Universidad Autónoma De Nuevo León Facultad De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica División De Estudios De Posgrado Análisis de oportunidades comerciales en el extranjero para Pyme Recicladora PET Autor Ing. Maite Georgina Espinoza Treviño Co-Autores Dr. Francisco Edmundo Treviño Treviño Dr. Rodolfo Garza Morales San Nicolás de los Garza, Nuevo León Mayo 2015 1 Resumen Esta investigación propone un sistema de búsqueda y análisis de clientes para una pyme recicladora de PET (no exportadora), la cual se contactó mediante la clase de Regulaciones del Comercio Exterior del programa de Maestría de Logística y Cadena de Suministro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La búsqueda fue realizada con la utilización de bases de datos secundarias, considerando las restricciones que la pyme nos informó. Palabras clave Comercialización, exportación, PET, Pyme. Antecedentes La empresa Recicladora PET, se encuentra localizada en Carmen, Nuevo León, es una micro empresa joven que la contactamos mediante el programa de Pymes dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. La pyme se dedica a la comercialización de PET, actualmente sus clientes se encuentran en el centro y sur de nuestro país. Por motivo a su interés en la expansión de mercado nuestro objetivo fue obtener una base de datos de posibles clientes potenciales que cumplan con las restricciones que la Pyme nos indica. Introducción al PET Se mencionarán aspectos básicos acerca del PET, los cuales se consideran importantes, con el objetivo de comprender su proceso de comercialización, características fundamentales como cuáles son los procesos por los que pasa hasta llegar a sus presentaciones de compra y venta. El tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET, fue creado en 1941, por los químicos británicos John Rex Whinfiel y James Tennant Dickson con la finalidad de utilizarlo para fibras. Hasta 1976 se empezó a emplear el PET para la fabricación de envases para bebidas con las características de ser ligeros, trasparentes y resistentes. En la actualidad el PET es utilizado en la industria textil, alimenticia y películas, el PET 2 tiene más presencia en comparación con el vidrio y metal para la fabricación de envases. Su buena aceptación dentro de la industria se debe a las características principales que ofrece, las cuales menciono a continuación: densidad de 1.3-1.38 gramos/centímetros cúbicos, estructura cristalizable, procesamiento a partir de 240-290°centigrados, resiste al desgaste y tensión, moderada resistencia química, trasparencia en estado amorfo y admite cargas de colorantes, aprobado para productos de uso alimenticio, reciclable, no toxico, proceso de fabricación económico. Clasificación de PET reciclado Para clasificar el PET para reciclaje se tienen dos clasificaciones Post-industrial y Post-consumo, entrar en una u otra varia del uso de origen que se le dio al PET como producto: Post-industrial, son los desechos que se derivan de procesos de transformación en empresas, como las piezas desperdicio, defectuosas. Post-consumo, son los desechos que llegaron al cliente final y ya dejo de ser útil como escuelas, calles, centros comerciales. Tipos de reciclaje Son los procesos por los cuales pasa el PET, para volverlo a usar como materia prima y fabricar nuevos productos. Algunas de las ventajas de reciclar PET son que reduce la necesidad de materia prima petroquímica virgen, requiere de menos energía cuando se convierte el PET reciclado a un equivalente virgen, lo que da por consecuencia que el proceso genere menos emisiones de gases. Los proceso de reciclado son los que se enlistan a continuación: Primario o mecánico, convierte el artículo de plástico en otros con propiedades químicas y físicas similares. 3 Secundario o reutilización, convierte el artículo de plástico en otros con propiedades químicas y físicas inferiores comparadas con el producto de origen. Terciario o químico, degrada el producto de plástico a sus compuestos químicos básicos, lo que da la ventaja de crear plástico con mejores propiedades y la principal desventaja es que la inversión necesaria es alta. Para realizar este tipo de reciclaje principalmente son utilizados dos métodos: pirolisis y gasificación. Cuaternario o incineración, usar el plástico como combustible, calentándolo con el fin de usar la energía térmica liberada de este proceso para realizar otros procesos. Las desventajas de este tipo de reciclaje son que se genera contaminantes gaseosos y la alta inversión que se necesita. Presentaciones de PET para reciclaje Después de que son separados los productos por tipo de plástico, tenemos dos opciones de encontrarlos para su reciclaje paca y molido, que se describen más a continuación: Pacas o fardos, los productos de plástico se compactan usando prensas hidráulicas, con el fin de su fácil traslado. El tamaño de las pacas varía y depende de la capacidad de la prensa hidráulica, por lo general varían entre 40 y 800 kilogramos. Con la finalidad de que exista una estandarización en la conformación de pacas existen algunos lineamientos o requisitos que tienen que cumplir las empresas que ofrecen estos productos, comúnmente determinadas por asociaciones, por ejemplo The Association of Postconsumer Plastic Recyclers, publicó lineamientos para la conformación de pacas, la cuales se describen en la siguiente tabla. 4 Envases de PET de un solo color, libres de líquidos y Materiales permitidos enjuagados. Metales y cartón (2%max). Tapas y etiquetas (2%max). Otros plásticos, excepto PVC (2%max). El nivel máximo de contaminantes no debe exceder el 4%. Materiales prohibidos PVC Madera Vidrio Grasa o aceite. Piedras, lodo. Basura médica o peligrosa. Fuente: The Association of Postconsumer Plastic Recyclers. Molido, se ofrece el plástico en hojuelas o granos irregulares. El molino más utilizado para este trabajo es el de cuchillas. Ya que se tienen las hojuelas, el siguiente paso es el lavado, se puede realizar por los métodos frio o caliente, para la elección de lavado se consideran los siguientes aspectos: o La función destino del plástico. o El lavado frio requiere menos inversión inicial que el caliente. o Volumen de producción. Las características del lavado frio son que utiliza agua a temperatura ambiente, proceso compacto, manera de separar los materiales es separar los que flotan de los que no. Una de las ventajas significativas del lavado caliente es que como resultado de este proceso se obtiene materia prima para fabricar materiales que exigen alta pureza. 5 Control de calidad en presentaciones de PET El proceso de reciclado de PET es un proceso productivo, que requiere tener un estándar en el PET con que se trabaja y para su control existen algunas pruebas de calidad de plástico molido como las que se mencionan adelante: o Granulometría, mide los tamaños de las hojuelas. Consiste en tomar una muestra de 100 gramos y medir el tamaño de estas hojuelas, así se estima el tamaño promedio del saco completo. o Determinación de humedad contenida de la hojuela por método Gravimétrico. Consiste en tomar una muestra de 500 gramos, colocarlo en un horno a temperatura de 250° centígrados por un tiempo de 45 minutos, pesar la muestra y con la medida de diferencia de peso determinar el promedio de humedad que contiene el saco completo. o Determinación de la cantidad de PVC en las hojuelas de PET. Consiste en tomar 500 gramos, colocarlo en un horno a temperatura de 235±5 ° centígrados por un tiempo de 45 minutos, después de esto la muestra se revisa visualmente, se identifican las partículas de PVC (estas se carbonizan más rápido en comparación con el PET), se separan de la muestra para ser pesadas y de esta medida se determina las partículas promedio del PVC en el saco completo. Transformación del PET La transformación del PET son los procesos por los cuales pasa la materia prima para la producción de diferentes artículos, para la elección de algún proceso se requiere conocer el origen y destino del producto que se desea producir. Los procesos para la trasformación son los cuales menciono a continuación: Extrusión, el plástico en estado líquido pasa a presión por un molde, del molde sale por un orificio el cual le da la forma final al producto. 6 Moldeo por inyección, por un orificio se inyecta el plástico en estado líquido en un molde cerrado a presión y frio, en el molde se solidifica. Extrusión soplo, el tubo que contiene el plástico en estado líquido entra a un molde junto con aire a presión y así toma la forma del molde. Inyección soplo, una pieza llamada preforma se calienta y se inserta al molde, después se sopla aire a presión para que toma la forma del molde. Termo formado, una lámina de plástico se calienta y toma la forma del molde sobre el que se coloca, puede realizarse mediante vacío, presión y temperatura. Roto moldeo o modelo rotacional, el proceso se inicia con uno o varios moldes que conforme va avanzando el proceso, el molde sufre etapas de calentamiento, enfriamiento, carga y descarga. PET en México México ocupa el tercer lugar en consumo de PET, después de Estados Unidos de América y China, nuestro consumo per cápita ocupa en segundo lugar con 225 botellas por habitante (Aprepet, 2013). Entidad federativa Centros de acopio PET diario (Kg) Mexicanos 241 41,707 Jalisco 45 12,441 San Luis Potosí 15 12,050 México 1 43 5,720 Querétaro 51 2,394 Chihuahua 1 2 2,000 Michoacán de Ocampo 25 1,851 Nuevo León 4 1,371 Chiapas 5 1,155 Hidalgo 14 1,045 Estados Unidos Nota: Los centros de acopio manifestados son los operados por la administración municipal o delegacional. 7 1 En estas entidades, los siguientes municipios no proporcionaron información: Urique, Chihuahua; Tecámac, México. Fuente: INEGI 2011 En la tabla anterior se muestran la relación de los estados de nuestro país, con los centros de acopio municipales con los que cuentan y la cantidad de PET promedio diario en kilogramos que se recibe. Elegimos mostrar las entidades que ocupan las diez posiciones que reciben más PET diario, entre ellas se encuentra Nuevo León en la posición siete con 1,371 kilogramos diarios. Recimex una empresa Mexicana creada con el objetivo de dar asesoría y apoyo a las empresas que se dedican al reciclaje de plásticos, publico las siguiente lista de precios compra/venta para PET en México. PET (MXN/Kg) Tipo Menudeo Mayoreo Postconsumo a granel mixto 1.88 4.03 Postconsumo en pacas mixto 3.76 6.44 Hojuelas limpias natural 7.25 12.08 Granulado natural 12.08 16.11 Fuente: Recimex 9 abril de 2013. La tabla anterior muestra la relación de precios por kilogramo de cada presentación de PET disponible a venta o/y compra en México. PET en Estados Unidos de América Estados Unidos de América importa desperdicios de PET mediante la fracción arancelaria 3915900 (desechos, desperdicios y recortes de plástico). Según datos de la Comisión de comercio internacional de Estados Unidos, México tiene una posición importante en la importación global de PET hacia Estados Unidos de 8 América, en la tabla siguiente muestra la posición de México en comparación con algunos países. 2012 Porcentaje 2015 Enero Febrero Miles de dólares $166,661.50 $200,141.70 $213,303.50 100.00% $32,930.10 $27,202.10 $72,257.30 $31,429.80 $6,715.90 $11,531.40 $7,595.50 42.30% 14.40% 6.40% 5.70% 5.20% $13,125.10 $4,392.60 $1,465.10 $2,865.60 $2,065.60 Origen Importaciones totales México Canadá Ecuador Alemania China 2013 2014 Miles de dólares $75,393.40 $33,060.90 $5,851.10 $14,345.60 $14,285.60 $90,294.10 $30,817.00 $13,546.30 $12,099.50 $11,144.00 $12,035.20 $4,086.20 $2,377.70 $1,265.50 $910.80 Fuente: United States International Trade Commission México se encuentra en la posición uno con el porcentaje de 42.30% de las importaciones totales que realiza Estados Unidos de América. Algunas de las ventajas que nuestro país tiene para esta actividad son la cercanía con el país, ocupa una posición importante en el consumo, existen empresas que se dedican a la recolección. Introducción al proyecto Este proyecto es acerca de un caso práctico de comercialización de una Pyme mexicana Recicladora de PET, se encuentra localizada en El Carmen, Nuevo León, cuenta con algunos métodos para recolectar el PET, por ejemplo en convenios con algunas escuelas locales y/o compra a personas ajenas a la pyme que se dedican exclusivamente a esta actividad. Tiene algunos clientes en el centro de nuestro país a los cuales ofrece PET (sucio o limpio) en hojuela o paca. Uno de los objetivos a corto plazo de la pyme es expandir sus clientes al extranjero, siendo Texas uno de los estados de mayor interés para la misma. Descripción del problema Aunque hay empresas que ya realizan exitosamente exportaciones de PET reciclado a otras naciones, también se conocen Pymes que se limitan a la 9 expansión al extranjero por motivos de desconocimiento de los procesos, en regulaciones (para transporte, distribución), el poder cobrar con un nivel adecuado de certeza aceptable por la compañía. Por otra parte las pymes regularmente cuentan con poco personal, una de las situaciones con frecuencia observada en estas organizaciones es que el dueño de la pyme pretende resolver todas las actividades de organización y planeación de la empresa, no contando con los recursos suficientes para iniciar el proceso de búsqueda de una manera programada hacia un nuevo reto de la empresa, la exportación. Definición del problema Algunas pymes Mexicanas no cuenta con recursos suficientes para aplicarlos a la asesoría o consultoría que apoyen a la toma de decisiones en la planeación y organización para la exportación de PET en hojuela, ocasionando una descapitalización por curvas de aprendizaje que en algunas ocasiones puede llevar a la quiebra de la empresa. Objetivo Proponer una metodología de búsqueda de clientes como una asesoría gratuita hacia una de las empresas pyme pretendiendo que sea un facilitador para la exportación. Objetivos Específicos Describir la metodología para la creación de una lista de clientes potenciales. Determinar las características necesarias a considerar para realizar una selección de clientes potenciales. Identificar las tarifas de precios que se consideran en el mercado objetivo, considerando la calidad de los productos. 10 Identificar las diferentes presentaciones para las transacciones de compra y venta del PET. Entregar una carpeta ejecutiva a la pyme como evidencia del apoyo brindado a la pyme. Determinar las cantidades a las que estos clientes compran los productos. Justificación Es de suma importancia apoyar a la pyme, debido a que actualmente no cuenta con personal suficiente y experiencia para hacer el análisis de búsqueda de nuevos clientes, una de nuestras finalidades fue evitar las curvas de aprendizaje dentro de la pyme para no poner en riesgo su estabilidad económica. Delimitación del estudio Este estudio contempla únicamente la asesoría y gestión en la búsqueda de oportunidades comerciales en los Estados Unidos de América exclusivamente. Marco Teórico Se utilizó la metodología propuesta en el Taller de Búsqueda Electrónica de Oportunidades (ANFECA 2011), visto en clase de Regulaciones del comercio Internacional, como parte del programa de la maestría de Logística y Cadena de Suministro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se conoce cuál es el material que se desea exportar y cuál es el país destino. Después delimitar el mercado objetivo, ubique clientes potenciales y conocer a la competencia; cotice el precio del producto y se averiguo con la competencia; Identifique la fracción arancelaria para su exportación en México 3920.62.00.00, el arancel del país destino, los requisitos legales de exportación del producto. 11 Metodología Búsqueda de información Métodos de recolección de datos Conocimiento en bases de datos secundarias para el establecimiento de directorio de la lista de clientes potenciales. Seleccionar a los clientes potenciales que cumplen con los requisitos de la pyme, en referencia con su localización y que cuenten con información completa de contacto. Obtener toda la información necesaria por parte de la pyme antes de contactar al cliente potencial. Contactar clientes potenciales buscando coincidencias entre sus requerimientos y las posibilidades de la pyme. Informar a la pyme los hallazgos encontrados en la investigación, de manera que le entregué un informe ejecutivo. Identificar los precios de compra y venta de PET en la localidad. Identificar los precios de compra en el área de Texas. Resultados La búsqueda de bases de datos con clientes potenciales en los Estados Unidos no existía, hubo que construirla, fue una experiencia que se tuvo que adquirir durante el proceso. Las bases de datos de clientes potenciales se enlistan a continuación: Gugadir QuimiNet.com TradeKey Alibaba 12 Manta Napcor Mabwa Association of Postconsumer Plastic Recyclers Para realizar la búsqueda de bases de datos secundarias, tuvimos algunas características o restricciones, como por ejemplo, se encontraron algunas empresas que se dediquen a este giro (en EUA es muy popular el movimiento verde en organizaciones privadas y gubernamentales, por lo que es muy común que las personas participen recolectando sin pedir dinero a cambio). Empresas que se dedican a la recolección en Texas, por ejemplo Westpark Recycling Center, Greeni Recycling, Tri Star Recycling y Greenstar Recycling. La selección de posibles clientes se fijó principalmente en compradores con los requisitos establecidos por la pyme, con los cuales se hizo contacto mediante correo electrónico, las bases de datos secundarias y teléfono. Se percató es que algunas de las bases de datos no cuentan con información actualizada o no proporcionan todos los datos necesarios para el contacto con la pyme (por lo que algunos de los compradores no fueron contactados) o que por el hecho de pertenecer a una base de datos se requiere establecer contacto mediante está (lo que hace más lenta la comunicación). La manera más utilizada para establecer el contacto fue utilizar una cuenta de correo electrónico, de primera estancia utilice mi cuenta de correo electrónico personal, pero no se captó la atención de los clientes debido a que no se recibió respuesta alguna, por lo que se solicitó una cuenta de correo electrónico empresarial para atraer la atención y dar la percepción de formalidad, los correos enviados fueron redactados en inglés para comodidad del posible cliente. Antes de establecer algún tipo de contacto con los clientes conocimos al Ing. Alberto González, quien fue el contacto con la pyme, quién nos informó cuales son los productos y en qué presentación ofrece a la venta, algunas de las maneras en 13 que ellos recolectan el producto y cuál es su ciudad objetivo para exportación. Después de esta reunión estuvimos en contacto con él mediante correo electrónico y teléfono. Las restricciones del caso son las siguientes: Presentación del producto. Ubicación de la Pyme. Hojuela (limpia o sucia). El patio: El Carmen, Nuevo León. Paca. Oficinas: Monterrey, Centro. Capacidad de producción. 20 toneladas por semana. Correo utilizados. [email protected] [email protected] Se identificaron las bases de datos secundarias con las que podríamos trabajar, se segmento a los compradores por tipo de información que proporcionan y el medio de comunicación que se podría usar para contactarlos. Se realizaron bitacora de contacto, donde ingresaba fecha en que hice contacto con cada uno de ellos. En la tabla anterior se muestra la relación de los posibles clientes a los que se les envío correo electrónico, se almacenó el nombre de la empresa, el nombre 14 del contacto, correo electrónico a cual se le envío la solicitud de información y la fecha en que se hizo en contacto, lo interior para identificar las empresas a las cuales ya se les había tratado de contactar por este medio. En la tabla anterior se muestra la relación de los posibles clientes a los que se les marco vía telefónica, en esta relación se ingresó el nombre de la empresa, nombre del contacto, número telefónico, fecha en que se contactó y si se tuvo alguna respuesta de interés del parte del posible cliente. En la tabla anterior se muestra la relación de los posibles clientes a los que se les envío mensaje a través del portal web, en la relación se ingresó nombre de la empresa, nombre del contacto, nombre del portal donde se encontró al cliente y la fecha en que se envió mensaje o información al posible cliente. 15 Algunas asociaciones de Estados Unidos de América nos proporcionan su lista de miembros, los cuales se dedican a la compra y venta de PET. Se obtuvo la lista de miembros de Napcor y The Association of Postconsumer Plastic Recyclers. En la búsqueda de clientes se encontró que en la localidad esta actividad se ofrece por parte de empresas formales, informales, asociaciones privadas y gubernamentales. Según sea la empresa puede considerársele competencia, proveedor o cliente, algunas de las que fueron identificadas en nuestra localidad las menciono a continuación: Grupo Simplex Dirección: Metalúrgicas #107, Col. Parque Industrial Escobedo, Escobedo, Nuevo León, México. Presentación: PET Reciclado limpio. Precio: $13.00 pesos/Kg. Teléfono: 81545360 Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) Dirección: Emilio Carranza # 739 sur, segundo piso, entre Padre Mier y Matamoros, Monterrey, Nuevo León, México. Giro: Compra/vende Presentación: Recolección de desechos solidos Web: Teléfono: 2020-9500 extensión 9500 http://www.gsimplex.com/website/s Web: implex.html http://www.nl.gob.mx/?P=simeprodeso Evertis ECOCE Dirección: Parque Industrial Kalos, Apodaca, Nuevo León, México. Asociación civil a nivel nacional que Presentación: PET reciclado limpio. varias empresas nacionales que Precio: $ 15.00 pesos/Kg. apoyan esta actividad. Teléfono: 8386-5550 Giro: compra/vende colecta PET sin fines de lucro, tiene Web: http://www.ecoce.com.mx/contacto.php Web: www.evertis.com 16 Daniel Pequeño Mayra de la Fuente Dirección: Escobedo, Nuevo León, México. Dirección: Monterrey, Nuevo León, México. Giro: Compra PET de escuelas Precio: Cristal $6.70 pesos/Kg. Y soplo $ 5.30 pesos/Kg. Teléfono: 18044920 Giro: Compra pacas de PET cristal y soplo. Teléfono: 18090073, 811277098 Adriana Luna Dirección: Monterrey, Nuevo León, México. Precio: $13.00 pesos/Kg. Giro: venta PET cristal postconsumo y postindustrial Teléfono: 88837786 Como resultado final se enlistan los posibles clientes a los que se logró contactar y mostraron interés por el producto que la pyme ofrece: Empresa: Ibo- Trading Co Contacto: José Cortez Correo Electrónico: [email protected] Dirección: 1414 Sakowitz Street, Houston, Tx Teléfono: 0017132378639 Estado: se habló con el vía telefónica, nos comentó que tiene interés en hacer una compra, nos solicitó información vía correo electrónico, misma que enviamos en ese momento, por lo que actualmente estamos en espera de su respuesta. Empresa: Rampack Group Ink Contacto: Francisco Carrillo Correo Electrónico: [email protected] 17 Dirección: 1356 Kress Street, Houston, Tx Teléfono: 001 7133369930 Estado: Cuando marcamos no encontramos al responsable de compras, la persona que atendió la llamada nos comentó que estaba interesada en recibir información de los productos que ofrece la pyme, por lo que le dejamos nuestro correo, nombre de la pyme e información del producto y enviamos información a su correo. Como resultado del análisis de búsqueda obtuve el informe ejecutivo, mismo que se le entrego a la pyme en la fecha acordada, con información de la selección de los posibles clientes y los que estuvieron interesados. Las ciudades en las que la mayoría de los posibles clientes potenciales se encontraban son: Tyler, Austin, San Antonio, Laredo y Houston. Conclusiones Algunos de los sitios donde se encontraron los clientes no permiten el contacto directo con el comprador, por lo que tuvimos que usar su portal para comunicarnos y parece que es lenta la comunicación. Algunas empresas ponen en sus requisitos que se les haga llegar el catálogo de productos e imágenes de sus presentaciones (de manera impersonal), por lo que se sugiere a la pyme realizar un catálogo con fotografías de las presentaciones y especificaciones precisas del producto. Se descubrió que en México y Estados Unidos de América existen asociaciones que orientan a las empresas que se dedican a esta actividad, desde la manera de operar hasta las sugerencias de precios, está información le puede ayudar a la pyme para estandarizar la calidad del producto que ofrece y estar al día en los cambios del mercado. Para el contacto con los clientes usamos una cuenta de correo electrónico empresarial, por motivo de que al mandar correos desde cuentas personales de 18 gmail, los posibles clientes no mostraron interés alguno. Considerando que el país a exportar no habla el mismo idioma que el nuestro, la redacción de correos electrónicos y las llamadas se realizaron utilizando el idioma inglés. Hubo quienes al saber que era mexicana, permitieron comunicarnos en idioma español. Es importante que la pyme tenga conocimiento de los costos que se generan de la exportación (trasportación; compra, trasformación, operación del PET, aduana) y lo compare con el precio que tiene el producto en el mercado objetivo, para determinar si será efectiva y conveniente la exportación. Tomar medidas necesarias para mantener sus costos de operación, por ejemplo, investigar otras fuentes de proveedores, que la máquina de molido trabaje eficientemente. Bibliografía APR. (2001). 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