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Consultores marítimos y logísticos
Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.
Desafíos para puertos de Centroamérica
X Congreso Marítimo Portuario
Ciudad de Guatemala, 20 agosto de 2015
Eduardo E. Lugo T.
Presidente
Maritime &Logistics Consulting Group, S.A.
Decano Facultad Logística, Marítima y Portuaria - UIP
[email protected]
http://www.maritimelogistic.com
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Agenda
• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado de Centro América
• Retos
2
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Agenda
• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado de Centro América
• Retos
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COMERCIO INTERNACIONAL TRANSPORTADO POR MAR
(MILLONES DE TONELADAS)
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4.6%
COMERCIO MUNDIAL CONTENEDORES – M TEU +
CRECIMIENTO%
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PRINCIPALES RUTAS Y PUERTOS
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Principales flujos comerciales mercado
contenedores
19%
20%
6%
21%
Mercados norte-sur e intrarregionales 34%
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Agenda
• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado relevante Centro América
• Condición existente en puertos CA
• Retos
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CRECIMIENTO OFERTA Y DEMANDA MERCADO
CONTENEDORES (TASA ANUAL)
VOLATILIDAD
DESBALANCE
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Ranking
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Buques Portacontenedores
Flota Existente y Nuevas Ordenes
Flota Existente a Agosto 2013
Capacida
Número de
Tamaño de Buques
%
d en miles
Buques
de TEU
Feeders
100-499
365
7.1%
111
Feedermax
500-999
799
15.6%
598
Handy
1000-1999
1,230
24.0%
1,732
Sub-Panamax
2000-2999
667
13.0%
1,695
Panamax
3000-5000
915
17.8%
3,817
Neo Panamax*
3500-13,200
1,085
21.2%
8,059
Pospanamax*
13,200+
67
1.3%
957
Total
5,128
16,969
% Menor de Panamax
59.7%
24.4%
% Panamax
17.8%
22.5%
% Neopanamax
21.2%
47.5%
% Pospanamax
1.3%
5.6%
%
0.7%
3.5%
10.2%
10.0%
22.5%
47.5%
5.6%
Capacidad de la Flota
2013
%
0.0%
0.2%
2.4%
2.4%
1.6%
54.4%
39.0%
Capacidad de la Flota
2016
6%
11%
47%
47%
Órdenes 2013-2016
Capacida
Número de
%
d en miles
Buques
de TEU
0
0.0%
0.0
10
2.1%
8.2
62 13.1%
85.8
38
8.1%
88.4
16
3.4%
58.4
255 54.0%
1,985
91 19.3%
1,422
472
3,648
23.3%
5.0%
3.4%
1.6%
54.0%
54.4%
19.3%
39.0%
Panamax o menos
40%
Neopanamax
Pospanamax
49%
Flota Estimada 2016
Capacida
Número de
%
d en miles
Buques
de TEU
365
6.5%
111
809
14.4%
606
1,292
23.1%
1,818
705
12.6%
1,783
931
16.6%
3,876
1,340
23.9%
10,044
158
2.8%
2,379
5,600
20,617
56.6%
20.9%
16.6%
18.8%
23.9%
48.7%
2.8%
11.5%
%
0.5%
2.9%
8.8%
8.7%
18.8%
48.7%
11.5%
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Evolución del buque de contenedores
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Mercados en donde se emplazan buques más
grandes de la flota de contenedores, a enero 2014
Mercados atendidos por buques más grande de la flota, enero 2014
Asia –Norte de Europa
18,270 TEU
Asia - Mediterráneo
14,000 TEU
Asia – costa oeste de los Estados
13,800 TEU
Unidos
Asia – costa este Sur América
9,700 TEU
Europa – costa este Sur América
8,800 TEU
Asia – costa oeste de Sur América
9,200 TEU
Asia – Medio Oriente
Europa – Sur África - Asia
Fuente: Drewry para conferencia IAPH en Sidney, 2014
14,000 TEU
12,500 TEU
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NAVES POST-PANAMAX
OPERANDO EN LATINOAMERICA
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Crecimiento de la Flota vs Comercio Mundial
• Crecimiento de la Demanda muy por
debajo del Crecimiento de la Flota…
• Impactando negativamente los
precios… la rentabilidad de los
navieros…
• Soluciones Temporales:
No operar los buques
Aumento en el desguace
Bajar velocidad / emplazar más
buques
Cancelar servicios
Consolidar / Adquisiciones
Fuente: ACP/MEMN/Alphaliner, Feb 2014
• Desbalance va a continuar por lo
menos hasta el 2016
• Flota buques refrigerados disminuye
• Flota contenedores reefer crece 15%/año
• Carga refrigerada marítima creció 4.9% - 2014
Drewry
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PRINCIPALES DIMENCIONES BUQUES CONTENEDORES
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Agenda
• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado relevante Centro América
• Condición existente en puertos CA
• Retos
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587
616
651
Movimiento portuario mundial
Fuente: UNCTAD
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Grandes buques = Grandes retos en puertos
• Industria de terminal de contenedores global =
USD$63 billones anuales
• Crecimiento anual estimado 4%+
• Puertos asiáticos motor en últimos 40 años
• Rápido incremento tamaño de buque imprime reto
a terminales y fabricantes de equipo
1972
• Liverpool
Bay, 2500
TEU, 13
filas
1988
• Marchen
Maersk,
4300 TEU,
13 filas
1996
• Maersk,
6000 TEU,
17 filas
2004
• MSC
Pamela,
9200 TEU,
18 filas
2004
• Emma
Maersk,
15,500
TEU, 22
filas
2015
• Maersk
Mckinney
Moller,
20000
TEU, 23
filas
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Operadores globales de terminales de contenedores y su
participación de mercado - 2012
• Industria
fragmentada
• Operadores
presencia
global
• Top 10 = 224
millones de
TEU (37%)
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EVOLUCIÓN DE LOS OPERADORES
GLOBALES
1995
2000
2006
2014
Terminales
11
26
34
67
Empresas
n/a
14
14
16
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OPERADORES GLOBALES EN CENTRO
AMÉRICA
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Principales terminales gobales, 2013
(movimientos/buque/hora/todos los buques)
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Puertos liderando productividad, 2013 (movimiento de
contenedores por buque/hora/todos los buques)
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Seguridad y ambiente
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Agenda
• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado de Centro América
• Retos
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Organización económica industria transporte
Demanda por servicios de transporte.
 Naturaleza de la demanda.
 Bienes y necesidades de transporte.
 “Parcel size”.
 “Parcel size” y modo de transporte.
 Limitaciones del modo de transporte.
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Organización económica industria transporte
Oferta





Tipo y tamaño de la flota.
Crecimiento en tamaño.
Especialización.
Equipo manejo carga
Edad, obsolescencia y reemplazo de flota.
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Organización económica industria transporte
•
•
•
•
Puertos en el Sistema de transporte
Empresas de transporte y sus decisiones
Regulación
Responde a oferta y demanda
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Factores a considerar en la demanda de transporte
• Precio: flete o costo de transporte.
• Velocidad: tiempo en tránsito que incurre costo
de inventario.
• Confiabilidad: justo a tiempo, control de
inventarios.
• Seguridad: pérdidas o daños en tránsito
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Mærsk Mc-Kinney Møller
LOA = 400 m
Beam = 59 m
Draught = 16 m
Reefer capacity = 1800 containers
GT = 174,500
Capacity = 18,270 TEU
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Panorama actual – transporte internacional




Modos de transporte e intermodalismo
Transporte entre regiones.
Transporte de corta distancia
Competencia y cooperación en la industria de transporte.
Fuente: Al phaliner, Volume 2014, Issue 7.
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Alianzas
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Fusiones y adquisiciones
1998
1997
2005
2007
2006
1998
2014
1999
2005
1996
1998
2014
2006
1997
1999
1997
1999
2005
2007
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Panorama
CKYHE
Ocaean Three Alliance
CMA CGM + UAS
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Agenda
• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado de Centro América
• Retos
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140
Posición competitiva países Centro América
120
100
80
60
40
20
0
LPI-WB
Infra. - LPI WB
GCI - WEF
Panamá
Infra. - WEF
Costa Rica
Road - WEF Inf.
Nicaragua
Rail - WEF Inf.
El Salvador
Port - WEF Inf.
Honduras
Guatemala
Air - WEF Inf.
LSCI UNCTAD
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Movimiento portuario Centro América
12.000.000
587
46.2
MUNDIAL
616
LATAM
46.6
10.000.000
651
44.7
10.3
10.1
10.0
8.000.000
22.7%
21.8%
22.0%
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2012
2013
Costa Rica
Fuente: CEPAL
El Salvador
Guatemala
Honduras
2014
Nicaragua
Panamá
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Iniciativas regionales
•
Proceso de Integración
•
Política Logística y Movilidad
•
Estrategia Marítima Portuaria Centroamericana
•
Transporte Marítimo de Corta Distancia
•
Corredores Logísticos
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Inversiones en infraestructura
•
•
•
•
APMT – Moin
ICTSI – Puerto Cortés
Cuba
APMT - Cartagena
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Patrones de servicios a través del Canal
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Servicios de transbordo
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Agenda
• Demanda
• Oferta
• Tendencia puertos
• Economías de redes – redes transporte –
alianzas
• Mercado de Centro América
• Retos
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CAMBIOS EN EL ENTORNO
• EVOLUCIÓN DE LA FLOTA
• ALIANZAS Y ADQUISICIONES
• INDUSTRIA PORTUARIA / CAPACIDAD
VARIABLE / PRODUCTIVIDAD /
CONGESTIONAMIENTO
• TRASBORDO – PURE TRANSSHIPMENT PORTS
(PTP)
• AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMA, SUEZ,
NICARAGUA, PASOS POR EL ARTICO, OTROS
CANALES SECOS}
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Regulaciones
• Regulaciones reducir emisiones
• Energías eficientes
• Cooperación técnica y transferencia de tecnología
• Manejo de aguas de lastre
• Reciclaje de buques
• Facilidades de recepción en puertos
• Modernización y facilitación
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Retos
•
Incrementar la competitividad
•
Reducir tiempos de estadía
•
Aumento de la capacidad instalada
•
Mejorar la productividad – maximizar uso infraestructura
•
Estar consciente de la vocación del puerto
•
Desarrollo del puerto responde a la demanda
•
Invertir en infraestructura acorde a su vocación
•
Marco regulatorio, incluyendo seguridad
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Muchas gracias!!
Eduardo E. Lugo T.
Presidente
Maritime &Logistics Consulting Group, S.A.
Decano Facultad Logística, Marítima y Portuaria - UIP
[email protected]
http://www.maritimelogistic.com
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