INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO RUSO EN LA COMUNITAT VALENCIANA > Fecha realización: marzo 2015 Características generales del emisor ruso Volumen y evolución 54 millones de rusos viajaron al extranjero en 2013, de los cuales 18,2 millones fueron turistas. El emisor ruso ha sido el que más ha crecido en Europa, llegando a duplicar sus viajes internacionales entre 2005 y 2013. Previsión En 2015 se espera una reducción notable del número de viajes internacionales de los rusos a países europeos, debido a conflictos políticos y económicos internos iniciados en el país en 2014. Destinos internacionales El 6º es España (cuota del 6,2%), por detrás de Turquía, Egipto, Grecia, China y Tailandia. Es el 1º de los que exigen visado, según la OMT. Los turistas rusos siguen estando a la cabeza en cuanto a gasto medio en los viajes internacionales. La principal motivación del turista ruso continúa siendo sol y playa. Este último tiene predilección por hoteles de mayor categoría, con una estancia de 8 a 15 días. Perfil Los destinos de sol y playa son elegidos por el 55% de los rusos que viajan al extranjero. El 15% se decanta por los destinos urbanos y el 10% por circuitos. El 50% de los rusos que viajan al extranjero reservan sus viajes por internet y el 40% lo hace a través de agencias de viajes. Crece la estancia y gasto en destino, así como la antelación en la reserva de los viajes. La tendencia es hacia una mayor organización independiente del viaje, gracias a una mayor flexibilización de la política de concesión de visados y a la apertura de 20 centros de tramitación. La utilización del paquete turístico en este emisor continúa siendo alta, aunque su tendencia es decreciente. Operadores a España Actualmente 43 turoperadores rusos ofrecen destinos españoles. Los más importantes son, por orden de cuota de mercado: Natalie Tours (31,5%), Pegas (25%), Tez Tour (17,6%), TUI (10,1%), Coral (9,9%), Anextour (4%) y Vremia (1,7%). Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana 1. El emisor ruso: coyuntura y características generales Rusia ha sido el emisor que más ha crecido en Europa. Sin embargo, el marco actual del país afectado por conflictos políticos y económicos, hace prever un decremento en su número de viajes internacionales para 2015. Entre 2005 y 2013 Rusia ha doblado su número de viajes al extranjero, alcanzando los 18,2 millones de turistas internacionales. En 2014 el crecimiento económico del país ha sido lastrado por el conflicto de Crimea y los intereses geoestratégicos por Ucrania. Esta inestabilidad ha afectado al descenso del valor del rublo frente al euro (encarecimiento de los destinos europeos) y provocado la quiebra de 16 turoperadores en verano de 2014. Frente a esta situación el gobierno ruso está promoviendo el turismo dentro del país. Estos factores hacen prever que en 2015 se producirán notables decrementos en los flujos turísticos hacia destinos tradicionales europeos como España, Grecia o Italia. Según la Agencia Federal de Turismo de Rusia, España es el 6º destino más popular para los ciudadanos rusos, con una cuota de mercado del 6,1% en 2014 que se ha mantenido estable con respecto a 2013. © Agència Valenciana del Turisme 2015 1 INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO RUSO EN LA COMUNITAT VALENCIANA > marzo 2015 2. El emisor ruso en España: evolución y destinos Turistas rusos en España (2004-14) Fuente: Turespaña. Frontur. 2.000.000 - 10,3% 1.500.000 En 2014 España recibió 1,4 millones de turistas rusos, 10,3% menos que en 2013, lo que le hace retroceder dos puestos en el ranking de emisores internacionales principales en España y posicionarse en 11º lugar con una cuota del 2,2%. El emisor ruso sigue una evolución expansiva en España en la última década, que sólo se ha interrumpido en 2009 y en 2014. 1.000.000 500.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Principales destinos del emisor ruso en España (2014) Fuente: Turespaña. Frontur. 6,0% 8,5% Cataluña (58,7%) Canarias (11,6%) C . V alenciana ( 9 ,7%) 9,7% 58,7% 11,6% Baleares (8,5%) Andalucía (6%) M adrid (3,8%) Otros (1,8%) Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana En 2014 el emisor ruso ha decrecido notablemente en todos sus destinos principales excepto en la Comunitat Valenciana y en Madrid, donde obtiene crecimientos del 16,7% y 10,1% respectivamente. Esta evolución ha alterado el ranking de destinos del emisor en España: Cataluña y Canarias se mantienen en primer y segundo lugar (cuota 58,7% y 11,6% respectivamente), Comunitat Valenciana adelanta una posición y se convierte en el tercero más visitado (cuota 9,7%), Baleares pasa a la cuarta posición (cuota 8,5%) y Andalucía se mantiene en quinto lugar (cuota 6%). La imagen de España es muy positiva y está asociada al buen tiempo, playas, gastronomía y hospitalidad. La mayoría de turistas procedentes de la Federación Rusa en España son de clase media o mediaalta. El turista ruso prefiere organizar sus vacaciones en una agencia, donde adquiere paquete turístico y además gestionan la tramitación de su visado © Agència Valenciana del Turisme 2015 2 INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO RUSO EN LA COMUNITAT VALENCIANA > marzo 2015 Turistas rusos en la Comunitat (2004-14) Fuente: Turespaña. Frontur. + 16,7% 150.000 100.000 50.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indicadores comparados del gasto de los turistas rusos en la Comunitat (2014) Fuente: Turespaña. Egatur. Turistas rusos en la CV 2014 TOTAL turistas extranjeros Rusia 6.233.881 138.198 Variación interanual (%) +4,4 +16,7 Gasto total (millones €) 5.388 263,9 Variación interanual (%) +3,4 +23,9 Estancia media (días) 11 14,2 Variación interanual (%) -4 -5,3 Gasto medio diario (€) 78,5 134,5 Variación interanual (%) +3,1 +12,2 Turistas Gasto por viaje en destino de los turistas rusos que viajan sin paquete a la Comunitat (2012-14) Fuente: Turespaña. Frontur y Egatur. Nota: Gasto por viaje y turista en las partidas de alojamiento, excursiones, comestibles y restaurantes. Excluye el gasto en transporte. No se dispone de datos anteriores a 2012. 3.000 2.500 -10,4% 2.000 1.500 1.000 500 0 2012 2013 2014 Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana 3. El emisor ruso en la Comunitat Valenciana: volumen En 2014 visitaron la Comunitat 138.198 turistas rusos que gastaron 263,9 millones de €. En 2014 el emisor continúa batiendo récords de volumen en la Comunitat, lo que afianza su posición como 11º emisor internacional, con una cuota del 2,2% que se aproxima a la que obtiene el 10º (Irlanda, cuota del 2,3%). En 2014 la Comunitat ha sido el destino donde mejor ha evolucionado el emisor, obteniendo en la Comunitat un crecimiento del 16,7%, que destaca por producirse en una coyuntura de descenso generalizado en España. Con esta excepcional evolución la Comunitat se convierte en el 3º destino más visitado por los rusos, con una cuota del 9,7% y tras superar las cifras de Baleares. En 2014 el emisor ruso ha obtenido un notable comportamiento comparado con la media de emisores internacionales en la Comunitat. Rusia no sólo ha aumentado la cifra de turistas (+16,7%) sino también su gasto total (+24%) y su gasto medio diario, que asciende a 134,5€ casi el doble que el gasto medio del turista internacional (78,5€) Por otra parte también se observa una paulatina reducción del gasto por viaje en destino, que en 2014 ha descendido un 10,4% hasta 1.571€, pero que aun así sigue siendo el mayor realizado por un emisor en la Comunitat. Este descenso puede deberse en parte al acortamiento de la estancia media (14,2 días). © Agència Valenciana del Turisme 2015 3 INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO RUSO EN LA COMUNITAT VALENCIANA > marzo 2015 Resultados por provincias del emisor ruso en la Comunitat (2014) Fuente: A partir de datos de Turespaña. Frontur/Egatur. Turistas rusos en la CV 2014 Comunitat Valenciana Alicante Valencia y Castellón Posición en el ranking de emisores extranjeros 11º 10º n.d. 138.198 110.759 27.439 2,2% 2,5% n.d. +16,7% +20,3% n.d Estancia media (días) 14,2 14,8 n.d. Gasto medio diario (€) 134,5€ 132,7€ n.d. Turistas rusos Cuota sobre el total de extranjeros Variación interanual Distribución por provincias de turistas rusos en la Comunitat (2014) Fuente: Turespaña. Frontur/Egatur. 19,9% A licante (80,1%) Valencia y Castelló n (19,9%) 80,1% Distribución por zonas de pernoctaciones hoteleras de rusos en la Comunitat (2013) Fuente: A partir de datos de INE. EOH. 8,4% Costa Alicante (64,4%) Valencia ciudad e interior provincia (21,9%) 21,9% 64,4% Costa Castellón (8,4%) Otras zonas (5,3%) Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana 4. El emisor ruso en la Comunitat: resultados por provincias y zonas La provincia de Alicante es el principal destino de los turistas rusos en la Comunitat y en 2014 fue la provincia elegida por el 80% de los que la visitaron. En 2014 Alicante recibió 110.759 turistas rusos, 20,3% más que el año anterior. Esta notable evolución supera la media obtenida para el emisor en la Comunitat Valenciana que ha sido del 16,7%. Rusia es el 10º emisor internacional para Alicante y origina el 2,5% de los turistas extranjeros que visita esta provincia. Por zonas, según la fuente INE que es la que ofrece este nivel de desagregación y según los últimos datos publicados referidos a 2013, el litoral de la provincia de Alicante es la zona turística que concentra el mayor volumen de pernoctaciones hoteleras efectuadas por los turistas rusos en la Comunitat, el 64,4%. Le sigue en popularidad la ciudad de Valencia, que registra el 22% de las pernoctaciones hoteleras, y a mayor distancia el litoral de la provincia de Castellón (8,4%). A este respecto cabe recordar que el emisor ruso realiza la mayoría de sus pernoctaciones en alojamiento no hotelero (el 85%), y sólo el 15% en hotel. © Agència Valenciana del Turisme 2015 4 INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO RUSO EN LA COMUNITAT VALENCIANA > marzo 2015 5. El emisor ruso en la Comunitat: estacionalidad y perfil Perfil estacional de los turistas rusos en la Comunitat (2011-2014) Fuente: Turespaña. Frontur. El emisor ruso tiene un comportamiento estacional en la Comunitat, con una temporada alta en junio-septiembre que tiende a alargarse hacia la primavera. 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ene feb mar abr may jun 2011 jul 2012 ago sep oct nov dic 2013 2014 Perfil de los turistas rusos en la Comunitat (2002-14) Fuente: Turespaña. Frontur. 150000 100000 50000 A partir de 2010, coincidiendo con el despegue del emisor en la Comunitat, se producen cambios en su perfil, que deja de presentar las características propias del turista charter para reflejar las distintivas del residencial y del vacacional independiente. Los turistas rusos visitan la Comunitat por ocio (94%), viajan sin paquete (92%) y en vuelo regular (99%). Se alojan en vivienda gratuita (52%), alquilada (25%) y en hotel (23%). El mayor volumen de pernoctaciones también corresponden a estas tipologías: gratuito (54%), alquiler (31%) y hotel (15%). Los segmentos que más han crecido en 2014 son: – Los rusos en agosto: crecen un 84%. 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sin paquete 2011 2012 2013 2014 – Los alojados en vivienda alquilada (+45%) y gratuita (+13%). Con paquete 150000 – Los turistas que viajan por motivos de ocio aumentan un 22%, frente a una reducción en los segmentos de turismo MICE y en los viajes por motivos personales (familiares, salud, compras). 100000 50000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ho teles y similares Vivienda gratuita 2011 2012 2013 2014 Vivienda alquilada Otro s – Los que viajan sin paquete (+22%), frente a una reducción del segmento con paquete, que decrece un 21%. – Los que viajan con vuelo regular (+16%). Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana © Agència Valenciana del Turisme 2015 5 INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO RUSO EN LA COMUNITAT VALENCIANA > marzo 2015 Pasajeros procedentes de aeropuertos de Rusia con destino en la Comunitat (2014) 6. El emisor ruso en la Comunitat: conectividad aérea Fuente: Aena Alicante-Elche S. Petersburgo /Pulkovo Valencia Moscu /Domodedovo 0 25.000 50.000 75.000 100.000 Origen de los pasajeros procedentes de aeropuertos de Rusia con destino en la Comunitat (2014) Fuente: A partir de datos de Aena 92,5% Aerolíneas con vuelo directo entre Rusia y la Comunitat Valenciana (2015) Siberia Airlines S7 Vueling Transaero Siberia Airlines S7 Vueling Transaero Moscú/ Domodedovo Moscú / Vnukovo St. Petesburgo VALENCIA El aeropuerto de Alicante-Elche es el mejor conectado con el emisor ruso y recibe el 91% de las llegadas a la Comunitat procedentes Rusia. En 2015 Alicante mantiene rutas con 3 aeropuertos rusos: los 2 de Moscú (Domodedovo y Vnukovo) y San Petesburgo. Valencia conecta en temporada estival (a partir de abril) con Moscú Domodedovo. 7,5% ALICANTE- ELCHE En 2015 los aeropuertos de la Comunitat Valenciana mantienen vuelos regulares directos con 3 aeropuertos rusos, uno más que el año anterior, tras la incorporación en diciembre de 2014 de la nueva ruta Alicante-Moscú Vnukovo de Transaero. Moscú/ Domodedovo Moscú genera el 92,5% de las llegadas por vía aérea a la Comunitat procedentes de Rusia. La ruta AlicanteMoscú es la única que mantiene vuelos regulares durante todo el año. 3 aerolíneas conectan la Comunitat con el emisor ruso. Cada una de ellas mantiene dos conexiones: Siberia Airlines S7 conecta Moscú/ Domodedovo con Alicante y con Valencia; Vueling conecta Alicante con Moscú/Domodedovo y con San Petesburgo y Transaero opera rutas desde los dos aeropuertos de Moscú con Alicante. Fuente: Aena y webs de las compañías aéreas. Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana © Agència Valenciana del Turisme 2015 6 Fuentes: Documento elaborado por el Área de Fomento de la Competitividad Turística de la Agència Valenciana del Turisme a partir de: • Nota de prensa. ITB Berlin. ITB World Travel Trends Report: Russian travel market remains stable despite crises – positive forecasts for the coming year. Noviembre 2014 • Turespaña. Estudios de mercados turísticos emisores: Rusia 2014. Abril 2014 • Turespaña. Coyuntura Turística Rusia Invierno 2014-2015. Noviembre 2014 • Turespaña. Ficha ejecutiva Rusia Febrero 2015. Febrero 2015 • Turespaña. Estadísticas Frontur y Egatur. • Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación Hotelera. • Aena. Estadísticas. Más información: http://estadistiquesdeturisme.gva.es www.turisme.gva.es Twitter: @TuriStatCV Estadístiques de Turisme de la Comunitat Valenciana © Agència Valenciana del Turisme 2015 7
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