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Ronda Uno:
Nuevos Contratos Petroleros
Lic. Guillermo I. García Alcocer
Jefe de la Unidad de Políticas de Exploración
y Extracción de Hidrocarburos
18 de agosto de 2015
Avances
 Nuevo marco regulatorio.
 Diseño institucional renovado y fortalecido.
 Transparencia y rendición de cuentas.
 Enfoque en la sustentabilidad (social, ambiental, de
producción y económica).
2
Ronda 1: Primera Aproximación
3
Ronda 1: Interés despertado
• 120 empresas han mostrado interés en al menos
una licitación.
• 73 pagaron al menos un acceso al Cuarto de Datos.
• 52 se inscribieron al menos en uno de los procesos
de licitación.
44
Ronda 1: Primera Convocatoria
• 25 licitantes precalificados
o 34 empresas:
•
•
18 individuales
7 en consorcio (en 16 empresas)
• 9 licitantes se registraron el día de la licitación para presentar ofertas
o 7 licitantes presentaron propuestas
•
•
•
3 empresas solas
4 consorcios (con 9 empresas)
Total de 12 empresas (al separar consorcios), de 10 países
•
6 bloques de 14 tuvieron ofertas (42.8%)
•
•
•
2 bloques fueron adjudicados (14.3%)
4 con valores por debajo del mínimo establecido por SHCP
11 ofertas fueron presentadas
o 2 presentaron sobres en blanco.
La disposición de empresas globales a presentar propuestas (entre ellas la 6, 19,
20 y 25 según Forbes) , es prueba de que el contrato ofrecido es competitivo.
5
Ronda 1: Primera Convocatoria
Ronda 1: Resultado 1er Convocatoria
Bloque
Licitante
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 6
Bloque 7
País
 Sierra
 Talos
 Premier Oil
 Hunt
 Murphy Worldwide.
 Petronas
 Murphy Worldwide
 Petronas
 ONGC Videsh
México
Estados Unidos
Inglaterra
Estados Unidos
Estados Unidos
Malasia
Estados Unidos
Malasia
India
 Sierra
 Talos
 Premier Oil
 Statoil
 Hunt
 Eni
 Casa
 E&P Hidrocarburos y Servicios
 Pan American Energy (BP y
Nexen)
México
Estados Unidos
Inglaterra
Noruega
Estados Unidos
Italia
Estados Unidos
Argentina
Argentina
(Inglaterra y
China)
India
Bloque
 ONGC Videsh
12
Empresas que no presentaron ninguna
propuesta:


Participación Incremento en Valor Ponderado
del Estado (%)
el programa
(%)
55.99
10
51.972
(Mínimo: 40)
(Mínimo: 0)
54.55
35.00
(Mínimo: 40)
35.00
5
5
(Mínimo: 0 )
5
50.213
Desechada
20.00
(Mínimo: 40)
68.99
(Mínimo: 40)
5
(Mínimo: 0)
10
(Mínimo: 0)
Desechada
65.00
65.11
57.00
86
15
20
63.136
60.535
53.536
27.26
6
Desechada
Desechada
63.672
20.00
5
Desechada
(Mínimo: 25)
(Mínimo: 0)
Atlantic Rim Mexico, Andarko (Estados Unidos)
Cobalt Energía de México (Estados Unidos)
6
Ronda 1: Segunda Convocatoria
•
Aguas someras, modelo de producción
compartida.
•
5 áreas contractuales con 9 campos.
•
Reservas certificadas:
1P: 143 MMbpce
2P: 355 MMbpce
3P: 671 MMbpce
•
Publicación de la versión final del
contrato:
25 de agosto, 2015
•
Fecha de adjudicación:
30 de septiembre, 2015
El 4 de agosto de 2015 se publicaron modificaciones al contrato y a las bases de licitación que
incluyen:
-
Adecuación al balance económico
Garantías
Seguros
-
Recisión administrativa
Materiales
Reglas de participación y consorcios
7
Los números hasta hoy
2ª Convocatoria:
 37 empresas interesadas.
 36 solicitaron acceso al Cuarto de Datos.
 29 pagaron acceso al cuarto de datos.
 26 pagaron su inscripción.
 19 entregaron información para la precalificación.
Fechas Importantes:
 Cierre inscripción: 23 de junio de 2015.
 Entrega de documentación de precalificación: 10 de julio de
2015.
 Lista de precalificados: 20 de agosto de 2015.
 Apertura de ofertas: 30 de septiembre de 2015.
8
Ronda 1: Tercera Convocatoria
Zona Norte
• 8 áreas contractuales; 8 campos de
gas no asociado.
Zona Centro
• 5 áreas contractuales; 5 campos de
aceite y gas asociado.
Zona Sur
• 12 áreas contractuales; 9 campos de
aceite y 3 de gas y condensado.
Campos en operación que aún
contienen reservas certificadas.
Fecha de adjudicación:
15 de diciembre de 2015.
Oportunidad para que empresas mexicanas con experiencia, así como otras de nueva
creación, adquieran la experiencia necesaria para participar en futuras convocatorias.
Los cambios a la Segunda Convocatoria se aplicarán a la Tercera.
9
Los números hasta hoy
3ª Convocatoria:
 74 empresas interesadas.
 68 han solicitado acceso al Cuarto de Datos.
 35 pagaron acceso al cuarto de datos.
 15 han pagado inscripción.
Fechas Importantes:
 Cierre inscripción: 4 de septiembre de 2015.
 Entrega de documentación de precalificación: 2 de octubre de
2015.
 Apertura de ofertas: 15 de dic. de 2015.
10
Ronda 1: Cuarta Convocatoria Aguas
Profundas- Perdido
11
Ronda 1: Cuarta Convocatoria, Aguas
Profundas- Sur
12
Ronda 1: Cuarta Convocatoria, Aguas
Profundas- Aceites Extra Pesados
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Farm-outs
Tipo
1
2
Aguas someras
Asignación
Ingreso de la solicitud
A-0120-Campo Ek
A-0049-Campo Bolontikú
A-0309-Campo Sinán
A-0244-Campo Ogarrio
A-0292-Campo Rodador
A-0296-Campo Samaria
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
3
4
5
Tierra
6
Aceite extra-pesado
A-0032-Campo Ayatsil, A-0361-Campo Utsil y A-0327-Campo Tekel
Abril
7
Tierra
A-0063- Campo Cárdenas y A-0226- Campo Mora
Abril
• Se está trabajando para
completar los expedientes
que justifiquen la
migración de las 11
asignaciones en 8
contratos (más
producción, inversión y
reservas) y en la
precalificación de Pemex.
• Pemex está trabajando en
la solicitud de Farm-outs
para aguas profundas.
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Migración de CIEPs y COFPs
Asignación
Recurso
Actividades a
desarrollar
Fecha estimada de firma del CEE
(Reglamento LH)
1
A-0396-Santuario y A-0121 El
Golpe
Petróleo y gas
Extracción
2
A-0392-Pánuco
Petróleo y gas
Exploración
Extracción
y
3
A-0388-Miquetla
Petróleo y gas
Exploración
Extracción
y
A-0391-Ébano
Petróleo y gas
Exploración
Extracción
y
5
A-0389-Altamira
Petróleo y gas
Exploración
Extracción
y
6
A-0395-Magallanes-TucánPajonal
Petróleo y gas
Exploración
Extracción
y
7
A-0390-Arenque
Petróleo y gas
Exploración
Extracción
y
8
A-0398-Misión
Gas
y
condensados
Exploración
Extracción
y
A-0400-Olmos
Gas
y
condensados
Exploración
Extracción
y
4
CIEP
COPF
9
Ingreso de
Solicitud
Revisión y
Solicitud de
Información
Complementaria
Finales de septiembre.
Principios de noviembre.
Principios de octubre.
Principios de octubre.
Mediados de octubre.
Mediados de octubre.
Finales de octubre.
Finales de septiembre.
Área restringida por juicio.
Propuesta de
CEE
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Plan Quinquenal: Planeación de Mediano Plazo
Primera Propuesta del
Plan Quinquenal
(soporte técnico de la
CNH)
Encuesta a los
estados y el sector
privado
Análisis y
modificaciones al Plan
(16 de agosto – 30 de
septiembre)
Nominación de áreas: en cualquier momento el sector
privado y los estados pueden proponer áreas para que
éstas sean incluidas en futuras rondas de licitaciones.
http://sener.gob.mx/portal/Default_Intermedia.aspx?id=3223
Sener enviará la lista
de áreas a licitar en
2016 a la SHCP
(30 de septiembre)
[email protected]
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Lecciones
 La transparencia es un aspecto prioritario a lo largo de todo el proceso.
 Se han establecido canales de comunicación y retroalimentación
eficaces con el sector privado (sus preocupaciones principales han sido
evaluadas, y en la medida de lo posible, atendidas).
 Los procesos de evaluación han resultado en cambios y mejoras a los
contratos y a las bases de licitación.
 El calendario se ha ajustado como resultado de este análisis.
 La colaboración interinstitucional continúa siendo un aspecto
fundamental para el éxito de la Ronda Uno.
 Este es un proceso dinámico, por lo que los ajustes fiscales, técnicos y
contractuales son parte de la práctica internacional.
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www.ronda1.gob.mx
www.energia.gob.mx
agosto, 2015