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Retail financiero
Septiembre 2015
Nuestra Visión de Retail Financiero Cencosud
Ser reconocidos como la compañía de Retail Financiero que
entrega la mejor experiencia a sus clientes en Latinoamérica,
convirtiéndose en un apoyo estratégico para lograr los
objetivos del retail, alcanzando una alta rentabilidad con una
mirada global de Cencosud
Clientes Cencosud y Retail Financiero
Llegamos a 1 de cada 16 hogares
6%
48MM 14MM
• Supermercados
•Mejoramiento de Hogar
•Retail Financiero
8%
31 MM
2%
8 MM
• Supermercados
•Tiendas x departamento
•Centros comerciales
•Retail Financiero
205MM 62 MM
• Supermercados
•Retail Financiero
10%
18MM
5MM
• Supermercados
•Mejoramiento de Hogar
•Tiendas x departamento
•Centros comerciales
•Retail Financiero
43%
Total
43 MM 13 MM
• Supermercados
•Mejoramiento de Hogar
•Centros comerciales
•Retail Financiero
345 MM
99 MM
6%
Modelo de negocio
NEGOCIOS
RETAIL
Productos requeridos por los
Clientes • Comida
•
•
•
•
Vestuario
Artículos para el Hogar
Artículos para la Construcción
Otros
Conocimiento del Cliente a
través de
• Programa de Fideliización de Clientes:
• Segmentación
• Identificación de nuevas necesidades
Otras necesidades del Cliente
•
•
•
•
Financiamiento
Seguros
Viajes y Entretención
Internet, Catálogos y otros
Estrategia negocio retail financiero
Evolución de retail financiero
1
Oferta base
 Tarjeta de crédito cerrada, sin convenios
-
2
3
Vinculación de clientes
Acceso a los productos Cencosud
Profundización en la relación con los clientes
Evolución de la oferta
 Convenios de tarjeta de crédito cerrada
 Seguros
 Créditos de consumo / super avances
 Tarjeta de crédito abierta (Visa/Mastercard)
 Giftcard cerrada
 Avances en efectivo
Solución financiera integral
para nuestros clientes
 Oferta retail banca masiva
 Depósitos e inversiones
Que ha pasado en estos 10 años…
Ventas
(MM US$)
Creación
división servicios
financieros
Colombia
MMM US$ 5.8
Fcst
2015
JointVenture
Cencosud
Scotiabank
Implementacion a
nivel regionalTarjeta
Unica Cencosud
Adquisición
Carrefour
Creación
división servicios
financieros
PERU
Creación
Creación
división servicios
financieros
BRASIL
Adquisición
Johnson
Adquisición
Prezunic
división servicios
financieros
Creación
división servicios
ARG
financieros
CHILE
Adquisición
GBarbosa
Adquisición
A Paris
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
A Julio 2015 las Ventas alcanzan a MMM 3.0
usd prom 2014
2012
(usd prom 2014)
2015
Evolución del negocio de retail financiero
Ampliar la oferta de productos financieros es necesaria…
La evolución resultaría beneficiosa y rentable para Cencosud
Tamaño cartera
de clientes
(Colocaciones)
Oferta base
Evolución de la oferta
Solución financiera integral
para nuestros clientes
3
Cliente busca a
proveedor con mayor
oferta de productos
financieros
2
Cliente busca
comodidad y simpleza
en sus productos
financieros
“One stop shopping”
1
Productos:
4-6 %
3-4 %
15- 20 %
20 - 30 %
6 -8 %
30 - 40 %
ROA (resultado operacional / colocaciones) ROE (resultado operacional / patrimonio)
2012
 Tarjeta de crédito (TC)
cerrada, sin convenios
2015






Avances en efectivo
Seguros
Convenios de TC cerrada
Créditos de consumo
TC abierta (Visa/Mastercard)
Giftcard
2017
 Oferta de banca masiva
 Depósitos e inversiones
Tiempo
Retail Financiero Hoy
TARJETA
DE
CREDITO
BANCOS
SEGUROS
Tarjeta Cencosud Tarjeta Cencosud
Cerrada
cerrada
Visa y Master
Master
JV Scotiabank
Tarjeta cerrada
Visa y Master
JV Bradesco.
Tarjeta
cerrada
Visa
JV Colpatria
Banco
Cencosud
Banco
Paris
(en venta)
Corredora de
Seguros propia
Tarjeta cerrada
Visa y Master
.
Distribución de
Seguros
Distribución de
Seguros
Distribución de
Seguros
Tercerizados
(SOAT)
Atributos de la Tarjeta de Crédito
Acceso a
compra y
pago en
nuestro
retail
Compra en
Comercios
Asociados
Acceso a
Dinero
Programa de
Fidelización
Se acepta en
nuestros retailers:
Jumbo, Sisa, Easy, Jo
hnson y Paris.
Bencineras, Farmacias,
Telecomunicaciones, S
alud, Educación, Entret
ención, Viajes y otros
Avances en cajas del
retail y ATMs (3 a 36
m) y Super Avances
(12 a 48 m)
Programa Puntos
Cencosud.
Canje en salas de
venta. Cualquier
compra genera
puntos.
Se acepta en
nuestros retailers:
Jumbo, Easy, VEA, D
isco, Blainstein.
Se acepta en LAN
airlines
Entretención .
Asociada a
MASTER
NO.
Programa Jumbo
Se acepta en
GBarbosa. y
Bretas
Asociada con VISA y
MASTER
Avances
(solo en Bretas)
No, sin programa de
fidelizacion
Se acepta en
Wong, Paris y Metro
Aceptada en
Jumbo, Metro
y Easy.
Asociada con VISA y
MASTER
Asociada con
VISA
Avances y
SiperAvances en
cajas del retail
Programa bonus
Canje en puntos
especificos
Avances solo en
ATM para
Tarjetas
Cobranding
Programa
Puntos
Cencosud
Atributos de los Seguros
Productos
Desgravamen
Cesantia.
Robo o Fraude
Accidentes (Salud)
Automotriz
Hogar
Garantia Extendida
Canales de Venta
Centros de Servicio
Estados de Cuenta
Telemarketing
Stands
Salas de Venta Retail
Con una marca global
Durante 2012 Lanzamos Tarjeta Cencosud única marca para toda la región.
Una sola tarjeta con una propuesta de valor
relevante, coherente y transversal que a la
vez transmitiera los valores de la marca.
Una Tarjeta que nos permitiera crear una
experiencia de marca que generara un
mundo de disfrute en el mundo Cencosud
Y a la vez fuera la embajadora de la
marca para toda la región.
Una sola tarjeta para todos nuestros retails
Con valores y personalidad que nos identifican
Energizada y Alegre
Alegre y llena de vida. Activa y
+
Auténtica y Clara
+
Cercana y Empática
Se muestra tal cual es. Natural
, espontánea y actual, a tono con los
dinámica. Entretenida!
Permanentemente haciendo cosas y
tiempos. Habla directo, claro y
buscando beneficios para los
demás.
característico, una “onda” con un estilo
propio que la distingue, hace atractiva y
querible
transparente. Tiene un espíritu
Comprensiva , amable y
amistosa. Apoya y acompaña en
cada etapa del camino. Una persona
que siempre está presente cuando
se necesita.
Con un tono y estilo comunicacional propio
Alegre – Dinámico – Entretenido - en situación de disfrute – Optimista – Cercano - Fresco
y con un branding representativo y consistente
•
Con códigos gráficos reconocibles que
identifican la comunicación de nuestra
marca.
•
Un color propio : Naranjo un color que
comunica energía y alegría a la vez
transmitiendo optimismo y vitalidad
•
Y un contenedor que es parte del branding
de la tarjeta: Un paréntesis
 Lo mejor de las Tarjetas de retail +
lo mejor de las Tarjetas Bancarias
 Se puede comprar en nuestros retail, en otros
comercios y en el exterior (Tarjeta abierta)
Con un modelo de aportes comerciales entre
los negocios de Retail y Retail financiero
Descripción
Por cada compra que hacen los clientes de Cencosud con nuestras Tarjetas se
genera un fondo de aportes comerciales para el retail, con el objetivo de incentivar el
uso de nuestro medio de pago a través de promociones y descuentos
Descripción del modelo:
1
Incentiva y diferencia el aporte comercial a través de la participación de la venta, de acuerdo a la
maduración del negocio
2
Incentiva y diferencia el aporte comercial a través de el número de transacciones, de acuerdo a la
maduración del negocio
3
Incentiva y diferencia el aporte comercial si la venta es sin o con intereses
4
Incentiva y diferencia el aporte comercial por tramo de cuotas si la venta es con intereses
5
Incentiva y diferencia el aporte comercial a los productos financieros, de acuerdo a la maduración
del negocio
El Retail es el dueño de lo que pasa en la tienda
en todo lo relativo a la tarjeta y es el responsable de impulsarla
El modelo de aportes comerciales requiere de
compromisos de parte de los negocios
Prestaciones de retail
1
Priorización de desarrollo de POS
2
Integración de Retail Financiero, Fidelidad y Retail en las ofertas, presencia en sala y comunicación
3
Promoción de la Tarjeta Cencosud como principal medio de pago, a través de ofertas
preferenciales
4
Alineación entre sistemas de incentivos de Retail y Retail Financiero
5
Estándares de servicio de primer nivel para la operación en tienda de los productos de Retail
Financiero
6
Recaudación en cajas para pago de estados de cuenta
7
Asignación de espacio en tiendas para puntos de venta y servicio post venta
El Retail es el dueño de lo que pasa en la tienda
en todo lo relativo a la tarjeta y es el responsable de impulsarla
Con beneficios para Cencosud
Descripción
1
Aumento de la vinculación
2
Aumento de la frecuencia y la venta
3
Disminución de tasas de abandono
4
Ahorro en el Merchant discount
5
Ventas marginales y/o adicionales
6
Precios competitivos: Ofertas o descuentos se pueden realizar con la propia tarjeta sin sacrificar
margen sobre el total de la venta
7
Segmentación de precios para clientes especiales
8
Mayores aportes comerciales
El Retail es el dueño de lo que pasa en la tienda
en todo lo relativo a la tarjeta y es el responsable de impulsarla
Debemos abordar y vincular a TODO cliente
que compra en nuestros retails
¿Cliente
identificado?
No • Cliente desconocido
Si
Puntos Cencosud, Bonus,
Jumbo Más, RUT, CI, CPF
¿Aprobado
por riesgo?
No
• Cliente rechazado por riesgo
Si
Cliente sujeto de crédito
¿Quiere
Tarjeta
Cencosud?
No
• Cliente sin Tarjeta Cencosud
Si
Cliente TC Cencosud
¿Utiliza la
tarjeta?
ACTIVO Tarjeta Cencosud
27
INACTIVO usa
otros medios de pago
Que ha pasado en estos 10 años…
Ventas
(MM US$)
Creación
división servicios
financieros
Colombia
MMM US$ 5.5
Joint Venture
Cencosud
Scotiabank
Implementacion a
nivel regional Tarjeta
Unica Cencosud
Creación
división s ervicios
financieros
PERU
Creación
división servicios
financieros
ARG
Creación
división s ervicios
financieros
CHILE
Creación
división servicios
financieros
BRASIL
Adquisición
Carrefour
Adquisición
Johnson
Adquisición
Prezunic
Adquisición
GBarbosa
Adquisición
A Paris
2004
2005
2006
2007
2009
2010 20082011
A Julio 2015 las Ventas alcanzan a MMM2.7
2013
2015
2012
Evolución de Tarjetas de crédito vigentes
5.5
5.4
5.1
4,2
3.3
1,8
1.9
3,6
3,0
2,3
0,2
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
A Julio 2015 el stock de Tarjetas alcanzaron a MM 5.7
y con plasticos Cencosud MM 3.3
Tarjetas titulares vgtes a Dic de cada año
2013
2014
Evolución de las Ventas con Tarjeta
MM USD
El año 2014 las ventas de RF superaron los USD 5 billones
5.0
4.4
3,8
T. Easy
2.8
2,1
1,5
1,1
2,4
1.8
1,3
0,5
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
A Julio 2015 las ventas alcanzaron a MM USD 3.0 (usd prom 2014)
USD prom2014
2014
Evolución de las Colocaciones
MMUSD
Las colocaciones alcanzaron los USD 1,3 billones previo a la crisis del 2009 y
se observa hoy una recuperación llegando a los USD 2,2 billones en el 2014 .
2,2
1,9
1,7
1,3
0.9
1,2
1,4
1,1
1,1
0,8
0,4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
A Julio 2015 las colocaciones alcanzaron USD 2.2 billones (usd prom 2014)
USD Promedio 2014
Composición de Ventas y Colocaciones
2014
Composición de Ventas con Tarjeta
MMMUSD 5.0
Producto
Financiero
12%
Composición de las colocaciones
MMMUSD 2.2
Brasil; 12%
Convenios
16%
Super
40%
Colombia;
16%
Peru; 6%
Tiendas
17%
USD Promedio 2014
Mejoram
hogar
10%
Argentina;
18%
Chile; 50%
Participación de nuestras Tarjetas en los Retailers
(2014)
43,8%
20,8%
17,5%
15,5%
Jumbo
SISA
12,2%
11,4%
Jumbo
Metro
7,5%
6,2%
4,3%
Jumbo
Disco
VEA
3,4%
Gbarbosa
Bretas
1,1%
Wong
Metro
Tienda por Departamento
Mejoramiento del Hogar
43,6%
24,8%
35,4%
22,7%
7,2%
Easy
Easy
Blaisten
6,0%
Easy
Paris
Paris
Joint Venture Cencosud – Scotiabank
Descripción de la Transacción
El 20 de junio 2014, Cencosud anunció un acuerdo con Banco
Scotiabank, para administrar en conjunto el negocio financiero de
Cencosud en Chile, Cencosud Administradora de Tarjetas
(CAT), incluyendo las tarjetas de crédito y el portfolio de créditos de
consumo de Banco París
Scotiabank pagará US$ 280 millones por el 51% del negocio financiero
en Chile por un período de 15 años
Adicionalmente, Scotiabank se compromete a financiar el 100% de la
cartera del negocio financiero en Chile y su crecimiento futuro por hasta
US$ 3.000 millones
La transacción se encuentra sujeta a aprobación regulatoria en Chile y
Canadá y se espera su cierre para el 4Q’14
Positiva Transacción para la Compañía
Esta transacción trae a Chile el mismo modelo de negocio
implementado en Brasil y Colombia
Cencosud reducirá sus necesidades de capital de trabajo
(actualmente 50% de las cuentas por cobrar y 5% de las cuentas
por pagar están relacionados al negocio financiero de Cencosud)
ya que Scotiabank financiará el crecimiento
La transacción permite tener un mayor foco en las operaciones
del negocio retail
La transacción permitirá a Cencosud reducir su Deuda Total
Consolidada en ~US$ 1.180 millones, fortaleciendo su posición
financiera
We expect a positive reaction and we maintain our
BICE Inversiones
HOLD recommendation
Junio 2014
Estructura Post-Transacción
Deal With Scotiabank Decreases Risks Of a Ratings
JP Morgan
Downgrade. Move To OW From Neutral
Junio 2014
51%
49%
Cencosud
Administrado
ra de Tarjetas
(CAT)
Positive on Scotiabank deal; upgrade to Buy and
increase Target Price
CITI
Junio 2014
Deal to reduce leverage (maintain investment grade)
and release future cash flow to accelerate growth
LARRAIN VIAL
Junio 2014
Cencosud's Credit Card Joint Venture in Chile Positive to
Fitch Ratings
Credit Quality
Junio 2014
Nuestro Sueño es ser el principal
medio de pago de cencosud
10.000.000
de clientes comprando
con nuestras
Tarjetas Cencosud
en nuestros retails
US$1
US$1
US$1
De cada 3 dólares
vendidos por Cencosud,
1 será pagado con
nuestras Tarjetas.
Retail financiero
Septiembre 2015
Muchas Gracias