1. No category

El mercado
de Maquinaria Agrícola
en Japón
Abril 2015
Este estudio ha sido realizado por
Miguel Teigell de Agustín bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
5
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS O SECTORES.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA.
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
5
5
7
1. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRODUCCIÓN LOCAL
2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
7
9
4.
DEMANDA
22
5.
PRECIOS
25
1. DESCRIPCIÓN
2. MONEDA DE REFERENCIA Y MEDIOS DE PAGO MÁS UTILIZADOS
25
25
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
26
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
28
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
30
1. ARANCELES
2. OTRAS BARRERAS DEL COMERCIO
9.
30
31
PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y OPORTUNIDADES
10. INFORMACIÓN PRÁCTICA
32
34
1. FERIAS
2. ASOCIACIONES
3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
3.1. ORGANISMOS EUROPEOS
3.2. BANCOS ESPAÑOLES EN JAPÓN
4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR
34
34
34
36
36
37
5. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS
5.1. COYUNTURA ECONÓMICA
39
39
2
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio tiene por objeto analizar y describir el mercado de maquinaria agrícola en Japón, así como ofrecer a los profesionales del sector la información necesaria para valorar las
oportunidades existentes en el mercado japonés para su venta.
El sector agrícola supone aproximadamente el 1,2% del PIB nacional y el número de personas involucradas en la agricultura alcanza los 4,5 millones. Desafortunadamente, Japón se encuentra
ante una crisis agrícola, causada por varios factores: falta de terrenos cultivables, ausencia de cultivos a gran escala, escasez de agricultores etc. Además estos últimos, en general, no están suficientemente cualificados y en su gran mayoría se dedican al sector a tiempo parcial. Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas del actual modelo agrícola del país.
A pesar de esto, el mercado de maquinaria agrícola goza de buena salud, gracias en gran parte a
su calidad y a las exportaciones.
Respecto a la producción,
producción , tras alcanzar en 2012 el nivel más bajo de los últimos años, en 2013 el
mercado japonés de la maquinaria agrícola registró un nuevo récord, con cerca de 519.000 millones de yenes facturados (un 13,05% más que en 2012). En 2014 experimentó una disminución de
la producción, causada por el descenso de la demanda nacional y compensada – en parte- por el
gran aumento de la demanda externa.
El análisis del comercio exterior,
exterior, y de las distintas partidas arancelarias, refleja que el producto
más importado, duplicando al segundo de la lista, es el del código 870190, correspondiente a los
tractores agrícolas. Otros bienes relevantes en los datos de importación de Japón son los componentes y partes de maquinaria. Aun así, las cifras de importaciones del país nipón se consideran pequeñas y su balanza comercial para maquinaria agrícola es superavitaria. Los proveedores
más habituales son, como es habitual, China, seguido por Francia y Alemania. En lo que se refiere
a las exportaciones, la cifra de negocio del año 2014 alcanza los 240.000 millones de yenes, mejorando el importe del 2013 en un 16%. El producto estrella de la exportación es sin lugar a dudas
el tractor agrícola, que ocupa el 71% del total de las exportaciones. El análisis del comercio entre
España y Japón revela una relación de proveedor de piezas y componentes de maquinaria por
parte de España, nicho de mercado potencial para la empresa española.
La crisis económica ha sido dura para el sector de la maquinaría agrícola en Japón, especialmente para el subsector de tractores, que depende en gran medida de la demanda externa. A pesar
de esto, los datos aportados por los agentes del sector indican que, aunque han empeorado los
valores respecto al año 2013, el mercado de maquinaria agrícola se está recuperando poco a poco. Síntomas de dicha recuperación son las cifras registradas en el 2014: ventas de hasta 140.000
3
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en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
tractores y un volumen de negocio de 531.000 millones de yenes. Es importante especificar que la
demanda interna está en receso (posiblemente relacionada con la crisis agrícola del país) mientras
que la demanda externa está en auge.
El precio es uno de los principales factores de decisión para la adquisición final del consumidor
japonés, más aún en la situación de crisis financiera actual. Esto influye decisivamente en la competitividad de los productos españoles en Japón, afectados no sólo por los procedentes de países como China (de menor precio y peor calidad), sino por aquella maquinaria de calidad procedente de países como Alemania (o Francia), más asentada y con mayor trayectoria en el mercado
japonés.
El producto español en Japón, al igual que sucede con otros productos procedentes de la UE, se
percibe de alta calidad, pero se ve amenazado por aquellos procedentes de otros países como
China, con precios más competitivos. Debido a la gran oferta local en este sector y a la buena
percepción de su producto, la tendencia entre los compradores es recurrir a la oferta china cuando el factor determinante es el precio y a la japonesa cuando se opta por un producto de calidad.
Los canales de distribución de los productos industriales son distintos a los de los productos de
consumo. De los cuatro canales de distribución en el sector industrial, el más relevante en este
mercado es el siguiente:
Fabricante -> Usuarios industriales.
Se trata del canal más habitual, al ser más corto y directo que el resto de canales. En este caso, la
comercialización se lleva a cabo mediante representantes de ventas del propio fabricante.
En conclusión,, Japón recurre al exterior para proveerse únicamente de productos muy específicos
(o en situaciones concretas), tal como muestran las cifras expuestas en el apartado 3. No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de este mercado, las oportunidades para la empresa
española pueden encontrarse en la colaboración en proyectos específicos con empresas japonesas, principalmente como proveedores de piezas y componentes para maquinaria que complemente la propia oferta japonesa.
4
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
Esta nota sectorial analiza la situación del sector de la maquinaria para uso agrícola en Japón.
El objetivo es dar a conocer las oportunidades que ofrece el mercado japonés en este ámbito.
El sector engloba un gran número de partidas arancelarias, por lo que se tendrán en cuenta solo
las de mayor relevancia y que pueden ser de interés para la empresa exportadora española.
1. DELIMITACIÓN
SECTORES.
DEL
SECTOR.
DESCRIPCIÓN
DE
PRODUCTOS
O
El sector de la maquinaria agrícola engloba la fabricación y comercialización de los equipamientos, vehículos y aperos empleados en la producción agrícola.
Incluye, por tanto, subsectores muy distintos y variados, desde vehículos utilizados para la producción agrícola, hasta máquinas industriales complejas, como, entre otras, las cosechadoras, las
guadañadoras o las ordeñadoras. El sector también incluye una gran variedad de accesorios, partes, y componentes de maquinaria, como los arados o las gradas, y otros equipamientos diversos
como los invernaderos o los aparatos de riego.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA.
ARANCELARIA.
Código arancelario
Capítulo 40.
40 .
40.11
40.11.61
40.11 .61
Descripción de la partida
Caucho y sus manufacturas
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho
De los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales
40.11.91
40.11.92
De los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales
40.11.99
Los demás
Fuente: EU Export Helpdesk
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
Código arancelario
Capítulo 73.
73 .
Descripción de la partida
Manufacturas de fundición, de hierro o acero
73.09
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia
(excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con
revestimiento interior o calorífugo
Fuente: EU Export Helpdesk
Código arancelario
Descripción de la partida
Capítulo 84.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos memecánicos; partes de estas máquinas o aparatos
84.19.31
Secadoras para productos agrícolas
84.28.20
Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos
84.28.90
Cargadores especialmente concebidos para explotaciones agrícolas
84.32.29
Escarificadores, cultivadores, gradas (rastras) y motobobinadores
84.32.30
Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras
84.32.40
Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos
84.32.80
84.33.30
Las demás máquinas, aparatos y artefactos
Cortadoras de césped con motor, en las que el dispositivo de corte gire
en un plano horizontal
Cortadoras de césped. Los demás.
Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor
Las demás máquinas y aparatos de henificar
84.33.40
Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras
84.33.51
Cosechadoras-trilladoras
84.33.52
Aparatos y máquinas de trillar
84.33.53
84.36.80
Máquinas de cosechar raíces o tubérculos
Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de
trillar. Los demás.
Aparatos y máquinas para la silvicultura
87.01.10
Motocultores
87.01.90
Tractores de orugas
Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola
84.33.11
84.33.19
84.33.20
84.33.59
87.16.20
Fuente: EU Export Helpdesk
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRODUCCIÓN LOCAL
Para conocer el tamaño del mercado de la maquinaria agrícola y poder poner los datos en perspectiva es necesario realizar un sucinto análisis del mercado agrícola, del cual depende. Según
los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura de Japón, el total de la superficie cultivable del país asciende a 4.537.000 hectáreas de las cuales 2.465.000 corresponden a arrozales
y 2.072.000 a tierras altas de cultivo.
En total, el número de personas involucradas a la agricultura alcanza los 4,5 millones. Por su parte
la cifra de producción agrícola en el año 2012 ascendió a 8,5 billones de JPY, siendo las partidas
más importantes las de arroz y verduras de 2 y 2,1 billones respectivamente.1
Como puede apreciarse, el modelo productivo de Japón se caracteriza por la existencia de multitud de unidades familiares de producción agrícola pequeñas. Los agricultores normalmente trabajan a tiempo parcial, y cuentan con una edad que oscila alrededor de los 70 años. Las granjas son
de una media de 1,5-3 hectáreas en función de la actividad. El relativamente pequeño tamaño de
las explotaciones agrícolas se debe principalmente a la topografía del país y a la falta de cultivo
de gran escala.
1
http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.htm
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
Tras la breve introducción del contexto, se hará referencia a continuación al mercado de la maquinaría agrícola propiamente dicha. En Japón, dicho mercado cuenta con la asociación JAMMA
(del inglés Japan Agricultural Machinery Manufacturers Association) cuyos objetivos son, entre
otros, el desarrollo técnico, la promoción de exportaciones y – en definitiva- propiciar el crecimiento del mercado de maquinaria industrial agrícola. A continuación se ofrecen valores de producción de elementos de maquinaria agrícola proporcionados por la JAMMA.
Valor:
de JPY
millones
2012
2013
Unidades Valor
Tractor
151.750
① menos de
19.868
20 ps
② 20 ～ 30
48.228
ps
③ 30 ～ 50
39.180
ps
④ más de 50
44.474
ps
Tractor móvil
164.198
① mini culti158.843
vador
② cultivador
5.355
rotativo
Trasplantadora
33.486
de arroz
① móvil
1.454
② tripulado
32.032
Maquinaría para
protección del
175.157
cultivo
① pulveriza127.469
dor
② rociador
45.120
2.568
③ rastrero
Podadora
1.098.366
Cosechadoras
23.108
① tipo "head
22.058
feed"
1.050
② otros
Atadora / agaviagavi2.792
lladora
Trilladora
1.043
Desgranadora de
15.313
arroz
Secadoras
18.658
Cortadora
21.819
2014
Unidades Valor
Unidades Valor
224.263
152.962
256.509
148.226
261.697
14.968
11.601
9.673
13.747
11.107
49.470
46.113
51.188
48.838
52.169
53.405
44.485
64.368
28.748
52.114
106.421
50.763
131.279
56.893
146.306
20.889
145.799
18.485
146.132
19.165
141.209
141.537
4.590
4.595
37.785
33.633
40.458
32.882
41.447
351
37.434
1.070
32.563
295
40.163
865
32.017
237
41.209
12.766
199.372
14.003
181.923
14.091
6.396
144.128
6.785
126.950
5.955
1.481
52.124
4.889
3.120
17.340 1.174.835
75.471
24.403
1.657
51.972
5.561
3.001
17.371 1.215.548
89.107
23.786
1.877
6.259
18.298
85.894
69.316
23.043
80.586
22.929
80.236
6.155
1.360
8.521
857
5.658
844
2.141
648
1.910
596
421
901
333
953
386
6.564
16.800
7.453
14.195
6.390
18.008
1.618
19.927
21.989
20.542
1.607
16.843
21.370
16.736
1.561
8
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
Descascaradora
17.254
de arroz
Descortezadora
automática de
---arroz
Separadores /
Clasificadores de
15.596
arroz
Portadoras agríagrí15.332
colas
Implementos
agrícolas
①Implementos agrícolas
②otra maquinaria
TOTAL
Nacional
Exportación
1.253
15.628
1.106
14.445
973
----
1.219
3.318
1.207
3.349
3.119
15.697
3.134
12.005
2.373
4.687
13.696
3.758
14.158
3.985
30.729
4.302
14.968
49.470
36.607
4.695
34.420
3.858
460.059
519.135
515.218
307.896
152.164
363.467
155.668
341.362
173.856
2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
EXPORTACIONES
En las siguientes tablas se recoge la evolución de las importaciones de las partidas arancelarias
por países, todas en Euros.
843359
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
11.192.202
11.623.548
7.611.822
15.268.876
14.938.993
100,00%
Alemania
5.627.048
5.203.396
3.489.568
11.450.061
8.585.841
57,47%
Bélgica
4.061.042
4.734.933
2.365.868
882.238
5.060.769
33,88%
Italia
474.535
679.326
31.030
1.052.575
374.322
2,51%
Francia
431.355
40.371
69.119
66.894
267.119
1,79%
1.101
63.654
101.988
98.705
143.435
0,96%
Dinamarca
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se observa una tendencia al alza en esta partida arancelaria en los últimos años, culminando en el
2013, y con un pequeño receso en el 2014. Destaca la presencia de proveedores europeos, con
Alemania ocupando casi el 60% de las importaciones de dicho año.
843360
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
3.103.195
2.634.652
4.629.441
3.860.558
3.217.752
100,00%
Bélgica
239.905
0
0
64.015
1.151.225
35,78%
China
18.630
608.504
240.945
542.274
16.431
0,51%
0
0
0
0
20.008
0,62%
0
0
0
102.301
12.696
0,39%
80.611
0
0
0
15.463
0,48%
Dinamarca
Francia
Alemania
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
9
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
Destaca el pronunciado descenso de la participación china en esta partida arancelaria. También destaca la alta presencia europea.
820840
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
9.421.226
9.009.987
12.368.692
10.399.146
11.167.422
100,00%
China
7.892.117
7.169.913
9.581.446
7.108.629
7.401.307
66,28%
EEUU
327.692
494.506
1.162.891
1.560.538
1.505.581
13,48%
Corea del Sur
244.508
472.603
55.589
582.265
820.924
7,35%
Italia
238.252
229.439
333.988
267.976
362.579
3,25%
Alemania
127.972
107.884
151.615
145.773
241.705
2,16%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra una recuperación respecto a los valores del 2013. La partida de China corresponde a casi
la totalidad de las importaciones.
843390
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
43.201.690
45.004.660
57.060.890
62.226.490
66.477.731
100,00%
China
23.857.649
25.187.381
34.747.869
40.345.866
42.819.127
64,41%
Corea
Corea del Sur
Otros Asia (sin esespec.)
EEUU
3.657.558
3.785.301
4.697.430
4.308.580
5.229.725
7,87%
6.195.015
6.368.040
6.780.697
4.773.534
4.475.113
4.315.076
3.480.395
3.058.978
3.561.472
3.391.260
5,10%
Alemania
1.150.579
1.752.019
3.358.642
3.250.518
2.551.488
3,84%
6,73%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un constante aumento en la cifra de importación de esta partida arancelaria, siendo la del
2014 el máximo de los últimos 5 años. Nuevamente China resulta ser el proveedor habitual, ocupando más del 64% del total de las importaciones.
843710
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
3.778.981
4.781.247
3.928.367
2.575.267
1.900.303
100,00%
Dinamarca
1.274.679
976.288
923.428
298.938
303.216
15,96%
EEUU
703.434
936.512
1.218.596
812.605
276.394
14,54%
Alemania
59.942
152.250
123.792
174.173
238.575
12,55%
Reino Unido
539.829
265.400
182.812
333.590
225.338
11,86%
0
0
0
0
213.098
11,21%
Bélgica
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un constante descenso en los valores de importación de esta partida arancelaria, siendo
el del 2014 el mínimo de los últimos 5 años. A pesar de esto, varios países europeos aparecen en el
ranking de proveedores, si bien no destaca en exceso dentro del ranking ninguno de ellos sobre los
demás.
10
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
843790
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
3.502.653
4.220.995
3.501.481
3.007.321
2.593.908
100,00%
China
1.623.504
1.237.783
1.493.808
1.020.401
877.270
33,82%
Suiza
Otros Asia (sin esespec.)
Alemania
766.628
1.733.164
603.371
70.504
704.417
27,16%
187.320
266.058
240.096
265.747
232.807
431.305
411.076
327.164
432.140
319.447
12,32%
USA
277.646
264.625
249.504
291.160
157.320
6,06%
8,98%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
El máximo corresponde al año 2011 y desde entonces la cifra de importación ha ido reduciéndose,
registrándose en el 2014 su mínimo en 5 años. China aparece como el proveedor mayoritario, pero
existe gran presencia europea, como la de Suiza, de casi igual importancia.
846781
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
11.222.955
16.603.195
17.373.555
15.961.985
13.697.394
100,00%
China
2.853.128
8.415.659
8.209.216
7.171.973
7.082.514
51,71%
Suecia
2.939.281
2.031.117
2.939.602
2.111.470
2.658.712
19,41%
Alemania
3.547.768
4.200.327
4.815.207
4.860.346
2.389.538
17,45%
EEUU
1.842.087
0
1.386.229
1.818.196
1.558.393
11,38%
Italia
0
0
17.899
0
6.238
0,05%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
El máximo corresponde al año 2012. Desde entonces la cifra de importación se ha visto muy reducida, aunque sin llegar al mínimo del 2010. Destaca tanto la gran presencia de China, con más del
50% del total, como la de varios países europeos en el ranking.
846791
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
3.803.970
3.374.855
2.742.489
3.009.397
5.988.903
100,00%
China
593.911
727.272
631.174
844.277
2.443.808
40,81%
Alemania
738.834
723.899
764.872
74.542
1.924.329
32,13%
1.239.003
854.048
694.660
756.291
937.003
15,65%
Canadá
EEUU
176.366
234.976
15.192
290.604
262.588
4,38%
Suecia
100.264
142.574
127.506
6.243
146.629
2,45%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
El año 2014 supuso el máximo de los últimos 5 ejercicios, duplicando la cifra del 2012. Como es habitual, China aparece como primer proveedor con el 41% de las importaciones del 2014. Destaca el
segundo puesto de Alemania y el incremento de las importaciones procedentes de este país en los
últimos años.
11
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
871620
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
423.206
422.529
195.720
1.133.198
999.923
100,00%
Alemania
163.029
176.056
0
322.862
454.817
45,49%
Canadá
27.889
0
0
232.847
306.708
30,67%
EEUU
0
35.952
512
49.738
122.539
12,25%
Bélgica
0
0
0
187.663
103.448
10,35%
7.128
808
0
10.753
10.747
1,07%
Reino Unido
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Los proveedores del año pasado no aparecen registrados antes del 2013. Es decir, han adquirido
importancia recientemente. Destaca la alta presencia de países europeos y la primera posición de
Alemania, con el 45% de las importaciones totales del 2014.
842481
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
15.799.465
15.920.397
18.738.861
19.594.055
20.258.623
100,00%
China
10.622.695
10.855.003
12.218.948
12.674.393
12.697.208
62,68%
Austria
Otros Asia (sin esespec.)
México
1.146.087
529.385
1.174.852
971.612
1.348.795
6,66%
760.854
1.014.432
681.898
813.823
993.649
230.603
752.864
708.864
959.581
973.883
4,81%
274.350
262.109
345.443
363.085
914.705
4,52%
Francia
4,90%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Esta partida ha registrado un constante incremento, siendo el importe del 2014 el máximo de los últimos 5 años. China ocupa la primera posición, con el 63% de las importaciones del 2014.
843311
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
16.322.868
14.041.133
20.408.042
23.511.660
23.054.306
100,00%
EEUU
11.204.549
8.449.257
12.259.396
13.212.446
11.979.263
51,96%
China
3.915.025
3.830.289
5.542.146
8.668.372
9.117.304
39,55%
578.206
672.068
549.849
730.292
754.469
3,27%
Tailandia
0
309.098
584.984
0
431.416
1,87%
Italia
0
47.179
660.860
185.239
177.228
0,77%
Francia
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que el principal
proveedor sea EEUU, con el 52% del total del 2014. En segunda posición se encuentra China.
12
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
846789
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
18.916.739
26.352.349
30.679.956
42.848.164
47.679.729
100,00%
China
11.277.244
15.949.298
19.375.515
26.527.648
31.689.004
66,46%
339.619
446.145
737.613
5.344.686
4.703.467
9,86%
EEUU
1.246.317
1.577.307
2.635.221
3.906.368
3.955.286
8,30%
Alemania
2.111.713
3.617.983
4.124.457
3.564.397
3.726.398
7,82%
Suecia
1.627.540
3.001.977
2.454.242
2.032.669
2.058.845
4,32%
Tailandia
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Esta partida ha registrado un constante incremento siendo su valor en 2014 el máximo de los últimos
5 años. China ocupa la primera posición, con el 63% de las importaciones del 2014.
843319
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
4.054.751
3.645.450
3.699.433
5.573.790
7.796.512
100,00%
China
1.985.908
2.012.830
1.670.234
2.412.045
4.746.670
60,88%
EEUU
1.851.449
1.474.418
1.769.673
2.734.877
2.792.453
35,82%
Italia
3.201
56.801
148.515
207.735
205.907
2,64%
Reino Unido
5.826
7.430
17.314
160.929
33.992
0,44%
Rep. Checa
135.932
81.211
36.870
26.347
13.877
0,18%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que el principal
proveedor sea China, con el 61% del total del 2014. En segunda posición se encuentra EEUU, con el
36%. Pese a que aparecen varios países europeos, sus participaciones no alcanzan el 5 % en ninguno de los casos.
843320
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
15.626.249
13.971.754
19.353.355
23.732.985
22.105.161
100,00%
Italia
4.015.668
3.651.635
5.545.655
4.592.925
4.779.033
21,62%
Alemania
2.959.476
2.644.969
3.790.683
7.079.635
4.320.312
19,54%
Francia
3.500.269
3.261.750
3.263.501
3.868.607
3.867.209
17,49%
Dinamarca
3.380.049
3.108.265
2.561.003
4.228.597
3.834.853
17,35%
19.782
192.720
2.674.353
756.414
2.140.464
9,68%
China
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que casi la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Alemania el principal proveedor con el
21%. China aparece en 5ª posición.
13
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
843330
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
5.746.872
4.932.586
4.151.101
7.747.555
7.659.215
100,00%
Francia
2.956.749
2.769.913
2.067.990
4.517.851
3.488.100
45,54%
Alemania
1.641.455
1.074.208
1.186.990
1.422.899
1.687.959
22,04%
775.164
795.443
6.313
1.265.959
1.485.730
19,40%
Eslovenia
0
0
36.110
6.328
254.337
3,32%
Dinamarca
184.265
88.281
82.203
221.055
228.604
2,98%
Países Bajos
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que la totalidad
del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Francia el principal proveedor con el 45%.
843340
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
15.133.773
11.083.459
11.742.138
18.696.097
15.365.808
100,00%
Francia
4.732.379
2.102.796
2.884.589
6.251.048
7.215.963
46,96%
927.540
1.512.968
1.655.971
2.306.325
1.929.330
12,56%
5.945.456
3.224.157
2.891.579
3.722.001
2.163.787
14,08%
Países
Paí ses Bajos
Alemania
Hungría
137.802
131.339
240.379
373.264
1.200.559
7,81%
Polonia
1.721.497
1.684.849
1.351.132
2.622.990
964.330
6,28%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un gran descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que la totalidad
del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Francia el principal proveedor con el 47%.
843351
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
15.591.390
14.105.643
11.921.976
16.598.387
31.213.197
100,00%
Alemania
9.872.786
5.970.868
6.898.484
10.934.883
18.002.876
57,68%
Bélgica
3.229.920
5.657.017
1.576.264
3.037.002
9.492.074
30,41%
Italia
593.059
956.432
1.047.521
1.178.900
1.574.774
5,05%
Polonia
613.400
847.123
570.068
496.055
1.339.236
4,29%
China
669.599
188.500
743.170
334.909
341.660
1,09%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un gran aumento de las importaciones en el último año duplicando las cifras del 2013 y
triplicando las del 2012. Destaca que casi la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos,
siendo Alemania el principal proveedor con el 58%. China aparece en 5ª posición.
14
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
843353
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
965.393
1.765.302
2.189.111
1.661.750
3.033.582
100,00%
Alemania
965.393
1.538.108
1.913.256
1.600.791
2.449.654
80,75%
Francia
0
0
0
0
207.941
6,85%
Bélgica
0
0
0
0
96.178
3,17%
Coreo del Sur
0
0
4.943
13.251
84.983
2,80%
Italia
0
146.921
270.913
0
7.933
0,26%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un gran aumento de las importaciones, siendo el importe de 2014 el máximo de los 5 últimos años. Destaca que casi la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, siendo
Francia el principal proveedor con el 80%.
843210
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
703.683
1.321.591
1.976.009
2.197.318
1.864.412
100,00%
Alemania
144.235
597.060
1.098.362
1.409.741
788.475
42,29%
Suecia
0
263.119
382.879
350.899
396.535
21,27%
Francia
128.773
120.193
158.225
205.080
266.763
14,31%
Reino Unido
187.337
21.703
162.115
29.612
175.308
9,40%
Italia
41.166
0
5.820
67.789
77.984
4,18%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que la totalidad
del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Alemania el principal proveedor con el 45%.
843211
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
429.075
57.750
1.164.723
1.562.050
1.703.828
100,00%
Alemania
320.757
353.942
876.370
1.130.103
1.031.368
60,53%
0
17.034
13.346
10.130
312.377
18,33%
Francia
Italia
32.569
64.475
42.183
5.968
115.148
6,76%
Dinamarca
26.434
59.812
8.710
151.893
90.773
5,33%
Turquía
14.370
45.664
32.445
26.370
80.623
4,73%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un gran aumento de las importaciones, siendo el correspondiente al 2014 el máximo de
los 5 últimos años. Destaca que casi la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos,
siendo Alemania el principal proveedor con el 61%.
15
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
843229
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
6.017.737
7.472.735
8.928.170
10.741.965
11.038.355
100,00%
Italia
2.084.263
2.955.014
3.310.782
3.690.552
3.610.624
32,71%
605.406
1.118.700
1.633.033
2.115.561
2.719.334
24,64%
1.117.278
1.697.158
1.759.076
2.528.346
2.330.346
21,11%
China
878.010
647.477
496.094
1.110.601
1.246.984
11,30%
Países Bajos
193.266
36.093
714.167
567.510
503.219
4,56%
Alemania
Francia
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un gran aumento de las importaciones siendo el máximo importe el del año 2014. Destaca que casi la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, con Italia como principal proveedor con el 33%. China aparece en 4ª posición.
843230
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
5.427.587
6.567.397
6.116.377
8.686.877
8.569.766
100,00%
Corea del Sur
1.216.200
1.646.362
1.807.148
1.871.175
1.854.454
21,64%
Finlandia
1.324.028
1.170.388
1.054.044
1.259.692
1.404.730
16,39%
Alemania
360.571
256.698
305.395
4.520
994.453
11,60%
Francia
562.236
367.649
402.377
782.638
860.485
10,04%
EEUU
665.873
1.047.525
812.144
1.601.300
855.307
9,98%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que casi la totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, siendo Corea del Sur el principal proveedor con
el 21%. Las importaciones están muy distribuidas entre los proveedores.
843240
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
5.242.943
5.408.191
6.152.116
8.973.122
8.157.021
100,00%
EEUU
1.710.010
1.474.319
1.385.341
2.580.507
2.531.743
31,04%
Canadá
1.046.167
957.279
1.144.065
2.357.167
1.427.739
17,50%
787.503
857.510
1.129.871
1.477.661
1.349.798
16,55%
1.015.568
1.240.976
1.273.404
1.340.161
1.306.496
16,02%
282.138
24.695
479.471
495.939
422.098
5,17%
Alemania
Países Bajos
Francia
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2013. Destaca que EEUU y
Canadá copen casi el 50% de las importaciones totales del 2014. Existe presencia europea significativa.
16
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
843290
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
35.821.091
42.012.043
55.141.230
53.516.553
51.552.138
100,00%
China
19.923.667
24.168.593
35.462.173
36.064.852
35.116.112
68,12%
Corea del Sur
Asia (sin esespec.)
Italia
5.102.330
5.569.052
6.454.225
5.126.185
3.610.567
7,00%
3.722.293
5.157.300
4.973.715
4.788.297
4.994.243
66.708
753.035
1.111.914
1.469.635
1.373.455
2,66%
Países Bajos
1.342.047
1.539.019
1.871.481
1.777.518
1.917.672
3,72%
9,69%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2012. Destacan la alta presencia asiática y China, principal proveedor, con el 68% del total. Existe presencia europea, pero su peso no llega al 5% en ningún caso.
870190
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
86.023.817
94.452.729
109.948.510
137.686.494
144.579.557
100,00%
Alemania
24.293.978
33.834.336
36.075.312
39.296.463
57.640.127
39,87%
Francia
17.732.652
22.030.413
20.836.196
45.004.758
37.586.394
26,00%
Reino Unido
16.434.895
25.882.731
29.712.004
30.635.121
30.923.823
21,39%
Italia
2.693.825
2.567.482
15.014.169
11.985.637
8.909.961
6,16%
EEUU
5.412.649
6.292.294
4.564.670
6.389.312
7.356.803
5,09%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un gran aumento de las importaciones siendo el máximo el año 2014. Destaca que casi la
totalidad del ranking esté ocupada por países europeos, con Alemania como principal proveedor
con el 40% de las importaciones de 2014.
820110
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
5.312.901
7.976.529
9.638.262
8.840.569
11.611.521
100,00%
China
5.106.856
7.674.401
9.306.106
8.221.700
11.001.653
94,75%
0
0
44.884
205.752
29.155
0,25%
Vietnam
EEUU
7.375
35.375
19.498
3.550
16.054
0,14%
Alemania
2.091
2.128
3.022
17.086
15.677
0,14%
Rep. Checa
5.756
10.559
10.899
11.985
10.598
0,09%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un gran aumento (salvo en el año 2013) de las importaciones siendo el máximo el del año
2014. Destaca que prácticamente la totalidad de las importaciones del 2014 provienen de China,
con un 95%.
17
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
820130
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
5.638.441
6.498.404
7.340.198
6.906.890
6.917.577
100,00%
China
4.949.929
5.765.983
6.546.196
6.142.805
6.142.047
88,79%
Asia (otros)
629.689
683.104
740.821
721.925
726.360
10,50%
EEUU
51.268
37.693
51.104
2.448
43.245
0,63%
Alemania
3.855
11.623
208
1.223
5.925
0,09%
0
0
0
0
0
0,00%
0
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un leve descenso de las importaciones, tras el máximo de 2012. Destaca que prácticamente la totalidad de las importaciones del 2014 provienen de China, con un 88%.
820140
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
887.527
925.583
1.317.713
954.465
1.106.244
100,00%
China
513.911
583.029
748.064
570.250
612.115
55,33%
Suecia
145.870
204.109
300.725
239.214
227.152
20,53%
Alemania
55.260
47.350
179.254
66.277
77.358
6,99%
Finlandia
10.051
18.675
15.647
25.251
34.561
3,12%
Austria
9.792
25.601
16.612
4.399
31.779
2,87%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra una recuperación tras la caída de las importaciones del 2013. Destaca la presencia de
China como principal proveedor, con el 55%, y la de Suecia como segundo proveedor, con el 21%.
820150
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
5.925.234
7.201.330
8.560.802
6.984.164
6.849.928
100,00%
Asia (otros)
2.223.637
2.878.880
3.852.871
3.323.733
3.524.902
51,46%
China
3.039.571
3.228.918
3.626.940
2.861.548
2.504.295
36,56%
Vietnam
469.750
858.493
860.371
589.759
636.689
9,29%
Alemania
79.913
78.731
12.768
97.161
121.521
1,77%
Suiza
35.289
59.308
47.829
79.751
28.785
0,42%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra un leve descenso de las importaciones tras el máximo del 2012. Destaca la alta presencia asiática y China, principal proveedor, con el 51% del total.
18
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
820160
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
4.439.133
4.438.738
5.023.005
4.369.508
4.381.545
100,00%
China
3.148.311
2.791.267
3.203.574
2.612.942
2.559.909
58,42%
Asia (otros)
1.239.941
1.580.716
1.758.881
1.657.513
1.744.235
39,81%
Finlandia
28.017
577
43.675
54.692
42.549
0,97%
Alemania
8.519
3.923
14.487
22.543
34.853
0,80%
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra una leve recuperación tras la caída de las importaciones en el 2013. Destaca la presencia
de China como principal proveedor, con el 58%
820190
2010
2011
2012
2013
2014
%/TOTAL
TOTAL
8.453.691
8.989.166
10.999.163
9.060.791
9.354.692
100,00%
China
7.458.172
7.738.605
9.555.708
7.680.275
8.112.780
86,72%
842.394
1.065.975
1.078.319
1.039.339
915.111
9,78%
Austria
0
2.471
100.853
83.787
123.783
1,32%
Corea del Sur
0
0
65.776
56.522
57.258
0,61%
78.881
75.701
66.770
75.476
53.346
0,57%
Asia (otros)
EEUU
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Se registra una leve recuperación tras la caída de las importaciones en el 2013. Destaca que prácticamente la totalidad de las importaciones del 2014 provienen de China, con un 87%.
A continuación se ofrece información sobre las exportaciones, en millones de yenes:
Código
Título
2010
2011
2012
2013
2014
Subtotal
209,5
238,5
23,9
1.046,2
-
-
-
Valor (mill
(mill. JPY)
82011000 Palas
82012000 Picos
Piqueta, azaaz a82013000
dón, rastrillo
82014000
82015000 Otras herraherra82016000 mientas
82019000
84321000 Arado
84322100 Halo de disco
273,8
300,4
0,9
3,3
16,0
5,8
7,1
7,5
8,8
45,1
1.302
1.262
1.260
1.397
1.606
6.827
7,1
18,3
6,1
24,2
3,7
59,4
10,9
1,2
9,0
9,6
13,3
43,9
19
4,2
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
84323000 Plantadoras
84324000 Fertilizadores
Componentes
84329000 de máquinas
de labranza
Tractores mómó84328010
viles
-menos de
87019031
30PS
87019032 -30～50PS
87019033 -50 PS y más
84248120 Pulverizador
84248190 Otros
Cortadoras de
84331110 césped eléceléctricas
84678900 Podadora
Cortadoras de
césped (otros)
GuadañadoGuadañado84332000
ras
84331900
84333000 Henificadoras
84334000
84335100
84335200
84335300
84335900
84336000
82084000
Prensas para
paja
CosechadoCosechadorasrasTrilladoras
CosechadoCosechadorasrasTrilladoTrilladoras(otros)
CosechadoCosechadoras para raíraíces
Otras cosecosechadoras
Clasificadoras
de huevos y
vegetales
Cuchillas y
hojas cortancortantes para agriagri-
12.263
9.750
9.638
7.858
7.256
46.764
96
115
125
190
205
731
1.346
2.242
2.849
2.354
2.871
11.663
3.358
1.667
1.808
2.059
2.431
11.323
33.157
28.263
28.111
28.193
35.096
152.820
48.161
38.058
32.999
26.412
26.076
171.707
56.616
60.592
66.433
87.635
106.823
378.099
1.159,7
1.077,5
899,8
1.132,8
1.248,2
5.518,1
481,7
311,2
286,7
326,2
457,8
1.863,7
4.762,6
4.680,6
4.440,1
5.471,5
8.982,9
28.337,7
21.926,6
17.361,8
14.934,1
15.189,5
16.651,3
86.063,3
442,1
602,5
563,4
674,4
1.156,7
3.439,1
1.172,7
1.120,0
1.225,5
1.227,2
1.409,5
6.154,9
0,7
0,9
2,7
0,2
4,5
71
757
536
568
673
2.606
5.315
5.008
4.460
5.399
6.550
26.732
9
56
43
9
30
147
58
76
90
67
87
378
28
27
654
248
529
1.487
867
738
451
893
780
3.729
1.858
1.666
1.706
2.147
2.225
9.603
20
-
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
84339000
84371000
84378020
84378090
84379000
cultura
Componentes
trilladoras
Clasificadora
grano
Clasificadoras
trigo
Otras clasificlasif icadoras
Piezas para
clasificadoras
84678100 Sierras
Sierras (par(par84679100
tes)
Tráiler agriagri87162000
cul
cu ltura
84302000 Quitanieves
TOTAL
5.555
5.348
6.864
7.690
7.652
33.110
2.225
2.375
1.373
1.320
973
8.265
383
230
281
230
375
1.499
1.212
383
469
558
439
3.061
702
602
368
425
4
2.101
6.824
6.451
4.960
6.873
6.514
31.622
574
638
646
768
953
3.580
3,1
4,0
6,1
0,2
7,2
20
6.162
7.126
6.258
4.523
6.242
30.311
218.400
198.918
194.970
212.122
246.353
-
Fuente: JAMMA
Prestando atención a los datos se puede observar que las partidas más cuantiosas corresponden
a los tractores y, en general, a la maquinaria pesada: cosechadoras, trilladoras y otros elementos
mecánicos. Japón se perfila como un país mayoritariamente exportador de maquinaria agrícola.
Es también reseñable que durante el 2014 se alcanzó el record de exportaciones de los últimos 5
años, con la cifra de 240.720.000.000 de yenes, mejorando la cantidad del 2013 en un 16%.
21
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
4.
DEMANDA
La crisis económica ha sido dura para el sector de la maquinaría agrícola en Japón, especialmente para el subsector de tractores, que depende en gran medida de la demanda externa. A pesar
de esto, los datos aportados por los agentes del sector indican que, aunque han empeorado los
valores respecto al año 2013, el mercado de maquinaria agrícola se está recuperando poco a poco, alcanzando en 2014 ventas de hasta 140.000 tractores y un volumen de negocio de 531.000
millones de yenes.
A continuación se presentan datos relevantes en el análisis de la demanda en el sector:
Medida [Unidades]
2012
Envíos
150.719
18.881
47.781
39.782
44.275
161.744
155.700
6.044
34.233
1.535
32.698
2013
Envíos
153.991
12.664
47.495
44.269
49.563
143.859
139.040
4.819
33.181
1.096
32.085
2014
Envíos
142.538
13.106
47.396
27.379
54.657
137.787
133.541
4.246
30.706
763
29.943
Tractor
① menos de 20 ps
② 20 ～ 30 ps
③ 30 ～ 50 ps
④ más 50 ps
Tractor móvil
① mini cultivador
② cultivador rotativo
Trasplantadora de arroz
① móvil
② tripulado
Maquinaría para protección del cult
cultii176.576 184.318 182.687
vo
129.513 136.066 133.858
① pulverizador
44.262
45.139
45.658
② rociador
2.801
3.113
3.171
③ rastrero
Podadora
1.134.102 1.136.687 1.268.858
Cosechadoras
22.310
25.581
21.967
21.388
24.109
21.259
① tipo "head feed"
922
1.472
708
② otros
Atadora / agavilladora
2.435
2.277
1.756
Trilladora
1.123
1.092
788
22
14/13
Δ Env
-7,44%
3,49%
-0,21%
-38,15%
10,28%
-4,22%
-3,95%
-11,89%
-7,46%
-30,38%
-6,68%
-0,88%
-1,62%
1,15%
1,86%
11,63%
-14,13%
-11,82%
-51,90%
-22,88%
-27,84%
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
Desgranadora de arroz
Secadoras
Cortadora
Descascaradora de arroz
Descortezadora automática de arroz
Separadores / Clasificadores de
arroz
Portadoras agrícolas
16.125
18.176
22.274
16.529
16.199
19.526
22.023
15.013
1.188
13.916
16.268
21.237
14.410
1.259
15.093
15.508
12.658
15.299
13.782
14.556
-14,09%
-16,69%
-3,57%
-4,02%
5,98%
-18,38%
5,62%
Fuente: JAMMA
Se observa un descenso generalizado en los envíos de todas las partidas arancelarias respecto al
año 2013, tal como se mencionó anteriormente. Ahora bien, en general la reducción ha sido pequeña. Las partidas arancelarias que más se han visto reducidas respecto al pasado (una reducción mayor o igual al 20%) han sido:
•
•
•
•
•
•
Tractores (30 – 50 ps)
Trasplantadoras de arroz
Cosechadoras
Agavilladoras
Secadoras
Clasificadoras
A continuación se presentan los datos relativos al stock:
2012
2013
Stock
Stock
13.302 10.837
2.385
1.225
5.669
3.531
2.949
2.808
2.299
3.273
38.898 41.589
37.957 40.659
941
930
7.393
7.812
1.083
1.056
6.310
6.756
Tractor
① menos de 20 ps
② 20 ～ 30 ps
③ 30 ～ 50 ps
④ más 50 ps
Tractor móvil
① mini cultivador
② cultivador rotativo
Trasplantadora de arroz
① móvil
② tripulado
Maquinaría para
protección del cultivo
① pulverizador
② rociador
③ rastrero
Podadora
Cosechadoras
① tipo "head feed"
② otros
Atadora / agavilladora
Trilladora
Desgranadora de arroz
41.179
48.059
2014 Δ Stock
14/13
Stock
16.413
1.864
4.946
4.113
5.490
48.930
47.644
1.286
9.971
1.150
8.821
51,45%
52,16%
40,07%
46,47%
67,74%
17,65%
17,18%
38,28%
27,64%
8,90%
30,57%
45.284
-5,77%
30.141 38.607 31.789 -17,66%
10.128
8.281 12.337 48,98%
910
1.171
1.158 -1,11%
266.856 326.486 302.745 -7,27%
3.026
1.939
3.732 92,47%
2.755
1.785
3.428 92,04%
271
154
304 97,40%
545
409
563 37,65%
364
173
335 93,64%
2.672
3.264
3.536
8,33%
23
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en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
Secadoras
Cortadora
Descascaradora de arroz
Descortezadora automática de arroz
Separadores / Clasificadores de
arroz
Portadoras agrícolas
2.355
1.376
3.759
2.725
1.339
4.325
179
3.284 20,51%
1.466
9,48%
4.339
0,32%
127 -29,05%
1.965
2.147
1.564
2.480
2.243
2.080
-27,15%
-7,27%
Fuente: JAMMA
Efectivamente, contrastando los datos del stock con los de envíos y los de producción se puede
comprobar una acumulación de stock de los productos cuya demanda ha descendido.
Una de las variables de compra que ha adquirido más peso en los últimos años para la toma de
decisión de los consumidores japoneses respecto a la maquinaria agrícola, es el precio. Sin embargo, los distribuidores coinciden en que hay grandes diferencias en la calidad de ciertos productos, es decir, que aunque el valor monetario del producto haya ganado importancia, aquellos
que ofrecen precios más competitivos lo hacen a costa, generalmente, de un detrimento elevado
de la calidad. Es por ello que ésta sigue siendo uno de los factores fundamentales dentro de los
criterios de compra de los clientes de maquinaria agrícola. Después de estos dos factores (precio
y calidad) se aprecia, como tercer criterio, el servicio post-venta.
24
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
5.
PRECIOS
1. DESCRIPCIÓN
Dada la extensa gama de productos objeto de análisis de este estudio de mercado y su heterogeneidad, no puede tomarse un baremo objetivo de precios para poder establecerse comparaciones. Por ello indicaremos de forma genérica las principales notas diferenciadoras en la formación
de precios.
En Japón, el impuesto sobre el valor añadido es actualmente el 8%. En marzo del 2014 se produjo un aumento del IVA, que originariamente era del 5%, lo que ha provocado un encarecimiento
generalizado de los precios.
El precio es uno de los principales factores de decisión para la adquisición final del consumidor
japonés, más aún en la situación de crisis financiera actual. Esto influye decisivamente en la competitividad de los productos españoles en Japón, afectados no sólo por los procedentes de países como China (de menor precio y peor calidad), sino por aquella maquinaria de calidad procedente de países como Alemania (o Francia), más asentada y con mayor trayectoria en el mercado
japonés. Además hay que tener en cuenta que, tal como se ha visto en los datos, Japón es un
país exportador en este sector, por lo que la empresa española se enfrenta a una fuerte competencia en este ámbito.
2. MONEDA DE REFERENCIA Y MEDIOS DE PAGO MÁS UTILIZADOS
La moneda utilizada en las diferentes transacciones es el yen; es, por ejemplo, con la que se elaboran los presupuestos.
Para el pago, y lejos de lo que podría pensarse dada la coyuntura económica de los últimos años,
se emplea el crédito. Algunas empresas exigen primero un pago inicial y el resto de las cuantías a
plazos, pero muchas de ellas (dependiendo de la relación con el distribuidor) directamente a plazos.
25
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español en Japón, al igual que sucede con otros productos procedentes de la UE, se
percibe de alta calidad, pero se ve amenazado por los procedentes de otros países como China,
con precios más competitivos, o los de Francia y Alemania, mejor establecidos en el mercado.
Debido a la amplia oferta nacional en este sector y a la buena percepción de su producto, la tendencia entre los compradores es recurrir a la oferta china cuando el factor determinante es el precio y a la japonesa cuando se opta por un producto de calidad. Por otro lado, también se ha observado una preferencia por el producto local en los casos de partidas arancelarias de maquinaria
pesada (tractores, cosechadoras) mientras que las herramientas, utensilios y piezas/componentes
son más propensos a ser importados.
Algunos distribuidores con los que se ha contactado coinciden en alabar la calidad de los productos españoles. El problema al que se enfrentan estos es a la alta competencia de la maquinaria
procedente de países como Francia, Alemania, China y el propio Japón.
A continuación se adjuntan las importaciones japonesas desde España, en Euros:
Unidad: €
2011
2012
2013
2014
820110
0
0
0
0
820120
0
0
0
0
820130
0
0
0
0
820140
0
0
0
0
820150
0
0
1.636
0
820160
0
0
0
0
820190
0
0
3.272
0
820840
0
0
6.891 14.922
842481
67.333
843210
0
0
0
0
843221
0
0
0
0
843229
0
5.917
0
0
843230
2.428
843240
1.540
843290
38.595
843311
0
0
0
0
843319
0
0
0
0
26
71.518 38.980
616
34.111 73.678 98.248
0
0
0
188.525 70.892 51.297
Oficina Económica y Comercial
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en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
843320
0
6.912
0
0
843330
0
0
0
0
843340
0
0
0
0
843351
0
0
0
0
843352
0
0
0
0
843353
0
0
0
0
843359
0
0
0
0
843360
0
0
0
4.723
843390
7.620
6.698
6.297
0
843710
0
0
843790
99.841
846781
0
0
0
0
846789
0
0
1.775
0
846791
0
0
0
0
870190
0
0
0
0
870190
0
0 26.239
0
871620
0
0
0
0 91.648
135.998 32.884 35.912
0
Fuente: UN Comtrade // Japan Customs
Como puede observarse, España no aparece como exportador en la gran mayoría de partidas
arancelarias. Y en las que sí aparece, las cantidades son relativamente pequeñas. Las mejores cifras se obtienen en la partida de pulverizadores y, en general, en la de partes y componentes de
maquinaria. Dentro de estas últimas, destacan las correspondientes a la maquinaria para la clasificación de grano y a la maquinaria de preparación del suelo.
27
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Los canales de distribución de los productos industriales son distintos a los de los productos de
consumo. Los cuatro canales de distribución en el sector industrial son los siguientes:
1) Fabricante -> Usuarios industriales.
Se trata del canal más habitual para los productos de uso industrial, al ser más corto y directo que
el resto de canales. En este caso, la comercialización se lleva a cabo mediante representantes de
ventas del propio fabricante.
2) Fabricante -> Distribuidores industriales -> Usuarios industriales.
3) Fabricante -> Agentes -> Distribuidores industriales -> Usuarios industriales.
En este supuesto el agente es quien facilita las ventas de los productos y el distribuidor quien almacena los productos hasta que son requeridos por el usuario industrial.
4) Fabricante -> Agentes -> Usuarios industriales.
En este caso, los distribuidores industriales no son necesarios y, por lo tanto, se eliminan del canal.
En el sector de la maquinaria agrícola, en función del tipo de producto de que se trate, las ventas se efectúan directamente al cliente final, a través de un importador o bien mediante un distribuidor. En estos dos últimos supuestos, es el importador o el distribuidor quien se encarga de
prestar el servicio postventa de la maquinaria. Resulta igualmente frecuente que el fabricante trabaje con concesionarios que ofrezcan un servicio postventa (asistencia técnica, reparaciones,
suministro de piezas, etc.)
Los principales canales de distribución en el sector agrícola son:
28
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
Filiales de
venta
extranjeras o
Joint-Ventures
Usuario final
Fabricantes
de maquinaria
y materiales
Agrícolas
Distribuidores
independientes mono o
multi marca
Importadores
Con el fin de reducir costes de producción, los agricultores tienden a asociarse en agrupaciones
de explotaciones agrícolas, o a adherirse a cooperativas de utilización de material agrícola. De este modo, las inversiones en maquinaria se realizan en común y el uso de las mismas se comparte.
Además, las cooperativas agrícolas actúan en ocasiones como centrales de compra frente a sus
asociados y negocian el precio de compra.
Los distribuidores en el sector de la maquinaria agrícola tratan de ofrecer cada vez más servicios
relacionados con el mantenimiento de la maquinaria, la venta de máquinas de segunda mano o de
piezas de recambio, contratos multiservicio, etc. Además, la estrategia comercial y de marketing
de los actores del mercado de maquinaria agrícola consiste en fidelizar al cliente, por lo que resulta clave satisfacer todas sus necesidades. Los concesionarios, por su parte, venden tanto maquinaria nueva como de segunda mano con el fin de ampliar su oferta.
29
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. ARANCELES
A continuación se ofrece la relación de aranceles de los códigos de estudio:
Código
Genérico
arancelario
Nación Más
Favorecida
84.19.31
84.28.20
84.28.90
84.32.29
84.32.30
84.32.40
84.32.80
84.33.11
84.33.19
84.33.20
84.33.30
84.33.40
84.33.51
84.33.52
84.33.53
84.33.59
84.36.80
87.01.10
87.01.90
87.16.20
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Fuente: Japan Customs
30
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en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
2. OTRAS BARRERAS DEL COMERCIO
COMERCIO
Existen leyes de alcance horizontal que deben tomarse en cuenta al exportar a Japón. Entre ellas
destacan las siguientes:
Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations (Ley que prohíbe las primas injustificadas y las representaciones que tienden a inducir a error). Esta ley persigue la competencia en condiciones de igualdad, protegiendo de esta forma los derechos de los consumidores. De esta ley se deriva la obligatoriedad de incluir el origen de la prenda o calzado en el etiquetado, de forma clara y comprensible. Si el artículo se ha elaborado en varios países, estos deben
constar también en la información del etiquetado.
Act on Specified
Specified Commercial Transactions (Ley sobre Transacciones Comerciales Específicas).
La venta de “Productos, derechos o servicios específicos” a consumidores a través de “transacciones comerciales específicas” queda regulada bajo esta ley. Este tipo de transacciones incluye:
-
Las ventas puerta a puerta
-
Ventas a través de correo electrónico
-
Telemarketing
-
Marketing multinivel
-
Ofertas específicas de servicio continuo
-
Transacciones relacionadas con oportunidades de negocio
En concreto, la ley prevé que en el caso de ventas a través de correo electrónico se incluya una
lista con los precios, período y método de pago, fecha de entrega, política de devolución, así como detalles de contacto del vendedor. Además quedan prohibidos aquellos anuncios que sean
falsos o contengan declaraciones exageradas.
Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources (Ley de Promoción del Uso Efectivo
de los Recursos). Algunos contenedores y envases deben estar identificados. Por ejemplo, en el
caso del papel o plástico, se debe incluir un distintivo con información acerca del material utilizado.
31
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en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y
OPORTUNIDADES
Como se ha expuesto anteriormente, en el 2012 se alcanzó el mínimo de producción de los últimos años. A pesar de esto, en el 2013 el mercado japonés de la maquinaria agrícola registró un
nuevo récord, el máximo de los últimos 5 años, con cerca de 519.000 millones de yenes facturados (un 13,05% más que en 2012).
Por otro lado en el 2014 se produjo un pequeño descenso en la producción, (-0.77% respecto al
2013) ahora bien, aún muy por encima de los valores de 2012. Es interesante resaltar que analizando únicamente la subpartida de la producción destinada a la exportación, el crecimiento ha sido constante desde el 2012.
No obstante, se prevé que el mercado de maquinaría agrícola se contraiga durante el presente
año 2015, basándose en los indicares mensuales y en los informes de Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations). De hecho, estas encuestas afirman que
el 42% de los empresarios del sector de maquinaria agrícola del país nipón están descontentos
con el actual clima de negocios, como puede observarse en la siguiente gráfica.
32
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en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
Es necesario tener en cuenta que en Japón, como en muchos otros países, el sector de la maquinaría agrícola está estrechamente ligado al propio sector agrícola. Desafortunadamente, se trata
de un sector en crisis en Japón, causada por varios factores: falta de terreno, ausencia de cultivos
a gran escala, falta de personal a tiempo completo, etc.23 Esta situación ha puesto aún más en
evidencia la necesidad de una reforma del sector, que se encuentra en los planes del primer ministro Shinzo Abe.
A pesar de esto, debido al gran desarrollo industrial del país y a la gran calidad de sus productos,
el sector de la maquinaria agrícola ha logrado no dejarse arrastrar y mantenerse a flote gracias a
la demanda externa. De hecho hay submercados, como el de los tractores, en muy buena situación, como se muestra a continuación.
Japón, al ser un gran exportador de maquinaria agrícola, recurre poco al exterior para proveerse,
tal como muestran las cifras expuestas en el apartado 3. Por tanto, se concluye que teniendo en
cuenta las particularidades de este mercado, las oportunidades para el exportador español se encuentran en la colaboración en proyectos específicos con empresas japonesas para proveer piezas y componentes para maquinaria.
2
http://www.nippon.com/en/currents/d00107/
3
http://www.nippon.com/en/currents/d00169/
33
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
10.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS
Es importante reseñar que las ferias de maquinaria agrícola en Japón son de carácter local y no se
ha encontrado ninguna que permita la participación de empresas extranjeras si no es con un
stand informativo.
•
•
•
Gran Exposición de Maquinaria Agrícola de Saitama
o 31 de enero al 1 de febrero de 2015
o http://www.st.zennoh.or.jp/PDF/topics_nouki1501.pdf
International Agricultural Machinery Show in Ohibiro
o 10 – 14 de Julio de 2014
o http://iams-obihiro.com/eng/
AgriNext
o Sección dedicada a la maquinaría agrícola dentro de la feria agrícola AgriWorld
o 14-16 de Octubre de 2015
o http://v2-agritechjapan.rxnova.com/en/Home/
2. ASOCIACIONES
o
o
o
Agrievolution - Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations
Japan Agricultural Machinery Manufacturers Association (JAMMA)
Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers (JSAM)
3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
Embajada de España
1-3-29, Roppongi, Minato-ku
Tokio, 106-0032
Teléfono: (+81) 3-3583-8531/32/33
Fax: (+81) 3- 3582-8627
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO/es/Embajada/
Oficina Económica y Comercial de España en Tokio
3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku
Tokyo, 106-0032
34
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en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
Teléfono: (+81) 3-5575-0431
Fax: (+81) 3-5575-6431
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://japon.oficinascomerciales.es
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
1 -3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokio 100-8901
Teléfono: (81) 3-3501-1511
Página web: http://www.meti.go.jp/english/
Ministry of Finance
3 -1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokio 100-8940
Teléfono: (81) 3-3581- 4111
Página web: www.mof.go.jp
Statistics Bureau
19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku
Tokio 162-8668
Teléfono: (81) 3-5273-1132
Fax: (81) 3-5273-1133
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://www.stat.go.jp/english/
Japan Fair Trade Commission
1-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku
Tokio 100-8987
Teléfono: (81) 3-3581-1998
Página web: http://www.jftc.go.jp/en/
JETRO (Japan External Trade Organization)
Ark Mori Building 6F 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku
Tokio 107-6006
Teléfono: (81) 3-3582-5511
Página web: http://www.jetro.go.jp/
Tokyo Chamber of Commerce and Industry
2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Teléfono: (+81) 3-3283-7500
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://www.tokyo-cci.or.jp/english/
Osaka Chamber of Commerce and Industry
2-8, Honmachi-Bashi, Chuo-ku,
35
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Osaka 540-0029
Teléfono: (+81) 6-6944-6400
Fax: (+81) 6-6944-6293
Página web: http://www.osaka.cci.or.jp/e/
Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)
World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex
1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku,
Tokio 170-8630
Teléfono: (+81)-(0)3-3988-2791
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://www.mipro.or.jp/english/
Japan Business Federation (KEIDANREN)
9-4, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku
Tokio 100-8188
Teléfono: +81-3-6741-0171
Fax: +81-3-6741-0301
Correo electrónico: [email protected]
Página web: https://www.keidanren.or.jp/
3.1. ORGANISMOS EUROPEOS
European Business Council in Japan (EBC)
Sanbancho POULA Bldg. 2F 6-7 Sanbancho, Chiyoda-ku
Tokio 102-0075
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://www.ebc-jp.com/
Delegation of the European Union to Japan
4-6-28 Minami-Azabu, Minato-ku
Tokio 106-0047
Teléfono: (+81) 3-5422-6001
Fax: (+81) 3-5420-5544
Página web: http://www.euinjapan.jp/en/
3.2. BANCOS ESPAÑOLES EN JAPÓN
GRUPO BBVA
Fukoku Seimei Building 12F, 2-2-2 Uchiwaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokio 100-0011
Teléfono: (+81) 335 011 076
Fax: (+81) 335-011-064
Correo electrónico: [email protected]
Página web: https://www.bbva.es/
GRUPO SCH
Yurakucho Denki Building 16F, 1-7-1 Yarakucho, Chiyoda-ku
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en Tokio
EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
Tokio 100-0006
Teléfono: (+81)-3-3211-0350
Fax: (+81)-3-3211-0360
Página web: https://www.bancosantander.es/
4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR
A la hora de exportar cualquier producto a Japón, y asimismo los del sector analizado en este estudio, se han de tener en cuenta una serie de recomendaciones esenciales:
-
Paciencia. El establecimiento de relaciones con clientes japoneses requiere tiempo. Japón
es un destino cuya rentabilidad se suele plantear a medio o largo plazo.
-
Constancia. Se ha de tener la voluntad de permanecer en el mercado, por lo que año tras
año se ha de acudir a las mismas ferias y transmitir una imagen de compromiso empresarial hacia el comprador nipón.
-
Adaptación. La oferta empresarial se debe adecuar a los gustos del consumidor japonés y
no viceversa.
-
Costumbres de negocios. La forma de actuar del comprador japonés es retraída, pero si
se interesa por el producto, solicitará información exhaustiva acerca de materiales, calidad, colores o precios. Por ello ha de visitarse las ferias, reuniones o demás eventos, provisto de toda la información de contacto y oferta de productos de la empresa (tarjetas
tarjetas de
visita,
visita catálogos, muestrarios…)
-
Idioma. Se recomienda contar con la ayuda de un servicio de interpretación en las comunicaciones o en las reuniones de negocios. En Japón, los empresarios no suelen hablar inglés y aunque lo hagan, preferirán mantener las reuniones en japonés. Este hecho ha de
tenerse en cuenta también a la hora de traducir la página web de la empresa, y demás documentos informativos.
-
Mercado independiente. Se ha de tener en cuenta que, aunque pueda resultar un mercado rentable en el medio y largo plazo, es necesaria una fuerte inversión de dinero y tiempo
para conseguir los resultados deseados. Por ello, Japón ha de considerarse como un mercado objetivo, que se analizará independientemente de los de su entorno y al que se dedicarán recursos concretos.
-
Control posterior. Una vez conseguido nuestro objetivo de encontrar un importador/ distribuidor para nuestro producto, no debemos descuidar el destino final del mismo, informándonos en lo posible sobre el precio, punto de venta final y posicionamiento final.
o
Información sobre establecimiento
Para obtener información acerca del establecimiento empresarial en Japón se recomienda consultar las siguientes guías:
A Guide to Investment in Japan (JETRO): para resolver dudas básicas sobre temas como clima
de inversiones, legislación, procedimientos y trámites, ayudas e incentivos, impuestos y empleo.
Setting up a business in Japan (JETRO): http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/
Guía de Negocios Japón (ICEX):
(ICEX) editada por ICEX, incluye un apartado dedicado a las inversiones en Japón.
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
Igualmente, para obtener una estimación de los costes de establecimiento en el país, se recomienda consultar la aplicación de ICEX: Simulador de Costes de Establecimiento4. Para ello es
necesario registrarse de forma gratuita en la página web de ICEX.
A continuación, se ofrece de modo orientativo una simulación de costes de establecimiento para
una filial, donde se han incluido los principales apartados de gasto para la empresa.
Concepto
Descripción
Coste
1 oficina en el centro de Tokio
Alquiler: 4.600 yenes/m²
Costes inmobiliarios
Oficina
Fianza: (2-10 meses)
Comisión inmobiliaria
Almacén
1 almacén en la periferia de Tokio
Alquiler:1.800-4.800 yenes/m²
Fianza (3-10 meses)
Costes laborales
Personal desplazado
1 Director
Sueldo a definir por la empresa
Personal local
1 empleado cualificado
Sueldo: 5.400.000 yenes/año
Otros gastos laborales
Seguros
Empleador: 15%
Empleado: 14%
Costes societarios
Constitución
Registro societario
260.000 yenes
Asesoramiento
A partir de
100.000 yenes
Sello “INKAN” oficial
Sello que equivale a una firma en 50.000 yenes
Japón y es necesario para documentos y contratos oficiales
Costes notariales
Plazo temporal
52.000 yenes
35 días
Impuesto de sociedasociedades
15%
Seguridad social
14,5%
IVA
8%
Fuente: ICEX
http://www.icex.es/icex/es/registro/iniciar-sesion/index.html?urlDestino=http://www.icex.es/icex/es/navegacion-zonapersonal/mi-pagina/servicios/costes-de-establecimiento/menu-costes-de-establecimiento/datosgenerales/index.html?idFicha=4565148|idMoneda=166684185|pais=China
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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN JAPÓN
5. REALIDAD ECONÓMICA DEL
DEL PAÍS
La situación económica se encuentra fuertemente determinada por la aplicación de la estrategia
puesta en marcha por el gobierno a su llegada al poder en 2012, conocida como "Abenomics",
cuyo análisis requiere una breve referencia al contexto histórico en el que se formuló.
Tras los espectaculares resultados de los años 1970s y 1980s, la economía japonesa experimentó
en el periodo 1990-2009 un crecimiento muy lento y una preocupante deflación. El PIB se contrajo
en cuatro ejercicios y el IPC fue negativo en ocho de ellos (datos FMI). A pesar de los frecuentes
estímulos fiscales y monetarios, el crecimiento anual medio del PIB en términos reales en esas
dos décadas fue de sólo el 0,9%, frente al 2,9% de Estados Unidos o el 1,4% de Alemania. Una
vez superados los peores efectos de la crisis financiera internacional, la recuperación registrada
por la economía japonesa en 2010 fue la mayor de su historia reciente. Sin embargo, los desastres de 2011 sumieron de nuevo al país en una recesión, de la que comenzó a recuperarse de
manera tímida e intermitente en 2012.
A su llegada al poder, el Primer Ministro Abe presentó una estrategia agresiva destinada a revertir
definitivamente la situación de estancamiento y convertir a Japón en "el mejor país mundial para
los negocios". Se identificaron tres ejes de actuación ("flechas", en la terminología del gobierno): i)
una política monetaria fuertemente expansiva con un objetivo de inflación del 2% ii) una política
fiscal suficientemente flexible como para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020 y, simultáneamente, utilizar estímulos fiscales en caso necesario; iii) un ambicioso paquete de reformas estructurales destinadas a promover la inversión privada. Entre estas últimas destacaban la creación
de zonas francas para inversores extranjeros, la desregulación del sector eléctrico, la reforma del
sector agrícola y la autorización de acceso al mismo a empresas extranjeras, la promoción de las
exportaciones de infraestructuras, la flexibilización del mercado laboral y la promoción del trabajo
femenino.
Coyuntura económica
El ritmo de crecimiento económico en 2013 (año natural) fue muy similar al de 2012, limitándose a
un 1,6%. El comportamiento del PIB en el primer semestre de 2014 estuvo muy condicionado por
la subida del impuesto sobre el consumo del 5% al 8%. El gobierno había anunciado el incremento en octubre de 2013, con efectos a partir del 1 de abril de 2014. Tanto el consumo como la inversión del sector privado se anticiparon a la entrada en vigor de la medida, y el PIB real creció en
el primer trimestre un 6,7% en comparación con el mismo período del ejercicio anterior. El adelanto del gasto del sector privado a los tres primeros meses del año ocasionó una importante contracción, del 7,1% del PIB, en el segundo trimestre, la mayor experimentada por la economía japonesa desde marzo de 2011. En contra de lo inicialmente esperado, la economía se contrajo de
nuevo en los tres meses siguientes, un 1,9%. La situación mejoró en el cuarto trimestre de 2014,
en el que el PIB creció un 1,5%. (Todas las tasas de crecimiento recogidas en este párrafo están
expresadas en términos reales e interanuales).
El FMI estima su última actualización del World Economic Outlook (abril 2015) que el aumento real
del PIB en el año natural 2014 fue del 0,1% y que será del 1,0% en 2015 y del 1,2% en 2016. El
OECD Economic Survey Japan publicado por la OCDE en abril de 2015 sitúa el crecimiento real
en el ejercicio natural 2014 en el 0,0% y prevé que en 2015 y 2016 alcanzará respectivamente el
1,0% y el 1,4%. El gobierno de Japón anunció en enero de 2015 que espera una contracción del
PIB en términos reales del 0,5% en el año fiscal abril 2014-marzo 2015, y un crecimiento del 1,5%
en el ejercicio siguiente.
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La tasa de desempleo se situó en 2014 en el 3,6%. Esta cifra está muy cerca del pleno empleo si
bien, en comparación con otros países desarrollados, la participación de la mujer en el mercado
laboral es baja, y el sistema empresarial y de relaciones laborales en Japón hace que en realidad
exista un cierto sobre-empleo en actividades de escaso valor añadido y baja remuneración. En
cualquier caso, el ratio de ofertas efectivas de trabajo respecto a los demandantes de empleo es
del 1,1. La tasa de desempleo para la franja de población activa de edades comprendidas entre
los 15 y los 24 años es del 6,3%.
Según los datos del Banco de Japón, si no se toma en cuenta el impacto de la subida del impuesto sobre el consumo, la tasa interanual de inflación en febrero de 2015 fue del 0,0% (CPI core, excluidos los precios de los alimentos frescos), inferior al 0,5% registrado en diciembre de 2014 y
notablemente más baja que el máximo del 1,5% alcanzado en abril. Para el conjunto del año fiscal
2015 (abril 2014-marzo 2015), incluyendo los efectos del incremento del impuesto sobre el consumo, el gobierno japonés estima que la subida del CPI ha sido del 3,2%, y que se reducirá al
1,4% en el ejercicio siguiente.
Las exportaciones crecieron un 4,8% en el año natural 2014, mientras que las importaciones lo
hicieron un 5,7%. El gobierno estima que la balanza por cuenta corriente arrojará un saldo positivo del 1% en el ejercicio fiscal 2014.
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