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Luis A. Nicolau Gutiérrez
Luis A. Nicolau ha sido socio de Ritch Mueller desde 1990. Nicolau se especializa en fusiones y adquisiciones, en operaciones
de mercados de capital tanto de deuda como de capital y en banca y finanzas. Es un experto líder en asesorar a colocadores y
emisores en operaciones de deuda y capital en México y en el extranjero. Ha participado en muchas de las operaciones más
grandes de fusiones y adquisiciones en México y asesora fondos de capital privado locales y extranjeros de forma regular. Ha
asesorado a varias instituciones financieras internacionales en el establecimiento de sus subsidiarias en México (incluyendo a
Scotiabank, JPMorgan, Credit Suisse, Santander y Morgan Stanley).
Actualmente es miembro del consejo de administración de Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS Asesores, Papalote Museo del
Niño, Grupo Posadas y Shakey’s Pizza México. Asimismo, es miembro del comité de inversión del Fondo Ignia. Actualmente es
el Presidente del Patronato de Fullbright México, es miembro del Patronato del Indian Mountain School (Lakeville, Connecticut)
y miembro del Comité de Auditoría de la Bolsa Mexicana de Valores. Luis Nicolau ha sido reconocido como líder en todas sus
áreas de práctica por diversas publicaciones internacionales, incluyendo Chambers & Partners, Martindale y LatinFinance.
Luis Nicolau nació en México D.F. Es graduado de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México en 1986. Obtuvo una
maestría en derecho por la Universidad de Columbia en 1988 donde fue becario Fullbright. Fue admitido como abogado en Nueva
York en 1989. Antes de entrar a Ritch Mueller formo parte del programa de asociados extranjeros en Johnson & Gibbs, Dallas y
en Shearman & Sterling, Nueva York. Se incorporó a Ritch Mueller en 1990, siendo socio desde esa fecha, con una excepción
de los años 2001 y 2002 durante los cuales fue Director de Vitro, S.A.B. de C.V.
Experiencia en Asuntos Significativos
• Representó a los colocadores en la oferta por parte de Pemex de Ps$2,616 millones de Global Depositary Notes a una tasa de
7.18% con vencimiento en 2024.
• Representó a Invekra y ciertos de sus accionistas, como vendedores, en relación con la venta del 30% de Invekra a General
Atlantic.
• Representó a Banco Santander en la emisión y colocación en los mercados internacionales de instrumentos de capital (tier 2
• Subordinated Capital Notes), representativos de la parte complementaria del capital neto de Banco Santander (México), por un
monto de US$1,300 millones a una tasa de 5.95% con vencimiento en 2024. Esta fue la primera emisión de un instrumento
de capital (capital complementario) por un banco mexicano, conforme a las reglas de Basilea III, con autorización de Banco de
México.
• Representó a los colocadores en la Oferta Pública Inicial de Grupo Lala, S.A.B. de C.V., por un monto total de Ps$14,055 millones.
• Representó a Volaris en relación con su oferta pública inicial global de acciones y certificados de participación ordinaria (CPOs)
en México y en el extranjero por la cantidad total de Ps$5,145 millones.
• Representó a Grupo Financiero Banorte en la adquisición del 49% de las acciones de Seguros Banorte Generali y Pensiones
Banorte Generali, por un monto total consolidado de US$857.5 millones.
• Representó a los colocadores en la oferta pública de acciones de Grupo Sanborns de Ps$12,088 millones.
• Representó a los colocadores en la oferta global de acciones de Organización Cultiba por un monto de Ps$2,243 millones.
• Representó a Gruma en la compra del 23.2% de sus propias acciones a Archer Daniels Midland Company por aproximadamente
US$450 millones.
• Representó a los accionistas principales de Grupo Modelo en la compra de Grupo Modelo por la cervecera belga Anheuser-Busch
Inbev por US$20.1 billones.
• Representó a Grupo Financiero Santander en relación con su oferta pública inicial global realizada a través de la Bolsa Mexicana
de Valores y el New York Stock Exchange.
Actividades Extracurriculares
• Miembro del consejo de administración de Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS Asesores, Papalote Museo del Niño, Grupo
Posadas y Shakey’s Pizza México.
• Miembro del Comité de Inversiones del Fondo Ignia.
• Presidente del Patronato Fulbright en México.
• Miembro del Patronato del Indian Mountain School (Lakeville, Connecticut).
• Miembro del Comité de Auditoría de la Bolsa Mexicana de Valores.
• Ha publicado diversos artículos en los temas de fusiones y adquisiciones y oferta de valores.
• Participó en el comité que ayudo en la redacción de la Nueva Ley Mexicana de Valores y lineamientos publicados por la Comisión
• Nacional Bancaria y de Valores.
Educación
• Graduado de la Escuela Libre de Derecho (1985).
• Maestría en Leyes (LL.M) por la Universidad de Columbia (1988).
Experiencia en el Extranjero
• Trabajó como asociado extranjero en las oficinas de Johnson & Gibbs en Dallas y en Shearman & Sterling en Nueva York.
Idiomas
• Español
• Inglés
Áreas de Práctica
• Banca y Finanzas
• Instituciones Financieras
• Fusiones y Adquisiciones
• Competencia Económica
• Mercados de Capitales
Contacto
[email protected]
T. (52.55) 9178.7027
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.
Av. Pedregal 24 piso 10, Molino del Rey, 11040 México D.F.
T. (52.55) 9178.7000 F. (52.55) 9178.7095. www.ritch.com.mx