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TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDOS EN DÓLARES QUE PAGAN EN PESOS (“U$S LINKED”)
RESUMEN DE TERMINOS Y CONDICIONES
Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC)
TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDOS EN U$S Y PAGADEROS EN PESOS - "DOLLAR-LINKED "
(1)
Monto en
Frecuencia
Intereses circulación (2)
Semestral
100.000.000
Semestral
100.000.000
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha
Emisión
9-May-14
15-Mar-13
Fecha
Vto.
9-May-16
15-Mar-18
Plazo original
(Años)
2,0
5,0
Cupón de
interés
4,75%
3,98%
BDC19
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
17-May-13
17-May-19
6,0
3,98%
Fija
Semestral
327.092.000
6 cuotas semestrales
BD2C6
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
27-Jun-14
27-Jun-16
2,0
2,48%
Fija
Semestral
75.593.000
Al vto
BD4C6
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
27-Ago-14
27-Nov-16
2,3
0,40%
Fija
Semestral
64.633.000
Al vto
Código
Emisor
BDC16
BDC18
Tasa
Fija
Fija
Estructura de
Amortización
Al vto
4 cuotas semestrales
BD2C9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
20-Dic-13
20-Dic-19
6,0
1,95%
Fija
Semestral
113.229.000
6 cuotas semestrales
BDC20
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
28-Ene-14
28-Ene-20
6,0
1,95%
Fija
Semestral
146.771.000
6 cuotas semestrales
AO16
Gobierno Nacional
28-Oct-14
28-Oct-16
2,0
1,75%
Fija
Semestral
983.343.153
Al vto
AM18
Gobierno Nacional
18-Nov-14
18-Mar-18
3,3
2,40%
Fija
Semestral
1.000.000.000
Al vto
BAO17
Municipalidad de Córdoba
16-Oct-13
16-Oct-17
4,0
4,99%
Fija
Trimestral
19.868.076
12 cuotas trimestrales
CHSG2
Provincia de Chaco
4-Nov-06
4-Nov-15
9,0
4,00%
Fija
Mensual
687.857
103 cuotas mensuales
CHSG1
Provincia de Chaco
4-Nov-06
4-Nov-23
17,0
4,00%
Fija
Mensual
3.978.416
199 cuotas mensuales
CHAQ
Provincia de Chaco
21-Ene-00
4-Dic-26
26,9
4,00%
Fija
Trimestral
9.504.364
80 cuotas trimestrales
PUO19
Provincia de Chubut
21-Oct-13
21-Oct-19
6,0
4,00%
Fija
Trimestral
220.000.000
16 cuotas trimestrales
PUM21
Provincia de Chubut
30-Mar-15
30-Mar-21
6,0
4,50%
Fija
Trimestral
88.891.415
16 cuotas trimestrales
CO17
Provincia de Córdoba
27-Nov-09
7-Dic-17
8,0
12,00%
Fija
Mensual
46.606.304
96 cuotas mensuales
TDEC
Provincia de Córdoba
5-May-11
29-Ene-20
8,7
12,50%
Fija
Mensual
442.279.570
96 cuotas mensuales
Provincia de Entre Ríos
6-Ago-13
6-Ago-16
3,0
4,80%
Fija
Trimestral
59.630.000
9 cuotas trimestrales
ERG16
ERD16
Provincia de Entre Ríos
27-Dic-13
27-Dic-16
3,0
2,25%
Fija
Trimestral
63.683.000
9 cuotas trimestrales
FORM3
Provincia de Formosa
27-Feb-08
27-Feb-22
14,0
5,00%
Fija
Trimestral
30.891.148
40 cuotas trimestrales
PMY16
Provincia de Mendoza
28-May-13
28-May-16
3,0
3,00%
Fija
Trimestral
52.533.093
8 cuotas trimestrales
PMO18
Provincia de Mendoza
30-Oct-13
30-Oct-18
5,0
2,75%
Fija
Trimestral
48.873.384
17 cuotas trimestrales
PMD18
Provincia de Mendoza
18-Dic-13
18-Dic-18
5,0
2,75%
Fija
Trimestral
61.665.912
17 cuotas trimestrales
NDG1
Provincia de Neuquén
12-Jun-13
12-Jun-16
3,0
3,00%
Fija
Trimestral
73.008.274
8 cuotas trimestrales
NDG21
Provincia de Neuquén
11-Oct-13
11-Oct-18
5,0
3,90%
Fija
Trimestral
185.389.011
14 cuotas trimestrales
BNN16
Provincia de Neuquén
28-May-14
28-Nov-16
2,5
2,89%
Fija
Trimestral
24.721.878
3 cuotas trimestrales
TUCS2
Provincia de Tucumán
5-Set-05
5-Set-15
10,0
Libor
Variable
Semestral
3.388.945
20 cuotas semestrales
TOTAL VIGENTE EN USD: 4.342.872.853
Notas:
(1) Títulos Públicos denominados en dólares que pagan los servicios de amortización e intereses en pesos al tipo de cambio de referencia establecido en el prospecto de emisión
(2) Montos residuales en la moneda de emisión vigentes al 28-04-15 según la información disponible en Bolsar.
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OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS EN DÓLARES QUE PAGAN EN PESOS
(“U$S LINKED”)
RESUMEN DE TERMINOS Y CONDICIONES
Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC)
OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS EN U$S Y PAGADERAS EN PESOS -"DOLLAR-LINKED"
SD22O
Asociados Don Mario S.A.
Fecha
Emisión
14-Jun-13
Fija
Frecuencia
Intereses
Trimestral
BHCDO
Banco Hipotecario S.A.
14-Ago-13
14-Ago-17
4,0
3,95%
Fija
Trimestral
39.508.000
Al vto
BPC3O
Banco Supervielle S.A.
20-Ago-13
20-Ago-20
7,0
7,00%
Fija
Trimestral
22.500.000
Al vto
Código
Emisor
Fecha
Vto.
15-Dic-15
Plazo original
(Años)
2,5
Cupón de
interés
0,40%
(1)
Tasa
Monto original
emitido
13.450.000
Estructura de
Amortización
4 cuotas
BPC4O
Banco Supervielle S.A.
22-Feb-13
22-May-15
2,2
7,00%
Fija
Semestral
13.441.000
Al Vto
CRC3O
Celulosa Argentina S.A.
22-May-13
22-May-18
5,0
7,00%
Fija
Trimestral
2.944.000
12 cuotas trimestrales
OCTG9
Central Términa Güemes
18-Nov-13
19-Nov-18
5,0
3,00%
Fija
Trimestral
9.472.071
Al vto
CLC4O
Central Términa Loma de la Lata
12-Set-14
12-Set-19
5,0
6,25%
Fija
Trimestral
29.931.000
Al Vto
OCR14
Cresud S.A
4-Jul-12
30-Jul-15
3,1
1,50%
Fija
Trimestral
32.000.000
2 cuotas semestrales
CS8HO
Cresud S.A
19-Feb-13
19-Feb-16
3,0
1,50%
Fija
Trimestral
109.109.569
2 cuotas semestrales
2 cuotas trimestrales
CS9JO
Cresud S.A
28-Jun-13
28-Jun-15
2,0
4,00%
Fija
Trimestral
33.706.257
CSALO
Cresud S.A
8-Oct-14
8-Oct-18
4,0
2,50%
Fija
Trimestral
18.206.853
Al Vto
OE3U1
Euromayor S.A. de Inversiones
18-Jun-13
18-Jun-16
3,0
7,00%
Fija
Mensual
2.500.000
12 cuotas mensuales
OE3U2
Euromayor S.A. de Inversiones
27-Dic-13
27-Dic-15
2,0
8,00%
Fija
Mensual
1.525.230
12 cuotas mensuales
GNCDO
Genneia S.A
26-Mar-13
26-Set-15
2,5
5,00%
Fija
Trimestral
15.000.000
3 cuotas trimestrales
GNCFO
Genneia S.A
12-Set-13
12-May-16
2,7
4,00%
Fija
Trimestral
25.000.000
3 cuotas trimestrales
NMCBO
Industrias Metalúrgicas Pescarmona
20-Mar-14
20-Set-16
2,5
3,00%
Fija
Trimestral
53.702.075
3 cuotas semestrales
NMCDO
Industrias Metalúrgicas Pescarmona
5-Nov-14
5-May-17
2,5
2,00%
Fija
Trimestral
19.006.271
4 cuotas trimestrales
OLIB3
Liag Argentina S.A.
9-Abr-14
9-Abr-16
2,0
0,10%
Fija
Semestral
8.202.313
5 cuotas semestrales
LG42O
Liag Argentina S.A.
7-Mar-13
7-Mar-16
3,0
0,10%
Fija
Semestral
7.374.000
2 cuotas semestrales
LG52O
Liag Argentina S.A.
28-Feb-14
28-Feb-17
3,0
4,95%
Fija
Semestral
2.830.000
3 cuotas semestrales
TOTAL VIGENTE EN USD:
1.609.779.472
Notas:
(1) Obligaciones Negociables denominadas en dólares que pagan los servicios de amortización e intereses en pesos al tipo de cambio de aplicable establecido en el prospecto de emisión
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Página 2
Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC)
OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS EN DÓLARES QUE PAGAN EN PESOS
(“U$S LINKED”)
RESUMEN DE TERMINOS Y CONDICIONES
OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS EN U$S Y PAGADERAS EN PESOS -"DOLLAR-LINKED"
Código
LG62O
Emisor
Liag Argentina S.A.
Fecha
Emisión
11-Jul-13
Fecha
Vto.
11-Jul-17
Plazo original
(Años)
4,0
Cupón de
interés
4,89%
Fija
Frecuencia
Intereses
Semestral
Tasa
(1)
Monto original
emitido
6.535.000
Estructura de
Amortización
3 cuotas semestrales
LG62O
Liag Argentina S.A.
4-Oct-13
4-Oct-16
3,0
4,89%
Fija
Semestral
4.535.000
3 cuotas semestrales
BG12O
Los Grobo Agropecuaria S.A.
11-Jun-13
11-Jun-15
2,0
5,99%
Fija
Trimestral
9.658.773
3 cuotas trimestrales
GB32O
Los Grobo Agropecuaria S.A.
18-Nov-13
18-May-16
2,5
2,38%
Fija
Trimestral
9.063.865
2 cuotas trimestrales
OMED1
Medanito S.A.
4-Jul-14
4-Jul-17
3,0
2,25%
Fija
Trimestral
33.957.764
3 cuotas trimestrales
MDC4O
Medanito S.A.
8-Oct-14
8-Oct-18
4,0
4,00%
Fija
Trimestral
19.640.679
Al Vto
MDC6O
Medanito S.A.
3-Jul-13
3-Jul-16
3,0
5,00%
Fija
Trimestral
1.971.505
3 cuotas semestrales
MPC7O
Molinos Río de la Plata S.A.
19-Oct-12
19-Oct-16
4,0
4,00%
Fija
Trimestral
91.785.548
2 cuotas anuales
MPCAO
Molinos Río de la Plata S.A.
30-Abr-13
30-Abr-15
2,0
0,00%
Fija
No Aplica
25.000.000
Al Vto
Al vto
MSS10
MSU S.A.
30-Abr-13
30-Abr-17
4,0
2,49%
Fija
Trimestral
18.111.679
MS2AO
MSU S.A.
29-Jul-13
29-Jul-20
7,0
0,67%
Fija
Trimestral
12.000.000
Al vto
MS3AO
MSU S.A.
10-Jun-14
10-Mar-17
2,8
4,75%
Fija
Trimestral
8.577.422
Al vto
PPC5O
Petrolera Pampa S.A.
30-Oct-14
30-Oct-20
6,0
5,00%
Fija
Trimestral
18.549.000
Al Vto
SNS1O
San Miguel S.A.
5-Nov-14
5-May-17
2,5
2,98%
Fija
Trimestral
24.167.000
Al vto
TGC4O
TGLT S.A.
18-Nov-14
18-Nov-21
7,0
3,90%
Fija
Trimestral
7.380.128
4 cuotas trimestrales
OYPF0
YPF S.A.
19-Dic-14
19-Dic-17
3,0
6,25%
Fija
Trimestral
551.712.351
2 cuotas semestrales
OYP18
YPF S.A.
26-Feb-15
26-Nov-16
1,8
0,10%
Fija
Trimestral
61.000.000
Al vto
OYP19
YPF S.A.
13-Mar-15
13-May-17
2,2
1,29%
Fija
Trimestral
89.000.000
Al vto
YPCNO
YPF S.A.
30-Mar-15
30-Dic-16
1,8
3,50%
Fija
Trimestral
91.538.461
Al Vto
YPCZO
YPF S.A.
5-Mar-15
5-Mar-18
3,0
2,00%
Fija
Trimestral
66.186.658
3 cuotas semestrales
TOTAL VIGENTE EN USD:
1.609.779.472
Notas:
(1) Obligaciones Negociables denominadas en dólares que pagan los servicios de amortización e intereses en pesos al tipo de cambio de aplicable establecido en el prospecto de emisión
Página 3