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#MERCADOS
Las dos caras de la cereza
Si bien el mercado chino registró
un gran crecimiento en volumen, se
advierten muchos aspectos a mejorar
para los exportadores chilenos.
Los números hablan por sí solos:
el crecimiento, atractivo y demanda que han generado las cerezas de
Chile en China y, en particular, para
la celebración del Año Nuevo Chino
(ANC), tiene muy pocos paralelos
en la actualidad, quizá solo aquellos
que provocaron las primeras exportaciones de uva de mesa de Chile o
los primeros años de kiwi. El punto
es que la euforia se ha mantenido
durante varios años y el gran trabajo técnico y logístico realizado por
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productores y exportadores de Chile
hacía pensar que se había llegado a
una madurez de la industria y que
se había dejado atrás la tentación
de sacrificar calidad por aprovechar
de estar presente con más volumen
con la expectativa que los precios se
mantuvieran altos.
El crecimiento esta temporada
fue de un 70% en el mercado asiático: 79.000 toneladas versus 46.600
del 2013/14. La dinámica de arribos
durante esta temporada fue distinta
Isabel Quiroz
Directora Ejecutiva iQonsulting
a la temporada anterior. Las lluvias
que afectaron la cosecha hicieron
que no hubiera un solo peak de salidas como se registró en todas las
temporadas anteriores, y que ocurría siempre en la semana 51, con lo
que el peak de arribos siempre era
entre las semanas 3 y 4 (ver gráfico
de volúmenes). En esta temporada, China y Hong Kong tuvieron
durante todo enero arribos sobre las
10.000 toneladas. En otras palabras,
sólo durante las cuatro primeras
semanas de enero arribó lo mismo
que durante toda la temporada anterior (que ya fue alta en comparación
a las anteriores).
Pero el mercado es implacable
y reaccionó bajando sus precios. La
buena noticia es que aún se cuenta
con precios atractivos que sostienen
el negocio; la mala es que no podemos escapar a la etiqueta de proveedor “normal” con alta variabilidad.
Finalmente esa es la imagen de Chile
y de una industria que repite su proceso perdiendo la oportuidad de la
excelencia y de permanecer en el segmento de los precios de la fruta de lujo.
LOS 5 FACTORES
DE LA TEMPORADA
Los aspectos que caracterizaron
la temporada fueron varios y afectaron los precios en forma diversa,
entre ellos están:
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Año Nuevo Chino Tardío: Debido
a la diferencia de 19 días respecto
a la temporada 2013/14 y de 10 días
con la 2012/13, implicó que muchos
guardaron fruta para venderla en las
semanas anteriores al ANC (semanas 6 y 7). El comentario entre
importadores era que en la semana
6 seguían abriendo sobre cincuenta
contenedores diarios aunque esa
semana los arribos habían bajado
alrededor de un 30% comparado
a la anterior. Al final un ANC más
tarde implicó la posibilidad de venta
en el período peak pre ANC, para
todas las zonas productoras del país,
incluyendo la guarda de las zonas de
media estación.
Volumen, volumen y volumen:
La impresión es que muy pocos
se esfuerzan a la calidad y a vender
bien el producto (más marketing).
Se debe aprovechar las oportuni-
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dades de la venta online que se está
fijando principalmente en cerezas
premium. La cereza está hecha para
mantener su carácter de producto de
lujo mediante el marketing. Después
de dos meses de venta, con énfasis en
el año nuevo chino, y con casi 80.000
toneladas enviadas esta temporada,
ninguna marca dejó huella de superioridad en el mercado.
Incremento de lotes arribados
con calidad deficiente. Las lluvias tuvieron responsabilidad y una
mayor tolerancia a nivel de packing selló la base de los problemas
de calidad. El punto es que la fruta
buena mantuvo el precio varias
semanas sobre los 300 RMB/5K,
en cambio los de mala calidad bajaron todas las semanas hasta mínimos de 150 RMB/5K (nunca antes
visto). También llamó la atención
que varias semanas aparecieron
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#MERCADOS
Toneladas
Arribos de cereza chilena en China
Semana
registros de precios para tamaño
XL (obviamente con los peores precios). Pero el punto más importante
es que la diferencia entre el precio
mínimo registrado en las semanas
previas a ANC la temporada anterior fue en promedio 5UDS/5K más
alto que esta temporada, en tanto el
precio máximo fue el más afectado,
con 22,2 USD/5K menos de diferencia. Esto es lo más grave: que la
mayor presencia de fruta de menor
calidad en el mercado afectó a la
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fruta que llegó bien. En un mercado
normal, generalmente se afecta en
mayor medida los precio promedio
y en el rango bajo, pero pocas veces
los de la fruta premium (ver gráfico
de precios).
Mejoramiento de competitividad de Australia y NZ. Esta fue
la temporada donde se dejó sentado
que la cereza de Chile es genérica y
de calidad “normal” mientras que las
de Australia y NZ calidad son “premium”. A pesar de que estos países
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tuvieron problemas en la cosecha,
los comentarios de importadores
señalan que la calidad de esos proveedores es superior y constante,
enfocados en los tamaños más grandes (P-G, >30mm).
Dólar alto. Los exportadores
y productores no se vieron tan
afectados por toda la situación
observada en el mercado, porque a
pesar del menor precio promedio
respecto de la temporada pasada,
éste sigue siendo mejor al de cualquier otro mercado. No obstante,
pocos piensan en el costo en imagen. Con temporadas como esta, el
precio va sentando precedentes y
resulta dificil evitar que caigan a los
niveles observados en los momentos de mayor volumen. Además, los
compradores han aprendido de calidad, variedades y marcas y si no les
parece la calidad de un arribo, simplemente irán a buscar uno de mejor
calidad. Así aunque Chile sigue
dominando en volumen, Australia
y Argentina ya abrieron los ojos y
se preparan para participar en el
mismo negocio de Chile.
En consecuencia, esta temporada de cerezas en China, puso fin al
continuo incremento en volumen
desde Chile sin variación sustancial
en los precios. El mercado está llegando a su madurez al menos en el
sur y centro de China en torno a los
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precios mínimos y máximos
Los precios son en dólares y por cada caja de 5 kilos para bing, promedio de calibres y SJ (los más representativos), recolectados en el
mercado de Jiangnan dos semanas antes, una y durante la misma semana del año nuevo chino.
En el caso de los precios mínimos, la diferencia es de 5,05 USD caja
En el caso de los precios máximos, la diferencia es de 22,2 USD caja
mercados de Guangzhou y Shanghai.
Esto implica que los próximos
aumentos de volumen desde Chile
deberán tener en cuenta esta situación, evitando saturar estos mercados y avanzando en mejorar la oferta
hacia el interior y norte de China. Lo
cierto es que el techo y el rango para
Chile ya se ha fijado.