidemias
y enfermedades y que desarrollan sistemas de
rotación de cultivos. No hay un código arancelario
que designe las importaciones y exportaciones de
productos orgánicos. Esta categoría no aparece
todavía como partida independiente ni como
subpartida de otros productos, como los vegetales,
las frutas o las carnes.43
ESQUEMA RESUMEN SOBRE LA NORMATIVA CANADIENSE
DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
Hasta septiembre de
2006:
Standard de 1999 de
carácter voluntario
Regulación actual a partir de septiembre de 2005:
“Organic Products Regulations” (SOR/DORS/2006-338)
Dos standars:
- CAN/CGSB - 32.310/2006
- CAN/CGSB - 32.311/2006
Cuadro N°16: Previsiones para el mercado de orgánicos para los principales
productos alimenticios
Estimacion de orgánicos
sector minorista (millones 2002
$)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Lacteos
Pan y semillas
Bebidas
Aperitivos
Preparada
Condimentos
Frutas y verduras
Carne, pescado y aves
Total
97
139
155
25
119
18
363
11
928
120
170
185
31
148
23
421
12
1109
147
207
220
38
184
28
488
14
1327
181
253
262
46
228
35
566
17
1,588
217
294
301
55
278
41
651
22
1858
261
341
346
66
339
47
748
27
2175
313
395
398
79
413
54
861
35
2548
375
458
458
95
504
62
990
44
2,987
450
532
527
114
615
71
1138
56
3504
79
114
131
21
96
15
313
9
777
Harmony Whole Foods Market
Distribuidor en la parte sur de la provincia de Ontario,
se especializa en productos orgánicos de alta calidad.
Ofrece una amplia selección de productos frescos,
lácteos y carnes (www.harmonymarket.com).
2.1.1.6.
El sistema
Comercio Justo
de
mercados
del
La filosofía del Comercio Justo es que la mejor
ayuda de los países desarrollados a los países en
vías de desarrollo consiste en establecer relaciones
comerciales éticas y respetuosas, con crecimiento
sostenible.
El Comercio Justo es impulsado por millones de
personas solidarias en diversas partes del mundo.
Las tiendas del Tercer Mundo cumplen un rol
decisivo, a través de voluntarios que apoyan en la
venta de productos como Café de Colombia, Ron de
Cuba, Miel de Chiapas México, Quinua de colores
de Bolivia y Perú.
Los canadienses consumen más de 40 millones de
tazas de café al día, un promedio de cerca de 2.6 tazas
diarias para cada bebedor de café. Según la asociación
43 Fuente: Canadian Organic Regime - www.inspection.gc.ca. canadiense del café, el 63% de canadienses adultos
Fuente: www.foodinstitute.com/Whole Foods Market
33
bebe café sobre una base diaria44.
No todo el café que se consume se adquiere
listo para tomar en cafeterías y tiendas. Casi dos
tercios del café consumido se prepara en casa y se
compra en las cadenas al por menor. Entre las que
se encuentran las Tiendas del Comercio Justo para
que por medio de ellas menos dinero quede en los
intermediarios y reciba más el cultivador del café.
Así, los productores colombianos pueden recibir cerca
de 28 centavos por cada dólar pagado por el público
consumidor en lugar de los 11 centavos que recibía
por el sistema establecido en la cadena de valor. La
demanda del café por medio del Comercio Justo ha
venido creciendo, de manera que varias cadenas
de supermercados y cafeterías importantes de la
especialidad ahora lo pueden ofrecer en Canadá.
2.1.1.7.
Productos pesqueros
Canadá tiene una de las industrias
de pesca comercial más grande
del mundo, con un valor de más
de CAD$ 5 mil millones por año,
y emplea a más de 130,000
canadienses. Es el cuarto
exportador mundial de pescados
y mariscos, con exportaciones a
más de 130 países. En el 2006,
las exportaciones de pescados
y
mariscos
canadienses
valían CAD$ 4,3 mil millones. Canadá exporta
aproximadamente 85% de su producción de
pescados y mariscos, principalmente a Estados
Unidos (63%), seguido por Japón (11%) y la Unión
Europea (9,9%). Las importaciones de pescados
y mariscos se han mantenido a unos CAD$ 2 mil
millones.
El interés en salud y nutrición, así como la influencia
de la inmigración, han ocasionado aumentos de
ventas en todo tipo de pescados y mariscos. Entre
1996 y el 2006, el consumo de pescado aumentó
de 8.42 a 9.36 kilogramos per cápita. En los últimos
cinco años, del 2003 al 2007, las importaciones
mundiales de Canadá de filetes de pescado
congelado, calamares congelados, camarones
congelados, langostinos congelados, vieiras
congeladas y calamares congelados aumentaron de
entre 0.6% y 7.2% anualmente, según la partida.
44 Fuente: Oxfam Quebec.
34
Según el valor, EE.UU. es el primer proveedor de
pescados y mariscos a Canadá, con 38%, China
ocupa el segundo lugar con 17%, Tailandia el
tercero (13%) y, finalmente, Chile, el cuarto, con
5%. Dos categorías representan aproximadamente
la mitad de las importaciones: Langosta, cangrejo,
camarón y langostino totalizan US$ 453 millones
(cuota de mercado de EE.UU., 47% y Tailandia,
16%) y filetes de pescado US$ 308 millones (cuota
de mercado de China, 42% y de EE.UU., 24%). La
transformación de pescado a filetes es un trabajo
de labor intensivo, lo cual explica la penetración
rápida de China y Tailandia en este mercado. Dado
que las capturas oceánicas han alcanzado su nivel
máximo, la acuicultura aumenta en importancia y
China es el productor más grande de pescados y
mariscos de este tipo.
La disminución de las capturas oceánicas y las
dificultades de acuicultura en Canadá por cuestión de
clima son factores que favorecen las oportunidades
de importación. En Canadá se consume 9.4 kilos
por persona, en comparación con 7.4 en EE.UU.
Demanda
Los cambios en la demografía de la población también
tienen un papel importante en la alimentación. La
inmigración explicó dos tercios del aumento de la
población en 2005-2006. El número de canadienses de
origen antillano, hindú, mediooriental, chino, vietnamita
y europeo del este ha aumentado mucho. La población
de Canadá también envejece rápidamente debido a
una tasa de natalidad baja, desarrollos médicos y un
aumento de la esperanza de vida.
El número de personas de más de 65 años se ha más
que duplicado en los últimos 35 años y se espera
que en el 2011 este grupo represente 15% de la
población total. Los de más de 80 años totalizarán
1.3 millones en el 2011; la mayoría mujeres. Esta
población envejecida continúa buscando alternativas
saludables, a lo que fabricantes innovadores les
ofrecen cada vez una mayor variedad de pescado
y mariscos (fresco, refrigerado, congelado,
preparado), así como una mayor variedad de
productos, como cereales y jugos, e incorporan
suplementos saludables a base de pescado, como
extractos de aceite de pescado45.
45 Fuente: Perfil de mercado para filetes de pescado elaborado
para el POM Canadá nov. 2008.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Estadísticas de consumo
Según Estadísticas Canadá, el consumo total per
cápita de pescado y mariscos aumentó de 8.42 a
9.36 kilos entre 1996 y 2006. No obstante, el nivel
del 2006 se situó por debajo del récord en el 2003.
Canales de distribución en el sector
Mayoristas. Los mayoristas de productos pesqueros
son un elemento clave en la cadena de distribución.
Ellos organizan actividades promocionales con
muchas ramificaciones comerciales, las cuales
incluyen a las cadenas de supermercados, las tiendas
de especialidades, así como a los distribuidores
institucionales que abastecen a hoteles, restaurantes,
escuelas, universidades y hospitales.
Plantas procesadoras. Las plantas procesadoras
pueden terminar la elaboración de productos
pesqueros de importación hasta convertirlos en
productos listos para el consumidor final. Estas
fábricas también pueden volver a empacar y
etiquetar los productos importados a granel para su
venta al menudeo46.
Supermercados. Las cadenas de supermercados
son los lugares donde los canadienses hacen
sus compras de productos pesqueros, pues estas
tiendas ofrecen una amplia gama de productos,
incluida una sección muy completa de pescados y
mariscos frescos y procesados. Más aún, aquellas
tiendas de supermercados localizadas en zonas
con gran población étnica cuentan todavía con más
variedad de productos pesqueros. Estas cadenas de
supermercados por lo general compran pescados y
mariscos a los importadores y mayoristas.
Cuadro N°17 Consumo per cápita en Canadá: Pescado y mariscos:
1996, 2001-2006. Unidades: kilogramos, peso comestible
Tipo
Pescado de mar - Fresco & Congelado
Transformado
Moluscos
Pescado de agua dulce
TOTAL
1996
4.49
1.97
1.66
0.30
8.42
2001
4.39
2.67
2.12
0.47
9.65
2002
4.01
2.96
2.17
0.43
9.55
2003
4.43
2.81
2.03
0.53
9.80
2004
3.94
2.74
1.93
0.51
9.11
2005
4.04
2.90
1.90
0.47
9.32
2006
4.09
2.87
1.89
0.50
9.36
Fuente: Fishery products, Canada, 2007, USDA Foreign Agricultural Service
• Pacífica: Aproximadamente 16% de las descargas
de pesca vino de esta región. Los que más valor
tenían eran el salmón, las almejas, los cangrejos y
las huevas de arenque.
• Agua dulce: Representa 4% de las descargas
de pesca en Canadá. Las especies principales eran
perca amarilla, pescado blanco, perca nórdica y
trucha de lago.
El sector de acuicultura en Canadá ha crecido un
promedio de 20% por año los últimos 10 años. Las
especies más populares son el salmón (Atlántico,
Coho y Chinook), la trucha, el steelhead, el Arctic
char, los mejillones azules, las ostras y las almejas
manila. Se están desarrollando nuevas especies,
prioritariamente mero y bacalao. Además, el atlas
de la pesca de Canadá presenta las especies
pescadas según la temporada.47
Producción interna
Canadá es una nación marítima, bordeada por el Ártico,
el Atlántico y el Pacifico, así como por los Grandes
Lagos. La industria pesquera está dividida en tres
grandes regiones: atlántica, pacífica y agua dulce.
Fuente: Bancomext
2.2.
ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN
• Atlántica: En el 2006, esta región representaba 80%
de las descargas de pesca totales, especialmente en
la producción de arenque, camarones, cangrejos de
nieve, vieiras, bacalao y langostas. Los que más valor
tenían eran langostas, cangrejos, camarones y vieiras.
2.2.1. MERCADO DE RETAIL
46 Fuente: Perfil de mercado para filetes de pescado elaborado
para el POM Canadá nov. 2008.
47 Fuente: Perfil de mercado para filetes de pescado elaborado
para el POM Canadá nov. 2008.
2.2.1.1.
Canales de distribución
Una característica sobresaliente del mercado
canadiense es su alta concentración en determinadas
35
ciudades, particularmente en Toronto, Montreal y
Vancouver. Toronto constituye el centro más importante
del país y es donde se concentra gran parte de la
importación y distribución. Le siguen Montreal, para
cubrir la región este, y Vancouver, para el oeste.
Estas dos provincias concentran el 57% de la
población total del país. Es el corazón industrial
y comercial al concentrar la mayor parte de
importadores prósperos. Genera 73% del valor
de la producción manufacturera de Canadá49.
En Canadá, la estructura de canales de distribución puede
variar según el tipo de producto. Existen estructuras que
vinculan directamente a productores y consumidores;
y otras más complejas, con intermediarios (agentes,
bróker). Pequeñas y medianas empresas pueden recurrir
a la importación directa o la formación de consorcios o
cooperativas para realizar esas compras. Las grandes
cadenas de tiendas, industrias y supermercados cuentan
con sus propios departamentos y centros de importación
y distribución48.
Ontario
Al respecto, existen tres tipos de estructuras de
comercialización:
1. Distribución propia (Self Distributing Retailing):
es la estructura más difundida en Canadá.
Las compañías productoras utilizan centros de
distribución y tiendas minoristas de su propiedad,
o dadas en concesión (franquicia), y que pueden
compartir servicios promocionales, técnicos de
diseño, marca. El flujo de las mercaderías es el
siguiente:
Producción a Centros de distribución
y Tiendas minoristas a Consumidor
final
2. Distribución a través de centros mayoristas
(Wholesaler Distribution Centres): interviene
un mayorista entre el productor y los
distribuidores a las tiendas minoristas. El flujo
de las mercaderías es el siguiente:
Producción a Centro distribución
fábrica a Mayoristas a Minoristas a
Consumidor
3. Mercado retail por zonas
• Canadá central
Es la principal región económica y alberga las dos
provincias más pobladas de Canadá: Ontario y
Quebec.
48 Fuente: Canadian Importers Association: http://www.importers.ca/
36
Loblaws Companies Ltd.: Comercializa más
de 5.000 productos que reflejan su imagen
corporativa a través de un grupo de empresas
subsidiarias y marcas privadas (private label)
como President’s Choice y No Name, Club
Pack, Too Good to be True y Exact, ampliamente
conocidas por los consumidores canadienses.
Esta cadena ha situado la marca privada entre
los productos de mayor calidad. Loblaws ha
desarrollado una política de expansión a través
de adquisiciones de otras cadenas, como es el
caso de Maxi/Provigo, que abastece a la provincia
de Quebec. Esto lleva a que Loblaws controle
cerca del 40% del mercado canadiense.
Quebec
Metro Inc.: este grupo controla más de 800 puntos
de venta en el país, entre los que destacan las
cadenas Metro (244 establecimientos) y Marché
Richelieu (133 establecimientos). También forman
parte del grupo 51 establecimientos de la cadena
de tiendas de alimentación Súper C en Quebec;
y 7 en Ontario. Metro Inc. posee, a su vez, 40
supermercados Loeb en la provincia de Ontario.
Provigo es un grupo de compra y cadenas de
supermercados que operan en Quebec (en la
actualidad parte del grupo Loblaws). Este grupo
gestiona 94 supermercados y el grupo de compra
Provigo Inc., que abastece, asimismo, a más de
600 merchants afiliados a las cadenas Intermarché,
Axep, Proprio y Atout-Prix. Poseen establecimientos
de mayoreo o cash & carry dirigidos a abastecer a
pequeñas tiendas. Utilizan marcas privadas como
President’s Choice y No Name.
• Las praderas
Es una región compuesta por las provincias de
Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Ha tenido
un rápido crecimiento debido, en buena medida,
al descubrimiento de minerales, especialmente
de petróleo en Alberta.
49 Fuente: Canadian Importers Association: http://www.importers.ca/.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Canada Safeway Ltd.: Cadena de supermercados
estadounidense con base en California, que
comprende 210 establecimientos distribuidos en
su mayoría en las provincias del oeste (BritishColumbia, Alberta, Saskatchewan y Manitoba) y
algunos otros en las provincias del oeste. Utilizan
marcas privadas, entre las que destacan Safeway
y Empress. Las compras y ventas se gestionan
desde la oficina central en Calgary.
• Provincias del Atlántico
Alberga las provincias de Nueva Brunswick,
Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo y
Terranova. Concentra el 8% de la población de
Canadá y es la más rural y menos diversificada
del país, cuyas principales actividades son la
pesca y la agricultura. La mayoría de productos
ingresan a esta región a través de centros de
distribución en Ontario y Quebec o desde EE.UU.
(Maine) a través de New Brunswick. Esta región
es importadora neta de productos terminados.
Sobeys Inc.: cadena muy fuerte en las provincias
del Atlántico; en los últimos años ha iniciado, como
Loblaws, una agresiva campaña de expansión.
Este grupo, cuyo cuartel general se encuentra en
Nueva Escocia, opera con 1,300 establecimientos
(bien como franquicias o como parte del grupo)
en las diez provincias canadienses50.
Loblaws Companies Ltd: es el distribuidor más
grande de los alimentos de Canadá. A través
de sus varias marcas comerciales, provee al
público canadiense la oportunidad de cubrir en
un mismo local sus necesidades de alimentos y
productos para el mantenimiento y limpieza de
su hogar. Esta meta se persigue a través de una
lista de los formatos de tiendas a través del país.
Loblaw se reconoce por la calidad, la innovación
y el valor de su oferta de alimentos. También
ofrece el programa más fuerte del control de la
calidad de sus marcas propias, como President’s
Choice y Joe Fresh Style.
Cuadro N°18: Importaciones anuales
Canadá Importaciones 2006 - 2007 - 2008
Millones US$
2006
2007
2008
Var. 08/06
350,018
380,354
407,618
16%
Fuente: TRADEMAP
50 Fuente: Strategis: Canada’s Business and Consumer Site.
2.3. PRINCIPALES
POR CANADÁ
PRODUCTOS
DEMANDADOS
2.3.1. Importaciones mundiales
Las importaciones en valor crecieron en 16% en el
2008 respecto al 2006, el aumento del volumen de
las importaciones aminoró el efecto de la disminución
de los precios por revaluación del dólar canadiense.
El excedente de la balanza comercial tuvo su valor
más bajo en ocho años, que llegó a US$ 46,869
millones. El Perú ocupa el puesto 19 como socio
proveedor de Canadá; es el tercero después de
México y Brasil en Latinoamérica51.
2.3.2. Socios comerciales
Importaciones desde EE.UU52.
Las importaciones desde Estados Unidos aumentaron
en 11.3% en el periodo 2008-2006 con una participación
de 52.4% en el 2008. Los principales rubros fueron las
partes y piezas de vehículo, los vehículos de transporte
de pasajeros y los automóviles.
Importaciones desde China
Las importaciones desde China aumentaron en 31.7%
en el periodo 2008-2006, con una participación de 9.8%
en el 2008. Los productos de mayor demanda fueron
maquinaria de alta tecnología, como computadoras y
equipos para telecomunicación. También contribuyeron
al crecimiento los juegos electrónicos y los juguetes, la
ropa, el calzado, los muebles y accesorios.
Importaciones desde México
Las importaciones desde México aumentaron en
19% en el periodo 2008-2006, con una participación
de 4.1% en el 2008. El crecimiento se debió a los
rubros de piezas de equipos de telecomunicaciones,
vehículos, seguidos por el aumento de la maquila
para Canadá en México
Importaciones desde Japón
Las importaciones desde Japón aumentaron en
6% en el periodo 2008-2006, con una participación
de 3.5% en el 2008. Ellas llegaron a US$ 14,336
millones, como consecuencia del aumento en 8.8%
del rubro de vehículos de pasajeros.
51 Fuente: World Trade Atlas.
52 Fuente: International Annual Review Merchandise TradeStatistics Canada.
37
Cuadro N°19: Ranking de principales socios comerciales
Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19
21
28
País
Canadá - Ranking de países proveedores
Millones de US$ - Enero a diciembre
Valor FOB US$
% Participación
Estados Unidos
China
México
Japón
Alemania
Reino Unido
Argelia
Noruega
República de Corea
Francia
Perú
Iraq
Chile
2006
191,966.00
30,440.00
14,132.00
13,521.00
9,860.00
9,595.00
4,369.00
4,813.00
5,085.00
4,574.00
1,848.00
1,472.00
1,635.00
2008
213,671.00
40,096.00
16,818.00
14,336.00
11,956.00
11,806.00
7,244.00
5,852.00
5,649.00
5,584.00
2,313.00
2,126.00
1,688.00
2006
54.8%
8.7%
4.0%
3.9%
2.8%
2.7%
1.2%
1.4%
1.5%
1.3%
0.5%
0.4%
0.5%
2008
52.4%
9.8%
4.1%
3.5%
2.9%
2.9%
1.8%
1.4%
1.4%
1.4%
0.6%
0.5%
0.4%
Fuente: Trade Map
Importaciones desde Alemania
Las importaciones desde Alemania aumentaron
en 21.3% en el periodo 2008-2006, con una
participación de 2.9% en el 2008. Principalmente se
importaron productos químicos y farmacéuticos.
Importaciones desde el Reino Unido
Las importaciones desde el Reino Unido aumentaron
en 23% en el periodo 2008-2006, con una participación
de 2.9% en el 2008. Principalmente se importaron
petróleo y productos farmacéuticos.
Importaciones desde el Perú
Las importaciones desde el Perú aumentaron en
25.2% en el periodo 2008/2006, con una participación
de 0.6% en el 2008. Los principales productos
importados fueron oro en bruto, minerales de cobre,
zinc, plomo, plata, harina de pescado, T-shirts de
algodón, frutas y hortalizas.
Figura N°18: Importaciones 2008
Japón
4%
Alemania Reino Unido
4%
4%
Argelia
2%
México
5%
China
13%
Estados Unidos
68%
Fuente: Trade Map
Importaciones desde Chile
Las importaciones desde Chile, que posee un TLC
con Canadá, aumentaron en 3.2% en el periodo
2008-2006, con una participación de 0.4% en el
2008. Los principales productos importados fueron
minerales de cobre, vinos, jugo (mosto) de uvas.
2.3.3. Productos importados
Diversificación
Las importaciones en Canadá se diversificaron mucho
en el 2008. Las primeras partidas de importación
son maquinarias y equipos 15% de la participación
total, automotores con 15% y combustibles y aceites
minerales con una participación de 12%.
Debido a la revaluación del dólar canadiense con
respecto al dólar estadounidense, el euro y el yen, se
generó una baja relativa del costo de los bienes de
consumo, lo que impulsó la demanda en los rubros
de productos farmacéuticos, equipamiento para el
hogar, vestimenta y calzado, y mantuvo una tendencia
sostenida del crecimiento en los cuatro últimos años53.
Las importaciones de productos pesqueros y agrícolas
aumentaron 8.7% en el 2007 para alcanzar US$
25.5 mil millones de registro, debido al crecimiento
de las principales partidas del sector. Solamente las
importaciones del azúcar y sus preparaciones y el
algodón sufrieron reducciones en sus montos de
importación, pero las importaciones de maíz, materia
prima para los combustibles biológicos, crecieron
69.6% a medida que la industria de los combustibles
continuaba creciendo. Las importaciones del maíz
alcanzaron US$ 510.5 millones.
Tendencias
La tendencia a la baja en los precios de importación del
rubro Otros productos de consumo, que comprende
principalmente los productos farmacéuticos, ropa,
zapatillas y mobiliario, tuvo un crecimiento de
5.3% respecto al 2006. En lo que concierne a los
productos farmacéuticos, la demanda se cubre
80.4% por la importación. En el sector vestimenta
existe una tendencia de crecimiento continuado de
las importaciones a lo largo de los últimos cuatro
años, que han alcanzado en el 2007 un monto de
53 Fuente: International Merchandise Trade Annual Review 2007
Statistics Canada.
38
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Cuadro N° 20: Productos importados por Canadá 2006/2007 Valores
en miles de millones de US$
Servicio Productivo
Importaciones totales
Maquinarias y equipos
Productos e insumos industriales
Automotores
Otros productos de consumo
Aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos
Productos alimentarios
Productos forestales
2007
2008
369.72 380.14
104.77 106.69
76.79 77.80
72.95 73.14
47.56 50.10
31.63 33.46
21.44 23.31
2.81
2.74
% Var.
2.80
1.80
1.30
0.20
5.30
5.80
8.70
-2.70
Fuente: International Annual Review Merchandise Trade
importación de US$ 8.96 mil millones con 5.5% de
crecimiento respecto al 200654.
En la importación de muebles y enseres, de
acuerdo con las tendencias de la demanda, se
usan principalmente productos importados, como
alfombras y equipos y mobiliario para cocinas con un
monto importado en el 2007 de US$ 7.50 mil millones
con un crecimiento de 4.7% respecto al 2006.
Las importaciones de maquinaria industrial y agrícola
continuaron direccionándose hacia las provincias
del oeste canadiense, para facilitar el crecimiento
de las explotaciones mineras y el desarrollo de la
agricultura, motivados por las tendencias de aumento
del precio de las materias primas en el mercado
global. Los precios de la maquinaria importada en
el 2007 fueron menores que los del 2006, pero el
volumen adquirido aumentó de manera que se tuvo
por resultado un crecimiento de 1.8%.
Cuadro N° 21: Importaciones de Canadá por sección arancelaria
Importaciones de Canadá por Secciones Arancelarias (Millones de US$)
Secciones (Capítulos)
Sección V (25-27)
PRODUCTOS MINERALES
Sección VI (28-83)
PROD. DE IND. QUÍMICAS Y
CONEXAS
Sección XV (72-83)
METALES COMUNES Y
MANUFACTURAS
Sección VII (39-40)
PLÁSTICO, CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS
Sección IV (16-24)
PROD. DE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
Sección XX (94-96)
MERCANCÍAS Y PRODUCTOS
DIVERSOS
Sección XI (50-63)
TEXTILES Y SUS
MANUFACTURAS
Sección X (47-49)
PASTA DE MADERA Y PAPELES
Sección II (06-14)
PRODUCTOS DEL REINO
VEGETAL
Sección XIII (68-70)
MANUFACTURAS DE PIEDRA Y
CERÁMICAS
Sección I (01-05)
ANIMALES VIVOS Y
PRODUCTOS DEL REINO
ANIMAL
Sección IX (44-46)
MADERAS Y SUS
MANUFACTURAS
Sección XII (64-67)
CALZADO Y OTRAS
MANUFACTURAS
Sección VIII (41-43)
PIELES, CUEROS Y SUS
MANUFACTURAS
Sección III (15)
GRASAS Y ACEITES ANIMALES
O VEGETALES
Sección XXI (97)
OBJETOS DE ARTE Y
ANTIGÜEDADES
2005
2006
2007
2008
Var. %
Prom. 08/05
31,362.90
35,187.40
39,251.00
54,406.20
20.20
25,861.90
29,537.70
32,295.90
34,191.90
9.80
23,514.50
27,234.20
27,897.60
30,656.80
9.20
15,813.00
17,142.00
17,711.10
18,670.20
5.70
8,926.50
10,447.30
12,284.20
13,602.30
15.10
9,573.20
10,837.60
12,651.60
13,168.30
11.20
9,911.00
10,732.60
11,519.70
11,941.90
6.40
8,287.70
9,005.50
9,525.10
9,752.40
5.60
6,004.00
6,598.90
7,689.30
8,822.10
13.70
3,580.10
3,828.90
4,186.80
4,465.10
7.60
2,843.80
3,118.30
3,724.60
3,791.50
10.10
3,013.90
3,245.40
3,368.90
3,240.00
2.40
1,651.90
1,869.60
2,059.30
2,213.00
10.20
1,179.50
1,280.00
1,416.30
1,500.60
8.40
535.70
602.20
768.60
986.90
22.60
217.20
176.20
235.50
235.20
2.70
Los combustibles importados tuvieron un fuerte
crecimiento por quinto año consecutivo, pues
alcanzaron un valor de US$ 33.46 mil millones.
El precio del petróleo se elevó en el 2007, y llegó
a US$90 por barril en noviembre. El petróleo
importado continuó fluyendo en las refinerías a
través de Canadá, cuyo valor alcanzó un monto de
US$ 21.66 mil millones. Las importaciones del gas
natural de Estados Unidos, principal abastecedor
de Canadá, presentan una caída desde el 2005,
cuando los precios alcanzaron US$ 12.4 por metro
cúbico después de los problemas originados por los
huracanes en el Golfo de México.
llegaron a un valor de US$ 26.85 mil millones. Entre
estos el aumento en el precio del oro fue el principal
factor de crecimiento de los metales preciosos, cuyo
monto de importación fue US$ 3.91 mil millones.
El aumento del precio de los minerales y sus aleaciones
metálicas generó un crecimiento de 1.3% en el valor
de las importaciones del rubro Productos e insumos
industriales, que ascendió a US$ 77.8 mil millones. Los
metales y los minerales de metal aumentaron en 1.6%, y
La importación de productos automotores alcanzó
un crecimiento respecto al 2006 de 0.2% y un monto
de US$ 73.14 mil millones, principalmente por las
partidas de automóviles para pasajeros, camiones y
motores. Desde el 2003, la partida más demandada
54 Fuente: International Annual Review Merchandise Trade.
Fuente: Comtrade-CCI
39
fue automóviles para pasajeros, con un crecimiento
continuo desde esa fecha hasta el 2007 de US$
26.2 mil millones, que en el 2008 cayó en un mínimo
porcentaje (-0.9%), es decir, US$ 25.9 mil millones55.
2.3.4. Exportaciones peruanas a Canadá
Entre los productos tradicionales que destacan por
su magnitud y dinámica exportadora, se encuentra el
subsector minero con el oro, la plata, concentrados
de cobre y de zinc; el subsector pesca con el aceite
y la harina de pescado. Las exportaciones de oro en
bruto alcanzan 68% de nuestras exportaciones totales
a Canadá en el 2007 y todos los minerales, incluido el
oro, alcanzaron 88% de las exportaciones totales56.
Figura N° 19: Exportaciones peruanas a Canadá
(millones US$ FOB)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
Analizando las importaciones de Canadá por partidas
arancelarias afines a la oferta nacional, en las cuales
se tienen ventajas comparativas por la economía
de localización, se debe encontrar la manera de
convertirlas en ventajas competitivas por medio de
una distancia económica adecuada en rubros como
productos textiles (sobre todo en confecciones de
punto), producción de preparaciones para productos
de panadería, productos de panadería, cerveza de
malta y alimentos para mascotas; productos del reino
vegetal como maíces duros, café, frutas y hortalizas.
2.3.5. Productos exportados
Las exportaciones totales del Perú a Canadá en
el 2008 llegaron a US$ 1,925 millones, tanto las
tradicionales como las no tradicionales, con lo
que se alcanzó un crecimiento de 4.6% respecto
al 2007. Los principales productos exportados
fueron oro en bruto (US$ 1,323 millones), demás
aceites de petróleo o de mineral bituminoso (US$
247.3 millones), minerales de cobre (US$ 83.3
millones), minerales de plata (US$ 56.2 millones),
minerales de zinc (US$ 40.3 millones), harina de
pescado (US$ 23.7 millones), grasa y aceites de
400
200
Cuadro N°23: Importaciones de Canadá desde Perú – Comparativo US$
0
2003
2004
Tradicional
2005
2006
No tradicional
2007
Partida
Fuente: Comtrade-CCI
Cuadro N°22: Principales productos no tradicionales exportados a Canadá
Canadá Importaciones Principales partidas 2008
Millones US$
Sección XI (50 - 63)
TEXTILES Y SUS
MANUFACTURAS
Sección IV (16 - 24)
PROD. DE
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
Sección II (06 - 14)
PRODUCTOS DEL
REINO VEGETAL
Partida
Producto
FOB
610510 Camisas de algodón para hombre
2.47
610910 T-shirt de algodón de un solo color
4.32
550630 Fibras acrílicas o modacrílicas
0.94
610610 Las demás camisas de algodón para mujeres o niñas
0.76
510910 Hilados de lana o pelo fino
0.56
230120 Harina de pescado
23.74
170111 Azúcar de caña en bruto
6.62
200599 Alcachofas (alcauciles)
3.00
200560 Espárragos en conserva
1.42
200799 Los demás purés y pastas de frutas
0.70
901119 Los demás cafés sin descafeinar
15.72
805201 Mandarinas frescas o secas
4.20
804502 Mangos y mangostanes frescos o secos
2.61
811909 Mango
1.70
804400 Paltas frescas o secas
0.87
Millones de US$
Descripción
805201000
804502000
6105100041
6109100031
2005991000
2823250000
6802210000
2005600000
304299000
2005999000
6109100039
804400000
806100000
6106100090
Mandarinas frescas o secas
Mangos frescos o secos
Camisas de algodón para hombre
T shirts de algodón para hombre
Alcachofas (alcauciles)
Sulfato de cobre
Mármol y travertinos
Espárragos preparados o conservados sin congelar
Los demás filetes de pescado
Las demás hortalizas en conserva
Los demás t shirts de algodón para hombres o mujeres
Aguacates (paltas) frescas o secas
Uvas frescas
Las demás camisas, blusas de algodón para mujeres o niñas
2007
3.40
2.60
1.30
2.50
1.20
1.10
0.90
1.00
1.60
0.70
0.70
1.40
1.00
1.00
2008
4.20
2.60
2.00
1.90
1.70
1.50
1.50
1.40
1.20
1.00
0.90
0.80
0.80
0.70
Var. %
Fuente: Prompexstat
Figura N° 20: Exportaciones no tradicionales hacia Canadá 2008
Metal-mecánico
6%
Minería no
metálica
4%
Resto
1%
Pesquero
5%
Químico
7%
Agro
48%
Fuente: Prompexstat
55 Fuente: International Merchandise Trade Annual Review 2007
Statistics Canada.
56 Fuente: Estadísticas de Prompex- Prompexstat.
40
0.24
0.00
0.54
-0.24
0.42
0.36
0.67
0.40
-0.25
0.43
0.29
-0.43
-0.20
-0.30
Textil
29%
Fuente: Prompexstat
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Cuadro N°25: Productos agrícolascon potencial exportador a Canadá
Cuadro N° 24: Principales Empresas Exportadoras en Canadá
Principales Empresas Exportasdoras
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
No Tradicionales
Empresa
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.
TOPY TOP S.A.
PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A.
CONFECCIONES TEXTIMAX S.A.
DISEÑO Y COLOR S.A.
GANDULES INC S.A.C.
CAMPOSOL S.A.
SULFATO DE COBRE S.A.
HELINKA S.A.C.
GALLOS MARMOLERÍA S.A.
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO S.A.
DANPER TRUJILLO S.A.C.
SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A.
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
CORPORACIÓN CALEX S.A.
PROCESADORA LARAN S.A.C.
MELANGO SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
FUNDICIÓN VENTANILLA S.A.
CORPORACIÓN TEXPOP S.A.
EXPOFRUT PERÚ S.A.C
AGROMAR INDUSTRIAL S.A.
SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA S.A.
SUNSHINE EXPORT S.A.C.
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
CÍA. DE EXP. Y NEGOCIOS GNRLES S.A. (COEXA)
MICHELL Y CÍA S.A.
M.V.P. ENTERPRISE S.R.LTDA.
AMAZON FOOD IMPORT EXPORT EIRL
WAIMA NALO FAIR FRUIT TRADING S.A.C
QUIMPAC
Total
Período (Enero-Junio) US$
2007
3,488,059
2,550,297
2,504,930
1,643,305
1,433,871
1,288,640
1,193,547
1,171,931
1,113,316
1,057,076
1,027,316
1,017,957
999,563
916,481
817,395
748,268
2006
2,146,939
1,648,582
1,409,034
0
872,166
309,761
0
101,227
1,044,491
355,970
741,339
453,117
189,025
770,625
1,067,201
0
2007
3,012,283
1,304,776
1,111,860
391,539
568,425
986,280
161,174
91,885
613,032
268,828
446,988
309,812
367,485
536,735
583,479
475,798
2008
3,194,115
1,956,683
1,123,365
366,149
334,337
1,226,978
581,434
105,138
440,330
1,163,287
771,227
257,313
224,056
568,691
311,928
265,998
701,275
204,888
43,271
306,803
696,226
695,516
651,090
645,393
642,870
596,392
548,142
545,132
543,019
445,969
427,812
422,033
417,096
0
180,813
874,722
0
181,773
384,028
183,831
244,354
0
0
57,290
832,197
0
162,712
300,408
651,090
71,669
358,061
11,806
247,407
314,690
523,019
445,969
188,976
422,033
0
371,612
360,567
0
0
408,090
95,917
296,605
100,068
0
0
338,086
0
0
Fuente: Sunat
pescado (US$ 19.9 millones), mandarinas (US$
4.2 millones), mangos (US$ 2.6 millones), t-shirts
de algodón (US$ 1.9 millones), alcachofas (US$ 1.7
millones), paltas (US$ 0.87 millones). El crecimiento
exportador hacia Canadá tuvo un fuerte incremento
en el 2005, cuando generó US$ 1,034 millones, con
un aumento de casi 3.2 veces el monto del 2004.
En el 2006 creció 55%, 14.5% en el 2007 y para el
2008 creció en una menor proporción (4.6%)57.
La estructura de la oferta exportable en el sector no
tradicional se destaca por mostrar en los subsectores una
alta dinámica en su crecimiento en los últimos cuatro años,
como las confecciones de punto y el agropecuario58.
Las importaciones del Perú desde Canadá se
encuentran principalmente concentradas en el
sector materias primas y productos intermedios para
la industria (57%), seguido por los sectores bienes
de capital para la industria y bienes de consumo
no duradero, con participaciones de 26% y 6%,
respectivamente, con lo que ocupa nuestro país el
puesto 20 como proveedor de Canadá.
Este hecho denota un importante grado de
57 Fuente: Estadísticas de Prompex- Prompexstat y el Trade Map-OMC.
58 Fuente: ADEX Data Trade.
Producto
Uvas de mesa
Mango
Paltas
Clementinas
Espárragos
conservados
Otras frutas
conservadas
Café
Cacao
Partida
Importaciones
Totales millones
US$ 2008
Importaciones desde
el Perú millones US$
2008
Part. % de
Perú
80610
80450
80440
80520
357.10
53.40
63.50
156.40
0.90
2.60
0.90
4.20
0.25
4.87
1.42
2.69
200560
2.50
1.50
60.00
81190
79.10
1.40
1.77
90111
90112
90121
90122
180100
180500
365.60
9.40
383.50
29.40
158.70
28.00
15.90
0.00
0.00
0.00
1.90
0.00
4.35
0.00
0.00
0.00
1.20
0.00
Fuente: Mincetur y Statistics Canada
complementariedad económica existente, dado que
el Perú importa de Canadá más del 93% en bienes
de capital e insumos, los cuales no se producen en
el país. Sin embargo, existían antes del TLC PerúCanadá determinados productos sujetos a pagos
de aranceles, como harina de pescado, espárragos,
uvas, cebollas y prendas devestir de algodón (18.5%),
que adquirirán competitividad con este tratado.
El sector no tradicional más competitivo del Perú es
la agroindustria. Las buenas condiciones de cultivo
peruano combinadas con trabajadores calificados y
competitivos en costo apuntan a un enorme potencial
en el mercado canadiense. En este, el sector
agroindustrial ha perdido competitividad debido a
las difíciles condiciones climáticas, al exceso en el
precio de la tierra y a costos laborales muy altos59.
Productos Pesqueros con potencial en el
mercado canadiense
Existe un organismo oficial que regula las actividades
del sector alimentario, incluida la normatividad que
debe seguirse en las actividades de la industria
pesquera. Ese organismo es la Agencia Canadiense
de Inspección de Alimentos (Canadian Food
Inspection Agency-CFIA). La CFIA realiza acciones
de registro, inspección y vigilancia que tienen por
objetivo evitar problemas para la salud humana, los
cuales se pueden transmitir mediante los productos
pesqueros. Por tal motivo, estos productos deben
cumplir con un análisis estándar, que consiste en
inspeccionar el producto, el empaque y el etiquetado
para que cumplan con las normas canadienses.
59 Fuente: Adex.
41
Cuadro N° 26 Productos pesqueros - 2008
Partida
30613
30429
Producto
Importaciones totales de
Canadá (millones de US$
2008)
Importaciones totales
desde Perú
(millones de US$ 2008)
239.40
191.10
0.139
1.220
Camarones, langostinos, quisquillas
Filete de pescado frescos o congelados
Fuente: Mincetur y Statistics Canada
Cuadro N° 27: Confecciones con potencial exportador a Canadá
Productos del biocomercio
Existe un creciente interés por los productos del
biocomercio, los cuales presentan sus propias zonas de
venta en los principales supermercados. Actualmente
se pueden distinguir dos grupos de consumidores:
•
Consumidor clásico: su pauta de consumo está
marcada por sus creencias ideológicas relacionadas
con la conservación del medio ambiente.
•
Consumidor emergente: individuos con niveles
altos de ingresos y preocupados por la salud. Este
grupo se ha convertido en el objetivo prioritario de
los supermercados y cadenas de alimentación.
Confecciones
Es reconocida globalmente la ventaja del sector
confecciones por economía de localización.
La materia prima cuenta ya con estándares de
exportación, y es ampliamente reconocida la
disponibilidad de mano de obra hábil y diestra
nacional para poder alcanzar la calidad y eficiencia
requeridas para ser competitivos en el mercado
internacional, así como la existencia de mandos
medios entrenados y equipos gerenciales totalmente
dispuestos a cumplir con los requerimientos de
calidad, ética comercial y productiva y códigos de
conducta internacionales del sector.
Los productos de confecciones con mayor demanda
son la ropa de punto y los suéteres. El principal
proveedor en la zona de precios bajos es China, que
controla el 48% del volumen de importación. En el
caso de las camisetas o polos de precios medios,
son más de 40 países (la mayoría asiáticos) los que
exportan a Canadá. El Perú ocupa el sexto puesto
entre los diez países proveedores más importantes
en la importación de este tipo de prendas60.
42
Partidas
Producto
Importaciones
totales miles
US$ 2008
Importaciones totales
desde Perú miles
US$ 2008
611020
suéteres, jerséis y artículos similares
568,984
4,253
610910
camisetas de algodón para mujeres
o niñas
461,058
7,884
611030
suéteres, jerséis y artículos similares
397,634
237
611120
prendas de punto de algodón para
bebés
137,870
247
611595
calcetines y demás artículos de
calcetería
125,029
9
610990
camisetas de los demás textiles de
punto
108,744
473
610510
camisas de algodón para hombres o
niños
104,688
3,895
Fuente: Mincetur y Statistics Canada
importaciones en Canadá. Existe poca integración
ascendente en la industria de la moda; las importaciones
generalmente las manejan los distribuidores, o las
compran directamente los usuarios industriales61.
Insumos para la industria de la construcción
El sector de la construcción es una actividad económica
muy importante en Canadá, que representó –según
datos del Construction Sector Council (CSC)–
aproximadamente el 12% del PBI anual del país en
el 2006, teniendo en cuenta su repercusión en otros
sectores. Ha sido un sector que ha experimentado un
fuerte crecimiento durante el período 2000-2004, aunque
en el 2005 el PBI del sector aumentó solamente 2.9%,
inferior a las expectativas y menor al incremento del
3.5% del 2004. Según los expertos del sector, se está
desacelerando el sector, lo que persistirá hasta finales
del 2010, sin embargo seguirá habiendo crecimiento.
Perspectivas de la demanda de pisos de madera
(parquet)
Aproximadamente el 55% de los requerimientos
de los fabricantes de vestimentas los satisfacen las
Aunque las bases de la economía canadiense
sean buenas, Canadá se verá afectada por la crisis
mundial, especialmente la estadounidense. Sin
embargo, las casas canadienses están construidas
de madera (y no de cemento), y pisos de madera
siempre han estado de moda, y todavía lo están. Por
lo tanto, se puede prever una demanda sostenida
una vez superada la crisis.
60
61
Fuente: Estadísticas de Prompex-Prompexperú.
Fuente: Statistics Canada.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
de fruta, y aproximadamente el 20% concentra el
80% de esta producción. La mayoría de productos
son manzanas, uvas, fresas, entre otras. El sur de
Ontario y el suroeste de British-Columbia tienen las
estaciones de producción más largas, con alrededor
de 180 días sin hielo. La producción nacional de
productos frescos está distribuida en diferentes
provincias, debido principalmente a las cuestiones
climáticas que presenta el país, las cuales pueden
variar de este a oeste62.
Figura N° 21: Importaciones de madera (HS 440910 y 440929)
del Perú 2008 (miles US$)
2,500
2,102
2,000
1,500
1,000
500
54
0
Maderas coníferas
(HS440910)
Madera distinta de coníferas
(HS440929)
Fuente: Industrie Canada
Principales proveedores
Los 10 proveedores principales de Canadá de
madera de coníferas son EE.UU., Brasil, Chile, China
y Argentina. El Perú es el undécimo proveedor.
Precio al consumidor final
El precio al consumidor final varía mucho según
el tipo de madera, el acabado, el ancho de las
tablillas. Para una idea de precios, se pueden mirar
los sitios web de Home Depot Canada, Rona o
Home Hardware, tres de las más grandes tiendas
de remodelación do-it-yourself.
2.3.6. Principales competidores en el mercado
canadiense por sector
2.3.6.1.
Frutas y hortalizas
Producción nacional de Canadá en frutas y
hortalizas
Canadá tiene alrededor de 16,300 productores
El clima de Canadá es frío la mayor parte del año,
lo que impide producir frutas y vegetales a cielo
abierto. El exceso de lluvias durante el verano ha
ocasionado que la producción en invernadero se
incremente cada vez más, lo que la ha hecho más
costosa en relación con la de cielo abierto.
Competencia mexicana
Cuando se hablaba de alimentos frescos mexicanos
(frutas y hortalizas) en el oeste de Canadá, las
personas se referían únicamente a los productos
que tradicionalmente han formado parte de la
dieta canadiense: tomates, pimientos morrones y
espárragos. Esto ha venido cambiando a través de
los años, de tal forma que ahora la población de esta
zona tiene un consumo significativo de otros productos
a los cuales denominan “exóticos”, como el mango,
el melón, la guayaba o la papaya, o “productos no
tradicionales”, como el chayote, la jícama y la lichi.
Competencia chilena
Chile tiene 10 años de TLC con Canadá, lo que le ha
permitido un buen posicionamiento en el mercado.
Un estudio desarrollado por Pro Chile, junto con sus
oficinas comerciales en Toronto y Montreal, muestra
cómo productos estrella en el sector alimentos a los
espárragos frescos; las frambuesas, zarzamoras,
Cuadro N° 28: Competencia mexicana y chilena en frutas
Valor miles de US$
Total de importaciones 2008
Por exportador más importante
Valor de las exportaciones del país
exportador más importante
Valor de las exportaciones peruanas
Otros importantes países
Mandarinas,
clementinas
156,235
Marruecos
Mangos, guayabas
Uvas
53,370
México
342,449
Chile
77,813
28,122
127,188
5,290
4,761
2,075
Brasil, Ecuador,
Filipinas, Taiwán,
Tailandia
Estados Unidos, México,
Brasil, Sudáfrica, Argentina
China, Estados Unidos,
Sudáfrica, Chile, España
Fuente: The National Farm Products Council –Canada
62
Fuente: The National Farm Products Council-Canada.
43
moras, frutillas, fresas congeladas; el aceite de oliva;
las truchas y los salmones frescos, refrigerados o
congelados; el aguardiente de uva (pisco y similares)
y los vinos con denominación de origen.
2.3.6.2.
Productos pesqueros
Se estima que el 30% de los canadienses consume
pescado y moluscos, al 20% no le gustan y el 50%
restante los consume de vez en cuando. Este es un
mercado objetivo potencial clave que puede responder
a innovaciones como nuevos sabores y empaquetado
conveniente. En el 2008, las importaciones de estos
productos sumaron aproximadamente US$ 1.01 mil
millones. Los mayores proveedores incluyeron a
China, Estados Unidos, Tailandia, Vietnam, Chile,
Taiwán, entre otros63.
Cuadro N° 29: Principales productos y proveedores
Partida: 0304
Filete de pescado congelado
País
China
Estados
Unidos
Chile
Vietnam
Ecuador
Millones
US$ 2008
Partida: 0306
Langostinos congelados
Millones
US$ 2008
Part. %
Partida: 0307
Vieiras
País
Millones
US$ 2008
Part. %
País
140.00
0.36
Estados
Unidos
Part. %
177.50
0.38 Estados Unidos
73.40
0.48
88.10
0.23
Tailandia
83.80
0.18 China
22.10
0.14
77.40
22.60
10.90
0.20
0.06
0.03
Vietnam
China
India
57.90
52.00
29.10
0.13 Tailandia
0.11 Taipéi chino
0.06 Nueva Zelanda
13.90
6.40
6.20
0.09
0.04
0.04
Fuente: Trade Map
Competencia mexicana
Las exportaciones mexicanas hacia el mercado
objetivo se basan en su integración comercial en el
TLCAN y su proximidad geográfica con Canadá. Cabe
señalar que podría ser mayor si se pudieran contabilizar
las reexportaciones que realizan los intermediarios
norteamericanos establecidos principalmente en
California y que distribuyen en la costa del oeste y del
noroeste de EE.UU. y Canadá64.
Los estados de Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco, Campeche y Yucatán concentran más
del 90% de la producción total. Los principales
productos de exportación son los siguientes:
•
Camarón (70% de la exportación total)
•
•
Crustáceos y moluscos en conserva
Atún y productos similares, langosta y calamar
63
Fuente: Perfil de mercado para filetes de pescado elaborado para el POM Canadá nov. 2008.
64
44
Fuente: Perfil Vancouver- Bancomext.
•
Sardina, macarela, pulpo, algas y sargazos
La Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada),
en su último estudio, manifiesta que Canadá es uno
de los países con la más alta importación per cápita
a nivel mundial. Los productores de todo el mundo
compiten por exportar sus productos a este mercado,
lo que significa que para tener éxito las empresas
deben ofrecer un producto totalmente novedoso, o
ser capaz de reemplazar a un competidor existente.
Para ello es necesario ofrecer un producto más
atractivo, ya sea relativo a la calidad, al servicio, al
precio, al etiquetado o al envasado.
2.4.
ACCESO LOGÍSTICO
Durante el 2008 se exportaron a Canadá US$455.7
mil millones en valor FOB. El mayor volumen de
carga se manejó vía marítima, que ocupó el 96.73%
del total entre los dos países. La estructura actual
de transporte de carga de este país se encuentra
definida por la amplitud del territorio a servir y su
nivel de integración comercial con Estados Unidos,
caracterizada por la interconexión logística que crea
un puente para el ingreso de mercancía a Canadá
por una distribución física eficiente, lo que permiten
el acceso de productos sin ninguna dificultad.
Desde el Perú, existen alternativas en servicio
directo vía aérea y marítima. La primera de ellas
es el aeropuerto Pearson Internacional, ubicado en
la ciudad de Toronto. La segunda, los puertos de la
costa occidental y oriental canadiense, Vancouver y
Halifax, respectivamente.
2.4.1. Vía marítima
El transporte marítimo y fluvial canadiense está
dominado por la gran vía fluvial del San Lorenzo, que
comunica la costa atlántica con los Grandes Lagos, y
es administrado junto con Estados Unidos. Aunque las
condiciones climáticas solo permiten que sea operativa
ocho meses al año, un gran volumen de mercancías
transita por esta vía. El conjunto de los Grandes Lagos,
navegable todo el año, es particularmente importante
en lo que se refiere al transporte de carbón, mineral
de hierro y grano. El tercer conjunto importante en
el transporte fluvial está en la British-Columbia (río
Fraser), especializado en la industria maderera. En lo
que se refiere al transporte oceánico, está dominado
claramente por el gran Puerto de Vancouver en la
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
costa oeste, vía de entrada natural de las mercancías
que provienen de Asia.
Cuadro N° 30: Rutas marítimas Perú-Canadá
Callao - Halifax Canadá
Carrier
Tiempo de tránsito
Frecuencia
HAPAG-LLOYD
16 días
Semanal
Callao - Montreal Canadá
A pesar de que existen más de siete puertos de gran
importancia, desde el Perú solo se tiene por destinos
finales a los siguientes puertos: Halifax (Nueva
Escocia), Montreal (Quebec), Toronto (Ontario) y
Vancouver (British-Columbia), los cuales gozan de
autonomía en su administración. La distribución
geográfica de estos puertos y su interconexión con
los principales puertos de Estados Unidos permiten
concentrar la mayoría del tráfico marítimo desde el
Perú hacia Canadá.
Favoreciendo las actividades relacionadas con el
embarque, navegación, manejo y almacenaje de
todo tipo de carga, la oferta de servicios marítimos
hacia Canadá desde el Perú es muy frecuente; y
las principales líneas navieras son Hamburg Süd, K
Line, Hapag-Lloyd y CSAV.
Figura 22: Vista puerto de Vancouver65
Carrier
Tiempo de tránsito
Frecuencia
MSC
20 días
Semanal
MAERSK LINE
26 días
Semanal
HAPAG-LLOYD
18 días
Semanal
Callao - Toronto Canadá
Carrier
Tiempo de tránsito
Frecuencia
MAERSK LINE
25 días
Semanal
HAPAG-LLOYD
19 días
Semanal
Callao - Vancouver Canadá
Carrier
Tiempo de tránsito
Frecuencia
MAERSK LINE
21 días
Semanal
HAPAG-LLOYD
22 días
Quincenal
HAM BURG SÜD
de 22 a 25 días
Semanal
Fuente: Pagina Web de Ocean Schedules
Nota: Mucha mercancía de importación para Canadá
pasa por los puertos americanos (New Jersey,
Pennsylvania) y de esos puertos se transporta por
camión a Canadá. Este modo de transporte resulta
más rápido y económico.
2.4.2. Vía aérea
La infraestructura aeroportuaria de Canadá está
compuesta por 13 aeropuertos internacionales, sin
embargo desde el Perú se opera principalmente
a los siguientes destinos: Pearson International
Cuadro N° 31: Rutas aéreas de vuelos
comerciales Perú-Canadá
Aerolínea
Air Canada
Continental
Tránsito
Lima-Toronto
Lima-Houston
Houston-Toronto
Tiempo
Frecuencia
8 horas
3 veces por semana
8 horas Según el requerimiento
5 horas
Fuente: Aeropuerto Jorge Chávez
Cuadro N° 32: Rutas aéreas vuelos cargueros Perú-Canadá
Aerolínea
Polar
Martinair
Cielos
Tránsito
Tiempo
Lima-Miami
8 horas
Miami-Toronto
Lima-Miami
Miami-Toronto
Lima-Miami
Miami-Toronto
5 horas
8 horas
5 horas
8 horas
5 horas
Frecuencia
12 veces x semana en temporada alta
3 veces x semana en temporada baja
2 veces x semana
1 vuelo x día
Fuente: Asociación Peruana de Agentes de Carga
65
Fuente: Google Imágenes
45
(Ontario), Vancouver (British-Columbia), y Montreal
(Quebec), con conexión en su mayoría con ciudades
de Estados Unidos. Estos aeropuertos brindan
un almacenamiento refrigerado, caja fuerte para
valores y espacio para animales vivos.
3.
NORMATIVIDAD SOBRE
IMPORTACIONES
3.1.
PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES
DE IMPORTACIÓN
3.1.1. Documentos requeridos
Toda importación a Canadá requiere presentar los
siguientes documentos:
• Nota de arribo aprobada, llamada cargo
control document (CCD) o formulario A8A
• La factura comercial o la factura aduanera
canadiense (Canada Customs Invoice)
•
El formulario oficial de aduanas B-3
•
Certificado de origen
• Licencias, permisos y certificaciones
sanitarias u otro tipo de certificaciones que
correspondan según los casos específicos
•
Confirmación de venta (COS)
La nota de arribo o cargo control document
(CCD). Elaborada por la compañía transportista,
es el documento base para iniciar el proceso de
nacionalización de los productos y para transportar
la mercadería a cualquier oficina de aduana o
almacenes de depósitos para su inspección. Este
documento incluye, entre otros datos, la valuación, la
clasificación, el tratamiento arancelario y el origen del
producto. Si bien cada compañía puede confeccionar
su nota de arribo, el formulario comúnmente usado
es el A8A, que puede encontrarse en las siguientes
páginas de Internet:
www.ccra-adrc.gc.ca/E/pbg/cf/a8a_b/a8a-b-b.pdf
46
El transportista debe presentar este documento a las
autoridades aduaneras en el primer punto fronterizo
de ingreso al país, quienes emiten un número de
transacción de 14 dígitos, que identifica al embarque
a lo largo del proceso de liberación de los productos.
El transportista debe enviar una copia de este
documento al importador e informar que la carga ha
llegado y que se puede liberar en aduanas.
Por su parte, el importador o el agente autorizado
debe proporcionar a las autoridades de aduana
personalmente, por correo o por vía electrónica una
carpeta técnica de contabilidad llamada accounting
package, que incluye dos copias del cargo control
document (CCD).
Dos copias de la factura comercial. Entiéndase
por tal la factura emitida por el vendedor, la llamada
Canada Customs Invoice (CCI), que puede ser
llenada por el mismo importador. Este formulario
incluye, entre otros datos, un detalle de los costos
incurridos tanto en la construcción o fabricación del
bien como también del transporte, comisiones, valor
del empaque. Un ejemplar de este formulario se
puede encontrar en la siguiente página de Internet:
www.ccra-adrc.gc.ca/E/pbg/cf/ci1/ci1-00b.pdf
Dos copias del formulario B3 (documento
oficial de aduanas). Este formulario incluye, entre
otros datos, la siguiente información: nombre del
importador, número de cuenta, descripción de los
productos, fecha del embarque, posición y tratamiento
arancelario, país de origen, tasa de impuesto y total
de impuestos a pagar. Este formulario se puede
encontrar en la siguiente página de Internet:
www.ccra-adrc.gc.ca/E/pbg/cf/b3-3/b3-3-01b.pdf
Certificado de origen, formulario A. En los casos en
que el producto exportado y el país de procedencia
califiquen dentro del Sistema General de Preferencias,
para hacer uso de sus beneficios es necesario
presentar un certificado de origen o formulario A, el
cual puede elaborar el exportador en el país de origen
y enviado directamente a un consignatario en Canadá
con una nota de embarque marítimo.
Licencias, permisos de importación, certificados
sanitarios o de otra naturaleza. La mayor parte
de productos importados en Canadá no requieren
licencia de importación, con la excepción de
algunos textiles y vestimenta, como sacos, abrigos
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
e impermeables; ropa de invierno; vestimenta de
caballeros de vestir y sport; pantalones, mamelucos
y pantalones cortos; camisas, blusas y afines;
camisetas; prendas deportivas; ropa interior; hilados
y telas de algodón, acrílicos, sintéticos, nailon y de
poliéster; telas de lana; ropa de cama, bufandas y
artículos textiles varios.
Los permisos de importación se exigen en
aquellos casos explicados en el punto Regulación
de importaciones. Los certificados sanitarios y
fitosanitarios son exigidos particularmente en la
importación de ciertos productos agrícolas, plantas
y animales vivos. Normalmente estos certificados
son emitidos por las autoridades correspondientes
del país exportador y revisados en Canadá por la
Canadian Food Inspection Agency, generalmente
como resultado de acuerdos bilaterales. En ellos se
establecen pautas comunes de reconocimiento de
procesos sanitarios.
Otros certificados son los relacionados con productos
domésticos a gas. (Ejemplos, calefactores y
estufas de gas), componentes eléctricos, productos
mecánicos, de construcción. En varios casos el
cumplimiento de estos estándares es voluntario;
sin embargo, se recomienda su obtención para
competir con los productos canadienses.
En el caso de importación de alimentos agrícolas,
el Gobierno canadiense exige un documento
denominado confirmación de venta (COS), emitido
por el Canadian Food Inspection Agency. Con
ello prácticamente se impiden las operaciones
de consignación, consideradas una fuente de
inestabilidad en los precios internos. El COS debe
ser presentado en triplicado, completo y firmado
y debe incluir: descripción del producto, detalles
de la venta, nombres y direcciones del comprador
y vendedor, y evidencia de que el comprador ha
realizado la transacción de compra o ha acordado
realizarla. Un formato de confirmación de venta se
puede encontrar en la siguiente página de Internet:
http://www.inspection.gc.ca/english/for/pdf/c3885e.pdf
3.1.2. Liberación de los productos de aduana
La liberación de los productos se puede obtener
mediante el uso de tres métodos:
1.1.1
Pago en efectivo y entrega de un
paquete completo de contabilidad
1.1.2
Entrega de documentación mínima
(Release on Minimun Documentation, RMD).
Este método otorga el privilegio de liberar la
mercadería al momento de presentar el CCD,
certificados (si existen) y dos copias de la factura
comercial. El pago de los impuestos se puede
realizar posteriormente a su liberación. Para tener
derecho a este privilegio, el importador debe
obtener en el CCRA una garantía (security), que
se basa en una cantidad igual a los aranceles
pagados el año anterior, menos el impuesto GST
(Goods and Services Tax), hasta un máximo de
US$ 6 millones.
1.1.3
Transmisión
electrónica
de
la información (EDI) o Electronic Data
Interchange. Dentro de este sistema electrónico
de información se encuentran:
•El Accelerated Commercial Release
Operation Support System (ACROSS),
sistema que permite a los importadores/
agentes
intercambiar
electrónicamente
información con las aduanas, antes de liberar
los productos importados. Actualmente los
importadores pueden remitir la información
sobre los productos que ingresarán al país
dentro de los 10 días previos a su arribo a
Canadá.
•Customs Automated Data Exchange
System (CADEX), que permite a los
importadores/agentes enviar información
sobre productos ya liberados, acceder a sus
archivos y actualizarlos.
•Line Release System, que incluye dos tipos
de servicios: el Frequent Importer Release
System (FIRST), usado para importaciones
regulares y frecuentes, y el Pre-Arrival Review
System (PARS), que permite a las aduanas
procesar la información de la nacionalización
de los productos importados antes de su arribo.
La aduana revisa la documentación recibida por
EDI y sobre esa base decide si lleva a cabo un
examen físico del embarque a su arribo o bien
simplemente otorga su liberación.
A modo de ejemplo, se presenta el proceso que
47
se sigue cuando se utiliza el sistema ACROSS: el
exportador o la compañía de transporte envían, por
vía electrónica, al importador/agente en Canadá la
información sobre el embarque.
Usando esta información el importador/agente
prepara la solicitud de liberación de los productos
a importar. Esta solicitud se envía a una oficina de
aduana usando el sistema CADEX. La aduana verifica
la información y se asegura de que estén incluidos
todos los requerimientos establecidos en EDI. El
sistema ACROSS procesa la información, un oficial
de aduanas revisa la información y decide liberar o
remitirla para una segunda inspección.
Cuando se liberan los productos, el sistema
ACROSS remite al importador una notificación de
liberación. Mayor información se puede consultar
en la siguiente página de Internet:
www.ccra-adrc.gc.ca/E/pub/cm/d17-1-5/d17-1-5-e.
pdf
Una descripción completa del proceso de importación
y de los documentos necesarios para autorizar el
ingreso a los productos al país se puede consultar
en la siguiente página de Internet:
www.ccra-adrc.gc.ca/E/pub/cm/d3-1-1/d3-1-1-e.
html#Regulations
3.2.
GRAVÁMENES Y ARANCELES
3.2.1. Sistema arancelario
Cuadro N° 33: Ejemplo para nomenclatura arancelaria
Código
SS
Unidad
de
medida
Tomates frescos o
refrigerados
702
0702.00.10
Descripción
10
20
90
0702.00.91
10
0702.00.91 20
90
Para procesamiento
Cherry
Roma
Los demás
Tarifas
preferenciales
1.41 C$/Kg pero no menor
que 9.5%
UST, CCT, LDC, MT,
CT, CRT: libre de
arancel
4.68 C$/Kg pero no menor
que 12.5%
UST, CCT, LDC,
MTC, CT, CTR: libre
de arancel
KGM
KGM
KGM
Importados durante periodo
especificado por orden
ministerial o comisionado de
aduanas no excede a un total
de 32 semanas en un periodo
de 12 meses
Cherry
Roma
Los demás
Tarifas nacionales más
favorecidas (NMF)
Notas:
A. La primera, segunda y tercera columna
incluyen la posición arancelaria y la descripción del
producto o de los productos. Los códigos usados
constan de 10 dígitos: los primeros seis dígitos
recogen los códigos internacionales del sistema
armonizado. El séptimo y el octavo subdividen las
categorías de acuerdo con el criterio canadiense.
Los últimos dos, en la segunda columna, se
utilizan para fines estadísticos. Los códigos están
sujetos a cambios periódicos. La nomenclatura
arancelaria canadiense se actualiza cada año.
Asimismo se efectúan revisiones periódicas a lo
largo del período anual66.
B. La cuarta columna contiene las unidades de
medida de cada producto, entre las que las más
comunes son: KGM (kilogramo), LTR (litro), TNE
(toneladas métricas), PAR (par), DZN (docena),
LPA (litro puro de alcohol), NMB (número de
unidades) y MTK (metros cuadrados).
C. La quinta columna indica, en porcentaje o
en dólares canadienses, el arancel aplicable a
la mercadería proveniente de los países a los
que se les aplica la cláusula de la nación más
favorecida (NMF).
D. La sexta columna determina, en porcentaje
o en dólares canadienses por unidad, el arancel
aplicable a las mercaderías procedentes de los
países beneficiados por los acuerdos bilaterales,
multilaterales o por el Sistema General de
Preferencias (SGP). En el caso del ejemplo
presentado, ese arancel es cero (free), pero
pueden existir diferencias según el producto del
que se trate o al beneficio que se aplique.
3.2.2. Regulación de importaciones
KGM
KGM
KGM
Fuente: Canada Border Services Agency
48
El sistema arancelario canadiense se basa en
el Sistema de Códigos Armonizado (HS) de
la Organización Mundial de Aduanas (WCO).
La presentación del nomenclador arancelario
canadiense está configurada en seis columnas,
cuyo contenido es el siguiente:
En general Canadá tiene una política abierta de
importación; sin embargo, existen ciertas categorías
de productos sujetos a:
66 Fuente: Canada Market Profile-The Bureau of National
Affairs -BNA-EE.UU.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
•
Prohibiciones
•
Aranceles diferenciados
•
Cupos preestablecidos
•
Permisos de importación
•
Restricciones cuantitativas voluntarias
3.2.3. Impuestos internos
Cuadro N° 34: Impuestos provinciales
8
GST (%)
Alberta
7
British-Columbia
7
Manitoba
PST (%)
Total
HST
7
7.5
14.5
7
7
14
New Brunswick
No aplicable
No aplicable
No aplicable
15
Newfoundland & Labrador
No aplicable
No aplicable
No aplicable
15
Northwest Territories
Nova Scotia
Nunavut
7
No aplicable
7
No aplicable
7
No aplicable
15
• Impuesto Provincial a las Ventas (Provincial
Sales Tax, PST) varía entre el 7% y el 10%,
de acuerdo con las provincias que lo aplican.
No imponen PST la provincia de Alberta ni los
territorios de Yukon, Northwest Territories y
Nunavut.
• Impuesto Armonizado a las Ventas
(Harmonized Sale Tax, HST), aplicado en las
provincias de Nueva Brunswick, Terranova y
Labrador, y Nova Scotia. El HST consiste en un
único impuesto que combina el GST y PST. Este
impuesto es recaudado por el Gobierno Federal,
que posteriormente distribuye a cada provincia la
parte correspondiente.
Las provincias de Quebec y la Isla de Príncipe
Eduardo aplican el PST al total del valor de la
factura más el GST. El resto aplica cada uno de los
impuestos sobre el valor de la factura Información
sobre la Ley Impuestos al Consumo (Excise Tax
Act), que se puede consultar en la siguiente página
de Internet:
7
Ontario
7
8
15
Prince Edward Island
7
10
17
Quebec
7
7.5
14.5
Saskatchewan
7
6
13
Yukon Territory
7
No aplicable
7
Fuente: Procomer
Además de los aranceles aduaneros correspondientes,
las importaciones están sujetas al impuesto de valor
añadido federal, denominado GST (5%), y a los
correspondientes impuestos indirectos provinciales
si el bien importado es trasladado directamente de la
aduana al usuario final.
Las mercancías importadas por fabricantes o
detallistas para su elaboración o comercialización
no están sujetas, lógicamente, al pago del impuesto
provincial. Si la mercancía ha de tributar, el pago
del impuesto provincial es responsabilidad directa
del importador. A diferencia de los aranceles y del
GST, este no se percibe en frontera67.
• Impuesto Federal a las Ventas (Goods and
Sales Tax, GST) es del 5% y se aplica por igual
en todas las provincias y territorios.
67 Fuentes: Canada Market Profile -The Bureau of National
Affairs -BNA-EE.UU.
http://laws.justice.gc.ca/en/E-15/index.html
Impuestos indirectos adicionales
Algunos productos, como joyas, productos
derivados o que utilicen tabaco, bebidas alcohólicas,
cosméticos y combustibles, se pueden someter a
impuestos indirectos adicionales.
3.3.
NORMAS Y REGULACIONES TÉCNICAS
Normas de calidad y certificaciones
El sistema de estándares de calidad vigente en
Canadá recoge normas internacionales, y, en
general, su cumplimiento se exige tanto a los
productos nacionales como a los importados.
La exigencia de certificaciones es atribución de las
provincias, y todas ellas obligan a que los productos
eléctricos y de gas que se distribuyen en Canadá
cuenten con un certificado. Los certificados para los
productos de gas deben emitirlos la Asociación de
Gas Canadiense (Canadian Gas Association), que
es un ente privado.
49
Adicionalmente existen otros certificados de
aplicación voluntaria para una gran variedad
de productos, como productos genéticamente
modificados, orgánicos, productos de salud,
químicos, forestales, puertas, ventanas.
Los principales organismos canadienses que
intervienen en el proceso de la elaboración,
verificación y acreditación de los estándares son:
• El Consejo Canadiense de Normas (Standard
Council of Canada, SCC), que acredita los
organismos que intervienen en la elaboración
y verificación de las normas, así como también
representa a Canadá internacionalmente en
todo asunto relacionado con estándares.
• La Asociación Canadiense de Gas, CGA;
página de Internet: http://www.cga.ca
• Asociación Canadiense de la Normalización,
Canadian
Standards
Association,
CSA”.http://www.csa.ca y http://
www.csa-international.org
• Dirección General de Normalización de
Canadá, Canadian General Standard Board
(C.G.S.B: Página de Internet: http://cbac-cccb.
ca; y Laboratorios de Canadá Underwriters
Laboratories of Canada (U.L.C.). Página de
Internet: http://www.ulc.
3.3.1. Normas de etiquetado y empaque
La Ley de Etiquetado y Empaque y las regulaciones
sobre ella (Consumer Packaging and Labelling Act
y Consumer Packaging and Labelling Regulations)
proveen estándares de presentación y reglas sobre
el contenido de información exigida en toda etiqueta y
empaque, especificando la información que debe ser
incluida en la etiqueta, el lenguaje, símbolos a usar,
su forma y medida, así como también su ubicación y
la manera como esta se debe presentar68.
A continuación se presenta un resumen de las
exigencias:
•
Identificación del producto. Debe identificarse
con su nombre común, nombre genérico o incluso
en términos de su función; debe presentarse
68 Fuente: Canada Market Profile -The Bureau of National
Affairs-BNA-EE.UU.
50
•
en inglés y francés y debe ubicarse en el panel
principal; el tamaño de los caracteres debe tener
un mínimo de 1.6 mm. En ciertos casos cuando
la superficie de presentación tiene un tamaño de
10 cm² o menos, el tamaño mínimo se reduce a
0.8 mm.
Cantidad o peso neto del producto.
Generalmente la cantidad neta se debe
expresar en unidades métricas de volumen,
cuando el producto es líquido; unidades
métricas de peso, cuando el producto es sólido
o unidades numéricas, cuando el producto es
vendido en unidades individuales. Asimismo,
la ley estandariza la forma de presentar las
abreviaciones de estas medidas. Por ejemplo,
en letra minúscula para libras, onzas, gramos y
kilogramos, y no deben incluir ‘s’, ni paréntesis,
ni punto. Por ejemplo, NET WT 12 oz 340g
POIDS NET o POIDS NET WT 12 oz 340 g.
• Nombre y dirección de la persona
responsable del producto (fabricante) en
toda etiqueta.
En cuanto a productos importados, en la mayoría de
los casos se exige también que figuren el nombre
y domicilio del agente/representante o importador.
Si se trata de alimentos, la ley establece que cada
contenedor de productos importados se debe
etiquetar y mostrar en el nivel principal y lo más
cerca posible la declaración de la cantidad neta o
la categoría las palabras ‘product of’, ‘produce of’,
‘grown in’ o ‘country of origin’, seguido del nombre
del país de origen u otras palabras que identifiquen
el país donde se han cultivado los frutos.
Para el caso específico del etiquetado de vinos, la
ley establece que este debe contener lo siguiente:
• Cantidad neta por volumen; debe ser
medida en mililitros o en litros. Una lista de
ingredientes y sus componentes, es decir, el
tipo de uva y su proporción. Esta lista tiene
que ir por orden decreciente de importancia;
• El nombre del país de origen debe figurar
sobre el producto importado, precedido por
las palabras ‘producto de...’, pero debe tener
esta declaración de origen en inglés y en
francés69.
69 Fuente: Canada Market Profile-The Bureau of National
Affairs-BNA-EE.UU.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
• Toda la información debe aparecer en las dos
lenguas oficiales y con similar puntaje de los
caracteres.
(pure wool/laine pure o 100% wool/laine).
• Toda fibra que se encuentre en la prenda en
un porcentaje de 5% o más debe declararse
en la etiqueta por su nombre común, mientras
que las menores al 5% deben declararse con
el término genérico otras fibras (other fibres)”.
Cuando la prenda está integrada por fibras
desconocidas o no puede determinarse su
composición exacta, debe usarse cualquiera
de los siguientes términos ‘miscellaneous
fibres’, ‘unknown fibres’ o ‘mixed fibres’.
3.3.2. Etiquetado y empaque de productos
alimenticios
En diciembre del 2002, se efectuaron enmiendas a
la Ley y Regulaciones de Alimentos y Medicamentos
relacionadas con el etiquetado de nutrición y la
promoción de los contenidos nutritivos y de salud
en los alimentos. Las enmiendas más importantes
fueron las siguientes:
• La información sobre el contenido de fibras
en la etiqueta se debe presentar en los dos
idiomas oficiales: inglés y francés.
• Incluir obligatoriamente en el etiquetado de
los alimentos preempacados información
relacionada con sus contenidos nutritivos.
• Cambios en los criterios sobre promoción de
los contenidos de nutrición.
• Condiciones y criterios para la promoción de
salud relacionados con dietas.
3.3.3. Etiquetado y empaque de productos
textiles
• Debe identificarse en la etiqueta el nombre
y la dirección del distribuidor o empresa
responsable.
• La ley permite incluir en las etiquetas
información voluntaria sobre el cuidado del
producto. Esta información puede presentarse
con palabras o con símbolos.
Asimismo, derivados de esta ley, se encuentra la
legislación que aplica solo al rubro de textiles; es
la ley de productos textiles Textile Labelling Act.
Toda prenda textil está regulada por la Ley de
Etiquetado de Productos Textiles (Textile Labelling
Act), en la cual se especifican disposiciones sobre
el contenido de fibra, flamabilidad, etiquetado,
cuidado de prendas, datos del distribuidor, entre
otros. La información debe estar en los dos idiomas
oficiales: inglés y francés.
El fabricante debe asegurarse de que el
etiquetado cumpla con los requisitos detallados a
continuación:
• Debe declararse cada fibra contenida en el
artículo textil, en orden de importancia de
acuerdo con el porcentaje correspondiente
e indicando el total de ellas (65% poliéster/
poliéster, 35% cotton/cotón). El total no debe
incluir adornos, elásticos, botones ni otros
materiales extras. Si el artículo contiene un
solo tipo de fibra, puede usarse el término
‘all’ o ‘pure’, en lugar de la designación 100%
51
II. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
CON CANADÁ
1.
METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN
DE PRODUCTOS
Ecuador, Colombia, México, Sudáfrica, entre
otros según el sector.
La selección de bienes y servicios no tradicionales
con oportunidad en el mercado meta se realizó
considerando la oferta actual del Perú y las
condiciones para desarrollar nuevos productos aún
no exportados en un plazo no mayor de cinco años.
Aquellos productos seleccionados fueron agrupados
en un horizonte de tiempo de corto plazo (menos
de un año), mediano (de un año hasta tres años),
largo plazo (más de tres años), segmentación
basada en la factibilidad de lograr su articulación
con el mercado meta considerando las condiciones
exigidas por el mercado:
5. Se tomaron en consideración las acciones
desplegadas por los competidores a nivel
regional cuando el caso así lo requirió.
1. Se realizó un análisis cuantitativo basado en
simulaciones iterativas, en que se priorizaron
variables de demanda sobre la base de la
data proporcionada por Mincetur. Se realizó
una primera priorización basada en los
productos promisorios que este análisis arrojó
contrastados con información especializada
de la contraparte técnica del consorcio en el
mercado canadiense.
7. Se presentó un listado preliminar según
el estudio realizado por el socio local del
consorcio; un listado preliminar de 60 productos,
diferenciando 20 productos a corto plazo, 20 a
mediano plazo y 20 a largo plazo, para que lo
valide el comité técnico del proyecto.
8. Se realizaron modificaciones a la lista inicial
hasta lograr la validación final del listado de
productos por el comité técnico del proyecto.
En consideración a los factores mencionados, se
elaboró la matriz de oportunidades comerciales que
contenían la siguiente información:
2. Los especialistas del consorcio en el mercado
de Canadá recibieron una selección preliminar
que contenía alrededor de 150 productos,
los cuales incluyeron recomendaciones de
Promperú, Cancillería y el sector privado.
• Número y nombre de la partida arancelaria a
la cual pertenece.
3. Se reforzó este análisis con uno de tipo
cualitativo, basado en la experiencia y el
conocimiento de las perspectivas y tendencias
del equipo del consorcio localizado en el
mercado canadiense.
• Sector económico.
4. Se complementó con un análisis de
benchmarking
sobre
la
canasta
de
productos exportados al mercado meta por
países con oferta de productos similares o
complementarios a la peruana, como Chile,
52
6. Se consideró la importancia socioeconómica
del producto dentro de la economía de las
regiones del Perú.
• Nombre del bien o servicio, así como una
breve descripción de este.
• Importaciones totales en el país de destino
en el 2007.
• Tasa de crecimiento promedio anual de
importaciones en el país de destino en el
periodo 2002-2007.
• Volumen de las exportaciones hacia el país
de destino en el 2007.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
• Cuatro principales países proveedores del
mercado de destino y cuota de mercado de
las exportaciones peruanas.
2.
MATRIZ DE PRODUCTOS
PRIORIZADOS EN EL
MERCADO DE CANADÁ
CORTO PLAZO
Casi todos los productos priorizados en el corto
plazo forman parte del sector agro-alimentario. Esto
se debe a que este sector es el más importante en
cuanto a exportaciones al Canadá, con excepción
de las exportaciones tradicionales mineras.
Precisamente el sector agro representa 39% de las
exportaciones peruanas no tradicionales a Canadá.
Si se añade el sector pesquero, la cifra aumenta a
48%, es decir, casi la mitad de las exportaciones no
tradicionales a Canadá.
Tanto las estadísticas oficiales como el Consulado
peruano en Montreal y organizaciones como TFO
Canadá (ONG que ayuda exportaciones de países
en vía de desarrollo a Canadá) coinciden en que
estos son los sectores que más potencial tienen.
Se han consultado muchos estudios y mantenido
varias reuniones para corroborar las estadísticas
y así entender mejor estos sectores. Entre estos
estudios, destacan los siguientes:
Exportaciones del Perú a Canadá:
1. Un perfil, Oficina de Facilitación del ComercioAgosto 2007;
2. Canadian Food Trends to 2020, Agriculture
Canada, 2005;
3. TFO Canada, Beverages 2007;
4. What’s Hot What’s Not, A Look at Canada’s
Food Market in 2006, Agriculture Canada;
5. China and Mexico Challenge US Exports
in Canadian Horticultural Markets, USDA
Foreign Agricultural Service, 2008;
6. Fruit & Vegetable Industry Canada, CPMA
7. TFO Canada: Frutas y verduras Canadá 2004
HRI Food Service Sector Canada 2008, USDA
Foreign Agricultural Service;
8. Documento del Consulado de Montreal;
9. Fisheries and Seafood Products 2007, Estudio
TFO Canada.
A corto plazo, se recomienda hacer perfiles para
uvas frescas; mangos; palta; mandarinas, tangerinas,
clementinas; espárragos frescos; café (de todo tipo);
así como pescado y marisco congelado (de todo tipo).
MEDIANO PLAZO
A mediano plazo, se han colocado los productos
textiles de algodón, así como el cacao y alimentos
en conserva. Después del sector agroalimentario, el
sector con mayor proyección para la oferta peruana
en Canadá es el textil/confecciones. Las partidas
identificadas en el cuadro ya se están exportando
desde hace varios años; no obstante, muchas de
las exportaciones se hacen a través de filiales
canadienses de propiedad de empresas americanas.
Al respecto, hay un trabajo de promoción que se
tiene que realizar para impulsar el sector a grandes
fabricantes canadienses.
El cacao y el chocolate, los espárragos en
conserva, las alcachofas en conserva y aceitunas
son productos que ya se está exportando, pero
en pequeñas cantidades. Según los importadores,
son sectores con bastante potencial a través de los
cuales el Perú podría competir mediante algunas
mejoras en transporte, calidad, entre otros (ver
estudio TFO Canadá: Alimentos elaborados 2008).
Finalmente, desde hace unos años, la quinua
se encuentra no solamente en las tiendas de
alimentación biológica, sino también en los
supermercados más grandes. El consumidor
canadiense se preocupa cada vez más por su salud,
y come más frutas y verduras, pescado, arroz y pan
integral. Por lo tanto, el consumo de quinua y de
productos similares va aumentado en Canadá.
A mediano plazo, se recomienda hacer perfiles para:
barras de chocolate; cacao (de todo tipo); T-shirts y
camisas interiores, algodón de punto; sweatshirts,
suéteres y chalecos, algodón de punto; y polo shirts,
algodón de punto.
53
LARGO PLAZO
Los productos que se han seleccionado a largo plazo
casi no se están vendiendo en Canadá, pero tienen
potencial. Por ejemplo, el consumo de frambuesas
y moras en Canadá es muy alto, y más fuerte cada
año. No obstante, el sector necesita tiempo para
desarrollarse en el Perú, antes de poder vender.
Sucede lo mismo con las frutas congeladas. La
congelación es una tecnología muy cara y la oferta en
el Perú sigue siendo pequeña. La preocupación por la
salud y la inmigración motiva que los consumidores
compren más jugos, y más jugos exóticos.
En cuanto a productos de pelo fino, las importaciones
del Perú hasta ahora siguen siendo pequeñas. Dado el
alto poder adquisitivo del consumidor canadiense y por
el clima existe un fuerte potencial en este mercado. El
producto de pelo fino tiene que ser de un nivel alto.
54
030429
030613
030729
030749
070920
080440
080450
080520
080610
081190
090111
090112
090121
090122
090420
200490
200560
200599
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fuente:
Partida
Nº
Pesquero
74,075
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Café tostado no
descafeinado
Café, tostado,
descafeinado
Páprika triturada o
pulverizada
Alcachofa en
conserva
Espárragos,
preparados o
conservados
Las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas o legumbres
Espárragos, preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético, sin
congelar
Trade Map - http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
Actualizado al 10 de setiembre del 2009
1
Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas
Frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados
Café tostado descafeinado
Café tostado, sin descafeinar
Pimiento piquillo
2,508
Agropecuarioagroindustrial
Café, no tostado,
descafeinado
Café descafeinado, sin tostar
2,072,048
29,448
18,481
29,425
383,490
9,355
365,617
Agropecuarioagroindustrial
Café en grano verde
Demás café sin descafeinar, sin tostar
79,142
Agropecuarioagroindustrial
Las demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados,
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
357,064
Agropecuarioagroindustrial
Uvas frescas
156,414
Agropecuarioagroindustrial
53,369
63,512
Mango congelado
(otra fruta tropical
congelada)
Mandarinas sin pepa
Mangos frescos
Paltas frescas
62,245
37,856
28,840
239,770
81,437
6%
2%
17%
12%
6%
24%
6%
13%
20%
7%
14%
11%
27%
10%
4%
9%
4%
23%
79,659
3,639
1,738
9
2,002
81
156
680
25,196
913
3,801
5,502
4,747
1,228
28,249
509
1,049
139
21
4.9%
69.3%
0.0%
10.8%
0.3%
0.0%
7.3%
6.9%
1.2%
1.1%
3.5%
8.9%
1.9%
45.4%
1.3%
3.6%
0.1%
0.0%
Importación total
Tasa de
Exportaciones
Cuota del Perú en
de Canadá en
crecimiento
del Perú a
el mercado de
miles de U$D 2008 promedio anual de Canadá en miles
1
Canadá (2008)
1
1
1
importaciones
de U$D 2008
Uvas frescas
Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) frescas o secas
Guayabas , mangos y mangostanes, frescos o secos
Aguacates (paltas) , frescas o secas
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Jibias y globitos,
Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera
calamares y potas
Espárragos frescos
Pesquero
Vieiras con coral
Los demás veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten,
chlamys o placopecten
Espárragos, frescos o refrigerados
Pesquero
Langostinos enteros
congelados
Camarones, langostinos, quisquillas
Sector
Pesquero
Descripción del
producto
Filetes de trucha
Las demás carnes de pescado congeladas
Descripción de la partida
Matriz de productos priorizados para el mercado de CANADÁ en el CORTO PLAZO
65
6
99
71
267
5
54
17
28
34
39
16
360
19
62
41
-6
0
Tasa de
crecimiento del
Perú en Canadá
(Prom. anual)
1
(2004-2008)
1,596,045
17,198
184,587
79
24,476
29
140
0
643,800
18,329
83,433
24,546
44,816
72,743
228,656
126,265
42,928
42,926
41,097
Exportaciones
peruanas al mundo
en miles de U$D
2
2008
Estados Unidos (50%), España (10%),
Tailandia (6%), Perú (5%) China (4%)
Perú (69.3%), China (30%) España (1%)
Estados Unidos (86%), México (3%)
China(3%)
España (25%), China (18%), India (13%)
Estados Unidos (13%), Perú (11%)
Estados Unidos (77%), Finlandia (6%),
Mexico (5%), Italia (4%), Colombia (3%)
Estados Unidos (91%), Italia (4%), Suiza
(1.1%)
Colombia (60%), Alemania (12%) México
(8%) Perú (7%) Indonesia (4%)
Colombia (33%), Brasil (18%),
Guatemala (14%), Perú (7%)
Estados Unidos (65%), Chile (18%),
Mexico (3%), Polonia (2%) Tailandia (2%)
China (33%) Estados Unidos (27%)
Argentina (15%) Japon (12%)
Tailandia (32%), China (22%), Taiwan
(17%), India (8%)
Perú (45%), Mexico (31%), Estados
Unidos (23%),
Mexico (85%), Estados Unidos (11%),
Chile (3%), Perú(2%)
Mexico (53%), Brasil (11%) Ecuador
(9.3%) Perú (8.9%)
Marruecos (50%), China (14%), Estados
Unidos (14%), España (4%) Sudáfrica
(4%) Perú (3.5%)
Estados Unidos (44%), Chile (40%),
Mexico(10%), Brasil (2%),
Tailandia (34%), Viet Nam (24%), China
(20%) India (12%)
China (58%), Estados Unidos (31), Chile
(3%), Indonesia (2%)
Países Proveedores del Mercado
Canadá
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
55
56
Fresas congeladas
Raíz cúrcuma
Frutillas (fresas) congeladas
Cúrcuma
081110
091030
2
Especies (achiote)
Especies (orégano)
Granos de cacao partido ecológico
Las demás semillas, frutos y espora
Orégano (origanum vulgare )
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante Cacao en polvo natural
120999
180100
180500
4
5
Ropa de baño para niños
T-shirts y camisas interiores, algodón, de
punto para dama
Suéteres de punto pelo fino
Bragas de punto de algodón para mujeres o niñas
T-shirts y camisetas, de punto de algodón
Los demás suéteres (jerseys), pulóveres, cardiganes,
chalecos y artículos similares, de punto de pelo fino
610821
610910
611019
611020
611120
620342
10
11
12
13
14
15
621420
20
Fuente:
620520
620630
18
19
620462
620461
620431
17
16
Calzoncillos de punto de algodón para hombres o niños Calzoncillos de algodón pima
610711
9
620211
Polo shirts, algodón, de punto, damas y
niñas
Camisas, blusas y blusas camiseras de punto, para
mujeres o niñas de algodón
610610
8
2
Pashminas, bufandas de pelo fino
Camisas de algodón, para dama
Camisas, algodón, tejido plano, caballeros
Pantalones, denim, drill , damas
Prendas para damas pelo fino
Prendas para damas pelo fino
Prendas para damas pelo fino
Pantalones, denim, drill, caballeros
Trade Map - http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
Prompex stat - http://export.promperu.gob.pe/stat/pr_part_search.asp
1
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de
algodón para mujer
Camisas para hombres o niños de algodón, excepto los
de punto
Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o
niñas, de algodón
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y
art. Similares de lana o pelo fino
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones
cortos (calzones) y shorts de lana o pelo fino
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos
similares de lana o pelo fino
Chaquetas (sacos) de lana o pelo fino
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones
cortos (calzones) y shorts de algodón
Sueteres, jerséis, pulóveres, cardigans, chalecos y
Sueteres y chalecos, algodón de punto
artículos similares
Prendas y complementos de vestir de punto para bebes, Prendas y complementos de vestir para bebés
de punto
de algodón
Aceitunas conservadas sin congelar
Camisas en algodón para caballeros
Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar
Camisas de punto de algodón para hombres o niños
200570
610510
6
7
3
121190
Las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o Verduras congeladas (capsicum , espárrago,
alcachofa, espinaca, brocoli)
vapor, congeladas
071080
1
Descripción del producto
Partida
Nº
Descripción de la partida
.
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Textil
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Sector
China (26%), Italia (21%), Reino Unido
(19%), India (13%)
823,729
1,912
22
1.1%
91
10%
8,631
20,351
11,910
32
0.2%
208
3,219,716
China (61%), India (14%), Indonesia (4%)
27,087
56
0.4%
805
8%
16%
137,645
China (56%), Estados Unidos (9%),
Bangladesh (7%), Camboya (5%)
China (43%), Bangladesh (11%), India
(10%), Italia (7%), Turquía (5%)
China (54%), Italia (8%), Ucrania (5%),
Vietnam (3%)
China (32%), Italia (18%), Estados Unidos
(5%), Suiza (5%)
China (23%), Filipinas (11%), Italia (11%),
Estados Unidos (6%)
China (37%), México (18%), Bangladesh
(17%), Estados Unidos (4%)
China (63%), Bangladesh (7%), Camboya
(6%), Vietnam (3%)
China (68%), India (11%), Bangladesh
(6%), Camboya (3%)
China (66%), Italia (14%), Hong Kong
(3.4%), Perú (2.2%), Estados Unidos (2%)
Estados Unidos (48%), México (22%),
China (15%)
Estados Unidos (39%), México (31%),
Chile (16%), China (9%)
India (77%), Estados Unidos (12%),
Tailandia (3.1%), Madagascar (2.4%)
Estados Unidos (48%), Países Bajos (27%),
Perú (6%), China (4%)
Estados Unidos (31%), China (26%),
México (5%), Turquía (4%)
Costa de Marfil (35%), Indonesia (24%),
Nigeria (21%), Ghana (13%)
Estados Unidos (31%), Países Bajos (23%),
Indonesia (8%), Brasil (8%)
España (45%), Grecia (22%), Estados
Unidos (9%), Egipto (6%)
China (27%), India (17%), Bangladesh
(12%), Vietnam (6%)
China (45%), Camboya (13%), Bangladesh
(10%), Vietnam (7%)
Bangladesh (31%), China (18%), Salvador
(11.2%), India (11%)
China (34%), Bangladesh (26%), Honduras
(11%), Camboya (8%)
China (28%), Bangladesh (15%), India
(10%), Estados Unidos (9%)
Países Proveedores del Mercado
Canadá
213,047
43,141
5
68
0%
27
50
0%
8%
4
524,444
11%
1,110
-5
0%
6
13,067
3,132
-2
0.1%
49
25,004
4%
14
21%
0%
16,365
64
39,824
8%
34,544
-6
0.2%
247
21%
137,988
421,411
97,531
8,474
-5
-16
0.8%
2%
4,258
83
1,528
28%
14%
25
570,136
3,859
1.7%
6,460
7,892
-70
0.0%
2
7%
63,896
14%
14,155
6
460,808
186,399
25
3.7%
12%
12%
42,315
104,835
1%
-3
24
0.4%
148
3,899
-3%
28,045
0.4%
0
0.2%
43
1%
158,733
828
24,437
272,695
0
697
166
7%
234
58
2,012
171
1.3%
0.1%
216
-11%
3,444
55,365
9%
8,801
45
6.3%
1,117
16%
702
809
0
0.0%
0
12%
73,720
4,044
191
0.9%
307
13%
34,411
59,283
47,719
3
Exportaciones peruanas al
mundo en miles de U$D
2
2008
0.1%
Tasa de crecimiento del
Perú en Canadá (Prom.
1
anual) (2004-2008)
54
Exportaciones del Perú Cuota del Perú en el
a Canadá en miles de mercado de Canadá
1
1
(2008)
U$D 2008
10%
Tasa de crecimiento
promedio anual de
1
importaciones
47,327
Importación total de
Canadá en miles de
1
U$D 2008
Matriz de productos priorizados para el mercado de CANADÁ en el MEDIANO PLAZO
071339
2
20
19
18
17
16
Fuente:
711311
Mármol y travertino
Hilados de lana o pelo fino
1
Trade Map - http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
Prompex stat - http://export.promperu.gob.pe/stat/pr_part_search.asp
Actualizado al 10 de setiembre del 2009
2
1,478,109
99,457
23,979
Minería no
metálica
Varios (inc.
joyería)
2,861
321,163
Textil
Maderas y
papeles
Pisos de madera tropical,
distinta de coníferas
125,606
45,551
Agropecuarioagroindustrial
Maderas y
papeles
67,571
400,894
2,533
137,246
1,118
2,336
1,248
6,029
34,411
135,870
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Pesquero
Pesquero
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Pisos de madera tropical, de
coníferas
Pisco
Art. de joyería de plata, incluso revestida o
Joyas de plata
chapada de otro metal precioso (plaque)
Madera perfilada longitudinalmente en una
440910 o varias caras, cantos o extremos, incluso
cepillada, lijada o unida por los extremos,
Madera, incluidos las tablillas y frisos para
440929 parqués, sin ensamblar, perfilada
longitudinal
Hilados de lana o pelo fino para venta al
510910 por menor con un contenido >=85% en
peso
Mármol, travertinos y alabastro
680221 simplemente tallados o aserrados con
superficie plana
220820 Aguardiente de vino o de orujo de uvas
15
Jugo de frutas
Jugo de las demás frutas, hortalizas o
legumbres
200980
14
Azúcar de caña
170111
13
Azúcar en bruto sin adición de
aromatizante ni colorante de caña
160415
12
Conservas de caballa (filetes
en aceite)
Conservas de atún (en aceite
de girasol, en agua y sal)
Preparación y conservas de caballas
entero o en trozos, excepto picado
160414 Atunes, listados y bonitos (sarda spp.)
Harinas de maca
Harina, sémola y polvo de sagú o de las
raíces o tubérculos de la partida 07
11
Harinas alternativas sin gluten
(patata, yuca, menestras)
Harina, sémola y polvo de los productos
del capítulo 08
110630
110620
Harinas alternativas sin gluten
(patata, yuca, menestras)
Harina, sémola y polvo de sagú o de las
raíces o tubérculos de la partida 07
Quínua, kiwicha (otros
cereales)
110610
10
9
100890 Los demás cereales
Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos
081110 en agua o vapor, congelados, incluso con Fresas congeladas
adición de azúcar u otro edulcorante
7
8
081020
17,003
Agropecuarioagroindustrial
Frutas exóticas (papaya,
guanábana, tumbo, tuna)
Frambuesas, zarzamoras, moras y morasFrambuesas, moras frescas
frambuesa, frescas
080720 Papayas frescas
2,582
Agropecuarioagroindustrial
Nueces de Brasil
14,630
34,897
20%
26%
9%
11%
-2%
7%
21%
13%
10%
10%
17%
18%
18%
41%
13%
49%
10%
-1%
7%
20%
23%
15,919
46
289
967
2,104
54
11
28
9,968
0
0
76
11
0
345
307
5
0
331
38
884
455
0.1%
1.2%
33.8%
0.7%
0.0%
0%
0%
2%
0.0%
0%
6.8%
0.5%
0
5.7%
1%
0%
0%
12.8%
3%
6.0%
1.3%
Importación total
Tasa de
Exportaciones de
Cuota de Perú en
de Canadá en
crecimiento
Perú a Canadá en
el mercado de
miles de U$D 2008 promedio anual de
miles de U$D
1
Canadá (2008)
1
1
1
importaciones
2008
1,124
Agropecuarioagroindustrial
Agropecuarioagroindustrial
Sector
Agropecuarioagroindustrial
6
5
4
Pallares secos y desvainados
Los demás frijoles, secos y desvainados,
aunque estén mondados o partidos
Pallares
Guisantes (snow peas, sugar
snap peas )
Descripción del producto
Arvejas (guisantes, chicharos) (pisum
sativum ) frescas o refrigeradas
Descripción de la partida
Habas (vicia faba var.major), haba
071350 caballar (vicia faba var.equina) y haba
menor (vicia faba var.minor
Nueces del Brasil sin cascara frescas o
080122
secas
070810
1
3
Partida
Nº
.
Matriz de productos priorizados para el mercado de CANADÁ en el LARGO PLAZO
7
52
42
60
0
0
0
0
0
0
0
82
0
297
191
8
0
-10
-38
48
-5
Tasa de
crecimiento de
Perú en Canadá
(Prom. anual)
1
(2004-2008)
185,836
3,932
32,108
9,490
29,881
194
1,528
11,819
21,431
19,718
5,392
2,442
242
25
7,454
4,075
4
3
13,830
1,565
7,762
12,941
Exportaciones
peruanas al mundo
en miles de U$D
2
2008
Tailandia (23%), Estados Unidos
(22%), China (18%), Italia (11%)
Italia (53%), China (12%) , Turquía
(12%), España (10%)
Perú (34%), Reino Unido (17%), Italia
(11%), Turquía (4%)
China (51%), Estados Unidos (31%),
Brasil (8%), Paraguay (2.4%)
Estados Unidos (48%), Chile (16%),
China (15.5%), Brasil (12%), Argentina
(5%)
Francia (83%), Italia (6%), Estados
Unidos (3%)
Estados Unidos (54%), China (10%),
Chile (7%)
Brasil (64%), Guatemala (17%),
Nicaragua (6%), El Salvador (5%)
Reino Unido (20%), Chile (18%),
Japón (16%), Tailandia (10%)
Tailandia (86%), Filipinas (9%), Italia
(2%), Vietnam (1.1%)
Estados Unidos (29%), China
(18%),Taiwán(14%), Ghana (10%)
Estados Unidos (48%), Brasil (12%),
Sri Lanka (7.3%), Taiwán (6.6%)
Estados Unidos (36%), India (35%),
Taiwán (12%), China (4%)
Estados Unidos (55%), Bolivia (26%),
Perú (6%), Suiza (5%)
Estados Unidos (39%), México (31%),
Chile (16%), China (9%)
Estados Unidos (58%), México (38%),
Chile (2%), Guatemala (1%)
Belice (35%), Estados Unidos (27%),
Brasil (12%), México (6%)
Bolivia (56%), Brasil (21%), Perú
(13%), Sudáfrica (5%)
Estados Unidos (76%), China (9%),
Egipto (4%) Perú (3.4%)
Estados Unidos (69%), China (10%),
Perú (6%), Tailandia (5%)
Estados Unidos (54%), China (29%),
Guatemala (10%), México (6%), Perú
(1.3%)
Países Proveedores del Mercado
Canadá
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
57
3.
METODOLOGÍA PARA
ELABORAR LOS PERFILES
DE PRODUCTO
El consorcio realizó un trabajo de campo en cada
mercado meta, que incluyó visitas y entrevistas
con agentes comercializadores (importadores
mayoristas, centros de distribución, comerciantes
minoristas), según el tipo de producto, para
determinar el interés, los pros y contras de las
importaciones desde el Perú, perspectivas.
Como parte de la investigación primaria de
mercado se evaluaron los productos de la oferta
exportable peruana en el propio mercado meta, así
como aquellos provenientes de potenciales países
competidores con una oferta exportable similar.
De manera complementaria se utilizaron informes
estadísticos sobre los intercambios comerciales
actuales entre el Perú y los países meta, así como
informes realizados por las oficinas oficiales de
estadística de comercio exterior de cada país.
Los directores de las seis oficinas del socio local
del consorcio se reunieron con los embajadores o
con los consejeros económicos comerciales de las
embajadas, o consulados del Perú en el país meta.
Con el personal diplomático se logró intercambiar
opiniones respecto a:
• Intercambio de información con base a
estudios comerciales de exportaciones y
competitividad de los productos peruanos en
el país meta.
• Preselección de productos realizada en el
Perú: análisis de la preselección; inclusión/
exclusión de productos; diferenciación de
corto/mediano/largo plazo; visitas a realizar
en el estudio de campo.
• Tendencias de consumo en el mercado
meta.
Se realizaron entrevistas con potenciales clientes
de los diferentes sectores priorizados, importadores,
distribuidores y minoristas, con el fin de corroborar
la idoneidad de la selección, las perspectivas de
la demanda y la tendencia de consumo de los
productos preseleccionados.
58
La estructura y el contenido de los perfiles producto
mercado se muestran a continuación
1. PARTIDAS ARANCELARIAS
• Partidas arancelarias
• Tipos de productos (variedades, especies,
según sea el caso)
2. DEMANDA
• Características actuales del mercado
• Estadísticas de consumo (familias, industria,
otros)
• Preferencias del consumidor local
• Perspectivas de la demanda
3. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA
• Producción interna
4. COMERCIO
• Importaciones
• Exportaciones
• Principales proveedores (competidores)
5. ACCESO AL MERCADO
•
•
•
•
•
Requisitos técnicos de ingreso (requisitos
fitosanitarios u otros)
Barreras arancelarias
Canales de distribución
Procedimiento de importación
Promoción y publicidad
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
4.
LISTA DE PERFILES
ELABORADOS EN EL
MERCADO DE CANADÁ
• Sector Agroindustrial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Uvas
Mango
Palta
Mandarinas
Café
Espárrago en conserva
Otra fruta congelada
Productos naturales
Cacao
• Sector Confecciones
10.T-shirts algodón
11.Polo de algodón
12.Ropa interior
13.Camisas de algodón
14.Pantalones de algodón
15.Prendas bebés de algodón
16. Chales, suéteres, otras prendas de alpaca
• Otros Sectores
17.Filetes de pescado
18.Mariscos
19.Tablillas coníferas, no conífera, parqués
59
III. ANÁLISIS FODA
1.
GENERAL
ANÁLISIS FODA DE LAS EXPORTACIONES
PERUANAS EN EL MERCADO DE CANADÁ
El presente documento tiene por objetivo describir
brevemente tanto las características generales de
la oferta de exportación peruana hacia Canadá,
sus principales fortalezas y debilidades como la
percepción que de ella y del Perú en general existe
en Canadá. Todo ello en relación con las principales
características del mercado de destino, intentando
determinar, en consecuencia, cuáles son las vías que
pueden ofrecer mayor crecimiento en esa relación
(oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de
su debilitamiento (amenazas).
FORTALEZAS
1.
Estabilidad macroeconómica del Perú
A pesar de los efectos de la crisis financiera
mundial, el Perú es uno de los pocos países con
cifras macroeconómicas sorprendentes. Algunos
de los estimados económicos para el 2009 son los
siguientes: PBI: 6.1%, inflación: 3.5%, reservas
internacionales: US$31,054 millones, déficit
fiscal de 0.7% del PBI, tasa de crecimiento de las
exportaciones es 3.8% durante el primer trimestre,
que llegó a 5% en el segundo trimestre, tasa de
crecimiento de las importaciones: 22.3%.
Asimismo, en el 2008 el Perú obtuvo el grado de
inversión de importantes calificadoras de riesgo,
lo cual le permitirá atraer capitales y, por ende,
reducir el costo del crédito. Estos factores aseguran
el marco económico adecuado y permiten que las
actividades empresariales se realicen en un contexto
de estabilidad y previsibilidad con la finalidad de
atraer potenciales inversionistas.
60
2.
Competitividad sectorial exportadora
Competitividad de sectores que disfrutan de alta
demanda actual y una trayectoria de crecimiento
rápido gracias a la demanda de economías
emergentes, como China, India y Brasil en
los sectores minería, agricultura y pesca (las
agroexportaciones crecieron 48.8% y los productos
pesqueros de consumo humano 22.7% el 2008).
3.
Crecimiento de la oferta exportable no
tradicional
Analizando el comportamiento de las exportaciones
en el 2008 observamos un crecimiento proyectado
del 29.7% respecto al 2007. El sector agroexportador
presenta la mayor expansión en los mercados
metas con 26.3% respecto al año anterior por
el posicionamiento de los espárragos frescos,
alcachofas, palmitos, plátano, paltas, uvas, mangos.
4.
Marco tributario e institucional
fortalece el sector exportador
que
El marco tributario e institucional nacional que regula
las actividades de exportación se ha establecido
en el contexto de una política de promoción de
exportaciones con el objetivo de fortalecer el sector
exportador y hacerlo más competitivo, usando para
ello mecanismos tributario aduaneros, como la
restitución simplificada de derechos arancelarios
drawback y saldo a favor del exportador.
5.
El aumento de la producción y
comercialización de los productos orgánicos
nacionales nos permitirá exportar hacia un
mercado en crecimiento
En el Perú se viene fomentando la producción
y exportación de alimentos orgánicos con sellos
internacionales de certificación en productos como
café, cacao, bananos, panela, fresas, paltas,
mangos, lúcuma, constituyéndose el Perú en uno de
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
los principales países exportadores de estos bienes.
6.
Posicionamientointernacionalenlaexportación
de confecciones
Es reconocida globalmente la ventaja del sector
confecciones por economía de localización. La
materia prima como el algodón pima y tangüis
cuenta ya con estándares de exportación, y es
ampliamente reconocida la disponibilidad de mano
de obra hábil para poder alcanzar la calidad y
eficiencia requeridas para ser competitivos en el
mercado internacional.
7.
Desarrollo sostenido de las industrias
exportadoras de productos hidrobiológicos para
el consumo humano
El Perú es un país pesquero por excelencia y
posee ingentes recursos hidrobiológicos en su mar
territorial y en los lagos y ríos de su territorio con
una oferta creciente de estos productos y con un
crecimiento promedio de su oferta exportable de
20% en los tres últimos años.
8.
Formación y desarrollo de un cluster
gastronómico
La gastronomía peruana está viviendo un ‘boom’ a
nivel mundial, lo cual es reflejo de la gran fortaleza
que posee este rubro en la exportación de servicios.
Ello como consecuencia de la aparición de una
importante generación de chef internacionales y
creación de escuelas de cocina de calidad y prestigio,
e implementación de restaurantes y desarrollo de
franquicias. La consolidación de este clúster nos
permitirá en una segunda fase exportar nuestros
insumos para un público cautivo en las cadenas de
tiendas gourmet del mercado objetivo.
OPORTUNIDADES
1.
Consumidor preocupado por alimentación
sana
El consumidor canadiense está cada vez más
interesado en comprar productos naturales y frescos,
como frutas y verduras, para tener una alimentación
sana y equilibrada. Las importaciones de frutas y
verduras aumentan en Canadá año tras año.
2.
Los mercados canadienses son más
concentrados
La mayor cantidad de compras se realiza a través
de las ciudades de Toronto y Montreal, donde se
encuentran los centros de compras y logísticas de
las principales empresas del sector alimentario
y confecciones. En estas ciudades deberían
concentrarse los esfuerzos comerciales nacionales.
3.
Ingreso per cápita
Canadá tiene un PBI per cápita de US$ 39,100
(2008) y su distribución de ingresos es muy
equilibrada, lo que permite considerar una clase
media importante con un ingreso disponible, lo cual
mejora su capacidad de gasto.
4.
Regulaciones de inspección alimentaria
en Canadá menos exigentes
Aunque igual de exigentes que en EE.UU., en Canadá
existen sistemas de gestión más operativos para el
exportador en parte por cuanto la responsabilidad de
conformidad recae en el importador canadiense.
5.
Crecimiento sostenido del mercado de
frutas y hortalizas
Se observa una tasa de crecimiento sostenido en
las importaciones de frutas y hortalizas según el
Statistique Canadá, que pasó de 5.8% en el periodo
de 2004-2005 y llegó hasta 8.8% en el 2007-2008.
6.
Crecimiento sostenido en el rubro de
pescados y mariscos
Según Estadísticas Canadá, el consumo total per
cápita de pescado y mariscos aumentó de 8.42 a
9.47 kilos entre 1996 y el 2007.
7.
Los
baby
boomers
canadienses
constituyen un sector emergente del mercado
canadiense
Actualmente los baby boomers canadienses
representan actualmente casi el 15% de la población
total canadiense y, según proyecciones, para el 2020
serán el 21%. Estos ciudadanos están alcanzando
la cima de sus ingresos y empiezan su periodo de
jubilación. La oferta del turismo peruano podría
atraer este consolidado segmento de turistas.
61
8.
La APEC y su rol en las relaciones
comerciales Perú-Canadá
En el XVI Foro de APEC realizado en noviembre
del 2008 en Lima, 10 años después del ingreso
del Perú, los países miembros se comprometieron
a avanzar en la creación del Área de Libre de
Comercio de Asia Pacífico. Esto implica también el
desarrollo de una logística de intercambio, lo cual
favorecerá directamente las relaciones comerciales
con Canadá.
9.
Aumento del interés por los productos
naturales y orgánicos
En línea con las tendencias evidenciadas, el
consumidor canadiense muestra un creciente
interés por el producto orgánico. El mercado al por
menor de alimentos orgánicos en Canadá es de
un valor estimado entre US$ 255 millones y US$
638 millones, en que los productos importados
representan el 80%.
10.
Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá
El TLC Perú-Canadá proporciona al exportador
peruano mejores condiciones para que pueda
competir en este mercado, pues la mayoría de sus
productos ingresará con arancel cero, en especial
las frutas y hortalizas.
DEBILIDADES
1.
Falta de crecimiento de la oferta en el sector
agroindustrial
Principalmente por falta de inversión adecuada en
infraestructura de transporte, lo cual perjudica el
desarrollo agroindustrial del interior del país (regiones
de la sierra y selva del país) y polariza la distribución
de la oferta entre la costa (tecnológicamente
avanzada y con logística de exportación) y el interior
(tecnológicamente subdesarrollado y aislado).
2.
Falta de oferta exportadora en el sector
pyme
De las 502,076 microempresas y pequeñas
empresas peruanas, 1,814 realizan actividades
de exportación directa, lo que representa el 0.36%
62
del total de mypes formales que existen en el país.
Ello es consecuencia de la falta de desarrollo de la
cultura exportadora y organización de mecanismos
de complementariedad, como consorcios de
exportación, asociaciones, cooperativas orientadas
a la exportaron.
3.
Falta de promoción del uso del sistema
de Comercio Justo en Canadá
La filosofía del Comercio Justo consiste en que la
mejor ayuda de los países desarrollados a los países
en vías de desarrollo es estableciendo relaciones
comerciales éticas y respetuosas, con crecimiento
sostenible. Canadá se encuentra muy involucrada
en este sistema de comercialización que no se usa
para exportar productos como café, cacao, plátanos,
quinua y granos andinos.
4.
Falta de infraestructura digital en el Perú
Para presentación de las empresas, negociaciones,
ventas por medio de web, falta información acerca
de los exportadores, sus productos. Toda vez que
Canadá es un país altamente digital, se puede
encontrar el contacto de casi todos los importadores
y distribuidores por Internet.
5.
Falta de presencia directa
exportadores peruanos en Canadá
de
los
Los exportadores peruanos hacen sus ventas en
Canadá principalmente por medio de importadores
estadounidenses, lo que encarece los precios por
costos de los intermediarios (ejemplo, mercado de
espárragos se gestiona desde Miami).
6.
Mercado doméstico pequeño
Un mercado doméstico pequeño (con la excepción
de la industria agroalimentaria), lo cual impide el
desarrollo de economías de escala suficiente para
competir en los mercados globales.
AMENAZAS
1.
Presencia del gigante chino
La competencia china no es fuerte en recursos naturales,
pero sí y mucho en manufacturas de bajo valor añadido,
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
como el sector de confecciones. Para la confección de
un polo shirt, el costo para la mano de obra china es
US$ 0.74 /unidad, mientras la mano de obra peruana
es US$ 1.68 (una diferencia de + 127%).
efecto en la competitividad de los bajos costes de
transporte entre países vecinos.
2.
Competidores
delantera
El socio comercial principal de Canadá es Estados
Unidos, que importa 80% de la producción canadiense.
Dada la situación actual de desaceleración del
mercado estadounidense se podría generar una
recesión económica que afectaría a la economía
canadiense y en esta línea disminuiría sus
importaciones de productos básicos e intermedios.
tradicionales
llevan
la
De acuerdo con estadísticas del Banco Central de
Chile, el intercambio comercial bilateral Canadá/
Chile creció de US$ 538 millones en 1996, a US$
1,775 millones, como resultado del tratado de libre
comercio celebrado entre ambos países. En el
mismo período, las exportaciones chilenas a Canadá
crecieron a una tasa anual promedio de 29%.
3.
Tratados de Libre Comercio con países
competidores de alimentos y confecciones
Tanto o más importante que el punto anterior es
la negociación de tratados de libre comercio con
otros países del mundo (México, Centroamérica,
Mercosur, Colombia). La firma de tratados de libre
comercio con otros países limitará aún más las
posibilidades de ganar el mercado para empresas
exportadoras peruanas.
7.
8.
Efecto EE.UU. en economía canadiense
Efecto recesión global en mercado meta
Canadá depende mucho de los precios de las
materias primas para su prosperidad, como
petróleo, gas, fertilizantes, uranio, minerales. Como
consecuencia de la caída de los precios de las
materias primas en el último semestre del 2008, el
dólar canadiense se alejó de la paridad con el dólar
estadounidense y llegó a cotizarse en US$ 0.85;
este efecto encarece las importaciones mismas que
podrían verse disminuidas.
4.
Precios inestables de las exportaciones
peruanas de commodities a Canadá
Como se ha comentado en las debilidades, diversos
productos que el Perú exporta están sujetos a un
precio internacional sobre el que el Perú tiene poco
control. Dada la fuerte concentración (actualmente)
de la exportación a Canadá en minerales, una caída
de precios de estos productos supondría una caída
general de las exportaciones. Las exportaciones
de todos los minerales alcanzaron 88% de las
exportaciones totales.
5.
Fuerte competencia internacional en el
mercado meta
Por parte de EE.UU., México, países de
Centroamérica y Sudamérica, así como de los
países asiáticos, tanto en el sector textil como el
alimentario.
6.
Efecto NAFTA
El Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.
y México deja en desventaja al Perú debido al
63
2.
POR SECTORES
ANÁLISIS
FODA
SECTORIAL
DE
LAS
EXPORTACIONES PERUANAS EN EL MERCADO
DE CANADÁ
El presente documento tiene por objetivo describir
brevemente tanto las características generales de los
sectores más relevantes analizados en el mercado
meta como sus principales fortalezas y debilidades.
Todo ello en relación con las principales características
del mercado de destino, para intentar determinar, en
consecuencia, cuáles son las vías que pueden ofrecer
mayor crecimiento en esa relación (oportunidades) y
cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento
(amenazas), para cada sector analizado.
como Estados Unidos y Europa, son los principales
importadores de alimentos a nivel mundial, también
son sus principales productores. La producción en
contraestación evita la competencia de nuestros
productos agrícolas con esos países que cuentan
con un elevado nivel de desarrollo del sector agro.
3.
El consumidor canadiense está en constante
búsqueda de nuevos productos que satisfagan sus
necesidades. Esto genera oportunidades para la
explotación racional de los recursos de la biodiversidad
del Perú, de manera especial los productos naturales
(nutracéuticos, cosméticos y medicinales), que
cuentan con características únicas en cuanto a su
funcionalidad como alimentos saludables.
4.
SECTOR 1: AGROINDUSTRIA
FORTALEZAS
1.
Condiciones naturales favorables para el
desarrollo del agro
El Perú cuenta con ventajas comparativas agrícolas,
las cuales provienen de condiciones naturales,
como son la diversidad de ecosistemas, climas y
especies de animales y vegetales.
Estos factores facilitan programar siembras y cosechas
en temporadas favorables para el producto peruano.
Durante las ventanas comerciales se pueden lograr
mejores precios por el producto exportado.
• El Perú cuenta con 84 de los 108 climas que
existen en el mundo.
• La costa es el único trópico seco del mundo con
clima estable y condiciones de invernadero
natural.
• El Perú cuenta con una diversidad de pisos
ecológicos y de recursos naturales.
2.
Producción en contraestación con los
países del hemisferio norte
Si bien es cierto que los países del hemisferio norte.
64
Biodiversidad
Disponibilidad de recursos hídricos
En un contexto mundial en que el recurso hídrico se
vuelve cada vez más una ventaja competitiva para
las naciones, el Perú todavía cuenta con reservas
importantes que podrían asegurar un desarrollo
agroexportador mayor en el largo plazo. El desarrollo
de obras de infraestructura hidráulica son el recurso
para ampliar la frontera agrícola exportadora.
5.
Cultura productiva
El productor agrícola peruano cuenta con una cultura
productiva que data de tiempos inmemoriales. Esta
cultura se puede modelar para ajustarse a los
estándares del mercado internacional y potenciar
la producción de los bienes que el mercado
internacional requiere.
6.
Posicionamiento del espárrago peruano y
reconocimiento de la calidad de ciertos productos
Existe un reconocimiento importante a la calidad del
espárrago peruano a nivel mundial en los principales
mercados. Este reconocimiento está abriendo
nuevas oportunidades a productos peruanos. Las
posibilidades para el subsector de frutas y hortalizas
frescas son amplias; otros productos que están
siguiendo esta tendencia son el mango, la uva, la
palta y las clementinas.
Las frutas y hortalizas frescas y congeladas,
productos naturales, café y cacao, entre muchos
otros productos de la biodiversidad, cuentan con
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
una importante demanda en el mercado canadiense
debido a los patrones de consumo. Aprovechar el
buen posicionamiento de ciertos productos en el
mundo es un instrumento de gestión muy importante
para el acceso al mercado canadiense.
OPORTUNIDADES
1.
Gastos en el rubro alimentos
Canadá es el quinto importador de productos agrícolas
a nivel mundial (2007) con 2,3% del mercado y
séptimo en productos alimenticios (2,4%). En el 2007,
aproximadamente 10% de los gastos de los hogares
canadienses se destinaba al consumo de alimentos.
Esto representa unos CAD$ 7,305 al año por habitante,
el 33% de los cuales son comidas en restaurantes, lo
que significa gastos de CAD$ 2,798 (en el 2005).
2.
Crecimiento del mercado de frutas y
hortalizas
En Canadá se estima que el mercado de frutas y
hortalizas aumentará entre 3% y 5,5% por año entre el
2006 y el 2011. Además, frutas y verduras del Perú tienen
fama de ser de calidad en el mercado canadiense.
3.
Crecimiento del mercado de productos
naturales
En el 2008, el segmento de mercado de productos
naturales en Canadá aumentó 8%. Según una
encuesta, 71% de los canadienses ha tomado alguna
vez algún producto de salud natural. En el 2008, se
estima que el mercado era alrededor de US$ 1,300
millones, con US$ 335 millones en importaciones.
4.
Disponibilidad de alimentos sustitutivos
del trigo
El Perú es productor de varios alimentos sustitutivos
del trigo, como pueden ser quinua y amaranto. Esto
representa una oportunidad porque cada vez se
están dando más casos de alergias a las harinas
tradicionales, lo cual favorece el uso de productos
alternativos a la harina normal.
5.
Incremento de la demanda de productos
orgánicos
El envejecimiento de la población y el creciente
interés por los productos saludables han originado
un incremento de la demanda de productos sanos
y frescos. Dado que la producción nacional de
Canadá no puede crecer al mismo ritmo que la
demanda, el consumo proyectado será cubierto por
importaciones, especialmente si se considera el
periodo de cosecha muy reducido en Canadá.
El cacao orgánico representa una demanda
constante y creciente no solamente en la esfera de
los chocolates finos, sino también en la esfera de
las empresas multinacionales.
6.
Regulaciones de inspección de alimentos
en Canadá
Las regulaciones de inspección de alimentos en
Canadá, aunque igual de exigentes que EE.UU.,
son más flexibles para trabajar, en parte porque
la responsabilidad de conformidad recae en el
importador canadiense y no en el exportador
extranjero.
7.
Apertura del mercado canadiense a las
importaciones
Dado que la producción doméstica de la mayoría
de los alimentos es inexistente o muy limitada por
el clima, los distribuidores tienen que importar para
abastecer la demanda local.
8.
Cambios
comercialización
en
la
matriz
de
Los cambios en la matriz de comercialización abren
puertas para nuevos nichos de mercado. El interés
por ciertas frutas y verduras por los consumidores
canadienses hace que estos se introduzcan poco a poco
en la restauración. De este modo existen oportunidades
en los distribuidores especializados de insumos para
restaurantes; este es un segmento muy dinámico que
requiere de presentaciones especiales que perfectamente
podría atender un exportador mediano.
9.
Compra de alimentos en cantidades
pequeñas
Es una oportunidad para dar el servicio de empaque
final desde el Perú. La población canadiense no es
tan numerosa como la de EE.UU. y, por lo tanto, se
requieren tamaños menores en los formatos tanto
de venta al por mayor como de venta al detalle.
65
10.
Posicionamiento
caracolillo peruano
del
grano
de
café
El caracolillo representa aproximadamente 10% de
la cosecha, es de tamaño más pequeño y contiene
más acidez que un grano de café normal. En Canadá
está considerado como un producto de alta gama
debido a su sabor más fuerte.
11.
El mercado justo o equitativo
Dado que la producción doméstica de la mayoría de los
alimentos es inexistente o muy limitada, los canadienses
están acostumbrados a comprar productos de otros
países. Al comprar un producto certificado equitativo
o responsable socialmente y del medio ambiente, los
consumidores sienten que apoyan de manera directa a
los campesinos que cosechan el producto (café, cacao,
quinua), y eso, para ellos, es sinónimo de calidad. El
Perú tiene muchas cooperativas agrícolas certificadas,
y esto favorece la imagen de los productos peruanos
en el mercado canadiense.
DEBILIDADES
1.
Bajo nivel de desarrollo del sector agro
El desarrollo del sector agro en el Perú aún es muy
bajo, debido principalmente a la tendencia decreciente
de los precios, canales de comercialización poco
eficientes, bajo nivel de gestión y débil coordinación
de los sectores público y privado. Ello genera muchas
dificultades para ajustar una oferta conforme a los
estándares del mercado canadiense.
2.
Estructura basada en el minifundio
La agricultura peruana constituye una economía
de parceleros, en la cual el 85% de los agricultores
tiene parcelas con menos de 10 hectáreas. El
fraccionamiento de las parcelas en pequeños
minifundios y su gran dispersión representan un
límite a la eficiencia productiva y dificulta implementar
sistemas de producción y monitoreo que se ajusten a
las exigencias de los estándares de calidad e inocuidad
alimentaria exigidos por el mercado canadiense.
66
3.
Escasa organización
Esta escasa organización genera una escasez
de proveedores de calidad para la industria de
exportación, lo que limita su competitividad en los
mercados globales. La generación y el fortalecimiento
de organizaciones de productores y de otras
organizaciones que contribuyan a desarrollar el agro
representa una tarea fundamental; en un sector tan
complejo la capacidad organizativa y la cooperación
entre productores y Estado representan importantes
instrumentos de competitividad.
4.
Bajos niveles de inversión en nuevas
tecnologías
El sector agro no cuenta con capacidad para
adaptarse a cambios tecnológicos a nivel
mundial que le permitan mayores rendimientos
en la producción. Ello se debe principalmente al
escaso o nulo presupuesto para la investigación y
desarrollo, así como a la falta de capitalización de
los productores y al escaso desarrollo del mercado
de servicios tecnológicos agrarios.
Esta falta de competitividad tecnológica impide
aprovechar oportunidades en el mercado.
5.
Ineficientes canales de comercialización
disminuyen los márgenes del productor
La actividad agraria se caracteriza por el desorden
en la producción y la disminución de su rentabilidad y
competitividad.Asimismo, los procesos de poscosecha
y de mercadeo están sumamente desordenados por
la falta de una infraestructura vial adecuada y la
ausencia de un sistema de mercados mayoristas, lo
cual incide en los altos costos de comercialización
que afectan a los productores agrarios, que vuelven
ineficiente la etapa de mercadeo.
6.
Inadecuado manejo de los recursos
naturales
El Perú es uno de los 12 países considerados
megadiversos, y se estima que posee entre 60%
y 70% de la diversidad biológica. Esta ventajosa
situación se ha visto amenazada por un inadecuado
manejo de recursos existentes, lo que lo ha llevado
a niveles críticos de deterioro de ciertas zonas del
país y ha generado problemas de desertificación,
deforestación, salinización, pérdida de tierras
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
agrícolas, toxicidad de la vegetación, agotamiento
de las fuentes de agua, degradación de ecosistemas
y desaparición de especies silvestres.
trazabilidad, entre otras, generan sobrecostos
al exportador, lo que podría desalentar las
exportaciones al mercado canadiense.
7.
Escasa coordinación entre el sector
público y privado
4.
Posicionamiento de países con una matriz
de oferta exportable similar a la peruana EE.UU.
y México y Chile.
Las estrategias de apertura, desarrollo y
consolidación de mercado son poco consensuadas
entre el sector público y privado, situación que
genera un uso ineficiente de los recursos humanos
y financieros.
8.
Presencia de plagas
como la mosca de la fruta
cuarentenarias,
La presencia de la mosca de la fruta genera
sobrecostos por efecto del cumplimiento con los
protocolos fitosanitarios y zoosanitarios que exige el
mercado. Este aspecto resta competitividad tanto en
precio como en vida útil de los productos peruanos.
AMENAZAS
1.
Incremento en
productos nacionales
la
preferencia
por
Para el caso de las frutas y hortalizas producidas
también en Canadá (normalmente en épocas de
verano), el consumidor canadiense tiene mayor
preferencia por la producción local por considerarla
de mejor calidad que los productos importados.
2.
Creciente participación de Chile en la
exportación de frutas y hortalizas
El sector agrícola de Chile responde a las
necesidades del mercado canadiense, por lo que
ha incrementado su participación, con lo que se ha
convertido en uno de los principales proveedores
de frutas y hortalizas.
3.
Exigencias de sanidad, inocuidad y
calidad hacen difícil el acceso al mercado o
dejan escaso margen al exportador
Las autoridades canadienses son muy celosas de
la higiene y de la salud del consumidor, de ahí que
existen diversas normas que regulan el comercio
de alimentos. Normas para uso de plaguicidas,
El Perú es un actor muy poco conocido en comparación
con cualquiera de los países mencionados. La
inexistencia de un plan integral para posicionar
la marca país y los productos peruanos podría
generar una debilidad competitiva muy fuerte frente
a nuestros vecinos que están invirtiendo desde hace
muchos años en este mercado.
5.
Competidores extranjeros con mayor
apoyo estatal (subsidios) y capacidad de
respuesta a cambios del mercado
Países como Chile, con su campaña promocional
Sabores de Chile, y como México llevan un buen
tiempo trabajando en el mercado canadiense. Es muy
importante que el Perú implemente una estrategia
para afianzar su presencia en el mercado.
6.
Volatilidad del precio del café y cacao
La volatilidad de los precios afecta la constancia de
los ingresos financieros a los productores peruanos
en cuanto al café y al cacao debido a que los precios
están predeterminados por el mercado a nivel
internacional. Las organizaciones de comercio justo
o equitativo intentan contrarrestar esta tendencia; sin
embargo, muchos brókeres e importadores esperan
la disminución del precio de la materia prima para
comprar grandes cantidades y almacenarlas. Así
pueden subsistir cuando el precio de la materia sube.
SECTOR 2: PESCA
FORTALEZAS
1.
Condiciones favorables para obtener
gran diversidad de pescados, moluscos y
crustáceos
El Perú cuenta con condiciones naturales para ser
una potencia pesquera mundial. El mar peruano
67
tiene una extensión de 280,000 km2, tiene una gran
variedad de recursos pesqueros e hidrobiológicos
y múltiples ecosistemas marinos idóneos para el
crecimiento de especies.
2.
Productos pesqueros económicos
El Perú está reconocido por los importadores
canadienses por tener productos pesqueros a
precios altamente competitivos.
3.
La industria pesquera cumple con los
requisitos de control de calidad y asegura la
trazabilidad de los productos
La mayoría de las plantas peruanas de congelado,
ahumado y envasado de productos de la pesca utilizan
tecnologías avanzadas y operan según los sistemas de
control de calidad reconocidos internacionalmente.
4.
Mano de obra peruana más competitiva
que la canadiense
La transformación de pescado a filetes es un trabajo
de labor intensiva, lo cual explica la penetración
rápida de China y Tailandia en este mercado. El Perú
puede ganar una importante cuota de mercado si
ofrece a los canadienses un producto transformado
de calidad a precio competitivo y acorde con las
exigencias del mercado canadiense.
OPORTUNIDADES
1.
Crecimiento sostenido del consumo de
pescados y mariscos frescos y congelados
Canadá presenta una alta demanda de pescados y
mariscos frescos, refrigerados o congelados, con un alto
valor agregado. Entre 1996 y el 2007, el consumo de
pescado aumentó de 8.42 a 9.47 kilogramos por cápita.
A pesar de que Canadá es el cuarto productor mundial
de pescado, exporta aproximadamente 85% de su
producción. Las importaciones de pescado y mariscos
se han mantenido en unos CAD$ 2 mil millones.
2.
Perfil demográfico de los canadienses
está cambiando
Dado que se estimó que el 50% de la población canadiense
68
come mariscos ocasionalmente, es un mercado objetivo
potencial clave que puede responder a innovaciones
como nuevos sabores y empaquetados de conveniencia.
Además de las preocupaciones nutricionales, el alto
nivel de inmigración en Canadá es otra característica
demográfica del mercado que influencia las costumbres
nutritivas y hace que aumente considerablemente la
demanda de mariscos y pescados.
3.
Recursos pesqueros que no existen en
Canadá
Además de tener varios tipos de productos
pesqueros, el Perú cuenta con especies de
pescados y mariscos que no existen en Canadá
(calamar, perico). Por lo tanto, Canadá necesita
importar grandes cantidades de estos productos
para abastecer la demanda doméstica.
4.
Creciente escasez
pesqueros en Canadá
de
los
recursos
La pesca comercial canadiense de pescados y
mariscos alcanzó 1,019,224 toneladas métricas de
peso vivo en el 2007 con un valor comercial de CAD$
1,951 millones. Esto representa una disminución
de aproximadamente 16% con respecto al 2004,
cuando el peso de la pesca viva alcanzó 1,211,533
de toneladas métricas por un valor de CAD$ 2,320
millones. La disminución es atribuible a la pequeña
cantidad de peces y mariscos en los océanos.
DEBILIDADES
1.
Bajo desarrollo de productos con alto
valor agregado
A pesar de la gran biodiversidad del mar peruano, la
elaboración de harina y aceite de pescado concentran
la producción del sector pesquero. Del total de
desembarcos, apenas el 9,6% utiliza la industria
para el consumo humano directo, principalmente a
través de conservas y congelados. Sin embargo, es
común el problema de desabastecimiento debido a
la falta de una flota exclusiva.
2.
Falta de flexibilidad del exportador
peruano para ajustarse a los tamaños de los
pedidos de los importadores canadienses
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Algunos importadores canadienses nos han
comentado que uno de los mayores problemas con los
que se encuentran es que los nuevos proveedores les
exigen una cantidad mínima para acceder al mercado.
Se debe tener en cuenta que el mercado canadiense
es aproximadamente el 10% del de EE.UU. y que, por
lo tanto, no se justifican las cantidades mínimas. Los
exportadores peruanos deberán estar dispuestos a
suministrar órdenes más pequeñas.
3.
3.
Desorden y falta competitividad en el
sector
Los productos están analizados antes de estar
disponibles en el mercado cuando provienen de un
nuevo proveedor, pero también de manera esporádica
para mantener un constante control de la calidad.
Aunque la responsabilidad de conformidad recae
en el importador canadiense y no en el exportador
extranjero, es preferible enviar un producto que
cumpla con las exigencias sanitarias canadienses.
En la primera parte de la temporada de pesca de
anchoveta del 2008 se hundieron cinco barcos y 10%
de 1.92 millones de toneladas capturadas se tuvo que
retornar al mar por exceder la cuota global autorizada.
De acuerdo con el Ministerio de la Producción, el sector
debe ser ordenado para mejorar su competitividad de
cara a los acuerdos de libre comercio.
Según la misma fuente, se calcula que los pesqueros
han invertido US$ 1,000 millones en flota, llevando
a un exceso del 40% de capacidad. Este capital
podría en su lugar ser invertido en otras actividades
generadoras de mayor valor añadido.
AMENAZAS
1.
Fenómenos naturales
Los fenómenos naturales como la Corriente de El
Niño o cambios climáticos ocasionan la pérdida de
la biomasa en el mar peruano, lo que tiene, a su
vez, un efecto negativo en el sector pesquero y, por
tanto, en las exportaciones a Canadá.
2.
Creciente participación de Chile en la
exportación de vieiras a Canadá
Debido a las restricciones sobre la importación
de las vieiras con músculo y gónada que existen
en Canadá, el Perú puede contrarrestar estas
limitaciones con acuerdos políticos entre los países
exportadores e importadores. Por ejemplo, desde el
2007, la producción de vieiras de Chile responde a
las necesidades sanitarias del mercado canadiense
y ha incrementado su participación gracias a sus
acuerdos políticos con Canadá.
Restricciones sanitarias muy exigentes
Las autoridades canadienses son muy celosas de
la higiene y de la salud del consumidor, de ahí que
existen diversas normas que regulan el comercio de
los productos pesqueros. Además del caso de las
vieiras, todos los productos necesitan cumplir con
las normas sanitarias establecidas por Canadian
Food Inspection Agency.
SECTOR 3: TEXTIL-CONFECCIONES
FORTALEZAS
1.
Disponibilidad de fibras naturales de gran
calidad
El Perú cuenta con un importante recurso natural
de fibras naturales con aceptación en el mercado
internacional; la alpaca, la vicuña y el algodón pima,
por sus características técnicas, podrían ser muy
apreciados en el mercado canadiense.
2.
Industria experimentada en procesos
OEM y private label
Muchas empresas peruanas cuentan con experiencia
de haber trabajado con marcas privadas para
prestigiosos diseñadores internacionales cuyas
prendas se comercializan en Estados Unidos,
Europa y algunos países de Asia.
3.
Flexibilidad
producción
en
la
capacidad
de
Muchas empresas peruanas cuentan con la
flexibilidad de planta necesaria para ajustarse a
menores batch de producción, requeridos por el
tamaño más pequeño del mercado canadiense.
69
4.
Integración vertical de la cadena en
la mayor parte de las grandes empresas
exportadoras
Los esquemas de fabricación por encargo (satélites
productivos) están siendo cada vez más utilizados
por las compañías grandes para suplir sus pedidos
o agregar mayor valor a las prendas. Esta estrategia
es de especial importancia para poder atacar un
segmento en el mercado canadiense con prendas
de alto valor agregado y diseño.
4.
Búsquedas de alternativas a la fabricación
de ropa hecha en China
Las empresas canadienses están buscando
alternativas a la fabricación de ropa hecha en China
por problemas de calidad y aumentos de precios.
5.
Baby alpaca y vicuña
El Perú cuenta con una mano de obra experimentada
en realizar aplicaciones hechas a mano (un caso de
especial relevancia son los bordados).
Las importaciones de prendas de pelo fino han
conocido un crecimiento sostenido los últimos años
en Canadá (invierno largo y poder adquisitivo alto).
Canadá, socio del G8, tiene la novena economía
más grande del mundo. Se estima que el PBI per
cápita en el 2009 será cercano a US$ 40.000.
OPORTUNIDADES
6.
Presencia
canadiense
5.
Mano de obra capacitada
1.
Alto
nivel
de
confecciones de Canadá
importaciones
de
A nivel mundial, en el 2007, Canadá fue el octavo
importador de textiles, superada por la UE, Estados
Unidos, China, Japón, Turquía, México y Vietnam, y
el sexto de prendas. A pesar de que Canadá importa
el 50% de las confecciones de China, existe un
nicho de mercado para prendas de calidad dirigidas
al segmento mediano-alto de la población.
2.
Deslocalización
de
canadiense a otros países
la
fabricación
La oferta de prendas en Canadá cada vez depende
más de productos importados a medida que las
fábricas canadienses deslocalizan la fabricación a
otros países donde la mano de obra es más barata.
3.
Nuevo Tratado de Libre Comercio entre el
Perú y Canadá
El arancel aplicado por Canadá para prendas de
algodón es de 18%. Será cero cuando el tratado
de libre comercio entre el Perú y Canadá entre en
vigor en el 2009. Por tratados de libre comercio
con Chile, México y EE.UU., prendas de algodón
de estos países también están libres de aranceles,
mientras que para los países con los que Canadá
no tiene Tratado de Libre Comercio, por ejemplo,
70
Argentina, los aranceles aplicados son los mismos
que para el caso del Perú.
indirecta
en
el
mercado
Los productos peruanos ya están siendo enviados a
Canadá a través de distribuidores estadounidenses,
sobre todo para marcas conocidas tipo Ralph o
Guess, por ejemplo. Sin embargo, se podría evitar la
intermediación del agente o bróker estadounidense,
ya que el importador canadiense tiene interés en
establecer contacto directo con el fabricante. Si bien
los volúmenes son pequeños, existe una oportunidad
para pequeños y medianos exportadores que no
producen grandes volúmenes.
7.
Concentración de las exportaciones en
mercados de destino, productos y empresas –
Tendencias de la moda
La concentración de las exportaciones del Perú en el
sector textil hacia Estados Unidos puede facilitar la
capacidad para atender las demandas del mercado
canadiense (muy similar al estadounidense). Los
consumidores canadienses se parecen mucho a
los consumidores estadounidenses. El perfil de los
consumidores de Quebec es una mezcla entre el
europeo y el estadounidense.
DEBILIDADES
1.
Brecha entre la oferta y demanda interna
de algodón
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Frente a la creciente demanda de la industria textil,
este sector afronta problemas de suministro de
algodón, por lo cual las importaciones de este insumo
han venido incrementándose. Estas importaciones
provienen principalmente de Estados Unidos.
2.
Falta de experiencia exportadora y capacidad
de negociación internacional de pymes
La mayoría de las pequeñas empresas en el sector
textil carecen de habilidades para enfrentarse al
mercado internacional, y de manera particular al
mercado de Canadá, donde los importadores son
muy exigentes en calidad, condiciones de pago y
plazos de entrega.
mercado canadiense.
4.
Alta variabilidad en las tendencias de la
moda
El consumidor canadiense sigue con interés la
evolución de las tendencias de la moda, que se
suceden rápidamente, lo que requiere adaptar las
colecciones constantemente.
3.
Escaso conocimiento e inversión en
requerimientos de mercado (marketing)
La falta de conocimiento en lo que respecta a los
requisitos de acceso, así como las costumbres
para hacer negocios limitan las posibilidades del
exportador promedio peruano.
AMENAZAS
1.
Fuerte competencia de China en las
confecciones
Como exportador de confecciones, el Perú ocupa
el puesto 40 a nivel mundial, mientras que China
ocupa el primer lugar. La competitividad de China se
basa principalmente en sus bajos costos de mano
de obra, desarrollo de sus procesos productivos y
subsidios del gobierno.
2.
Riesgo de encarecimiento de materias
primas básicas
El encarecimiento de las materias primas importadas,
aunado a la falta de un programa integral que
promueva el desarrollo del sector algodonero, resta
competitividad al sector textil peruano.
3.
Incremento de la competencia internacional
en precio, calidad y plazos de entrega
Las importaciones chinas de algodón pima e
hilados de alpaca y otras fibras naturales le restan
a las exportaciones peruanas posibilidades en el
71
72
PROPÓSITO
Envío de
documentación
Seminarios (3)
Nueva
organización
Convenios de
colaboración
2.1.11 Organizar charlas sectoriales en Perú donde Compartir experiencias prácticas, casos concretos de
exportadores ya experimentados podrían hablar de sus exportar a Canadá (fuerzas, debilidades, obstáculos,
experiencias trabajando con Canadá.
ventajas, etc.).
Crear una herramienta donde empresas peruanas e
2.1.12 Crear un Better Business Bureau en Perú (ver
internacionales pueden averiguar si hay quejas registradas
www.bbb.org en Canadá y EE.UU. para ver cómo funciona).
contra una empresa en particular.
Se podrían concertar reuniones entre la Union des
2.1.13 Propiciar la creación de ciudades hermanas y
municipalités du Québec y con la ciudad de Saintpromover convenios de colaboración entre las principales
Hyacinthe en Québec, fuerte en agro-alimentación con una
ciudades canadienses y peruanas
zona productora de Perú
Estrategia
diseñada
Superar el obstáculo que puede suponer el transporte entre
Material grafico
Perú y Canadá, facilitando el comercio. (transportistas que
informativo acerca
ofrecen servicio de Perú a Canadá por avión y por barco, con
del transporte
precios, plazos, rutas, etc.).
inglés
Llegar al máximo número de intervinientes en Canadá.
2.1.10 Diseñar la estrategia de participación en ferias para Maximizar la inversión de asistir a una feria en los EE.UU ya
los sectores priorizados en el POM Canadá
que las empresas canadienses están presentes en la
mayoría de las grandes ferias internacionales -
2.1.8 Difundir Directorios Sectoriales así como el material
gráfico a la Embajada canadiense en Lima, a los consulados
del
Perú
en
Canadá,
así
como
a
los
importadores/distribuidores canadienses identificados en los
perfiles.
2.1.9 Diseñar,elaborar y difundir material gráfico informativo
en inglés sobre Logística de Transportes en el Perú (Medios
de Transportes disponibles) a importadores/distribuidores
canadienses
Manual
1
2
1
1
4
2
2
2
Promover los sectores fuertes del Perú a nivel mundial.
Material gráfico incluyendo directorios sectoriales en inglés
que permita visionar y distribuir a importadores de todo el
Material grafico de
mundo, donde el idioma común es el inglés. (1. Fruta y
promoción
verdura fresca, 2. Fruta y verdura congelada, 3. Pescado y
sectorial en inglés
mariscos, 4. Fábricas de textil - algodón, 5. Fábricas de textil alpaca).Se podría crear un sólo documento en inglés para
usarlo en todo el mundo.
2.1.7 Elaborar "Manual de Herramientas de Financiación"
Facilitar la búsqueda de financiación de crédito a la hora de
para exportadores peruanos (bancos peruanos, instituciones
exportar.
gubernamentales peruanas, sociedades de crédito, bancos
2.1.6 Diseñar y elaborar material gráfico de promoción
sectorial en inglés describiendo la oferta y ventajas
peruanas (temporalidad, logística, certificaciones de calidad
entre otros)
1
Informe de logros
alcanzados
1
2
Material
Reuniones
mensuales por
teléfono
2.1.4 Asegurar el acceso al material de promoción
Difundir la información al máximo de intervinientes posibles.
disponibles en PromPeru (información sectorial, panfletos,
etc.) a los Consejeros Peruanos en Canadá.
Compartir conocimientos y evaluar posibles colaboraciones
ya que varias empresas canadienses compran productos
2.1.5 Favorecer y fortalecer el diálogo entre los Consejeros
peruanos a través de empresas estadounidenses. Aumentar
Peruanos de Canadá y los de los EE.UU.
los esfuerzos en los EE.UU. indirectamente beneficiará a
Canadá.
4
Misión
2.1.3 Organizar una misión institucional cuando entre en
vigor el TLC con representantes de los sectores claves Promover el nuevo TLC Perú-Canadá.
(minas, agro y textil).
1
META
1
Manual de
Funciones
UNIDAD DE
MEDIDA
2.1.2 Coordinar las estrategias y planes de desarrollo
comercial entre Perú y Canadá con el Servicio de Delegados Gestionar con eficiencia , el desarrollo comercial entre Perú y Plan de Desarrollo
Comerciales Canadienses en Perú (Embajada de Canadá en Canadá
Comercial
Lima).
Llevar a cabo una reorganización del trabajo para que la
2.1.1 Fortalecer la competitividad de los recursos humanos
Consejera Comercial se dedique a 100% a actividades
del Consulado del Perú en Montreal.
comerciales. La de Montreal ya esta especializada en agro.
ACCIONES
2.1 Fortalecer la presencia del Perú en los mercados de destino
Convenios de
colaboración firmados
Organización creada
Charlas realizadas
Actas de los contactos
realizados dentro de las
ferias
Material grafico
desarrollado
Recepción de
documentación
Manual elaborado
Material grafico de
promoción sectorial en
inglés elaborado
Informe
Actas de las reuniones
mensuales
Informe
Informe de Misión
Plan de Desarrollo
Manual de Funciones
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
30,000
0
RREE
Consulados de Perú en
Montreal y Toronto
MINAG
MEM
2,000
MINCETUR
20,000
PROMPERU
7,500
2,000
25,000
10,000
0
500
25,000
0
0
1
1
3
2
2
5
1
2
100
4
4
5
1
REPETICIONES EN
PRESUPUESTO
UN PERIODO DE 5
UNITARIO (US$)
ANOS
PROMPERU
Servicios de delegados
canadienses en Lima
Cámara de Comercio PerúCanadá
PROMPERU
MINCETUR
COFIDE
PROMPERU
PROMPERU
ADEX
CCL
RREE
PROMPERU
RREE
Consulados de Perú en
Canadá y EE.UU.
Servicio de Delegados
Comerciales Canadienses en
Perú
PROMPERU
ADEX
RREE
Servicio de Delegados
Comerciales Canadienses en
Perú
PROMPERU
MINCETUR
Consulados de Perú en
MINCETUR
PROMPERU
Consul. de Perú en Montreal
MINCETUR
RREE
PARTICIPANTES
RESPONSABLE/
248,000
0
30,000
6,000
40,000
15,000
10,000
25,000
20,000
0
2,000
100,000
0
0
PRESUPUESTO
TOTAL (US$)
Largo
Largo
Mediano
Medio
Medio
Medio
Mediano
Corto
Corto
Corto
Corto
Corto
Corto
PLAZO
IV. PLAN DE ACCIÓN DE CANADÁ
Asegurar la difusión cuando entre en vigor el TLC PerúCanadá y presentar una sección especial Perú.
Establecer contactos con la prensa canadiense (Globe
& Mail en Canadá, www.globeandmail.com y la Presse
en Quebec, www.cyberpresse.ca por ejemplo).
PROPÓSITO
Asociaciones
asesoradas
2.2.8 Promover la colaboración entre asociaciones Asesorar las asociaciones en la capacitación de sus
sectoriales peruanas y canadienses.
socios y la promoción de sus exportaciones.
2.2.9 Negociar con Air Canada un vuelo adicional Aumentar el flujo de pasajeros entre Montreal y Lima, Vuelo Adicional
directo Montreal-Lima,
además de los tres vuelos semanales Toronto-Lima.
Montreal-Lima de
Air Canadá
Agenda de
reuniones
1
3
3
1
2.2.6 Organizar un desayuno/comida de negocios en
la Cámara de Comercio de Montreal en colaboración
con el Regroupements des professionels de
Dar a conocer las oportunidades de negocios con
l’exportation ( o con el Conseil des relations
Perú, aprovechando la entrada en vigor del tratado de Desayuno/Comida
internationales de Montréal) : Opportunités d’affaires
libre comercio Perú-Canada.
et d’investissement au Pérou – Découvrez le potentiel
commercial du Pérou en profitant du futur accord de
libre-échange Canada-Pérou .
2.2.7 Organizar una agenda individualizada de Asegurar que los buenos importadores canadienses
reuniones con empresas canadienses en las ferias pasen por el stand peruano dentro de la feria
internacionales
internacional.
1
2.2.5 Organizar un desayuno/comida de negocios en
el Canadian Council for the Americas en Toronto: Dar a conocer las oportunidades de negocios con
"Business & Investment Opportunities in Peru - Perú, aprovechando la entrada en vigor del tratado de Desayuno/Comida
Expand your business with Peru by leveraging the libre comercio Perú-Canada.
upcoming Canada-Peru Free Trade Agreement" .
2
2
1
Directorios
Paginas Web
10
5
Notas de prensa
publicadas.
Nº de Medios
contactados
META
UNIDAD DE
MEDIDA
2.2.4 Organizar un desayuno/comida de negocios en
la Cámara de Comercio Perú-Canadá en Dar a conocer las oportunidades de negocios con
Lima:"Negocios en Canadá-Aumente sus negocios Canadá, aprovechando la entrada en vigor del tratado Desayuno/Comida
con Canadá aprovechando del tratado de libre de libre comercio Perú-Canada:
comercio Perú-Canadá".
Facilitar la búsqueda de proveedores peruanos.
2.2.3 Facilitar la búsqueda de proveedores peruanos Facilitar búsqueda por producto y por marca en vez de
en los directorios sectoriales en inglés
solamente
por
empresa
(ver
http://www.prompex.gob.pe/catalog/index.asp).
2.2.2 Actualizar y mejorar las páginas Web de los
consulados y la Embajada de Perú en Canadá, Asegurar la difusión de la información.
incluyendo links a directorios sectoriales.
2.2.1 Difundir el TLC Perú-Canadá.
ACCIONES
2.2 Estrategias de posicionamiento de la oferta exportable peruana en los mercados
Convenio con Air
Canadá
Empresas
Capacitadas
Actas de las reuniones
realizadas
Desayuno/Comida
realizado
Desayuno/Comida
realizado
Desayuno/Comida
realizado
Directorios elaborados
Paginas Web
actualizadas
Notas de prensa
publicadas.
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE/
Consulado
MTC
MINAG
MINCETUR
Consul. de Perú en
Toronto
Consul. de Perú en
Montreal
PROMPERU
ADEX - CCL
Industria Canadá
MINCETUR
Consul. de Perú en
Montreal
Industria Canadá
MINCETUR
Consul. de Perú en
Toronto
Gremios privados
MINCETUR
PROMPERU
Asesor privado
RREE
Consul. de Perú en
Toronto
Cónsul de Perú en
Montreal
Embajada de Perú
en Ottawa
PARTICIPANTES
0
5,000
0
5,000
5000
2,500
10,000
2,000
20,000
PRESUPUESTO
UNITARIO (US$)
1
5
5
2
2
2
1
5
3
REPETICIONES
EN UN PERIODO
DE 5 ANOS
130,000
0
25,000
0
10,000
10000
5,000
10,000
10,000
60,000
PRESUPUESTO
TOTAL (US$)
Largo
Medio
Medio
Corto
Corto
Corto
Corto
Corto
Corto
PLAZO
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
73
74
PROPÓSITO
Organizar actividades de promoción en supermercados
incluyendo degustaciones de productos típicos peruanos como
ceviche, quínua, sopas, etc. intentando que el programa de
televisión quebequense L'épicerie haga un reportaje acerca la
gastronomía peruana (programa semanal que trata de comida, de
las mejores compras en los supermercados, etc
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/lepicerie/)
2.3.3 Promover la gastronomía peruana en Quebec
Conferencia Coffee
Association of Canada
Los participantes se beneficiarán de presentaciones informativas
de expertos distinguidos. Obtendrán información sobre tendencias
2.3.7 Participar a la conferencia de la Coffee Association
de consumo, desafíos claves que afrontan la industria y el futuro
of Canada (http://www.coffeeassoc.com/page4.pdf)
del mercado canadiense. Relacionarse con las empresas de la
industria.
1
15
Nº de empresas
peruanas participantes
2.3.6 Participar en la Feria Canadian Coffee & Tea Show
Buscar nuevos importadores canadienses de café peruano.
(www.cofeeteashow.ca).
1
5
10
20
META
4
Nº de empresas
peruanas participantes
Nº de Actividades de
promoción y
degustaciones.
Nº de empresas
peruanas participantes
Productos promovidos
UNIDAD DE MEDIDA
Concursos
Participar a concursos de café en revistas o ferias.Por ejemplo,
2.3.5 Promover el café peruano mediante el concurso proporcionar ricos granos de café (por ejemplo el caracolillo) para
el concurso del mejor barrista canadiense de café.
durante la feria Canadian Coffee & Tea Show
(www.coffeeteashow.ca).
2.3.4 Participar en la Feria anual de la CPMA-Canadian
Promover fruta y hortaliza fresca peruana a nuevos
Produce Marketing Association (6 al 9 de Mayo 2009 en
importadores/distribuidores canadienses.
Toronto).
Buscar importadores para empresas peruanas dentro de la feria
de alimentación SIAL en Montreal. Propiciar la participación de 510 empresas para que busquen un distribuidor en Canadá
2.3.2 Participar en la Feria SIAL Montreal.
Discutir la posibilidad que President's Choice incorpore platos
típicos peruanos a su gama de productos con información
sectorial y sub-sectorial, directorios de empresas (fruta y
2.3.1. Promover la oferta exportable Gastronómica del hortalizas frescas y congeladas, alimentos transformados como
Perú con los directores de President's Choice (Loblaw), espárragos en conserva, pescado y mariscos congelados, granos
andinos, productos de salud natural, etc.). Loblaw es el
supermercado más grande de Canada (www.loblaw.ca,
www.presidentschoice.ca).
ACCIONES
2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial _ Parte I
SECTOR
Participacion en la
Coffee Association of
Canada
Informe de
Participación en feria
Informe de
Participación en
concursos y actividades
promocionales.
Informe de
Participacion en la feria
de la CPMA
Actividades de
promoción realizadas
Informe de
Participación en SIAL
Estadísticas de
exportación
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
MINAG
Consul. de Perú en Toronto
PROMPERU
Consul. de Perú en Montreal y
Toronto
PROMPERU
Consul. de Perú en Montreal y
Toronto
PROMPERU
Consul. de Perú en Montreal y
Toronto
MINAG
PROMPERU
ADEX
CCL
Consul. de Perú en Montreal.
Asociación Peruana de Hoteles,
Restaurantes y Afines
(AHORA),
* Sociedad de Gastronomía
(APEGA)
* Instituto Peruano de
Gastronomía
PROMPERU
TPO Canada
Consul. de Perú en Montreal
PROMPERU
ADEX
CCL
Consulado de Perú de
Toronto
PARTICIPANTES
RESPONSABLE/
400$ por persona
(miembro) / 520$ por
persona (no-miembro)
30000
20000
Delegado: Socio 676$
o sin membresía
906$. Exhibidor socio
1840$ o sin
membresía 2800$
25,000
50,000
100,000
PRESUPUESTO
UNITARIO (US$)
1
5
5
1
2
5
3
150,000
100,000
50,000
250,000
300,000
REPETICIONES
PRESUPUESTO TOTAL
EN UN
(US$)
PERIODO DE 5
ANOS
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Corto
Corto
PLAZO
Eventos de Gastronomía
Membresía
2.3.19 Asociarse al Réseau des villes gourmandes
(ciudades gastronómicas) fundada por la ciudad de
Compartir conocimientos, saber hacer, experiencia, habilidades
Lyon,
Francia
directivas y tecnología con otras ciudades del mundo.
(http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/international/actualites/r
eseau_des_villes_go).
Participación en el
festival
Convención National
Wood Floor Association
2.3.18 Organizar la "Semana de Gastronomía Peruana"
con menús especiales en los restaurantes peruanos de
Promover la gastronomía peruana en Montreal y Toronto, y así,
Montreal alrededor del festival Montréal en lumières y en
dar a conocer alimentos peruanos.
Toronto alrededor del festival Winterlicious , actividades
culinarias en Toronto (www.toronto.com/winterlicious).
2.3.17 Participar en el festival Montreal en Lumière Promover la gastronomía así como la cultura peruana en Montreal.
(www.montrealenlumiere.com)
como país invitado, con chefs peruanos conocidos
2.3.16 Participar en la Convención de la National Wood
Buscar acuerdos de distribución con empresas canadienses y
Floor Association en Long Beach California (28 de Abril
estadunidenses.
al 1 de Mayo 2009).
2.3.15 Organizar una misión comercial directa con
Invitar a las grandes cadenas, fabricantes, importadores, etc.
fabricantes de textil en Montreal y en Toronto,
canadienses para que vean de primera mano, muestras, precios,
organizando un salón de productos textiles en Montreal y
catálogos, etc.
en Toronto.
1
1
5
5
1
10
Ferias Magic , Cottery y
Project (en Nueva York
y Las Vegas)
2.3.14 Participar en las ferias: Magic (Las Vegas), Reunirse con los grandes fabricantes canadienses que estén
Cottery (Nueva York) y Project (Nueva York y Las presentes allí y aprovechar que Perú ya tiene stands en estas
ferias.
Vegas).
1
Nº de empresas
beneficiadas
Campaña de promoción
del ceviche
Dar a conocer el ceviche peruano en Canadá para favorecer la
2.3.13 Promover el ceviche del Perú a través de revistas
promoción del sector de la pesca peruana (plato poco conocido
profesionales del sector
pero muy apreciado cuando se prueba), incluyendo recetas.
10
2
Nº de empresas
peruanas participantes
Rentabilizar el coste de asistir a la International Boston Seafood
2.3.12 Participar a la feria International Boston Seafood Show para conocer a importadores canadienses además de
Show ,
estadounidenses.
www.bostonseafood.com
6
10
5
1
META
Misión directa
Campaña de promoción
Dar a conocer productos naturales peruanos a los consumidores
canadienses para que el consumidor empiece a conocerlos y
pueda probarlo el mismo, así creando una demanda.
Realizar
campañas
de
promoción
2.3.11
supermercados de los productos naturales
en
Nº de empresas
peruanas participantes
Dar a conocer productos naturales peruanos a los principales
intervinientes del sector en Canadá (identificación de los
productos, usos, enfermedades que pueden tratar, historia, etc.)
para intentar firmar acuerdos de distribución.
Actividades de
promoción
2.3.10 Participar en la Feria de la Canadian Health Food
Association en Toronto, (www.chfa.ca) promoviendo
productos naturales peruanos orientado hacia la industria
canadiense.
2.3.9 Organizar actividades de promoción de granos
Maximizar la inversión requerida.
andinos .
Incrementar la demanda de este sub-sector.El cacao biológico
tiene una demanda con un importante crecimiento y la certificación
Certificación del Cacao
justifica precios más elevados. http://www.bioequitable.com
2.3.8 Certificar el cacao peruano como biológico
UNIDAD DE MEDIDA
PROPÓSITO
ACCIONES
2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial _ Parte II
SECTOR
PROMPERU
Consulado de Perú en Toronto
PROMPERU
ADEX
CCL
Consulados de Perú en Montreal
y Toronto
PROMPERU
MINAG
SENASA
PARTICIPANTES
RESPONSABLE/
Consul. de Perú en Montreal
PROMPERU
Gremios privados
Consulados en Canadá y
EE.UU
PROMPERU
Consulados de Perú en Montreal
y Toronto
PROMPERU
ADEX
CCL
PROMPERU
ADEX
CCL
Consulados de Perú en Montreal
y Toronto
PROMPERU
PROMPERU
ADEX
CCL
Ser socio del Réseau
des villes gourmandes
PROMPERU
Consul. de Perú en Montreal
Consul. de Perú en Montreal y
Toronto
PROMPERU
Asociación Peruana de Hoteles,
Restaurantes y Afines
(AHORA),
* Sociedad de Gastronomía
Informe de Semana de
(APEGA)
Gastronomía realizada
* Instituto Peruano de
Gastronomía
Informe de
Participación en el
festival
Participación en la
Convención de la
NWFA
Informe de Misión
Misión directa
organizada
Informe de Ferias
Informe de la campaña
Informe de
Participación en feria
Campaña de promoción
Consulados de Perú en Montreal
realizada
y Toronto
Informe de
Participación en feria
Actividades de
promoción realizadas
Incremento en la
superficie de cacao
orgánico
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
0
50000
10000
1975 (para socios o
2550 sin membrecía)
40000
50000
50,000
Min. de 3 250
25,000
Min. de 1360
0
0
PRESUPUESTO
UNITARIO (US$)
1
2
5
5
5
2
1
5
1
1
0
100,000
50,000
200,000
250,000
100,000
125,000
0
0
REPETICIONES
EN UN
PRESUPUESTO TOTAL
PERIODO DE 5
(US$)
ANOS
Largo
Largo
Largo
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
PLAZO
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
75
76
PROPÓSITO
Base de datos
2.4.5 Identificar las asociaciones sectoriales de frutas y
Mapping Comercial del Sector Canadiense
hortalizas existentes.
Dar a conocer productos peruanos del biocomercio para crear
demanda.Por ejemplo, la quínua no es muy conocida, el mango no
2.4.11 Preparar trípticos o material gráfico con recetas
Trípticos y/o material
suele comerse solo ya que tiene un sabor especial, así que sería
de la gastronomía peruana
gráfico
bueno, dar alguna idea de recetas para que los importadores
pudieran dar a sus clientes.
Estudio
Evaluar el potencial del mercado norte-americano de granos
2.4.10 Realizar un estudio de mercado acerca granos
andinos, especialmente estudiando el potencial que tienen como
andinos en el mercado de Canadá y de los EE.UU.
productos sin gluten.
2
2
2
Material gráfico
2.4.9 Elaborar material gráfico acerca de granos andinos Dar a conocer los beneficios de los granos andinos, que son,
(quínua, amaranto, etc.) y sus beneficios para la salud, como prepararlos, etc. Muchos canadienses ni saben que existe
incluyendo recetas.
quínua, amaranto, etc.
3
2
Página Web
4
3
4
Facilitar la promoción de la oferta peruana de madera a nivel
2.4.8 Elaborar material gráfico en inglés que pomueva la
internacional que diferencie los productos peruanos frente al restoMaterial gráfico en inglés
oferta peruana de madera a nivel internacional.
de países..
2.4.7 Diseñar una página web con el directorio de los
Facilitar la búsqueda de proveedores peruanos por parte de
productores peruanos de las diferentes variedades de
importadores canadienses.
pescados y mariscos.
2.4.6 Traducir al idioma inglés la página web de la Junta Compartir conocimientos, saber hacer, experiencia, habilidades
Página Web de la Junta
Nacional del Café (www.juntadelcafe.org.pe) a fin de directivas y tecnología con otras productores peruanos de café, y
Nacional del Café
fortalecer su gestión.
promover café peruano en el extranjero.
Página Web
1
Disponer de un repertorio de empresas canadienses del sector de
Empresas la pesca, que se pueda acceder vía Internet, tanto de los
Directorio Canada
consulados del Perú en Canadá como de PromPeru en Perú.
Seafood Buyers Guide
Comprar una copia del Canada Seafood Buyers Guide,
http://www.contactcanada.com/buy/seafood.html
2.4.4 Traducir al idioma inglés y actualizar la página
Promover la gastronomía peruana en Canadá y por lo tanto los
Web www.gastronomiaperu.com u otras páginas
productos de agroindustria.
similares,
2.4.3 Disponer de un Directorio de
canadienses del sector de la pesca.
30
META
1
Nº importadores
contactados
UNIDAD DE MEDIDA
Informe de Evaluación
Anual
2.4.2 Evaluar misión peruana de pesca a Canadá que se Medir los resultados de la misión peruana de pesca a Canadá y
realizó a través de TFO Canada.
evaluar los problemas.
Dar a conocer la oferta exportable peruana de
2.4.1 Realizar visitas a grandes fabricantes/tiendas confecciones.Contactar individualmente a los grandes
canadienses presentando la oferta exportable peruana fabricantes/tiendas canadienses y presentarles la oferta exportable
peruana.
ACCIONES
2.4 Fortalecer el sistema de Inteligencia de Mercados (Demanda)
Trípticos y/o material
gráfico realizado
Estudio realizado
Material gráfico
realizado
Material gráfico en
inglés preparado
Directorio
Página Web traducida
Capacitación y
promoción realizada
Página Web traducida y
adaptada
Compra del Directorio
Canada Seafood
Buyers Guide
Informe
Directorios de
importadores visitados
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE/
PROMPERU
MINAG
Asesor privado
PROMPERU
PROMPERU
PROMPERU
PRODUCE
PROMPERU
FONDEPES
MINAG
50,000
30,000
15,000
15,000
15,000
10,000
2,500
PROMPERU
CCL
ADEX
MINAG
10,000
280$ suscripción
anual o 56$ copia
física
0
0
PRESUPUESTO
UNITARIO (US$)
PROMPERU
Consulados de Perú en Montreal
y Toronto
PROMPERU
TFO Canada
PROMPERU
Consulados de Perú en Montreal
Consulado de Perú en
Montreal
PARTICIPANTES
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
3
50,000
30,000
15,000
15,000
15,000
10,000
2,500
10,000
1,400
0
0
REPETICIONES
EN UN
PRESUPUESTO TOTAL
PERIODO DE 5
(US$)
ANOS
Largo
Largo
Largo
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Corto
Corto
Corto
PLAZO
1
Visita
Visita
Favorecer la búsqueda de potenciales socios e inversores,
especializados en agro. El Technopole de Saint-Hyacinthe
2.5.8 Organizar una visita tecnológicaal Technopolede (www.st-hyacinthetechnopole.qc.ca) es un centro cerca de
Saint-Hyacinthe
Montreal que reagrupa centros de investigación de tecnologías
agroalimentarias y empresas agroalimentarias.
Evaluar la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con el
. para ver
2.5.9 Organizar una visita tecnológica al Centre de Centre de technologie minérale et de plasturgie inc
technologieminéraleet de plasturgieinc. (www.ctmp.ca)como se pueden valorizar los desechos minerales peruanos.
Centro de investigación que, entre otros, busca usos alternativos
en Thetford Mines, Quebec.
para residuos minerales.
1
1
Reuniones con
intervinientes claves de
2.5.7 Identificar las necesidades de Perú en cuanto a Facilitar la búsqueda activa de empresas canadienses que pueden los sectores agroproporcionar esta tecnología.
transferencia tecnológica.
pesquero, confecciones,
entre otros
Convenio de
colaboración
1
1
Favorecer la transferencia tecnológica agro-alimentaria de Canadá
2.5.6 Establecer un convenio de colaboración entre el a Perú a través de un centro que reagrupa centros de
Technopole de Saint-Hyacinthe y un centro / investigación de tecnologías agroalimentarias y empresas
organización similar en Perú.
agroalimentarias (www.st-hyacinthetechnopole.qc.ca),
Membresia
Beneficiar de la informacion sectorial y de los contactos de la
2.5.4 Asociarse a la Canadian Health Food Association CHFA
1
2
Membresía
2.5.3 Asociarse a la National Wood Floor Association Beneficiarse de la información sectorial y de los contactos de la
NWFA.
(EE.UU. y Canadá), www.woodfloors.org, www.nwfa.org
1
1
META
2.5.5 Identificar tecnología de punta para transformar Permitir que empresarios peruanos exporten productos con mayorListado de tecnologías
requeridas y
alimentos específicos e identificar potencialesempresas valor agregado, según los estándares canadienses de calidad (por
beneficiarios
peruanas que podrían beneficiarse de esta tecnología. ejemplo, pasar de fruta congelada a helado de fruta),
Membresía
2.5.2 Asociarse a la Coffee Association of Canada Disponer de información sobre la industria, datos de contactos de
los distribuidores, etc. en Canadá.
(www.coffeeassoc.com).
UNIDAD DE MEDIDA
Membresía
PROPÓSITO
2.5.1 Asociarse a la Canadian Produce Marketing Beneficiarse de la información sectorial del mercado canadiense
disponible para los socios de la CPMA.
Association (www.cpma.ca).
ACCIONES
2.5 Mejorar condiciones de acceso a los mercados
Visita realizada
Visita realizada
PROMPERU
CCL
ADEX
Gremios privados
PRODUCE
PROMPERU
Consul. de Perú en Montreal y
Toronto
PROMPERU
CCL
ADEX
MINAG
PROMPERU
CCL
ADEX
PARTICIPANTES
RESPONSABLE/
400
240$/año
911
PRESUPUESTO
UNITARIO (US$)
MINEM
Consul. de Perú en Montreal
MINAG
Consul. de Perú en Montreal
Gremios privados
Servicios de delegados
canadienses en Lima
MINCETUR
MINAG
Consulado de Perú en Montreal
PRODUCE
PROMPERU
2,500
0
0
0
0
1
1
2
1
1
5
5
5
5
985,255
2,500
0
0
0
0
1,100
2,000
1,200
4,555
Mediano
Mediano
Mediano
Largo
Mediano
Mediano
Corto
Corto
Corto
REPETICIONES
PRESUPUESTO TOTAL
EN UN
PLAZO
(US$)
PERIODO DE 5
ANOS
400 para proveedores
y 220 para el
Consulado
Consulados de Perú en Montreal
y/o Toronto
Actas de las reuniones
+ Convenios de
colaboración.
Convenio de
colaboración firmado
Listado de tecnologías
requeridas, y
beneficiarios elaborado
Convenios de
Colaboración
Convenios de
Colaboración
Convenios de
Colaboración y
Memorándums de
Entendimiento.
Convenios de
Colaboración y
Memorándums de
Entendimiento.
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
77
78
PROPÓSITO
Facilitar la entrada al mercado canadiense ya que podrán
compartir
información,
ahorrar
costes,
etc.
(ver
www.procitrus.org y www.cpf.com.pe como modelo Best
Practice).
2
Material gráfico
en inglés
incluyendo
directorio
2.3.12 Productos naturales: Realizar Campaña de
promoción de los efectos beneficiosos y maneras de Promoción cualidades y formas de preparar los productos.
preparar los distintos productos naturales.
2.3.11 Productos naturales: Promover misión inversa Presentar a las empresas canadienses la calidad del
para dar a conocer los métodos de cultivo y tratamiento.
producto.
2.3.10 Madera: Promover misión inversa de los principales
importadores canadienses y participación en Ferias Dar a conocer la calidad de la madera; promover nuevos
productos con mayor valor agregado para exportar a Canadá.
nacionales.
Promoción
Misión Inversa
Misión Inversa
Misión Directa
1
1
1
1
1
Dar a conocer la alpaca como fibra alternativa a merino,
angora o cachemir y así, crear una demanda por parte de los
consumidores. Juntar sus esfuerzos con otros países sirve
para unificar el mensaje y evitar la confusión del consumidor
así como para compartir el coste de una campaña de
promoción.Muchos consumidores desconocen que existe
esta fibra y por lo tanto, no lo piden como cachemir o angora.
Campaña de
promoción
1
Hacer marketing directo a los principales importadores
canadienses para que empiecen o aumenten sus
importaciones de Perú. Reuniones individuales con las
grandes cadenas/fabricantes de prendas. Aunque no estén Misión Directa
fabricando al extranjero todavía, hay grandes posibilidades
que lo hagan a mediano o largo plazo.
Hacer marketing directo a los principales importadores
2.3.9 Madera: Organizar misión directa con los principales canadienses para que empiecen o aumentan sus
importadores/fabricantes de parqués de madera en importaciones de Perú. Incluir a las ferreterías Rona, Home
Canadá,
Hardware y Home Depot que lo venden directamente a los
clientes finales.
2.3.8 Prendas de alpaca: Organizar con Canadá (Alpaca
Canada) una campaña de promoción de prendas de alpaca
como fibra alternativa al merino, angora o cachemir
destinada al consumidor final.
2.3.7 Prendas de algodón para bebés, damas y
caballeros: Realizar marketing directo a los principales
importadores canadienses, desde los consulados del Perú
en Canadá,
2.3.6 Prendas de algodón para bebés, damas y Hacer marketing directo a los principales importadores
caballeros: Preparar material gráfico en inglés con ofeta canadienses para que empiecen o aumenten sus
del sector incluyendo un directorio de fabricantes peruanos. importaciones de Perú.
1
Degustación
2.3.5 Pisco: Organizar degustaciones de pisco (como se
Dar a conocer el pisco, alcohol poco conocido en Canadá.
hace para vino o tequila) en Montreal y Toronto.
1
1
1
1
META
Misión inversa
Página Web
Página Web
Página Web
UNIDAD DE
MEDIDA
2.3.4 Filetes y Mariscos: Organizar una Misión Inversa Identificar e Invitar a empresas canadienses con gran
potencial de compra y influencia en el sector.(como Highliner
con grandes importadores/fabricantes canadienses
por ejemplo).
2.3.3 Palta: Mejorar la página Web de la Asociación de
Productores de Palta Hass en Perú (www.prohass.com.pe) Promover la palta peruana a compradores canadienses y así,
añadiendo un Directorio de productores, y un video aumentar las exportaciones.(ver www.procitrus.org y
www.cpf.com.pe como modelo Best Practice).
promocional
2.3.2 Mango: Mejorar la página web de la Asociación
Peruana de Productores y Exportadores de Mango,
(www.apem.org.pe) con perfiles de los
productores
exportadores desarrollados
Promover la uva peruana a compradores canadienses y así,
2.3.1 Uva: Traducir y mejorar el sitio Web de la Asociación aumentar las exportaciones.
de productores de uvas de Perú,
www.provid.org (ver www.procitrus.org y www.cpf.com.pe
como modelo Best Practice).
ACCIONES
Actos promocionales en
tiendas especializadas.
Actas de las reuniones
Agendas de
visitas.Visitas
realizadas y
seguimiento
Agendas de
visitas.Visitas
realizadas y
seguimiento
Campaña de promoción
realizada
Agendas de
visitas.Visitas
realizadas y
seguimiento
Material gráfico en
inglés incluyendo
directorio realizado y
disponible en los
consulados de Perú.
Degustación realizada
Misión inversa realizada
Página Web traducida y
mejorada
Página Web traducida y
actualizada
Página Web traducida y
actualizada
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial
PRODUCTO
RESPONSABLE/
Consulados de Perú en
Montreal y Toronto
MINAG
PROMPERU
Consulados de Perú en
Montreal y Toronto
MINAG
PROMPERU
Gremios privados
Consulados de Perú en
Montreal y Toronto
PROMPERU
Gremios privados
Consulados de Perú en
Montreal y Toronto
PROMPERU
PRODUCE
ADEX
CCL
Alpaca Canada
PRODUCE
PROMPERU
PROMPERU
PROMPERU
Consulados de Perú en
Montreal y Toronto
PROMPERU
CONAPISCO
Consul. de Perú en
Montreal y Toronto
RREE
PROMPERU
ADEX
CCL
PROMPERU
MINAG
PROMPERU
ADEX
CCL
MINAG
PROMPERU
MINAG
PARTICIPANTES
25,000
7.500 por pax
7.500 por pax
7.500 por pax
30,000
7.500 por pax
25,000
20,000
7.500 por pax
2,000
2,000
2,000
PRESUPUESTO
UNITARIO (US$)
1
5
5
5
1
5
1
2
5
1
1
2
REPETICIONES EN
UN PERIODO DE 5
ANOS
25,000
30,000
25,000
40,000
2,000
2,000
4,000
PRESUPUESTO
TOTAL (US$)
Largo
Largo
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Corto
Corto
Corto
Corto
PLAZO
PROPÓSITO
Directorio
de
Identificar empresas y instituciones canadienses con gran
potencial de compra y influencia en el sector.
Directorio
de
Identificar las empresas y distribuidores más decisivos.
2.4.10 Jugo de uvas y otras frutas: Realizar un estudio
Favorecer la exportación de productos hechos a base de
de mercado para exportar jugo de uva y otras frutas así
fruta con más valor agregado.
como néctares de frutas exóticas, tipo gourmet.
2.4.9 Productos naturales: Elaborar
empresas y principales importadores
Identificar empresas y instituciones canadienses con gran
2.4.8 Madera: Elaborar Directorio de empresas de los
potencial de compra y influencia en el sector (incluyendo las
principales importadores/fabricantes de parqués de madera
ferreterías Rona, Home Hardware y Home Depot que lo
en Canadá,
venden directamente a los clientes finales).
Elaborar
Estudio
Directorio
Directorio
Importadores
Directorio
Importadores
Estudio
Evaluar el potencial del sub-sector de prendas de algodón
orgánico para analizar viabilidad de exportación.ya que cada
vez más, se están promoviendo t-shirts de algodón orgánico
en Canadá. Es importante que sea realmente orgánico
(cultivo sin uso de fertilizantes químicos), con certificación
2.4.6 T-shirts y denim: Hacer un estudio de mercado
reconocida internacionalmente (ver la Organic Trade
acerca de productos elaborados con algodón orgánico (TAssociation, www.ota.com, para más detalles). Sería también
Shirt, Jeans, etc.)
interesante añadir al estudio el denim orgánico, jeans pueden
costar más de 300$ según la marca, la calidad y etc. Cada
vez más, hay marcas diseño que solamente usan algodón
orgánico (www.delforte.com, www.nudiejeans.com,
www.levisstrauss.com, etc.).
2.4.7 Prendas de alpaca:
Importadores y Distribuidores.
Estudio
Directorio
Importadores
Directorio
Importadores
Estudio
Directorio de
Importadores
UNIDAD DE
MEDIDA
2.4.5 Café: Realizar un estudio de tendencia de consumo
del Café y productos derivados con mayor valor agregado: Favorecer la exportación de café con mas valor agregado.
licor de café, caramelos de café, etc.
Identificar a grandes importadores/fabricantes canadienses y
hacer marketing directo a los 20 principales importadores
2.4.4 Fruta Congelada: Realizar marketing directo a los 20
canadienses para que empiecen o aumenten sus
principales importadores canadienses.
importaciones de Perú. Será aún más importante si empieza
a exportar fresas y frambuesas congeladas en grandes
cantidades.
2.4.3 Prendas de algodón para bebés, damas y
Identificar empresas canadienses con gran potencial de
caballeros: Elaborar Directorio de importadores y
compra y influencia en el sector.
distribuidores
2.4.2 Espárrago en conserva: Realizar un estudio sobre Garantizar la calidad de los espárragos en conserva de Perú
la calidad de espárragos demandada por el público para mantener la buena reputación y asegurarse que
compradores vuelven a comprar.
canadiense.
2.4.1 Filetes y Mariscos: Identificar a grandes
Identificar empresas canadienses con gran potencial de
importadores/fabricantes canadienses con gran potencial
compra y influencia en el sector.
de compra y influencia en el sector.
ACCIONES
2.4 Desarrollar actividades de Inteligencia de Mercados
PRODUCTO
2
3
3
3
1
2
3
3
2
2
META
Estudio realizado
Directorio actualizado
Directorio actualizado
Directorio actualizado
Estudio realizado
Estudio realizado
Directorio actualizado
Directorio actualizado
Estudio realizado
Directorio actualizado
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PRODUCE
PROMPERU
Consulados de Perú en
Montreal y Toronto
MINAG
PROMPERU
Gremios privados
Consulados de Perú en
Montreal y Toronto
PRODUCE
PROMPERU
Alpaca Canada
PRODUCE
PROMPERU
Consul. de Perú en
Montreal y Toronto
PRODUCE
PROMPERU
Consultor externo
PROMPERU
MINAG
Consulado de Perú en
Montreal
PROMPERU
Consultor externo
Consul. de Perú en
Montreal y Toronto
PROMPERU
PROMPERU
MINAG
Consul. de Perú en
Montreal y Toronto
PROMPERU
PARTICIPANTES
RESPONSABLE/
25,000
2,500
2,500
2,500
25,000
25,000
2,500
2500
25,000
2,500
PRESUPUESTO
UNITARIO (US$)
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
REPETICIONES EN
UN PERIODO DE 5
ANOS
25,000
2,500
5,000
5,000
25,000
25,000
5,000
5000
25,000
5,000
PRESUPUESTO
TOTAL (US$)
Largo
Largo
Mediano
Mediano
Mediano
Mediano
Corto
Corto
Corto
Corto
PLAZO
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
79
80
PROPÓSITO
2.5.2 Productos naturales: Difundir certificación de Promoción de las certificaciones.Una vez aprobadas las
Productos Naturales
certificaciones difundir entre el público las propiedades de
los productos naturales.
2.5.1 Productos naturales: Certificar las calidades de los
Certificaciones de las aportaciones de los productos
productos naturales por laboratorios privados y
naturales.
asociaciones de consumo canadienses.
ACCIONES
2.5 Acceso al mercado
PRODUCTO
Difusión en
Medios
Certificación
UNIDAD DE
MEDIDA
4
2
META
Promoción revistas
especializadas
Certificaciones
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE/
MINAG
SENASA
Consulados de Perú en
Montreal y Toronto
PROMPERU
Consulados de Perú en
Montreal y Toronto
PROMPERU
MINAG
SENASA
PARTICIPANTES
75,000
0
PRESUPUESTO
UNITARIO (US$)
1
1
REPETICIONES EN
UN PERIODO DE 5
ANOS
75,000
75,000
0
PRESUPUESTO
TOTAL (US$)
Largo
Largo
PLAZO
Poner a disposición de los exportadores locales las
plataformas logísticas en los mercados de destino.
3.3 Promover Acuerdos de colaboración públicoprivados para proporcionar a los exportadores
infrastructuras y servicios en el mercado canadiense
Favorecer la colaboración empresarial entre Perú y
Canadá.
Fortalecer la colaboración entre cooperativas de
agricultores peruanos y socios internacionales. Además,
turistas que se quedan en chacras peruanas pueden
ayudar en la cosecha, enseñar inglés, etc.
Establecer una relación con MBAs Without Borders
para asesorar PYMES y ONG peruanas.
3.8 Crear una sección Perú en la Asociación World
Wide Opportunities on Organic Farms
(www.wwoofinternational.org).
3.9 Proponer proyectos de desarrollo para
cooperativas, PYMES y ONG peruanas a la ONG
MBAs Without Borders de Canadá
Estudiar cómo se pueden disminuir los costes de
transporte en Perú y Canadá porque según algunos
3.7 Realizar un estudio de Logística del Transporte importadores, cuesta 3 veces más por avión desde Perú
que desde otros países vecinos. Hacer un estudio del
hacia Canadá
transporte incluyendo el transporte intermodal. Es
importante que el estudio de transporte tenga en cuenta
también el almacenaje.
3.6 Identificar fuentes de financiamiento internacional
para crear un programa de becarios peruanos a
empresas canadienses.
3.5 Realizar campaña de suscripción a la Cámara de
Ampliar el tipo de empresa que es socio de la Cámara
Comercio Perú-Canadá en Lima, para empresas de los
de Comercio Perú-Canadá. Ahora, está casi únicamente
sectores agro, pesquero y textil.
enfocado en el sector minero-ingeniería.
Reunirse con responsables de los principales Bancos
canadienses para Identificar los casos de éxito de
empresas canadienses en Perú para poder invitarles a
hablar de su experiencia y sobre el acceso al crédito
para la exportación.
Mejorar el transporte de las mercancías con Canadá.
3.2 Promover Convenios de colaboración con
compañías de tránsito intermodales internacionales .
3.4 Identificar y difundir los casos de éxito de
empresas canadienses en Perú y el acceso al crédito
para la exportación.
Identificar carencias y promover soluciones para una
mejor infrastructura.
PROPÓSITO
3.1 Realizar un estudio para identificar las
problemáticas de la logística internacional ( a nivel
áereo y marítimo)
ACCIONES
3. Facilitacion al comercio Exterior
Reunión
Sección Perú de
WWOOF
1
1
4
2
Reuniones con fondos
de desarrollo
internacional así como
reuniones con empresas
canadienses.
Estudio de transporte
1
2
Campaña de
suscripción
Reunión
4
4
Convenios de
colaboración.
Convenios de
colaboración.
4
META
Estudio de logística
internacional.
UNIDAD DE MEDIDA
RESPONSABLE/
MINCETUR
Empresas de Logística
Internacional y
Ministerio de Transportes.
PARTICIPANTES
Acta de la reunión.
Convenios de
colaboración.
Sección Perú de
WWOOF creada
Estudio de transporte
realizado
Obtención de
financiación e
identificación de
empresas canadienses
Campaña de suscripción
realizada
Acta de la reunión y
publicación conclusiones
en la web de Mincetur.
Convenios de
colaboración y protocolos
de actuación.
RREE
Consul. de Perú en
Toronto
MINCETUR
PROMPERU
MINAG
Asesor privado
MINCETUR
Servicios de delegados
canadienses en Lima
RREE
MINCETUR
Cámara de Comercio PerúCanadá
MINCETUR
CCL
Consul. de Perú en Toronto
MINCETUR
PROMPERU
ADEX
RREE,
MINCETUR
y Gremios Exportadores.
MINCETUR
Convenios de
Empresas de Logística
colaboración y protocolos
Internacional y Ministerio de
de actuación.
Transportes.
Estudio
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
0
0
40000
0
0
0
0
0
50,000
PRESUPUESTO
UNITARIO (US$)
5
1
1
1
5
5
1
1
1
REPETICIONES
EN UN PERIODO
DE 5 ANOS
90,000
0
0
40,000
0
0
0
0
0
50,000
PRESUPUESTO
TOTAL (US$)
Largo
Largo
Mediano
Mediano
Mediano
Corto
Corto
Corto
Corto
PLAZO
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
81
82
Capacitar exportadores peruanos en la cultura de
negocios canadienses (importancia de la
comunicación rápida y eficaz especialmente si hay
problemas, respeto de plazos de entrega,
transporte, búsqueda de distribuidor, etc.).
Ofrecer a empresas y ONG peruanas la
posibilidad de contratar un estudiante internacional
para que les ayude en sus procesos, finanzas,
business plan , etc.
4.1 Organizar seminarios de capacitación en Lima para
exportadores - "Cultura de negocios de Canadá, temas
claves a tener en cuenta cuando se hacen negocios con
canadienses" .
4.2 Identificar fuentes de financiamiento internacional
para crear Fondo a Becarios Internacionales (estudiantes
de MBAs, maestrías en desarrollo internacional,
tecnologías de la información, etc.)
100
Nº de Becarios
beneficiados
Capacitación
Curso de Capacitación
Centralizar la información acerca de Canadá en
Perú.
Capacitar al delegado comercial de Toronto en el
sector confecciones (la de Montreal ya esta
especializada en agro).
4.5 Identificar y capacitar un profesional en comercio
exterior e inversión especializado en el mercado
canadiense, dentro de PromPeru.
4.6 Fortalecer la competitividad de los recursos humanos
de la Oficina Comercial del Perú en Toronto.
Promover el intercambio de estudiantes en
prácticas. Atraer a estudiantes internacionales Establecer contactos
distintos
los
en
becas
de
4.4 Promover programa
para que hagan sus prácticas en empresas y con las principales
programas académicos de desarrollo y negocios ONG peruanas y candienses.Firmar acuerdos de
universidades
internacionales en Canadá.
canadienses
colaboración con universidades canadienses y
entidades de promoción comercial
Directorio de
Becarios
Acuerdos de
colaboración.
1
1
1
Número de
funcionarios
capacitados
Profesional
capacitado
Acuerdos con
universidades
canadienses y
entidades de
promoción
comercial.
50
5
Reuniones con fondos
de desarrollo
internacional
Registro de
participantes
1000
Nº de exportadores
capacitados
Relación de
inscritos en
capacitación
Seminarios de
capacitación
realizados
curso realizado/Nº
de empresarios
formados.
2
Seminarios de
capacitación
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
5
META
UNIDAD DE MEDIDA
Curso en
Promover la participación de empresas peruanas Contractación Pública
Internacional
4.3 Capacitar a empresas en el campo de la Contratación en licitaciones internacionales financiadas por
(servicios/obras/
internacionales
organismos
Pública Internacional.
suministros).
Nº de Participantes
PROPÓSITO
ACCIONES
4. Fomentar cultura Exportadora
Consul. de Perú en Toronto
MINCETUR
RREE
PROMPERU
MINCETUR
Consulado y Embajada de
Perú en Canadá
RREE
MINCETUR
Universidades
Escuelas de Negocio
MINCETUR
RREE
MINCETUR
Cámara de Comercio PerúCanadá
Servicios de delegados
canadienses en Lima
PROMPERU
PARTICIPANTES
RESPONSABLE/
5,000
25,000
0
2.500 x alumno
0
10,000
PRESUPUESTO
UNITARIO (US$)
5
1
5
1
5
200,000
25,000
25,000
0
0
50,000
REPETICIONES
PRESUPUESTO
EN UN PERIODO
TOTAL (US$)
DE 5 ANOS
Corto
Corto
Mediano
corto
corto
corto
PLAZO
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y
MONITOREO
SISTEMA DE MONITOREO
Y EVALUACIÓN DE PLANES
OPERATIVOS DE MERCADOS
1.
4.
FINALIDAD
Establecer la pauta metodológica y criterio técnico
con el fin de determinar si las acciones del Plan
Operativo de Mercados son implementadas de
acuerdo con lo planificado, valorando su nivel de
cumplimiento.
2.
OBJETIVO
Lograr un nivel satisfactorio en el
cumplimiento de las metas propuestas en cada una
de las acciones que se encuentran definidos en el
Plan Operativo de Mercados.
Fortalecer y uniformizar el proceso de
planeamiento.
Detectar oportunamente problemas durante
la gestión y aplicar las medidas correctivas
correspondientes, para una toma de decisiones
adecuada.
Lograr una articulación armoniosa entre la
programación y la ejecución de las acciones de corto
plazo, orientado al cumplimiento de los objetivos.
3.
BASE LEGAL
A. Ley Nº 27790 Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
B. Decreto Supremo Nº 005-2002MINCETUR Reglamento de Organización y
Funciones del MINCETUR-ROF
C. Plan
PENX
Estratégico
D. Plan Estratégico Sectorial Multianual de
Comercio Exterior y Turismo-PESEM
Nacional
Exportador-
MARCO CONCEPTUAL
El monitoreo es un sistema de seguimiento continuo
en el que la información se recoge permanentemente.
Es la supervisión periódica en la ejecución de una
o más acciones.
Busca establecer si los recursos invertidos, los
procesos, así como los resultados proceden según
el plan. Incluye la recolección regular y análisis de
la información para apoyar la toma de decisiones,
asegurar la responsabilidad y proporcionar las
bases para las evaluaciones y el aprendizaje.
La evaluación es el proceso que pretende determinar,
lo más sistemático y objetivo posible, la relevancia,
la efectividad, la eficiencia o el impacto del Plan
Operativo de Mercados. La evaluación proporciona
información importante a la administración.
Considera los valores y méritos de una intervención
y menciona las lecciones para acciones futuras y la
toma de decisión.
Las actividades de monitoreo y evaluación las
llevan a cabo en forma coordinada los actores
involucrados en la ejecución de los planes
operativos. Así, están involucradas, además de
Mincetur como el que sector que lidera el PENX,
las instituciones y organizaciones público-privadas
como coejecutores.
El monitoreo y la evaluación permitirán generar
información necesaria para tomar decisiones y
ajustar los sesgos que se observen con respecto a
lo inicialmente programado, así como informar de la
gestión pública en ese periodo.
Existen dos requisitos fundamentales
desarrollar el monitoreo y la evaluación:
para
83
• Que exista una buena planificación operativa,
que permita la comparación de lo ejecutado
con los resultados esperados.
• Que se genere la información necesaria y
oportuna para realizar la comparación y toma
de decisiones.
5.
PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO
Y EVALUACIÓN
Del monitoreo
A.
Designación
monitoreo
del
responsable
del
Se debe designar, a nivel de cada entidad o
institución involucrada con los planes operativos, a
los especialistas o profesionales cuyo trabajo esté
relacionado con el monitoreo y trabajo de campo.
Los responsables serán designados por cada
entidad, y será personal con permanencia en sus
funciones que pueda garantizar la continuidad del
trabajo de monitoreo. Ellos deberán involucrarse
en todas las fases de la programación anual de los
planes operativos.
Estos responsables verificarán el avance y definirán
la muestra a evaluar (trabajo de campo), el ajuste de
las técnicas, las metodologías e instrumentos que
se van a emplear, así como de la elaboración de los
Informes de monitoreo. Establecerán mecanismos
que permitan retroalimentar las conclusiones de la
labor de monitoreo y evaluar el proceso de adopción
de decisiones, con el fin de realizar los ajustes y las
enmiendas necesarios.
B.
Levantamiento
información
y
análisis
de
la
La información que se requiera para evaluar el
avance de las metas programadas, se obtiene
de fuentes primarias o secundarias. Entre estas
técnicas de recopilación podemos mencionar:
• Revisión de registros e información obtenida
de fuentes primarias y secundarias:
Consiste en verificar todo elemento que
consigne información respecto a una acción
programada en el plan. Por ejemplo, bases de
84
datos, estadísticas, registro de actividades,
documentos elaborados, informes.
•
Observación: Consiste en elaborar una guía
de observación, que permita la recolección y
sistematización objetiva de ciertas actividades
prioritarias o críticas, para identificar problemas.
• Encuestas o entrevistas. Son instrumentos
de rápida aplicación y centrados en puntos
específicos. Mayormente se encuentran
estructuradas en función de opciones o
respuestas cerradas.
Una vez levantada la información, previamente a
su análisis, se procede a validar los datos, con el
fin de determinar si son relevantes y confiables. Se
debe identificar si existen sesgos y proceder a su
análisis. Probablemente se encuentre que los datos
recolectados no son los que se esperaban y, por lo
tanto, no se puedan realizar ciertas presunciones o
inferir resultados. Esta información, sistematizada,
facilita completar los datos en la matriz con
información de las metas logradas.
C.
Elaboración de informes de monitoreo
Los datos que se recopilen serán registrados en la
matriz de planes operativos.
El responsable del monitoreo deberá elaborar un
informe, que tendrá por base la matriz de planes
operativos. Se recomienda un informe trimestral. La
información de monitoreo consignada en la matriz
de planes operativos puede seguir la siguiente
estructura:
Introducción
• Análisis del periodo del monitoreo
• Avance de la ejecución de metas física y
financieras
• Problemas presentados a la fecha
• Medidas correctivas a proponer
• Adjuntar matriz y otros documentos relevantes
del periodo
Este informe servirá de insumo al encargado de
examinar los planes operativos para elaborar la
evaluación y se deberá remitir en forma oportuna al
responsable de la evaluación.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
De la evaluación
7.
A.
El informe de evaluación es un documento de
gestión en que se consolida e informa de los
avances y logros obtenidos en los objetivos del plan
operativo en un determinado periodo. La estructura
y el contenido del informe de evaluación del plan
operativo son los siguientes:
Etapa de evaluación
En esta etapa se verifica la eficacia, eficiencia y
efectividad de los planes operativos, con respecto
a sus objetivos, en cada una de sus dimensiones
(ejecución y resultados), debiendo tomar en cuenta
los avances en el cumplimiento con los planes y
otros a los que contribuye. Los productos de este
proceso son los informes de evaluación del plan
operativo, el cual se debe elaborar semestral y
anualmente a partir de los informes de monitoreo.
En esta etapa se comparan los resultados con los
objetivos y las estrategias propuestos. La evaluación
permitirá proveer información acerca del grado de
cumplimiento de los objetivos del plan, los desvíos
en el cumplimiento de los objetivos y sus causas,
así como los principales problemas y cuellos de
botella que requieren atención, con la finalidad de
hacer las correcciones necesarias.
6.
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
Es una matriz diseñada para monitorear y evaluar
el plan operativo. Su diseño obedece a que permite
estructurar una cadena estratégica que ligue el
PENX con el plan operativo.
Contiene la programación, el monitoreo y la
evaluación. Esta matriz permite visualizar en un
solo documento estas tres etapas del planeamiento,
así como hacer las comparaciones y los análisis
pertinentes, para tomar las decisiones oportunas
y realizar las correcciones en caso de que se
presenten desviaciones. Está diseñada en hoja
Excel y la manejan fácilmente los responsables del
monitoreo y evaluación.
Se recomienda que esta hoja pueda ser sistematizada
y manejada en una interface que permita su acceso
mediante la Internet. Esto permitirá el uso de la
información desde cualquier punto del país y del
exterior, lo que facilitará actualizar y monitorear el
proceso a los actores principales. Ver Anexo Nº 1
Matriz y Anexo Nº 2 Instructivo de la Matriz.
DEL INFORME DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Resumen ejecutivo
Análisis del periodo de evaluación
Estadísticas
Avance de la ejecución de metas físicas y financieras
Logros obtenidos
Problemas presentados
Medidas correctivas
Conclusiones y recomendaciones
Anexos
Resumen ejecutivo
El resumen ejecutivo es el primer acápite del
documento de evaluación del plan, pero el último
que debe elaborarse. Su elaboración es importante
y esencial, ya que debe lograr captar la atención
de aquellos que revisan la evaluación y extraer los
principales logros, conclusiones y recomendaciones.
Puede ser sintetizado en uno o dos páginas como
máximo.
Análisis del periodo de evaluación
El responsable de consolidar la información deberá
hacer un breve análisis de las acciones y los logros
realizados durante el periodo de evaluación. Este
se describirá de acuerdo con las modificaciones,
los cambios y los avances durante el proceso de
ejecución para cumplir con los objetivos plasmados
en las acciones programadas.
En esta etapa se determina el grado de eficacia
y eficiencia en la consecución de las metas, así
como las desviaciones presentadas. Se evalúan
los recursos empleados para los logros y se debe
comparar la ejecución presupuestal versus el
presupuesto programado, con el fin de analizar la
verdadera capacidad de gasto en la ejecución de
las acciones.
85
Estadísticas
Conclusiones y recomendaciones
El responsable de la evaluación puede usar
información estadística primaria y secundaria que
sustente su informe y evaluación. Asimismo puede
realizar encuestas y muestreos relevantes que
permitan verificar en el campo aquella información
relacionada a las acciones ejecutadas.
Las conclusiones deberán precisar de manera
resumida y clara los logros alcanzados durante
el ejercicio fiscal, e indicará el objetivo que se
encuentra directamente relacionado. En cuanto a
las recomendaciones, se debe sugerir acciones que
permitan mejorar la situación que se determinó a
partir de los resultados de la evaluación, proponer
los mecanismos necesarios que pueden ser factibles
en el proceso de gestión.
Avance de la ejecución de metas físicas y
financieras
Consiste en poder comparar la información contenida
en el plan inicial y el presupuesto programado con
la ejecución física y presupuestal.
Logros obtenidos
El responsable de la evaluación deberá consignar
los principales logros obtenidos; determinará el
avance que tiene respecto a los objetivos existentes
en el plan operativo, así como la efectividad de
cumplimiento y avance en dichas metas, tanto
físicas como presupuestales. Los logros obtenidos
deberán reflejar los avances que se desarrollan para
cumplir con los objetivos a través de indicadores
correspondientes.
Problemas presentados
Forma parte del análisis cualitativo y consiste en
determinar las causas de las variaciones observadas
en el cumplimiento de las metas y los objetivos
propuestos. Se deberá consignar en detalle los
puntos críticos y problemas presentados durante el
proceso de ejecución de las acciones, tanto a nivel
de metas físicas como presupuestarias, suscitados
en el periodo de evaluación semestral y anual del
ejercicio fiscal.
Cada obstáculo o limitación presentada durante
el proceso de ejecución deberá vincularse con
los objetivos, identificando el grado de atraso o
impedimento para su cumplimiento.
Medidas correctivas
Consiste en detallar las soluciones adoptadas
frente a los problemas mencionados en el punto
anterior. Este punto permitirá evaluar la capacidad
de gestión en cuanto a su cualidad para superar los
inconvenientes presentados y tomar decisiones.
86
Anexos
Se adjuntará al informe la matriz del plan operativo,
así como aquellos documentos que sustenten el
informe semestral o anual.
8.
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de cada uno de los designados
para el monitoreo y evaluación actualizar la matriz
de programación, monitoreo y seguimiento de forma
trimestral.
Los responsables del monitoreo y de la evaluación deben
elaborar sus informes de avance de ejecución de metas
físicas y financieras, y remitirlos a la unidad de monitoreo
del POM en las fechas establecidas.
La unidad de monitoreo del POM o quien haga sus veces
es la responsable de consolidar y elaborar los informes
de evaluación, y remitir a su instancia superior respectiva,
para los fines respectivos, en los plazos establecidos.
9.
ANEXOS
Se adjunta la matriz del plan operativo y el instructivo
para el llenado de la matriz.
PENX - ESTRATEGIA Nº 2
PENX - OBJETIVO N° 1:
6.-
5.-
4.-
3.-
2.-
2009
Plazo Año(s)
1.- Coordinar la Visita del Presidente,
junto con los ministros de Relaciones
Corto
Exteriores y de Comercio Exterior y
Turismo a Japón
DENOMINACION DE LA
ACCION
PERIODO DE LA
EJECUCION
1
2
Visita al
Exterior
Informe de
Viaje
Meta
Unidad
de Medida
FEB
X
MAR
X
ABR
X
MAY
JUN
JUL
X X X
AGO
X
X
X
5 000
US $
PRESUP.
PROGRAM.
MINAG
MINAG
Nombre de
Entidad
Ministro/
Asesor Y
0
0
Funcionario
Responsable
Asesor Y
Avance de Meta
INDICADOR
0
30%
% de Avance
ENTIDAD RESPONSABLE
15/02
Fecha Inicio de
Acción
CRONOGRAMA
AÑO:
0
2500
US $
AVANCE EJEC.
PRESUP.
0
50%
INDICADOR
1
2
Meta Lograda
INDICADOR
% Avance
Fecha Fin de
Acción
ENE
Informe de
Viaje
Viaje
Realizado
1
5000
US $
PRESUP.
EJECUTADO
EVALUACION AL:
…………………………
% Cumplimiento
MONITOREO AL:
………………………
MEDIO DE VERIFICACION
PROGRAMACION
100
100
% Ejecución
Presupuestal
ACCIONES:
SET
Conclusiones/
Recomendaciones
REPORTE
Observaciones
"Aumentar sustantivamente las inversiones en actividades exportadoras"
DIC
PENX - ESTRATEGIA Nº 1
NOV
"Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales"
OCT
PENX - OBJETIVO N° 1 :
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
87
Anexo 2
INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ
PENX - OBJETIVO N°:
PENX - ESTRATEGIA Nº:
PROGRAMACIÓN
Denominación de la Acción
PERIODO DE LA EJECUCIÓN
-Plazo
-Año(s)
INDICADOR
-Unidad de Medida
-Meta
CRONOGRAMA AÑO:
PRESUPUESTO PROGRAMADO.
MONITOREO
INDICADOR:
-Avance de Meta
-% de Avance
-Fecha de inicio
AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
-US $
-% Avance
ENTIDAD RESPONSABLE
-Nombre de Entidad
:
:
:
:
:
Se registra el nombre de la actividad.
Es el periodo en el cual se establece la duración de la acción
Se registrará si es de Corto, Mediano o Largo Plazo.
Indicar el / los años que dura la acción.
Permite medir el avance y logro al finalizar la acción
Es la parte cualitativa del indicador y se refiere a la base en que
:
mediremos la acción
Es la parte cuantitativa del indicador y establece el limite a donde
queremos llegar con la acción
: Marcar con “X” los meses que tomará llevar a cabo la acción.
: Registrar el presupuesto de la acción y la moneda.
:
:
:
:
:
:
:
Meta alcanzada a la fecha de corte
Porcentaje de la meta o del grado de avance de la acción
Fecha en que empezó realmente la acción
Permite conocer el avance presupuestal de la ejecución
Monto ejecutado a la fecha de corte
Porcentaje del avance de la ejecución presupuestal
: Nombre de la institución responsable del Monitoreo o Evaluación
-Funcionario Responsable
: Nombre del funcionario o personal encargado del monitorio y evaluación
EVALUACIÓN
INDICADOR
-Meta Lograda
:
: Se registra la meta lograda al final de la ejecución de la acción
-% Cumplimiento
: Se establece el porcentaje de cumplimiento con respecto a lo programado.
-Fecha Fin de Acción
: Fecha en que culminó realmente la acción
Indicar el medio físico, mediante el cual se pueda comprobar el
:
cumplimiento de la acción
: Registrar el presupuesto total ejecutado de la acción
: Indicar el monto ejecutado
Registrar el porcentaje de cumplimiento de la ejecución presupuestal con
:
respecto a lo programado.
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PRESUP. EJECUTADO
-US $
-% Ejecución Presupuestal
88
: Indica el número del Objetivo específico del PENX
: Indica el número de la estrategia del PENX
REPORTE
-Observaciones
: Reportar las ocurrencias más relevantes durante el periodo
-Conclusiones/Recomendaciones
: Registrar en forma breve las conclusiones y recomendaciones relevantes.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
VI. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Glosario de terminos
ACROSS
APEC
ATA
AWB
B2B
B2C
Accelerated Commercial Release Operation Support System.
Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico.
Temporary Admission.
Air Way Bill
Business to Business (de empresa a empresa).
Business to Consumer (Mercado negocios al consumidor).
CADEX
Customs Automated Data Exchange System.
CAN
CAPA
CAQ
CCD
Comunidad Andina.
Ley Canadiense sobre Productos Agrícolas.
Consejo de Acreditación de Quebec.
Canadian Construction Association (Asociación de construcción
canadiense).
Cargo control de documento.
CBSA
Canada Border Service Agency (Servicio de Aduanas de Canadá)
CCGD
CCRA
CCT
CGA
Canadian Council of Grocery Distributors
Canada Customs and Revenue Agency.
Comisión Canadiense de Turismo.
Canadian Food Inspection Agency (Agencia Canadiense de Inspección
de Alimentos).
Asociación Canadiense de Gas.
CGSB
CCA
CFIA
IVA
KGM
LPA
LTO
LTR
MAS
Impuesto al Valor Agregado.
Kilogramos.
Litro puro de Alcohol.
Orientación a Largo Plazo.
Litro.
Índice de Masculinidad.
Mercado Comun del Sur (integrado por Brasil, Argentina,
MERCOSUR
Uruguay, Paraguay).
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
NMF
Nación más favorecida.
MTK
Metros cuadrados.
North American Free Trade Agreement (Tratado de libre
NAFTA
comercio de Norteamérica).
NMB
Número de Unidades.
Organización para la Cooperación y Desarrollo
OCDE
Económico.
OMC
Organización Mundial de Comercio.
ONU
Organización de las Naciones Unidas.
PARS
Pre-Arrival Review System.
PDI
Diferencia en el poder
PIB
Producto Bruto Interno.
Canadian General Standards Broad (Normas generales Canadienses).
PMA
Países menos adelantados.
CIA
Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia).
PROCOMER Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.
CIF
Cost, Insurance and freight (Costo, seguro y flete).
PROINVERSIÓN
Agencia de promoción de la inversión privada.
COPCA
COR
COS
Canada Mortgage and Housing Corporation (Corporación de Vivienda y
Crédito Hipotecario de Canadá).
Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña.
Canada Organic Regime. (Régimen orgánico de Canadá)
Confirmación de venta.
PrompexStat
PST
POM
CSC
Construction Sector Council. (Consejo de Sector de Construcción)
RMD
DESA
DZN
EDI
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
Docena.
Sistema electrónico de intercambio de datos.
SCC
SGP
SUNAT
FIRST
Frequent Importer Release System.
TFO Canada
FPC
Food Processors of Canada (Procesadores de alimentos de Canadá).
TLC
Tratado de Libre Comercio.
FOB
FTA
Free on Board (Libre a Bordo).
Foreing Trade Act.
TLCAN
TNE
Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
Toneladas Métricas.
GST
Goods and Services Tax.
TRADEMAP
Trade Statistics for International Business Development
(Estadísticas del comercio para el desarrollo empresarial
internacional)
CMHC
PROMPERÚ Promoción del Perú.
HUB
IATA
Grupo de 8 países industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos,
UE
Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.
Centro de Distribución, Concentrador.
UIA
International Air Transport Association.
WCO
ICEX
Instituto Peruano de Administración Aduanera y Comercio Exterior
WTO
IDH
Índice de Desarrollo Humano.
IDV
G8
Estadísticas de Exportaciones.
Provincial Sales Tax.
Planes operativos de desarrollo de mercado.
Release on Minimun Documentation (Entrega de
documentación mínima).
Standard Council of Canada.
Sistema Generalizado de Preferencias.
Sistema Nacional de Administración Tributaria.
Trade Facilitation Office Canada (Oficina de Facilitacion
de Comercio de Canadá)
Unión Europea.
Evasión de la Incertidumbre.
Organización Mundial de Aduanas.
World Tourism Organization (Organización Mundial de
Turismo).
Individualismo.
89
VII. FUENTES DE CONSULTA
•
90
Ministerio De Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR)
www.mincetur.gob.pe
•
•
EuroMonitor
www.euromonitor.com
Parlamento
http://www.parl.gc.ca/
•
•
PROINVERSION
www.proinversion.gob.pe
http://www.international.gc.ca/tradeagreements-accords-commerciaux/agracc/chile-chili/index.aspx?lang=en
•
PROMPERU – Prompexstat.
www.promperu.gob.pe
•
The World Fact Book- CIA
•
•
TradeMap Perú
www.trademap.net/peru/conexion.htm
Strategis Canada´s Business and
Consumer
•
•
CONFIEP
www.confiep.org.pe
International Merchandise Trade Statistics
Canada
•
•
National Farm Products Council-Canada
http://www.nfpc-cnpa.gc.ca/
International Annual Review Merchandise
Trade- Statistics Canada
•
Canadian National Railway
•
Natural Resources Canada:
http://www.nrcan.gc.ca
http://www.nrcan-rncan.gc.ca/com/index-eng.php
•
International Trade Reporter on CanadáBNA-EEUU
•
Perfil del sector base de datos de
Strategis - Industry Canada
•
Comtrade-CCI
•
•
Comisión Canadiense de Turismo Anual
Report CTC
Canadian Organic Regime - www.
inspection.gc.ca
•
Oxfam Quebec
•
Banco de Canadá.
•
Fishery products, Canada, 2007,
•
Secretaria del NAFTA-Canada
www.nafta-sec-alena.org
•
USDA Foreign Agricultural Service
•
Office of Infrastructure of Canada
www.infrastructure.gc.ca
•
Bancomext
•
World Trade At555555las
•
http:// TransCanadaHWY.png
•
ADEX Data Trade
•
Gobierno canadiense
•
SUNATv
http://www.canada.gc.ca/.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
VIII. ANEXOS
A.
PROTOCOLO Y CULTURA
DE NEGOCIOS
de manera que los mandos medios tienen capacidad
para decidir; eso sí, siempre de acuerdo con la
política general de la empresa.
Cultura de negocios
•Normalmente no tienen dificultad para dar una
respuesta negativa.
Canadá es, ante todo, un mercado de precio en el que
están presentes los exportadores más competitivos
del mundo. Los compradores canadienses son muy
exigentes en cuanto al cumplimiento de plazos de
entrega y valoran la capacidad de suministro y la
calidad del servicio posventa1.
•Los títulos profesionales (doctor, ingeniero) no
se emplean habitualmente .Para presentar a las
personas se utiliza Mr., Mrs., seguido del apellido.
En las negociaciones suele utilizarse el apellido
para dirigirse a las personas, aunque cuando se
habla por teléfono es común usar nombre propio.
Protocolos a considerar en los negocios
•La cultura canadiense está más próxima a la
británica que a la de Estados Unidos. Incluso en la
región de Quebec.
A la hora de establecer negocios con empresarios
canadienses, tome en cuenta lo siguiente:
•Es aconsejable que la documentación promocional
esté en inglés y francés.
•El entorno de la negociación es formal en las grandes
ciudades como Toronto y Quebec y más relajado en
la zona oeste del país como Vancouver.
•En las conversaciones de negocios se suele entrar
directamente a la materia.
•Los canadienses escuchan al interlocutor sin hacer
interrupciones. Se acostumbra alternar el uso de la
palabra en forma educada.
•El sentido del humor es una cualidad apreciada.
La negociación debe apoyarse en datos y hechos
empíricos.
•A los canadienses les gusta negociar concesiones,
de manera que la posición de partida debe tener un
margen de maniobra.
•El poder de decisión está bastante descentralizado,
1
Fuente: Dirección de Estudios Económicos-Pro Comercio –Procomer-Costa Rica.
•En la forma de vestir los canadienses son
conservadores. Siguiendo la tradición británica,
valoran la ropa de apariencia gastada, más que la
última moda.
Horarios de oficina
Instituciones públicas
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Bancos
Lunes a viernes de 09:00 a.m. a 5:00 p.m. Algunos
están abiertos por más tiempo e inclusive los
sábados en la mañana.
Comercio
La mayoría de los negocios al por menor abren sus
puertas todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Los
jueves y viernes, algunos negocios extienden su
horario hasta las 9:00 p.m. y los sábados hasta las
5:00 p.m. Además, según las leyes locales, algunas
91
pequeñas tiendas permanecen abiertas por las
tardes-noches y los domingos.
Otras oficinas
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cuadro N° A.1.1.: DÍAS FESTIVOS EN CANADÁ
Fecha
Celebración
1° de enero
2 de enero
Marzo/Abril
Marzo/Abril
Lunes anterior al 24 de mayo
24 de junio Día de San Juan Bautista
1° de julio
Primer lunes de agosto
22 de agosto Día del descubrimiento
Primer lunes de setiembre
Segundo lunes de octubre
Segundo miércoles de noviembre
25 de diciembre
26 de diciembre
Año Nuevo
Sólo en Quebec
Viernes Santo
Lunes de Pascua
Día de la Reina Victoria
Día de San Juan Bautista (sólo en Quebec)
Día de Nacional de Canadá
Feriado cívico
descubrimiento
(sólo en Yukón)
Día del trabajador
Día de Acción de Gracias
Día del Armisticio (Remembrance Day)
Navidad
Día de la Caja
Fuente: Dirección de EstudiosEconómicos-Pro Comercio PROCOMER
Notas:
• En las empresas privadas, se considera festivo uno
de los días correspondientes al feriado de Viernes
Santo/Lunes de Pascua. Las oficinas del gobierno
tienen feriado ambos días.
• Primer lunes de agosto festivo en toda Canadá
excepto Quebec
• Remenbrance Day, festivo solo para oficinas del
gobierno y bancos
B.
PERSPECTIVA EXPORTADORA
EN BASE A LOS ÍNDICES
POM DE MINCETUR
1.
TLC Perú-Canadá
Un acuerdo comercial entre Perú y Canadá
proporcionará a nuestros exportadores la
oportunidad de competir en mejores condiciones
en el mercado canadiense. Si bien el Perú es
beneficiario del Arancel Preferencial General
(régimen de preferencias arancelarias unilaterales
otorgado por Canadá a países en vías de desarrollo),
las exportaciones peruanas antes del TLC pagaban
aranceles superiores a los afrontados por países
como Chile y Costa Rica, cuyos productos compiten
directamente con los peruanos.
92
Para identificar los productos peruanos con potencial
de crecimiento en el mercado canadiense, el
Mincetur ha elaborado un índice de priorización (IP)
teniendo en cuenta las oportunidades que brinda la
demanda (importaciones canadienses), el nivel de la
oferta (exportaciones peruanas) y el valor agregado
(VA) de los productos que se comercian2.
Por el lado de la oferta, los indicadores se agrupan
en: I) productos que actualmente el Perú exporta
a Canadá; II) exportaciones peruanas al mercado
relevante (MR)3 , es decir, a Estados Unidos; III)
exportaciones totales del Perú.
Por el lado de la demanda, los indicadores se
agrupan en: i) Importaciones del socio comercial
desde el grupo relevante (GR)4 , es decir, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina; II)
productos que Canadá importa del mundo.
En cada caso se utilizaron indicadores como el valor
total de exportaciones (importaciones)5 , la tasa de
crecimiento6 , la cuota de mercado y una variable
dummy de continuidad de comercio, los cuales fueron
estandarizados para que sus valores fluctuaran en
un rango entre 0 y 1 y luego pudieran ser agregados
en un indicador general sin introducir sesgos.
Por el lado del valor agregado, los productos se
clasificaron de acuerdo con su nivel de valor agregado
(VA) en bienes primarios, manufacturas basadas en
recursos naturales, manufacturas de baja tecnología,
manufacturas de media y alta tecnología. Se consideraron
los productos con mayor VA como prioritarias.
2 El cálculo del IP no incluye petróleo, minerales ni harina de pescado debido a que las importaciones de estos productos tradicionales están libres de barreras arancelarias en Canadá. Asimismo,
se excluyeron del análisis aquellos productos en los que el Perú no
registró exportaciones totales durante el periodo 2002-2005.
3 El mercado relevante está conformado por un país o grupo de
países que se parecen al país socio analizado (en este caso Canadá), debido a su desempeño económico, comercial, ubicación geográfica y que importa productos peruanos de manera significativa.
4 El grupo relevante está conformado por un país o grupo de
países que se parecen al Perú debido a su desempeño económico,
comercial, ubicación geográfica y cuyos productos compiten con
los peruanos en el mercado del país socio analizado.
5 Se aplicó raíz cuarta a todos los indicadores que hacen referencia a valores totales (exportaciones e importaciones), con el fin
de eliminar el sesgo causado por productos que presentan valores
muy altos, y de esta manera permitir que los productos con montos
de comercio bajos y con posibilidades de crecimiento no se vean
afectados negativamente.
6 En el caso de las cuotas de mercado, se truncaron los valores a
20%; de esta manera se espera reducir el sesgo originado por los
productos que tienen una mayor cuota de mercado y que no necesariamente tienen potencial exportador.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
A cada grupo de indicadores se les otorga un
determinado peso y, dada la naturaleza discrecional
de los pesos, se realizó un análisis de sensibilidad
en el que se permite que los pesos de cada indicador
fluctúen en un rango determinado de manera
aleatoria. Así, se interactuaron 10,000 escenarios
con pesos aleatorios en los rangos correspondientes
para obtener el IP7.
Como resultado del análisis antes descrito, se
dividieron los productos con potencial crecimiento
exportador en dos categorías: i) aquellos que
actualmente ya ingresan al mercado canadiense
y que pueden consolidar su participación y II) los
productos que el Perú, si bien exporta al mundo,
aún no ha logrado que ingresen a ese mercado.
En el primer grupo, los productos que cuentan con
una mayor presencia en el mercado canadiense
pertenecen básicamente a los sectores agropecuario
y textil, entre ellos destacan los espárragos (con
una participación de 61.3%), las hortalizas (2.0%),
frutas conservadas (1.5%) y algunas confecciones
de punto de algodón (3.4%). Otros productos
con menores montos de exportación, pero con
importantes posibilidades de crecimiento, son los
demás muebles de madera, accesorios de tubería,
vajillas y demás artículos de uso doméstico.
Por otro lado, entre los productos que aún no han sido
exportados a Canadá y que cuentan con un importante
mercado, tenemos los asientos con relleno y armazón
de madera (US$ 331 millones de importaciones
canadienses de este producto), muebles de madera de
los tipos utilizables en dormitorios (US$ 160 millones)
y partes de aparatos eléctricos de alumbrado o
señalización, limpiaparabrisas utilizados en vehículos
automóviles (US$ 145).
2.
Eliminación de aranceles TLC Perú-Canadá
El cronograma de aplicación de las categorías
negociadas se emplea para la eliminación de
aranceles aduaneros de cada parte, de acuerdo
con el siguiente detalle8:
7
Los pesos de los indicadores se distribuyen aleatoriamente uniformes, de esta manera se obtiene un ranking que incluye un
análisis de sensibilidad de los resultados ante cambios en los pesos
otorgados a los diferentes indicadores.
8
Fuente: Mincetur –TLC Perú-Canadá.
1.
Los aranceles sobre las mercancías
originarias comprendidas en los ítems de la categoría
de desgravación A en el cronograma de una parte
se eliminarán totalmente, y dichas mercancías
quedarán libres de aranceles a partir de la entrada
en vigencia del tratado.
2.
Los aranceles sobre las mercancías
originarias comprendidas en los ítems de la categoría
de desgravación B en el cronograma de Canadá se
eliminarán en tres etapas iguales, comenzando a
partir de la entrada en vigencia de este tratado, y
dichas mercancías quedarán libres de aranceles el
1 de enero del tercer año del tratado.
3.
Los aranceles sobre las mercancías
originarias comprendidas en los ítems de la categoría
de desgravación B en el cronograma del Perú se
eliminarán en cinco etapas iguales, comenzando a
partir de la entrada en vigencia del tratado, y dichas
mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de
enero del quinto año.
4.
Los aranceles sobre las mercancías
originarias comprendidas en los ítems de la categoría
de desgravación C en el cronograma de Canadá se
eliminarán en siete etapas iguales, comenzando a
partir de la entrada en vigencia del tratado, y dichas
mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de
enero del séptimo año.
5.
Los aranceles sobre las mercancías
originarias comprendidas en los ítems de la categoría
de desgravación C en el cronograma del Perú se
eliminarán en diez etapas iguales, comenzando a
partir de la entrada en vigencia del tratado, y dichas
mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de
enero del décimo año.
6.
Los aranceles sobre las mercancías
originarias comprendidas en los ítems de la categoría
de desgravación D en el cronograma del Perú se
eliminarán en doce etapas iguales, comenzando a
partir de la entrada en vigencia del tratado, y dichas
mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de
enero del duodécimo año.
7.
Los aranceles sobre las mercancías
originarias comprendidas en los ítems de la
categoría de desgravación E se eliminarán en 15
etapas iguales, comenzando a partir de la entrada
en vigencia de este tratado, y dichas mercancías
93
Cuadro N°B.2.1.: CATEGORIAS NEGOCIADAS EN EL TRATADO PERU-CANADA [1]
A Corresponde a la entrada libre de derechos cuando entra en vigor el Tratado
Mediante la cual se prevea la eliminacion del arancel en 5 etapas anuales, es decir que la eliminacion del arancel en un periodo de 5
B
años
C El arancel va a llegar a cero en un periodo de 10 años
Incorpora a todos aquellos bienes que estaban exentos del pago de aranceles y que van a continuar asi, por ejemplo todos aquellos
D productos mexicanos que se benefician de SGP (Sistema generalizado de Preferencia Arancelarias) en los Estados Unidos o de un
sistema preferencial en Canada
E Tiene una desgravacion en 15 años para productos especiales, (jugo de naranja en Estados Unidos, el maiz y el frijo en Mexico)
[1] Fuente: MINCETUR –TLC Perú- Canadá
Cuadro N°B.2.2.: Productos peruanos con potencial de crecimiento
en el mercado canadiense en base a los índices POM-Mincetur (US $ miles) oferta potencial (promedio 2002-2005)
Sector
Subpartida
Descripción
Pieles y
cueros
420211
Con la superficie exterior de cuero natural, cuero
regenerado o cuero charolado
Varios ( Inc.
Joyeria)
420239
Textil
Importación de
Importación
de Perú a
Canadá desde
totales de
Canadá
América Latina1/
Canadá
Arancel
pagado
por Perú
2006
0
393
7496
7
los demas baules, maletas, maletines
0
9
1094
6
570110
alfombras de nudo de lana o de pelo fino, incluso
confeccionadas
0
3
28087
10
Textil
610421
Conjuntos, de punto de lana o de pelo fino, para mujeres
o niñas
0
0
89
18
Textil
610431
Sacos (Chaquetas), de punto, de lana o de pelo fino,
para mujeres o niñas
0
63
2599
18
Textil
611780
Complementos de vestir, de punto, de Demas
materiales textiles, excepto de fibras sinteticas o
artificiales
0
170
4217
18
Siderometalurgico
730792
Codos, curvas y manguitos, roscados
0
523
41898
7
Siderometalurgico
731822
las demas arandelas
0
111
50452
5
Varios ( Inc.
Joyeria)
830629
las demas estatuallas y demas articulos de adorno
0
312
21939
5
Metalmecanico
851290
Partes de aparatos electricos de alumbrado o
señalizacion, limpiaparabrisas utilizados en vehiculos
automoviles
0
36416
145085
6
Metalmecanico
853910
Faros o unidades "sellados"
0
762
78376
6
Metalmecanico
853929
Las demas lamparas y tubos de incadescencia, excepto
las de rayos ultravioletas o infrarrojos
0
1830
77752
5
Varios ( Inc.
Joyeria)
940161
Asientos con relleno y armazon de madera
0
9139
330790
6
Maderas y
papeles
940169
Los demas asientos con armazon de madera
0
1680
53405
6
Muebles de madera de los tipos utilizados en
dormitorios
0
7112
160224
6
Maderas y
papeles
940350
1/No Incluye
Elaboracion: MINCETUR/VMCE/OGEE
94
Exportación
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
quedarán libres de aranceles el 1 de enero del
decimoquinto año.
Bianual
Vancouver
C.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE
EN CANADÁ
Toronto Fashion Week
Liberty Grand Entertainment Complex
Octubre-anual
1.
Productos
pesqueros)
D.
DIRECTORIO
DE
INFORMACIÓN COMERCIAL
alimenticios
(agrícolas
y
Canadian Produce Marketing Association
Annual Convention & Trade Show
Contacto: Cristina Nunes - Senior Trade Show &
Convention Manager
Tel: (613) 226-4187 ext. 223
E-mail: [email protected]
http://www.cpma.ca/
SIAL Montreal-International Food Exhibition
Contacto: Marie-Laure Galfout
Tel: 514 289 9669 (anexo 2260)
E-mail : [email protected]
http://www.sialmontreal.com
Grocery Showcase West
Annual Spring Trade Show & Conference
Tel. 416-492-2311
Fax 416-492-2347
http://www.cfig.ca/grocerywest/about.asp
CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION
Expo West, Expo East, Expo Québec
235 Yorkland Blvd., Ste. 302
Toronto, Ontario, Canada M2J 4Y8
Tel.: 1(905) 497-6939
Fax: (905) 497-3214
Internet: www.chfa.ca
2.
CONFECCIONES
Montreal Fashion Week
ARIA Club Montreal
Setiembre-Anual
FUENTES
DE
1.
Embajadas y consulados del Perú en
Canadá
EMBAJADA DEL PERÚ EN CANADÁ
Principales bancos
Embajador Jorge Castañeda Méndez Teléfono 613
2381777
Fax: 613 2323062
E-mail: [email protected]
CONSULADO GENERAL DEL
TORONTO
Ministro Pedro Andrés Rey
Daly-Cónsul general
Teléfono: (416) 9639696
Fax: (416) 9639074
E-mail:[email protected]
PERÚ
EN
CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN
MONTREAL
Ministra Lucía Cristina Trinidad de Buitrón
Cónsul general
Teléfono: 1-514 8445l23, 8444998
Fax: 1-514 8438425
E-mail: [email protected]
CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN
VANCOUVER
Ministro Carlos Alberto Manuel Román Heredia
Cónsul general
Teléfono: 1604-6628880
Fax: 1604-6623564
E-mail: [email protected]
2.
Principales bancos
Vancouver International Fashion Week
Vancouver Convention & Exhibition Center
Septiembre-Anual
Western Apparel Market
Fashion Exchange Building
95
1. Principales bancos
Institución
Bank Of Montreal
Canada Trust
Canadian western
CIBC (Canadian Imperial Bank of
Commerce)
Citizen Bank of Canada
La urentian Bank
National Bank of Canada
Pacific Coast Savings
Royal Bank of Canada
Bank Of Nova Scotia
HSBC Bank Canada
Credit Union Central of Canada
Página Web
http://www.bmo.com
http://www.td.com
http://www.cwbank.com
http://www.cibc.com
http://www.citizensbank.com
http://www.laurentianbank.com
http://www.nbc.ca
http://www.coastcapitalsavings.com
http://www.rbc.com
http://www.scotiabank.com
http://www.hsbc.ca
http://www.cucentral.ca
CS CO-OP (Civil Service Co-operative
Credit Society)
http://www.csco.op.ca
World Council of Credit Unions
http://www.woccu.org
Fuente: Canadian Importer Association
E.
DIRECTORIO WEBSITES
1.
SECTOR ALIMENTOS
Cabe destacar la Oficina para la Facilitación del
Comercio a Canadá, cuyo papel es ayudar a empresas
de países en vía de desarrollo a exportar a Canadá.
OFICINA DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE
CANADÁ (TRADE FACILITATION OFFICE CANADA)
56 Sparks Street, Suite 300
Ottawa
Ontario
ZIP CODE: K1P 5A9
T: 1-613-233-3925 En Canadá: 1-800-267-9674
F: 1-613-233-7860
E-mail: [email protected]
Internet: www.tfocanada.ca
AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA
Sir John Carling Building
930 Carling Avenue
Ottawa
Ontario
ZIP CODE: K1A 0C5
T: 1 (613) 759-1000 / F: 1 (613) 759-6726
Internet: www.agr.gc.ca
CANADA BORDER SERVICES AGENCY
Un directorio de oficinas de CBSA en Canadá está
disponible.
Internet: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
96
CANADIAN FEDERATION OF INDEPENDENT
GROCERS
2235 Sheppard Ave. E., Suite 902
Willowdale
Ontario
ZIP CODE: M2J 5B5
T: 1 (416) 492-2311 / F: (416) 492-2347
E-mail: [email protected]
Internet: www.cfig.ca/contact.asp
CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY
59 Camelot Drive
Ottawa
Ontario
ZIP CODE: K1Y 0Y9
T: 1 (613) 225-2342 / F: 1 (613) 228-6601
Internet: www.inspection.gc.ca
CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION
550 Alden Road, Suite 205
Markham
Ontario
Canada
ZIP CODE: L3R 6A8
T: 1 (905) 479-6939 / F: 1 (905) 479-1516
Internet: www.chfa.ca
HEALTH CANADA
CONSUMER PRODUCT SAFETY BUREAU
123 Slater St., 4th Floor, P.L. 3504D
Ottawa
Ontario
ZIP CODE: K1A 0K9
T: 1 (613) 946-6452 / F: 1 (613) 952-3039
Internet: www.hc-sc.gc.ca
CANADIAN PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
162 Cleopatra Drive
Ottawa
Ontario
ZIP CODE: K2G 5X2
T: 1-613-226-4187 / F: 1-613-226-2984
Internet: www.cpma.ca
I.E. Canada (CANADIAN ASSOCIATION OF
IMPORTERS AND EXPORTERS)
438 University Avenue, Suite 1618
Toronto
Ontario
ZIP CODE: M5G 2KB
T: 1(416) 595-5333 / F: 1(416) 595-8226
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
Internet: http://www.caie.ca/
Internet: www.chfa.ca
INDUSTRY CANADA
Enquiry Services, Communications and Marketing
Branch
Second Floor, West Tower
235 Queen Street
Ottawa
Ontario
Canada
ZIP CODE: K1A 0H5
T: 1 (613) 947-7466 / F: 1 (613) 954-6436
Internet: www.strategis.ic.gc.ca
HEALTH CANADA
CONSUMER PRODUCT SAFETY BUREAU
123 Slater St., 4th Floor, P.L. 3504D
Ottawa
Ontario
ZIP CODE: K1A 0K9
T: 1 (613) 946-6452 / F: 1 (613) 952-3039
Internet: www.hc-sc.gc.ca
AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA
Sir John Carling Building
930 Carling Avenue
Ottawa
Ontario
ZIP CODE: K1A 0C5
T: 1 (613) 759-1000 / F: 1 (613) 759-6726
Internet: www.agr.gc.ca
CANADA BORDER SERVICES AGENCY
Un directorio de oficinas de CBSA en Canada está
disponible.
Internet: www.cbsa-asfc.gc.ca
CANADIAN FEDERATION OF INDEPENDENT
GROCERS
2235 Sheppard Ave. E., Suite 902
Willowdale
Ontario
ZIP CODE: M2J 5B5
T: 1 (416) 492-2311 / F: (416) 492-2347
E-mail: [email protected]
Internet: www.cfig.ca/contact.asp
CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY
59 Camelot Drive
Ottawa
Ontario
ZIP CODE: K1Y 0Y9
T: 1 (613) 225-2342 / F: 1 (613) 228-6601
Internet: www.inspection.gc.ca
CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION
550 Alden Road, Suite 205
Markham
Ontario
ZIP CODE: L3R 6A8
T: 1 (905) 479-6939 / F: 1 (905) 479-1516
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
162 Cleopatra Drive
Ottawa
Ontario
ZIP CODE: K2G 5X2
T: 1-613-226-4187 / F: 1-613-226-2984
Internet: www.cpma.ca
I.E. Canada (CANADIAN ASSOCIATION OF
IMPORTERS AND EXPORTERS)
438 University Avenue, Suite 1618
Toronto
Ontario
ZIP CODE: M5G 2KB
T: 1(416) 595-5333 / F: 1(416) 595-8226
Internet: www.iecanada.com
INDUSTRY CANADA
Enquiry Services, Communications and Marketing
Branch
Second Floor, West Tower
235 Queen Street
Ottawa
Ontario
ZIP CODE: K1A 0H5
T: 1 (613) 947-7466 / F: 1 (613) 954-6436
Internet: www.strategis.ic.gc.ca
CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY (CFIA)
Agencia gubernamental encargada de la inspección
y regulación en materia de Importación de productos
alimenticios
www.inspection.gc.ca
FOOD VALUE CHAIN BUREAU
Agencia gubernamental que, en colaboración con
los gobiernos provinciales y las asociaciones del
sector de la alimentación, es el principal centro
de Información del sector de la alimentación
perteneciente al Ministerio de la Agricultura y la
Alimentación. Ofrece información detallada sobre la
97
industria del procesado de comida y bebida y del
sector de la distribución y del comercio.
http://www.agr.gc.ca/index.html
CANADIAN ASSOCIATION OF IMPORTERS AND
EXPORTERS
Entre sus publicaciones se encuentra un directorio
de miembros por tipo de industria y sector de
actividad, y una guía titulada Importar en Canadá,
que explica paso a paso toda la reglamentación
para importar todo tipo de bienes en el país:
http://www.caie.ca/
INDUSTRY CANADA
Páginas web del Ministerio de la Industria en el que
se ofrecen perfiles de mercado para todo tipo de
productos, estudios en profundidad de varios tópicos
que afectan a la industria canadiense y diversos
sectores de actividad, perfiles de empresas, enlaces
a los distintos tópicos y estadísticas de comercio
internacional:
http://www.strategis.ic.gc.ca/ic_wp-pa.htm
FOOD NET
La Food Processors of Canada (FPC) es una
asociación empresarial de reputación mundial y que
se ocupa principalmente de asuntos relacionados
con el comercio, intercambio de bienes y fabricación.
Por lo general, sus miembros poseen o dirigen
empresas de procesado de alimentos:
http://foodnet.fic.ca/
CANADIAN FOOD BROKERS/SALES AND
MARKETING ASSOCIATION:
Esta asociación ayuda a los exportadores del sector
de la alimentación a encontrar agentes mediadores
(bróker) a través de sus páginas web, o mediante
la compra del directorio que publica. Algunos de
sus miembros son puramente bróker, mientras que
otros son compañías de marketing que ofrecen
información específica sobre la mejor manera de
comercializar productos alimenticios en el mercado
canadiense. La ASMC categoriza a sus miembros
según diversos criterios (ubicación geográfica,
industria primaria, categorías de productos, tipo
de comercio: mayorista, detallista o bróker), lo que
permite a los productores-fabricantes la rápida
localización de la empresa adecuada:
http://www.asmc.org/
2.
ASOCIACIONES
Y
ORGANISMOS
RELACIONADOS CON LA CONFECCIÓN
98
Advisory Committee Ladies’dress & Sportwear
Industry
444 Adelaide St. W.
Toronto
Ontario
ZIP CODE: M5V 1S7
T: 1-416-703 2111
Alberta Fashion Market
10403-127 ND St., suite 300`L
Edmonton
Alberta
ZIP CODE: T5S 1K9
T: 1-403-484 7541
Associated Clothing Manufacturers
Province of Quebec
555 Chabanel St. W., suite 801
Montreal
QC
ZIP CODE: H2N 2H8
T: 1-514-382 3846
of
the
National Apparel Bureau Quebec
294 rue St-Paul ouest
Montreal
QC
ZIP CODE: H2N 2H8
T: 1-514- 382 3846
Quebec Fashion Apparel Manufacturer’s Guild
9250 du Parc St. Suite 300
Montreal
QC
T: 1-514-384 3800
3.
ORGANISMOS RELACIONADOS
INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
CON
NATURAL RESOURCES CANADA
580 Booth
Ottawa
Ontario
K1A 0E8
T: 1 613-995-0947
Internet: www.nrcan.gc.ca
NATIONAL WOOD FLOORING ASSOCIATION
111 Chesterfield Industrial Boulevard
Chesterfield, Misouri, 63005, EE.UU.
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
T: 636-519-9663 / F: 636-519-9664
Internet: www.woodfloors.org
CANADIAN HOUSING & MORTGAGE CORPORATION
700 Montreal Road
Ottawa
Ontario
K1A 0P7
T: 613-748-2000 / F: 613-748-2098
Internet: www.cmhc-schl.gc.ca
FERIAS
National Wood Flooring Association Convention
28 de abril al 1 de mayo del 2009
Long Beach Convention Center, California
Internet: www.woodfloors.org
National Home Shows (Montreal, Toronto,
Ottawa, Calgary, Edmonton, Vancouver)
En Montreal y Ottawa, organizado por Expo Media
Centre du design
370 Guy Street, Suite 210
Montreal, Québec H3J 1S6
T: 514.527.9221 x 222 / 613.686.5911
F: 514.527.8449 / 613.686.6123
www.expomediainc.com
En el resto de Canadá, organizado por Marketplace
Events
180 Duncan Mill Road, 4th Floor
Toronto
Ontario
ZIP CODE: M3B 1Z6
T: 416-385-1880 / F: 416-385-1855
www.marketplaceevents.com
99
IX.
Perfiles de productos - Mercado de
Canadá
• Sector Agroindustrial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Uvas
Mango
Palta
Mandarinas
Café
Espárrago en conserva
Otra fruta congelada
Productos naturales
Cacao
• Sector Confecciones
10.T-shirts algodón
11.Polo de algodón
12.Ropa interior
13.Camisas de algodón
14.Pantalones de algodón
15.Prendas bebés de algodón
16. Chales, suéteres, otras prendas de alpaca
• Otros Sectores
17.Filetes de pescado
18.Mariscos
19.Tablillas coníferas, no conífera, parqués
100
Plan Operativo de Mercado de Canadá - POM Canadá
101