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24
BARCELONA OBSERVATORIO
AIR TRAFFIC DE TRÁFICO AÉREO
INTELLIGENCE UNIT DE BARCELONA
Special report
Cargo 2014
Informe especial
Carga 2014
SEPTIEMBRE 2015 / SEPTEMBER 2015
WORLD & SPANISH AIR FREIGHT
GLOBAL & SPANISH CARGO 2014
1,8%
-1,0%
-0,4%
12,8%
2,4%
2,0%
Negative impacts of weak home markets
5,4%
Increase in second half of year
2,4% Growth for mature regions and load factor improved
11,0% Increased hub function and load factor declined
6,7%
Regional trade activity held-up
0,1% Undeperformed during parts of the years
1,4%
4,5% Average load factor: 45% (weak) Q4 Demand improved
400,.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
300.000
250.000
200.000
150.000
15%
100.000
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de IATA
Source GPA using IATA data
-0,5%
-0,4%
19,3%
12,4%
-4,9%
Total Spain (Tn)
638.087
685.209
7,4%
1,2%
Cargo 2014 (% total Spain)
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source: GPA using AENA data
• According to IATA, the global air FTKs grew by 4.5% in 2014. During
the first half of 2014, growth was slow, accelerating in the second half
of the year.
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source GPA using AENA data
• Capacity (+3.7%) grew less than demand, but load factors remained
weak, at 45.7%. Eurocontrol and IATA highlight the lower kerosene
price to less than 500 € per tonne at the end of the year. Europe and
Latin America were the regions that grew the least, with 2% average
growth for the old continent.
• Según IATA, la carga aérea global en toneladas por kilómetro (FTKs)
creció un 4,5% en 2014. Durante la primera mitad del año 2014 el crecimiento fue lento, acelerándose en la segunda mitad del año.
• Spain grew well above the European average in 2014 (+7.4%). After
years of stagnation or slight decline this increase of 47,000 tonnes is
important. Zaragoza’s high growth (+20%; +15.000 tons) and Vitoria
(+63%; +17,000 tons) along with the recovery of Madrid (+6%; +21,000
tons) drag the Spanish market higher. Barcelona keeps its freight volume fairly stable.
• La capacidad (+3,7%) creció menos que la demanda pero los load factors se mantuvieron débiles, en el 45,7%. Eurocontrol y IATA destacan la
bajada del precio del queroseno a menos de 500 € por tonelada a finales
de año. Europa y América Latina son las regiones que menos crecen,
con un 2% de crecimiento medio para el viejo continente.
• Trend towards concentration in the Spanish air freight in the 4 major airports. Nowadays they transport 87% of the total Spanish air
freight. Slight decrease of the importance of Madrid in the Spanish air
freight in the last 5 years (-4 points) but it remains the clear market
leader.
• España creció muy por encima de la media europea en 2014 (+7,4%).
Después de años de estancamiento o ligero retroceso este aumento de
47.000 toneladas es importante. Gran crecimiento de Zaragoza (+20%;
+15.000Tn) y Vitoria (+63%; +17.000 Tn) que junto con la recuperación de
Madrid (+6%; +21.000 Tn) arrastran el mercado español al alza. Barcelona mantiene sus volúmenes de tráfico estables.
• Madrid (Iberia), Zaragoza (Inditex) and Vitoria (DHL) are dominated
by a single airline or industrial enterprises. In Barcelona, however,
no company transports more than 15% of air cargo airport.
• Tendencia a la concentración de la carga aérea española en los 4
principales aeropuertos. A día de hoy transportan el 87% de la carga
total de España. Ligera disminución progresiva del peso de Madrid en
el total de España en los últimos años 5 años (-4 puntos) aunque sigue
siendo el claro líder de mercado.
A SINGLE COMPANY DOMINATES EACH AIRPORT EXCEPT BCN
Main cargo airlines in the Top 4 airports 2014
• Madrid (Iberia), Zaragoza (Inditex) y Vitoria (DHL) se hallan dominados por una sola compañía aérea o empresa industrial. En Barcelona,
por el contrario, ninguna compañía transporta más del 15% de la carga
aérea del aeropuerto.
100%
90%
80%
70%
50%
Top 30 European Cargo airports 2013
40%
5,0%
500
0%
0
-5,0%
MAD
UPS
1.000
0%
DHL
10,0%
10%
EMIRATES
1.500
20%
DHL
15,0%
AIR EUROPA
2.000
30%
IBERIA
20,0%
interannual variation (%)
2.500
FRA
CDG
AMS
LHR
CGN
LUX
IST
LGG
MXP
BRU
MAD
ZRH
MUC
EMA
STN
VIE
SVO
HEL
DME
FCO
BGY
DUB
BCN
LGW
MAN
ORY
DUS
LIS
OSL
ATH
pax / capacity
OBSERVATORIO
BARCELONA
60%
STILL SECONDARY CARGO AIRPORTS IN EUROPE
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ACI Europe
Source: GPA using ACI Europe data
Other
apts
BCN
ZAZ
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source: GPA using AENA data
ATLAS AIR
6%
2,4%
20,4%
62,5%
2,5%
Vitoria
VIT
MNG AIRLINES
366.644
102. 692
86.310
44.657
84.906
Zaragoza
DHL
345.802
100.297
71.661
27.482
82.485
Barcelona
El Prat
TNT AIRWAYS
Madrid-Barajas (MAD)M
Barcelona-El Prat (BCN)
Zaragoza (ZAZ)
Vitoria (VIT)
Other Spanish Airports
Madrid
Barajas
CAGR
2010-2014
QATAR AIRWAYS
Interannual
variation
KOREAN LINES
2014 (Tn)
Variation 12/13 (%)
6%
0
2013 (Tn)
Tn (,000)
13%
12%
50.000
EMIRATES
Total Spain (Tonnes)
54%
350.000
AIRBRIDGE CARGO
TOTAL
Notes
EMIRATES
Europe
Asia-Pacific
North America
Middle East
America
Latin America
Airfreight FTK
2014
QATAR AIRWAYS
Airfreight FTK
2013
Air freight (Tn)
Region
MAIN SPANISH CARGO AIRPORTS 2014
The first 4 airports represent 87% of total Spanish cargo
SEPTIEMBRE 2015 / SEPTEMBER 2015
• Madrid sigue representando más del 50% del volumen total de
carga de España aun con su disminución de los últimos años. Al
contrario que BCN y ZAZ, Madrid acumula carga aérea de otras
CCAA. Un 30% de la carga de MAD tiene su O&D en otras CCAA.
Se trata de un hub local de redistribución.
SPAIN-WORLD O&D AIR FREIGHT 2014
• En global, el tráfico de España está equilibrado entre exportaciones e importaciones, aunque no es así cuando se observan
la mayoría de mercados individuales (un elemento común en la
carga aérea mundial). Este efecto ocurre con el tráfico de todos
los aeropuertos españoles.
Air freight (Tn)
SPANISH AIR FREIGHT
90.000
80.000
• Spanish fashion dominates the market in volume but not in value;
it is the fourth sector in value behind higher-value products.
• Spain is a net exporter of fashion, electrical goods and chemicalpharmaceutical products in volume. Fashion and chemistry (especially pharmacy) are predominantly export sectors (70% of their total
traffic), along with machinery and the jewelery (60%) sectors. In imports, food (69%) and electrical products (70%) stand out.
• Chemicals, fashion and machinery each represent 25% of the total value of Spanish exports. Jewelry, despite having a small volume represents 8% of the value of the Spanish air exports. Fresh food
has little weight in value relative to other sectors: 17% by weight and
3% by value.
• The total value of the Spanish air cargo is € 26,570 million. Catalonia, with € 6,000 million, representing 22% of this total. The average
value of the Spanish air cargo is 49.4€/kg in 2014. The main products
in euros/kg ratio are the pharmacy and chemicals (95 €/kg), machinery and metal products (82), electrical products (70, especially
for imports); Fashion (31) and fresh food products (7.7) are far from
these values.
30.000
Imports. Direct flights
Indirect Exports
Bangladesh
Peru
Brazil
Japan
Germany
France
India
Mexico
UK
Italia
USA
China
Exports. Direct flights
Indirect Imports
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEAT y AENA
Source: GPA using Spanish Customs and AENA data
SPANISH AIR FREIGHT BY PRODUCT 2014 (weight)
% is Catalonia’s Share of that field over the Spanish total
180.000
160.000
Air freight (Tn)
140.000
120.000
25%
OBSERVATORIO
BARCELONA
35%
23%
100.000
80.000
60.000
40.000
12%
28%
22%
17%
10%
27%
34%
32%
21%
18%
31%
34%
27%
25%
20.000
0
Fashion
Electrical
products
Exports
Foodstufts
Imports
15%
Pharma
Machinery
& Chemicals
& Metal
Manutactures
Other
% Catalonia over Spanish Total
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEAT
Source: GPA using Spanish Customs data
SPANISH AIR FREIGHT BY PRODUCT 2014 (in value)
% is Catalonia’s Share of that field over the Spanish total
•Spain’s air freight is balanced between exports and imports, although
it is not balanced when looking at most individual markets (a common
element in global air freight logistics). This is the case for the traffic in all
the Spanish airports.
8.000.000
7.000.000
17%
19%
6.000.000
Air freight (Tn)
• According to Spanish Customs there are 4 European countries in
the top 10 of Spanish air freight, especially due to the destinations
of MAD. China and the US are the main long-haul markets, which is
common in Europe. Mexico is mainly an export market for Spain and
India is an import market.
40.000
0
• El valor total de la carga aérea española es de 26.570 millones
de euros. Catalunya, con 6.000 millones de euros, representa un
22% de este total. El valor medio de la carga aérea española es
de 49,4 €/kg en 2014. Los principales productos en ratio euros/
kg son la farmacia y química (95 €/kg), la maquinaria y manufacturas metálicas (82), los productos eléctricos (70, sobretodo
para importaciones). La moda (31) y la alimentación de productos frescos (7,7) quedan lejos de estos valores.
• Madrid represents over 50% of the total air freight volume of Spain
despite its decline in the last years. Unlike BCN and ZAZ, Madrid
accumulates air cargo from other regions. 30% of MAD’s air freight
has its O&D in other Spanish regions. it is a local redistribution hub.
50.000
10.000
• La moda domina el mercado español en volumen, pero no en
valor, donde es la cuarta partida por detrás otros productos de
mayor valor.
• La farmacia, moda y maquinaria representan cada uno un
25% del valor de las exportaciones españolas. La joyería, a pesar de tener un volumen muy reducido representa un 8% del
valor de las exportaciones aéreas españolas. La alimentación
tiene poco peso en valor respecto a otros sectores: un 17% del
peso y un 3% del valor.
60.000
20.000
• Según la AEAT hay 4 países europeos en el top 10 de destinos
de la carga aérea española, sobretodo por los destinos de Madrid. China y EEUU son sus principales mercados de largo radio,
algo habitual en Europa. México es sobretodo un mercado de exportación para España y la India es un mercado de importación.
• España es exportador neto de moda, productos eléctrico y
química-farmacia en volumen total. La moda y la química (sobretodo farmacia) son sectores eminentemente exportadores
(70% del total de su tráfico), junto con maquinaria y joyería
(60%). En importación destacan la alimentación (69%) y los productos eléctricos (70%).
OBSERVATORIO
BARCELONA
70.000
5.000.000
4.000.000
14%
14%
34%
23%
33%
37%
35%
17%
3.000.000
2.000.000
1.000.000
30%
23%
0
Electrical
products
Fashion
Machinery
Pharma
& Metal & Chemicals & Textiles
Manufactures
Exports
Imports
OBSERVATORIO
BARCELONA
18%
14%
21%
24%
19%
29%
Jewelry
Other
% Catalonia over Spanish Total
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEAT
Source: GPA using Spanish Customs data
Elaborado por:
Edición: Septiembre 2015
Production: September 2015
+34 934 169 429
[email protected]
www.gpa.aero
SEPTIEMBRE 2015 / SEPTEMBER 2015
BCN AIR FREIGHT
RISING ASIAN OPPORTUNITIES
18.000
110.000
16.000
108.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
Air freight by airline
14.000
12.000
106.000
104.000
102.000
10.000
100.000
8.000
98.000
6.000
96.000
4.000
94.000
2.000
92.000
0
BCN totalair freight (Tn)
Main cargo airlines in BCN 2010-2014. They represent 78% total cargo at
the airport CAGR: -0,6%
90.000
2010
2011
UPS
Cargoloux
Delta Air Lines
2012
2013
DHL
Singapore Airlines
TNT
2014
Qatar Airways
American Airlines
Turkish Airlines
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source GPA using AENA data
BCN Top 15 cargo airlines (Jan-Dec 2014) They represent 87% of total
cargo in BCN
100%
9.000
7.000
Cargo Tns
80%
OBSERVATORIO
BARCELONA
8.000
60%
6.000
40%
5.000
4.000
20%
3.000
0%
2.000
-20%
1.000
0
Departures BCN
TN
T
Sw
ift
ai
r
Lu
fth
an
sa
Ae
ro
flo
t
Sw
iss
UP
S
DH
Qa
ta
L
rA
irw
ay
Em s
ira
t
Si
Ca es
ng
rg
ap
ol
ux
or
Am e A
irl
er
in
ica
es
n
Ai
rli
ne
s
De
lta Fed
Ex
Ai
rL
Tu
in
rk
es
is
h
Ai
rli
ne
s
-40%
Arrivals BCN
Total interannual variation(%)
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source GPA using AENA data
25%
40.000
Air freight (Tn)
30.000
25.000
23%
28%
20.000
34%
15.000
12%
10.000
21%
5.000
0
Fashion
& Textiles
Electrical
Products
Machinery
Pharma Foodstuffs
& Metal & Chemicals
Manufactures
Exports
Other
% Total Spain
Imports
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEAT
Source: GPA using Spanish CustomsI data
CATALONIA-WORLD O&D AIR FREIGHT 2014
OBSERVATORIO
BARCELONA
15.000
10.000
5.000
Exports
Imports
% Total Spain
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEAT
Source: GPA using Spanish Customs data
il
E
UA
Br
az
an
y
Ko
Sa
re
a
ud
iA
ra
bi
a
m
h
ut
So
Ge
r
sh
Vi
et
na
m
co
de
Ba
ng
la
ia
ex
i
n
M
In
d
A
pa
Ja
US
na
0
Ch
i
Air freight (Tn)
20.000
• American companies grow in BCN, Delta Airlines (+37%) recovers part of the traffic it lost in 2013; year round flights are clearly
a preference for forwarders. American Airlines (+13%) continues to
grow with its daily flights. Aeroflot (-8.5%) suffered a decline in traffic; the tension between Russia and the EU and the cooling of the
Russian economy have clearly contributed to this. The IAG group is
residual in BCN’s freight.
• Barcelona only has direct flights to 5 of its 12 major air freight
markets: most of BCN’s air freight flies to destinations where the
airport has no direct flights (or not enough of them). Many direct
flights do not have enough frequencies or suffer from significant
seasonality issues, a fact that reduces its attractiveness for air cargo. Therefore we can say that there is a shortage of routes. In turn,
this provides an opportunity for new operators to open direct long
haul flights from the airport.
30.000
25.000
• Cataluña tiene un peso del 23% sobre la carga aérea total española, aunque sólo mueve un 15% de manera directa. Tiene especial peso en el textil en ambos sentidos, en la exportación química
(sobretodo farmacia) y en las manufacturas industriales. Su peso
en los perecederos alimentarios, por el contrario, es menor que el
de otras regiones. Si sólo miramos el campo 30 del código TARIC
(Productos farmacéuticos), Cataluña representa el 48% del volumen de las exportaciones de España, destacando el peso específico de este sector dentro del total de España.
• Courier companies lead the airline ranking, transporting more
than a third of the BCN freight. After the disappearance of Jade
Cargo in 2011 they have been the leading airlines at the airport.
Gulf companies have grown significantly (Emirates: CAGR 2010-14:
158%, Qatar + 266%) absorbing traffic of Jade Cargo, Cargolux and
Sinagapore Airlines. In 2014 Emirates and Qatar reduced their air
freight in BCN, a fact that other airlines have taken advantage of to
grow, especially Turkish Airlines (growth of 82%), but also Singapore and Cargolux. Singapore Airlines increases its cargo (+7%)
after the fall of the previous year caused by the reduction in capacity (and frequency) on the route BCN - MXP - SIN.
OBSERVATORIO
BARCELONA
35.000
• Barcelona sólo cuenta con vuelos directos hacia 5 de sus 12
principales mercados de carga aérea por lo que la mayoría de la
carga de Barcelona vuela hacia destinos donde el aeropuerto no
tiene vuelos directos (o no significativos). Muchos de los vuelos
directos no disponen de suficientes frecuencias o sufren de una
significativa estacionalidad, hecho que disminuye su atractivo para
la carga aérea. Por ello podemos decir que existe un déficit de rutas que, a su vez, supone una oportunidad para nuevos operadores
que abran vuelos directos de largo radio desde el aeropuerto.
• According to AENA Barcelona’s air freight grew by 2.4% in 2014
consolidating the positive trend of 2013. The traffic is balanced between imports and exports globally, but not to all destinations.
CATALONIA AIR FREIGHT BY PRODUCT 2014 (weight)
45.000
• Las compañías integradoras lideran el ranking de carga, con más de
un tercio de la carga del aeropuerto. Tras la desaparición de Jade Cargo en 2011 han sido las compañías líderes del aeropuerto. Las compañías del Golfo Pérsico han crecido de manera significativa (Emirates:
CAGR 2010-14:158%, Qatar +266%) absorbiendo tráficos de Jade Cargo, Cargolux y Sinagapore Airlines. En 2014 Emirates y Qatar disminuyen su carga por cambios operativos, hecho que han aprovechado
otras aerolíneas para absorber tráficos, sobretodo Turkish Airlines
(crecimiento del 82%), pero también Singapur o Cargolux. Singapore
Airlines aumenta su carga (+7%) después del descenso del año anterior causado por a la reducción de su capacidad (y frecuencias) en la
ruta BCN – MXP – SIN.
• Las compañías americanas crecen en BCN, Delta Airlines
(+37%) recupera parte del tráfico que perdió en 2013 al recuperar
sus rutas durante todo el año (en 2013 fueron solamente estivales).
American Airlines (+13%) sigue creciendo con sus vuelos diarios.
Aeroflot (-8,5%) sufre un descenso de tráfico, hecho al que ha contribuido la tensión entre Rusia y la UE y el enfriamiento de su economía. El grupo IAG es residual en la carga aérea de Barcelona.
Emirates
FedEx
Jade Cargo
10.000
• Según AENA la carga aérea de Barcelona crece un 2,4% en 2014
consolidando la tendencia positiva de 2013. Se trata de un tráfico equilibrado entre importaciones y exportaciones a nivel global,
pero no hacia todos los destinos.
• Catalonia has a weight of 23% on all Spanish air cargo, but onlymoves 15% of it directly. Barcelona is especially relevant in textiles
(both directions), chemicals for exports (especially pharmacy) and
industrial manufactures. Its weight in perishable foodstuffs, however, is lower than other regions. If we just look at the TARIC 30
field (pharmaceuticals), Catalonia accounts for 48% of the export
volume of Spain, highlighting the specific weight of this sector in
the Spanish total.
SEPTIEMBRE 2015 / SEPTEMBER 2015
MAD AIR FREIGHT
Main cargo airlines in MAD 2010-2014. They represent 80,6% of total
cargo at the airport CAGR: -0,3%
200.000
400.000
390.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
160.000
140.000
380.000
370.000
120.000
360.000
100.000
350.000
80.000
340.000
60.000
330.000
40.000
320.000
20.000
310.000
MAD total air freight (Tn)
180.000
Air freight Airline (Tn)
• Según AENA la carga aérea de Madrid crece un 6% en 2014, recuperando el crecimiento tras 3 años de caídas. Los niveles de carga se han mantenido estables durante todo el año, aumentándose
a finales de este.
300.000
0
2010
2011
IBERIA
EMIRATES
FEDEX
2012
TURKISH AIRLINES
DHL
SWIFTAIR
2013
2014
UPS
LAN AIRLINES
AIR EUROPA
QATAR AIRWAIS
CYGNUS AIR
AMERICAN AIRLINES
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source GPA using AENA data
MAD CARGO WITHOUT IB 2010-2014 + TOP AIRLINES
Air freight Airline (Tn)
35.000
300.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
30.000
25.000
250.000
200.000
20.000
150.000
15.000
100.000
10.000
50.000
5.000
0
0
2010
2011
DHL
2013
2012
Air Europa
2014
Emirates
Swiftair
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source: GPA using AENA data
18%
Air freight (Tn)
30.000
OBSERVATORIO
30%
48% BARCELONA
46%
25.000
24%
42%
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Fashion
& Textiles
Machinery Foodstuffs
Electrical
Pharma
Products & Chemicals & Metal
Manufactures
Exports
Imports
Other
% Total Spain
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEAT
Source: GPA using Spanish CustomsI data
MADRID-WORLD O&D AIR FREIGHT 2014
30.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
15.000
10.000
• MAD actúa como hub local. Un 28% de su carga no tiene su punto de O&D en Madrid sino en otra CCAA española. Madrid tiene
vuelos directos hacia todos sus principales mercados (generalmente con alta frecuencia) aunque el tráfico sea desequilibrado en
importaciones y exportaciones. Según datos de la AEAT muchos de
sus países O&D son dentro de la UE, a diferencia de Barcelona y
Zaragoza, que tienen una mayor proporción de destinos intercontinentales.
• Según AEAT Madrid es un aeropuerto más importador que exportador. Su tráfico se halla desequilibrado hacia la mayoría de
mercados que sirve, aunque cuenta con volúmenes importantes
bidireccionales en su mayor parte. Sus mercancías más valiosas
(en valor €) se importan y exportan con EEUU y Reino Unido más
que con China. Su mix de productos es diverso, sin ningún sector
dominante. Destaca su exportación de productos químicos y sus
importaciones de alimentación. Observando su peso en el sector
farmacia en exclusiva (TARIC 30), su peso es significativamente
menor que el de Cataluña (37% del volumen total de España).
• The top 5 airlines represent 60% of the total air freight. This is a
growing trend, increasing the concentration of cargo at the airport.
From the sixth airline, none represents more than 5% cargo at the
airport.
• Drop in traffic in 2012 and 2013 of 50,000 tons. In 2014 the trend
has reversed. The decrease is mainly related to the drop of freight
by Iberia in the last 5 years: She was down 57,000 tons per year
and from 49% to 32% market share at the airport. In fact, eliminating Iberia’s total from MAD’s freight, the airport wouldn’t have
stopped growing over the past 5 years. The increases were due
to other airlines as Iberia continues to fall in 2014. These airlines
have mostly been DHL (CAGR 2010-14: 13%), Air Europa (14.5%),
Emirates (+61%) and Qatar Airways (+14%). Even with its drop in
traffic, Iberia is the clear market leader well above the rest. Therefore its variations affect significantly the total traffic of Madrid.
• MAD acts as a local hub. 28% of its air freight has not its point
of O&D in Madrid but in other Spanish regions. Madrid has direct
flights to all its major markets (generally with high frequencies
as well) although traffic is unbalanced imports and exports. According to the AEAT many of its O&D countries are within the EU,
unlike Barcelona and Zaragoza, which have a higher proportion of
intercontinental destinations.
5.000
Imports
ile
Co
lo
m
bi
a
Eq
ua
do
r
y
Ch
an
co
rm
Ge
UK
ex
i
M
il
ce
Br
az
u
Exports
Fr
an
ia
Pe
r
Ita
l
na
US
A
0
Ch
i
Air freight (Tn)
25.000
20.000
• Bajada de tráfico en 2012 y 2013 de 50.000 toneladas. En 2014 la
tendencia ya se invierte. La disminución corresponde sobretodo
a la caída de Iberia en los últimos 5 años: cae 57.000 toneladas
anuales y del 49% al 32% en cuota de mercado del aeropuerto. De
hecho, eliminando a Iberia del total del tráfico, la carga de Madrid
no hubiera dejado de crecer en los últimos 5 años. Los incrementos se han debido a otras aerolíneas ya que en 2014 Iberia sigue
cayendo. Estas han sido sobretodo DHL (CAGR 2010-14: 13%), Air
Europa (14,5%), Emirates (+61%) y Qatar Airways (+14%). Aun con
su caída de tráfico, Iberia es el claro líder de mercado muy por
encima del resto. Por ello sus variaciones afectan significativamente el tráfico total de Madrid.
• According to AENA Madrid air freight increased by 6% in 2014,
recovering growth after three years of declines. Load levels have
remained stable throughout the year, increasing toward its end.
MADRID AIR FREIGHT BY PRODUCT 2014 (weight)
35.000
MAD total air freight without IB (Tn)
CAGR total without IB +6,1 // TOP 4 CAGR: 15,2%
• Las 5 primeras compañías del aeropuerto representan un 60%
de la carga total. Esta tendencia es creciente, incrementando la
concentración de la carga en el aeropuerto. A partir de la quinta
posición ninguna compañía representa más del 5% de carga en el
aeropuerto.
% Total Spain
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEAT
Source: GPA using Spanish CustomsI data
• According to the AEAT Madrid is an importer airport. Its traffic
is unbalanced toward most markets it serves, but has significant
volumes of bidirectional traffic as well. His most valuable (in €
value) goods are imported and exported to the US and UK rather
than China. Its product mix is diverse, with no dominant sector. It
stresses export of chemicals and foodstuff imports. Watching their
weight in the pharmaceutical industry exclusively (TARIC 30), its
weight is significantly lower than that of Catalonia (37% of the total
volume of Spain).
SEPTIEMBRE 2015 / SEPTEMBER 2015
ZAZ AIR FREIGHT
• La característica principal del aeropuerto de Zaragoza es el
de ejercer de base para la empresa Inditex, del sector textil y,
en menor medida, Caladero, la empresa de pescado del grupo Mercadona. Por ello, la carga está muy concentrada en unos
pocos destinos, y centrado en textil (66%) y alimentación (17%),
sobretodo pescado (73% del total de alimentación). Las rutas las
elige sobretodo Inditex (y en menor medida Caladero) para cubrir sus demandas particulares, siendo los destinos disponibles
los relevantes para esta empresa y su modelo logístico.
ARAGON AIR FREIGHT BY PRODUCT 2014 (weight)
17%
30.000
passengers
25.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
20.000
15.000
10.000
8%
4%
3%
Machinery
& Metal
Manufactures
Electrical
products
5.000
0
Foodstuffs
Fashion
& Textiles
Imports
Exports
• Los tráficos son principalmente de Medio Oriente, Asia y Rusia. Oriente Medio y Asia actúan como puntos de concentración y
redistribución de carga. El tráfico aéreo de Aragón está desequilibrado de manera extrema hacia todos sus mercados. O son de
importación o de exportación, sin término medio.
% Total Spain
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEAT
Source: GPA using Spanish Customs data
ARAGON-WORLD O&D AIR FREIGHT 2014
• Aragón (Zaragoza) ha doblado su carga aérea en los últimos 5
años (CAGR: 19%). El tráfico se halla muy concentrado en unas
pocas aerolíneas. Hay una alta variación en las aerolíneas secundarias, mientras que los principales operadores muestran
un peso estable. Qatar Airways parece unirse a los principales
operadores en 2014.
10.000
9.000
8.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
7.000
Air freight (Tn)
6.000
5.000
4.000
• Según AENA la Carga aérea de Zaragoza crece un 20% en 2014.
El año 2013 su volumen de carga se estancó (+0,7%) después de
sufrir aumentos año tras año, pero en el 2014 volvió a subir. Los
niveles de carga no han sido estables durante 2014, habiendo
picos durante la primavera y a finales de verano.
3.000
2.000
1.000
Exports
Imports
ng
Ko
ng
• The main feature of Zaragoza airport is to be the main air base for
Inditex, the textile company and, to a lesser extent, Caladero, the
fish company of Mercadona group. Therefore, its air freight is highly
concentrated in a few destinations, and focused on textiles (66%) and
foodstuffs (17%), especially fish (73% of foodstuffs total). The routes
are chosen by Inditex (and to a lesser extent Caladero) to cover their
particular demands. The available destinations correspond to those
relevant to the company and its logistic model.
Ho
ke
y
is
ta
n
Pa
k
ric
a
Af
h
So
Ba
ut
Tu
r
a
di
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In
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Ru
n
co
A
pa
ex
i
M
Ja
sh
US
ia
ng
la
de
ib
am
N
Ch
in
a
0
% Total Spain
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEAT
Source: GPA using Spanish CustomsI data
Cargo airlines in ZAZ 2010-2014. ZAZ had doubled cargo in years.
CAGR: 19%
30.000
100.000
80.000
70.000
20.000
60.000
15.000
50.000
40.000
10.000
30.000
20.000
5.000
10.000
0
0
2010
2011
Emirates
Air china
TNT Airways
Cathay Pacific
2012
Airbridge Cargo
China Cargo Airlines
British Airways
Allied Air Limited
2013
Korean Air Lines
Air France
ACT Aiurlines
Nordic Global Airlines
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source GPA using AENA data
Con la colaboración de:
2014
Qatar Airways
Cargolux
Business Express
Air Europa
Total cargo ZAZ (Tn)
25.000
Cargo by Airline (Tn)
90.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
• Traffics are mainly to the Middle East, Asia and Russia. The Middle
East and Asia act as concentration points and redistribution enclaves. Air freight in Aragon is extremely unbalanced towards all its
markets. They are either import or export markets, without compromise.
• Aragon (Zaragoza) has doubled its air cargo over the past 5 years
(CAGR: 19%). Traffic is highly concentrated in a few airlines. There
is a high variation in the secondary airlines, while the main operators
show a stable weight. Qatar Airways seems to join the main operators in 2014.
• According to AENA Zaragoza air freight has grown 20% in 2014.
In 2013 air freight stagnated (+ 0.7%) after suffering increases year
after year, but in 2014 rose again. Load levels have not been stable
during 2014, having peaks in the spring and late summer.