1. No category

Venta de ingenios
azucareros
CIUDAD DE MÉXICO
NOVIEMBRE 2015
presentación
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con una trayectoria de más
de 10 años en la venta de activos mediante procedimientos públicos en el ámbito de sus
atribuciones, fue designado para enajenar los cinco ingenios azucareros propiedad del
Gobierno Federal mediante licitación pública. Dichos ingenios se ubican en los estados
de San Luis Potosí y Veracruz. Los ingenios tuvieron una participación de mercado de 9.8%
en la zafra 14-15.
Los ingenios se venden como negocios en marcha, pero no se transmitirán las razones
sociales y sus antecedentes, sólo los bienes muebles, inmuebles, derechos y obligaciones
que se señalan en las bases de participación.
Buscando un nivel de participación alto y el objetivo de la venta de todos los ingenios, se
agruparon en 4 portafolios: i) El Potrero – San Miguelito; ii) Plan de San Luis; iii) El Modelo;
y iv) La Providencia.
Respecto al formato de la subasta, en esta ocasión se eligió el más sencillo para los
participantes: sobre cerrado primer precio. Esto es, se entregan las ofertas de compra en
sobres cerrados, se abren a la vista de todos los participantes y se declara ganador a quien
haya ofertado más por cada uno de los portafolios.
Fortaleciendo la transparencia y la apertura de información en la toma de decisiones, se
pondrá a disposición de los participantes que se registren en el proceso un cuarto de datos
con información jurídica y operativa; y se permitirá visitar las instalaciones de los ingenios.
El proceso de licitación se realizará con el apoyo de la Comisión Federal de Competencia
Económica quien protegerá la libre concurrencia y competencia del mercado para el
funcionamiento eficiente del mercado.
La licitación se llevará a cabo en la Ciudad de México el día 24 de noviembre de 2015.
Visite http://ingenios.sae.gob.mx para obtener más información sobre los ingenios.
Le invitamos a seguir revisando el presente catálogo en donde encontrará mayor información
al respecto.
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Septiembre, 2015
2
índice
Licitación pública
2
Proceso azucarero
4
Contexto industrial
8
portafolios
14
portafolio 1
16
portafolio 2
20
portafolio 3
24
portafolio 4
28
datos de contacto
32
1
Licitación pública
Antecedentes:
En septiembre de 2001 se emitió el Decreto por el que el
Gobierno Federal expropió 27 ingenios azucareros entre
los cuales se encuentran los 5 ingenios hoy operados
por el FEESA.
En el 2005 se inició con la venta de las Unidades
Industriales, el SAE enajenó El Naranjal en 2005, Santa
Rosalía y San Pedro en 2009 y la Joya en 2010.
En julio de 2012 la Secretaría de la Función Pública
(SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de Desincorporación de los bienes inmuebles
que forman parte de dichas Unidades Industriales y la
SAGARPA emitió el Acuerdo para desincorporar los
bienes muebles.
La SAGARPA y la SFP, a través del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
(INDAABIN) designaron al SAE como responsable para
llevar a cabo la venta de las Unidades Industriales a
través del proceso de licitación pública.
El pasado 12 de junio se enajenaron en la Licitación
Pública LPEM No. 01/15, cuatro ingenios azucareros
(Atencingo, Casasano – La Abeja, Emiliano Zapata y
San Cristóbal).
Licitación Pública LPEM 02/15:
La Licitación Pública LPEM 02/15 para la venta de
Unidades Industriales que operan como ingenios
azucareros se realiza bajo la modalidad de negocio
en marcha, incluyendo los bienes muebles, los bienes
2
inmuebles, derechos y obligaciones señalados en las
bases de participación, lo que permitirá al nuevo dueño
continuar la operación y posibilidad de maximizar sus
beneficios.
La Licitación Pública considera la participación de
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, así
como fideicomisos y Gobiernos Estatales o Municipales.
La Convocatoria fue publicada en distintos diarios de
circulación nacional y en el sitio web: ingenios.sae.gob.mx,
otorgando el acceso a la información a todo interesado,
donde podrán consultar los requisitos para participar.
Las Bases pueden ser pagadas mediante depósito
o transferencia electrónica, y registrarse en el lugar y
horario que se señala en las bases de participación, las
cuales serán la guía en este proceso.
Los participantes deberán solicitar la opinión de
la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE). El resultado de la opinión de la COFECE se
dará a conocer previo a la fecha límite para presentar
ofertas de compra.
Los actos de presentación, apertura de ofertas y fallo
se llevarán a cabo en público con la presencia de un
fedatario y representantes del Órgano Interno de
Control.
El pago total por cada portafolio deberá realizarse a más
tardar el 31 de diciembre de 2015.
CALENDARIO
Para participar sólo debe realizar los siguientes pasos:
COMPRAR BASES:
DEL 07 AL 18 DE SEPTIEMBRE
PROMOCIÓN
DEL 07 AL 18 DE SEPTIEMBRE
REGISTRARSE:
DEL 07 AL 22 DE SEPTIEMBRE
VISITA A LAS UNIDAES INDUSTRIALES (OPCIONAL)
DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE
VISITA AL CUARTO DE DATOS (OPCIONAL)
DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE
JUNTA DE ACLARACIONES (OPCIONAL)
10 DE NOVIEMBRE
L
M
L
M
septiembre
M
J
noviembre
M
J
SOLICITUD DE OPINIÓN
A LA COFECE:
23 Y 24 DE SEPTIEMBRE
RESOLUCIÓN COFECE:
10 DE NOVIEMBRE
ENTREGAR OFERTA:
DEL 23 DE SEPTIEMBRE
AL 24 DE NOVIEMBRE
APERTURA DE OFERTAS Y FALLO:
24 DE NOVIEMBRE
SI RESULTA GANADOR, PAGO:
DEL 25 DE NOVIEMBRE
AL 31 DE DICIEMBRE
V
S
D
L
M
M
V
S
D
L
M
M
octubre
J
V
S
D
V
S
D
diciembre
J
Visita nuestro sitio de internet: ingenios.sae.gob.mx
1. En el sitio y el cuarto de datos puede encontrar información más amplia sobre los portafolios, el acceso es previo registro y previa cita.
El SAE recomienda ampliamente su visita.
2. Las garantías de seriedad deberán entregarse mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta que se señale en la Convocatoria
y las Bases. El SAE devolverá el importe de dichas garantías a los participantes que no resulten ganadores.
3. La información del presente catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso. El SAE no tendrá ningún tipo de responsabilidad por el uso
de la información que contiene, ya que no puede garantizar su exactitud o exhaustividad.
3
proceso azucarero
4
5
Producción de Azúcar
1
Recepción de caña
Se recibe en el batey la caña que se
transporta a través de carretas o camiones.
2
3
Proceso en el que se extrae o se separa
el jugo contenido en la fibra de caña. Se
realiza en una serie de molinos donde se
exprime y se lava el colchón de bagazo.
Calentamiento
Proceso en el que se
eleva la temperatura del
jugo diluido hasta un
nivel cercano a su punto
de ebullición (105°C).
6
Proceso en el que los tallos de caña son
roturados o desfibrados con máquinas
de preparación antes de la molienda.
Molienda
4
5
Preparación de caña
6
Generación de vapor y electricidad
Proceso en el que se genera vapor vivo o vapor de
alta presión para ser utilizado en las turbinas de vapor
que accionan los molinos y en los turbogeneradores
de energía eléctrica. El vapor es generado en las
calderas por la combustión (quema) de bagazo final
y/o combustóleo.
Clarificación
Proceso en el que separan los
sólidos insolubles del jugo diluido. El
lodo (sólido) es evacuado por la parte
inferior del Clarificador, mientras que
el jugo clarificado (jugo claro) es
extraído por la parte superior.
7
Filtración
Proceso en el que se separa el jugo de la cachaza
contenida en el lodo gracias a la acción de filtros
rotatorios de vacío. Estos filtros retienen la
cachaza y permiten el paso al jugo filtrado. El lodo
es mezclado con bagacillo antes de la filtración.
9
8
Cristalización y
Centrifugación
Evaporación
Proceso en el que se
evapora la mayor cantidad
del agua contenida en el
jugo claro para obtener
meladura.
9.1 Cristalización y Centrifugación
Proceso en el cual se forman los cristales de sacarosa
mediante el uso de material semilla (núcleo cristalino).
En los tachos se obtienen masas con diferentes
proporciones de cristal y miel, componentes que luego
son separados en los equipos de centrifugación.
9.2 Centrifugación
Proceso a través del cual los
cristales de sacarosa contenidas
en las masas resultantes de la
cristalización son separados de
la miel o licor madre.
10
Secado
Proceso que se efectúa con aire
caliente para retirar la mayor cantidad
de humedad posible del azúcar
11
12
Envasado
Una vez seco, el azúcar se descarga a
una tolva de donde se efectúa el llenado
de los sacos, sea en operación manual o
mediante básculas automáticas que
descargan 50 kilogramos.
Producto terminado (en bodega)
Una vez envasado el producto, pasa por
una banda transportadora que llega a la
bodega de azúcar, o directamente a los
vehículos de transporte para su
distribución en el mercado.
7
contexto industrial
8
9
PANORAMA MUNDIAL 2015
Producción:
En 2015 la producción estimada es de 174 millones de
toneladas, siendo Brasil el principal productor con 35.8 MII
Tn. México es el productor #6 y el exportador #5 (#1 a EEUU).
La producción mundial de azúcar se espera crezca a una
TCAC de 1.7%.
El comportamiento de la producción mundial de azúcar
puede variar de un año a otro, debido a que depende de
factores como el clima que afectan al cultivo y también a los
cambios en la políticas azucareras impuestas por los países
productores orientadas principalmente a la autosuficiencia y
el apoyo a productores.
Consumo:
El consumo mundial de azúcar, que se ve afectado por
las nuevas tendencias hacia productos bajos en azúcar
que apoyarán una sociedad con menos obesidad y por
ende más saludable, presenta una TCAC 2011 – 2015
de 1.9%.
México es el sexto consumidor mundial de azúcar con
2.7% del total.
A nivel mundial, el consumo per cápita se sitúa en 23.5
kg mientras que en México es de 37.9kg, un 61.2%
mayor.
México además de ser uno de los principales productores, es uno de los principales consumidores tanto en términos absolutos
como per cápita. En términos de rendimiento en fábrica, México se sitúa por encima del promedio mundial
10
CAMPO CAÑERO MEXICANO
•
•
•
Entre 2011 y 2015, la superficie de caña de azúcar cosechada ha crecido a TCAC del 3.9% hasta llegar a
783,519 Has que abastecen a todos los ingenios mexicanos.
En los últimos años se ha apreciado una tendencia positiva del rendimiento en campo que se debe
fundamentalmente a que los precios de liquidación final para la caña de azúcar en las últimas zafras han
fomentado la inversión en el campo cañero.
El campo mexicano ofrece un gran potencial para incrementar la producción de azúcar basado en:
1. Fertilización eficiente;
2. Cambio de variedades de caña (que ofrezcan alto contenido de sacarosa, buen rendimiento y resistencia a
plagas y enfermedades);
3. Renovación programada del campo cañero (cinco a seis cosechas); y
4. Sistemas de riego.
Notas: TCAC (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto)
Superficie cosechada – Mil Has, R. campo – Tn/Ha y otros indicadores R. Campo
67
66
66
79
68
Pol. Caña
13%
14%
13%
14%
13%
Fib. Caña
13%
13%
13%
13%
13%
22%
19%
+3.9%
673
704
780
Información por estado (2015)
790
783
42%
40%
4%
5%
7%
10%
11%
783.5 Mil Has
2011
2012
2013
2014
Rend.
Campo
Pol.
Caña
Fibra
Caña
Veracruz
63
13%
13%
SLP
(1)
58
13%
14%
Jalisco
99
14%
13%
Oaxaca
53
13%
14%
Tabasco
44
12%
14%
Chiapas
88
14%
13%
Otros
81
14%
13%
2015
Fuente: Conadesuca, cifras al 11 de Julio 2015
La superficie cosechada de azúcar en México ha aumentado a una TCAC del 3.9% entre 2011 y 2015
11
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN MÉXICO
Producción de azúcar – Mil Tn Superficie cosechada – Mil Has •  
+3.9%
673
2011
704
2012
780
2013
790
784
2014
2015
Actualmente,
México cuenta
con 783,519 Has
de superficie
cosechada con
caña de azúcar,
16.3% más que
en 2011
•  
La producción de
azúcar ha
experimentado una
TCAC del 3.65%
entre 2011 y 2015
•  
La producción
promedio en 2015
por ingenio es de
117,352 Tn
+3.7%
6,975
5,184
2011
Fuente: Conadesuca
5,048
2012
2013
6,021
2014
5,985
2015
La producción de azúcar en México ha crecido a un TCAC del 3.7% desde 2011
Visión general de los ingenios 2015 Ingenio
Localización
Has. Cos.
Rend. Campo
(Tn/Ha)
Presencia geográfica Producción Azúcar Rend. Fábrica
(Tn)
(%)
5
Plan de San Luis
3 El Modelo
1
El Potrero
Veracruz
25,746
61.4
183,241
11.6%
2
San Miguelito
Veracruz
7,189
70.0
53,127
10.6%
3
El Modelo
Veracruz
12,132
82.9
113,852
11.3%
4
Providencia
Veracruz
17,605
51.1
100,451
11.2%
5
Plan de San Luis
SLP
20,027
58.4
136,013
11.6%
82,699
62.4
586,684
11.4%
Total
2 San Miguelito
1 El Potrero
4 La Providencia
Fuente: Conadesuca
Entre los Activos se encuentran:
•   Los activos representan el 9.8% de la producción nacional de azúcar con
más de 586.7 Mil Tn
•   En términos de rendimiento de campo destaca El Modelo con 82.9 Tn/Ha
•   El Gobierno Mexicano es propietario de 5 ingenios azucareros
localizados en el estado de Veracruz (4) y en el estado de San
Luis Potosí (1)
•   La proximidad de México a EEUU, otorga una ventaja
competitiva para la exportación a estos países
Los ingenios representan una cuota de mercado nacional del 9.8% en 2015 en producción de azúcar
12
Localización geográfica de los ingenios en México •  
En 2015, existen 51 ingenios
activos en México, en su
mayoría localizados en el
centro y sur del país
•  
Veracruz, Jalisco y San Luis
Potosí producen el 61.1% del
azúcar en México y cuentan
con el 54.9% de los ingenios
Producción
por
estado
2015
Ingenios
Producción
por estadopor
2015estado 2015
24%
Veracruz 12 37%
Producción
por estado
2015
24%
18 4% 3%
3%
5%2 3 24% 9%
37%
Jalisco (1)
SLP Oaxaca 15%
4% 3%
3 37%
3% 6.0 Mll3 Tn
6 4% 3%
4 5%
Fuente:
Conadesuca
3%
Nota: (1) San Luis Potosí
5%
15%
9%
51 ingenios
15%
9%
Tabasco Michoacán Morelos Otros 6.0 Mll Tn
6.0
Mll Tn
Fuente: Conadesuca
Nota: (1) San Luis Potosí
Fuente: Conadesuca
Nota: (1)Producción
San Luis Potosí por estado
Ingenios por estado 2015
2015
Ingenios por estado 2015
Ingenios por estado 2015
12 Veracruz Jalisco Ingenios
2015
Veracruz Veracruz 18 por estado
(1)
24%
SLP 12 12 Jalisco 2 37% Jalisco Oaxaca 18 (1)
18 3 SLP (1)
Tabasco Veracruz SLP 3 12 2 Oaxaca Jalisco 3 4% 6 3%
Michoacán 4 3 18 2 (1)
Oaxaca Morelos SLP 3%
Tabasco 3 3 51
2 ingenios
Otros 5% 3 6 Oaxaca Michoacán Tabasco 4 3 3 15% Tabasco Morelos 9%
3 6 3 3 Michoacán 6 Michoacán 4 4 51 ingenios
Otros Morelos Morelos 6.0 Mll Tn
51 ingenios
51 ingenios
Fuente: Conadesuca
Nota: (1) San Luis Potosí
Otros Otros 13
portafolios
14
15
portafolio 1
Integrado por las unidades industriales conocidas como:
•
•
Ingenio El Potrero
Ingenio San Miguelito
Precio Base de Venta* :
$1,545,000,000.00
* Incluye I.V.A. correspondiente
Especificaciones del azúcar El Potrero:
Ubicado en: Atoyac, Veracruz.
Superficie: 25,746 Has.
Competencia local: Central Progreso,
San Miguelito y San José de Abajo.
Concepto
Ubicado en: Córdoba, Veracruz.
Superficie: 6,640 Has.
Competencia local: San Nicolás, El
Potrero y La Providencia.
Tipo de azúcar
Polarización
Color unidades
Cenizas
Humedad (Máx)
PH (Mín)
el potrero (ubicación):
EL POTRERO
EL CARMEN
C. PROGRESO
SAN NICOLÁS
16
Refinado
99.9%
30
0.02%
0.03%
6.50
Especificación
Estándar
99.4%
350-600
0.25%
0.06%
6.00
san miguelito (ubicación):
SAN MIGUELITO
EL POTRERO
EL CARMEN
C. PROGRESO
S. JOSÉ DE ABAJO
LA PROVIDENCIA
Especificación
Especificaciones del azúcar San Miguelito:
SAN MIGUELITO
Concepto
Tipo de azúcar
Polarización
Color unidades
Cenizas
Humedad (Máx)
PH (Mín)
S. JOSÉ DE ABAJO
SAN NICOLÁS
LA PROVIDENCIA
información general
Ingresos (Mll MXN)
-3%
2,232
1,708
2010
1,658
2011
2012
1,450
1,521
2013
2014
Fuente: FEESA
Ingresos (Mll MXN)
683
-18%
367
2010
2011
423
2012
383
2013
311
2014
Fuente: FEESA
Capacidad Instalada El Potrero
Capacidad Instalada San Miguelito
Molienda de caña: 12,000 Tn Caña / 24 hrs
Producción de azúcar: 1,400 Tn azúcar / 24 hrs
Molienda de caña: 3,800 Tn Caña / 24 hrs
Producción de azúcar: 450 Tn azúcar / 24 hrs
Evolución principales magnitudes (2010 – 2015):
Zafra (días)
Superficie (Has)
Rend. Campo (Tn/Ha)
2011
2012
2013
2014
2015
127
128
175
164
174
21,201
19,937
22,962
24,223
25,746
Superficie (Has)
2012
2013
2014
115
151
170
165
2015
168
5,279
5,264
6,439
6,640
7,189
65.9
79.0
83.0
76.6
70.0
347,910
415,731
534,404
508,726
502,885
183,241
Producción Azúcar (Tn)
39,078
42,673
58,997
55,042
53,127
52,729
Mieles 85° Brix (Tn)
11,754
13,998
19,015
17,497
15,829
12.0%
11.6%
Rend. Fábrica (%)
11.2%
10.3%
11.0%
10.8%
10.6%
14.2%
14.2%
13.6%
Pol. en caña (%)
13.8%
12.5%
13.2%
13.4%
12.8%
83.8%
83.7%
84.7%
Pureza jugo (%)
83.7%
83.0%
83.4%
84.7%
84.3%
64.0
76.8
66.1
61.4
1,276,717
1,764,238
1,602,100
1,580,449
Producción Azúcar (Tn)
166,831
151,001
217,399
192,424
Mieles 85° Brix (Tn)
46,282
43,484
59,518
59,388
Rend. Fábrica (%)
12.8%
11.8%
12.3%
Pol. en caña (%)
14.8%
13.9%
Pureza jugo (%)
84.0%
84.1%
Rend. Campo (Tn/Ha)
2011
Caña Molida B.(Tn)
61.7
1,307,497
Caña Molida B.(Tn)
Zafra (días)
17
portafolio 1
Plantilla Laboral y Campo:
Permanente
Sindicalizados
El Potrero
El Potrero
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
1,256
893
1,756
393
%
58%
42%
82%
18%
15%
Número
487
304
605
186
9%
37%
68%
1,024 trabajadores
%
62%
38%
76%
24%
Permanente
No sindicalizados
5%
8%
45%
24%
48%
71%
383 trabajadores
El
Potrero
El Potrero
104 trabajadores
Agrupaciones
cañeras
Agrupaciones cañeras
%
39%
25%
36%
Ejidatarios
36%
39%
Pequeños propietarios
Arrendatarios
25%
Fuente: PROASA
San Miguelito
%
38%
29%
33%
2%
12% 48%
43% C.N.C.
C.N.C.
45% 50%
C.N.P.R.
C.N.P.R.
No afiliados
Libres
Fuente: PROASA
3,416
productores
8,210
productores
San Miguelito
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
232 trabajadores
Permanente
Sindicalizados
abastecimiento de caña:
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
23%
48%
San
Miguelito
San Miguelito
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Permanente
No sindicalizados
Agrupaciones cañeras
33%
38%
Ejidatarios
Pequeños propietarios
Arrendatarios
29%
2%
48%
C.N.C.
50%
C.N.P.R.
Libres
Fuente: PROASA
3,416 productores
Cortadores de Caña:
El Potrero: 3,263
18
Cortadores de Caña:
San Miguelito: 1,014
Principales mejoras para la zafra 15/16:
El Potrero
•
•
•
•
Sustitución del tacho de crudo
1 de 1,400 ft3 por uno de 2,825
ft3 integrado con circulador
mecánico.
Uniformidad en la alimentación
de caña al molino.
Sustitución de 2 básculas para
peso bruto y destare (caña).
Modernización de 3 centrífugas
de crudo.
San Miguelito
•
•
•
Instalación de un colador
rotativo para jugo mezclado, 3
masas tipo Lotus, rehabilitación
de vírgenes e instalación de dos
gobernadores electrónicos y
repotenciación del reductor de
baja velocidad para el molino 5.
Instalación de un sistema de
control automático de niveles
y brix, montaje de separadores
centrífugos en 2 vasos
evaporadores.
Instalación de una centrífuga
continua para masa de B,
modificación del sistema de
enfriamiento para masa de C
y sustitución de equipos de
bombeo.
19
portafolio 2
Integrado por la unidad industrial conocida como:
•
Ingenio Plan de San Luis
Precio Base de Venta* :
$1,140,000,000.00
* Incluye I.V.A. correspondiente
Especificaciones del azúcar
Plan de san luis:
Ubicado en: Cd. Valles, San Luis Potosí
Superficie: 20,027 Has.
Competencia local: Alianza Popular,
Plan de Ayala y San Miguel del Naranjo.
Concepto
Tipo de azúcar
Estándar
Refinada
99.4%
99.9%
494-600
29
Cenizas
0.09%
0.02%
Humedad (Máx)
0.04%
0.02%
Polarización
Color unidades
plan de san luis (ubicación):
SAN MIGUEL NARANJO
PLAN DE SAN LUIS
EL MANTE
PLAN DE AYALA
PANUCO
EL HIGO
ALIANZA POPULAR
20
Especificación
información general
Ingresos (Mll MXN)
+13%
1,474
1,421
954
884
2010
740
2011
2012
2013
2014
Fuente: FEESA
Capacidad Instalada Plan de San Luis
Molienda de caña: 8,000 Tons Caña / 24 hrs
Producción de azúcar estándar: 1,150 Tn / 24 hrs
Producción de azúcar refinada: 950 Tn / 24 hrs
Evolución principales magnitudes (2010 – 2015):
2011
2012
2013
2014
2015
155
118
190
186
199
16,187
15,336
17,872
19,350
20,027
64.8
36.6
71.3
58.2
58.4
1,049,385
560,841
1,273,491
1,125,674
1,168,654
Producción Azúcar (Tn)
136,057
64,477
164,953
139,898
136,013
Mieles 85° Brix (Tn)
42,891
20,406
47,508
37,142
36,254
Zafra (días)
Superficie (Has)
Rend. Campo (Tn/Ha)
Caña Molida B.(Tn)
Rend. Fábrica (%)
13.0%
11.5%
13.0%
12.4%
11.6%
Pol. en caña (%)
15.4%
14.1%
15.1%
14.6%
13.6%
Pureza jugo (%)
83.1%
81.5%
84.1%
84.0%
83.6%
21
portafolio 2
Plantilla Laboral y Campo:
Plan
de San Luis
Plan de San Luis
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
652
341
712
281
%
66%
34%
72%
28%
Permanente
Sindicalizados
Permanente
No Sindicalizados
6%
13%
35%
14%
73%
59%
160 trabajadores
492 trabajadores
abastecimiento de caña:
Plan de San Luis
%
79%
16%
5%
Cortadores de Caña:
Plan de San Luis: 2,048
Arrendatarios
Fuente: PROASA
Agrupaciones cañeras
12%
14% 3%
22
Pequeños propietarios
79%
Plan de San Luis
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
Ejidatarios
16%
5%
14%
C.N.C.
57%
2,553 productores
C.N.P.R.
SIGLO XXI
No afiliados
Libres
Fuente: PROASA
Principales mejoras para la zafra 15/16:
Plan de San Luis
•
•
•
•
Sustitución de 4 silletas
completas para mazas inferiores,
de 3 reductores y instalación de
3 acoples flexibles.
Incremento de altura del tacho
de refinado 8, y modificación de
salida de vapor a condensadores
de los tachos 9 y 10.
Reparación de autofiltros
para decoloración de licor en
refinería y reconversión integral
del sistema de alimentación de
las 9 máquinas centrífugas.
Disminución del consumo
de agua en m3/tonelada de
caña, especialmente dentro
del circuito de torre de
enfriamiento-condensadores
barométricos.
23
portafolio 3
Integrado por la unidad industrial conocida como:
•
Ingenio el Modelo
Precio Base de Venta* :
$765,000,000.00
* Incluye I.V.A. correspondiente
Especificaciones del azúcar
El Modelo:
Concepto
Ubicado en: Cd. Cardel, Veracruz.
Superficie: 12,132 Has.
Competencia local: La Gloria y Mahuixtlán
Tipo de azúcar
Polarización
Color unidades
LA GLORIA
24
99.4%
400-600
0.25%
Humedad (Máx)
0.06%
EL POTRERO
SAN NICOLÁS
SAN MIGUELITO
LA PROVIDENCIA
S. JOSÉ DE ABAJO
ELMODELO
Estándar
Cenizas
el modelo (ubicación):
MAHUIXTLÁN
Especificación
información general
Ingresos (Mll MXN)
-12%
1,023
928
898
863
601
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: FEESA
Capacidad Instalada El Modelo
Molienda de caña: 7,200 Tn Caña / 24 hrs
Producción de azúcar: 840 Tn azúcar / 24 hrs
Evolución principales magnitudes (2010 – 2015):
2011
2012
2013
2014
2015
110
133
167
153
150
Superficie (Has)
9,356
10,140
10,966
12,457
12,132
Rend. Campo (Tn/Ha)
75.2
85.8
101.5
81.1
83.0
Caña Molida B.(Tn)
703,409
869,522
1,112,707
1,009,928
1,006,347
Producción Azúcar (Tn)
79,060
97,477
129,600
116,546
113,852
Mieles 85° Brix (Tn)
26,964
29,357
38,757
33,991
33,267
Zafra (días)
Rend. Fábrica (%)
11.2%
11.2%
11.6%
11.5%
11.3%
Pol. en caña (%)
13.4%
13.2%
13.6%
13.4%
13.2%
Pureza jugo (%)
83.2%
83.3%
83.2%
83.3%
83.3%
25
portafolio 3
Plantilla Laboral y Campo:
El Modelo
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Permanente
Sindicalizados
Número
698
478
915
261
%
59%
41%
78%
22%
Permanente
No Sindicalizados
10%
8%
13%
50%
42%
77%
142 trabajadores
556 trabajadores
abastecimiento de caña:
Ejidatarios
19%
El Modelo
Pequeños propietarios
81%
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
%
81%
19%
Cortadores de Caña:
El Modelo: 1,934
Agrupaciones cañeras
11%
14% 2% 53%
20%
4,479 productores
26
Fuente: PROASA
C.N.C
C.N.P.R
U.A.R.
F.I.P.C.A.
Libres
Fuente: PROASA
Principales mejoras para la zafra 15/16:
El Modelo
•
•
•
•
Reducción de tiempos de
cocción de las masas de los
tachos de A, B y C por una
mejor temperatura en el
agua de inyección, lo cual se
verá reflejado en 1.5 días de
zafra menos por una mejor
operación en los equipos antes
mencionados.
Rehabilitación de la planta de
tratamiento de aguas residuales
(sistema de modificación
molecular).
Uso de biofertilizante e
incremento de la tecnificación
en campo.
Instalación de un separador
ciclónico de partículas a la
atmosfera base seca en la
caldera 1.
27
portafolio 4
Integrado por la unidad industrial conocida como:
•
Ingenio La Providencia
Precio Base de Venta* :
$470,000,000.00
* Incluye I.V.A. correspondiente
Especificaciones del azúcar
La Providencia:
Concepto
Ubicado en: Cuichapa, Veracruz.
Superficie: 17,605 Has.
Competencia local: San José de Abajo y
San Nicolás.
Tipo de azúcar
Polarización
Color unidades
Cenizas
Humedad (Máx)
la providencia (ubicación):
SAN MIGUELITO
EL POTRERO
EL CARMEN
C. PROGRESO
S. JOSÉ DE ABAJO
SAN NICOLÁS
28
LA PROVIDENCIA
Especificación
Estándar
99.4%
300-600
0.25%
0.06%
información general
Ingresos (Mll MXN)
-3%
702
2010
756
2011
704
2012
595
623
2013
2014
Fuente: FEESA
Capacidad Instalada La Providencia
Molienda de caña: 5,500 Ton Caña / 24 hrs
Producción de azúcar: 600 Tn azúcar / 24 hrs
Evolución principales magnitudes (2010 – 2015):
2011
2012
2013
2014
2015
129
135
178
150
173
10,570
11,065
11,295
13,713
17,605
61.9
58.2
74.4
58.0
51.1
654,066
644,196
839,912
795,782
900,248
Producción Azúcar (Tn)
77,552
72,308
95,225
92,141
100,451
Mieles 85° Brix (Tn)
22,647
21,543
35,246
30,056
29,252
Zafra (días)
Superficie (Has)
Rend. Campo (Tn/Ha)
Caña Molida B.(Tn)
Rend. Fábrica (%)
11.9%
11.2%
11.3%
11.6%
11.2%
Pol. en caña (%)
14.1%
13.4%
13.8%
13.7%
12.9%
Pureza jugo (%)
84.6%
83.3%
82.3%
83.9%
83.9%
29
portafolio 4
Plantilla Laboral y Campo:
La Providencia
Permanente
Sindicalizados
La Providencia
Trabajador
Permanente
Temporal
Sindicalizado
No Sindicalizado
Número
656
467
865
258
%
58%
42%
77%
23%
Permanente
No Sindicalizados
7%
13%
31%
42%
62%
45%
148 trabajadores
508 trabajadores
abastecimiento de caña:
La Providencia
30%
La Providencia
13%
Productor
Ejidatarios
Pequeños Propietarios
Arrendatarios
%
57%
13%
30%
Cortadores de caña:
La Providencia: 1,623
Ejidatarios
Pequeños propietarios
57%
Arrendatarios
Fuente: PROASA
Agrupaciones cañeras
31%
36%
C.N.C.
C.N.P.R.
Libres
33%
Fuente: PROASA
4,142 productores
30
Principales mejoras para la zafra 15/16:
La Providencia
•
•
•
•
Fertilización de los campos
cañeros para el control de
plagas (salivazo) e incremento
de materia orgánica.
Mejor recuperación de sacarosa
y por tanto menores pérdidas
en bagazo. Reducción de las
pérdidas en la zafra 2013/14
fueron de 2.26, al término de la
zafra 2014/15 se estima terminar
en 2.10
Disminución de la emisión
de partículas a la atmosfera y
mayor captación de cenizas
(1,588.6 Tn), mismas que han
sido aplicadas a los campos de
cultivo de caña.
Incremento de la sacarosa
en caña y vigor de la planta
evitando la inversión de la
materia prima.
31
DATOS DE CONTACTO
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
BBVA Bancomer, Banca de
Insurgentes Sur #1931, Piso 6, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020, México, D.F.
Montes Urales 620, Piso 2, Col. Lomas
Nombre / Cargo
Detalles de Contacto
Eugenio Blumenkron
Director Ejecutivo de Comercialización de
Activos Financieros y Empresas
Tel:
Correo:
+52 (55) 1719 1618
[email protected]
Georgina Heredia Montes
Administradora Titular de Comercialización
Tel:
Correo:
+52 (55) 1719 1705
[email protected]
ienes
BBVA Bancomer, Banca de inversión
, 01020, México, D.F.
Montes Urales 620, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F.
Nombre / Cargo
Detalles de Contacto
Jordi Tasias
Head Corporate Finance México
Tel:
Móvil:
Correo:
+52 (55) 5201 2102
+52 1 (55) 1432 4314
[email protected]
Hernán Silván
Vicepresident Corporate Finance
Tel:
Móvil:
Correo:
+52 (55) 5201 2257
+52 1 (55) 1443 0364
[email protected]
White & Case, S.C.
Agente Colocador
Colocador
32
Preparador
Asesor jurídico
33