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FileMaker Pro 14 (Facturación)
Pere Manel Verdugo Zamora
Monitor de informática y nuevas tecnología
Móvil. 678061103
Les adjunto mi página web donde tendrán acceso a mi
currículum, así como experiencia profesional:
http://www.peremanelv.com/pere3/Sitio_web_2/Bienveni
da.html
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Un ejemplo clásico para la gestión de una base de datos es un proyecto de facturación, para ello
he diseñado este pequeño tutorial.
Partiendo de dos hojas de cálculo:
Clientes
Cód Clientes
001
002
003
004
005
Nombre
Antonio
Mercedes
Joaquín
Maria
David
Población
Sentmenat
Sentmenat
Sentmenat
Sentmenat
Sentmenat
Provincia
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Apellidos
Fernández Soriano
Hernández Ruiz
García Pérez
Vico Zamora
Martínez Coscollano
Teléfono
937154875
937152154
937156598
937156514
937150012
Dirección
C/ Joanot Martorell, 25
C/ Arenys de Mar, 12
C/ Puig de la Creu, 9
C/ Batlle, 12
C/ Can Palau, 18
Cod Postal
08181
08181
08181
08181
08181
Correo electrónico
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Artículos
Cod Artículo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Descripción
Ordenador sobremesa
Portáitil Hacer
Impresora de tinta
Tableta Sansung
Smartphone Nokia
Tableta iPad 16 GB
Monitor de 22"
Disco duro externo
Apple TV
Televisión Sony 40"
Precio Und
650
420
62
358
225
425
95
85
65
450
Vamos a realizar el proyecto de facturación, para ello vamos a ejecutar FileMaker Pro 14
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 1
Seleccionaremos “Nueva solución…”
Como nombre de la base de datos “Facturación”, seguido del botón “Guardar”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 2
Por defecto FileMaker hace una tabla con el nombre de la base de datos “Facturación” que no
nos interesa, por eso la vamos a eliminar.
Seleccionaremos el botón “Gestionar”.
Seleccionaremos “Base de datos…”
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 3
Seleccionaremos la pestaña “Tablas” marcaremos la tabla “Facturación” seguido del botón
“Eliminar”.
Confirmaremos con el botón “Eliminar”.
Seleccionaremos la pestaña “Relaciones” seguido de la relación “Facturación” y el botón
“Eliminar”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 4
Seguido del botón “Quitar”.
Seguido del botón “Aceptar”.
El siguiente paso será importar las dos hojas de cálculo como tablas de Filemaker.
Del menú “Archivo” seleccionaremos “Importar registros” y de este “Archivo…”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 5
Seleccionaremos la hoja de cálculo “Clientes”, seguido del botón “Abrir”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 6
En el apartado “Destino:” seleccionaremos “Nueva tabla (“Clientes”)”.
Activaremos la casilla “No importar el primer registro (contiene nombres de campos).
Seguido del botón “Importar”.
Esta ventana nos dice que hemos importado 5 registros.
Seleccionaremos el botón “OK”.
Seleccionaremos el botón “Salir de presentación” y podrás observar los registros que hemos
importado.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 7
Ahora vamos a importar la hoja de cálculo “Artículos”.
Seleccionaremos “Archivo” de este “Importar registros” y de este “Archivos…”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 8
Seleccionaremos la hoja de cálculo “Artículos” seguido del botón “Abrir”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 9
En el apartado “Destino:” seleccionaremos “Nueva tabla (“Artículos”).
Activaremos la casilla “No importar el primer registro (contiene nombres de campos).
Seguido del botón “Importar”.
Esta ventana nos dice que hemos importado 10 registros, seguido del botón “OK”.
Si seleccionamos el botón “Salir de presentación”.
Si seleccionamos el botón siguiente registro podremos ver los registros que hemos importado.
Ahora vamos a diseñar la presentación “Clientes”.
Seleccionaremos “Tema”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 10
Seleccionaremos “Iluminad Táctil” ya que esta base de datos la gestionaremos desde un iPad.
Del apartado mostrar u ocultar dimensiones, activaremos la opción “iPad: 1024 x 660
(horizontal).
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 11
Este tiene que ser el diseño de esta presentación.
El siguiente paso será crear un portal que nos permitirá hacer una búsqueda rápida de un cliente.
Seleccionaremos el botón “Gestionar” y de este “Base de datos…”
Seleccionaremos la pestaña “Relaciones”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 12
A continuación vamos a duplicar la tabla “Clientes”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 13
Seleccionaremos la tabla “Clientes” seguido del botón “duplicar”.
Seleccionaremos el botón “Editar”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 14
Como nombre de la relación “Clientes CLIENTES” seguido del botón “Aceptar”.
Seleccionaremos el campo “Cód Clientes” de la tabla “Clientes” y nos situaremos en “Cód
Clientes” de la relación “Clientes CLIENTES”.
Haremos doble clic en la relación donde está el signo =.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 15
Cambiaremos el signo = por x, seguido el botón “Aceptar”.
Seleccionaremos el botón “Guardar”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 16
Ahora vamos a crear un portal.
En el apartado “Mostrar registros relacionados de:” seleccionaremos “Clientes CLIENTES”.
Activaremos la casilla “Ordenar registros del portal”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 17
Ordenado por “Código Clientes”, seguido del botón “Aceptar”.
Seleccionaremos la casilla “Permitir desplazamiento vertical”.
Seleccionaremos la casilla “Usar alterna estado de fila”.
Seguido del botón “Aceptar”.
Seleccionaremos los campos “Cód Clientes, Nombre y Apellidos, seguido del botón “Aceptar”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 18
Vamos a seleccionar el campo “Cód Clientes” del portal con el botón derecho del ratón.
Seleccionaremos “Configuración del botón”.
Seleccionaremos “Paso único”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 19
Del apartado “Desplazamiento” seleccionaremos “Ir al registro relacionado”.
En el apartado “Obtener registro relacionado de:” seleccionaremos “Clientes CLIENTES”.
En el apartado “Mostrar registro utilizando presentación:” dejaremos “<Presentación actual>”
Seguido del botón “OK” y botón “Aceptar”.
Saldremos del modo “Salir de presentación”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 20
Vamos a cambiar el color del Cód Cliente del portal.
Ahora si seleccionas un código del portal te mostrará todos los datos de dicho registro.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 21
Con estos mismos pasos vamos a modificar la presentación “Artículos”.
Ahora vamos a crear dos tablas más.
Del menú “Archivo” seleccionaremos “Gestionar” y de este “Base de datos…”
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 22
Las tablas “Cabeceras factura” y “Detalles factura”.
Los campos de la tabla “Cabecera factura”.
Los campos de la tabla “Detalles factura”.
Ahora vamos a realizar las correspondientes relaciones, para ello tenemos que duplicar las
tablas y cambiar el nombre de las nuevas tablas para luego realizar la relación.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 23
Ahora vamos a realizar una nueva presentación llamada “Facturación” partiendo de la tabla
“Cabecera factura”.
Del menú “Presentación” seleccionaremos “Nueva presentación/informe…”
En el apartado “Mostrar registros de:” seleccionaremos la tabla “Cabecera factura”.
Como “Nombre de presentación” pondremos “Facturación”.
Seleccionaremos “Ordenador” y “Formulario”, seguido del botón “Finalizar”.
Vamos a hacer el siguiente diseño:
Para insertar la imagen lo haremos de la siguiente forma:
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 24
Del menú “Insertar” y de este “Imagen…” y seleccionaremos una imagen que tengamos en
nuestro ordenador.
Para insertar el texto.
En nuestro caso hay 5 cuadros de texto.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 25
Vamos a insertar los siguientes campos de la tabla “Cabecera facturas”.
El campo fecha con las siguientes propiedades:
De la ventana “Inspector” de la pestaña “Datos”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
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En la tabla “Clientes” vamos a crear el siguiente campo de cálculo:
El campo “Cod Cliente con las siguientes propiedades:
De la ventana “Inspector” de la pestaña “Datos”.
Seleccionamos el botón con el lápiz en el apartado de “Valores de:”
Seleccionamos el botón “Nueva…”
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 27
Como nombre “Listado clientes”, y activaremos la opción “Usar valores del campo:”
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 28
Este será el resultado:
Del selector de campos
Seleccionaremos la relación “Cabecera factura CLIENTES”.
Seleccionaremos los siguientes campos:
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 29
Este será el resultado:
Seleccionamos los siguientes campos:
Le damos las siguientes propiedades de la ventana “Inspector” de la pestaña “Datos”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 30
Desactivaremos las casillas “Modo visualizar” y “Modo Buscar” del apartado “Entrada de
campo”.
De la pestaña “Apariencia” de la ventana “Inspector”.
En relleno seleccionaremos “Ninguno” y en línea “Ninguna”.
Juntamos los campos.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 31
Vamos a agregar una nueva relación.
Vamos a crear el siguiente campo “Total” de cálculo en la tabla “Detalles factura”.
Vamos a agregar un portal:
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 32
En el apartado “Mostrar registros relacionados de:” seleccionaremos la relación “Cabecera
Factura DETALLES FACTURA”.
Activaremos la casilla “Permitir desplazamiento vertical”
Activaremos la casilla “Usar alternar estado de fila”
Seguido del botón “Aceptar”.
Haremos doble clic en la siguiente relación:
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 33
Activaremos la casilla “Permitir la creación de registros a través de esta relación”
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 34
En la tabla “Detalles factura, vamos a crear los siguientes campos:
Vamos a crear el siguiente informe:
Seguido del botón “Continuar”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 35
Seleccionaremos el botón “Siguiente”.
Selecciona los tres campos seguido del botón “Siguiente”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 36
Seleccionamos el botón “Siguiente”.
Seleccionamos el botón “Siguiente”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 37
Seleccionaremos el campo “Suma Total” de la tabla “Cabecera Factura DETALLES FACTURA”,
seguido del botón “Siguiente”.
Seleccionaremos el botón “Siguiente”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 38
Seleccionaremos el botón “Finalizar”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 39
Ahora vamos a diseñar el informe:
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 40
Presentación “Facturación”.
Presentación “Clientes”
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 41
Presentación “Artículos”
Presentación “Facturación”
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 42
En la presentación “Clientes” agregar la barra de botones inferior.
En la presentación de “Artículos” agregar la barra de botones inferior.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 43
En la presentación “Facturación” agregar la barra de botones inferior.
Ahora tienes que decirle que la presentación que se tiene que abrir por defecto cuando abrimos
la base de datos.
Del menú “Archivo” seleccionaremos “Opciones de archivo…
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 44
Activar la opción “Activar presentación:”
Seleccionamos la presentación “Facturación”, seguido del botón “Aceptar”.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 45
Ahora vamos a hacer los pasos para poder ejecutar esta base de datos dese el iPad.
Desde el menú “Archivo” seleccionamos “Compartir” y de este “Compartir con clientes de
FileMaker…”
Seleccionaremos “Todos los usuarios” seguido del botón “Aceptar”.
Ahora desde el iPad vamos a instalar la app FileMaker Go 14.
Recuerda que tanto el ordenador como el iPad han de estar conectados al mismo Wifi.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 46
El número de factura que salga automáticamente.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
Página 47
Para hacer que al añadir un nuevo registro salga el número de factura automáticamente vamos
a realizar un guion que ejecutaremos con el botón “Añadir Registros”.
Primero pasamos el valor de la variable “Contador facturas” el valor que tiene la variable
“Número de factura”.
Segundo pasamos el valor de la variable “Número de factura” el valor que tiene la variable
“Número de factura + 1”
Al botón “Añadir Registro” le asignamos este guion.
Ahora cada vez que añadimos un registro nuevo el número de factura sale automáticamente.
En dicho enlace de Dropbox tendrás más tutoriales de Filemaker Pro 14
https://www.dropbox.com/sh/5a6cgnafqi4bmtv/AAAHiAVe9IwD6O5hoTA_cZ8Ca?dl=0
Así como las hojas de cálculo de Excel.
Tutorial: FileMaker Pro 14 (Facturación)
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