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RIA Consultores
Informe FEDIA
Octubre 2015, Nº 407
Periodo: del lunes 05/10/2015 al domingo 11/10/2015
Sumario de esta edición:
Pág. 1: Liberaron tres nuevos eventos biotecnológicos
Pág. 1: Últimas solicitudes y autorización de inscripción de nuevas variedades
Pág. 2: La molienda de trigo se mantiene en niveles similares a los de 2014
Pág. 3: Energía mantiene estable el precio del bioetanol en octubre
Pág. 3: Aduana arroja exportación de 122.000 toneladas de biodiesel en setiembre
Pág. 4: Complejo soja gana participación en la generación de divisas
Pág. 4: Panorama político: Scioli va adelantando su gabinete
Pág. 5: Aníbal Fernández sorprendió con gabinete agro muy poco K
Pág. 5: Legislativas: promoción de los fertilizantes pasaría a sesión del 11/11
Pág. 6: Incrementan el presupuesto del Senasa
Pág. 6: Impuesto al Cheque y otros, prorrogados hasta 2018
Pág. 6: Avanza la ley de envases fitosanitarios en el Senado
Novedades Normativas
Ministerio de Agricultura
Liberaron tres nuevos eventos biotecnológicos
Por Resolución 397/2015 se liberó el evento IND 00410-5 del Instituto de Agrobiotecnología
de Rosario SA (Indear) que otorga tolerancia a la sequía al cultivo de soja. Sin embargo se
aclara que no se podrá comercializar hasta tanto no lo haya hecho China.
Por Resolución 399/2015 se liberó el evento TIC AR 233-5, que otorga resistencia contra el
virus Y en el cultivo de papa, a solicitud de la compañía Tecnoplant.
El artículo 2 de la resolución establece que esta papa no podrá ingresar ni comercializarse
en la zona de Valles y Bolsones con Oasis de Riego de Salta y Jujuy, con el fin de preservar
la diversidad del cultivo de papa de la región.
Por Resolución 398/2015 se liberó la soja de alto contenido oleico y resistente a glifosato, de
la firma Pioneer, comercializada como Plenish.
Comentario: Con estas tres liberaciones, la Argentina totaliza 34 eventos biotecnológicos
autorizados para su comercialización, de los cuales ocho corresponden a la soja.
Informe de RIA Consultores para FEDIA
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Lo novedoso de estas liberaciones es que en el caso de la soja Plenish se trata de un evento
que mejora la calidad del aceite, para darle mayor contenido oleico, un desarrollo estimulado
desde los EE.UU. por el United Soybean Board, para defender en el consumo el aceite de
soja respecto de otras fuentes. La producción se hace bajo contrato y es de esperar que si
en la Argentina se avanza en esta línea, el destino del aceite sea la exportación, ya que el
consumo interno se basa específicamente en el de girasol, de mayor calidad que el de soja
común.
En cuanto a la liberación de la soja tolerante a sequía y la papa resistente al virus Y, lo
destacable es que son dos eventos desarrollados en la Argentina, con lo cual el anuncio fue
directamente hecho por la Presidenta de la Nación el día lunes 5 de octubre.
Instituto Nacional de Semillas
Novedades en materia de inscripción de cultivares
Resumimos a continuación las novedades en materia de inscripción de nuevas obtenciones
vegetales, en la semana de análisis.
1.- Florimond Desprez, representado por su filial argentina y bajo el patrocinio de la ingeniera
Ana María Procopiuk solicitó la inscripción de los cultivares de arveja Balltrap, Curling y
Aviron.
2.- Por Res. 356, 357 y 358/2015 se autorizó la inscripción de los cultivares de soja de
nombre 6505 B, 4505B y 6205 B a solicitud de FN Semillas (Bayer).
3.- Por Res. 316/2015 se autorizó la inscripción en el RNPC del cultivar de trigo pan de
nombre MS Inta 815, a solicitud del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
4.- Por Res. 332 se inscribió la soja NS 7709 Ipro de Nidera. Por Res. 344, la NS 7273 de
dicha compañía y por Res. 345, la NS 6248.
5.- Finalmente, Sesaco Corporation, representada en la Argentina por Ignacio de Apellaniz y
con el patrocinio del ingeniero Alejandro Jara Podestá, solicitó la inscripción en el RNPC del
cultivar de sésamo de nombre S 28.
Novedades Institucionales
Ministerio de Agricultura
La molienda de trigo se mantiene muy parecida a la de 2014
De acuerdo al Minagri, durante agosto se procesaron 472.952 toneladas de trigo pan,
mientras 510.319 se procesaron en julio.
De esta forma, entre junio y agosto el volumen de cereal industrializado se mantuvo en
niveles muy similares a los del año pasado. El acumulado de los primeros ocho meses
totaliza 3,76 millones de toneladas, lo mismo que en 2014, y por encima de 2013 cuando por
el cierre de las exportaciones se habían procesado 3,59 Mt. Sin embargo, en años previos,
sin restricciones exportadoras, a esa altura del año se llevaban procesadas hasta 4,40
millones de toneladas.
Informe de RIA Consultores para FEDIA
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Volumen molido de trigo 2010/15 (en 000 t)
600
550
500
450
400
350
may-15
ene-15
sep-14
may-14
ene-14
sep-13
may-13
ene-13
sep-12
may-12
ene-12
sep-11
may-11
ene-11
sep-10
may-10
ene-10
300
Por su lado, el registro de maíz totaliza 3,45 millones de toneladas para agosto, un 16% por
encima de 2014, con un pico de casi 450.000 toneladas en el mes de junio.
Secretaría de Energía
Sostienen el precio del bioetanol
Con la puntualidad que la caracteriza en este caso, la secretaría de Energía dio a conocer el
precio del bioetanol para el mes de octubre, que no difiere mayormente del de setiembre.
Para el de origen maíz se fijó un valor de 7,347 $/litro, un 1% más que en setiembre,
mientras que para el de caña se lo estableció en $9,794, con un incremento similar.
De esta forma, la brecha entre ambos se mantuvo estable en el 33%, que de todas maneras
es la brecha más alta desde que se estableció el cálculo diferenciado.
Con los precios FAS teóricos de setiembre ya cerrados, la relación entre el valor del
bioetanol de maíz y el grano se ubicó en 7:1, un ratio muy similar al de agosto y que lo aleja
un poco de las peores relaciones de los últimos meses, como se ve en el cuadro adjunto.
Relación Bioetanol / Maíz
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
jun-14
may-14
abr-14
mar-14
feb-14
ene-14
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
En tanto, también para setiembre la relación con el dólar fue de 0,78 centavos de la moneda
para un litro del biocombustible, un valor relativamente estable desde marzo del corriente
año.
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Comercio exterior
Para la Aduana se exportaron 122.000 t de biodiesel en setiembre
Los datos de la Aduana muestran un comercio exportador de biodiesel relativamente fluido,
con 122.045 toneladas registradas durante setiembre, versus 108.180 t en agosto.
Los Estados Unidos representaron el 70% de las compras con un valor promedio de 616
dólares por tonelada, bastante menos que los 657 dólares de promedio en agosto.
En tanto, Perú se llevó el 30% restante con un valor de 613 dólares versus 645 en agosto.
Siempre según los datos de la Aduana (que en el primer semestre arrojaron una diferencia
de 20% en más respecto del INDEC), la exportación acumulada durante los primeros nueve
meses del año araña las 600.000 toneladas, muy por debajo de los niveles alcanzados en
años precedentes.
Exportaciones de biodiesel (en ton)
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
sep-15
jul-15
may-15
mar-15
nov-14
ene-15
sep-14
jul-14
may-14
mar-14
ene-14
nov-13
sep-13
jul-13
may-13
mar-13
ene-13
sep-12
nov-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
-
Complejo oleaginoso ya representa 31% de las exportaciones
En la semana de análisis se dio a conocer el informe semestral sobre los complejos
exportadores de Argentina que elabora el INDEC sobre la primera mitad del año 2015. En el
podio de las ventas se encuentra, como en años anteriores, el complejo oleaginoso pero con
un récord desde el año 2011. Sostenido principalmente por la soja, dicho complejo explica el
31% del total de las exportaciones nacionales con u$s9.354 millones vendidos hasta el 30 de
junio del presente año. La cifra es inferior a las de los años 2013 y 2014, pero la caída en el
resto de las exportaciones y complejos llevó a las oleaginosas a una mayor participación en
la matriz comercial externa de los productos argentinos. Solamente el complejo sojero pasó
del 22% en la participación en 2012 al 29,6% este año.
En la exportación de complejos menos tradicionales como el oro, hubo una fuerte suba que
pasó de una participación del 2,7% al 4,1% interanual, una expansión en la representación
de la matriz exportadora del 52%. También creció este año la participación de productos
frutihortícolas con un total de u$s939 millones (33 millones más que el complejo triguero) que
explican el 3,1% del total exportado. Ello a pesar de que las ventas interanuales del
segmento frutihortícola declinó un 7,4% durante el primer semestre. Sin embargo, las frutas y
hortalizas representan en la primera mitad del año 2015 exportaciones más elevadas que las
del complejo cárnico bovino con apenas u$s605 millones (-5,7%) y una participación en las
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ventas totales del 2%. En lo que va del año, una de las mejores performances exportadoras
en su evolución correspondió al complejo del maní con una suba del 26% y u$s337 millones
vendidos en el primer semestre. Junto con trigo y el maíz, cuyas exportaciones crecieron un
47% y 31% entre enero y junio respectivamente. Así el complejo del maní creció en la
participación de un 0,7% a un 1,1% entre 2014 y 2015.
Panorama político
Se va definiendo posible gabinete de Scioli
Con el correr de los días el entorno del candidato del FpV deja trascender quienes formarían
su gabinete de salir airoso en las elecciones del 25 de octubre. Así, el gobernador de
Misiones, Maurice Closs, iría a la cartera de Turismo. Julián Domínguez, que era su apuesta
en la interna bonaerense, iría al ministerio de Industria.
Respecto de este asunto, se trataría de un premio menor si se quiere, considerando que
Domínguez ha tenido un puesto clave en la cámara de Diputados (uno de los diez puestos
de poder más disputados en la política argentina). Asimismo el presupuesto es de los más
bajos que hay en la administración nacional; sin embargo el ex ministro de Agricultura ha
demostrado una gran iniciativa para darle protagonismo a su gestión. Es posible, como lo
insinuó este viernes en la jornada de CANPO en Ezeiza, donde compartió cartel con el titular
del Renatea (Guillermo Martini), el ministro de Trabajo, Carlos Tomada y el diputado Roberto
Feletti, que le dé más impulso a lo agroindustrial dentro de esa cartera, lo cual sería una
buena oportunidad para las distintas cadenas de valor.
Legisladores allegados a Domínguez no se vieron muy entusiasmados con el virtual cargo
para el Presidente de la Cámara al frente de Industria. Un ministerio donde el lobby y la
cadena del sector automotriz dejan escaso margen para el accionar en otros ámbitos.
Tampoco descartaban que se creara una nueva cartera relacionada con el valor agregado
que abarcara tanto a la industria como a la agroindustria un renglón en el que Domínguez ya
tiene experiencia y en el que se mueve con mucha más comodidad.
En lo que respecta a Agricultura, las fuentes hablan de Omar Perotti para el cargo, como
hace tiempo analizamos en nuestros informes, aunque en el entorno del candidato a senador
insistan con que su rol será en la Cámara alta.
Pérsico también se ubica bien en el gabinete, desde Desarrollo Social / ministerio de la
Economía Popular, mientras que el rector de la UBA, Alfredo Barbieri iría a Educación y
Daniel Filmus podría suceder a Lino Barañao.
Aníbal Fernández y su gabinete Farm Friendly
Dentro del kirchnerismo ya hay críticas a la decisión de Fernández de optar por Domenech
para Asuntos Agrarios, pero sobre todo de Gabriel Delgado al Banco Provincia.
Las fuentes de RIA hablan de un perfil “conservador” y “acuerdista”, con eje en lo
económico/financiero en lugar de lo desarrollista/social.
Sucede que la decisión de Fernández tendría que ver con la disputa del voto del interior
bonaerense, tanto en lo chacarero como en lo peronista, más cerca de Felipe Solá que de
su persona. Incluso el acercamiento del PRO con el sector ruralista lo habría impulsado a
esta decisión.
De todos modos, la figura de Domenech va a despertar controversias dado que se trata de
uno de los sectores “beneficiados” con la política de derechos de exportación y
administración de los cupos.
Por otra parte, con la designación de funcionarios de segunda línea que responden a
Delgado para el MAA, la gestión de Domenech queda condicionada a quien será el titular del
Banco Provincia, de imponerse Fernández en las elecciones. Dicho sea de paso, para 2015
el banco tenía un presupuesto asignado de $11.600 millones, contra los magros $280
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millones que maneja la cartera agrícola. Este último presupuesto considerablemente de ser
electo Fernández según se comprometió el candidato a gobernador con Domenech.
Novedades Legislativas
Cámara de Senadores
Promoción de los fertilizantes pasaría a sesión del 11 de noviembre
Pese a que había varios proyectos de ley en carpeta con posibilidad de ser tratados en la
sesión del día 7 de octubre, la Cámara baja se centró en 9 iniciativas de ley, incluido el
Presupuesto 2016, que alargaron la sesión hasta la alta madrugada del jueves.
En agenda quedaron el proyecto para la promoción de fertilizantes, un régimen de
promoción para la actividad olivícola, otra de combate y erradicación de Lobesa botrana en la
vid y la ley del Senasa, estas dos últimas con media sanción de la Cámara de Senadores.
Sin embargo, el bloque oficialista prefirió pasar para después de las elecciones del 25 una
gran cantidad de temas incluidos los de Agricultura.
Comentario: Se había especulado con una posible sesión en la última semana previa a las
elecciones. Si bien no está todavía confirmada dicha reunión, es posible que el oficialismo
pueda dejar esa semana para tratar algún tema de impacto electoral a días de los comicios
nacionales, aunque se desconoce cuál podría ser el contenido.
Suben el Presupuesto del Senasa en $250 millones
Asimismo en la sesión del miércoles de la semana de análisis el oficialismo accedió a
incrementar en 250 millones de pesos los recursos que recibirá el Senasa en el año 2016. Al
organismo sanitario le habían sido otorgados $3.297 millones en el proyecto de ley, de los
cuales 265 eran recursos del Tesoro Nacional, unos 13,5 millones por créditos externos y
3.018 millones recursos propios del organismo. Ahora el Senasa contará con 3.547 millones
cifra que representa el 23,7% del total de asignaciones para el MinAgri y sus organismos
descentralizados.
Prórroga de impuestos hasta 2018
También en la sesión de Diputados fueron prorrogados varios impuestos, el primero el de
créditos y débitos en cuenta corriente (cheque) que mantiene la vigencia del mismo hasta el
31 de diciembre de 2017. La media sanción se produjo por un amplio margen: 137 votos
afirmativos y 70 negativos. Los votos positivos no fueron únicamente del bloque oficialista ya
que acompañaron otras bancadas de centro izquierda como Unidad Popular que integran
Víctor De Gennaro y Claudio Lozano, y el Movimiento Solidario Popular del fueguino Oscar
Martínez, Héctor Daer del Frente Renovador, el MPN, más los tradicionales aliados del FPV.
En contra votaron (además de los bloques que integran la alianza “Cambiemos”) otros
legisladores de centro izquierda que otrora tuvieron proximidad con los arriba mencionados:
Victoria Donda, es una de ellas, lo mismo que Alcira Argumedo de Proyecto Sur, Hermes
Binner como cabeza del bloque Socialista, y el GEN que comanda Margarita Solbizer,
incluida la versión porteña con Martín Lousteau.
Comentario: En este paquete legislativo también fueron aprobados otros impuestos:
Régimen simplificado para pequeños contribuyentes; Ley 24.625, de impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, y en todos los casos se prorrogó la
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
Cámara de Senadores
Avances en la ley de envases fitosanitarios
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En la semana de análisis también hubo importantes avances en la ley de presupuestos
mínimos para la disposición final y reciclado de los envases de productos fitosanitarios en el
Senado de la Nación. Pese a la tenaz oposición del senador Pino Solanas en facilitar el
avance de la iniciativa como cabeza de la Comisión de Ambiente, la senador Graciela De La
Rosa al frente de Agricultura, logró que convergieran en un plenario ambas comisiones y la
de Justicia y Asuntos Penales. Allí el pasado miércoles se decidió pasar a la firma el
dictamen de mayoría con la única oposición manifiesta de Solanas. El resto de los bloques,
incluido Alfredo De Ángeli, presente en la reunión se expresaron a favor de la iniciativa.
Comentario: Hasta donde pudo saber RIA el fin de semana no se había completado todas las
firmas para el proyecto, pero se esperaba que el dictamen estuviera cerrado con las rúbricas
necesarias para la semana que comienza. El tratamiento de la ley en el recinto quedará
sujeto a la disponibilidad de agenda, posiblemente para después de las elecciones
nacionales. Aunque se da por descontado que la iniciativa tendrá media sanción este año. Y
luego deberá ser ratificada por Diputados, donde el tratamiento podría ser más veloz.
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