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PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
PÁGINAS: 22-23
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SECCIÓN: ECONOMIA
Panorama economía
MARTES
28 DE ABRIL DEL 2015
28 Abril, 2015
Las expectativas de las entidades financieras
NEGOCIO DE LOS BANCOS
Eficiencia recurrente
Negocio por empleado
RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SIN OPERACIONES FINANCIERAS
0
10
20
30
40
50
60
CIFRAS EN PORCENTAJE
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS
CIFRAS EN MILLONES DE EUROS
(CUANTO MÁS
BAJO, MEJOR)
Bankia
BMN
Santander España
BBVA España
CaixaBank
Unicaja
Popular
Kutxabank
Liberbank
Sabadell
Ibercaja
Abanca
70
80
(CUANTO MÁS
ALTO, MEJOR)
46,1
Bankia
Santander España
54,7
55,6
Abanca
57,0
59,9
65,2
65,9
67,7
68,7
69,8
69,9
74,8
Popular
Sabadell
Kutxabank
BMN
CaixaBank
Ibercaja
BBVA España
Liberbank
Unicaja
Negocio por oficina
0
5
10
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS
CIFRAS EN MILLONES DE EUROS
15
15,8
14,8
14,5
14,1
13,4
13,3
12,8
12,8
12,3
11,5
11,3
10,9
(CUANTO MÁS
ALTO, MEJOR)
Bankia
BBVA España
Santander España
Sabadell
Popular
Abanca
Kutxabank
CaixaBank
BMN
Unicaja
Ibercaja
Liberbank
La banca se encamina a nuevas
fusiones y recortes de plantilla
Los bajos tipos amenazan los ingresos y empujan Los bancos de inversión ya están proponiendo
a una mayor concentración para bajar los gastos posibles operaciones al Gobierno y las entidades
PABLO ALLENDESALAZAR
MADRID
D
urante estos últimos años,
la mayoría de las familias
han visto reducidos sus
ingresos y, en consecuencia, han tenido que recortar gastos.
Ese tipo de economía del hogar pura
y dura es a la que se enfrentan ahora
los bancos. Pese a la mejora económica, los bajos tipos de interés impulsados por el Banco Central Europeo (BCE) para apuntalar la recuperación van a tirar sus ingresos a la
baja durante un periodo prolongado. Y eso, según todos los banqueros
a los que se consulta estos días, traerá consigo nuevas fusiones y recortes de plantilla para reducir gastos y
mejorar la rentabilidad.
En el 2015 y el 2016, explica un
alto ejecutivo, «va a ser difícil que se
muevan» al alza los tipos. «Y a partir
de ahí, ya veremos», añade. ¿Por qué
es un escenario preocupante para el
sector? El negocio bancario básico
consiste en tomar depósitos de clientes a corto plazo a cambio de una remuneración y prestar ese dinero a
largo cobrando un interés mayor: el
beneficio es la diferencia entre esos
tipos. Si los tipos son bajos, por tanto, el esquema se tambalea.
En febrero, la retribución media
de los nuevos depósitos fue del 0,54%
para hogares y 0,38% para empresas.
Solo las contribuciones al Fondo de
Garantía de Depósitos cuestan a los
bancos 0,2 puntos, a lo que hay que
sumar sus costes de gestión. «Para
ser rentables habría que no remunerar, pero pensamos seguir haciéndolo», apuntaba hace unos días Gonzalo Gortázar, consejero delegado de
CaixaBank. Sus competidores tam-
efectos de una integración financiera
CatalunyaCaixa, pendientes del ere
Finalmente se produjo el desembarco del BBVA en Catalunya Banc,
cuya marca comercial es CatalunyaCaixa. La primera reunión, ayer,
del consejo de administración que
preside Cristina de Parias sirvió para ratificar el nombramiento de
Xavier Queralt como consejero delegado, pero no ofreció pistas sobre
los planes para la reestructuración
de la entidad catalana, como esperaban los trabajadores. «Seguimos
sin tener noticias sobre el ajuste. La
única comunicación se ha realizado por video y se insiste en la solidez del nuevo proyecto», comentaron fuentes sindicales. Se referían
a una comunicación de Cristina de
Parias en la que habló de «un nuevo
proyecto de crecimiento, en el que
las fortalezas de CatalunyaCaixa se
verán reforzadas con los valores y
principios del BBVA».
Ante la falta de datos, diferentes especulaciones apuntan al posible cierre de unas 280 oficinas y
la reducción de unos 300 empleos.
Esa última cifra puede encajar con
el número de empleados con más
de 55 años en la entidad. En todo
caso, los sindicatos esperan que las
bajas de produzcan de forma pacta. A partir de hoy, la entidad lanza
una campaña publicitaria con el
eslogan: «Sumar multiplica» y ha
incorporado la rúbrica Grup BBVA
a la imagen corporativa de la antigua caja. M. JIMÉNEZ BOTÍAS H
JOAN CORTADELLAS
33 La sede de CatalunyaCaixa incorpora la imagen de marca del BBVA.
poco prevén no pagar (o cobrar, como se ha rumoreado) por los depósitos, con lo que por ese lado no hay
margen para mejorar los ingresos.
PRESIÓN CRECIENTE / «Te lo juegas todo
a la capacidad de prestar y generar
comisiones», admite otro banquero.
Pero por ese lado también hay dificultades: aunque todos los bancos
lograsen dar más crédito como pretenden (difícil, ya que la tarta a repartir es el 25% menor que en el
2009), la caída de los tipos hace que
cada vez cobren menos.
Hasta ahora las entidades han capeado el temporal gracias a la venta
con sustanciosas plusvalías de deuda pública comprada cuando los
tipos estaban más altos. Pero estas
operaciones tienen los días contados: «En 18 meses, los tipos de estas
carteras van a estar ya al nivel de los
actuales», apunta un ejecutivo.
El diagnóstico del sector es unánime: ante esta perspectiva de ingresos menguantes, la única solución
es reducir los gastos. Desde el 2008,
el recorte ha sido de unos 46.000 a
32.000 oficinas, de unos 271.000 a
196.000 empleados y de 53 a 13 entidades. Pese a ello, José Sevilla, consejero delegado de Bankia, explicaba recientemente que la red (donde
CaixaBank tiene la mayor cuota) sigue siendo «más tupida» que la media europea. Y lo más importante:
«En España, cada mil habitantes pagan cuatro sueldos de empleados de
banca. En Alemania, ocho».
Los analistas e inversores, según
un directivo bancario, ven necesario
un nivel de eficiencia (relación de ingresos y gastos, mejor cuanto más
bajo) sin ventas de deuda del 50%,
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28 Abril, 2015
por oficina
DEPÓSITOS
ILLONES DE EUROS
0
20
40
60
80
100
114,8
Bankia
BBVA España
Santander España
Sabadell
Popular
Abanca
Kutxabank
CaixaBank
BMN
Unicaja
Ibercaja
Liberbank
120
106,1
105,5
100,9
97,7
95,6
84,0
76,4
70,8
59,4
54,4
52,9
Bankia gana 244
millones hasta
marzo, con
un alza del 12,8%
33 Bankia ganó 244 millones de
euros en el primer trimestre, el
12,8% más que un año antes. El
margen de intereses, que recoge
el resultado de la actividad bancaria básica, cayó el 0,6%, a los
693 millones, por la menor contribución de los bonos de la Sareb,
pero este efecto se vio contrarrestado sobre todo por la caída
de los gastos (3,1%) y de las provisiones (23,6%). La morosidad se
redujo desde diciembre del 12,9%
al 12,6%. El saldo de crédito cayó
el 5% pero la entidad mantiene el
objetivo de que crezca el 10% en
el conjunto de este año.
33 El consejero delegado, José
Sevilla, se mostró satisfecho de
que la Audiencia Nacional haya
reducido la fianza por el caso Bankia de 800 a 34 millones. Explicó
que ahora la entidad recuperará
los 800 millones y, una vez notificada la decisión de los jueces,
tendrá un mes para poner la nueva cantidad junto a los cuatro
exdirectivos a los que también
afecta (incluido Rodrigo Rato). Si
los exaltos cargos no ponen su
parte como hicieron con la fianza
anterior, apuntó, el banco activará el «plan b», que incluye pedir
que les embarguen los bienes.
un nivel que superan la mayoría
de los bancos (como se puede ver
en el gráfico).
El objetivo, a juicio del mercado, debe ser alcanzar una rentabilidad sobre activos totales
medios de entre el 0,8% y el 1%,
frente al actual 0,5% (antes de impuestos) o 0,4% (después de impuestos). Un nivel que solo alcanzó una entidad al cierre del año
pasado y gracias a circunstancias
extraordinarias (Abanca 1,13%,
Unicaja 0,75%, Bankia 0,4%, Ibercaja 0,34%, BMN 0,31%, Sabadell 0,3%, Liberbank 0,26%, Santander España 0,25%, Kutxabank
0,24%, Popular 0,24%, CaixaBank
0,2% y BBVA España 0,07%).
Para ganar rentabilidad, por
tanto, toca reducir gastos. Y la forma más fácil y rápida de lograrlo
es mediante fusiones que permitan eliminar estructuras duplicadas, como los servicios centrales u oficinas que se solapan. En el
Cada mil españoles
pagan el sueldo
de cuatro empleados
de banca, frente a
los ocho de Alemania
El sector prevé que
los pequeños acaben
absorbidos por
los grandes en lugar
de fusionarse entre sí
sector se mira particularmente a
las entidades pequeñas con ratios
de eficiencia más bajos.
«Los bancos de inversión ven
otra ronda de fusiones y, como
es donde ganan más dinero, están proponiendo todas las opciones a Gobierno y entidades», afirma un directivo. Los banqueros,
añade, también han empezado
a tantearse. Se prevé que los bancos regionales herederos de cajas
(con la excepción quizás de KutxaBank) acaben absorbidos por
los grandes, debido a la dificultad
para fusionarse entre sí por los
egos de sus líderes. El inicio del
proceso no se espera hasta finales
del 2015 o principios del 2016. H
El juez
de la CA
El instructor acu
ocho exdirectivos
maquillar las cuen
de forma deliberad
El auto atribuye
los mandos el cob
de 47 millones que
no les correspond
OLGA GRAU
BARCELONA
E
l juez de la Audienc
cional Javier Góme
múdez ha dado por
da la investigación
pal sobre el saqueo de la que
Caja de Ahorros del Mediter
(CAM), iniciada en el 2011. El
trado ha dictado un auto dem
en el que acusa a la excúpula,
da por ocho directivos, entre
expresidente Modesto Cres
exdirector general Roberto
Abad y la exdirectora adjunta
Dolores Amorós, de los delitos
seamiento de las cuentas an
apropiación indebida, admi
ción desleal y falsedad en doc
to mercantil.
El juez considera que los e
financieros de la CAM del 20
primer semestre del 2011 «n
jaban la imagen fiel de la entid
forma deliberada. El resultad
table del 2010 de la CAM, que
244 millones de euros, debe
ber sido en 210 millones infer
manera que la entidad habría
do en verdad 34 millones de e
PLAN CONCERTADO / Según Góm
múdez, «esta alteración de l
gen fiel de la entidad se hizo «
cución de un plan concertado
comité de dirección y su fin
era la integración en el SIP (
de cajas) y posterior fusión co
cajas de ahorros para diluir el
dero estado de la caja así com
der cobrar los incentivos por
tados y otros complementos l
a la buena marcha de la entida